Experiencia de Braskem

en Complejos Petroquímicos

Fórum Panel: Petroquímica y Gas

Ilo, 11 Mayo 2012
1
2
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

3
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

4
 Industria Petroquímica

Etileno

Etano
Gas Natural
Camisea
(casi 10% de Etano)
Propano
Propileno

Extracción de Gas Petroquímica

1- PRIMERA Petroquímica
2- SEGUNDA Petroquímica
3- TERCERA Reciclaje
Natural y Refinación Básica
GENERACION Intermedia
GENERACION Final
GENERACION
de Petróleo El plástico es un
Por el proceso de A través del proceso Las resinas sirven para material totalmente
A partir de la separación
de hidrocarburos, se crakeo de etano, de polimerización se que las empresas reciclable, pudiendo
obtiene entre otros propano o nafta se transforma los gases transformadoras de ser utilizado de
derivados, el etano, el produce los gases etileno y propileno en plástico fabriquen una diversas formas.
propano y/o la nafta, etileno y propileno. resinas. infinidad de productos.
materia prima básica
para las plantas
petroquímicas.

5
 Industria Petroquímica

Cadena de Valor
Planta
Petroquímica
E&P Separación de Gas Convertidor
Integrada
de plásticos

$200 /ton $300 /ton $1000 /ton $2000 /ton $4000 – 5000 /ton

Gas Natural Etano Etileno Polietileno Transformados

Valores de referencia

6
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

7
 Accionistas
Minoritarios

47,1% 2,8%
50,1%

Capacidad en las Américas (kta)

7.480

PE

3.035
5.307
4.827
PP La Empresa Petroquímica más
4.256 PVC
grande en América , y
3.082
4.077
2.525
3.935 4.200 1.050 5ta en el Mundo.
822
2.340 2.311
1.230 1.731
1.210 950
510 627

Braskem Exxon Dow Lyondel Formosa Shintech Chevron Sunoco

Mobil Bassell Phillips

8
 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA
INTEGRACIÓN COMPETITIVA

NAFTA VALOR AGREGADO

CONDENSADO COMPETITIVIDAD
GÁS
ETANOL

EXTRACCIÓN 1ª GENERACIÓN 2ª GENERACIÓN 3ª GENERACIÓN

Materias Primas Petroquímicos Básicos Resinas Termoplásticas Conversores Plásticos

LIDERAZGO DE MERCADO COMPETITIVIDAD DE AUTONOMIA TECNOLÓGICA

Mayor Productora de resina LOS COSTOS Know-How
de las Américas Integración con Escala

9
 35 UNIDADES INDUSTRIALES

Bahia - Brasil Rio de Janeiro - Brasil

1 UNIB 1 UNIB
4 PE 1 PE
1 PP 1 PP
1 PVC
1 Cloro Soda Rio Grande do Sul - Brasil
2 UNIB
Alagoas - Brasil 5 PE
1 PVC 2 PP
1 Cloro Soda
Estados Unidos
São Paulo - Brasil 5 PP Neal | La Porte | Marcus
2 UNIB Hook | Freeport | Seadrift
2 PE
Alemania
2 PP
2 PP Wesseling | Schkopau

Proyectos
Presencia Industrial Fonte: Braskem
 RENDIMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO 2010*

INGRESOS
LIQUIDOS
INGRESOS US$ 15,4 bi
NOMINALES
EBITDA
US$ 19,17 bi
US$ 2,3 bi
EXPORTACIÓN

US$ 4,2 bi

Fuente: Braskem
*Incluye Quattor y Sunoco

11
PRESENCIA GLOBAL
Destino de las exportaciones

Sudáfrica, Alemania, Angola, Argelia,

Argentina, Bélgica, Bolivia, Camerún,
Canadá, Chile, China, Singapur,
Colombia, Congo, Corea del Sur,
Costa de Marfil,Costa Rica,
El Salvador, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, España, Estados Unidos,
Filipinas, Francia, Gabón, Gana,
Grecia, Guatemala, Holanda, Islas
Vírgenes Británicas, India, Indonesia,
Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Libia,
Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria,
Países Bajos, Panamá, Paquistán,
Paraguay, Perú, Portugal, Kenia, Reino
Unido, República Dominicana,
Senegal, Suecia, Suiza, Taiwán,
Tanzania, Togo, Túnez, Turquía,
Uruguay y Venezuela.
 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Lanzamiento de US$ 509 MM en RANPV* 7 plantas piloto

de proyectos de inovación (agregado los 12% de los ingresos por la venta de
resultados de la I&T UNIB y I&T resinas en el año de 2010 se obtuvo de
Corporativa) productos lanzados en los últimos 3 años
Más de US$ 330 millones en activos

300 investigadores
Más de 445 patentes registradas

*Valor Presente Líquido Ajustado al Riesgo

13
 POLIETILENO VERDE

PE Verde
Lanzado en julio de 2007, el polietileno verde de Braskem fue el primero en
ser hecho 100% a partir de fuente renovable en el mundo con validación del
laboratorio internacional Beta Analytic. En 2010, Braskem convirtió este
proyecto en realidad al inaugurar su primera planta de Eteno Verde, con lo
que asumió el liderazgo mundial en la producción de biopolímeros.

Para ello invirtió aproximadamente R$ 500 millones en esta planta, que tiene
una capacidad de producción anual de 200 mil toneladas de polietileno de
etanol de caña de azúcar. En la balanza sostenible, por cada tonelada de
polietileno verde producido se capturan y fijan hasta 2,5 toneladas de CO2 de
la atmósfera. Se localiza en Triunfo, Rio Grande do Sul.

14
 CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD

BRASIL
PVC Alagoas
Expansión de la capacidad a 200 kt/a de PVC en
Alagoas.
Inversiones de aproximadamente US$ 500 millones e
inicio esperado para el 2º semestre de 2012.

Butadieno Rio Grande do Sul

Expansión de la capacidad a 100 kt/a con
inversiones de R$ 300 millones.

Alianza con Petrobras en nuevos proyectos (en

evaluación)

Comperj: producción y comercialización de

resinas y productos petroquímicos básicos
localizada en el Estado de Rio de Janeiro.

Nuevos proyectos
Proyectos con Petrobras Fuente: Braskem
 CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

VENEZUELA
Braskem y Pequiven analizan, por medio del Joint Venture
Propilsur, la implementación de un proyecto de 300 kt/a de
Polipropileno con una inversión estimada de US$ 500
millones en el Complejo Industrial de Paraguaná y que
utilizará propileno oriundo de las refinerías de PDVSA.

PERÚ
Braskem y PetroPerú desarrollaron estudios para la fase de
pre-viabilidad técnica y económica de un proyecto integrado
para producir 1.200 kt/a de etileno y polietileno usando el
gas natural disponible en Perú como materia prima.

Nuevos proyectos
Proyectos con Petrobras Fuente: Braskem
 CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

MÉXICO
PROYECTO ETILENO XXI: Inicio en 2015
Alianza con el grupo mexicano IDESA (65%
Braskem, 35% IDESA) para construcción de un
complejo petroquímico integrado de 1 MMt/a de
etileno y 1 MMt/a de PE con materia prima
provista por PEMEX (etano).

Inversiones estimadas en US$ 3.2 mil millones.

Nuevos proyectos
Proyectos con Petrobras Fuente: Braskem
 El complejo se compone de una planta de cracking de etano y tres plantas de polimerización con una capacidad anual
nominal de cerca de 1 millón de toneladas de polietileno, insumo clave para fabricar plástico. PEMEX Gas y
Petroquímica Básica de México suministrará el etano que utilizará como materia prima.

“El proyecto fortalecerá la competitividad de México mediante la adopción de tecnología de punta que ayudará a limitar
la huella de carbono de esta industria”, dijo Hans Schulz, gerente general del Departamento de Financiamiento
Estructurado y Corporativo (SCF, según sus siglas en inglés) del BID. “La participación del BID también contribuyó a la
elaboración de programas que garanticen el equilibrio de género y la creación de empleo local en el proyecto”.
………………………
Se espera que el proyecto ayude a mejorar la vida de amplios segmentos de la población en Veracruz. Ubicado en el
municipio de Nanchital, el complejo generará hasta 9.800 puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos
3.000 empleos directos e indirectos cuando comience a operar en 2015.
Etileno XXI es la mayor inversión emprendida por una empresa privada brasileña en México. Asimismo es el mayor
proyecto conjunto entre compañías de ambos países. Se estima que Etileno XXI generará alrededor de US$200
millones anuales en ingresos fiscales.

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-05/complejo-petroquimico-etileno-xxi-de-mexico,9939.html
 VISIÓN 2020
Ser líder mundial de la química sostenible,
innovando para servir mejor a las personas

Activos de PP
POLIALDEN de SUNOCO
Activos de PP
TRIKEM QUATTOR de DOW
PAULINIA

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Convertirse líder en Revisión de la POLITENO IPIRANGA Revisión de la PETROQUÍMICA
resinas termoplásticas Estrategia 2012 COPESUL Estrategia 2020 TRIUNFO
en Latinoamerica Estar entre las 10
mayores
petroquímicas del
mundo en valor de 2012
mercado

19
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

20
 Complejo Industrial Petroquímico

Houston Chemical Park (USA)

21
 Complejo Industrial Petroquímico

22
23
 Complejo Industrial Petroquímico

Antwerp Chemical Park (Belgium)

24
 Complejo Industrial Petroquímico

25
 Complejo Industrial Petroquímico

Incheon Chemical Park (Korea)

26
 Complejo Industrial Petroquímico

Ulsan Petrochemical Park (Korea)

27 2 km
 Complejo Industrial Petroquímico

Ulsan Petrochemical Park (Korea)

28
 Complejo Industrial Petroquímico

29
 47 km x 30 km
Tamaño de la ciudad de Lima
Tumbes es 3 veces más grande

30
 Complejo Industrial Petroquímico

Jurong Chemical Park (Singapore)

31
 Complejo Industrial Petroquímico

32
 Complejo Industrial Petroquímico
2009

33
 Complejo Industrial Petroquímico

Brasilia Salvador, Bahía

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Porto Alegre

34
 Complejo Industrial Petroquímico
Triunfo – Porto Alegre

35
36
 Complejo Industrial Petroquímico
Polo Industrial de Camaçari
(Salvador-Bahía, Brasil)

37
Complejo Industrial Petroquímico de Camaçari
Salvador - Bahía
CONTINENTAL
DU PONT MONSANTO
FORD
B. C. SODA KORDSA
EMCA ACRINOR
B. PE 2 B. PVC DOW TDI B. PET DETEN
B. CPL QUATTOR
B. PE-3 ABB
OXIT. P. FAFEN
BASF.
Petroquímica Básica
UNIB ELEK.

B PE -1

COPENOR

38
 Complejo Industrial Petroquímico

39
40
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

41
Proyecto Integrado Gas Sur Peruano

INVERSIONES TOTALES
US$ 12 - 16 Mil Millones

PRODUCCIÓN Y
MALVINAS
SEPARACION DE GAS
NATURAL MADRE DE DIOS

PRODUCCIÓN DE GAS SECO LIMA

HUANCAVELICA QUILLABAMBA

SEPARACIÓN DE LIQUIDOS
CUSCO
ETANO, PROPANO, BUTANO Y GASOLINA CUSCO
NATURAL
APURIMAC
PUNO
ICA
AYACUCHO

PROYECTOS INDUSTRIALES
JULIACA

FRACCIONADORA AREQUIPA PUNO

ETILENO/POLIETILENOS OCEANO PACIFICO

AMONIACO/UREA
MATA RANI
METANOL
ILO TACNA

PLANTA DE GLP GASODUCTO KUNTUR

CENTRAL TERMICA

42 GTL
Proyecto Integrado Gas Sur Peruano

29 de Marzo
Quillabamba, Cusco

43
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

44
 Proyecto Etilenos del Perú
Marco Legal - Normativo

«Ley que promueve el Desarrollo de la

«Ley que declara de necesidad pública la
Industria Petroquímica basada en el etano y
construcción del Gasoducto Andino del Sur
el Nodo Energético en el sur del Perú» y la creación de un Polo Industrial
Ley N°29690 - Mayo 2011 Ley N°29817 - Diciembre 2011
Aún sin Reglamentar

«Promoción para el Desarrollo de la

Industria Petroquímica»
Ley N°29163 - Dic 2007
Reglamento D.S. 066-2008-EM – Enero 2009

«Promoción de la Inversión en Plantas

«Promoción del Desarrollo de la
de Procesamiento de Gas Natural »
Industria del Gas Natural»
Ley N° 28176 – Febrero 2004
Ley N° 27133 – Noviembre 1999
Reglamento D.S. 031-2004-EM – Agosto 2004

«Ley Orgánica de Hidrocarburos»

Ley N° 26221 – Agosto 1993
Texto Único Ordenado (TUO) D.S. 042-2005-EM – Octubre
2005

45
 Proyecto Etilenos del Perú
Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ

24 de Noviembre 2012
46
 Proyecto Etilenos del Perú
1.2 MM Tn/a de PE

47
Proyecto Etilenos del Perú
Infraestructura Básica – Planta de Etileno y Polietilenos

Cracker
Etano

48
 Proyecto Etilenos del Perú
Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ

 Kick-off Meeting: Enero de 2012

 Taller IPA : Febrero de 2012

Objetivos: Concluir hasta fin de año estudios para establecer la

concepción técnica y empresarial, así como el plan para la
implementación del Proyecto ETILENOS DEL PERÚ,
incluyendo las condiciones preliminares del suministro y
49
transporte de Etano.
 Logística Total del Etano
Líquidos C3+

Lotes 88/56 Unidad de

TGP
Camisea Separación de Gas Natural Seco (2% de Etano)
Etano (C2)

Etano
Extraído COMPLEJO PETROQUÍMICO
Etano REGIÓN SUR DE PERÚ
37.000 Bl/d Recuperado EN LA COSTA
80.000 Bl/d

Cracker Integrado y
3 unidades de
polietilenos
1´200,000 Ton/año
Otras Plantas
Petroquímicas
18”Ø:Líquidos (C2+) Fraccio- Propano
nadora
Butano
Lotes (C2+)
57/58 y Unidad de
Etano Extraído
KUNTUR C5+

Separación
otros de Etano
43.000 Bl/d

30ӯ: GAS NATURAL Seco (2% de Etano)

SELVA COSTA
50
 Cronogramas de implementación
PROYECTO

Ingeniería
Construcción de Ductos– Sistema de Transporte Andino del Sur Puesta en Operación
EIA

Oct./11

PROYECTO
ETILENOS DEL PERÚ
Preliminares
Gestiones

Concepción Técnica y Empresarial Construcción Plantas de Etileno y Puesta en

(Ingeniería, EIA) Polietileno Operación

Ago./12 Ene./16 Dic./18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inicio de la Inicio de la
construcción del construcción del
Gasoducto Complejo
MoU Definición de
Andino del Sur la Ubicación Petroquímico
Complejo
Petroquímico
51
 Proyecto Etilenos del Perú

• Incremento en las exportaciones de resinas y

transformados con aumento de participación del Perú en
el comercio regional Andino.

• Sustitución de importaciones de resinas y productos trans-

formados (US$ 300 MM/año en 2011)*.
• Desarrollo de pequeñas y medianas industrias.

• Generación de empleos directos, indirectos y efecto renta.

• Nuevas oportunidades de negocios.
• Nueva dinámica económica – agregar valor al Gas Natural.
• Mecanismo de desarrollo económico y socio-ambiental
sostenible.
52
* Ventas de Braskem para Perú: US$ 100 MM/año el 2011.
 Proyecto Etilenos del Perú
Generación de Mano de Obra en Perú

Mano-de-obra requerida para la 5,000 en la construcción

Directos Unidad de Etileno y Polietilenos 1,000 en la operación

Mano-de-obra requerida para los

Indirectos servicios de soporte a la operación 4,500 en la operación
de las Unidades de Etileno y
Polietilenos

Efecto Empleo generado a partir del 60,000 empleos (*)

consumo privado (estimula el
renta desarrollo de otros sectores de la
economía en la región)

(*) Valores estimados según metodología de

cálculo desarrollada por el BNDES - Brasil

53
 INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS

54
Recomendaciones
Proyecto Etilenos del Perú
I. Aprovechar al máximo la cantidad de etano contenido en el gas natural de toda la zona de Camisea
(Lotes 88, 56, 57, 58, 76 y otros). Se debe hacer un solo gran proyecto de Capacidad Mundial,
planta de polietileno de 1.2 Millones de Toneladas (este será el proyecto ancla para el Complejo
Petroquímico del Sur).

II. Se ha generado un marco regulatorio específico, Ley N°29690, para incentivar el uso del Etano
como insumo para petroquímica y NO como combustible. Falta la Reglamentación, la cual debe
favorecer la participación adecuada para el desarrollo de esta nueva industria en el país.

III. Disponibilidad de Infraestructura. El Gobierno debe de incentivar y participar de la

implementación de la infraestructura necesaria para viabilizar el desarrollo del Complejo
Petroquímico.

IV. El Estado debe colaborar en que se generen Contratos Vinculantes de suministro de etano entre los
productores y el proyecto “Etilenos del Perú”.

V. El Estado debe tener el liderazgo para que esta industria se instale de forma competitiva y en el
menor tiempo posible.

55
Análisis de beneficios
de la Petroquímica en el Perú

País Industrializado

Aumento de la Inversión Alto crecimiento de la

nacional y Extranjera Economía
EFECTO

Gran recaudación Fiscal

Menores problemas laborales
y sociales
Aumento de Utilidades Fuerte crecimiento
Industrial
Índices de empleo
en aumento

Aumento de Competitividad
Visión de Productos
ambientalmente amigables

Industria Petroquímica Competitiva a nivel mundial

Condiciones legales y Visión de industrialización

CAUSA

tributarias estables para generar valor agregado

Existen Políticas de Estado Se aplican proyectos en Esta claro el manejo Existen reglas claras para la
para las inversiones forma conjunta institucional y social disponibilidad del gas natural para su
COMPLEJO PETROQUÍMICO industrialización

56
Beneficios de la Petroquímica en el
Perú
Q´ELLOCCOCCHA
Películas de polietileno en invernaderos artesanales
Beneficios de la Petroquímica en el
Perú

58
 GRACIAS !
59