Plan Estratégico Express

Versión gratuita, resumida y simplificada, del Plan Estratégico Organizacional.

Libro para Excel® basado en un original de A. D. Esteve ampliado y perfeccionado por el equipo de e.ditor csl
© e.ditor consulting sl y el autor

información comenzar
 ÍNDICE

1. MISIÓN - VISIÓN
Esta es una pequeña muestra grat
2. D.A.F.O.- F.O.D.A.
herramientas y sistemas que
3. ESTRATEGIAS D.A.F.O. Esperamos q
4. Análisis POSICIÓN
5. Planificación
6. Definición OBJETIVOS

Configuración básica

Denominación (abreviada) COMFENALCO

Período de vigencia del plan 2018 - 2030
Primer ejercicio 2018

Primer mes del ejercicio Enero

 INFORMACIÓN GENE
Estructura y uso del li

Este libro consta de 6 hojas operativas que siguen el orden habitua

INTRO- Introducción: ¿Qué entendemos por plan estratégico?
1- Plan Estratégico: MISIÓN y VISIÓN.
2- Plan Estratégico: Análisis DAFO / FODA.
3- Plan Estratégico: Estrategias MATRIZ DAFO / FODA.
4- Plan Estratégico: Análisis POSICIONAMIENTO.
5- Plan Estratégico: OBJETIVOS Estratégicos.
6- Plan Estratégico: Planificación temporal.
FIN- ¿Qué mas necesita tu plan estratégico?

Ten en cuenta:
- Todas las hojas están protegidas pero no tienen código (*).
- Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides b
comenzar a trabajar.
- Recuerda que cada empresa tiene sus criterios, hemos procurado ser amplios pero eso
hacerlo "perfecto" deberás adaptar las hojas.

Esta versión gratuita NO es totalmente modificable.

Garantía

Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto ponte e
contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.
En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado
 Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratu
cuanto esté disponible.

Muchas gracias por tu confianza,

Producto y derecho

Derechos del usuario y derechos de autor

El usuario de este libro para Excel® puede usar, hacer y distribuir tantas copias como quiera, l
productos destinados a la venta o arrogarse su autoría total o parcial sin el permiso previo y p

© Versión en español: e.ditor consulting s.l. y A. D.

Producto: PESTEXPRESS - Plan Estratégico EXPRESS versió

Si deseas más información:

Contactar con los autores: info@e.ditor.com
Dudas, consultas o asistencia: atencion@e.ditor.com

*Todas las hojas operativas (1,2,3,4,5, y 6) son modificables por el usuario. El libro no es accesible ni m

Aclaraciones y aviso le

Respecto a este producto y, en general, todos los productos distribuidos por e.ditor:
Este producto es una plantilla para realizar planes de empresa. Una plantilla es una estructura creada para facili
considerarse correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadame
correctos y disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla dis
conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere
para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las condic
accesibles desde cualquier página de la Web y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

Respecto a este fichero:

Este fichero Excel® ha sido guardado con la última versión para Windows, hay otras versiones disponibles, si q
no estuviese desarrollada, al precio original habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que des
pueda ser modificado libremente por los usuarios*, por esta razón e.ditor consulting no puede hacerse respon

Excel® es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.

ÍNDICE

ña muestra gratuita, muy resumida y simplificada de las

y sistemas que incluye el "Plan Estratégico PRO"
Esperamos que te sea muy útil.

guración básica

◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

◄ Indica aquí el período del plan.

◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

ACIÓN GENERAL
ura y uso del libro volver índice

el orden habitual de confección del plan estratégico:

in valor, no olvides borrarlas todas antes de

o ser amplios pero eso tiene limitaciones, si quieres

Garantía volver índice

este producto ponte en contacto con nosotros, te

la mayor brevedad.
el producto reparado sin ningún coste para ti.
y te enviaremos gratuitamente la nueva versión en

Contacto

ucto y derechos volver índice

derechos de autor
copias como quiera, lo que no està permitido es comerciar con él, usarlo para crear
n el permiso previo y por escrito de sus autores.

onsulting s.l. y A. D. Esteve

tégico EXPRESS versión 2014

ormación:
: info@e.ditor.com
atencion@e.ditor.com

bro no es accesible ni modificable.

ones y aviso legal volver índice

e.ditor:
tructura creada para facilitar los cálculos empresariales, sus resultados o formas de cálculo no deben
debe incluir adecuadamente los datos y contenidos, revisar que los cálculos y operaciones sean
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el
ntregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia en la elaboración del plan, ni
lación del país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia Web, son
a compra.

versiones disponibles, si quieres otra versión pídenosla a online@e.ditor.com. Si la versión solicitada

ación a la versión que desees (te informaremos previamente). Este producto se entrega de forma que
no puede hacerse responsable de su idoneidad y perfecto funcionamiento en cualquier circunstancia.
 ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA?
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico Organizacional" de una empresa?
"Plan Estratégico Organizacional " es aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy y de lo que se quiere ser,
analiza la situación Organizacional, define las metas a alcanzar, el camino a seguir y los plazos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos",y elementos analíticos

Estructura de un "Plan Estratégico Organizacional"

CONCEPTOS ← Misión
Elementos "filosóficos" y conceptuales:
Quiénes somos, donde queremos llegar Visión
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN ← Situación externa
Análisis y diagnóstico: Dónde estamos y
cual es el entorno Situación interna
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ← Objetivos
Qué objetivos estratégicos, cómo y cuando
los alcanzaremos Estrategias

PLANIFICACIÓN ← Planes de acción

Implementación

Este libro es una versión muy resumida y simplificada de:

#REF! MISIÓN #REF!
1 Mejorar la calidad de vida de sus afiliados y de la población vulnerable mediante la
prestación de servicios sociales que contribuyan al desarrollo de la región en el marco del
2
sistema de compensación familiar
3
4
5
6
7
8
9
10

#REF! VISIÓN #REF!

1 En 2021 Comfenalco Cartagena estará a la vanguardia en la prestación de servicios sociales

en Colombia, sustentada en eficientes prácticas de actualización tecnológica integrada, en
2
alianzas estratégicas, en el desarrollo del talento humano y con infraestructura moderna y
3 adecuada, bajo criterios orientadores de innovación.
4
5
6
7
8
9
10
 Análisis D.A.F.O.
Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

D Debilidades F Fortalezas

1 • Desconocimiento de las estrategias por parte del 1 • Convenios con empresas para realizar compras en
cliente
• No seinterno
tienen tasas preferenciales por segmento de más de 1.400 puntos
• Devoluciones de venta
y ofertas especiales para clientes con
2 2
clientes
Demora en la aprobación entrega de las tarjetas tarjeta corporativa
• Empresa con alto reconocimiento en el sector
3 3
corporativas
INTERNAS

4 • Fallas en el portar transaccional 4 • Amplio portafolio de servicios para empresas afiliadas

5 • Asignación de cupos por debajo de las expectativas 5 • Fuerza comercial capacitada. Excelente servicio antes,
del cliente
• Falta de promoción de la Tarjeta Corporativa durante y después de la venta
6 6
7 7
8 8
9 9
• La comunicación brindada por nuestros
10 10
asesores no sea clara para el publico
Tarjetas de Crédito de bancos con similares
A beneficios
Amenazas O Oportunidades
• Que nuestros clientes no conozcan los beneficios de nuestra tarjeta.
1 1
Procedentes del ENTORNO

• Crecimiento del número de empresas afiliadas

2 •• Contrabando de sus
Desconocimiento pormedicamentos
parte de los afiliados de 2
3 los
• Nobeneficios
cuentan que
conofrece la entidad
una basa de datos completa 3 • Asociación con las franquicias Visa y Master Card
4 de los clientes que frecuentan la droguería 4 • Alianzas con entidades recaudadoras
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
 Análisis de la SITUACIÓN INTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN % Importancia para ÉX
Capacitación constante del personal de las
F 1 diferentes áreas
MF 10%

FORTALEZAS 2 Amplia trayectoria en el mercado

F 9%
pon los factores críticos
3 Buena alianza gremial MF 10%

4 Ventaja competitiva
MF 9%

5
Los directivos de la compañía deben
D 1 Implementar planes de crecimiento
D 6%
Divulgación de nuestros servicios al
DEBILIDADES 2 mercado industrial
D 5%
pon los factores críticos
3 Definir estrategia de venta
D 6%

5 No puede superar el 100% por este bloque

55%
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR % Importancia para ÉX

O Implementación del servicio

OPORTUNIDADES
pon los factores críticos
1 estructurando el plan en donde se F 10%
Capacitación
establecen losconstante
procesos del personal de las
de servicio,
2 diferentes áreas
organización, portafolio de ventas y
F 10%
Seguimiento y evaluación a la
programas, selección del recurso humano,
3 implementación del mismo y ajustes a MF 10%
Excelente
corto plazorelación comercial con los
4 proveedores y clientes F 16%

5 Política de calidad en atención al cliente F 17%

A Cambio en las necesidades y gusto de los

1 compradores M 6%
Incremento en ventas de productos
AMENAZAS 2 sustitutos M 9%
pon los factores críticos
3 Entrada potencial de nuevos competidores M 5%

5
83%

Posición Estratégica Actual

POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y DÉBIL INTERNOS
POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN DÉBIL
factores EXTERNOS
y INTERNOS
% Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

10% 0.4

9% 0.27

10% 0.4

9% 0.36

0% 0

6% 0.12

5% 0.1

6% 0.12

0% 0

0% 0

% Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

9% 0.3

10% 0.3

10% 0.4

16% 0.48

17% 0.51

6% 0.12

9% 0.18

5% 0.1

0% 0

0% 0

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS
POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y DÉBIL EXTERNOS
 • La comunicación brindada por nuestros asesores no sea clara para el publico
Oportunidades Amenazas
Tarjetas de Crédito de bancos con similares beneficios
• Que nuestros clientes no conozcan los beneficios de nuestra tarjeta.
• Crecimiento del número de empresas afiliadas • Contrabando de sus medicamentos

DAFO
• Asociación con las franquicias Visa y Master Card Err:509
• Alianzas con entidades recaudadoras • Desconocimiento por parte de los afiliados de los beneficios que ofrece la entida
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Fortalezas Estrategias
Implementar OFENSIVAS
programas con Estrategias DEFENSIVAS
• Convenios con empresas para realizar compras en má 1 el área el
Diseñar deorganigrama
Bienestar con
deel
Implementar programas con el área de Bienestar con el fin de crear una cultura organizacional
1 Deben estar orientadas haciel mejoramiento del talento humano

• Devoluciones y ofertas especiales para clientes con ta 2 Publicar

la fin de el organigrama
crear
organización y de
una cultura 2
• Empresa con alto reconocimiento en el sector 3 ser organizacional
entendido por los 3
• Amplio portafolio de servicios para empresas afiliadas 4 trabajadores 4
• Fuerza comercial capacitada. Excelente servicio antes 5 Crear Programas de 5
0 6 publicidad por redes 6
0 7 sociales, radio y televisión 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

• Desconocimiento de las estrategias por parte del clie 1 1
• No se tienen tasas preferenciales por segmento de cli 2 2
Demora en la aprobación entrega de las tarjetas corpo 3 3
• Fallas en el portar transaccional 4 4
• Asignación de cupos por debajo de las expectativas de 5 5
• Falta de promoción de la Tarjeta Corporativa 6 6
0 7 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10
 2018 2019
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación #REF! e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a

1ª Fase: Divulgación y formación 1-1-18 30-12-99

1.1 Capacitación constante del personal de las 1-1-18 2-3-18
1.2 Precios diferentes
competitivos áreas
Amplia trayectoria en el 1-1-18 2-3-18
1.3 Ventaja competitiva mercado 1-2-18 2-4-18
1.4 Nuevas tendencias en Marketing 2-3-18 1-5-18
1.5 Expandir su cobertura, para así atraer más 1-5-18 2-6-18
clientesnuevos relacionados
1.6 Diversificarse en productos
1.7
1.8
1.9
1.10
2ª Fase: Aplicación nivel 1 30-12-99 30-12-99
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 30-12-99 29-4-00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10 30-12-99 29-4-00
Tiempo total 1-1-18 29-4-00
 Objetivos estratégicos COMFENALCO Visión 1

Indicadores de Gestión Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Capacitar al personal en las
Aumentar Plazo de actividad
Incrementar
áreas de menorla productividad 8% 8% 9%
satisfacion Incrementar eleficiencia
nivel de 2 días
Capacitación yque
rentabilidad
posea lade
satisfacción deloslaclientes
compañía empresa.
para
Se realizara
mejorar encuestas a los
el servicio
Evaluar el Plazo de actividad
Se capacitara
clientes acercaalde personal
la de 7% 8% 10%
rendimiento 5 días
acuerdo al análisis
satisfacción que tienenprevio
2 realizado.
respecto alLa capacitación
tiempo que se se
realizara
demora el porfuncionario
medio de en
conferencias
atender y si lay atención
talleres en
que
las
se lecuales
brindaseesles
la entregaran
adecuada y
folletos
si no es de su agrado que
3 realicen una sugerencia a
cerca de lo que se puede
mejorar

#REF! Objetivos estratégicos COMFENALCO Visión 0 2

Indicadores de Gestión Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5