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Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
1.2. Funções de Marketing ................................................................................................................................ 4
1.3. Processos de Marketing ............................................................................................................................. 4
1.4. Lista de Marketing – Membros da Lista...................................................................................................... 5
1.5. Campanhas ................................................................................................................................................ 6
1.6. Complemento de E-mail ............................................................................................................................. 13
1.7. Modelos de E-mail...................................................................................................................................... 16
1.8. Configurações do Servidor de Internet ....................................................................................................... 24
1.9. Campanhas Rápidas .................................................................................................................................. 27
2. Conclusão .................................................................................................................................................. 34

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Marketing do curso CRM.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Listas de Marketing.
• Campanhas.
• Complemento de E-mail.
• Modelos de E-mail.
• Campanhas Rápidas.
• Respostas de Campanhas.

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1.2. Funções de Marketing

Você vai conhecer agora algumas funções de marketing que podem ser simplificadas através do CRM.

Funcionalidade

O CRM possui funcionalidades de marketing apartadas do módulo de Call Center, ou seja, no CRM o próprio vendedor
pode efetuar ações de marketing, através de rotinas simplificadas e intuitivas.

Relacionamento Eficaz

Essas ações de marketing permitem que o usuário mantenha um relacionamento eficaz perante suas prospecções e
clientes através de tarefas de acompanhamento, agendamentos de visitas e até mesmo o envio de e-mail sobre seus
produtos, serviços, eventos ou campanhas de marketing, fortalecendo assim, o relacionamento com suas contas.

1.3. Processos de Marketing

Agora, veremos quais são os passos para que o Processo de Marketing ocorra no CRM.

Definição das Listas de Marketing

Inicialmente, define-se as Listas de Marketing, que possibilitam gerar listas de contatos por entidades.

Criação de Campanhas e Campanhas Rápidas

Após isso, é possível criar Campanhas e Campanhas Rápidas, nas quais vinculam-se as Listas de Marketing criadas e
visualizam-se os membros da Lista.

Distribuição de Atividades de Campanha

Depois da criação da campanha, é possível efetuar a distribuição das atividades de campanhas dos tipos: Tarefa,
Compromisso e E-mail.

Inclusão das Respostas de Campanha

Após o acompanhamento das campanhas, é necessário efetuar a inclusão das respostas obtidas.

Converter Resposta de Campanha

Por fim, é necessário fazer a conversão da resposta, a fim de gerar indicadores para mensurar a aderência da Campanha.

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1.4. Lista de Marketing – Membros da Lista

Agora, veremos como inserir membros a lista de marketing.

Acesso

Para acessar/adicionar membros da lista, acesse: Outras Ações/Adicionar Membros à Lista.

Selecionar Membros

Selecionar todos os membros clicando do cabeçalho da marcação ou selecionar apenas alguns registros.

Salvar

Após a seleção, clique em salvar e os itens serão inseridos na lista.

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1.5. Campanhas

Agora, vamos falar sobre a rotina de Campanhas, que tem por finalidade estruturar as campanhas no CRM e possui as
seguintes funcionalidades.

Lista de Marketing

Exibe as listas de marketing para que o usuário informe quais listas serão vinculadas à campanha.

Membros da Campanha

Exibe a lista de membros das campanhas de acordo com a lista de marketing selecionada.

Distribuição de Atividades

Traz uma tela para que o usuário informe qual atividade será gerada. Elas poderão ser do tipo: tarefa, compromisso ou
e-mail.

Para acessar, siga: CRM/Atualizações/Marketing/Campanhas

Campanha

Neste campo, temos os dados principais da campanha.

Título

Neste campo, defina o nome da campanha.

Objetivo

Neste campo, selecione o público alvo da campanha.

Porcentagem de Respostas Esperadas

Informe a porcentagem de resposta esperada para a campanha.

Status de Registro

Neste campo, defina se a campanha está ativa ou inativa.

Tipo de Campanha

Neste campo, defina o tipo da campanha.

Status

Neste campo insira o status, que pode ser: pronta para ser lançada, lançada, concluída, cancelada ou suspensa.

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Agenda

Neste campo, determine o início e o fim proposto e o início e término real da campanha.

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Agora, você irá conhecer melhor as funções das listas das campanhas.

Lista de Marketing

Para acessar, siga: Outras Ações/Adicionar Lista de Marketing.

Nesta opção, será possível adicionar mais de uma lista à campanha.

Membros da Campanha

Para acessar os Membros da Campanha, selecione a campanha e acesse: Outras Ações/Relacionadas/Membros da

Campanha.

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Distribuição de Atividades

Para distribuir atividades, selecione a campanha e acesse: Outras Ações/Distrubuir Atividades. Depois, selecione o
tipo, que pode ser tarefa, compromisso e e-mail.

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Tarefa

Selecionando a opção tarefa, é possível inserir tarefas que poderão ser integradas ao Outlook.

Compromisso

Ao selecionar a opção compromisso, é possível inserir compromissos que poderão ser integrados com o Outlook.

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Email

Na seção informações, informe quem deve receber este email. Na seção status, dê informações relacionadas a datas.
Na seção entidades relacionadas, informe a entidade e sua proveniencia. Na seção outros, informe o proprietário do e-
mail e se o e-mail está ativo ou inativo e o assunto do e-mail. Além disso, no editor de e-mail é possível redigir e
formatar o e-mail que será enviado, bem como inserir modelos de e-mail já formatados.

Atribuição de Atividade

As atividades também podem ser distribuídas à usuários específicos. Após a criação da atividade, será apresentada a
mensagem: Deseja atribuir essas atividades para algum usuário específico? Ao clicar em Sim, será apresentada a
consulta padrão dos Usuários do CRM, para seleção. Ao clicar em Não, a atividade é mantida para o usuário originador
do cadastro.

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1.6. Complemento de E-mail

Agora, vamos ver um pouco mais sobre e-mail, entendendo sobre complementos.

Complemento de E-mail

O complemento de e-mail é também uma opçõo de mesclagem utilizada na rotina de modelo de e-mails e esta cria
campos que serão substituídos por valores de tabelas relacionadas com a tabela principal a ser mesclada.

Para acessar o cadastro de Complemento de E-mail do CRM, acesse: CRM/Atualizações/Administração/

Modelos/Complemento de E-mail.

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Informações do Complemento de E-mail

Na seção informações do complemento de e-mail, selecione a entidade ao qual o campo complementar pertence, o
nome ao complemento que representará o valor de uma entidade estrangeira durante a mesclagem no modelo de e-
mail, o campo da entidade de origem e possíveis observações ou comentários, no campo descrição.

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Entidade Estrangeira

Na seção entidade estrangeira, informe a entidade estrangeira do campo complementar que será interpretado, a ordem
do índice de pesquisa, o campo da entidade estrangeira que será interpretada durante o envio do e-mail e o campo da
entidade estrangeira que será associada ao seu conteúdo.

Outros

Na seção outros, defina se o registro está ativo ou inativo, no campo bloqueado.

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1.7. Modelos de E-mail

Vamos falar sobre modelos de e-mail, que possibilitam a geração de templates de e-mails personalizados, utilizando
campos de mesclagem de entidades, possibilitando ao usuário disparar e-mails através da seleção do modelo
previamente cadastrado no sistema.

Guia de Acesso

Essas entidades são definidas no cadastro de Controle de Entidades e para acessar o cadastro de Complemento de E-
mail do CRM, acesse: CRM/Atualizações/Administração/Modelos/Modelos de E-mail.

Entidade do Modelo

No campo do modelo, informe para qual entidade o modelo será criado, o título, o assunto, possíveis anexos, a
descrição e se o modelo está ativo ou inativo.

Editor de E-mail

No Editor de e-mail, é possível efetuar formatações de textos, inserir tabelas, cor de fundo e imagens.

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Imagens

Ao inserir imagens, é necessário informar o caminho para que o sistema possa ter referência a uma pasta de
armazenamento na máquina local do usuário e elas precisam estar em um servidor de imagem web. As imagens que
estão em e-mails abertos serão baixadas nesse repositório indicado pelo usuário, permitindo que ele consiga ver as
imagens do e-mail. Este caminho é definido através da opção Outras Ações / Diretório de Imagem. As imagens
inseridas precisam também para que as pessoas que forem receber o e-mail possam visualizar as imagens.

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Mesclagem

Na seção mesclagem, é possível selecionar tag de mesclagem da própria tabela, selecionando a opção Campo ou
selecionar tag de tabela estrangeira, selecionando a opção complemento de e-mail. Após a geração da tag, basta
copiar e colar do editor de e-mail para que a tag seja substituída.

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Rotina de E-mail através do Cadastro de Campanhas

Após a criação do modelo, basta acessar a rotina de e-mail, através do cadastro de campanhas, clicando em Outras
Ações / Modelo de E-mail. Desse modo, o sistema apresentará todos os modelos cadastrados para campanhas.

Pré-visualizar

Ao clicar na opção Pré-Visualizar, é possível ver o preview do modelo que será carregado no editor de e-mail.

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Editor de Textos

Após a seleção do modelo, o e-mail será carregado no editor de textos.

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E-mail HTML

Através da rotina de modelo de e-mail ou através do próprio editor de textos de Atividades, é possível inserir modelos
de e-mail em HTML, através da opção Incluir HTML. Basta copiar o código HTML, colar no Editor e clicar em Finalizar.
É importante verificar se no caminho da imagem informado no código consta o endereço local da máquina do usuário,
para que as imagens apareçam corretamente no editor de e-mail. Para que o destinatário possa ver as imagens, é
necessário que as mesmas estejam disponibilizadas em um servidor de imagens na web.

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Parâmetro: MV_CRMEMAL

As configurações para marcar e-mail lido, se encontram no parâmetro MV_CRMEMAL e deve ser informado o
endereço do servidor de recebimento de resposta do e-mail lido. Desse modo, quando o destinatário abre o e-mail
enviado através da integração do Protheus com o Exchange, o status do e-mail é alterado automaticamente no CRM
para Lido e é gravada a data de abertura do e-mail.

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1.8. Configurações do Servidor de Internet

Vamos, agora, efetuar a configuração do servidor da internet.

Programa Inicial

Acesse o programa inicial APWEBWIZARD e preencha os dados de login.

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Configuração do servidor de internet

Após o login, selecione o Folder Servidor Internet (HTTP/FTP).

Clique na opção HTTP e em Editar. Será exibido um assistente de configuração.

Será necessário criar uma pasta no root path (Protheus Data) com o nome Web. Em seguida, insira o caminho de
arquivos, a porta de conexão, o ambiente de resposta, as instâncias do protocolo e o time-out de seções.

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1.9. Campanhas Rápidas

Agora, você irá conhecer mais sobre as Campanhas Rápidas, bem como sobre o conceito e cadastro das Respostas de Campanhas
e de Campanhas Rápidas.

Conceito

As Campanhas Rápidas possuem as mesmas funcionalidades da Campanha, ou seja, é possível acessar as Listas de
Marketing, os membros da campanha e distribuir atividades dos tipos: Tarefa, Compromisso e E-mail e Respostas de
Campanhas.
Seu diferencial é possuir um cadastro mais simplificado e acesso direto através da Lista de Marketing.

Acesso

Para acessar as campanhas rápidas do CRM, clique em CRM/Atualizações/Marketing/Listas de Marketing - Outras

Ações/Relacionadas/Campanhas Rápidas.

Cadastro

Este cadastro se dividirá em duas seções, sendo:

Detalhes da Campanha Rápida: são apresentados para preenchimento os campos básicos de criação de campanha -
Nome da Campanha e Descrição.
Indicadores: são contabilizadas as conversões de respostas de Campanhas Rápidas.

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Respostas de Campanhas e Campanhas Rápidas

A Resposta de Campanha permite registrar o interesse do público-alvo quanto à divulgação do conteúdo da Campanha
de Marketing, possibilitando ao usuário o acompanhamento desses possíveis clientes, a fim de gerar novos suspects,
prospects, clientes, contatos ou oportunidades de venda, visando a transformação do público alcançado em clientes
efetivos e fidelizados.

Respostas de Campanha – Acesso

As respostas de campanhas também atuam como indicadores para avaliação do desempenho da campanha e são
registradas manualmente a partir de uma Campanha ou Campanha Rápida.
Para acessar, clique em Outras Ações/Relacionadas/Respostas de Campanha.

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Resumo

Na seção Resumo, são apresentados os campos iniciais do cadastro. Preencha-os da seguinte forma:
 Assunto: insira o assunto da resposta.
 Descrição: é possível inserir um comentário ou observação pertinente à resposta.
 Classificação: é possível determinar se trata-se de um contato sem interesse, interessado ou muito
interessado.

Recebidas

Na seção Recebida de Conta Existente, é possível informar a Entidade e o Registro da Resposta de Campanha.

Na seção Recebida de Possível Cliente, preencha os campos com seus respectivos dados.

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Detalhes

Seção Detalhes: é possível informar o canal de origem, a data em que a resposta deverá ser finalizada e a descrição
de desqualificação.
Outros: deve ser informada a descrição da campanha ou da campanha rápida.

Conversão de Resposta

Após o cadastro da Resposta de Campanha, é necessário efetuar a conversão da resposta.

Clique em Outras Ações/Converter Resposta de Campanha, que exibirá a tela de conversão.

Ao converter, será exibido o cadastro da rotina pertinente à conversão, para avaliação e preenchimento de dados.

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Possibilidades de Conversão

Se a resposta é proveniente de um Suspect, a única conversão que poderá ser efetuada é convertê-lo para Prospect.
Se a resposta é proveniente de Prospect ou cliente, a única conversão que poderá ser efetuada é em uma
Oportunidade de Venda. Se a resposta é proveniente de um contato de um possível cliente, a única conversão que
poderá ser efetuada é em Suspect ou desquálificá-lo.

Preenchimento de dados

Caso a resposta não tenha sucesso sem efetuar a conversão, acesse o cadastro da resposta e clique em Alterar.

Para finalizar a resposta que não teve sucesso sem efetuar conversão, acesse o cadastro da Resposta, e preencha:
Classificação: com o conteúdo igual a sem interesse.

Na seção Detalhes, preencha o campo Status com a opção Desqualificado. (selecione o skip do slide para iniciar a
terceira animação).

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Informe o motivo do insucesso e clique em Salvar.

Importante

Salientando que, ao fechar uma resposta, seja manualmente ou por conversão, o registro é inativado e não será mais
possível efetuar alterações.

Indicadores de Conversão

Conforme as respostas forem convertidas, os números são contabilizados na seção indicadores, dentro do cadastro de
Campanhas e Campanhas Rápidas. Assim, é possível mensurar a quantidade de oportunidades, prospects, suspects e
desqualificações geradas por Campanha e Campanhas Rápidas.

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2. Conclusão

Assim, você terminou ao treinamento de Marketing do curso CRM.

Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Listas de Marketing.
• Campanhas.
• Complemento de E-mail.
• Modelos de E-mail.
• Campanhas Rápidas.
• Respostas de Campanhas.

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