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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Licenciado en ADMINISTRACIÓN
AREQUIPA – PERU
ABRIL 2013
DEDICATORIA
Dedico esta Tesis a mis hermosos hijos Camilia y Josué, a mi preciosa esposa
i
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mis Padrinos Patrick y Agnes Mckittrick, quienes han sido una luz
en mi vida, y los mejores recuerdos de mi infancia.
A mis hijos Josué y Camila, a quienes descuido a veces por trabajar y estudiar,
pero quienes son el orgullo de mi vida y mi mejor obra.
ii
PRESENTACIÓN
iii
MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR:
iv
ÍNDICE
DEDICATORIA ................................................................................................... i
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ ii
PRESENTACIÓN .............................................................................................. iii
MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: .................................................. iv
RESUMEN .................................................................................................. xii
ABSTRACT ................................................................................................. xiv
CAPITULO I ....................................................................................................1
1. INTRODUCCION .......................................................................................1
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES .........................................................1
1.2. PROBLEMA A INVESTIGAR .....................................................................2
1.3. JUSTIFICACION........................................................................................6
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.......................................................7
1.4.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................7
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .........................................................8
1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION........................................................8
1.5.1. HIPOTESIS GENERAL ...................................................................8
1.5.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS .............................................................9
1.6. LIMITACIONES DEL TRABAJO ................................................................9
1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ...........................................................10
1.7.1. TIPO DE INVESTIGACION ...........................................................10
1.7.2. POBLACION Y MUESTRA............................................................10
1.7.3. VARIABLES DE ESTUDIO............................................................11
1.7.4. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS ...............................................11
1.8. ESTRUCTURA DEL TRABAJO ...............................................................12
v
2.2. REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE
(RNAT) ..................................................................................................17
2.2.1. Clasificación del Transporte ............................................................17
2.2.2. Autoridades y Competencias ...........................................................17
2.3. REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. ......................................18
2.3.1. Clasificación del Transporte ............................................................19
2.3.2. Vinculación de las Empresas de Transporte ....................................19
2.4. REQUISITOS LEGALES PARA LA PERMANENCIA DE LOS
OPERADORES DE TRANSPORTE Y ACCESO AL SIT, DETERMINADOS
POR LOS REGLAMENTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE
ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS BASES PARA LA
SEGUNDA LICITACIÓN DE RUTAS (SIT) ................................................20
2.4.1. Requisitos establecidos en el Reglamento Nacional .....................20
2.4.1.1. Condiciones generales ..................................................................22
2.4.1.2. Condiciones Técnicas (de los vehículos) .......................................24
2.4.2. Requisitos establecidos en el Reglamento Complementario .........26
2.4.2.1. Condiciones legales específicas....................................................26
2.4.2.2. Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos
destinados a la prestación del servicio de transporte regular de
personas de ámbito provincial .......................................................28
2.4.2.3. Límites por antigüedad de la habilitación vehicular .......................29
2.4.3. Requisitos establecidos por las Bases de Licitación de la Segunda
convocatoria para la concesión de la operación de servicio urbano
de pasajeros del sistema integrado de Arequipa ...........................35
2.4.3.1. Plazo de la Concesión ...................................................................36
2.4.3.2. Requisitos de Admisibilidad ...........................................................36
2.4.3.2.1. Evaluación de Propuestas y su vinculación con el propietario de
un vehículo de transporte regular de personas. .............................39
2.4.3.3. Requisitos de Flota........................................................................40
2.4.3.3.1. Especificaciones técnicas de los buses del corredor troncal .....41
2.4.3.3.2. Especificaciones técnicas de los buses de las rutas
complementarias ...........................................................................42
vi
CAPITULO III ..................................................................................................43
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA
CIUDAD DE AREQUIPA ............................................................................43
3.1. LA CIUDAD DE AREQUIPA ......................................................................43
3.2. EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA ............45
3.3. FACTORES QUE OCASIONARON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
TRANSPORTE ..........................................................................................62
3.3.1. La Migración masiva hacia la ciudad de Arequipa .........................63
3.3.2. Leyes y Decretos que permitieron la liberalización y desregulación
del transporte urbano ....................................................................64
3.3.2.1. Ley que autoriza la importación de vehículos
usados ..........................................................................................64
3.3.2.2. Establecimiento de la libre competencia en las tarifas del servicio
público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el
país y el libre acceso a las rutas del servicio público de transporte
urbano e interurbano de pasajeros, autorizadas por los Consejos
Provinciales. ..................................................................................65
3.3.2.3. Derogación de todas las disposiciones que prohíban o restrinjan la
importación de bienes usados. ......................................................66
3.3.2.4. Disposición de la suspensión temporal de la importación de
vehículos automotores usados ......................................................67
3.3.2.5. Declaración de interés prioritario “el desarrollo de la zona sur del
país” ..............................................................................................68
3.3.2.6. Restablecen la importación de vehículos automotores usados .....68
3.3.3. La informalidad del Trabajo ...........................................................69
3.3.5. La Gestión de las Empresas de Transporte ..................................70
3.3.6. La Informalidad del Transporte Público .........................................70
3.3.7. La superposición de rutas .............................................................71
3.3.8. Recursos Insuficientes para la construcción de Infraestructura
Vial ................................................................................................71
3.3.9. La situación del Proceso de Licitación de Rutas
“Arequipa-Bus” ..............................................................................72
3.4. EL TRANSPORTE URBANO EN EL DISTRITO DE CAYMA ...................73
3.4.1. Situación actual del Transporte en el Distrito de Cayma ...............75
vii
3.4.2. Oferta de Transporte Urbano ......................................................77
3.4.2.1. Empresas Prestadoras del Servicio de Transporte
Urbano ........................................................................................78
3.4.3. Flota de transporte urbano para el distrito de Cayma (comparativo
2010-2013) ..................................................................................80
3.4.3.1. Flota habilitada a diciembre del 2010 ..........................................82
3.4.3.2. Flota habilitada (Junio del 2013) .................................................84
3.4.3.2.1. Flota según el Régimen de habilitación
vehicular .................................................................................84
3.4.3.3. Variación de la Flota Habilitada (años 2010 - 2013): ...................90
3.4.4. Superposición de Recorridos ......................................................91
3.4.4.1. Consecuencias de la Superposición de rutas ..............................94
CAPITULO IV ..................................................................................................96
4. CASO DE ESTUDIO: EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS Y SERVICIOS “LOS PIONEROS” S.A. ................................96
4.1. DATOS GENERALES:...............................................................................96
4.2. ANTECEDENTES SOCIETARIOS:............................................................97
4.3. ANÁLISIS INTERNO .................................................................................99
4.3.1. Análisis Situacional con respecto a la Planeación: ............................99
4.3.2. Análisis Situacional con respecto a la Flota Autorizada y Flota
Operativa: ........................................................................................104
4.3.3. Análisis con respecto a las rutas autorizadas ..................................110
4.3.4. Rentabilidad de ETRAPSA ..............................................................112
4.3.5. Análisis de la situación legal y empresarial con respecto a los
requerimientos que establecen los Reglamentos Nacional y
Complementario de Administración de Transporte para el acceso o
permanencia de los operadores de Transporte Público Regular de
Personas .........................................................................................118
4.4. MATRIZ FODA DE ETRAPSA .................................................................126
4.4.1. Determinación de las fortalezas.......................................................126
4.4.2. Determinación de las oportunidades ...............................................127
4.4.3. Determinación de las debilidades ....................................................128
viii
4.4.4. Determinación de las amenazas......................................................129
4.4.5. Realización de la Matriz FODA ........................................................131
CAPITULO V ................................................................................................132
5. RENTABILIDAD DE UN TRANSPORTISTA (PROPIETARIO DE
VEHÍCULO) DE ETRAPSA ......................................................................132
5.1. Análisis con respecto Ingreso del transportista ........................................132
5.1.1. Sistema Tarifario ...........................................................................133
5.1.2. Marco Tarifario de un transportista de ETRAPSA..........................134
5.1.3. Tarifas operacionales reales..........................................................136
5.1.4. Análisis de la rentabilidad del Transportista ...................................139
5.2. RENDIMIENTO........................................................................................179
5.2.1. Flujo de Caja de la Inversión y operación de una unidad de
transporte del actual sistema de transporte de la Empresa caso de
estudio en el Distrito de Cayma .....................................................179
5.2.2. Financiamiento ..............................................................................186
CAPITULO VI ................................................................................................188
6. EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES (SIT) .............................188
6.1. DESCRIPCIÓN DEL SIT (AREQUIPA - BUS) .........................................191
6.1.1. Rutas del SIT.................................................................................191
6.1.2. Tipología de Rutas ........................................................................193
6.1.3. Etapas de la Concesión .................................................................194
6.1.4. Requisitos para la Participación en el Proceso de Licitación de
Rutas .............................................................................................196
6.1.5. Operatividad del SIT ......................................................................206
6.2. RENDIMIENTO DE LA CUENCA C-3 “CAYMA” ......................................220
6.2.1. Escenario de Operación de Unidad de Negocio C3-Cayma ..........221
6.2.2. Rentabilidad en la Etapa Pre-operativa .........................................223
6.2.3. Ingresos del OPERADOR de la Cuenca C3-CAYMA en etapa pre-
operativa .......................................................................................227
6.2.4. Ingresos de la Cuenca C3 en etapa Operativa ..............................235
6.2.5. Ingresos Totales ............................................................................235
6.2.6. Costos de la operación de la cuenca C3-CAYMA ..........................236
ix
CAPITULO VII ...............................................................................................256
7. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD .............................................................256
7.1. VAN y TIR................................................................................................257
7.2. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) .........................................258
7.3. Perspectiva del transportista actual .........................................................260
7.3.1. Inversión requerida para la participación y adjudicación de la unidad
de negocio C3-CAYMA .................................................................261
7.3.2. Inversión requerida para la operación de la CONCESIÓN de la
cuenca C3-CAYMA. ......................................................................263
7.3.3. Rentabilidad de la inversión individual y reparto de utilidades .......267
7.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................269
7.4.1. Análisis de Sensibilidad de la Operación Actual ............................269
7.4.2. Análisis de sensibilidad con respecto a la velocidad comercial ......272
x
ANEXO 10 “TABLA DE COSTOS ESTIMADOS POR FABRICANTE POR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO” ...........................................317
ANEXO 11”Cuadros del presupuesto requerido para la operación de la cuenca
C3, bajo los parámetros del SIT” ...............................................320
xi
RESUMEN
regular de personas.
xii
En resumen, se realiza el análisis de las rentabilidades de un transportista local
servicio.
xiii
ABSTRACT
obtained by the carrier of the city of Arequipa under the current operation and
It also explains the impact of the unsustainability of the current transport system
and the inefficiency used in the administration of the sector on the part of the
consequences are in the negative perception on the part of the user and the
The SIT represents, for the present operators (transporters), far from an
have been made on the yields obtained and expected from conventional and
future transport systems. None of the local carriers has demonstrated the SIT's
reform), nor has the competent authority established the benefits of the
owner of a vehicle) of the district of Cayma is carried out, and performs the
xiv
comparison of the profitability expected by the same under the parameters of
Finally, it is explained that the economic sustainability of the system (for the
private), reflects for the city (and the citizens) as a priority factor of economic,
xv
CAPITULO I
1. INTRODUCCION
2010).
1
1.2. PROBLEMA A INVESTIGAR
2
verá disminuida, puesto que los propietarios de las unidades
3
específicamente en; las cualidades del servicio prestado, la
4
que le permitan planificar una renovación de flota (estabilidad).
5
parte de los actuales operadores de transporte de la ciudad a
como operador del SIT, o ii) retirarse del mercado. Lo que implica
1.3. JUSTIFICACION
6
con las actuales. Para la determinación de la rentabilidad actual,
recorrido.
7
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
personas.
actual.
CAYMA.
8
1.5.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS
desarrollo en movilidad.
9
Los datos operativos y económicos de la operación bajo el SIT,
proveedores de buses.
vehículos (placas):
Y1I715
RF2242
RU7102
10
1.7.3. VARIABLES DE ESTUDIO
Variable Independiente
Variables dependientes
Costos Operativos
Tarifa
Periodo de Concesión
Competencia
11
1.8. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
anexos.
definiendo los costos tanto fijos como variables así como los
12
mismos; por lo tanto se han elegido tres (03) unidades de
requerido.
13
la adjudicación de la buena pro, y los resultados de la evaluación
obtenidos.
14
CAPITULO II (MARCO TEÓRICO)
presente tesis.
conjunto.
15
Se establece como autoridades competentes (en materia de
de Administración de Transporte.
16
2.2. REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
TRANSPORTE (RNAT)
la Naturaleza).
17
Arequipa, son el Ministerio de Transportes y
jurisdicción.
18
prestación del servicio de Transporte Público regular de personas y
mensual.
1
PADECO-Co Ltd., es una empresa consultora japonesa que desde el 2001, con financiamiento del BID y el fondo
japonés, realizó un proyecto de transporte urbano con especial énfasis en el transporte público.
19
Transporte de la ciudad de Arequipa, se ha determinado
jurídica.
20
prestar el servicio pueden estar expresadas en Contratos
determinado.
21
2.4.1.1. Condiciones generales
Públicos
General de Sociedades.
solicitante o transportista.
la Superintendencia Nacional de
23
esta entidad coincida con la brindada por
la autoridad competente.
Otros relacionados.
M3.
es el siguiente:
de su fabricación.
párrafo anterior.
25
determinada mediante Resolución
Complementario
continuación se describen:
26
Ser persona jurídica de derecho
Públicos.
vigente.
27
2.4.2.2. Condiciones técnicas específicas mínimas
siguientes condiciones:
Categoría II y M3 de la clasificación
establecida en el RNV.
siguiente de su fabricación.
vehicular
ciudad de Arequipa.
cumplimiento a lo establecido en el
29
Reglamento Complementario, los
aprobación de un REGIMEN
EXTRAORDINARIO DE PERMANENCIA
30
coordinación con los gobiernos regionales y
vehicular.
Tabla 01
“Cronograma de habilitación vehicular (MPA-2010)”
31
Del año 2006 31 de Diciembre del 2026
siguiente Tabla:
Tabla 02
“Cronograma de habilitación vehicular (MTC-2013)”
32
Del año 2005 31 de Diciembre del 2025
1989-1988-1987-1986-1985 - anteriores) se
33
(como inversión) sino hasta la CONCESIÓN
implicaría un DESABASTECIMIENTO de
Tabla 03
“Proporción de vehículos por año de fabricación destinados al servicio de
Transporte urbano de personas de la ciudad de Arequipa”
34
1992 329 2727 7.93% 65.70%
2
Sistema Informático de transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
35
condiciones legales y técnicas exigibles a los
capacidad.
(ETAPA OPERATIVA).
(Costo 1 UIT).
36
Balance General de Apertura ó Balance
Masivo.
37
La flota de vehículos, tanto para las
38
2.4.3.2.1. Evaluación de Propuestas y su
personas.
ELEGIBLE.
39
El siguiente Tabla muestra los
o unidades de negocio.
Tabla N°04
“EQUIVALENCIAS DE FLOTA ACTUAL A FLOTA A UTILIZAR EN EL
SIT”
CUENCA ARTICULADOS BUS MINIBUS MICROBUS Equivalencia Flota actual máximo 100% Equivalencia Flota actual mínimo 40%
C2 29 28 27 127 64.4
C4 80 95 215 99.2
C9 13 98 38 211 97.4
Elaboración: Propia
Fuente: Pliego de bases de Licitación
40
Anexos 1 y 2, establece las especificaciones técnicas
complementarias, respectivamente.
metros de largo.
original
abastecimiento de chasis.
41
2.4.3.3.2. Especificaciones técnicas de los
puertas.
82 respectivamente.
original
42
CAPITULO III
Regional de Arequipa.
43
de urbanización intenso y descontrolado. Entre 1995 y
1,061,582.
44
3.2. EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA
45
ciudadanos, influyendo negativamente en la calidad de vida
y en la eficiencia de la ciudad.
46
equivalente a alrededor de 4500 vehículos (M2 y M3) no
Tabla N°05
“Empresas Operadoras de Transporte de la ciudad de Arequipa”
Cod -
CodEmp Empresa ruta
Descripción de Ruta
47
A014 HUNTER-BELLAPAMPA-CERCADO Y VICEVERSA
EA015 EMP.TRANSP. SUPER RAPIDO 4 DE OCTUBRE S.R.LTDA. A021 4 DE OCTUBRE -J.C.MARIATEGUI -CERCADO Y VICEVERSA
EA023 EMP.TRANSP. COTASPA S.A. (COTASPA S.A.) A026 VILLA GOLF - 4 DE OCTUBRE - CERCADO Y VICEVERSA
EA034 EMP.TRANSP. SEÑOR DEL GRAN PODER S.A. A037 AV. KENNEDY-UMACOLLO-CERRO COLORADO-CERCADO Y VICEVERSA
EA044 EMP.TRANSP. Y SERVICIOS GRAN PODER MONTERREY "C" S.A A37A AV. KENNEDY-UMACOLLO-CERRO COLORADO-CERCADO Y VICEVERSA
EC002 EMP.TRANSP. BEATITA MELCHORITA S.C.RLTDA. C02A CAMPO DE MARTE - CERCADO - T. TERRESTRE Y VICEVERSA
EC005 EMP.TRANSP. LOS TRES VOLCANES S.A. C05A CIUDAD BLANCA-CERCADO Y VICEVERSA
EC008 EMP.TRANSP. 15 DE AGOSTO S.A. CC08 TERMINAL CALLE CUZCO - MAYTA CAPAC IV CENTENARIO
EC013 EMP.CONSORC.PROM.DEL TRANSP.AQP.S.A. (ECOPTRA S.A.) C009 P.J. CIUDAD BLANCA-CERCADO-T.TERRESTRE Y VICEVERSA
EC014 EMP.TRANSP. Y TURISMO LAS BEGONIAS 1 S.A. C010 LAS BEGONIAS-CERCADO-TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
EC022 EMP.TRANSP. DE SERV.RAPIDO NUEVO PERU S.A.-ETRANPESA C020 NUEVO PERU-CERCADO Y VICEVERSA
EC023 EMP.TRANSP. LA PERLA S.R.LTDA. C055 PJ. CIUDAD BLANCA - T. TERRESTRE Y VICEVERSA
EC024 EMP.TRANSP. LOS ANGELES BLANCOS S.R.L. C021 KENNEDY - MIRAFLORES - CERCADO Y VICEVERSA
48
EC025 EMP.TRANSP. SERVICIO RAPIDO MIGUEL GRAU S.A. CC06 TERMINAL AV. EL SOL ULTIMA CUADRA -CALLE TRABADA IV CENTENARIO
EC026 EMP.TRANSP. COMERC.Y SERV.COTASMIGPUA S.A.-ETCOS S.A C03 TERMINAL P.J. MIGUEL GRAU - CALLE TRABADA IV CENTENARIO
EC041 EMP.TRANSP. Y SERV.MULT.BUSES COTAP S.A. C036A MIGUEL GRAU - CERCADO - TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
EMP.TRANSP. Y SERVICIOS VILLA AMERICA DEL SUR DEL PERU P.J. CIUDAD BLANCA - CERCADO - IPSS-MARGEN DERECHA - CONO NORTE - CIUDAD DE
EC042 C039A
S.A.A DIOS Y VICEVERSA
EC044 EMP.TRANSP. ETCOSAC C040 SANTA MARIA II - CERCADO - T. AMARU - A.AVELINO CACERES Y VICEVERSA
EC054 EMP.TRANSP. R.COAGUILA COAGUILA C54AA MOLLEBAYA -CHARACATO -SABANDIA -CERCADO Y VICEVERSA
EC058 EMP.TRANSP. OJO DEL MILAGRO DE CHARACATO S.A. C049 MOLLEBAYA-CHARACATO-CERCADO Y VICEVERSA
EC063 EMP.TRANSP. URBANO LOS RUISEÑORES S.A. C053 URB. CALIFORNIA-CERCADO-UMACOLLO Y VICEVERSA
ED012 EMP.TRANSP. BUSS AREQUIPA S.A. D014 PJ.MIGUEL GRAU-CERCADO TAHUAYCANI Y VICEVERSA
ED015 EMP.TRANSP. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO D20A ALTO SAN MARTIN - CERCADO Y VICEVERSA
49
E001 1RO. JUNIO (ZONA A) - CERCADO - TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
EE001 EMP.TRANSP. TRAVIC S.A.
E002A ENACE - CARMEN ALTO - CERCADO Y VICEVERSA
EE005 EMP.TRANSP. PUBLICO EL CALERO S.R.LTDA. E05A YURA - QUISCOS - UYUPAMPA - CERCADO Y VICEVERSA
EE008 EMP.TRANSP. SANTO DOMINGO E009B BUENOS AIRES - V.A. BELAUNDE - CERCADO - T. TERRESTRE Y VICEVERSA
EE018 EMP.TRANSP. Y SERVICIOS CONTINENTAL S.A. (TRANSCONSA) E18A BUENOS AIRES - CAYMA - CERCADO - TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
EE026 EMP.TRANSPORTES FLORIAN S.A. E26A AREQUIPA - CAYMA - TOMILLA - JOSE OLAYA Y VICEVERSA
EE033 EMP.TRANSP. EXENATRU SOCIEDAD ANONIMA (EXENATRU S.A) E33A VICTOR A. BELAUNDE - CIUDAD MI TRABAJO Y VICEVERSA
EE14A EMP.TRANSP. ZAMACOLA S.A. E16A MANCO CAPAC - V. A. BELAUNDE - NAZARENO - CERCADO Y VICEVERSA
EM006 EMP.TRANSP. VIRGEN DE LA CANDELARIA S.A. M002A T.T. CONDEMAYTA- ALTO MISTI-CERCADO-T. TERRESTRE Y VICEVERSA
EM008 EMP.TRANSP. URBANO ROYAL SAN MARTIN EXPRESS BUS S.A. M004 ALTO MISTI - CERCADO - TERMINAL TERRESTRE - Y VICEVERSA
EM013 EMP.TRANSP. JUAN XXIII S.R.LTDA. M007 JUAN XXIII-CERCADO-T. TERRESTRE Y VIC.
EM014 EMP.TRANSP. MATEO PUMACAHUA S.A. M14A ALTO MISTI-CERCADO-TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
EP001 EMP.TRANSP. VIRGEN DE LA GLORIA S.A. P01A CRUCE DE LA JOYA-ELTRIUNFO-PASAJE GONZALES PRADA-CRUCE DE LA JOYA
EP001 EMP.TRANSP. VIRGEN DE LA GLORIA S.A. P01C LA JOYA P.J. BENITO LAZO
EP004 EMP.TRANSP. ORIOL S.A. P002C ALTO ALIANZA-HUNTER-CERCADO-P.J. CIUDAD BLANCA Y VICEVERSA
50
P003 AREQUIPA-UPIS PARQUE SOL Y LUNA-HUNTER-A. A. CACERES C. BLANCA
EP006 EMP.TRANSP. SR. DE LA JOYA S.R.LTDA. P007 AREQUIPA -LA JOYA Y VICEVERSA
EP011 EMP.TRANSP. Y SERV. MULTIPLES LA DORADA S.A. P040 HUNTER -CERCADO Y VICERVERSA
EP012 EMP.TRANSP. BELLA VISTA COMBI EXPRESS S.C.R.LTDA. P014 HUNTER -BELLAVISTA -CERCADO Y VICEVERSA
EP017 EMP.TRANSP. MARFIL S.R.LTDA. P050 AREQUIPA -LA CANO -SAN ISIDRO Y VICEVERSA
EP022 EMP.TRANSP. Y TURISMO SANTILLANA S.R.LTDA. P025 AREQUIPA -LA JOYA Y VICEVERSA
EP024 EMP.TRANSP. SAN ANTONIO DE PADUA S.C.R.LTDA. P026 AREQUIPA- KM. 48 -YURAMAYO Y VICEVERSA
EP029 EMP.TRANSP. REYES S.A.C. P028 SAN CAMILO -LA JOYA - AREQUIPA Y VICEVERSA
EP047 EMP.TRANSP. SANTA RITA DE SIGUAS S.A.C. P042 AREQUIPA -SANTA RITA DE SIGUAS Y VICEVERSA
EP052 EMP.TRANSP. SAN ISIDRO LA CANO S.A. P052 IRRIGACION LA CANO-SAN ISIDRO Y VICEVERSA
EP056 EMP.TRANSP. URBANOS LA JOYA S.A.C. P057 AREQUIPA-EL CRUCE-LA JOYA Y VICEVERSA
ES004 EMP.TRANSP. Y SERV. RAPIDO KOMBIS INDEPENDENCIA S.A. S04CA P.J. INDEPENDENCIA-CERCADO-T. TERRESTRE Y VICEVERSA
51
S007 PJ. SAN LUIS - GRAFICOS - CERCADO Y VICEVERSA
ES005 EMP.TRANSP. ETMASA
S008A PJ. SAN LUIS - GRAFICOS - CERCADO - T. TERRESTRE Y VICEVERSA
ES008 EMP.TRANSP. BUS SERVICE INDEPENDENCIA S.A. S012 VILLA ASUNCION-INDEPENDENCIA-CERCADO Y VICEVERSA
EU002 EMP.TRANSP. VIRGEN DEL PALACIO S.A.CERRADA (VIPSAC) U002A TINGO-SACHACA-CERCADO Y VICEVERSA
PE002 TRANSPORTES AMARU SOCIEDAD ANONIMA (AMARU S.A) C015 CAMPO MARTE - CERCADO - TERMINAL TERRESTRE Y VICEVERSA
PE005 EMPRESA DE TRANSPORTES UNION LIBERTAD S.A.C. ETULSAC A47A SIMON BOLIVAR - CERCADO Y VICEVERSA
PE007 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN MARTIN 43 S.A D011 ALTO SAN MARTIN-CERCADO-T.TERRESTRE Y VICEVERSA
PE009 EMPRESA DE TRANSPORTES DEAN VALDIVIA S.A. E026 CAYMA - MIRAFLORES - CERCADO Y VICEVERSA
PE011 EMPRESA DE TRANSPORTES CIUDAD MUNICIPAL AREQUIPA S.A. D016 MIGUEL GRAU-CERCADO Y VICEVERSA
52
AREQUIPA S.A. CETTAR S.A. P022 HUNTER -CERCADO -CIUDAD MUNICIPAL Y VICEVERSA
PE026 EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO Y URBANO UMACHIRI D011 ALTO SAN MARTIN-CERCADO-T.TERRESTRE Y VICEVERSA
PE027 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS DE HUNTER S.A. ETUNHSA P011A PAMPAS DEL CUZCO -CERCADO Y VICEVERSA
PE029 EMPRESA DE TRANSPORTES MIGUEL GRAU CAMPIÑA S.A. E016 MANCO CAPAC - VICTOR ANDRES BELAUNDE - NAZARENO - CERCADO Y VICEVERSA
PE031 EMPRESA DE TRANSPORTES ANGELES DEL MISTI S.A. CC01 TERMINAL PARQUE PUMACAHUA-MIRAFLORES-CORBACHO
PE034 EMPRESA DE TRANSPORTES CHRISTUS S.A.C. C019 AMPLIACION PAUCARPATA-CERRO COLORADO Y VICEVERSA
PE036 SANTILLANA TOURS S.R.L. PE10 AREQUIPA - CERRITO BUENA VISTA - LA JOYA Y VICEVERSA
PE037 EMP. INKA TERRA TOUR S.R.L. PE11 SANTA RITA DE SIGUAS-AREQUIPA Y VICEVERSA
PE042 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EXPRESO JOYINO S.A. PE19 LA JOYA -CRUCE - EL TRIUNFO Y VICEVERSA
PE044 TAXI TURISMO QUEQUEÑA S.A.C. PE21 QUEQUEÑA - YARABAMBA - CHARACATO Y VICEVERSA
PE046 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN COPACABANA 2012 S.A PE22 ASOC. DE VIVIENDA VIRGEN DE COPACABANA - JIRON VILLALTA - VIA YURA (KM. 10.5)
PE047 EMPRESA DE TRANSPORTES PRIMOR S.R.L. PE23 AREQUIPA-SANTA RITA DE SIGUAS Y VICEVERSA
53
EMPRESA DE TRANSPORTES PAUCARPATA SOCIEDAD ANONIMA
PE048 PE28 PAUCARPATA - TIO CHICO Y VICEVERSA
EMTRANPA S.A.
PE049 EMPRESA DE TRANSPORTES LASER JORGE CHAVEZ S.A. CC05 MIGUEL GRAU IV ETAPA - CALLE TRABADA IV CENTENARIO
Transporte.
54
veces conducidos por sus propietarios, que no cumplen con
un 63.1%.
Gráfico N°01
11.60%
8.70%
16.60% A pie
Transporte Urbano
Taxi
63.10% Otros
3
ALG es una empresa de consultoría internacional que ofrece soluciones de consultoría estratégicas e
integrales.
55
Tabla N°06
Compras y
132346 10.71%
recreación
movilidad
no obligada Salud 26717 2.16%
56
Tabla N°07
Compras y
29569 10.20%
recreación
movilidad
no obligada Salud 7469 2.58%
Gráfico N°02
0%
Trámites
7% 5%
Compras y recreación
10% 3%
1% Salud
Otros
34%
Trabajo
Estudio
40%
Retorno al hogar
Sin dato
57
El Balance de la Oferta de Transporte Urbano vs la
Arequipa:
Tabla N°08
58
Gráfico N°03
“Balance Oferta Demanda hora pico”
200,000
100,000
Oferta
0
Demanda
Figura N°01
59
fabricación), por lo que se concluye que hacia el año 2013
60
La normativa local permite la inclusión de vehículos por
antigüedad anterior.
61
Sin embargo haciendo referencia al artículo 215° del
62
licitación de rutas en la ciudad. A continuación se
Arequipa
63
3.3.2. Leyes y Decretos que permitieron la
transporte urbano
las siguientes:
de vehículos usados
01-EF, autorizando
de transporte de carga y de
64
que era un vehículo importado de
años de antigüedad.
urbano e interurbano de
urbano e interurbano de
Consejos Provinciales.
65
transporte urbano e interurbano, y
autorizaba excepcional y
oferta).
restrinjan la importación de
bienes usados.
66
este decreto reafirma las
Timón cambiado.
temporal de la importación de
permitir el establecimiento de
vehículos usados.
67
3.3.2.5. Declaración de interés prioritario
país”
exportación, transformación,
industria, comercialización y
sometidos a modificaciones
estructurales.
importación de vehículos
68
de noviembre de 1996. Para el
céntrica de la ciudad.
69
3.3.5. La Gestión de las Empresas de Transporte
conjunto.
70
Transporte urbano y estos mismos en si son
Autoridad competente.
República www.larepublica.pe/06-05-
2013/sunat-podria-embargar-otro-millon-de-
71
tiene un valor estimado de 500 millones de
proyecto.
Rutas “Arequipa-Bus”
72
embargo el Tribunal Constitucional (TC)
CAYMA
73
a la operación del Servicio de Transporte Urbano, en
el distrito.
74
también por un 12% de transporte urbano y privado,
por Lari-Lari).
Distrito de Cayma
distrito de Cayma.
75
capítulos siguientes, el indicador IPK (índice
viajes.
Gráfico N°04
“Distribución de los viajes que tienen como origen el distrito de Cayma”
Paucarpata
Cercado
2%
24%
Cerro
Colorado
8%
Cayma
41%
Bustamante y
Rivero
Socabaya 7%
3%
76
3.4.2. Oferta de Transporte Urbano
envolventes).
77
3.4.2.1. Empresas Prestadoras del
rutas se SUPERPONEN en un
manera la composición de la
78
autos – colectivos-Clase M1 (01
información se describe en el
siguiente Tabla:
Tabla N°09
“OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CAYMA”
Flota
N° Camionetas Colectivos
Empresa Ruta Origen (Distrito) Couster
Rurales (autos)
01 COTASPA S.A. A029A SOCABAYA 100% - -
E001 CAYMA
E002A CAYMA
02 TRAVIC S.A. - 100% -
E003 CAYMA
E01A CAYMA
03 CAYMA S.A. E013 CAYMA 5% 95% -
04 CONTINENTAL S.A. E18A CAYMA - 100% -
E022B CAYMA
05 PIONEROS S.A. E023A CAYMA 10% 90% -
E024 CAYMA
06 FLORIAN S.A. E26A CAYMA - 100% -
07 EL PACIFIC S.A. E034 CAYMA 20% 80% -
08 DIVINO AMANECER E034 CAYMA 10% 90% -
09 LOS PRIMEROS PIONEROS S.A. PE06 CAYMA 10% 90% -
PE14 CAYMA
10 LOS HALCONES S.A. - - 100%
PE15 CAYMA
11 DEAN VALDIVIA S.A. E026 CAYMA - 100% -
12 VIRGEN DE CHAPI – CAYMA S.A. E026 CAYMA - 100% -
13 MONTERREY VALLECITO S.A. A016 PAUCARPATA 20% 80% -
E008B
14 SANTO DOMINGO S.A. CAYMA - 100% -
E009B
15 ALTO DE LA LUNA S.A. A002 SABANDIA 20% 80% -
C. COLORADO
E004A
16 LITORAL S.A. (Margen derecha - 100% -
E005A
Cono Norte)
17 EXENATRU S.A. E33A CAYMA 100% - -
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN-2010)
79
3.4.3. Flota de transporte urbano para el distrito de
80
Flota de reserva: “Cantidad de vehículos
la flota operativa”.
autoridad competente).
81
evolución de la flota habilitada para las 18 empresas
Tabla N°10
“FLOTA HABILITADA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CAYMA A
DICIEMBRE DEL 2010”
COTASPA S.A. 56 0 56 25
TRAVIC S.A. 66 66 0 66
CAYMA S.A. 15 14 1 15
CONTINENTAL S.A. 19 19 0 19
FLORIAN S.A. 34 34 0 34
82
LOS PRIMEROS PIONEROS S.A. 6 4 2 6
LITORAL S.A. 39 3 36 18
EXENATRU S.A. 15 0 15 15
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN-2010)
Gráfico N°05
“PORCENTAJE DE FLOTA OFERTADA POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN EL
DISTRITO DE CAYMA-2010”
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN)
83
3.4.3.2. Flota habilitada (Junio del 2013)
“habilitada”.
habilitación vehicular
Cayma, en cumplimiento de la
de operadoras de transporte a
acuerdo a la iniciativa de
84
Fiscalización de la MPA y en
operativa).
Tabla N°11
“FLOTA HABILITADA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CAYMA (JUNIO
2013)”
COTASPA S.A. 44 20
TRAVIC S.A. 52 52
CONTINENTAL S.A. 11 11
FLORIAN S.A. 37 37
EL PACIFIC S.A. 42 42
85
DEAN VALDIVIA S.A. 16 16
LITORAL S.A. 24 24
EXENATRU S.A. 2 2
CANARIOS 55 10
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN)
crecimiento poblacional y la
modificación de los
requerimientos de transporte de
la población conforme el
(atractores de viajes).
86
Sin embargo en la tabla N°11 se
425 vehículos NO
El Reglamento Nacional de
de Inspecciones Técnicas
Vehiculares obligatorio. El
Reglamento Nacional
Inspecciones Técnicas
87
servicio de transporte de
personas es tipo
COMPLEMENTARIA. El
prestación de servicio de
La problemática surge al
momento de producirse un
el SOAT particular no
88
servicio de transporte urbano
existe desabastecimiento de
servicio de transporte en el
distrito de Cayma.
Gráfico N°06
“FLOTA HABILITADA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CAYMA (JUNIO 2013)”
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN)
89
3.4.3.3. Variación de la Flota Habilitada (años 2010
- 2013):
en la siguiente tabla.
Tabla N°12
“VARIACIÓN DE FLOTA HABILITADA, CON RESPECTO A DICIEMBRE 2010 Y JUNIO 2013”
LOS PRIMEROS
6 20 233.33%
PIONEROS S.A.
MONTERREY VALLECITO
30 15 -50.00%
S.A.
90
SANTO DOMINGO S.A. 26 0 -100.00%
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN)
91
Tabla N°13
“VARIACIÓN DE FLOTA HABILITADA, CON RESPECTO A DICIEMBRE 2010 Y JUNIO 2013”
%superp
Vías
Cod osición
Empresa Denominación utilizada
ruta en
s
Cayma
Los
EMP.TRANSP. MONTERREY VALLECITO S.A. A016 KENNEDY- CERCADO - LOS ARCES Y VICEVERSA 0.00%
Arces
Calle Cusco
VICEVERSA
35.00%
14.00%
92
BUENOS AIRES - V.A. BELAUNDE - CERCADO Y
E008B Calle
VICEVERSA
EMP.TRANSP. SANTO DOMINGO Héroes
del
25.00%
Cenepa/
Comité
E009B 14
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A. (SISTRAN)
11 de Mayo
Embajada
Japón
Villa
Sector 6 C.H. Continental
Deán Valdivia
Azufral
Casimiro
Cuadros
Av. Ejército
del servicio.
de rutas
accidentes.
94
Fuente: Diario Correo (http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/1019257/combi-choco-
contra-camion-dejando-6-heridos)
consumo de combustible,
95
CAPITULO IV
Abreviatura: ETRAPSA
97
Diciembre de 1998, otorgadas ante notario de Arequipa Dr. César
98
equivalentes a S/3420.00 (TRES MIL CUATROSCIENTOS
ciudad de Arequipa
99
4.3.1.1. Misión de la Empresa (definición
engañosa)
100
Reglamentos descritos en el Capítulo I. Si
101
propietarios ¿Por qué la necesidad de que
de transporte urbano”.
102
4.3.1.3. Impacto de la misión en ETRAPSA:
empresarial.
Tabla N°14
“COMPARACIÓN DE LAS MISIONES (engañosa y real) DE LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO”
Misión (Definición engañosa) Misión (Definición real)
Con respecto a las cualidades del servicio de Con respecto a las condiciones y
Diferenciación transporte (trato al público, comodidad, términos de la afiliación, así como la
puntualidad, rapidez, etc.) rentabilidad de las rutas.
103
La determinada en forma técnica por la
Tarifa Determinada por la competencia
Empresa
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE
siguiente cronograma:”
104
Tabla N°15
“CRONOGRAMA DE HABILITACIÓN VEHICULAR”
FECHA DE FABRICACIÓN FECHA DE SALIDA DEL SERVICIO
105
la Empresa (ETRAPSA) caso de estudio. La simulación del
Tabla N°16
“CRONOGRAMA DE HABILITACIÓN VEHICULAR Y SU INFLUENCIA EN LA FLOTA AUTORIZADA
DE ETRAPSA”
AÑO FLOTA
1998 166
2005 166
2014 (Enero) 85
2015 (Enero) 73
2016 (Enero) 62
2017 (Enero) 53
2018(Enero) 43
2019 (Enero) 39
2020(Enero) 38
Elaboración: Propia
Fuente: M.P.A.
106
Gráfico N°07
“ESCENARIOS DE HABILITACIÓN VEHICULAR (FLOTA AUTORIZADA) PARA ETRAPSA”
180
160
140
120
100
80
60
40
20 FLOTA
0 2010 (diciembre)
1998
2005
2018(Enero)
2020(Enero)
2015 (Enero)
2016 (Enero)
2011 (Enero)
2012 (Enero)
2014 (Enero)
2017 (Enero)
2019 (Enero)
2013 (Abril)
4.3.2.1. Consecuencias
Arequipa.
107
MPA ya no se encuentran habilitados, los
VEHÍCULO DESTINADO A LA
PRESTACIÓN DE TRANSPORTE
108
técnica vehicular”, cuya multa es de
será suspendida).
Afiliadora
GRAVE” y la consecuencia es la
CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN
109
VEHICULAR, siendo sujeto responsable la
Empresa afiliadora.
siguiente:
110
Tabla N°17
“EXTENSIÓN (METROS) DE LAS RUTAS AUTORIZADAS DE ETRAPSA”
DISTANCIA DISTANCIA
(Terminal hasta (Cruce de la Av.
DISTANCIA TOTAL
RUTAS TERMINAL cruce entre Av. Cayma y la Av.
(Km)
Cayma y Av. Ejército hasta
Ejército) km Terminal) km
Elaboración: Propia
Fuente: Mapa AUTOCAD (COFOPRI)
Nota:Los recorridos antes descritos no incluyen la
autorizada de ETRAPSA.
111
Gráfico N°08
“COMPARATIVO DE EXTENSIÓN DE RUTAS DE ETRAPSA”
E022B E023A E022B E023A E022B E023A
Terminal 03
Terminal 03
Terminal 02
distancias (km)
Terminal 02
Terminal 05
Terminal 05
Elaboración: Propia
112
flota autorizada de ETRAPSA. Este pago tiene
Tabla N°18
“INGRESOS ANUALES DE ETRAPSA”
Rubro Monto esperado Monto Real
Autorizaciones
S/. 10,273.00
Extraordinarias
Reconocimientos de Nuevos
S/. 1,613.00
accionistas
Elaboración: Propia
Fuente: Estado económico del ejercicio 2012 – ETRAPSA
113
Nota: En la tabla N°18 se establecen todos
114
esfuerzos por mantener la autorización y la
4.3.4.2.1. Personal
S/.4150.00.
salud.
Tabla N°19
“NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA”
Personal Salario mensual
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
115
4.3.4.2.2. Arrendamientos
Tabla N°20
“ARRENDAMIENTOS”
Arrendamientos Monto mensual
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
agasajo.
Tabla N°21
“EGRESOS DE ETRAPSA”
Rubro Monto Porcentaje
Compra de equipo de
S/. 2,149.70 1.89%
Computo
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
117
4.3.4.3. Estado de resultados de ETRAPSA
soles.
Regular de Personas
Arequipa.
118
Se requiere incrementar el Patrimonio Neto de la Empresa,
S/.3420.00.
ABSORCIÓN.
119
4.3.5.1. Requerimientos del ESTATUTO de la
siguiente:
obligatoria y extraordinaria en su
disolución de la sociedad,
Artículo 18
segunda convocatoria”.
de Capital
121
puede observarse en el Tabla N°
Accionistas(Quórum).
Tabla N°22
“Estadística del Quórum de las Juntas Generales de Accionistas de ETRAPSA 2006-
2011”
122
23/03/2011 N/d 642 19% 2°
Elaboración propia
Fuente: ETRAPSA
calificado en ETRAPSA
GENERALES DE ACCIONISTAS
123
tienen “derecho” de afiliar otras
afiliación a ETRAPSA.
Transferente y Transferido, de no
124
En muchos de los casos los contratos
vehículos.
requerimientos de la Empresa. En el
125
4.4. MATRIZ FODA DE ETRAPSA
de despacho de flota.
servicio.
126
El inicio y terminal de ruta se encuentra ubicado en
unidades).
127
Las Empresas “pequeñas” o con pocas unidades
128
ellos al momento de generar los Incrementos de
condiciones es mínimo.
grupos empresariales.
129
representa uno de los principales requisitos de
130
Fortalezas (F) Debilidades (D)
1. Tener la flota afiliada mayor del distrito de Cayma 1. Control interno del personal de las unidades afiliadas
2. Tener autorización para las rutas E022B y E023A, que le permite flexibilización 2. Incumplimiento de recorridos conforme las autorizaciones vigentes
4.4.5. Realización de de sus despachos de unidades.
3. Manejo de frecuencias (saturación del mercado) 3. El accionariado no identifica las oportunidades de Inversión futura en transporte
la Matriz FODA
4. Negociación con autoridades por volumen de flota 4. Imposibilidad de tener Quórum Calificado
5. Facilidad para normalizar el servicio 5. Los gastos corrientes de la empresa, representan alrededor de un 90% de los ingresos
6. Ubicación de los terminales en el distrito de Cayma 6. No existe orden en los procesos de Administración de la Empresa
1. El concurso Público de Licitación de Rutas, considera como requisito de 1. Realizar alianzas estratégicas con empresas del distrito que permitan, asegurar la
1. Iniciar charlas de capacitación de personal, charlas de capacitación para conductores,
admisibilidad para los postores a la Cuenca C3 Cayma, un mínimo de flota participación y adjudicación de la Cuenca C-3 Cayma
cobradores, propietarios de vehículos, inducciones, etc.
equivalente al 40% de 340 unidades 2. Mejorar las condiciones del servicio.
2. La Empresa es objeto de ofertas por parte de Empresarios internacionales, que 3. Aprovechar la experiencia de los operadores de transporte Internacionales y 2. Establecer parámetros de corrección de las Autorizaciones vigentes, con la finalidad de evitar
genera la oportunidad de participar en las cuencas relacionadas a las rutas establecer mecanismos de apoyo empresarial, referidos a la administración de flota, sanciones que pudiesen truncar la participación de ETRPSA en el proceso de Licitación SIT -
Troncales créditos, negociación con proveedores de vehículos, etc. 2013
3. Las Empresas pequeñas (por cantidad de flota), del sector tienen como una 4. Establecer mecanismos de unión de rutas en el distrito de Cayma, con la finalidad
opción importante la asociación empresarial que podría celebrarse entre de generar expectativa en las empresas de transporte que tengan como alternativa el
ETRAPSA y las demás empresas conformantes del mismo. consorciarse con ETRAPSA.
3. Adquirir más del 50% de las acciones de una empresa que permita participar en el proceso de
Licitación de producirse el escenario de la imposibilidad de modificar el estatuto de ETRAPSA.
1. La Cuenca C3-CAYMA es considerada como la segunda alimentadora más 1. Posicionarse como una Empresa formal, apta para el proceso de Licitación con 1. Alentar las alianzas estratégicos con Empresas Extranjeras, que permitan perfilarse como único
rentable, por lo que es objetivo de varios Consorcios Empresariales 270 unidades de transporte afiliadas (entre habilitadas y retiradas) postor en la cuenca C3-Cayma.
131
CAPITULO V
cobrador.
Siendo:
t=pasajeros transportados
132
quienes administran el dinero disponiendo del mismo para los gastos
otros relacionados).
servicios públicos.”
133
referente a las tarifas del transporte público urbano, a través
134
escolar de S/.0.50 (cincuenta céntimos de sol). Si bien es
50% del precio del pasaje adulto (el pasaje escolar y el pasaje
menos.
Tabla N°23
“TARIFAS ESTABLECIDAS POR ETRAPSA”
DETALLE MONTO S/
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
135
Gráfico N°24
“TARIFAS ETRAPSA”
S/. 1.60
S/. 1.40
S/. 1.20 Pasaje Adulto
S/. 1.00 Pasaje Económico
S/. 0.80
Pasaje Universitario
S/. 0.60
S/. 0.40 Pasaje Escolar
S/. 0.20
S/. 0.00
TARIFA
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
la siguiente tabla:
136
Tabla N°24
“TARIFAS COBRADAS (REALES) POR ETRAPSA”
DETALLE MONTO S/
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
En la tabla N°23, se determinan hasta cuatro denominaciones
137
pagan con montos de S/ 1.00 (un nuevo sol) a
Tarifario.
usuario.
monto.
138
5.1.3.6. Pasaje Escolar*:
pago.
km
139
administración financiera y operativa de los mismos. Esta
siguientes características:
Tabla N°25
“CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTISTA ESTÁNDAR”
CARACTERÍSTICAS DETALLE
Mantenimiento Controlado/regular
Conductor Estable
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
Las razones por las cuales la Tabla N°24 establece ciertas
140
unidades que diariamente tienen recorridos mayores a 200 km
141
ETRAPSA cuenta con información que corresponde a la
Tabla N°26
“HORARIOS DE LOS TERMINALES DE RUTA DE ETRAPSA”
DÍAS HORARIO TERMINAL
De Lunes a Viernes 7 am - 8 pm 02 y 05
Sábados 7 am - 12 pm 02-03 y 05
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
142
ingreso y costos de los transportistas, se explica porque en
143
rentabilidad de los transportistas afiliados a ETRAPSA bajo el
Tabla N°27
“MUESTRA DE TRANSPORTISTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD”
PLACA PROPIETARIO TERMINAL
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
Tabla N°28
“CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA”
PLACA MARCA AÑO MOTOR CLASIFICACIÓN TIPO
RU7102
TOYOTA 1990 3L M2 Camioneta rural
(Z4H873)
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
03 y 05 respectivamente.
145
Tabla N°29
“DATOS DE OPERACIÓN DE LA MUESTRA”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
RECORRIDOS DIARIO 8 8 8
E022B 5 5 5
E023A 3 3 3
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
N°
146
similares. Esto se explica porque estas unidades
semana (jueves).
Tabla N°30
“INGRESOS (BRUTOS) DEL TRANSPORTISTA EN UN DÍA TÍPICO”
Y1I715 RF2242 RU7102
Vuelta Recorrido
Ingreso S/. Ingreso S/. Ingreso S/.
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
147
5.1.4.3. Rentabilidad determinada por el
148
utilizan como indicador de mantenimiento, a los
Tabla N°31
“COSTOS Y MARGEN NETO DIARIO CONSIDERADO POR EL TRANSPORTISTA”
Y1I715 RF2242 RU7102
Costos de Operación día
Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
149
neumáticos, etc., que en gran parte son
fabricante.
150
5.1.4.5. Costos Variables
5.1.4.5.1. Combustible(O)
Tabla N°32
“CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUESTRA”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Precio del Galón de combustible S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
151
5.1.4.5.2. Mano de Obra – Chofer (O
Tabla N°33
“COSTO DE LA MANO DE OBRA - CHOFER”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo Diario
S/. 70.00 S/. 75.00 S/. 70.00
Chofer
Costo Mensual
S/. 1,400.00 S/. 1,500.00 S/. 1,400.00
Chofer
Costo Anual
S/. 16,800.00 S/. 18,000.00 S/. 16,800.00
Chofer
Costo
S/. 0.29 S/. 0.31 S/. 0.29
Chofer/km
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
152
tanto de chofer como de cobrador. Si no son
Tabla N°34
“COSTO DE LA MANO DE OBRA - COBRADOR”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo Diario
S/. 45.00 S/. 55.00 S/. 45.00
Cobrador
Costo Mensual
S/. 900.00 S/. 1,100.00 S/. 900.00
Cobrador
Costo Anual
S/. 10,800.00 S/. 13,200.00 S/. 10,800.00
Cobrador
Costo
S/. 0.18 S/. 0.22 S/. 0.19
Cobrador/Km
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
153
5.1.4.5.4. Kilómetros Muertos (O
(desayuno y almuerzo.
Tabla N°35
“KILÓMETROS MUERTOS”
154
Kilómetros recorridos por día 245.1879733 245.4844253 239.6017803
Relación Km muertos/Kilómetros
2.62% 2.42% 2.33%
Ruta
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°36
“COSTO: ACEITE DE MOTOR (LUBRICANTE)”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
MOBIL SAE
Marca de lubricante MOBIL SAE 15W/40 MOBIL SAE 15W/40
15W/40
Costo del lubricante por kilómetro S/. 0.0237 S/. 0.0237 S/. 0.0243
155
Recomendado por fabricante km 5000 5000 5000
Diferencia anual en Nuevos Soles S/. 350.62 S/. 351.37 S/. 378.15
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
días trabajados.
156
Tabla N°37
“COSTO: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo del filtro por kilómetro recorrido S/. 0.0037 S/. 0.0037 S/. 0.0038
Diferencia anual en Nuevos Soles S/. 54.92 S/. 55.04 S/. 59.24
Elaboración: Propia
siguiente Tabla:
Tabla N°38
157
“COSTO: FILTRO DE PETRÓLEO”
Costo del filtro por Kilómetro S/. 0.0033 S/. 0.0033 S/. 0.0017
Costo anual del filtro del petróleo S/. 197.02 S/. 196.65 S/. 98.24
Costo siguiendo recomendaciones de fabricante S/. 144.92 S/. 144.82 S/. 141.23
Elaboración: Propia
:
siguientes características.
158
Tabla N°39
“COSTO: FILTRO DE AIRE”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo del filtro por Kilómetro S/. 0.0020 S/. 0.0020 S/. 0.0010
Costo anual del filtro del petróleo S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 60.00
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
FRENOSA.
159
Tabla N°40
“COSTO: PASTILLAS DE FRENO”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°41
“COSTO: FAJAS DE FRENO”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de fajas de freno (tambores) S/. 52.00 S/. 52.00 S/. 52.00
Costo de fajas por Kilómetro recorrido S/. 0.0026 S/. 0.0034 S/. 0.0018
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
160
5.1.4.5.11. Correa de Distribución:
Tabla N°42
“COSTO: CORREA DE DISTRIBUCIÓN”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°43
“COSTO: ACEITE DE CAJA”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
161
5.1.4.5.13. Aceite de Corona (P):
Tabla N°44
“COSTO: ACEITE DE CORONA”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°45
“COSTO: DISCO DE EMBRAGUE”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
162
5.1.4.5.15. Engrase de rótulas, terminales y
crucetas(P):
Tabla N°46
“COSTO: ENGRASE DE RÓTULAS”
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°47
“COSTO: ENGRASE DE RODAJES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de engrase de rodajes (disco) S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 8.00
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
163
5.1.4.5.17. Alineamiento (P):
Tabla N°48
“COSTO: ALINEAMIENTO”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°49
“COSTO: LIMPIEZA DE TOBERAS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
limpieza de
S/. 45.00 S/. 40.00 S/. 45.00
toberas y mano
de obra
Frecuencia
decambio 80 80 100
(días)
Costo por
S/. 0.0022 S/. 0.0020 S/. 0.0018
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
164
5.1.4.5.19. Limpieza de Bomba de Inyección (P):
Tabla N°50
“COSTO: LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCIÓN”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°51
“COSTO: CAMBIO DE RÓTULAS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
165
5.1.4.5.21. Cambio de Rodajes Delanteros (C):
Tabla N°52
“COSTO: CAMBIO DE RODAJES DELANTEROS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°53
“COSTO: CAMBIO DE RODAJES POSTERIORES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
cambio de
rodajes S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 130.00
posteriores (X2)
y mano de obra
Frecuencia
decambio 480 480 480
(días)
Costo por
S/. 0.0012 S/. 0.0012 S/. 0.0011
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
166
5.1.4.5.23. Cambio de Gomas de Bomba de Freno
(C):
Tabla N°54
“COSTO: GOMAS DE BOMBA DE FRENO”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de cambio por kilómetro S/. 0.0007 S/. 0.0007 S/. 0.0003
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Embrague (C):
Tabla N°55
“COSTO: GOMAS BOMBA DE EMBRAGUE”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
167
5.1.4.5.25. Cambio de Gomas de Bomba de
Tabla N°56
“COSTO: CAMBIO DE GOMAS EMBRAGUE AUXILIAR”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°57
“COSTO: AMORTIGUADORES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de cambio de amortiguadores (X4) y mano de obra S/. 260.00 S/. 260.00 S/. 240.00
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
168
5.1.4.5.27. Cambio de Terminales (C):
Tabla N°58
“COSTO: CAMBIO DE TERMINALES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
cambio de S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 120.00
terminales
Frecuencia de
480 480 480
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0012 S/. 0.0012 S/. 0.0010
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°59
“COSTO: CAMBIO DE GOMAS DE MUELLES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
cambio de
S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 20.00
gomas de
muelles
Frecuencia de
120 120 120
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0010 S/. 0.0010 S/. 0.0007
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
169
5.1.4.5.29. Cambio de Batería (C):
Tabla N°60
“COSTO: CAMBIO DE BATERÍA”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°61
“COSTO: REBOBINADO DE ALTERNADOR”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
rebobinado de
S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 30.00
alternador +
mano de obra
Frecuencia de
480 480 480
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0004 S/. 0.0004 S/. 0.0003
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
170
5.1.4.5.31. Reparación de Motor de Arranque (C):
Tabla N°62
“COSTO: REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
reparación de
S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 45.00
motor de
arranque
Frecuencia de
480 480 480
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0005 S/. 0.0005 S/. 0.0004
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°63
“COSTO: REPARACIÓN DE MOTOR”
PLACA Y1I715 Z3H761 RU7102
Costo de reparación de motor por kilómetro S/. 0.0248 S/. 0.0249 S/. 0.0234
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
171
5.1.4.5.33. Cambio de Toberas (C):
Tabla N°64
“COSTO: CAMBIO DE TOBERAS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
cambio de S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 380.00
toberas
Frecuencia de
480 480 480
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0034 S/. 0.0034 S/. 0.0032
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°65
“COSTO: REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Reparación de
bomba de S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 800.00
inyección
Frecuencia de
960 960 960
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0037 S/. 0.0037 S/. 0.0034
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
172
5.1.4.5.35. Bronces de Caja (C):
Tabla N°66
“COSTO: BRONCES DE CAJA DE CAMBIOS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Reparación de
caja de cambios S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 240.00
(bronces)
Frecuencia de
960 960 960
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0012 S/. 0.0012 S/. 0.0010
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°67
“COSTO: NEUMÁTICOS”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Costo de
S/. 1,120.00 S/. 1,120.00 S/. 1,120.00
Neumáticos
Frecuencia de
180 180 180
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0247 S/. 0.0247 S/. 0.0254
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
173
5.1.4.5.37. Gomas de Tambores (posterior):
Tabla N°68
“COSTO: GOMAS DE TAMBORES”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Gomas de
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 15.00
tambor X2
Frecuencia de
60 60 60
cambio (días)
Costo por
S/. 0.0013 S/. 0.0013 S/. 0.0010
kilómetro
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°69
“RESUMEN DE COSTOS DE VARIABLES POR KM RECORRIDO”
Costos Variables Y1I715 RF2242 RU7102
174
Engrase suspensión S/. 0.0005 S/. 0.0005 S/. 0.0003
Cambio de Gomas de bomba de freno S/. 0.0007 S/. 0.0007 S/. 0.0003
Cambio de Gomas de bomba de embrague S/. 0.0013 S/. 0.0013 S/. 0.0008
Cambio de gomas de bomba de embrague auxiliar S/. 0.0010 S/. 0.0010 S/. 0.0005
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
175
5.1.4.6. COSTOS FIJOS
afiliadora.
Tabla N°70
“COSTO - AFILIACIÓN”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: ETRAPSA
5.1.4.6.2. SOAT
176
Tabla N°71
“COSTO - SOAT”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: AFOCAT - FUTUIRA
Vehicular (CITV)
duración de 04 meses.
Tabla N°72
“COSTO DEL CITV-COMPLEMENTARIO ANUAL”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Elaboración: Propia
Fuente: CIPESAC-2012
177
5.1.4.6.4. Tarjetas de Circulación Vial
Tabla N°73
“COSTO - TARJETA DE CIRCULACIÓN VIAL”
PLACA Y1I715 RF2242 RU7102
Tarjeta de
S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00
Circulación Vial
Elaboración: Propia
Fuente: MPA
Complementario.
178
Tabla N°74
“RESÚMEN COSTOS FIJOS”
Costos Fijos Y1I715 RF2242 RU7102
Certificado de Inspección
S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 270.00
Técnica
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
5.2. RENDIMIENTO
179
flujos del inversionista (se considera el efecto del
financiamiento).
Tabla N°75
“FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL VEHÍCULO Y1I715”
jul-11 2011(05 meses, 04 días) 2012 2013
Y1I715
AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
Flujo de Caja S/. -19,842.50 S/. 637.60 S/. 2,688.98 S/. 17,773.42
TIR 2.21%
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
Tabla N°76
“VARIABLES UTILIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO”
VARIABLES
180
días trabajados mes 20
IPK 1.82245697
TEA 28%
TC 2011 2.71
TC 2013 2.58
Choferes utilizados 1
Cobradores utilizados 1
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
Tabla N°77
“FINANCIAMIENTO DEL 40% DEL VALOR DE LA UNIDAD Y1I715”
Capital S/. 13,000.00
TEA 28%
TEM 2.08%
Cuotas 24
181
N° Saldo de Capital Amortización Interés Valor Cuota
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
Tabla N°78
“FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL VEHÍCULO RU7102”
182
Nótese que el propietario del vehículo de placa RU7102 ha comprado el vehículo
sin requerir de financiamiento.
2007(4 meses,
ago-07 2008 2009 2010 2011 2012
24 días)
RU7102
AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
Ingresos S/. 27,772.85 S/. 69,121.08 S/. 71,678.56 S/. 74,330.67 S/. 77,080.90 S/. 79,932.90
Costo Variable S/. -24,836.25 S/. -61,007.76 S/. -62,441.44 S/. -63,908.81 S/. -65,410.67 S/. -66,947.82
Costo Fijo S/. -700.00 S/. -1,034.00 S/. -1,250.00 S/. -1,334.00 S/. -1,430.00 S/. -1,430.00
Utilidad S/. 2,236.61 S/. 7,079.32 S/. 7,987.12 S/. 9,087.85 S/. 10,240.23 S/. 11,555.08
Compra del
vehículo (U$ S/. -27,221.25
8750.00)
Préstamo
Pago ingreso a
empresa S/. -1,555.50
Afiliadora
Intereses
Flujo de Caja S/. -29,776.75 S/. 2,236.61 S/. 7,079.32 S/. 7,987.12 S/. 9,087.85 S/. 10,240.23 S/. 20,483.58
Tasa de
6.75%
descuento
TIR 16.80%
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
Tabla N°79
“VARIABLES UTILIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO”
VARIABLES
183
costo por Km S/. 1.1377
IPK 1.77916338
TEA 0%
TC 2008 3.111
TC 2012 2.551
Choferes utilizados 1
Cobradores utilizados 1
Elaboración: Propia
Fuente: Investigación
Tabla N°80
“FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL VEHÍCULO RF2242”
dic-08 2009 2010 2011 2012 2013
RF2242
AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Ingresos S/. 69,901.90 S/. 72,488.27 S/. 75,170.33 S/. 77,951.64 S/. 80,835.85
Costo Variable S/. -62,456.77 S/. -63,924.50 S/. -65,426.73 S/. -66,964.25 S/. -68,537.91
Costo Fijo S/. -1,154.00 S/. -1,154.00 S/. -1,334.00 S/. -1,430.00 S/. -1,430.00
Utilidad S/. 6,291.13 S/. 7,409.77 S/. 8,409.61 S/. 9,557.38 S/. 10,867.93
184
Préstamo por compra de
S/. 10,000.00 S/. -4,366.85 S/. -5,633.24
motor/Amortización de la deuda
Flujo de Caja S/. -30,820.80 S/. -157.91 S/. 960.73 S/. 8,409.61 S/. 9,557.38 S/. 22,477.93
TIR 7.0434%
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
Tabla N°81
“VARIABLES UTILIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO”
VARIABLES
IPK 2.295689464
185
TEA 29%
TC 2008 3.111
TC 2012 2.58
Choferes utilizados 1
Cobradores utilizados 1
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
5.2.2. Financiamiento
Tabla N°82
“FINANCIAMIENTO”
Capital S/. 10,000.00
TEA 29%
TEM 2.14%
Cuotas 24
186
4 S/. 9,010.22 S/. 344.18 S/. 193.24 S/. 537.42
Elaboración: Propia
Fuente: Propietarios de los vehículos
187
CAPITULO VI
188
Tabla N°83
“COSTOS DE INFRAESTRUCTURA POR SISTEMA DE TRANSPORTE”
METRO TREN LIGERO BRT
Liviano $80.00 Infraestructura mínima $15.00 Carriles exclusivos y estaciones $7.00 - $14.00
Pesado $230.00 Obras Civiles completas $27.00 Express (carriles prioritarios) $3.00 - $5.00
Esto permite que el sistema tenga ventaja sobre otras modalidades de transporte
(entre ellos el particular) pues se planificará mucho mejor los horarios reduciendo
189
Los autobuses utilizados en la implementación de sistemas BRT son de gran
VIVA/citiesforpeople)
190
Construcción de carriles segregados en la Av. Daniel Alcides Carrión - Arequipa
191
Tabla N°84
“RUTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO DEL SIT”
Unidad de Negocio Definición Rutas
C-3 Cayma 9
C-6 Paucarpata 10
C-7 Sabandía 5
C-8 Socabaya 7
C-10 Pachacutec 10
Total 81
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Gráfico N°10
“COMPARATIVO DE RUTAS LICITADAS EN EL SIT”
16
14
12
10
8
Rutas
6
0
C-1A C-1B C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
192
6.1.2. Tipología de Rutas
paraderos simples.
paraderos simples.
193
6.1.3. Etapas de la Concesión
Etapas:
194
Se establece en el contrato además que en esta
mencionadas.
Regulador (2010-2020).
195
Tecnológico en su infraestructura y en la de sus
Operación
Efectiva
• Fin de la
• Máx 24 concesión
meses
• 15 años
Reversión y
Pre operativo
Sustitución
Licitación de Rutas
siguiente tabla.
196
Tabla N°85
“AUTOBUSES POR UNIDAD DE NEGOCIO ESTABLECIDA EN EL SIT (85%) “
Equivalencia en flota actual
MÍNIMO 40%
C2 29 28 27 127 50.8
C4 80 95 215 86
C9 13 98 38 211 84.4
C10 7 76 2 130 52
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
197
Tabla N°86
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”
REQUISITOS Descripción
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Negocio).
198
6.1.4.2.1. Propuesta técnica para Cuencas
Troncales
Tabla N°87
PARTICIPACION DE EMPRESAS
mínimo 30% máximo 70% del total de accionariado PUNTAJE 18 30
LOCALES
EXPERIENCIA EMPRESARIAL EN
experiencia de 01 a 05 años en operación BRT PUNTAJE 18 30
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
199
Puntaje mínimo para calificar TOTAL 60 100
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Alimentadoras
Tabla N°88
“REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ALIMENTADORA”
PUNTAJE
FACTOR DE CALIFICACIÓN DESCRIPCION DEL FACTOR VALORACION
MIN MAX
PARTICIPACION DE EMPRESAS
mínimo 70% máximo 100% del total de accionariado PUNTAJE 8 12
LOCALES
200
renovación anticipada en etapa pre-operativa PUNTAJE 17.5 25
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
201
proceso de Licitación a transportistas
202
Tabla N°89
“EQUIVALENCIA DE DE FLOTA”
DENOMINACIÓN CANTIDAD EQUIVALENCIA EN FLOTA ACTUAL
Bus Articulado 1 4
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Tabla N°90
“REQUERIMIENTO DE FLOTA ACTUAL POR CUENCA”
C2 36 34 38 161 64.4
203
C3 46 169 4 349.5 139.8
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
204
Tabla N°91
“FACTOR DE CALIFICACIÓN – PROPUESTA ECONÓMICA”
PUNTAJE
FACTOR DE CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA VALORACIÓN
MIN MAX
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Además de lo anterior es requerimiento del sobre
equivalente a 10 UITs.
de los vehículos
205
técnicas se encuentran en el Anexo 02 del pliego
de bases de Licitación.
Tabla N°92
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AUTOBUSES DE LAS CUENCAS TRONCALES”
RUTAS TRONCALES
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
El control de emisiones deberá contar como mínimo la Norma EURO III.
Tabla N°93
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AUTOBUSES DE LAS CUENCAS ALIMENTADORAS”
RUTAS ALIMENTADORAS
7 a 8.5 42
8.6 a 9.6 60
9.7 a 11 80
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
EURO III.
206
operacional que establecerá los requerimientos (flota,
207
interés en adjudicarse la Unidad de Negocio C-3
Tabla N°94
“INGRESOS DEL CONCESIONARIO”
Ingresos del Concesionario % del ingreso
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Kilómetro recorrido
208
Tabla N°95
“PAGO POR KM RECORRIDO”
RUTA ARTICULADO BUS MINIBUS MICROBUS COUSTER
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Gráfico N°11
“COMPARATIVO DE PAGOS POR KM RECORRIDO”
4.5
3.5
0.5
0
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
209
6.1.5.1.2. Kilómetros recorridos por mes
SIT-2013).
Tabla N°96
“KM RECORRIDOS POR MES CON UNA FLOTA ESTIMADA AL 100%”
CUENCA ARTICULADOS BUS MINIBUS MICROBUS TOTAL
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
210
Gráfico N°12
“COMPARATIVO DE KM RECORRIDOS POR MES”
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
C1A C1B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
100).
211
Tabla N°97
“INGRESOS ANUALES POR KM RECORRIDO A UN 100% DE LOS VALORES REFERENCIALES”
CUENCA ARTICULADOS BUS MINIBUS MICROBUS TOTAL
S/. 155,914,882.85
TOTAL S/. 54,026,874.72 S/. 18,138,706.93 S/. 64,903,794.88 S/. 292,984,259.38
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
212
transportados, esto de acuerdo al estudio de
Tabla N°99
“COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA”
DENOMINACIÓN PROPORCIÓN DE LA DEMANDA
ESCOLARES 7.25%
EXONERADOS 0.75%
TOTAL 100.00%
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de la Segunda Licitación de Rutas
213
Tabla N°100
“COMPARATIVO DE KM RECORRIDOS POR MES”
TARIFA COMPLEMENTARIA
S/. 0.50
(TRANSBORDO)
Complementaria (Transbordo
S/. 0.00
Gratis)
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
214
Tabla N°101
“PASAJEROS TRANSPORTADOS ANUALMENTE POR CADA OPERADOR”
PASAJEROS PORCENTAJE (psj.
CUENCA
TRANSPORTADOS Transp.)
C2 26162863.74 5.80%
C3 54537938.52 12.09%
C4 48110016.24 10.66%
C5 36724747.02 8.14%
C6 64277364.84 14.25%
C7 36986100.06 8.20%
C8 35859247.32 7.95%
C9 36063932.58 7.99%
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
días al año.
215
6.1.5.2.1. Ingresos Anuales por pasajeros
transportados
Tabla N°102
“INGRESOS ANUALES GENERADOS POR EL SIT FLOTA ESTIMADA”
INGRESOS TOTALES PORCENTAJE (ingresos
CUENCA
S./ totales)
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
216
6.1.5.3. Egresos del Sistema
Tabla N°103
“REMUNERACIÓN AGENTES DEL SIT”
VALOR
OPERADORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA
REFERENCIAL
Fondo de Contingencia (tasa de recaudo temporal hasta acumular U$12,000,000 para enfrentar contingencias
3.00%
del sistema)
Total 100.00%
217
realizados. Los Egresos totales representan en
mayor puntaje).
Tabla N°104
“Ingresos de los operadores del SIT”
INGRESOS PAGO POR Km Pago por Pasajeros Ingresos de los Operadores de
CUENCA
GENERADOS S./ Recorridos Transportados Transporte (Total)
218
C5 S/. 40,478,687.57 S/. 27,085,129.09 S/. 4,996,292.78 S/. 32,081,421.88
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
Gráfico N°14
“COMPARATIVO DEL INGRESO APORTADO POR EL OPERADOR AL SISTEMA VS LA
REMUNERACIÓN”
80000000
70000000
60000000
50000000
Aporte del operador Ingreso
40000000 del Sistema
Pago Total del Sistema al
30000000 operador
20000000
10000000
0
C1A C1B C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
219
Tabla N°105
“Ingresos de los operadores del SIT”
Denominación Ingresos del SIT Porcentaje
Derecho Concesión
S/. 17,986,737.12 4.00%
MPA
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases
efectiva (una vez culminadas las obras civiles del sistema) el sistema
220
funcionará en conjunto entre la prestación del servicio de transporte y
Operativa
221
6.2.1.4. Propuesta Económica
Licitación
Tabla N°106
Elaboración propia
Fuente: Investigación
222
6.2.2. Rentabilidad en la Etapa Pre-operativa
siguientes rutas:
Tabla N°106
“RUTAS ACTUALES QUE CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCESIONARION
DE LA CUENCA C3-CAYMA”
223
VICEVERSA
PE009 EMPRESA DE TRANSPORTES DEAN VALDIVIA S.A. E026 CAYMA - MIRAFLORES - CERCADO Y VICEVERSA
PE039 EMP. TRANS. Y SERVICIOS LOS HALCONES PE14 CAYMA - CERRO COLORADO Y VICEVERSA
PE039 EMP. TRANS. Y SERVICIOS LOS HALCONES PE15 CAYMA - CERRO COLORADO Y VICEVERSA
El CONCESIONARIO, al ser el
responsable del servicio de Transporte
en las rutas CONCESIONADAS en etapa
pre-operativa, dispondrá
programaciones, controles y despachos,
224
así como determinará la distribución de
la flota, obviamente colocando su flota
RENOVADA en los mejores recorridos o
disminuyendo la oferta de transporte en
las rutas por optimizar, de tal forma que
la operación se vuelva cada vez más
eficiente.
Tabla N°107
“FLOTA POR ADMINISTRAR EN ETAPA PRE-OPERATIVA”
EMPRESA FLOTA
TRAVIC S.A. 79
LITORAL S.A. 49
E.T.CONTINENTAL S.A. 16
E.T.EXATRU S.A. 12
EL PACIFIC S.A. 44
TOTAL 850
Elaboración propia
Fuente: SISTRÁN
225
También es necesario determinar la antigüedad de la flota
TABLA N°108
226
2008 19 2.24% 89.29%
Elaboración propia
Fuente: SISTRÁN
etapa pre-operativa
operativa”.
227
6.2.3.1. Ingresos durante los primeros 12 meses
TABLA N°109
“INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES DEL SIT”
FLOTA (vehículos) 550
Elaboración propia
Fuente: SISTRÁN
TABLA N°110
“PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS, TIPO Y CLASE DE LA CUENCA C3-CAYMA”
Cantidad Proporción Tipo Clase Capacidad
11 2.00% Autos M1 4
551 100.00%
Elaboración propia
Fuente: SISTRÁN
228
anticipada en Etapa Pre-operativa, por lo que
TABLA N°111
“VEHÍCULOS A RENOVAR EN ETAPA PRE-OPERATIVA”
Tipo de autobús por
Cantidad
capacidad
80 pasajeros 9
60 pasajeros 33
42 pasajeros 1
Total 43
Elaboración propia
Fuente: Pliego de Bases de Licitación SIT-2013
Conforme la implementación de la
229
En etapa pre-operativa y de acuerdo al Régimen
TABLA N°112
“VEHÍCULOS A RENOVAR EN ETAPA PRE-OPERATIVA”
Elaboración propia
Fuente: SISTRAN
variables:
230
TABLA N°113
“VARIABLES DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN EL SEGUNDO AÑO DE LA ETAPA PRE-
OPERATIVA DEL SIT”
Km recorridos diarios ruta E023A 284.256
Frecuencia 5 minutos
Reemplazo 03 combis
Elaboración propia
Fuente: Investigación
231
Se tiene el supuesto de que la ruta en la cual operarán los
adjudicadas a la empresa.
TABLA N°114
“VARIABLES DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN EL SEGUNDO AÑO DE LA ETAPA PRE-
OPERATIVA DEL SIT”
Ingreso por Km
Frecuencia Km Ingreso
recorrido
Elaboración propia
Fuente: Investigación
232
La flota propuesta es la siguiente: Si se consideraran sólo
requerirían 48 vehículos.
renovación anticipada.
habilitadas).
233
Aún no se han determinado con exactitud, el
234
TABLA N°115
“INGRESOS TOTALES DEL CONCESIONARIO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO C3-CAYMA EN ETAPA
PRE-OPERATIVA”
Ingreso por Km recorridos segundo año de Concesión en etapa
S/. 16,784,757.60
pre-operativa
Elaboración propia
Fuente: Investigación
235
TABLA N°116
“INGRESOS TOTALES DEL CONCESIONARIO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO C3-CAYMA DURANTE EL PERIODO DE CONCESION (montos en millones
de nuevos soles)”
Rubro 0-1 0-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingreso por Km recorrido S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28.02 S/. 28.92 S/. 29.85 S/. 30.80 S/. 31.79 S/. 32.80 S/. 33.85 S/. 34.94 S/. 36.06 S/. 37.21 S/. 38.40 S/. 39.63 S/. 40.90 S/. 42.21 S/. 43.56
Ingreso por pasajero transportado S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8.05 S/. 8.23 S/. 10.07 S/. 10.29 S/. 10.51 S/. 11.04 S/. 11.59 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.54 S/. 16.31 S/. 17.13
Administración de rutas S/. 0.99 S/. 0.67 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Ingreso por Km etapa pre-operativa S/. 0.00 S/. 18.44 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Total S/. 0.99 S/. 19.11 S/. 36.08 S/. 37.15 S/. 39.91 S/. 41.09 S/. 42.30 S/. 43.84 S/. 45.45 S/. 47.11 S/. 48.84 S/. 50.63 S/. 52.49 S/. 54.42 S/. 56.43 S/. 58.52 S/. 60.68
Elaboración propia
Fuente: Bases de Licitación SIT – 2013
Nota: Para la elaboración de la Tabla N°116 se ha considerado un 1% de crecimiento anual en la cantidad de km
recorridos, mientras que el incremento del ingreso por pasajeros transportados obedece a la tasa de crecimiento
236
El costo proyectado para cumplir con esta función, no requiere de inversiones altas, sino
TABLA N°117
“Nómina Administrativa y Operativa de los primeros 12 meses de la Etapa Pre-operativa”
CARGO - Cuenca C3 -
Etapa Pre-operativa (12 Cantidad Salario + carga laboral Total Total Anual
meses iniciales)
Supervisores de
2 S/. 1,845.00 S/. 3,690.00 S/. 51,660.00
operaciones
Elaboración propia
237
de 80 pasajeros (dimensiones entre 9.7m a
11m). A continuación se detallan los costos
por Renovación Anticipada de flota.
TABLA N°118
“COSTO DEL 100% DE FLOTA REQUERIDA PARA LA CUENCA C3-CAYMA”
CAPACIDAD(pasajeros) +/-5 CANTIDAD(buses) COSTOS UNITARIOS(inc.IGV)U$ COSTOS TOTALES
42 5 $80,000.00 $400,000.00
80 46 $125,000.00 $5,750,000.00
Elaboración propia
Fuente: Proveedores de vehículos
OPERATIVA de la concesión.
238
TABLA N°119
“COSTO DEL 20% DE FLOTA REQUERIDA PARA LA CUENCA C3-CAYMA EN ETAPA PRE-
OPERATIVA”
CAPACIDAD(pasajeros) COSTOS COSTOS
CANTIDAD(buses)
+/-5 UNITARIOS(inc.IGV)U$ TOTALES
42 0 $80,000.00 $0.00
60 0 $100,000.00 $0.00
80 39 $125,000.00 $4,875,000.00
TOTAL 0 $4,875,000.00
Elaboración propia
Fuente: Proveedores de vehículos
239
TABLA N°120
“KILOMETROS RECORRIDOS POR MES POR TIPO O EQUIVALENTE DE VEHÍCULO CUENCA
C3-CAYMA”
Año de Concesión INGRESO CANT VEHICULOS PAGO POR VEHÍCULO KM Recorridos mes Total ingreso año
Elaboración propia
Fuente: Pliego de bases de licitación
240
La flota establecida por la MPA en el pliego de bases de
241
2013/MTC-02, ver tabal N°02.Estos vehículos serán
242
Seguros complementarios de riesgo, seguro
responsabilidad civil.
mantenimiento.
243
TABLA N°121
“FLUJO DE CAJA DE LOS INGRESOS”
Rubro 0-1 0-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingreso por Km S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 33,586,512.38 S/. 33,977,540.06
recorrido 34,587,217.60 39,393,369.48 40,260,023.60 41,145,744.12 42,050,950.49 42,976,071.40 43,921,544.98 44,887,818.96 45,875,350.98 46,884,608.70 47,916,070.10 48,970,223.64 50,047,568.56
Ingreso por
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
pasajero S/. 3,777,214.71 S/. 5,396,021.01 S/. 6,745,026.26
7,494,473.62 7,659,352.04 7,827,857.79 8,000,070.66 8,176,072.21 8,355,945.80 8,539,776.61 8,727,651.70 8,919,660.03 9,115,892.55 9,316,442.19 9,521,403.92
transportado
Administración
S/. 990,000.00 S/. 666,000.00
de rutas
Ingreso por Km
etapa pre- S/. 13,660,920.00
operativa
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total S/. 990,000.00 S/. 14,326,920.00 S/. 37,363,727.08 S/. 39,373,561.07
41,332,243.86 46,887,843.10 47,919,375.65 48,973,601.91 50,051,021.15 51,152,143.62 52,277,490.78 53,427,595.57 54,603,002.68 55,804,268.74 57,031,962.65 58,286,665.83 59,568,972.47
TABLA N°122
“FLUJO DE CAJA DE LOS COSTOS”
Año/Item 0 0-1 0-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Combustible S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,149,774.72 S/. 14,953,819.46 14,379,377.15 13,810,973.03 14,723,491.65 15,649,304.81 16,275,277.00 16,926,288.08 17,603,339.60 18,307,473.19 19,039,772.11 19,801,363.00 20,593,417.52 21,417,154.22 22,273,840.39 23,164,794.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Neumáticos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 370,515.60 S/. 1,604,304.40 1,495,810.98 1,395,754.14 1,449,093.12 1,555,021.83 1,589,232.31 1,624,195.42 1,659,927.72 1,696,446.13 1,733,767.94 1,771,910.84 1,810,892.87 1,850,732.52 1,891,448.63 1,933,060.50
Mantenimiento y S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
lubricantes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,368,057.60 S/. 7,167,467.28 6,342,825.56 5,549,333.55 5,513,022.72 5,634,309.22 5,758,264.02 5,884,945.83 6,014,414.64 6,146,731.76 6,281,959.86 6,420,162.98 6,561,406.56 6,705,757.51 6,853,284.17 7,004,056.42
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Lavado diario S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 273,000.00 S/. 1,236,807.00 1,277,593.20 1,406,854.80 1,500,408.00 1,501,908.41 1,503,410.32 1,504,913.73 1,506,418.64 1,507,925.06 1,509,432.98 1,510,942.42 1,512,453.36 1,513,965.81 1,515,479.78 1,516,995.26
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Choferes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,386,000.00 S/. 7,499,250.00 7,490,340.00 8,072,460.00 8,434,800.00 8,603,496.00 8,775,565.92 8,951,077.24 9,130,098.78 9,312,700.76 9,498,954.77 9,688,933.87 9,882,712.55 10,080,366.80 10,281,974.13 10,487,613.62
Personal
Administrativo y
de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
mantenimiento S/. 0.00 S/. 387,000.00 S/. 580,500.00 S/. 1,906,200.00 1,944,324.00 1,983,210.48 2,022,874.69 2,063,332.18 2,104,598.83 2,146,690.80 2,189,624.62 2,233,417.11 2,278,085.45 2,323,647.16 2,370,120.11 2,417,522.51 2,465,872.96 2515190.418
244
Alquiler de Patio S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Soat S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 43,000.00 S/. 276,000.00 254,000.00 235,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213,000.00 213000
Total gastos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
operacionales S/. 0.00 S/. 387,000.00 S/. 8,230,847.92 S/. 36,983,848.14 34,744,270.88 33,269,586.00 33,856,690.18 35,220,372.44 36,219,348.39 37,251,111.10 38,316,824.00 39,417,694.00 40,554,973.13 41,729,960.26 42,944,002.97 44,198,499.36 45,494,900.06 46,834,710.22
TABLA N°123
“FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN”
Año/Ítem 0 0-1 0-2 1 2 3 4
15% Inicial de buses S/. 1,837,500.00 S/. 1,837,500.00 S/. 1,890,000.00 S/. 1,890,000.00 S/. 1,932,000.00
TOTAL S/. 100,000.00 S/. 0.00 S/. 6,003,900.00 S/. 1,837,500.00 S/. 1,890,000.00 S/. 1,890,000.00 S/. 1,932,000.00
170 accionistas S/. 588.24 S/. 0.00 S/. 35,317.06 S/. 10,808.82 S/. 11,117.65 S/. 11,117.65 S/. 11,364.71
245
TABLA N°124
“FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO”
Año/Ítem 0 0-1 0-2 1 2 3 4 5 6
246
TOTAL INTERESES (DÓLARES) $557,812.50 $954,987.85 $1,183,367.98 $1,194,715.85 $1,213,535.64 $636,113.93 $223,368.25
TOTAL FINANCIAMIENTO SOLES S/. 34,022,100.00 S/. 10,412,500.00 S/. 10,710,000.00 S/. 10,710,000.00 S/. 10,948,000.00
TOTAL INTERES SOLES S/. 1,561,875.00 S/. 2,673,965.98 S/. 3,313,430.35 S/. 3,345,204.37 S/. 3,397,899.78 S/. 1,781,119.01 S/. 625,431.10
247
6.2.6.3. Inversiones necesarias durante la Concesión
Infraestructura administrativa y de
siguientes actividades:
Oficinas Administrativas
Parqueo de vehículos
Mantenimiento (Preventivo,
Correctivo, Predictivo)
Lubricación y lavado
248
Abastecimiento de
combustible
TABLA N°125
“ÁREA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE ESTACIONAMIENTO DE LA CUENCA
C3-CAYMA”
Capacidad del autobús Flota Área requerida por vehículo (m2) Área Total (m2)
42 5 64 320
60 162 67 10854
80 46 107 4922
Elaboración propia
Fuente: Investigación
administrativas.
patio de estacionamiento:
249
TABLA N°126
“DETALLE DE PERSUPUESTO DE COMPRA Y EDIFICACIÓN”
Descripción Porcentaje Área (m2) Valor estimado de compra y construcción
Elaboración propia
Fuente: Investigación
Equipo de lubricación.
frenos.
Suspensión.
balanceadora).
carrocerías.
transmisión.
250
Equipo de mantenimiento del sistema
eléctrico.
251
TABLA N°127
“FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CUENCA C3-CAYMA”
Año Etapa Pre-operativa Etapa Operativa
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total ingresos operacionales
990,000.00 14,326,920.00 37,363,727.08 39,373,561.07 41,332,243.86 46,887,843.10 47,919,375.65 48,973,601.91 50,051,021.15 51,152,143.62 52,277,490.78 53,427,595.57 54,603,002.68 55,804,268.74 57,031,962.65 58,286,665.83 59,568,972.47
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Total costos de Operación
387,000.00 8,230,847.92 36,983,848.14 34,744,270.88 33,269,586.00 33,856,690.18 35,220,372.44 36,219,348.39 37,251,111.10 38,316,824.00 39,417,694.00 40,554,973.13 41,729,960.26 42,944,002.97 44,198,499.36 45,494,900.06 46,834,710.22
S/. -
Depreciación construcción S/. 0.00 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97 S/. -134,999.97
134,999.97
S/. S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad operativa S/. 970,683.90
603,000.00 2,157,447.11 6,965,052.35 5,781,652.33 4,895,607.69 2,548,547.95 4,469,825.75 7,568,910.09 10,124,319.65 12,724,796.80 12,737,622.48 12,738,042.45 12,725,265.80 12,698,463.32 12,656,765.79 12,599,262.28
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Impuesto a la Renta (30%) S/. -291,205.17
180,900.00 647,234.13 1,340,947.73 2,270,673.03 3,037,295.89 3,817,439.04 3,821,286.74 3,821,412.73 3,817,579.74 3,809,538.99 3,797,029.74 3,779,778.68
S/. S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Neta S/. 679,478.73
422,100.00 1,510,212.98 6,965,052.35 5,781,652.33 4,895,607.69 2,548,547.95 3,128,878.03 5,298,237.06 7,087,023.75 8,907,357.76 8,916,335.73 8,916,629.71 8,907,686.06 8,888,924.32 8,859,736.05 8,819,483.60
Depreciación construcción S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97
-S/.
Inversión en construcción
1,349,999.70
5% de capital requerido
Capital de trabajo
Valor de desecho
252
Préstamo
S/. - S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Flujo del proyecto S/. 319,294.69
100,000.00 422,100.00 3,040,401.84 10,504,884.87 10,627,738.22 4,425,839.67 4,762,478.53 7,310,015.06 10,529,237.03 9,798,023.72 9,042,357.73 9,051,335.70 9,051,629.68 9,042,686.03 9,023,924.29 8,994,736.02 15,212,483.57
Elaboración propia
253
TABLA N°128
“ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO”
Etapa Pre-operativa Etapa Operativa
Estado de Resultados 0
0-1 0-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingreso Operacional Neto 0 0 S/. 13,660,920.00 S/. 37,363,727.08 S/. 39,373,561.07 S/. 41,332,243.86 S/. 46,887,843.10 S/. 47,919,375.65 S/. 48,973,601.91 S/. 50,051,021.15 S/. 51,152,143.62 S/. 52,277,490.78 S/. 53,427,595.57 S/. 54,603,002.68 S/. 55,804,268.74 S/. 57,031,962.65 S/. 58,286,665.83 S/. 59,568,972.47
% Variación Anual 0 5.38% 4.97% 13.44% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
Costo de Operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,650,347.92 S/. 35,077,648.14 S/. 32,799,946.88 S/. 31,286,375.52 S/. 31,833,815.49 S/. 33,157,040.26 S/. 34,114,749.56 S/. 35,104,420.29 S/. 36,127,199.38 S/. 37,184,276.89 S/. 38,276,887.67 S/. 39,406,313.10 S/. 40,573,882.86 S/. 41,780,976.85 S/. 43,029,027.10 S/. 44,319,519.80
% de los ingresos 56.00% 93.88% 83.30% 75.69% 67.89% 69.19% 69.66% 70.14% 70.63% 71.13% 71.64% 72.17% 72.71% 73.26% 73.82% 74.40%
Amortizaciones S/. 5,301,740.09 S/. 9,047,263.81 S/. 13,367,028.41 S/. 10,598,497.53 S/. 10,779,858.23 S/. 7,645,319.50 S/. 4,103,290.73 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Depreciación S/. 2,584,999.97 S/. 5,034,999.97 S/. 7,554,999.97 S/. 10,074,999.97 S/. 12,650,999.97 S/. 10,200,999.97 S/. 7,750,999.97 S/. 5,230,999.97 S/. 2,710,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97 S/. 134,999.97
Utilidad Bruta S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 708,831.99 -S/. 6,761,184.87 -S/. 6,793,414.22 -S/. 552,629.19 S/. 4,274,169.38 S/. 7,117,015.89 S/. 10,755,561.61 S/. 14,946,600.86 S/. 15,024,944.24 S/. 15,093,213.89 S/. 15,150,707.90 S/. 15,196,689.58 S/. 15,230,385.87 S/. 15,250,985.79 S/. 15,257,638.72 S/. 15,249,452.67
% de los ingresos 5.19% -18.10% -17.25% -1.34% 9.12% 14.85% 21.96% 29.86% 29.37% 28.87% 28.36% 27.83% 27.29% 26.74% 26.18% 25.60%
Gastos S/. 0.00 S/. 387,000.00 S/. 580,500.00 S/. 1,906,200.00 S/. 1,944,324.00 S/. 1,983,210.48 S/. 2,022,874.69 S/. 2,063,332.18 S/. 2,104,598.83 S/. 2,146,690.80 S/. 2,189,624.62 S/. 2,233,417.11 S/. 2,278,085.45 S/. 2,323,647.16 S/. 2,370,120.11 S/. 2,417,522.51 S/. 2,465,872.96 S/. 2,515,190.42
% de los ingresos 4.25% 5.10% 4.94% 4.80% 4.31% 4.31% 4.30% 4.29% 4.28% 4.27% 4.26% 4.26% 4.25% 4.24% 4.23% 4.22%
Utilidad Operacional S/. 0.00 -S/. 387,000.00 S/. 128,331.99 -S/. 8,667,384.87 -S/. 8,737,738.22 -S/. 2,535,839.67 S/. 2,251,294.69 S/. 5,053,683.70 S/. 8,650,962.79 S/. 12,799,910.06 S/. 12,835,319.62 S/. 12,859,796.77 S/. 12,872,622.45 S/. 12,873,042.42 S/. 12,860,265.77 S/. 12,833,463.29 S/. 12,791,765.76 S/. 12,734,262.25
% de los ingresos 0.94% -23.20% -22.19% -6.14% 4.80% 10.55% 17.66% 25.57% 25.09% 24.60% 24.09% 23.58% 23.05% 22.50% 21.95% 21.38%
Gastos financieros S/. 1,353,625.00 S/. 2,309,931.32 S/. 2,855,942.54 S/. 2,883,265.58 S/. 2,928,700.90 S/. 1,527,319.33 S/. 533,427.80
Utilidad antes de impuestos S/. 0.00 S/. 603,000.00 -S/. 559,293.01 -S/. 10,977,316.19 -S/. 11,593,680.76 -S/. 5,419,105.25 -S/. 677,406.21 S/. 3,526,364.37 S/. 8,117,534.99 S/. 12,799,910.06 S/. 12,835,319.62 S/. 12,859,796.77 S/. 12,872,622.45 S/. 12,873,042.42 S/. 12,860,265.77 S/. 12,833,463.29 S/. 12,791,765.76 S/. 12,734,262.25
% de los ingresos -4.09% -29.38% -29.45% -13.11% -1.44% 7.36% 16.58% 25.57% 25.09% 24.60% 24.09% 23.58% 23.05% 22.50% 21.95% 21.38%
Impuestos S/. 180,900.00 0 0 0 0 0 S/. 1,057,909.31 S/. 2,435,260.50 S/. 3,839,973.02 S/. 3,850,595.88 S/. 3,857,939.03 S/. 3,861,786.73 S/. 3,861,912.72 S/. 3,858,079.73 S/. 3,850,038.99 S/. 3,837,529.73 S/. 3,820,278.68
Utilidad del Ejercicio S/. 0.00 S/. 422,100.00 -S/. 559,293.01 -S/. 10,977,316.19 -S/. 11,593,680.76 -S/. 5,419,105.25 -S/. 677,406.21 S/. 2,468,455.06 S/. 5,682,274.49 S/. 8,959,937.04 S/. 8,984,723.73 S/. 9,001,857.74 S/. 9,010,835.71 S/. 9,011,129.69 S/. 9,002,186.04 S/. 8,983,424.30 S/. 8,954,236.03 S/. 8,913,983.58
% de los ingresos -4.09% -29.38% -29.45% -13.11% -1.44% 5.15% 11.60% 17.90% 17.56% 17.22% 16.87% 16.50% 16.13% 15.75% 15.36% 14.96%
Elaboración propia
Fuente: Investigación
254
TABLA N° 129
Saldo inicial S/. 422,100.00 S/. 5,515,571.46 S/. 3,113,255.27 S/. 339,574.50 S/. 1,920,469.25 S/. 1,243,063.04 S/. 4,167,456.48 S/. 9,902,179.63 S/. 17,955,871.75 S/. 23,264,927.53 S/. 26,491,053.38 S/. 28,919,625.74 S/. 30,741,348.99 S/. 32,098,697.77 S/. 33,097,947.62 S/. 33,818,196.74
Ingresos S/. 990,000.00 S/. 14,326,920.00 S/. 37,363,727.08 S/. 39,373,561.07 S/. 41,332,243.86 S/. 46,887,843.10 S/. 47,919,375.65 S/. 48,973,601.91 S/. 50,051,021.15 S/. 51,152,143.62 S/. 52,277,490.78 S/. 53,427,595.57 S/. 54,603,002.68 S/. 55,804,268.74 S/. 57,031,962.65 S/. 58,286,665.83 S/. 59,568,972.47
Aportes de capital en efectivo S/. 9,487,498.30 S/. 10,412,500.00 S/. 10,710,000.00 S/. 8,890,000.00 S/. 1,932,000.00
Total ingresos S/. 990,000.00 S/. 23,814,418.30 S/. 47,776,227.08 S/. 50,083,561.07 S/. 50,222,243.86 S/. 48,819,843.10 S/. 47,919,375.65 S/. 48,973,601.91 S/. 50,051,021.15 S/. 51,152,143.62 S/. 52,277,490.78 S/. 53,427,595.57 S/. 54,603,002.68 S/. 55,804,268.74 S/. 57,031,962.65 S/. 58,286,665.83 S/. 59,568,972.47
Egresos
Costo km recorrido S/. 0.00 S/. 7,650,347.92 S/. 35,077,648.14 S/. 32,799,946.88 S/. 31,286,375.52 S/. 31,833,815.49 S/. 33,157,040.26 S/. 34,114,749.56 S/. 35,104,420.29 S/. 36,127,199.38 S/. 37,184,276.89 S/. 38,276,887.67 S/. 39,406,313.10 S/. 40,573,882.86 S/. 41,780,976.85 S/. 43,029,027.10 S/. 44,319,519.80
Gastos administrativos S/. 387,000.00 S/. 580,500.00 S/. 1,906,200.00 S/. 1,944,324.00 S/. 1,983,210.48 S/. 2,022,874.69 S/. 2,063,332.18 S/. 2,104,598.83 S/. 2,146,690.80 S/. 2,189,624.62 S/. 2,233,417.11 S/. 2,278,085.45 S/. 2,323,647.16 S/. 2,370,120.11 S/. 2,417,522.51 S/. 2,465,872.96 S/. 2,515,190.42
Compra de activos S/. 21,249,998.00 S/. 12,250,000.00 S/. 12,600,000.00 S/. 12,600,000.00 S/. 12,880,000.00
Pago de intereses S/. 1,353,625.00 S/. 2,309,931.32 S/. 2,855,942.54 S/. 2,883,265.58 S/. 2,928,700.90 S/. 1,527,319.33 S/. 533,427.80
Utilidades repartidas S/. 310,765.76 S/. 1,041,864.12 S/. 2,475,544.91 S/. 4,488,967.94 S/. 5,816,231.88 S/. 6,622,763.35 S/. 7,229,906.44 S/. 7,685,337.25 S/. 8,024,674.44 S/. 8,274,486.90 S/. 8,454,549.18
Impuestos S/. 180,900.00 S/. 647,234.13 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 291,205.17 S/. 1,340,947.73 S/. 2,270,673.03 S/. 3,037,295.89 S/. 3,817,439.04 S/. 3,821,286.74 S/. 3,821,412.73 S/. 3,817,579.74 S/. 3,809,538.99 S/. 3,797,029.74 S/. 3,779,778.68
Total egresos S/. 567,900.00 S/. 31,481,705.05 S/. 51,543,779.47 S/. 50,200,213.43 S/. 48,752,851.58 S/. 49,665,391.08 S/. 37,349,662.70 S/. 39,135,588.03 S/. 41,997,329.03 S/. 45,843,087.83 S/. 49,051,364.93 S/. 50,999,023.22 S/. 52,781,279.43 S/. 54,446,919.95 S/. 56,032,712.80 S/. 57,566,416.71 S/. 59,069,038.09
Saldo del año S/. 422,100.00 -S/. 7,667,286.75 -S/. 3,767,552.38 -S/. 116,652.36 S/. 1,469,392.28 -S/. 845,547.98 S/. 10,569,712.94 S/. 9,838,013.88 S/. 8,053,692.12 S/. 5,309,055.79 S/. 3,226,125.85 S/. 2,428,572.36 S/. 1,821,723.25 S/. 1,357,348.78 S/. 999,249.85 S/. 720,249.12 S/. 499,934.38
Saldo acumulado -S/. 7,245,186.75 S/. 1,748,019.08 S/. 2,996,602.91 S/. 1,808,966.79 S/. 1,074,921.27 S/. 11,812,775.98 S/. 14,005,470.36 S/. 17,955,871.75 S/. 23,264,927.53 S/. 26,491,053.38 S/. 28,919,625.74 S/. 30,741,348.99 S/. 32,098,697.77 S/. 33,097,947.62 S/. 33,818,196.74 S/. 34,318,131.12
Préstamo bancario S/. 18,062,498.30 S/. 10,412,500.00 S/. 10,710,000.00 S/. 10,710,000.00 S/. 10,948,000.00
Amortización de préstamos S/. 5,301,740.09 S/. 9,047,263.81 S/. 13,367,028.41 S/. 10,598,497.53 S/. 10,779,858.23 S/. 7,645,319.50 S/. 4,103,290.73
Nuevo saldo del año S/. 422,100.00 S/. 5,515,571.46 S/. 3,113,255.27 S/. 339,574.50 S/. 1,920,469.25 S/. 1,243,063.04 S/. 4,167,456.48 S/. 9,902,179.63 S/. 17,955,871.75 S/. 23,264,927.53 S/. 26,491,053.38 S/. 28,919,625.74 S/. 30,741,348.99 S/. 32,098,697.77 S/. 33,097,947.62 S/. 33,818,196.74 S/. 34,318,131.12
Saldo acumulado S/. 422,100.00 S/. 5,515,571.46 S/. 3,113,255.27 S/. 339,574.50 S/. 1,920,469.25 S/. 1,243,063.04 S/. 4,167,456.48 S/. 9,902,179.63 S/. 17,955,871.75 S/. 23,264,927.53 S/. 26,491,053.38 S/. 28,919,625.74 S/. 30,741,348.99 S/. 32,098,697.77 S/. 33,097,947.62 S/. 33,818,196.74 S/. 34,318,131.12
Elaboración propia
Fuente: Investigación
255
CAPITULO VII
7. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
operación en el SIT (la información fue obtenida a través del análisis del Pliego
de bases de Licitación).
256
periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que
acuerde el directorio.
TABLA N°130
“COMPARATIVO DE VARIABLES DE OPERACIÓN”
Variable Vehículo actual Vehículo SIT
Ingreso por Km
S/. 1.43 S/. 4.40
recorrido
Cantidad de pasajeros
446 1,338
día
Elaboración propia
Fuente: Investigación
257
una tasa de descuento del 12% y una operación de 17 años.
Tabla N°78.
TABLA N°131
“PRI DE LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO RU7102”
RENTABILIDAD RECUPERACIÓN DE
AÑO INVERSIÓN FLUJO ANUAL
EXIGIDA LA INVERSIÓN
Elaboración propia
Fuente: Investigación
258
Mientras que el PRI de la operación de la unidad de negocio C3-
tabla N°127.
TABLA N°132
“PRI DE LA OPERACIÓN DE LA CUENCA C3-CAYMA”
RENTABILIDAD RECUPERACIÓN
AÑO INVERSIÓN FLUJO ANUAL
EXIGIDA DE LA INVERSIÓN
Elaboración propia
Fuente: Investigación
259
7.3. Perspectiva del transportista actual
por parte del transportista, pues este dato podrá ser comparado con
260
¿Cuál es la rentabilidad de su inversión y como será
261
Depósito de canalización de flujos equivalente al 2% de la
262
generación de acciones) equivalente a S/.2,945.00.Mientras
rutas monto del cual sólo un 17% (monto pagado por asesoría
de la cuenca C3-CAYMA.
Operación efectiva.
terminada la concesión.
263
Posteriormente a la fecha de adjudicación, de resultar
la inversión en:
264
que representan S/.1,837,000.00.(15% de inicial para la
compra de buses).
autobuses.
265
11 autobuses de 80 pasajeros y 30 autobuses de 60 pasajeros),
TABLA N°133
“INVERSION NECESARIA DURANTE LA CONCESIÓN DE LA CUENCA C3-CAYMA POR ACCIONISTA
(Total 170)”
Año Firma del Etapa Pre-operativa Etapa Operativa
0 Contrato de TOTAL
Concesión
Rubro 0-1 0-2 1 2 3 4
Inversión en compra y
construcción del patio de
estacionamiento y operación / S/. 7,935.29
adquisición de maquinas y
equipo
Inversión en compra de
S/. 10,805.88 S/. 10,805.88 S/. 11,117.65 S/. 11,117.65 S/. 11,364.71
autobuses
Total S/. 3,533.18 S/. 11,779.76 S/. 6,961.42 S/. 0.00 S/. 10,805.88 S/. 11,117.65 S/. 11,117.65 S/. 11,364.71 S/. 66,680.24
Elaboración propia
Fuente: Investigación
266
Como se muestra en la Tabla N°128 “Flujo de caja
utilidades
largo plazo).
267
También es necesario mencionar que mientras la rentabilidad
acciones.
del 25%.
268
7.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Costos Operativos
269
Se han analizado las variables de operación de
soles.
soles.
análisis.
270
Si se generaría la variación en todas las antes
Ingresos
nuevos soles.
271
variaría de S/.-1,772.90 a S/.61,167.81 nuevos
soles.
comercial
TABLA N°134
“VELOCIDAD COMERCIAL – AGOSTO 2010”
20 32 5
Elaboración propia
Fuente: Investigación
272
TABLA N°135
“VELOCIDAD COMERCIAL AGOSTO 2013”
15 32 5
Elaboración propia
Fuente: Investigación
TABLA N°136
“VARIACIÓN COMPARATIVA”
Velocidad antes de
Ruta Velocidad después de tráfico km/h Variación
tráfico km/h
E023A 20 15 -25.00%
Elaboración propia
Fuente: Investigación
TABLA N°133
“VALORES OPERATIVOS - 2010”
1 E023A 90
2 E023A 110
3 E023A 95
4 E023A 95
5 E023A 95
6 E023A 90
273
7 E023A 120
TOTAL 695
TOTAL
Elaboración propia
Fuente: Investigación
TABLA N°133
“VALORES OPERATIVOS AGOSTO – 2013”
1 E023A 110
2 E023A 150
3 E023A 105
4 E023A 110
5 E023A 130
6 E023A 100
7 E023A 150
TOTAL 855
Promedio
Promedios
E023A 123.3333333
274
Espera para
Tiempo de recorrido
despacho en
Vuelta Recorrido Tiempo de Inicio (Equivalencia 12 Demoras por
terminal
h=0.5)
(min)
09:10:00
7 E023A 07:06:40 p.m. 0.085648148
p.m. FIN
TOTAL
Elaboración propia
Fuente: Investigación
Notas:
TABLA N°133
“COMPARATIVOS POR TIEMPOS”
275
TOTAL 695 855 23.02%
Elaboración propia
Fuente: Investigación
TABLA N°133
“COMPARATIVOS POR TIEMPO”
2010 2013
Tiempo
de Espera para Tiempo de Espera para
Tiempo de recorrido despacho en Demoras Recorr Tiempo de recorrido despacho en Demoras
Vuelta Recorrido
Inicio (Equivale terminal por ido Inicio (Equivalenci terminal por
ncia 12 (min) a 12 h=0.5) (min)
h=0.5)
Se opera
Se opera 14.49
13.25 VAR=
15.17 horas %
horas
Elaboración propia
Fuente: Investigación
276
CAPITULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
de Arequipa.
277
Las condiciones actuales de operación determinan un negocio NO
percibidas.
indicadores:
278
IPK: Indice de pasajeros transportados por kilómetro recorrido
Velocidad comercial
8.2. Recomendaciones
279
El sistema de MANTENIMIENTO de las unidades de
TÉCNICO.
280
Las empresas de transporte (actuales), tienen como prioridad,
administrativos.
rentabilidad.
sistema de transporte.
siguientes:
281
Si el estudio de la demanda, tiene el N° de usuarios a desplazarse
282
9. Referencias Bibliográficas
283
MPA. Bases para la segunda Convocatoria de la Licitación Pública Especial
para la Concesión de la Operación del servicio Urbano de pasajeros del
Sistema Integrado de Transporte de Arequipa.
Municipalidad Distrital de Cayma. Plan urbano distrital de Cayma 2006-2015
Nassir, Sapag Chain. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Padeco Co., Ltd. Peru. Desarrollo de un sistema de transporte sostenible para
la ciudad de Arequipa
Rocio Cascajo Jiménez. Metodología de Evaluación de Efectos Económicos,
Sociales y Ambientales de Proyectos de Transporte Guiado en
Ciudades.
284
ANEXOS
285
Anexo 01”Secciones del ESTATUTO de ETRAPSA que
impiden el desarrollo Empresarial”
ART. 2.- La sociedad que se constituye tiene por objeto dedicarse a la actividad de la
prestación del servicio público de transporte urbano nacional e internacional de
pasajeros, así como los servicios especiales de transporte escolar, transporte personal,
transporte turístico y de carga………..
TITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:
ART. 5.- El capital social de la sociedad asciende a la suma de S/ 3,420,00 ( TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 NUEVOS SOLES)…………….
ART. 6.- Las acciones serán nominativas y constaran en títulos talonados, debidamente
inscritas en el libro de registro de acciones nominativas y firmadas por el presidente del
directorio y el gerente general, deberán contener todos los datos exigidos por ley, un
mismo título puede representar una o más acciones de un solo propietario.
ART. 9.-Para ser socio accionista de la empresa se requiere además de haber suscrito y
pagado el capital social, ser propietario de una unidad vehicular para el servicio de
transporte público de pasajeros por ser este el objeto principal de la sociedad.
ART. 12.-Si algún accionista deseara transferir sus acciones, que otorga el derecho de
línea, deberá comunicar al directorio su decisión, quienes en el lapso de 30 días deberán
dar respuesta positiva, siempre y cuando no altere o perjudique los intereses de la
empresa, en caso de ser la respuesta negativa, el interesado puede apelar a la junta
general de accionistas.
286
ART. 13.-La transferencia tendrá efecto frente a la sociedad, cuando este hecho sea
registrado en el libro transferencia de acciones nominativas firmado por el cedente, el
cesionario, el presidente del directorio de la sociedad y gerente general.
CAPITULO IV.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
ART. 18.- Para los casos de quórum simple, se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta, para el
caso de quórum calificado, se requiere de por lo menos de la mayoría absoluta de las
acciones suscritas con derecho a voto (no solo de las que se encuentran representadas
en la junta sino también de las que no se encuentren representadas en la junta) se
requiere el quórum calificado para decidir con respecto a las modificaciones que se
mencionan en los inc. 2,3,4,5,7 del art. 115 de la L.G.S., requiriendo la asistencia de las
dos terceras partes en primera convocatoria y de tres quintos en segunda convocatoria.
ART. 27.- Para la celebración de la junta anual obligatoria y extraordinaria en su caso, y
cuando se trate de aumento y disminución de capital, emisión de obligaciones,
transformación, fusión o disolución de la sociedad, otorgamiento de poder y en general
de cualquier modificación del estatuto se requiere de quórum calificado previsto en el
art. 18 de este estatuto.
CAPITULO V.- DEL DIRECTORIO.-
ART. 30.-Para ser directorio de la sociedad se requiere además de ser accionista, ser
propietario de unidad vehicular legalmente reconocidos en los registros de transportistas
de la dirección de transporte del concejo provincial de Arequipa, y que a la fecha estén
laborando en la empresa, además deberán estar al día en sus aportes de cuotas sociales
a la empresa.
CAPÍTULO IX: DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.-
Queda establecido que los señores accionistas que a la fecha no tienen unidad vehicular
acreditada en la empresa tienen un plazo de dos meses a fin de que subsanen su
situación en la empresa, toda vez que el objeto principal de la sociedad es la actividad del
transporte.
CAPÍTULO X: DISPOSICIONES FINALES.-
I.- El reglamento interno de trabajo, que deberá ser elaborado por una comisión y
aprobada en junta general de accionistas, forma parte integrante del presente estatuto.
287
Anexo 02 “Libro Matrícula de acciones de ETRAPSA”
288
Fuente: ETRAPSA (libro matrícula de acciones)
289
ANEXO 03 “Rutas autorizadas a ETRAPSA por la MPA”
La MPA ha autorizado a ETRAPSA con 02 rutas, cada una con 03 bifurcaciones, se presentan a
continuación el ITINERARIO plasmado en la TARJETA DE CIRCULACIÓN VIAL emitida por vehículo,
cuya vigencia es de 01 mes.
290
ANEXO 04 “Datos Registrales de la muestra estudiada -
Transportistas”
Se presentan a continuación las Boletas informativas emitidas por SUNARP (Registros Públicos), de
los vehículos muestra del Capítulo 04, la información es relevante pues permite confrontar los
datos del vehículo así como el monto de transferencia vehicular, la fecha de registro, entre otros.
291
Fuente: SUNARP – Arequipa
292
293
294
ANEXO 05 “Tasas Pasivas de ahorro”
Para la evaluación de la Tasa Libre de riesgo en los flujos de los transportistas (Capítulo 04), se
utilizaron las tasas pasivas de la CAJA AREQUIPA.
295
ANEXO 06 “Tasas Activas de crédito”
De igual manera se pueden cotejar los datos de los créditos realizados por la muestra de
investigación (capítulo 04). La Caja Arequipa (antes Caja Municipal de Arequipa), es una de las
entidades financieras a la que recurren gran porcentaje de transportistas con la finalidad de
obtener créditos.
296
ANEXO 07 “Propuesta de Renovación de flota que calce
con el Cronograma del SIT”
Como aporte de la presente Tesis, se presenta una propuesta de cronograma de retiro de
unidades, que no ocasione problemas de desabastecimiento ni ponga en peligro la integridad de
los usuarios al utilizar vehículos “no habilitados” para la prestación del servicio de transporte
urbano en la ciudad de Arequipa.
Para el establecimiento del CREP, se deben tomar en cuenta los siguientes datos:
297
Estadística del SISTRAN: que proporcionará la cantidad, año de fabricación, empresas y
propietarios de vehículos afectados, entre otros, con la finalidad de elaborar planes de
contingencia que mitiguen los impactos sociales y económicos.
298
2007 11 3898 0.26% 93.91%
ETAPA OPERATIVA
ETAPA PRE-OPERATIVA
20% 20%
299
*Nota: La proporción de renovación de flota en etapa Pre-operativa, corresponde al 50% de la
propuesta en el año 01 de la Etapa Operativa, es por esto que la proporción establecida es el
20%.Tanto para la Renovación en Etapa Pre-Operativa y Etapa Operativa, las proporciones
propuestas corresponden al mínimo posible, entendiendo esto como la situación de Renovación
de Flota menos favorable, sobre este porcentaje se realizarán las renovaciones posteriores.
Cronograma Propuesto
Concesión SIT
Sin Concesión
Etapa Pre-operativa Etapa Operativa
300
Anexo 08 “Determinación del Ingreso por pasajeros
transportados, con los datos del pliego de Licitación SIT-
2013”
En el capítulo 05 se establecen los ingresos del operador de una unidad de negocio en el SIT. Sin
embargo para el cálculo se han requerido varias operaciones, que a su vez brindan importante
información operativa que permite: Planificar frecuencias, despachos, flota retén, determinar las
cuencas más rentables, determinar las rutas con mayor IPK, programar la cantidad de conductores
necesarios, entre otros.
Cuenca C1A
Cuenca C1-B
Cuenca C2
301
A37 9.02 16.40798226 1184 30784 16675 9338 7337 0 8 0
Cuenca C3
14757
A5 18.92 7.692307692 5676 67459 64891 2568 39 0 0
6
11616
A26 17 8.760784314 4468 15836 11891 3945 0 30 0
8
15277
A31 13.03 11.56305961 5876 15770 11591 4179 0 39 0
6
17612
A36 21 7.867595819 6774 39321 39322 0 0 41 0
4
Cuenca C4
10316
T14 20.43 7.768967205 3968 19626 19086 540 0 0 25
8
302
11372
T17 23.61 7.410419314 4374 27184 23925 3260 0 25 0
4
11138
T18 22.1 7.753846154 4284 15535 14777 758 0 25 0
4
2791 72581
Total 105.9820602 155365 145524 9840 0 80 95
6 6
Cuenca C5
12685
A43 13.94 10.9375 4879 23624 23624 0 0 32 0
4
18413
T35 16.83 8.95311058 7082 28328 26004 2324 0 0 47
2
1056 27458
T6 18.39 8.203992853 48524 40217 8306 0 0 70
1 6
2510 65275
Total 50.7981911 116997 106367 10630 0 38 129
6 6
Cuenca C6
303
Cuenca C7
15184
A10 20.8 7.799145299 5840 26863 21522 5341 0 0 36
0
20261
A21 17.28 8.672765313 7793 47939 44149 3790 0 52 0
8
21197
T2 27.1 6.996481593 8153 30383 29845 538 0 43 0
8
Cuenca C8
25815
T36 19.7 8.129196005 9929 60103 58973 1129 0 62 0
4
1937 50380
Total 71.83264205 115804 99392 16410 0 109 16
7 2
Cuenca C9
304
A11 19.62 8.167686035 7051 183326 25201 19308 5894 0 44 0
Cuenca C10
12.3138957
A1 12.09 2382 61932 20635 19664 971 0 16 0
8
13.1944444
A2 12.6 665 17290 5534 4436 1097 0 4 0
4
9.68325791
A3 15.47 2996 77896 23207 17470 5737 0 20 0
9
12.8608470
A4 11.57 1488 38688 13070 8340 4730 0 10 0
2
13.3435976
A8 12.99 520 13520 5690 4272 1412 0 3 0
4
15.3207964
A9 9.04 277 7202 1965 1478 488 0 0 2
6
8.50208809
A17 18.13 2158 56108 10148 6380 3768 0 14 0
4
12.0642201
A24 13.08 789 20514 6603 4971 1632 0 5 0
8
11.2431800
T24 12.83 577 15002 1814 1601 212 0 4 0
5
7.69347611
T25 18.81 1013 26338 7576 6946 630 7 0 0
5
305
116.219803
Total 12865 334490 96242 75558 20677 7 76 2
7
El modelo permitirá incluir en el cálculo las tarifas preferenciales como Pasaje Entero (81.75%),
Pasaje Universitario (10.25%), Pasaje Escolar (7.25%) y Exonerados (0.75%).
306
A40 3226 2238 1829.565 229.395 162.255 16.785
307
A44 2541 1477 1207.4475 151.3925 107.0825 11.0775
308
Tabla de Ingreso para Trasbordos
A36 0 0 0 0 0
309
A40 988 807.69 101.27 71.63 7.41
A41 0 0 0 0 0
T38 0 0 0 0 0
A43 A43 0 0 0 0
T7 T7 0 0 0 0
T8 T8 0 0 0 0
T1 T1 0 0 0 0
310
A44 A44 1063 869.0025 108.9575 77.0675
A20 A20 0 0 0 0
T19 T19 0 0 0 0
T20 T20 0 0 0 0
T21 T21 0 0 0 0
T26 T26 0 0 0 0
T30 T30 0 0 0 0
T31 T31 0 0 0 0
311
Finalmente se obtiene el siguiente cuadro de detalle del ingreso del Sistema
PASAJEROS PORCENTAJE
CUENCA
TRANSPORTADOS (pasaj. Trans.)
C2 26162863.74 5.81%
C3 54538248.18 12.10%
C4 48110016.24 10.68%
C5 36229291.02 8.04%
C6 64277364.84 14.26%
C7 36986100.06 8.21%
C8 35859247.32 7.96%
C9 36063932.58 8.00%
312
ANEXO 09 “Cronograma de renovación de flota (formulario
N°16 Pliego de bases de Licitación)”
Donde:
λ = Flota requerida
Etapa Pre-operativa
A5 CAYMA 80 46 35 11 748 22 57
313
A30 CAYMA 60 6 0 6 306 9 9
35 270.25
Etapa Operativa
Año 01
RUTA UNIDAD DE NEGOCIO μ λ Ø Ω ᵝ Õ X
A5 CAYMA 80 46 46 0 0 0 46
76 113.375
Año 02
RUTA UNIDAD DE NEGOCIO μ λ Ø Ω ᵝ Õ X
A5 CAYMA 80 46 46 0 0 0 46
A36 CAYMA 60 48 48 0 0 0 48
121 68.15
314
Año 03
RUTA UNIDAD DE NEGOCIO μ λ Ø Ω ᵝ Õ X
A5 CAYMA 80 46 46 0 0 0 46
A36 CAYMA 60 48 48 0 0 0 48
A26 CAYMA 60 35 35 0 0 0 35
A39 CAYMA 60 10 10 0 0 0 10
A33 CAYMA 60 5 5 0 0 0 5
A34 CAYMA 42 5 5 0 0 0 5
166 37.85
Año 04
RUTA UNIDAD DE NEGOCIO μ λ Ø Ω ᵝ Õ X
A5 CAYMA 80 46 46 0 0 0 46
A36 CAYMA 60 48 48 0 0 0 48
A26 CAYMA 60 35 35 0 0 0 35
A39 CAYMA 60 10 10 0 0 0 10
A33 CAYMA 60 5 5 0 0 0 5
A34 CAYMA 42 5 5 0 0 0 5
A31 CAYMA 60 46 46 0 0 0 46
A30 CAYMA 60 6 6 0 0 0 6
A32 CAYMA 60 12 12 0 0 0 12
213 0
315
Formula de obtención de las variables dadas:
Ø = %( λ)
Ω = λ- Ø
β = μ * Ω* 0.85
Õ = β/34
X = Ø+ Õ
316
ANEXO 10 “TABLA DE COSTOS ESTIMADOS POR FABRICANTE POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO”
Sistema
Motor Filtros Faja Aceite Silicona Grasa
Refrigeracion
Kms TOTAL (sin IGV) TOTAL (inc IGV)
Combus Acceso Transmisió Transferenci Direcció Empaqu Refriger Ventilad chasi rued
Aceite Aceite Aire Corona RR Corona FF Termostato Insumos
tible rios n a n e ante or s as
5,000 123.90 43.35 387.70 53.00 81.70 81.70 31.80 41.36 39.00 S/ 883.51 S/. 1,042.54
10,000 123.90 43.35 118.59 14.04 48.00 S/. 347.88 S/. 410.50
25,000 123.90 43.35 118.59 387.70 39.00 S/. 712.54 S/. 840.80
30,000 123.90 43.35 81.70 81.70 31.80 14.04 32.16 48.00 S/. 456.65 S/. 538.85
40,000 123.90 43.35 118.59 79.46 53.00 14.04 48.00 S/. 480.34 S/. 566.80
50,000 123.90 43.35 41.36 14.04 39.00 S/. 261.65 S/. 308.75
55,000 123.90 43.35 118.59 387.70 39.00 S/. 712.54 S/. 840.80
60,000 123.90 43.35 81.70 81.70 31.80 14.04 32.16 39.00 S/. 447.65 S/. 528.23
70,000 123.90 43.35 118.59 58.00 14.04 39.00 S/. 396.88 S/. 468.32
317
75,000 123.90 43.35 387.70 39.00 S/. 593.95 S/. 700.86
80,000 123.90 43.35 79.46 53.00 14.04 48.00 S/. 361.75 S/. 426.87
85,000 123.90 43.35 118.59 387.70 39.00 S/. 712.54 S/. 840.80
90,000 123.90 43.35 81.70 81.70 31.80 14.04 32.16 39.00 S/. 447.65 S/. 528.23
100,00
123.90 43.35 118.59 41.36 103.87 11.38 147.60 14.04 48.00 S/. 652.09 S/. 769.47
0
105,00
123.90 43.35 387.70 39.00 S/. 593.95 S/. 700.86
0
110,00
123.90 43.35 14.04 39.00 S/. 220.29 S/. 259.94
0
115,00
123.90 43.35 118.59 387.70 39.00 S/. 712.54 S/. 840.80
0
120,00
123.90 43.35 79.46 53.00 81.70 81.70 31.80 14.04 32.16 48.00 S/. 589.11 S/. 695.15
0
125,00
123.90 43.35 387.70 39.00 S/. 593.95 S/. 700.86
0
130,00
123.90 43.35 118.59 14.04 39.00 S/. 338.88 S/. 399.88
0
135,00
123.90 43.35 387.70 39.00 S/. 593.95 S/. 700.86
0
140,00
123.90 43.35 58.00 14.04 39.00 S/. 278.29 S/. 328.38
0
145,00
123.90 43.35 118.59 387.70 39.00 S/. 712.54 S/. 840.80
0
150,00
123.90 43.35 81.70 81.70 31.80 41.36 14.04 32.16 48.00 S/. 498.01 S/. 587.65
0
318
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 800.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 200.00
S/. 0.00
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
S/. 20,000.00
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 5,000.00
S/. 0.00
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
319
ANEXO 11”Cuadros del presupuesto requerido para la
operación de la cuenca C3, bajo los parámetros del SIT”
0-
Año 0 0-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
3104075 218774 2209621 2231717 2254034 2276575 2299340 2322334 2345557 2369013 2392703 2416630 2440796
Bus 0 0 2187744 2187744 2187744
.52 4 .44 .654 .831 .179 .931 .34 .684 .261 .393 .427 .731
1514991 3625222 5800355 783048 7908784 7987872 8067751 8148428 8229913 8312212 8395334 8479287 8564080 8649721 8736218
Minibús 0 0
.151 .224 .556 0 .8 .648 .374 .888 .177 .309 .432 .776 .654 .461 .675
Microb 146724 1481912 1496731 1511698 1526815 1542083 1557504 1573079 1588810 1604698 1620745 1636953
0 0 0 0 0
ús 0 .4 .524 .839 .828 .986 .826 .874 .673 .779 .767 .225
1122948 7401253
Coaster 0 0 3573012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.35 .692
Km
155203. 746611. 660710. 578055. 574273. 580015. 585816. 591674. 597590. 603566. 609602. 615698. 621855. 628074. 634354. 640698.
muerto 0 0
776 1751 9958 5778 2 932 0913 2522 9948 9047 5738 5995 5855 1413 8828 4316
s
3259279 1567883 1387493 1213916 120597 1218033 1230213 1242515 1254941 1267490 1280165 1292967 1305896 1318955 1332145 1345466
Total 0 0
.296 4.68 0.91 7.13 37.2 4.57 7.92 9.3 0.89 5 4.05 0.59 7.3 6.97 2.54 7.06
320