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Un viejo continente,
un nuevo mercado.
Primera parte.
SERIE DE DOCUMENTOS
DE ECONOMÍA REGIONAL
Abril de 2013 - Documento Nº16
Centro de Economía Regional
Integrantes
Edgardo Lifschitz
Andrés Salama
Colaboración
Valeria Guerra
2
Introducción
En este documento se presenta los perfiles exportadores de las provincias argentinas en
su relación con el comercio con países del continente africano. Se detallan
principalmente los productos que son vendidos por dichas jurisdicciones.
En este trabajo se muestra cual es la inserción de las ventas provinciales en los distintos
estados de África y cuanto la Argentina representa en las importaciones de estos países.
Con este estudio se pretende ayudar a la conformación de las estrategias de comercio
exterior que se está desarrollando nuestro país, a partir de las misiones comerciales que
se llevaron a cabo a dicho continente.
3
Contenido
Introducción.................................................................................................................. 3
Perspectivas para el comercio entre las provincias de Argentina y África ...................... 7
África, un continente en crecimiento ......................................................................... 7
Importaciones de África ............................................................................................ 9
Argentina y África. Del presente a las oportunidades del futuro .................................. 10
África. Una oportunidad para las provincias ................................................................ 13
Exportaciones por provincia ........................................................................................ 14
Buenos Aires........................................................................................................... 14
Catamarca: .............................................................................................................. 15
Chaco:..................................................................................................................... 15
Chubut: ................................................................................................................... 16
Ciudad de Buenos Aires: ......................................................................................... 18
Córdoba: ................................................................................................................. 19
Corrientes: .............................................................................................................. 20
Entre Ríos: .............................................................................................................. 20
Jujuy: ...................................................................................................................... 22
La Pampa: ............................................................................................................... 23
La Rioja: ................................................................................................................. 24
Mendoza: ................................................................................................................ 25
Misiones: ................................................................................................................ 26
Neuquén:................................................................................................................. 27
Río Negro: .............................................................................................................. 28
Salta: ....................................................................................................................... 29
San Juan:................................................................................................................. 30
San Luis: ................................................................................................................. 31
Santa Cruz: ............................................................................................................. 32
Santa Fe: ................................................................................................................. 33
Santiago del Estero: ................................................................................................ 34
Tierra del Fuego: ..................................................................................................... 35
Tucumán: ................................................................................................................ 36
Conclusiones ............................................................................................................... 37
4
Tabla 1 Países africanos de mayor crecimiento del PBI real, 2000-2009........................ 7
Tabla 2 Países africanos de menos crecimiento del PBI real, 2000-2009 ....................... 7
Tabla 3 Países africanos de mayor PBI a paridad de poder adquisitivo, 2011 ................. 8
Tabla 4 Países de África por su PBI per cápita .............................................................. 8
Tabla 5 Principales productos importados por África en el año 2011 ............................. 9
Tabla 6 Principales países africanos importadores de Argentina .................................. 10
Tabla 7 Porcentaje de importaciones de África que corresponden a la Argentina, por
países 2011 ................................................................................................................. 11
Tabla 8 Principales productos vendidos por Argentina a África, 2011 ......................... 11
Tabla 9 Principales compras de África a Brasil en dólares, 2012 ................................. 12
Tabla 10 Exportaciones de las provincias argentinas a África en dólares, 2011 ........... 13
Tabla 11 Ventas de Buenos Aires a África por producto, 2011 .................................... 14
Tabla 12 Ventas de Catamarca a África por productos, 2011 ....................................... 15
Tabla 13 Ventas de Chaco a África por producto, 2011 ........................................ 16
Tabla 14 Ventas de Chubut a África por producto, 2011 ............................................. 17
Tabla 15 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por producto, 2011................ 18
Tabla 16 Ventas de Córdoba a África por producto, 2011............................................ 19
Tabla 17 Ventas de Corrientes a África por producto, 2011 ......................................... 20
Tabla 18 Ventas de Entre Ríos a África por producto, 2011 ........................................ 21
Tabla 19 Ventas de Formosa a África por producto, 2011 ........................................... 22
Tabla 20 Ventas de Jujuy a África por producto, 2011 ................................................ 22
Tabla 21 Ventas de La Pampa a África por producto, 2011 ......................................... 23
Tabla 22 de La Rioja a África por producto, 2011 ....................................................... 24
Tabla 23 Ventas de Mendoza a África por producto, 2011 ................................... 25
Tabla 24 Ventas de Misiones a África por producto, 2011 ........................................... 26
Tabla 25 Ventas de Neuquén a África por producto, 2011 ........................................... 27
Tabla 26 Ventas de Río Negro a África por producto, 2011......................................... 28
Tabla 27 Ventas de Salta a África por producto, 2011 ................................................. 29
Tabla 28 Ventas de San Juan a África por producto, 2011 ........................................... 30
Tabla 29 Ventas de San Luis a África por producto, 2011 ........................................... 31
Tabla 30 Ventas de Santa Cruz a África por producto, 2011 ........................................ 32
5
Tabla 31 Ventas de Santa Fe a Santa Fe por productos, 2011 ...................................... 33
Tabla 32 Ventas de Santiago del Estero a África por producto, 2011 ........................... 34
Tabla 33 Ventas de Tierra del Fuego a África por producto, 2011 ............................... 35
Tabla 34 Ventas de Tucumán a África por producto, 2011 .......................................... 36
6
Perspectivas para el comercio entre las provincias de Argentina y
África
África, un continente en crecimiento
En la última década, África ha sido una de las regiones con mayor crecimiento
económico en el mundo. En gran parte debido al boom en el precio de los productos
primarios, las tasas de crecimiento que atraviesan algunos países africanos superan el
promedio mundial y es comparable o superior a la de los llamados tigres asiáticos.
Como podemos observar en el siguiente cuadro, los países africanos que tuvieron mayor
crecimiento en el periodo 2000-2009 fueron Guinea Ecuatorial, con el 501,4% (un país
que en los últimos años descubrió y empezó a explotar importantes yacimientos de
petróleo), Angola con el 223,9%, Sierra Leona con el 174,9%, Nigeria con el 156,8%,
Etiopia con el 153,6%, Ruanda con el 148,7%, Chad con el 147,9%, Mozambique con
el 140,1%, Ghana con el 122,7% y Uganda, con el 122,1%.
Tabla 1 Países africanos de mayor crecimiento del PBI real, 2000-2009
Zimbabwe -50,4
Eritrea 25,5
Costa de Marfil 33,4
Republica Centroafricana 36,4
Guinea Bissau 41,3
Gabón 44,3
Guinea 44,5
Comoras 47,3
Liberia 51,1
Suazilanda 52,9
Fuente: Fondo Monetario Internacional
7
En términos globales, África mantuvo un alto crecimiento económico a pesar de la
recesión de la economía mundial. Así, durante el año 2012, el crecimiento económico
del África subsahariana fue del 4,9%, apenas por debajo de la media anterior a la crisis
del 5%.
Con exclusión de Sudáfrica, que representa casi el 18% del PIB de la región, el
crecimiento en el resto de la región fue del 5,9%, que la ubica como una de las regiones
de más rápido crecimiento en el mundo. A pesar de esto, como se puede observar en el
siguiente cuadro, África solo representa el 3,78% del PBI mundial, siendo alrededor del
15% de la población del mundo.
Tabla 3 Países africanos de mayor PBI a paridad de poder adquisitivo, 2011
8
Tales números nos muestran, que a pesar del rápido crecimiento de los últimos años, el
ingreso per cápita en el promedio de los países africanos está entre los más bajos del
mundo. Esto también nos indica que la economía de África tiene aún mucho camino
para crecer.
Importaciones de África
África tiene como sus principales productos de importación al petróleo (tanto crudo
como no crudo), los automóviles, el oro, trigo, medicamentos, teléfonos,
embarcaciones, el gas, y el azúcar (tanto de caña como de remolacha). Los primeros
doce productos importados por África representan el 28% del total de importado por el
continente. Recordemos que estas cifras incluyen el comercio intra africano – es decir,
entre los países del continente.
Tabla 5 Principales productos importados por África en el año 2011
%
Producto FOB en dólar %
Acumulado
Aceites de petróleo o de mineral excepto los aceite crudo 41.590.631.755 7,84 7,84
Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles 20.491.126.009 3,87 11,71
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 14.134.474.007 2,67 14,38
Oro en bruto, semilabrado o en polvo 12.862.218.596 2,43 16,80
Trigo 10.013.392.837 1,89 18,69
Medicamentos 9.478.754.848 1,79 20,48
Telefonos, incluidos los telefonos celulares 8.466.570.598 1,60 22,08
Transatlánticos, barcos para excursiones , transbordadores y barcos similares 7.847.426.637 1,48 23,56
For motor cars inc station wagons of heading 87.03 7.504.324.758 1,42 24,97
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 6.123.979.080 1,16 26,13
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 4.394.294.444 0,83 26,96
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido 4.313.291.280 0,81 27,77
Otros 382.938.908.903 72,23 100,00
Total 530.159.393.753 100
Fuente: Nosis
9
Argentina y África. Del presente a las oportunidades del futuro
¿Cómo es el comercio de Argentina con esta región? En total en el 2011, Argentina
exportó casi 6.361 millones de dólares al África – lo que representa un 7,6% de todas
las exportaciones realizadas por Argentina durante ese año, unos 83.950 millones de
dólares.
Representa también apenas el 1,2% de las importaciones totales de África durante ese
año. En el siguiente cuadro vemos los cinco principales socios comerciales de Argentina
en África en el 2011. Representan el 83% del total. Podemos observar la importancia de
cuatro países del norte (Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez) que fueron destinatarios
del 64,5% de las exportaciones argentinas al África durante ese año.
Tabla 6 Principales países africanos importadores de Argentina
¿Qué importancia tiene Argentina dentro del comercio africano? Es decir, de las
importaciones que hace África, que porcentaje le corresponde a la Argentina. En
general, como se puede observar en el siguiente cuadro, la importancia de Argentina
dentro del comercio exterior de África es pequeña.
Solo siete países (Argelia, Egipto, Mauricio, Mozambique, Senegal, Angola y Túnez)
compraron a la Argentina más del 1% de sus importaciones en el 2011. Ningún país
africano le compro más del 5% de sus importaciones. Y en total, ese año África le
compro a Argentina solo el 1,2% de sus importaciones.
En los últimos años, los principales productos que Argentina ha estado exportando a
esta región del mundo han sido grasas y aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosas.
A algunos países se han enviado además lácteos, carnes, gas o metales y sus
manufacturas. Y más allá de lo que actualmente se comercializa, hay negocios
potenciales adicionales para nuestro país en esta región en minería, alimentos, químicos
(tanto inorgánicos como orgánicos), plásticos y sus manufacturas, pieles y cueros,
madera y muebles, textiles, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, automóviles y
sus partes, o materiales de construcción.
10
Tabla 7 Porcentaje de importaciones de África que corresponden a la Argentina, por países 2011
Valor
Valor
País Exportaciones %
Importaciones
Argentinas
Egipto 55.240.209.660 1.737.988.950 3,15
Argelia 37.818.785.778 1.698.270.634 4,49
Sudáfrica 126.100.500.626 1.128.128.036 0,89
Marruecos 67.026.869.393 433.658.698 0,65
Túnez 19.221.747.346 283.544.855 1,48
Angola 14.224.852.528 221.213.178 1,56
Mozambique 4.790.175.795 102.058.538 2,13
Senegal 5.545.512.820 101.888.884 1,84
Nigeria 38.671.666.227 86.627.262 0,22
Mauricio 2.466.607.224 71.839.805 2,91
Resto de África 159.052.466.358 495.662.330 0,31
Total (Incluidos los que no
530.159.393.755 6.360.881.170 1,20
comercializa)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec y de Nosis
Porcentaje de
Exportaciones de Importaciones de importaciones
Producto
Argentina África correspondientes a
Argentina
Maíz 816.713.349 3.413.934.079 23,92
Aceite de soja 711.904.663 1.930.912.607 36,87
Trigo 587.860.993 10.013.392.837 5,87
Leche y nata (crema), sin concentrar 357.744.908 1.868.928.247 19,14
Vehículos automóviles para el transporte de
200.343.982 3.396.147.470 5,90
mercancías
Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos 128.973.805 20.258.453.088 0,64
Tubos y perfiles huecos sin costura, de hierro o
92.155.117 269.021.109 34,26
acero
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus
90.158.120 388.311.187 23,22
fracciones
Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja 87.093.805 1.388.488.490 6,27
Hortalizas de vaina secas desvainadas, arvejas,
64.295.294 293.682.213 21,89
guisantes
Pescado congelado y demás carne de pescado
59.347.520 797.613.439 7,44
excepto los filetes
Otros 3.164.289.614 486.140.508.406 0,65
Total 6.360.881.170 530.159.393.173 1,20
Fuente Nosis
11
Si comparamos nuestras exportaciones a África con las de Brasil, vemos por un lado
que las exportaciones del país vecino al continente africano son un poco más
diversificadas en su destino (no predominan tanto los países del norte de África) y si
bien las exportaciones de artículos primarios son las principales (destacándose la caña
de azúcar y el trigo) también se ven en los primeros puestos por ejemplo, exportaciones
de automotores a Sudáfrica por 202 y 148 millones de dólares respectivamente, del
sector aeroespacial a Kenia por 124 millones y topadoras a Etiopia por 33 millones de
dólares.
Tabla 9 Principales compras de África a Brasil en dólares, 2012
Argelia Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 743.628.545
Marruecos Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 485.946.592
Nigeria Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 416.194.674
Argelia Trigo 206.896.253
Túnez Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 204.097.991
Sudáfrica For motor vehicles for the transport of goods of heading 87.04 202.442.133
Argelia Maíz 191.657.530
Nigeria Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 180.538.324
Argelia Aceite de s oja 166.794.565
Marruecos Maíz 164.152.336
Nigeria Arroz 162.881.584
Angola Carne de anim ales de la es pecie porcina, fres ca, refrigerada 157.286.498
Sudáfrica For motor cars inc s tation wagons of heading 87.03 148.700.231
Angola Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 136.583.842
Kenia Las dem ás aeronaves 123.657.511
Congo Azúcar de caña o de rem olacha y sacaros a quím icam ente pura 79.009.335
Angola Carne de anim ales de la es pecie porcina, fres ca, refrigerada 61.904.907
Túnez Trigo 61.242.485
Kenia Trigo 60.613.055
Etiopia Topadoras frontales y topadoras angulares 32.887.147
Nigeria Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos 32.200.700
Libia Trigo 31.796.038
Angola Embutidos y productos sim ilares de carne, des pojos o sangre 28.677.253
Fuente: Nosis
12
África. Una oportunidad para las provincias
A continuación se analizan las principales exportaciones por su origen provincial.
Buenos Aires es la provincia que más exportó al África, unos 2.125 millones de dólares.
La segunda provincia que más exportó a ese continente fue Santa Fe, unos 1.976
millones y la tercera Córdoba con 1.015 millones.
Tabla 10 Exportaciones de las provincias argentinas a África en dólares, 2011
%
Provincia FOB en dólar %
Acumulado
Buenos Aires 2.125.438.660 33,41 33,41
Santa Fe 1.975.798.843 31,06 64,48
Córdoba 1.015.935.934 15,97 80,45
Entre Ríos 241.405.036 3,80 84,24
Santiago del Estero 163.033.699 2,56 86,81
Salta 115.499.728 1,82 88,62
Chaco 54.606.169 0,86 89,48
La Pampa 45.518.026 0,72 90,20
Tucumán 45.277.221 0,71 90,91
San Luis 40.988.326 0,64 91,55
Misiones 29.379.840 0,46 92,01
Mendoza 24.666.360 0,39 92,40
San Juan 23.795.074 0,37 92,78
Corrientes 18.202.260 0,29 93,06
Capital Federal 17.733.183 0,28 93,34
Chubut 16.153.674 0,25 93,59
Rio Negro 15.823.645 0,25 93,84
Jujuy 8.003.811 0,13 93,97
La Rioja 4.105.164 0,06 94,03
Tierra del Fuego 3.990.715 0,06 94,10
Santa Cruz 2.939.024 0,05 94,14
Neuquén 2.116.527 0,03 94,18
Catamarca 2.003.205 0,03 94,21
Formosa 1.262.536 0,02 94,23
Indeterminado 367.204.510 5,77 100,00
Total 6.360.881.170 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
En la parte inferior del cuadro 10, llama la atención lo poco que exportaron algunas
provincias: Formosa apenas un millón de dólares, Catamarca y Neuquén, dos millones
de dólares cada una, Santa Cruz tres millones de dólares, Tierra del Fuego cuatro
millones de dólares.
13
Exportaciones por provincia
Buenos Aires
El trigo es la principal exportación de la provincia más poblada del país al África. Le
siguen el maíz, los vehículos automóviles terrestres, el aceite de girasol, la soja y los
tubos de caño y de fundición de hierro y acero. Los productos que implican algún tipo
de manufactura llegan a más del 40% del total.
Tabla 11 Ventas de Buenos Aires a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Trigo 427.927.087 20,13 20,13
Maíz 411.057.889 19,34 39,47
Vehículos automóviles terrestres 273.647.055 12,87 52,35
Aceite de girasol 217.683.506 10,24 62,59
Soja 130.212.171 6,13 68,72
Tubos y caños de fundición, hierro o acero 119.614.847 5,63 74,34
Aceite de soja 92.735.143 4,36 78,71
Subproductos oleaginosos de soja 60.991.079 2,87 81,58
Pescados 51.918.988 2,44 84,02
Cebada 48.822.662 2,30 86,32
Bovinas 40.646.908 1,91 88,23
Resto de MOA 38.909.529 1,83 90,06
Leches preparadas 17.296.022 0,81 90,87
Carne de Ave 17.192.384 0,81 91,68
Productos fotográficos y cinematográficos 14.682.591 0,69 92,37
Otros productos de origen animal 14.545.500 0,68 93,06
Productos farmacéuticos 13.737.201 0,65 93,70
Materias plásticas y sus manufacturas 12.491.294 0,59 94,29
Resto de combustibles 11.351.736 0,53 94,83
Otros 109.975.068 5,17 100,00
Total 2.125.438.660 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Congo
Otros
1,4%
Nigeria 11,3%
2,3% Egipto
Túnez 25,9%
4,3%
Angola
5,3%
Marruecos
8,0%
Sudáfrica
23,5%
Argelia
16,6%
14
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Catamarca:
Catamarca apenas exporto un poco más de dos millones de dólares al África en el 2011.
Las legumbres y el azúcar de caña en bruto representaron más del 97% de las ventas de
la provincia a ese continente.
Tabla 12 Ventas de Catamarca a África por productos, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Legumbres 1.137.088 56,76 56,76
Azúcar de caña en bruto 815.029 40,69 97,45
Resto de MOA 49.065 2,45 99,90
Cítricos 1.859 0,09 99,99
Resto semillas y frutos oleaginosos 164 0,01 100,00
Total 2.003.205 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Argelia, Liberia, Sierra Leona y Senegal fueron el destino de casi el 75% de todas las
exportaciones de Catamarca al África durante el 2011.
Gráfico 2 Ventas de Catamarca a África por país de destino, 2011
Senegal Otros
2,8% 9,9%
Congo
3,3%
Sierra Leona
4,2%
Liberia Argelia
8,1% 54,6%
Angola
12,3%
Chaco:
Solo tres productos de exportación (maíz, trigo y soja) representaron más del 95% de las
exportaciones del Chaco al África. Le siguen en importancia, pero a valores mucho
menores, arroz, extractos y curtientes (como el extracto de quebracho), girasol y harina
de trigo.
15
Tabla 13 Ventas de Chaco a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Maíz 23.334.649 42,73 42,73
Trigo 14.837.144 27,17 69,90
Soja 13.951.302 25,55 95,45
Arroz 1.096.701 2,01 97,46
Extractos curtientes y tintóreos 613.798 1,12 98,59
Girasol 376.235 0,69 99,27
Harina de trigo 203.303 0,37 99,65
Sorgo granífero 184.830 0,34 99,98
Resto semillas y frutos oleaginosos 8.207 0,02 100,00
Total 54.606.169 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Cuatro países del norte de África (Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez) fueron el
destino de casi el 74% de las exportaciones de la provincia al África.
Gráfico 3 Ventas de Chaco a África por país de destino, 2011
Kenia
1,3%
Senegal
2,1% Otros
Túnez 8,3%
4,6%
Egipto
Sudáfrica 40,6%
8,6%
Marruecos
11,2%
Argelia
23,3%
Chubut:
Las principales exportaciones de la provincia fueron los mariscos, las maquinas,
aparatos y artículos mecánicos, las lanas elaboradas, el aluminio y los pescados. Estos
productos representaron el 99% de las exportaciones de Chubut a África.
16
Tabla 14 Ventas de Chubut a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Mariscos 3.782.947 23,42 23,42
Resto de máquinas,aparatos y artículos mecánicos 3.647.460 22,58 46,00
Lanas elaboradas 3.019.438 18,69 64,69
Aluminio 2.287.908 14,16 78,85
Pescados 1.399.246 8,66 87,52
Filetes de pescado 1.366.949 8,46 95,98
Resto de carnes de pescado excluido filetes 483.493 2,99 98,97
Géneros de punto 109.266 0,68 99,65
Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes 55.834 0,35 99,99
Resto de arrabio,fundición,hierro o acero 825 0,01 100,00
Tubos y caños de fundición,hierro o acero 210 0,00 100,00
Resto de MOI 98 0,00 100,00
Total 16.153.674 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Otros
Argelia 3,2%
6,3%
Marruecos
16,1%
Sudáfrica
51,6%
Egipto
22,9%
17
Ciudad de Buenos Aires:
En la capital argentina, las exportaciones que predominan al África son las
manufacturas bovinas y otros productos de origen animal, los pellets de trigo, maíz,
sorgo y mijo, las bombas, motobombas y los productos farmacéuticos. Estos productos
representan el 97% de las exportaciones porteñas al África.
Tabla 15 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Bovinas 7.647.918 43,13 43,13
Otros productos de origen animal 6.943.542 39,16 82,28
Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo) 1.792.989 10,11 92,39
Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes 418.420 2,36 94,75
Productos farmacéuticos 412.406 2,33 97,08
Máquinas y aparatos eléctricos 242.689 1,37 98,45
Harina de trigo 105.747 0,60 99,04
Manufacturas de cuero, marroquinería, etc. 57.855 0,33 99,37
Conservas y preparados de carnes 31.765 0,18 99,55
Resto de MOA 31.702 0,18 99,73
Instrumentos y aparatos de óptica 26.329 0,15 99,88
Máquinas y aparatos para limpiar botellas 6.737 0,04 99,91
Manufacturas de piedra y amianto 6.035 0,03 99,95
Piezas y accesorios para máquina de escribir, calcular, estadística 4.756 0,03 99,98
Materias plásticas y sus manufacturas 1.363 0,01 99,98
Jabones, productos orgánicos tensoactivos, ceras, etc. 1.298 0,01 99,99
Resto de preparados de legumbres,hortalizas y frutas 911 0,01 100,00
Extractos curtientes y tintóreos, pinturas y tintas 304 0,00 100,00
Resto de MOI 225 0,00 100,00
Productos químicos orgánicos 192 0,00 100,00
Total 17.733.183 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Se observa en el siguiente cuadro que los principales destinos de las ventas de la ciudad
de Buenos Aires al África son países del África subsahariana.
Gráfico 5 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por país de destino, 2011
Senegal
1,5%
Otros
Costa de Marfil 4,5%
1,6%
Guinea
Ecuatorial
6,0%
Congo
23,0%
Marruecos
10,1%
República
Ghana Democrática del
11,2% Congo
16,1%
Gabón
11,8% Angola
14,2%
Los países del norte del continente predominan la oferta exportable de Córdoba al
continente, ya que Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos están entre los cuatro primeros
países de destino de las exportaciones de la provincia.
Gráfico 6 Ventas de Córdoba a África por país de destino, 2011
Mozambique
2,4%
Angola Otros
4,2% 10,4%
Argelia
28,2%
Túnez
7,2%
Marruecos
7,3%
Sudáfrica Egipto
14,5% 25,7%
19
Corrientes:
En Corrientes, el arroz ocupa casi el 94% de las exportaciones de la provincia al África.
Le siguen resto de manufacturas de origen agropecuario. Estos dos rubros representan el
99,9% de las exportaciones de Corrientes a África.
Tabla 17 Ventas de Corrientes a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Arroz 17.099.989 93,94 93,94
Resto de MOA 1.065.234 5,85 99,80
Cítricos 25.215 0,14 99,94
Animales vivos 9.200 0,05 99,99
Miel 2.200 0,01 100,00
Resto semillas y frutos oleaginosos 422 0,00 100,00
Total 18.202.260 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Otros
Sudáfrica 1,4%
5,4%
Malí
14,1%
Senegal
54,6%
Angola
24,5%
Entre Ríos:
Las exportaciones de Entre Ríos al África se centran en productos de origen
agropecuarios: incluyen el trigo, el maíz, las leches preparadas, la carne de ave y la soja.
Estos rubros comprenden al 80% del valor de los productos vendidos por la provincia
mesopotámica al África.
20
Tabla 18 Ventas de Entre Ríos a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Los tres principales países de destino en África de las exportaciones de Entre Ríos son
Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos y Angola que representan el 71,1% del valor de
lo exportado por la provincia al continente.
Gráfico 8 Ventas de Entre Ríos a África por país de destino, 2011
Otros
16,0%
Túnez Egipto
3,7% 26,4%
Nigeria
4,5%
República
Democrática del
Congo
4,7%
Sudáfrica
Angola 19,0%
6,4%
Senegal
Marruecos 11,4%
7,9%
Formosa:
Esta provincia tiene un muy bajo nivel de exportaciones al África. De hecho, solo se
vendió a este continente por un valor apenas superior al millón de dólares durante el año
pasado. El principal producto vendido fue el arroz, que represento el 98,1% delo
vendido a África.
21
Tabla 19 Ventas de Formosa a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Arroz 1.238.629 98,11 98,11
Extractos curtientes y tintóreos 23.520 1,86 99,97
Resto semillas y frutos oleaginosos 387 0,03 100,00
Total 1.262.536 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Sudáfrica
2,1% Otros
0,7%
Malí
14,7%
Angola Senegal
25,5% 57,1%
Jujuy:
Las legumbres, el tabaco sin elaborar y los jugos de frutas y hortalizas representan el
97% de las exportaciones de Jujuy a África. Es de destacar, el bajo valor de las
exportaciones al África de la provincia, apenas unos ocho millones de dólares durante el
2011.
Tabla 20 Ventas de Jujuy a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Legumbres 6.348.766 79,32 79,32
Tabaco sin elaborar en hojas 921.054 11,51 90,83
Jugos de frutas y hortalizas 511.123 6,39 97,22
Resto de productos primarios 120.020 1,50 98,72
Resto de tabaco sin elaborar 64.320 0,80 99,52
Cítricos 20.629 0,26 99,78
Resto de MOA 17.856 0,22 100,00
Resto semillas y frutos oleaginosos 43 0,00 100,00
Total 8.003.811 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec 22
Argelia fue el comprador del 78,9% de las exportaciones de Jujuy a África en el 2011.
Otros países africanos que le compraron a la provincia fueron Egipto, Sudáfrica y
Marruecos.
Gráfico 10 Ventas de Jujuy a África por país de destino, 2011
Marruecos
4,8% Otros
1,6%
Sudáfrica
6,7%
Egipto
8,0%
Argelia
78,9%
La Pampa:
Las principales exportaciones de La Pampa al África son todos productos
agropecuarios: el maíz, el trigo, la soja, el maní, el girasol. Estos cinco productos
representan más del 98% de las exportaciones de La Pampa al África.
Tabla 21 Ventas de La Pampa a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Maíz 25.173.834 55,31 55,31
Trigo 9.695.556 21,30 76,61
Soja 5.061.976 11,12 87,73
Maní 4.192.819 9,21 96,94
Girasol 573.404 1,26 98,20
Cebada 417.966 0,92 99,12
Sorgo granífero 148.772 0,33 99,44
Mijo 55.776 0,12 99,57
Miel 41.132 0,09 99,66
Otros aceites 36.366 0,08 99,74
Carne de Ave 31.779 0,07 99,81
Bovinas 28.700 0,06 99,87
Otros productos de origen animal 24.000 0,05 99,92
Resto de grasas y aceites 22.428 0,05 99,97
Resto de productos primarios 8.007 0,02 99,99
Avena 5.511 0,01 100,00
Total 45.518.026 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec 23
Tres países del África (Argelia, Egipto y Marruecos) representaron el 60,1% de las
ventas pampeanas al continente. Otros países a los que La Pampa le exporto durante el
2011 fueron Sudáfrica y Túnez.
Gráfico 11 Ventas de La Pampa a África por país de destino, 2011
Túnez
3,9% Otros
Sudáfrica 8,9%
7,1%
Argelia
37,7%
Marruecos
12,2%
Egipto
30,2%
La Rioja:
Las exportaciones de La Rioja al África están concentradas en dos productos: las pieles
y los cueros preparados y las aceitunas, que representaron el 99,2% de las ventas totales
al África. Es de destacar el bajo valor de las exportaciones riojanas al África; un poco
más de cuatro millones de dólares durante el 2011.
Tabla 22 de La Rioja a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Pieles y cueros preparados 3.589.454 87,44 87,44
Aceitunas 482.042 11,74 99,18
Productos farmacéuticos 18.571 0,45 99,63
Otros aceites 10.132 0,25 99,88
Vino de uva 3.955 0,10 99,98
Alfombras, tapices, terciopelo, etc. 993 0,02 100,00
Resto semillas y frutos oleaginosos 17 0,00 100,00
Total 4.105.164 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
24
Gráfico 12 Ventas de La Rioja a África por país de destino, 2011
Otros Marruecos
0,5% 1,4%
Sudáfrica
98,1%
Mendoza:
Las exportaciones de Mendoza están concentradas en el sector frutícola, que comprende
seis de los primeros nueve productos vendidos al África. También es de destacar las
ventas del sector vitivinícola.
Tabla 23 Ventas de Mendoza a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Jugos de frutas y hortalizas 11.757.566 47,67 47,67
Manzanas 3.575.064 14,49 62,16
Frutas secas o procesadas 3.003.645 12,18 74,34
Vino de uva 1.902.812 7,71 82,05
Puré, pastas de frutas, etc 1.011.096 4,10 86,15
Ajos 806.299 3,27 89,42
Peras 795.957 3,23 92,65
Resto de bebidas,líquidos alcohólicos 420.856 1,71 94,35
Resto de preparados de legumbres y frutas 372.097 1,51 95,86
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos 226.804 0,92 96,78
Productos químicos orgánicos 220.670 0,89 97,67
Otros 573.494 2,33 100,00
Total 24.666.360 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
25
Gráfico 13 Ventas de Mendoza a África por país de destino, 2011
Ghana
1,9%
Angola
Territorios 3,6% Otros
vinculados a 8,7%
España
4,1%
Libia
4,5%
Sudáfrica
52,1%
Argelia
25,1%
Misiones:
Las manufacturas de origen agropecuario y la pasta para papel representan el 99% del
valor de las exportaciones de la provincia al África.
Tabla 24 Ventas de Misiones a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Resto de MOA 15.395.182 52,40 52,40
Pasta para papel 13.696.203 46,62 99,02
Piezas y accesorios para máquina 99.300 0,34 99,36
Té 87.330 0,30 99,65
Papel,cartón y sus manufacturas 59.213 0,20 99,85
Máquinas y aparatos para la elevación 31.680 0,11 99,96
Cítricos 10.072 0,03 100,00
Yerba mate 810 0,00 100,00
Herramientas y cuchillería de metal 25 0,00 100,00
Resto de MOI 25 0,00 100,00
Total 29.379.840 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
26
Gráfico 14 Ventas de Misiones a África por país de destino, 2011
Otros
Malawi 0,3%
0,4%
Kenia
0,3%
Sudáfrica
99,0%
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Neuquén:
Los productos del sector frutícola concentran las exportaciones de Neuquén al
continente africano, ya que ocupan casi el 99% de las exportaciones. Es de destacar, sin
embargo, el bajo nivel de las exportaciones de la provincia a África, que apenas
superaron los dos millones de dólares en el 2011.
Tabla 25 Ventas de Neuquén a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Manzanas 1.756.838 83,01 83,01
Peras 331.932 15,68 98,69
Piezas y accesorios para máquina de escribir,19.391
calcular, estadística
0,92 y otras 99,60
máquinas de oficina
Vino de uva 7.858 0,37 99,98
Frutas de carozo 384 0,02 99,99
Prendas de vestir 55 0,00 100,00
Resto de MOI 44 0,00 100,00
Productos editoriales de la prensa 22 0,00 100,00
Papel,cartón y sus manufacturas 3 0,00 100,00
Total 2.116.527 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
27
Gráfico 15 Ventas de Neuquén a África por país de destino, 2011
Túnez
3,0%
Otros
5,8%
Argelia
91,2%
Río Negro:
El complejo frutícola concentra las exportaciones de Río Negro. Las manzanas, las
peras y los jugos de frutas y hortalizas representan casi el 95% de las ventas totales al
África. Le sigue la carne de ave (4,4% de las ventas) y otros productos con un
porcentaje mucho menor.
Tabla 26 Ventas de Río Negro a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Manzanas 11.257.726 71,14 71,14
Peras 2.678.698 16,93 88,07
Jugos de frutas y hortalizas 1.080.525 6,83 94,90
Carne de Ave 698.814 4,42 99,32
Frutas de carozo 60.841 0,38 99,70
Aluminio 26.026 0,16 99,87
Piezas y accesorios para máquina de escribir 12.007 0,08 99,94
Uvas de mesa 3.905 0,02 99,97
Miel 3.378 0,02 99,99
Vino de uva 1.725 0,01 100,00
Total 15.823.645 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
28
Gráfico 16 Ventas de Río Negro a África por país de destino, 2011
Otros
Túnez
5,7%
2,6%
Sudáfrica
9,9%
Argelia
81,8%
Salta:
Las principales exportaciones de la provincia al África son legumbres, maíz, soja, trigo
y tabaco. Estos cinco productos representan el 98,3% de las ventas totales de Salta al
África.
Tabla 27 Ventas de Salta a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Legumbres 46.904.363 40,61 40,61
Maíz 36.438.846 31,55 72,16
Soja 14.939.005 12,93 85,09
Trigo 10.576.970 9,16 94,25
Tabaco sin elaborar en hojas 4.688.887 4,06 98,31
Resto de preparados de legumbres 1.049.600 0,91 99,22
Maní 353.573 0,31 99,53
Pieles y cueros preparados 273.936 0,24 99,76
Productos químicos inorgánicos 123.145 0,11 99,87
Resto de tabaco sin elaborar 80.083 0,07 99,94
Resto de productos primarios 43.098 0,04 99,98
Cítricos 27.490 0,02 100,00
Resto semillas y frutos oleaginosos 580 0,00 100,00
Hortalizas y legumbres sin elaborar 152 0,00 100,00
Total 115.499.728 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Argelia, Egipto y Marruecos fueron el destino del 84% de las exportaciones de Salta al
África durante el 2011. Otros países africanos a los que Salta exportó sus productos
durante ese año fueron Sudáfrica y Túnez.
29
Gráfico 17 Ventas de Salta a África por país de destino, 2011
Túnez
3,3% Otros
Sudáfrica 4,3%
3,6%
Marruecos
6,3%
Egipto Argelia
26,2% 56,3%
San Juan:
Las principales exportaciones de la provincia cuyana al África fueron los jugos de frutas
y hortalizas, que representaron el 95,2% del total de exportaciones de San Juan al
África.
Tabla 28 Ventas de San Juan a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Jugos de frutas y hortalizas 15.488.021 65,09 65,09
Resto de MOA 7.066.838 29,70 94,79
Resto de preparados de legumbres 356.565 1,50 96,29
Vino de uva 233.126 0,98 97,27
Ajos 232.471 0,98 98,24
Uvas de mesa 219.236 0,92 99,16
Materias plásticas y sus manufacturas 135.899 0,57 99,74
Productos químicos inorgánicos 18.791 0,08 99,81
Productos cerámicos 14.976 0,06 99,88
Frutas de carozo 13.352 0,06 99,93
Resto semillas y frutos oleaginosos 11.880 0,05 99,98
Hortalizas y legumbres sin elaborar 2.145 0,01 99,99
Resto de MOI 1.764 0,01 100,00
Papel,cartón y sus manufacturas 10 0,00 100,00
Total 23.795.074 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Sudáfrica con el 66,9% y Angola con el 28,9% representan el destino del 86% de las
exportaciones al África de San Juan.
30
Gráfico 18 Ventas de San Juan a África por país de destino, 2011
Mauricio Otros
1,3% 2,9%
Angola
28,9%
Sudáfrica
66,9%
San Luis:
El maíz representa casi el 73% de las exportaciones totales de la provincia puntana al
África. Le siguen la soja con el 8,2% y el rubro resto de manufacturas de origen
agropecuario con un 4,1%.
Tabla 29 Ventas de San Luis a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Maíz 29.886.746 72,92 72,92
Soja 3.374.650 8,23 81,15
Resto de MOA 1.686.709 4,12 85,26
Materias plásticas y sus manufacturas 1.310.021 3,20 88,46
Maní 969.980 2,37 90,83
Resto de azúcar y artículos de confitería 825.120 2,01 92,84
Conservas y preparados de carnes 777.892 1,90 94,74
Leches preparadas 760.732 1,86 96,59
Bovinas 601.044 1,47 98,06
Resto de residuos alimenticios para animales 421.156 1,03 99,09
Otros 374.276 0,91 100,00
Total 40.988.326 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
31
Gráfico 19 Ventas de San Luis a África por país de destino, 2011
Otros
15,3%
Sudáfrica Argelia
6,2% 36,2%
Marruecos
12,6%
Egipto
29,7%
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Mariscos 2.276.120 77,44 77,44
Ovinas o caprinas 362.195 12,32 89,77
Filetes de pescado 137.570 4,68 94,45
Pescados 102.984 3,50 97,95
Lanas elaboradas 50.104 1,70 99,66
Carnes frescas refrigeradas o congeladas 9.779 0,33 99,99
Resto de MOI 272 0,01 100,00
Total 2.939.024 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Sudáfrica fue el principal destino de las exportaciones de Santa Cruz a África durante el
2011, con el 60,2% de éstas. Otros países a los que la provincia patagónica exportó
durante ese año fueron Túnez, Marruecos y Namibia.
Gráfico 20 Ventas de Santa Cruz a África por país de destino, 2011
Otros
16,8%
Namibia
4,1%
Marruecos
6,2%
Sudáfrica
Túnez 60,2%
12,7%
32
Santa Fe:
Es de destacar el alto valor de las exportaciones de Santa Fe a África, unos 1.975
millones. Es la segunda provincia que más le vende a África, después de la provincia de
Buenos Aires. La soja y sus derivados fueron los principales productos vendido al
África por Santa Fe, ya que comprenden casi el 72% de sus exportaciones. Otros
productos importantes que Santa Fe vende al África son las leches preparadas, el maíz,
el trigo y el aceite de girasol.
Tabla 31 Ventas de Santa Fe a Santa Fe por productos, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Subproductos oleaginosos de soja 680.974.710 34,47 34,47
Aceite de soja 664.532.431 33,63 68,10
Leches preparadas 184.976.802 9,36 77,46
Maíz 176.561.767 8,94 86,40
Trigo 84.762.758 4,29 90,69
Soja 82.020.499 4,15 94,84
Aceite de girasol 29.470.585 1,49 96,33
Resto de MOA 15.781.238 0,80 97,13
Barras de fundición,hierro o acero 8.301.182 0,42 97,55
Conservas y preparados de carnes 6.717.135 0,34 97,89
Arroz 5.251.276 0,27 98,16
Resto de grasas y aceites 4.518.385 0,23 98,38
Bovinas 3.982.290 0,20 98,59
Manteca 3.035.878 0,15 98,74
Productos químicos orgánicos 2.862.834 0,14 98,88
Afrecho, afrechillo, pellets 2.719.823 0,14 99,02
Otros productos de origen animal 2.255.499 0,11 99,14
Otros 17.073.751 0,86 100,00
Total 1.975.798.843 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Argelia fue durante el 2011 el principal destino de las exportaciones de Santa Fe al
África, un 36% del total. Le siguieron Egipto, con el 30,2%, Sudáfrica con el 11,8%%,
Marruecos con el 5,3% y Túnez con el 3,9%
33
Gráfico 21 Ventas de Santa Fe a África por país de destino, 2011
Túnez Otros
3,9% 12,9%
Marruecos Argelia
5,3% 36,0%
Sudáfrica
11,8%
Egipto
30,2%
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Maíz 84.372.612 51,75 51,75
Trigo 37.607.039 23,07 74,82
Soja 20.782.915 12,75 87,57
Subproductos oleaginosos de soja 12.063.775 7,40 94,97
Legumbres 6.942.581 4,26 99,22
Sorgo granífero 731.845 0,45 99,67
Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo
216.509
y mijo) 0,13 99,81
Otros productos de origen animal 171.269 0,11 99,91
Bovinas 79.315 0,05 99,96
Girasol 56.922 0,03 99,99
Miel 5.342 0,00 100,00
Resto semillas y frutos oleaginosos 3.023 0,00 100,00
Hortalizas y legumbres sin elaborar 552 0,00 100,00
Total 163.033.699 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Argelia fue el principal destino de las exportaciones de Santiago del Estero a África
durante el 2011, con el 35,2% del valor total exportado a ese continente. Le siguen
Egipto, con el 31,9%, Marruecos con el 12% y Sudáfrica con el 7,1%.
34
Gráfico 22 Ventas de Santiago del Estero a África por país de destino, 2011
Túnez
3,5% Otros
10,2%
Sudáfrica
7,1% Argelia
35,2%
Marruecos
12,0%
Egipto
31,9%
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Máquinas y aparatos eléctricos 3.720.668 93,23 93,23
Materias plásticas y sus manufacturas 237.597 5,95 99,19
Pescados 32.450 0,81 100,00
Total 3.990.715 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Un 99,1% de las ventas de Tierra del Fuego al África durante el 2011 tuvieron
como destino a Sudáfrica.
Gráfico 23 Ventas de Tierra del Fuego a África por país de destino, 2011
Otros
0,9%
Sudáfrica
99,1%
35
Tucumán:
La principal venta a África de Tucumán fue maíz, seguida por trigo, soja, azúcar de
caña y legumbres. Estos productos representaron el 96,6% de las ventas tucumanas a
África.
Tabla 34 Ventas de Tucumán a África por producto, 2011
%
Productos FOB en dólar %
Acumulado
Maíz 20.690.817 45,70 45,70
Trigo 10.723.873 23,68 69,38
Soja 6.173.141 13,63 83,02
Azúcar de caña en bruto 3.288.114 7,26 90,28
Legumbres 2.866.271 6,33 96,61
Aceites esenciales y reisnoides (perfume,
1.047.600
cosmética, tocador)
2,31 98,92
Cítricos 235.934 0,52 99,44
Jugos de frutas y hortalizas 157.705 0,35 99,79
Resto de MOA 59.244 0,13 99,92
Resto de productos primarios 31.144 0,07 99,99
Miel 3.378 0,01 100,00
Total 45.277.221 100
Fuente: Elaboración propia en base a Indec
Otros
15,66%
Túnez
Egipto
3,98%
29,93%
Sudáfrica
9,96%
Marruecos
10,60%
Argelia
29,86%
36
Conclusiones
Las principales conclusiones del patrón del comercio de Argentina con África son las
siguientes:
Las exportaciones de Argentina al África están concentradas en los países árabes del
norte de África. Cuatro países (Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez) recibieron el 64,5%
del valor de las exportaciones argentinas al África durante el 2011. Por otra parte,
nuestras exportaciones al África están bastante concentradas, ya que cinco países
africanos (Argelia, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Túnez) suman el 83% de todas
nuestras exportaciones a África.
Argentina solo exporto a África el 1,2% del total de las importaciones que hace África.
La mayor participación que tienen las exportaciones argentina dentro de las
exportaciones africanas la tiene Argelia, que solo participa del 4,5%. Esto muestra que
todavía hay un camino para aumentar las exportaciones a esa región del mundo.
Las provincias que más exportan al África también están altamente concentradas en
unas pocas de la región pampeana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
vendieron el 84,2% del valor de las exportaciones al África en el 2011. Tres provincias
del norte argentino (Salta, Santiago del Estero y Chaco) tuvieron un desempeño
ponderable ya que fue el origen del 5,25% de las ventas de Argentina a África en ese
año. En cambio, llama la atención el pobre desempeño exportador de algunas
provincias, como por ejemplo, Mendoza, que solo represento el 0,4% de las ventas de
Argentina a ese continente.
Lo que se exporta a África son principalmente productos primarios: el maíz, la soja y
sus derivados, el trigo y las leches preparadas representaron el 75% de las ventas de
Argentina al continente. Fue de todos modos destacable la exportación de vehículos
automotores al África por 274 millones, un 4,3% de las ventas totales de Argentina al
continente.
37