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DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Philip Kotler

CAPÍTULO

3
Cómo establecer bases mediante
la planeación estratégica
orientada al mercado
La planeación estratégica orientada ha- · Productivo: plan de mercadotecnia. Determinar estrategias
cia el mercado es el proceso administra- para satisfacer a grupos
La naturaleza de las empre-
de interés clave... Grupos
tivo de desarrollar y mantener una rela- de interés
ción viable entre los objetivos y recur- sas de alto rendimiento ...mediante la mejoría
sos de la organización, y las oportunida- Cuatro factores de las empresa de alto de procesos empre-
sariales críticos... Procesos
des cambiantes del mercado. El objeti- rendimiento:
vo de la planeación estratégica es mol- ...y alineando
los recursos
dear y remodelar los negocios y produc- 1. Grupos de interés. El punto de par- de la organi- Recursos Organización
tos de la empresa de manera que com- tida para una empresa es definir su gru- zación
binen para producir un desarrollo y uti- po de interés. La empresa le puede brin-
lidades satisfactorios. dar a éstos satisfacción a nivel umbral, Planeación estratégica cor-
de desempeño o de satisfacción plena. porativa
Conceptos básicos que definieron la
planeación estratégica: 2. Procesos. Por lo general las compa- Definición de la misión corporativa
ñías funcionan por departamentos, los Peter Druker plantea las siguientes pre-
· Cartera de inversiones: qué negocios cuales normalmente funcionan para guntas:
deben ser estructurados, sostenidos, maximizar sus propios objetivos y no los
suprimidos en algunas fases, o fini- de la empresa. En la actualidad en las · ¿Cuál es nuestro negocio?
quitados. empresas se forman equipos interde- · ¿Quién es el cliente?
· Evaluar el potencial para generar partamentales que administran los pro- · ¿Qué tiene valor para el cliente?
utilidades a futuro: considerando la cesos empresariales centrales. · ¿Cuál será nuestro negocio?
tasa de crecimiento del mercado, la · ¿Cuál debe ser nuestro negocio?
posición de la compañía y su con- 3. Recursos. Los recursos pueden ser
cordancia. propios, arrendados o rentados. Muchos La razón de ser de una compañía está
· Estrategia: desarrollar un “plan de negocios han optado por recurrir a fuen- compuesta por 5 elementos: historia, pre-
juego”; determinar qué es lo más tes externas para obtener algunos me- ferencias actuales de la administración,
importante a la luz de su posición dios cuya importancia no es crítica. Las el entorno de mercado, los recursos, y
industrial y de sus objetivos, opor- compañías inteligentes identifican sus sus competencias distintivas.
tunidades y recursos. niveles de competencia centrales y los
utilizan como base para su planeación El proyecto de misión debe definir los
estratégica en cuanto a productos y ne- principales campos de competencia en
Niveles organizacionales de las compa- gocios futuros. que operará la compañía:
ñías grandes:
4. Organización. Las compañías deben · Campo de acción industrial.
· Corporativo: plan de estrategia cor- alinear la estructura de su organización, · Campo de acción de productos y
porativa sus políticas y su cultura con los reque- aplicaciones.
· Divisional: plan divisional. rimientos cambiantes de las estrategias · Campo de acción de niveles de com-
· Comercial: plan estratégico de la en los negocios. petencia.
unidad de negocios. · Campos de acción de segmentos del
mercado. Vacas de efectivo: generan gran canti- Cómo planear nuevos negocios cor-
· Campo de acción vertical. dad de dinero para la empresa y no tie- porativos
· Campo geográfico de acción. nen que financiar mucha de su capaci- Una empresa puede cubrir la brecha en-
dad de expansión porque el índice de cre- tre las ventas proyectadas y las ventas
La misión de la empresa debe ser cimiento del mercado ha bajado. Como deseables de tres maneras, identificando:
motivante. Las misiones alcanzan su son los líderes disfrutan de economías
máxima expresión cuando son guiadas de escala y márgenes de utilidad altos. 1. Crecimiento intensivo : nuevas opor-
por una visión, la que se define como tunidades de crecimiento intensivo
un “sueño imposible”. Perros: generan pocas utilidades o pér-
didas. Necesitan ser reestructurados o MATRIZ ANSOFF
Cómo establecer las unidades estra- eliminados. Productos Productos
tégicas de negocios (UEN) actuales nuevos
Un negocio debe ser considerado como Matriz BCG
1. Estrategia de 2. Estrategia de
un proceso para satisfacer al cliente y Mercados
penetración en desarrollo del
actuales
no como un proceso de producción de Indice de crecimiento de mercado Estrellas Interrogantes el mercado producto
bienes. Los productos son transitorios Alto
pero las necesidades básicas y los gru- Nuevos 3. Estrategia de 4. Estrategia de
pos de clientes perduran. mercados desarrollo del diversificación
mercado
Según Abell, un negocio puede definirse Vacas de Perros
efectivo 2. Crecimiento integral: oportunidades
en 3 dimensiones: los grupos de clientes
Bajo

a los que servirá, las necesidades del que le permitan estructurar negocios re-
cliente que se cubrirán y la tecnología Baja Alta lacionados con los actuales negocios de
que satisfará estas necesidades. la compañía.
Alta Baja

Identificar los negocios con el objeto de - Estrategias de integración re-


Participación relativa en el mercado
manejarlos estratégicamente. Las Uni- gresiva: la empresa podría adqui-
dades Estrategicas de Negocios tienen rir uno o más de sus proveedores
Objetivos para asignar a cada UEN:
tres características: para obtener mayores utilidades
· Estructurar: El objetivo es in-
y control.
crementar el mercado de la
1. Es un solo negocio o conjunto de - Estrategia de integración pro-
UEN. Adecuado para las
negocios relacionados entre si, que gresiva: adquirir algunos negocios
interrogantes.
pueden planearse por separado y de mayoristas o detallistas.
· Sostener: El objetivo es preser-
que en principio, pueden permane- - Estrategia de integración hori-
var la participación de mercado.
cer aislados del resto de la empresa. zontal: adquirir negocios de uno
Adecuado para las vacas.
2. Tiene sus propios competidores. o más competidores.
· Cosechar: El objetivo es incre-
3. Tiene un directivo responsable de la mentar el flujo de efectivo de la
planeacion estrégica y de un desem- 3. Crecimiento mediante diversificación:
UEN a corto plazo. Adecuado
peño rentable. oportunidades para agregar negocios
para interrogantes y perros.
atractivos no relacionados con los que
· Eliminar: El objetivo es vender
Cómo destinar recursos a cada uni- cuenta actualmente la empresa.
los negocios para dar un mejor
dad estratégica de negocios (UEN) empleo a los recursos. Adecua-
- Estrategia de diversificación
do para perros e interrogantes.
El enfoque del Boston Consulting Group concéntrica: la empresa busca
Planteó la matriz de crecimiento-parti- nuevos productos que tuvieran
El enfoque de General Electric
cipación que se divide en celdas donde: sinergia de mercadotecnia y/o tec-
Propone la matriz de cartera de
nológica con la línea de produc-
multifactor.
Interrogantes: son negocios que ope- tos existentes, aún cuando los pro-
GRADO DE FORTALEZA DE LA EMPRESA ductos pudieran atraer a un nue-
ran en mercados de alto crecimiento,
GRADO DE ATRACTIVO DEL MERCADO

Fuente Tèrmino medio Débil vo tipo de cliente.


pero cuya participación de mercado es
baja. El término interrogante se eligió en Estructurar - Estrategia de diversificación
Posición Invertir para
Alto

en forma horizontal: la empresa busca


virtud de que la empresa tiene que pon- Proteccionista estructurar
selectiva
derar con detenimiento si continúa in- nuevos productos para sus clien-
virtiendo dinero en este negocio. Estructurar Selectividad/ Expansión tes actuales.
Medio

en forma Administrar - Estrategia de diversificación


limitada o
selectiva para obtener
Estrellas: son los líderes en mercados cosechar conglomerada: la empresa bus-
ingresos
de gran crecimiento. Por lo regular, las ca nuevos negocios no relaciona-
Protegerse y Administrar dos con su tecnología, productos
Bajo

estrellas son rentables si se convierten Finiquitar


reorientarse para obtener o mercados actuales.
en las futuras vacas de efectivo de la compañía. ingresos
Planificación estratégica de 5. Eficacia en la fijación de precios. mercado siempre tenderá a cambiar más
los negocios 6. Eficacia en la distribución. rápido que las “7 S” de la empresa.
El proceso de planificación estraté- 7. Eficacia en la promoción.
gica consta de ocho pasos: 8. Eficacia de la fuerza de ventas. Las organizaciones, sobretodo las gran-
9. Eficacia en la innovación. des tienen mucha inercia. Pero pueden
1. Misión de negocios 10. Cobertura geográfica. cambiar mediante el liderazgo.
Cada unidad de negocios necesita
4. Formulación de metas 7-S de McKinsey
definir su misión específica dentro
La mayor parte de los negocios persi-
del contexto aún más amplio de la gue una mezcla de objetivos que com-
corporación. prende rentabilidad, crecimiento de las Estructura
ventas, incremento de la participación en
Sistemas
2. Análisis del entorno externo (aná- el mercado, contención de riesgos, in- Estrategia
lisis de oportunidades y riesgos) novaciones, renombre y otros. La uni-
La unidad de negocios debe hacer un dad de negocios debe ordenar sus obje- Valores
seguimiento de las fuerzas clave del tivos en forma jerárquica. compartidos
macroambiente (demográficas / econó- Estilo
Capacidad
micas, tecnológicas, políticas /legales y Los objetivos deben enunciarse
socioculturales) y de los actores cuantitativamente dentro de lo posible.
microambientales (clientes, competido- Deben ser realistas y consistentes. Personal
res, canales de distribución, proveedo-
res). 5. Formulación de estrategias
Tres tipos genéricos de estrategias, se-
Oportunidad: es un área de necesidades gún Porter:
en la que una compañía puede alcanzar Las compañías se unen en alizanzas
un desempeño rentable. Pueden · Liderazgo total en costos: obtener estratégicas y empresas conjuntas
clasificarse de acuerdo con su grado de menores costos de producción y dis- Tres formas de incursionar en el merca-
atractivo y las probabilidades de éxito. tribución. Está en posibilidad de fi- do extranjero:
jar precios más bajos que sus com-
Riesgo: (ambiental o del entorno): es un petidores y captar una mayor parti- 1. Establecer una subsidiaria en el ex-
reto planteado por una tendencia o de- cipación en el mercado. tranjero.
sarrollo desfavorable en el entorno, que
conduciría, en ausencia de una acción · Diferenciación: desempeño supe- 2. Adquirir competidores y otras em-
de mercadotecnia dirigida al deterioro en rior en alguna área. La empresa cul- presas.
las ventas o en las utilidades. Deben de tiva aquellos atributos que le darán
clasificarse de acuerdo con su gravedad una ventaja diferente de desempe- 3. Formar alianzas y empresas conjun-
y probabilidad de ocurrencia. ño en alguna línea de negocio. tas: 4 tipos de alianzas merca-
dológicas:
Resultados posibles: · Enfoque: concentrarse en uno o
más segmentos del mercado, en vez, - Alianzas de producto y/o de ser-
- Negocio ideal: grandes oportuni- de participar en todo el mercado. vicio.
dades y pocos riesgos. - Alianzas promocionales.
- Negocio especulativo: muchas 6. Formulación de programas - Alianzas logísticas.
oportunidades y riesgos conside- Programas de apoyo que fortalezcan los - Colaboraciones en precios.
rables. departamentos de I & D, tecnologías
- Negocio maduro: pocas oportu- avanzadas, desarrollo de productos lí-
nidades y riesgos de considera- deres, capacitación de la fuerza de ven-
ción. tas, programas de publicidad, etc.
- Negocio conflictivo: pocas opor-
tunidades y numerosos riesgos. 7. Instrumentación
Según McKinsey Company, la estrate-
3. Análisis del entorno interno (aná- gia no es más que uno de los siete ele-
lisis de fuerzas y debilidades) mentos que las empresas mejor admi-
Puntos fuertes (atributos) de mercado- nistradas presentan: “7 S”
tecnia:
8. Retroalimentación y control
1. Reputación de la compañía. El ajuste estratégico de una empresa con
2. Participación en el mercado. su posición en el mercado, se erosionará
3. Calidad del producto. sin remedio debido a que el ámbito del
4. Calidad del servicio. MBA 2000 TP29
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Philip Kotler

CAPÍTULO

4
Administración del proceso
y planeación de la
mercadotecnia
Las empresas modernas exitosas son El proceso del negocio consiste en ele- El proceso de mercadotecnia consiste en
impulsadas por una orientación de mer- gir el valor segmentando el mercado, se- analizar las oportunidades de mercado-
cado y la planeación estratégica, éste leccionando el mercado y posicionán- tecnia, investigar y seleccionar los mer-
funciona como parámetro para el desa- dose en él, esto es la esencia de la mer- cados meta, diseñar las estrategias de
rrollo de planes de negocios, los que a cadotecnia estratégica. Luego se debe mercadotecnia, planear los programas de
su vez cumplen tres propósitos: primero proporcionar ese valor, hay que especi- mercadotecnia, así como organizar,
desarrollar una estrategia y comunicarla ficar el producto, fijar el precio y fabri- instrumentar y controlar el esfuerzo de
a los más altos niveles de la administra- car y distribuir el producto, estos son mercadotecnia.
ción; segundo como justificación para la parte de la mercadotecnia táctica. Por
solicitud del presupuesto y tercero como último comunicar el valor mediante la Análisis de las oportunidades de mer-
instrumento para dar seguimiento a los fuerza de ventas, promociónes y publi- cado
avances del curso. cidad. Reconocer las oportunidades realizando
investigaciones formales, buscando in-
El plan de negocios es el plan de merca- Los japoneses desarrollaron más este formación de distintas fuentes, recabar
dotecnia, este desarrolla las estrategias concepto de la generación de valor información significativa y continua so-
y los objetivos amplios de mercadotec- agragándole los conceptos siguientes: bre el ambiente, tanto el microambiente
nia con base en la situación del mercado integrado por proveedores, clientes,
y sus oportunidades, mientras que el plan - Retroalimentación proveniente competidores, etc; como por el macro-
táctico de mercadotecnia, describe las es- del consumidor en tiempo cero: ambiente como las fuerzas demográfi-
trategias específicas para el período. En Mejorando el producto vía in- cas, económicas, tecnológicas,etc.
si el plan de mercadotecnia es el instru- formación obtenida de los con-
mento central para dirigir y coordinar el sumidores después de la compra. A su vez se necesita comprender los mer-
esfuerzo de mercadotecnia. cados de consumidores, cómo funcio-
- Mejora del producto en tiempo nan; también debe seguir de cerca las
Proceso de la mercadotecnia cero: Evaluar las ideas que apor- actividades de sus competidores. La cla-
ta el cliente en cuanto a mejoras. ve estriba en desarrollar y mantener un
El objetivo es entregar valor al mercado sistema de inteligencia competitiva bien
a cambio de una utilidad. El concepto - Compras en tiempo cero: Reci- concebido y actualizado.
tradicional supone que la empresa sabe bir los suministros en el momen-
que fabricar y el mercado comprará uni- to adecuado de tal forma que Investigación y selección de los mer-
dades suficientes para generarle utilida- se reduzcan los costos. cados objetivo y el posicionamiento
des a la compañía; este concepto tiene de la oferta
mayores posibilidades de éxito en eco- - Habilitación a tiempo cero: Fa- Se requiere hacer una una estimación del
nomías de escasez. bricar en el momento en que se tamaño total del mercado, su crecimiento
pida, sin incurrir en costos ele- y rentabilidad, estos son aportes clave
El mercado se fragmenta en muchos vados. para decidir en qué mercados y en qué
micromercados con distintas caracterís- nuevos productos hay que concentrar-
ticas, el competidor inteligente debe de- - Cero defectos: productos de alta se.
finir bien su mercado meta. calidad.
Diseño de estrategias de mercado- ducto. Herramienta crítica de la mer- - Control del plan anual: Para ase-
tecnia cadotecnia. gurar que se está alcanzando las
Pueden presentarse las siguientes alter- ventas, utilidades y otras metas
nativas: - Plaza o colocación: comprende las di- que se fijaron.
ferentes actividades que la empresa
- Desarrollar una estrategia de di- emprende para que el producto sea - Control de la rentabilidad: Me-
ferenciación y posicionamiento, accesible y esté a disposición de los dir o cuantificar la rentabilidad
ya sea en precio, calidad, etc. consumidores meta. real de los productos, grupos de
clientes, canales comerciales y
- Desarrollar un diagrama de pro- - Promoción: diferentes actividades que tamaños de los pedidos, se em-
ducto colocación, describiendo la empresa realiza para comunicar las plea el anáisis de rentabilidad de
la posición de los competidores excelencias de sus productos y per- la mercadotecnia para medir la
con respecto a la organización. suadir a los clientes objetivos para su rentabilidad de distintas activi-
adquisición. dades de mercadotecnia, tam-
- Desarrollar el posicionamiento bién se requiere de estudios de
del producto, antes de ello veri- Las cuatro P´s de la mezcla eficiencia de mercadotecnia.
ficar si tiene la tecnología nece- de mercadotecnia
saria para realizar el producto, - Control estratégico: Para eva-
Producto
si tiene un mercado para su pro- Variedad de prod. Mezcla de Plaza
luar si la estrategia de mercado-
ducto y por último convencer a Calidad mercadotecnia Canales tecnia de la compañía aún es
Diseño Cobertura
los compradores de que su cali- Características Variedades
adecuada para las condiciones
dad y servicio son comparables Marca Lugares del mercado, la evaluación se
Empaque Inventario
a los que ofrece el competidor. Tamaños realiza mediante la auditoría de
Transporte
Servicios mercadotecnia.
Garantías Mercado
- Probar y lanzar el producto. Rendimien. meta
Factores que influyen sobre la estrategia
- Por último la estrategia del pro- Precio Promoción de mercadotecnia de la empresa
Precio de lista Promoción de ventas
ducto tendrá que modificarse en Descuentos Publicidad
las diferentes etapas del ciclo de Asignaciones Fuerza de ventas Entorno Entorno
Período de pago Relaciones Públicas económico/ tecnológico/
vida del producto, tomando en Términos de crédito Mercadotecnia directa Intermediarios
físico
demográfico
cuenta las oportunidades y re- g SP
tos cambiantes de la mercado- Por último decidir sobre la distribución etin M
k
ár Producto erca
tecnia global. de fondos asignados a mercadotecnia en- M do
SI t.
Proveedores

tre los diversos productos canales, me-

Precio
Plaza

Consumidores
Planeación de programas de merca- dios de promoción y areas de ventas. meta Público

ot.
dotecnia SP

ad
M
erc
Decidir qué nivel de gastos de mercado- Para hacer estas asignaciones estratégi- er Promoción
ca
M
do
O

tecnia se requiere para lograr los objeti- cas, los gerentes de mercadotecnia utili- t.
SI

vos. Determinar cuál es la relación del zan la noción de las funciones ventas – Entorno Entorno
Competidores sociocultural
político/
presupuesto de mercadotecnia / ventas respuestas, esta muestra cómo puede
legal
de sus competidores. afectarse las ventas por el dinero desti-
nado a cada aplicación posible.
Decidir cómo dividir el presupuesto to- Naturaleza y contenido de un
tal de mercadotecnia entre las herramien- Organización, instrumentación y con- plan de mercadotecnia
tas de mercadotecnia que utiliza la em- trol del esfuerzo de mercadotecnia
presa para alcanzar sus objetivos en el Las organizciones de mercadotecnia casi Un plan de mercadotecnia tiene las si-
mercado meta (mezcla de mercadotec- siempre estan encabezadas por un guientes secciones:
nia). Una clasificación de estas herra- subdirector que desempeña dos funcio-
mientas son las cuatro P’s: nes, coordinar el trabajo de todo el per- 1. Resumen ejecutivo
sonal de mercadotecnia y trabajar de Panorama general de la propuesta de
- Producto: represdenta la oferta tangi- cerca con los subdirectores de otras áreas plan para una rápida revisión adminis-
ble de la firma al mercado, incluyen- funcionales. trativa. Incluye las metas y recomenda-
do calidad, diseño, cacarterísticas, ciones más importantes.
marca y el empaque del producto. La eficacia del departamento depende
Herramienta más fundamental de la de la eficacia de cómo se selecciona, 2. Situación actual de la mercadotec-
mercadotecnia. capacita, dirige, motiva y evalua al per- nia
sonal. Puede distinguirse tres tipos de Información más relevante sobre el mer-
- Precio: la cantidad de dinero que los control de la mercadotecnia: cado, producto, competencia, distribu-
clientes tienen que pagar por el pro- ción y macroambiente.
- Situación del mercado: Datos del · Análisis de alternativas, donde se los siguientes beneficios:
mercado objetivo. Incluye tamaño, aplica los descubrimientos de los
crecimiento, necesidades del cliente. análisis O/R y F/V para definir las - Una mejor planificación a nivel de
percepciones y conducta de compra. alternativas. segmentos dentro de un país.

- Situación del producto: Muestra las 4. Objetivos - Mayor eficiencia para identificar ni-
ventas, precios, márgenes de contri- Definir los objetivos del plan en dos chos y oportunidades comparando
bución y utilidades netas de c/pro- rubros: países.
ducto. Algunas variables a conside-
rar (datos hisóricos), ver tabla. · Objetivos financieros: busca un buen - Mejor comunicación internacional
desempeño financiero de la unidad acerca de las mejores estrategias y
- Situación competitiva: Identifica prin- de negocios. tácticas dentro del segmento de mer-
cipales competidores, describiendolos cado.
en términos de tamaño, metas y par- · Objetivos de mercadotecnia: Con-
ticipación en el mercado, calidad de vertir los objetivos financieros en - Una mejor disciplina financiera para
sus productos, estrategias y otras ca- objetivos de mercadotecnia. decidir entre inversiones competitivas
racterísticas. para investigación y desarrollo.
5. Estrategia de mercadotecnia
- Situación de la distribución: Informa- Se realiza un bosquejo amplio o “plan - Mejor sucesión de pensamiento y ca-
ción sobre tamaño e importancia de de juego”: pacidades de mercadotecnia, como re-
cada canal de distribución. sultado de proporcionar paradigmas
Mercado meta, posicionamiento, línea de y marcos de referencia de mercado-
- Situación del macroambiente: Ten- productos, precio, canales de distribu- tecnia comunes.
dencias generales del macroambiente ción, fuerzas de ventas, servicio, publi-
– demográficas, económicas, tecno- cidad, promoción de ventas, investiga- - Un mejor seguimiento mundial de los
lógicas, políticas y socioculturales – ción y desarrollo e investigación de mer- competidores más importantes.
relacionados con el futuro de la línea cadotecnia.
de productos. - Una mejor memoria de archivo para
6. Programas de acción nuevos administradores quienes to-
Variables clave Cada elemento de la estrategia de mer- man posesión de la responsabilidad del
cadotecnia debe elaborarse en este mo- segmento.
- Ventas industriales (unidades) mento para responder a las siguientes
- Porción del mercado de la compañía preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se - Mejor control de la oficina central de
- Precio promedio por unidad (en $) hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuánto costará? inversiones mundiales como resulta-
- Costos variables por unidad (en $) do de càlculos de costos estimados.
- Margen de contribución bruto por uni 7. Proyecto de estado de pérdidas y
dad (en $) utilidades
- Volumen de ventas (unidades) Los planes de acción permiten al geren-
- Utilidades de ventas (en $) te de producto estructurar un presupues-
- Margen de contribución bruto (en $) to de apoyo. Una vez aprobado, el pre-
- Gastos generales (en $) supuesto constituye la base para desa-
- Margen de contribución neto (en $) rrollar planes y programar fechas para
- Publicidad y promoción (en $) la adquisición de materiales, producción,
- Fuerza de ventas y distribución (en $) reclutamiento de personal y operaciones
- Investigación de mercadotecnia (en $) de mercadotecnia.
- Ganancia neta de operaciones (en $)
8. Controles
Describe los controles para dar segui-
3. Análisis de oportunidades y alter- miento a los avances, e incluso elaborar
nativas: planes de contingencia para responder
Identificar oportunidades, riesgos, fuer- ante situaciones adversas específicas.
zas, vulnerabilidades y alternativas.

· Análisis de oportunidades/riesgos
que enfrenta el negocio con respec- Usos y beneficios de los sistemas de
to a sus entorno. ingeniería de mercadotecnia
Al utilizarse sistemas de planificación de
· Análisis de fuerzas y vulnerabilida- mercadotecnia globales con bases de da-
des del producto. tos interrelacionados pueden obtenerse
MBA 2000 TP29

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