fls.

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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ERONIDES APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, protocolado em 06/06/2018 às 17:06 , sob o número WJMJ18407007161
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010111-27.2014.8.26.0037 e código 467C8B4.
Autos nº 1010111-27.2014.8.26.0037
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Recuperação Judicial de Inepar S/A Indústria e Construções e outros

Meritíssimo Juiz:

Trata-se de recuperação judicial das empresas Inepar

Equipamentos e Montagens S/A, Inepar Administração e Participações S/A, Iesa –
Projetos e Equipamentos e Montagens, Iesa óleo & Gás S/A, Inepar Telecomunicações
S/A, Iesa Transportes S/A, Sadefem Equipamentos e Montagens S/A, TT Brasil
Estruturas Metálicas S/A e Inepar S/A Indústria e Construções.

O pedido de recuperação judicial é datado de 01/09/2014; e

deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 15/09/2014
(fls.70188/70192).

Às fls.61316/61330 manifestaram-se as recuperandas pelo

encerramento da recuperação judicial, com base na teoria do adimplemento substancial
das obrigações previstas no plano recuperacional, ao argumento de que já cumpriram
aproximadamente 98% das dívidas vencidas contidas no PRJ, bem como 83% da dívida
total do plano.

Foi realizada audiência de gestão democrática para análise do

pedido de encerramento da recuperação (fls.67884/67885).

Anoto para fins de controle:

1) Última manifestação ministerial às fls.67849/67851.

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2) Fls.67865/67870: Manifestação do BNDES informando
que as empresas do Sistema BNDES votaram favoravelmente à aprovação do plano de
recuperação judicial e que são credoras da importância de R$ 1.234.467.068,90. Aduz
descumprimento do plano de recuperação judicial, eis que não houve pagamento de
nenhuma das 14 parcelas a serem adimplidas no prazo legal de 2 anos, em valor superior
a R$ 28 milhões. Sustentaram necessidade de suspensão imediata da alienação de parte da
UPI IPM, em vista de dano irreparável.

3) Fls.67928/67936: manifestação das recuperandas alegando

que houve penhora online por ordem judicial emanada do D. da 1ª Vara Cível de
Jacareí/SP, requerendo suspensão da ordem de penhora.

4) Fls. 68021/68026: nova manifestação das recuperandas

informando penhora online determinada em execução fiscal.

5) Fls.68037/68040: decisão determinando liberação dos

valores indevidamente bloqueados pelo sistema Bacen-Jud.

6) Fls.68059/68070: manifestaram-se as recuperandas pela

ausência de dano irreparável na alienação da UPI IPM/HYDRO e planta de Araraquara.

7) Fla.68394/68405: manifestação das recuperandas não se

opondo a venda da UPI Charqueadas.

8) Fls.69770/69772: manifestação da Administradora Judicial

discordando do pedido de reserva de crédito feito pelo escritório Dinamarco.

9) Fls.69783/69787: as recuperandas se manifestaram

contrariamente ao pedido de reserva de crédito.

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10) Fls.69788/69793: manifestação do BNDES
contrariamente a alienação de parte da UPI IPM, por violação da cláusula 11.2 do plano
de recuperação judicial.

11) Fls.69909/69913: manifestação da empresa Andritz Hydro

Ltda apresentando proposta para aquisição, em conjunto, dos ativos que compõem a UPI
1PM Hydro.

12) Fls.69914/69916: decisão determinando nova publicação

de edital para apresentação de propostas.

13) Fls.69991: publicação de edital para venda de UPI.

14) Fls.70000/70007: Negado provimento ao agravo

regimental interposto por Furnas Centrais Elétricas S/A.

15) Fls.70129/70132: interposição de agravo de instrumento

pelas recuperandas contra a r. decisão de fls. 67880/67883 que autorizou a realização da
penhora pretendida pela Haitong em relação às ações que as recuperandas possuem no
capital social da Companhia Brasileira de Diques (“CBD”), equivalentes a 5% do capital
social.

16) Fls.70172/70173: pedido de autorização formulado pela

empresa Geoterra Empreendimentos e Transportes S/A para que as recuperandas
possam conduzir em que a peticionária pretende adquirir todos os ativos tangíveis da Iesa
Óleo & Gás.

17) Fls.70174/70175: manifestaram-se as recuperandas

favoravelmente a transação com a peticionária Geoterra. Às fls.70290/70295, manifestou-
se a Administradora Judicial pela necessidade de autorização judicial.

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18) Fls.70207/70208: pedido de qualificação da empresa
Andritz Hydro Ltda para participação em processo competitivo.

19) Fls.70248/70251: manifestação das recuperandas

informando que o Juízo da 13ª Vara Cível da Curitiba/PR, nos autos da ação de execução
n° 0003319-84.2002.8.19.0001, determinou a penhora online de recursos nas contas
bancárias de titularidade da Iesa, no importe de R$ 93.994,52.

20) Fls.70296/70301: manifestação das recuperandas

requerendo aprovação de aditamento ao acordo celebrado e deferido pela decisão de fls.
61343/61350, em que as recuperandas solicitaram autorização para outorga de garantias
fiduciárias em favor da empresa Gerdau S/A.

21) Fls.70322/70326: requerimento formulado por China

Construction Banc Banco Múltiplo S/A pugnando pelo pagamento de parcelas referente
a petições de fls. 53535/53537 e fls. 64727/64731, bem como inclusão na lista de credores
que receberão as debêntures.

22) Fls.70331/70345: manifestação das recuperandas acerca

das condições para alienação da UPI IPM/Hydro e Planta Araraquara.

23) Fls.70499/70516: houve interposição de agravo de

instrumento pelo BNDES contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão
da parcela da UPI IPM.

24) Fls.70572/70579: manifestação da Administradora Judicial

juntando relação de credores e os pagamentos ocorridos.

25) Fls.70763/70764: houve realização de audiência,

oportunidade em que houve apresentação de proposta pela empresa Andritz para
aquisição de UPI.

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26) Fls.70767/70775: consta proposta fechada apresentada
pela empresa Andrtiz Hydro Ltda para aquisição de Unidade Produtiva Isolada.

27) Fls.70776/70779: prolatada decisão ordenando o feito.

28) Fls.70784/70791: pedido de constrição de bens pela

empresa BRL Trust.

29) Fls.70814/70815: manifestação de credores informando

descumprimento do plano pelas recuperandas, requerendo convolação da recuperação
judicial em falência.

30) Fls.70827/70830: manifestação das recuperandas alegando

que a proposta formulada pela Andritz atende às condições mínimas previstas no edital,
requerendo que a proposta formulada seja declarada vencedora do certame, com
homologação da alienação da UPI IPM Hydro para Andritz.

31) Fls.70836/70842: manifestação da Administradora Judicial

não se opondo a proposta de aquisição formulada pela empresa Andritz.

32) Fls.70843/70845: credores trabalhistas informando que as

recuperandas não cumpriram o acordado.

É o breve relato.

Às fls. 70767/70775 consta manifestação da empresa Andritz

Hydro Ltda para aquisição da UPI formada por parcela da UPI IPM (descrição no anexo
7.1.2.2 do plano de recuperação judicial), referentes à hidro geração (anexo 1.1.1do edital
de fls.69980/69990) e fração da planta Araraquara (anexo 1.1.2 do referido edital).

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Consoante se infere dos autos a proposta apresentada pela
empresa Andritz foi a única proposta apresentada. Ademais, a proposta para aquisição da
UPI atendeu as exigências constantes no edital.

Não obstante, impende ressaltar que a proposta formulada

contou com a concordância das recuperandas (fls. 70827/70830), e da Administradora
Judicial (fls.70836/70842).

Tendo em vista que a proposta apresentada pela Andritz

contempla os requisitos previstos no edital; bem como atende aos objetivos da
recuperação judicial preconizados pelo artigo 47 da Lei de Falências, contando com a
concordância das recuperandas e da Administradora Judicial, esta Promotoria de Justiça
manifesta-se favoravelmente à alienação da UPI à Andritz, conforme proposta de
fls.70768/70775, nos termos da manifestação apresentada pela Administradora Judicial
(fls.70836/70842).

Eronides Aparecido Rodrigues Dos Santos

Promotor de Justiça

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