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Preparado especialmente para presentación en ADEX 2.2.

2011

Programa de Promoción de
Programa de Promoción de 
Exportación de 
Exportación de Servicios
p Servicios

David Edery Muñoz
David
David Edery
Coordinador General
Departamento de Exportación de Servicios
dedery@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe
www.siicex.gob.pe
g p
Índice

• Antecedentes
• Programa de promoción de exportación de 
servicios
• Líneas priorizadas
Líneas priorizadas
Antecedentes
Desde el año 2004 el sector comercio exterior ha venido promoviendo el
desarrollo del sector de exportación de servicios a través de…

•Presentación de los Planes Sectorial de 
En el 2005: Lanzamiento de la Clave
Exportación de Servicios de: SOFTWARE, 
del Comercio de Servicios
CONSULTORIA E INGENIERIA, CONSULTORIA 
•Lanzamiento del programa de (PROMPERU – CCI- UNCTAD/OMC) DE NEGOCIOS Y SALUD ELECTIVA
Promoción de Exportación
•Apoyo en la organización y promoción de  •Inclusión dentro del Apéndice V de la Ley del 
Servicios de PROMPERU
grupos empresariales de software,  IGV a los Call Center
•Estudio sobre el potencial
consultoría e ingeniería, consultoría de  •Firma del TLC USA y Chile, incluye beneficios 
exportador de servicios peruanos
negocios, consultoría ambiental para el sector de servicios
elaborado por el Centro de
•Se lanzan las marcas sectoriales de servicios:  •Apoyo en la organización y promoción de 
Comercio Internacional CCI‐
CREA SOFTWARE PERU DISFRUTA SALUD
CREA SOFTWARE PERU, DISFRUTA SALUD  grupos empresariales de franquicias
i l d f i i
UNCTAD/OMC
PERU y PROYECTA PERU •Primer Encuentro de Organizaciones de 
Servicios de Latinoamérica en Perú
En el 2004

En el 2006: Lanzamiento del Plan


Operativo Exportador de Servicios del
PENX
En el 2008 se inician los programas de promoción del sector en el
exterior, a través de Misiones Comerciales

•Presentación del Plan Sectorial


de Exportación de Servicios de:
FRANQUICIAS. En el 2008: Misiones comerciales  En el 2010
•Apoyo
Apoyo en la organización y de servicios hacia Brasil, ,
• Presentación del Plan
promoción de grupos Colombia y México
Sectorial de Exportación
empresariales de centros de •Estudio sobre el Potencial  de Servicios de: Centros
•Inclusión dentro del Régimen de 
contactos. Peruano para la  de Contactos.
la Zona Franca de Tacna a los 
•Estudio sobre el Potencial Tercerización de Procesos 
ó d • Publicación
P bli ió de
d la
l Ley
L
servicios de Software y centros de  de Fomento del
Exportador de Servicios en las de Negocios, elaborado por 
contactos Comercio Exterior de
Regiones del Sur (Arequipa, Ilo y el Banco Mundial 
•Inclusión dentro del Apéndice V  Servicios
Tacna). En el 2009
d l L d l IGV l R
de la Ley del IGV a la Reparación 

•Se crea el premio al más
y Mantenimiento de Naves y 
destacado exportador de
Aeronaves
servicios otorgado por
PROMPERU y MINCETUR

En el 2007 
Perú tiene una ventaja en costos frente a sus competidores de la 
región y tiene un reto de mejorar la calidad y cantidad de recurso 
h
humano así como acelerar el crecimiento del sector
í l l i i t d l t

Fuente:Estrategia
g para
p el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú –Banco Mundial
En los últimos 10 años las exportaciones de servicios crecieron en 
promedio 8.4% anual. En valores significó un incremento de 2.5 veces 
las exportaciones del año 1999 al año 2009
las exportaciones del año 1999 al año 2009
3637 3653
3.159 
2.660 
2.289 
1.993 
1.624  1.555  1.716 
1.437  1.455 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

354 440 2005 500


730
2009
118 271
69 106

1.308 2046

Transportes Viajes Transportes Viajes


Comunicaciones Seguros y Reaseguros Comunicaciones Seguros y Reaseguros
Otros Otros

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú


Elaboración: Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERU
Composición de los Otros Servicios Comerciales
Serv. a la Minería y
extracción de
Regalías y Derechos de
petróleo Otros servicios
Licencia
3.2% 13.7%
1.1%

Serv. de Arquitectura Comisiones no


e Ingeniería Financieras
3.5% 30.1%

Serv. de postales y
mensajería Servicios Jurídicos,
3.8% contables y Relac.
Serv. de Publicidad,
Públicas
Invest. De mercado, Enc.
14.3%
De opinión Públ.
4.2%

Serv. de Informática Serv. Personales,


comisiones financieras culturales y recreativos
4.7%
Serv. de turismo 7.3% 7.3%
5.9%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú


Elaboración: Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERU
Oferta Exportable Descentralizada

Lambayeque
Franquicias

La Libertad
Software
Call Center

Lima Cuzco
Software Salud Electiva
Call Center
Salud Electiva
Consultoría e
Ingeniería
Servicios Tacna
Ambientales Arequipa Software
Rep. y mant. de Software Call Center
a iones
aviones Call Center
C ll C t S l d El
Salud Electiva
ti
Servicios Salud Electiva Rep. y mant. de
Culturales aviones
Compromisos de PROMPERU
Sustentado en una estrategia sectorial como es el Plan Operativo 
Exportador de Servicios de MINCETUR

ESTRATEGIA GENERAL

CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DE
NUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON
VALOR AGREGADO
Política I Política II Política III

Des. Oferta Exportable
Mejorar y crear Fortalecer e impulsar
y acceso a los
Condiciones de
Condiciones de  la institucionalidad
M
Mercados int..
d i t
Competitividad
Plan Operativo Exportador 
‐ POS de Servicios
Planes Estratégicos y Operativos de Servicios 
de Sal d Electi a Soft are In eniería
de Salud Electiva, Software, Ingeniería y 
Plan Estratégico Regional 
Consultoría, Consultoría de Gestión, 
Exportador – PERX  de Tacna
Franquicias y Centro de Contacto
Sectores de servicios priorizados como política sectorial en
ejecución

Programa de promoción de 
En el POS de servicios Institucionalidad en el sector
exportación de servicios
• Software y Telemática • Software • Asociación Peruana de 
• Consultoría e Ingeniería • Salud Electiva Software
• Salud • Franquicias • Asociación Peruana de 
• Servicios Ambientales • Call Center  Centros de Contactos
• Franquicias • Consultoría e Ingeniería
Consultoría e Ingeniería • Cámara Peruana de 
Franquicias
• Mantenimiento y Reparación  • Mantenimiento y Reparación 
de Naves y Aeronaves de Naves y Aeronaves • Grupo Exportador de 
Servicios de Salud Electivos
• Servicios Culturales y 
Entretenimiento • Asociación de Exportadores
• Educación • Cámara de Comercio de Lima
• Con otras organizaciones
• Transporte de Carga y 
Pasajeros • Servicios Ambientales –
• Organización de eventos 
Organización de eventos FONAM
Internacionales
Sobre el Programa de promoción de 
exportación de servicios
PROMPERU
• Inició su funcionamiento hace 12 años como un Organismo Público 
Descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
• Es un organismo público del Sector Comercio Exterior y Turismo, 
competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de 
promoción de bienes y servicios exportables, asimismo, para promover y 
dif di l i
difundir la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones.”
d lP ú i í i d i ”

• Cuenta con un Consejo Directivo público y privado

MERCADO

PROMPERU
EMPRESA
OFERTA
Objetivo

Asesorar y apoyar a las empresas de servicios en actividades 
de promoción, búsqueda de contactos, información de 
mercados, participación en eventos internacionales, 
fortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración de
fortalecimiento de la gestión empresarial y en elaboración de 
planes estratégicos exportadores.

Departamento de Exportación de Servicios
Cómo desarrollamos la promoción de la oferta de servicios
competitiva?
Proceso de Internacionalización

Establecimiento
de filiales de
IV ventas

Empresas d
E dell Exportador La empresa invierte en
Modelo III Regular establecer oficinas y en
recursos humanos. La
3 empresa tendrá un mayor
poder de negociación y
podrá identificar mejor las
La empresa exporta a una oportunidades de negocio.
II Exportador base estable de clientes en
Solo por medio del trabajo
Experimental el exterior.
conjunto de las empresas
La empresa suele crear un se puede ingresar con éxito
departamento de a este mercado, en forma
exportación con una de consorcio y/o con un
persona a cargo (agente parque tecnológico.
Exportador La empresa decide buscar
comercial). Controla el
Ocasional marketing y puede fijar
I clientes externos. Realiza precios.
acciones promocionales,
pero aun no controla los Es necesaria la
precios de venta. asociatividad, pues con ello
se atenderán clientes
grandes que requieren una
Consolidado en Exporta el servicio oferta estándar y alguna
el mercado local esporádicamente, certificación.
mayormente sin haber
buscado a los clientes.
Su principal mercado es
el de la Comunidad
Aun no ha logrado Andina. No tienen
exportar, pues busca necesidad de asociarse
perfeccionar el servicio con otras empresas, pero
localmente. Es una si requiere que el sector
empresa formal y no tenga una buena
necesariamente esta imagen.
asociada a algún gremio.
Sobre líneas priorizadas
Mercados de destino de las exportaciones de 
servicios peruanas
servicios peruanas

CANADÁ

EEUU FRANCIA
JAPÓN
ESPAÑA ITALIA
MEXICO C.AMERICA Y
EL CARIBE

VENEZUELA
ECUADOR
BRASIL

CHILE ARGENTINA

Sub Sectores
Salud Consultoría en Ingeniería
g y Gestión
Software Franquicias Call Center

Centroamérica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana
Por qué el Perú
Algunas ventajas

• Crecimiento de la economía en los últimos 10 años. 55% del PBI es servicios
Crecimiento de la economía en los últimos 10 años 55% del PBI es servicios
• Atractivo para la inversión privada. 65% IED en el sector de servicios
• Población de 29 millones, PEA 57% en el sector de servicios
• 57 universidades ligadas a carreras de ingeniería
• 40,000 alumnos estudiando ingeniería y se gradúan más de 3,000
• 1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)
1500 personas se gradúan MBA (6 universidades)
• Competitividad de costos . 40% menos costoso
• Huso de horario por ubicación geográfica. 5 hrs de USA
• L d F
Ley de Fomento del Comercio Exterior de Servicios
d lC i E i d S i i
• Tratados comerciales  nos permiten llegar a cerca de 4,000 millones de 
consumidores
• Presencia de empresas multinacionales  y nacionales internacionalizadas
Líneas priorizadas por PROMPERU

• Software: Colombia, Chile, USA y España
• Centros de  Contactos: Chile, USA y España
• Franquicias: Colombia, Chile , México, Brasil y 
Centroamérica
• Salud Electiva: USA
Actividades para la salida de mercados: 2011
Acciones de Inteligencia
g Acciones de buenas p
prácticas
PROMEX Software y Misión Tecnológica de
Franquicias en Chile Software a USA

PROMEX Franquicias en Misión Tecnológica de


Colombia Centros de Contactos a
España
PROMEX Franquicias en
Guatemala

Exploración ABF Franchise Antenas Comerciales


de Software y centros
Exploración Feria de contactos
Internacional de Antenas Comerciales
Franquicias de Software y centros
de contactos Misión Comercial de
Centros de Contactos
12 empresas
20 empresas
Misión Comercial
Multisectorial

Campaña de
promoción
PRESS TOUR CNN

PERU EXPORTA
Misión Comercial
SERVICIOS
Multisectorial

50 compradores Campaña de
promoción

20 empresas
La Industria del Software Peruana
ƒ Industria con 16 años de existencia
ƒ 300 empresas formales
ƒ Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas
ƒ Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa
ƒ Además, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).
ƒ Para el año 2009, la estructura de empresas sigue siendo la misma que para el 2008

ƒ2008
2006 ƒ2009
2007
63%
63%

27%
27%

4% 6%
4% 6%

Empresas
p Empresas
p Empresas
p Micro
Grandes Medianas Pequeñas Empresas

P.2 Ventas totales por productos o servicios. Base: 300 empresas
Ventajas Competitivas en el Sector Software

Principales destinos de exportación
Centroamérica Otros
Mercosur 2% 2%
3%
Europa
14%
USA
Comunidad  53%
Andina
27%

Indicadores del sector Manteniemiento y soporte de equipo

• En los últimos 5  Integrador de sistemas

años, el tamaño del  Servicios outsourcing

mercado y las  Servicios de internet e business

exportaciones se 
p Software específico
p

han duplicado. Desarrollo a medida

• 15% crecimiento  Consultoría informática

promedio anual  Software genérico

(2003 2009)
(2003‐2009).  0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tipos de servicios y especialización
Manteniemiento y soporte de equipo

Integrador de sistemas

Servicios outsourcing

Servicios de internet e business

Software específico

Desarrollo a medida

Consultoría informática

Software genérico

0 10 20 30 40 50 60 70 80

d ó
Lenguajes de programación Administrador de base de datos más 
d i i d d b d d á
utilizado
Posgresql, 7%
C++, 19%
Visual Basic,  Sybase, 8%
57% SQL Server, 
SQL Server
Oracle  81%
Developer, 20% DB2, 12%

Visual Fox Pro,  MySql, 16%
22% Punto net / 
Visual net, 45% Access, 28%
Power Builder, 
Power Builder, Oracle 56%
Oracle, 56%
29%
Java, 38%
Ventajas Competitivas del Sector de Centros de 
Contactos
México Argentina Otros
4% 1% 1%

Empresas: 35 Telecomunicaciones,  Ecuador


5%
banca y consumo
banca y consumo E.E.U.U.
España
54%
Empleo: 29,665 5%
Telemarketing, atención 
Posiciones: 15,574  al cliente, cobranza
Chile
30%

Local Extranjero Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010


Muesta: 32 empresas

US$ 340.529.447

US$ 264.567.235
Exportaciones 
Exportaciones
42%
US$ 225.674.597 /Ventas Totales
42%
37% 39%

58%
63%  58% 1%

2005 2010
2009 p/ 2010 p/ 2011

Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010
Muesta: 32 empresas
Tipos de servicios y especialización
Encuesta de satisfacción del cliente 41%

Soporte técnico
Soporte técnico 41%

Capatación y fidelización de clientes 45%

C b
Cobranzas 55%

Ventas multicanal o telemarketing 55%

A
Atención al cliente
ió l li 59%

Participación Sectorial en las 
Participación Sectorial en las Demandantes del servicio
Exportaciones de TI/BPO Telecomunicaciones
Publicidad  y  Salud, 3% Financieras
Entretenimiento,  Otros, 5%
3% Servicios Públicos
Aerolíneas y  Transportes
Transporte, 3% Servicios 
Construcción y  financieros,  Gobierno
Serv. Públicos,  40%
4% Tecnología  de 
Ventas al 
Información, 
detalle, 8%
Manufactura,  19%
15%
Las Franquicias
ƒ Sector nacional con 16 años de existencia
ƒ 48 empresas identificadas con 386 unidades y 75 unidades instaladas en el exterior
ƒ Aproximadamente 7,146 empleos directos generados
ƒ 90% de las franquicias son de baja inversión

55.56%
60%
50% 33.33%

40%
30%
20% 5.56% 5.56%

10%
0%
$ ,
$ 10,000 a $$100,000 a
, $$500,000 a
, $$1´000,000
,
$100,000 $500,000 $1´000,000 a más

I Censo de Franquicias Peruanas, PROMPERU 2009
Ventajas Competitivas en el Sector de Franquicias
Regalería Juguería Joyería Indumentaria Heladería
Gastronomía Ferretería Estética y Salud Educación Cafetería

16
15
14
13
26 franquicias
12
11
10
Gastronomía
9
8
7
Caplina Sushi Matsuei
6
5
4 Escondite del Gordo Las Canastas
3
2
1 Estadio Fútbol Club Brujas de Cachiche
0

Señorío de Sulco Pez On
El Rocoto Rosa Náutica
Rosa Náutica
V e ne zue la
1% A rge nt ina

P a na m á
P a ra gua y
1%
3%
B o liv ia
La Caravana Mi Propiedad Privada
9% 4%
M é xic o
7%
B ra s il
1%
José Antonio Polo Marino
India C hile
4% 23% Mediterráneo Chicken
Mediterráneo Chicken P t S l
Punta Sal
G ua t e m a la C o lo m bia
9% 1% Grupo Acurio Disfruta
E s t a do s Unido s de C o s t a R ic a
A m é ric a
4% E s pa ña
E l S a lv a do r E c ua do r
3%
Sushi Ito Bohemia
17 % 12 %
1%

Pollo Real
Otros
Nuestras ventajas China Wok
Thaya 925
• Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación 
Presencia de franquicias de baja inversión y recuperación g
Segundo Muelle
menor a los 2 años Montalvo Spa
• Presencia de empresas líderes en el mercado nacional es  CMC By Camusso
internacional
Presencia de franquicias en el exterior
Argenti na Bol i vi a Brasi l
Chi l e Col ombi a Costa Ri ca
Ecuador El  Sal vador España
Estados  Uni dos  de Améri ca Guatemal a Indi a
Mé i co
Méxi P
Panamá á P
Paraguay
Venezuel a

Thaya 925

Mi  Propi
Propi edad Pri
edad Pri vada

Tanta 

Hel adería 4D

Bembos

Roky's

Osaka

Segundo Muel
g le

Pardo's Chi cken

Rosatel

Astri d y Gas
y tón

La Mar

Chi na Wok

0 5 10 15 20 25 30 35
Ventajas Competitivas del Salud Electiva
Nuestras ventajas
•Capacidad de Profesionales, infraestructura 
10,279,540 
y soporte científico permiten una atención  9,741,886  10,279,540 

personalizada, calificada y sofisticada (ISO 
li d lifi d fi i d (ISO 8,330,372 

9001 2000).
•Calidez y Calidad en los servicios médicos y 
Nacional
turísticos, certificados internacionalmente.
,
Exterior
•Experiencia de clínicas privadas  2,602,353 
2,201,173 
especializadas exportando servicios. 1,800,638 
2,602,353 
•Oferta de servicios de salud electivos a 
precios competitivos.
i titi
•La estratégica ubicación geográfica con  2006 2007 2008 2009

destinos turísticos reconocidos a nivel 
internacional. Indicadores del sector
Indicadores del sector
• En los últimos 4 años, el tamaño del mercado se 
CANADÁ
FRANCIA
ha incrementado en más del 20%.
EEUU ESPAÑA
ITALIA JAPÓN • Mientras que el porcentaje vendido al extranjero 
Mientras que el porcentaje vendido al extranjero
pasó al 25% (2004‐2009). 
• El principal mercado es USA y Europa
BRASIL
PERÚ
ARGENTINA

Cirugía Plástica Oftalmología


Odontología Fertilidad 30
Ventajas Competitivas en Servicios de Consultoría e 
Ingeniería
 

• Presencia
Presencia de empresas con 
de empresas con Mercado Peruano
US$ 165 millones (0,1% del
suficientes herramientas  mercado mundial).

Las 6 primeras empresas del


tecnológicas para exportar sector registran ventas que
superan el US$ 1 millón anual.
La empresa líder factura entre
• Practica profesional en el 
P ti f i l l Mercado EEUU
US$ 55.000 millones
US$ 12 y 15 millones anuales.

medio peruano, caracterizado  ( 30% - 40% del mercado mundial)

por su diversidad climática y 
geográfica brinda ventajas
geográfica, brinda ventajas 
flexibles para desarrollar 
proyectos en diversos países
• Experiencia en proyectos de 
E i i t d
Mercado Centroamericano y Mercado Mundial
gran envergadura en el país Sudamericano
US$ 2.500 millones a US$ 3.000
US$ 169.000 millones

millones (1,5% - 2% del mercado


• Reconocimiento  mundial)

i
internacional en la ejecución.
i l l j ió Fuente: Cesel Elaboración : MAXIMIXE
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y 
Mantenimiento de Naves
• Instalaciones completas para el  
mantenimiento del casco, 
reparaciones y construcción naval 
(dique seco, diques flotantes, talleres 
por especialidades, grúas, 
maquinaria).
Ventajas Competitivas en 
• Mano de obra especializada.
Servicios
Servicios de Consultoría e 
de Consultoría e
• Liderazgo en costos (precios bajos 
Liderazgo en costos (precios bajos
comparativos en la región)
Ingeniería
• Certificación ISO 9001:2000
• Mercados Potenciales: Ecuador 
Japón, Corea, Colombia, Panamá, 
Chile Latinoamérica Grecia EEUU y
Chile, Latinoamérica, Grecia, EEUU y 
UE. 2000 2001 2002 2003
Naves Extranjeras 67% 69% 62% 83%
Alto Bordo 47% 55% 13% 41%
Bajo Bordo 20% 15% 49% 42%
Naves Nacionales 33% 31% 38% 17%
Ventajas Competitivas en Servicios de Reparación y 
Mantenimiento de Aeronaves
• Calidad de las reparaciones
• Certificaciones internacionales
• Confiabilidad y experiencia
• Infraestructura hangares equipos
Infraestructura, hangares, equipos
y herramientas propias
• Competitividad de costos
Presupuesto en Nuevos Soles
Presupuesto en Nuevos Soles
• Tiempo de entrega
50,000

• Servicio personalizado al cliente 40,000
41,099
32,151
31,907
• Capacidad de producción
Capacidad  de producción  30,000 22,670 23,900
21,504
continua 20,000
12,198

• Seguridad de instalaciones 10,000
7 836
7,836
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ACTUAL MERCADO DC 8 / FOKKER F 28


POTENCIAL DC-10
DC 10 SERIES y B737 SERIES 300 - 700