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1.0 KT Versión Original
PLAN DE GESTION DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
“Mejoramiento canal de Irrigación Ventanillas -
Caserío Ventanillas – Distrito de Yonán – Provincia Contumaza – Cajamarca” MCIV
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE (ESPECIFICAR EN DETALLE EL (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN ESTIMACIÓN A USAR EN EL MODO DE FORMULACIÓN DEL DEL ESTIMADO, EJM. - 15% +25%). PROYECTO, EJM. ORDEN DE ESTIMADO INDICANDO EL MAGNITUD, PRESUPUESTO, PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y DEFINITIVA.) CUANDO). Order de Magnitud. Formulación por Analogía. -25% al +75% Presupuesto. Bottom up. -15% al +25% Definitivo. Bottom up. -5% al +10% UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA Recurso Trabajo hora / costo Recurso Material o Unidades (Kg, m3, Gln, Glb, Bol, Ml, P2, Pza, Und.) Consumible. Recurso Máquina o no Costo / hora, Día, UND. Consumibles. PLAN DE CUENTAS DE CONTROL CUENTA DE ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHAS CONTROL (FASES O (MONTO DEL (PERSONA INICIO-FIN (FECHAS (CÓDIGO Y ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE PROGRAMADAS DE NOMBRE DE AGRUPADOS EN PARA LA DE INICIO Y FIN DE LOS CUENTA) LA CUENTA) CUENTA) MONITOREAR ENTREGABLES DE LA Y LOGRAR LOS CUENTA) OBJETIVOS DE COSTOS) No aplica No aplica No aplica No aplica para para el para el para el No aplica para el Proyecto. el Proyecto. Proyecto. Proyecto. Proyecto. PLANIFICACIÓN GRADUAL
ETAPA COMPONENTES DE FECHA DE RESPONSABLE
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN EMISIÓN DE (PERSONA GRADUAL, O MOMENTOS EN (COMPONENTES DE PRESUPUESTO RESPONSABLE LOS PLANIFICACIÓN A USAR EN (FECHA DE CUALES SE PRESENTARÁN LAS DICHA APROXIMADA ETAPA) EN QUE SE LÍNEAS BASE CON EMITIRÁ EL EMITIR EL COMPONENTES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE PLANIFICACIÓN NO USANDO LOS CON LOS EXPANDIDOS) COMPONENTES COMPONENTES DE DE PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DE DICHA DE DICHA ETAPA) ETAPA) No aplica para el Proyecto. No aplica para el Proyecto. No aplica para No aplica para el Proyecto. el Proyecto. UMBRALES DE CONTROL ALCANCE: VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIÓN PERMITIDA EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE PARA EL ALCANCE A TOMAR EJM. MONITOREAR CONTROL ESPECIFICADO, EXPRESADA RESULTADOS, ANALIZAR APLICA A TODO EL PROYECTO, EN VALORES VARIACIONES, O UNA FASE, UN ABSOLUTOS, EJM $, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA GRUPO DE ENTREGABLES O UN VALORES RELATIVOS VARIACIÓN) ENTREGABLE EJM % ) ESPECÍFICO) Proyecto Completo. +/- 10% Costo Planificado. Investigar variación para tomar acción correctiva. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE (ESPECIFICAR EN DETALLE EL (ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ MODO DE MEDICIÓN, MEDICIÓN PARA INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, APLICA A TODO EL PROYECTO, CALCULAR EL VALOR CÚANDO, DONDE) UNA FASE, UN GANADO DE GRUPO DE ENTREGABLES O UN LOS ENTREGABLES ENTREGABLE ESPECÍFICO) ESPECIFICADOS)
Proyecto Completo. Reporte de Performance
Semanal del Proyecto. FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE EAC Variaciones Típicas. EAC=AC/CPI Informe de Performance del Proyecto Semanalmente. NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE CONTROL DE COSTOS DE COSTOS COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE AL CUAL SE ESTIMACIÓN A USAR EN EL DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS PROYECTO, EJM. ORDEN DE EFECTUARÁN LOS COSTOS EN EL MAGNITUD, PRESUPUESTO, ESTIMADOS DE COSTOS, SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, DEFINITIVA) EJM. PAQUETES DE ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.) TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
Orden de Magnitud. Por Paquete de Trabajo. El mismo.
Presupuesto. Por actividad. El mismo. Definitiva. Por Entregable. El mismo. PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS PROCESO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ COSTOS Se estima los costes del proyecto en base al type de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realize en la planificación Estimación de Costes. del proyecto y es responsabilidad del jefe de Proyecto (Project Manager), y aprobado por el Patrocinador (Sponsor). Preparación de su Prepuesto Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de de Costes. gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Jefe de Proyecto (Project Manager) y, revisado y aprobado por el Patrocinador (Sponsor). Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Patrocinador (Sponsor) los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador (Sponsor) y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de Control de Costes. triple restricción. Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será Considerada como normal. Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se Presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS FORMATO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ COSTOS Documento que informa la planificación para la gestión del Plan de Gestión de Costos. Costo del proyecto. Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de Costeo del Proyecto. cada Entregable, según el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los Presupuesto por Fase y costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido Entregable. en entregables. El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso Presupuesto por Fase y por informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase Tipo de Recurso. en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria). SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de Proyecto (Project Manager) se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe de Proyecto (Project Manager) y el Patrocinador (Sponsor). NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de Proyecto (Project Manager) se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe de Proyecto (Project Manager) y el Patrocinador (Sponsor). NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS El Patrocinador (Sponsor) y el Jefe de Proyecto (Project Manager) son los responsables de valvar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Executives, y que en total no excedan del 10% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: - Solicitud de Cambios. - Acta de reunión de coordinación del proyecto. - Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados). En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Jefe de Proyecto (Project Manager), si está no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador (Sponsor) que asume la responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 10% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Jefe de Proyecto (Project Manager), un requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador (Sponsor). NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.