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Contenido
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1. El paisaje cafetalero peruano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Distritos cafetaleros, IDH y pobreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Los productores: aspectos socioeconómicos, organizativos y ambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4. Organización y distribución territorial de los productores cafetaleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. La cadena productiva del café y sus principales actores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1 La cadena productiva del café. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Principales actores del sector café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. Principales indicadores sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1. Niveles de producción y productividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. Los cafés especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Café y cambio climático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4. Niveles de tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5. Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.6. Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.7. Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.8. Consumo interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Primeras conclusiones sobre la problemática del sector café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1. Débil institucionalidad del sector cafetalero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2. Bajos niveles de producción y calidad del café peruano impactan
negativamente en su competitividad e inciden en la pérdida de bosques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3. Productores cafetaleros viven en situación de pobreza y extrema pobreza,
y los jóvenes se ven obligados a migrar y abandonar el área rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4. Deficientes servicios financieros y limitado acceso a crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.5. Deficiente promoción del café peruano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bibliografía consultada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Siglas y acrónimos
E
l café es el principal producto agríco- cual incide en la pérdida de los bosques. De ahí que
la de exportación en el Perú. Según el este sector constituya (junto al del cacao, la palma
último Censo Nacional Agropecuario y la ganadería) uno de los principales drivers de la
(INEI, 2012), un aproximado de 223 deforestación y emisión de gases de efecto inver-
mil familias conducen 425 400 hectáreas (ha) de nadero (GEI).
café, localizadas en 15 regiones, 95 provincias y El 2011 fue un año extraordinario para el
450 distritos. Sin embargo, solo 7 de ellas ( Junín, café peruano. Se produjeron cerca de 332 100
San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huá- TM, y el valor de las exportaciones superó los
nuco y Pasco) concentran el 91% del total de US$ 1650 millones. Un año después, la «roya
productores y del área cultivable. amarrilla» mostró las grandes debilidades del
El rendimiento promedio del café es bajo si sector y generó una crisis productiva, social, eco-
se lo compara con el de otros países productores: nómica e institucional. El Servicio Nacional de
la media nacional alcanza apenas 13 qq/ha (quin- Sanidad Agraria (SENASA) reportó el daño de
tales por hectárea). No obstante, en algunas zonas 290 000 ha, de las cuales 80 mil fueron totalmen-
cafetaleras que tienen un mejor nivel de desarrollo te afectadas. En respuesta a la roya, el Ministe-
(como Jaén, Bagua, San Ignacio o Villa Rica, entre rio de Agricultura y Riego (MINAGRI) desarrolló
otras), los niveles de producción oscilan entre 30 el Plan Nacional de Renovación de Cafetales
qq/ha y 80 qq/ha. La baja productividad se com- (PNRC) e invirtió más de US$ 122 millones du-
pensa con la apertura de nuevas plantaciones, lo rante el periodo 2013-2016, con lo que logró la
CUADRO 1
1.2
Número de distritos segmentados por cantidad de hectáreas
propuesto por el Programa de Commodities Verdes Distritos cafetaleros,
IDH y pobreza
Rango de ha de café N.° de distritos N.° de ha % sobre el total nacional
Más de 10 000 7 118 517 27 1.2.1. Distritos cafetaleros
De 5000 a 10 000 13 91 297 20 Según el Censo Agropecuario de 2012, en el Perú
De 3000 a 5000 16 80 291 18 se registraron 449 distritos en los cuales se cultiva
De 1000 a 3000 57 104 528 23 café. De ellos, los actuales distritos de Mazamari y
De 300 a 1000 70 40 650 9 Pangoa fueron presentados como uno solo. La data
Menos de 300 286 10 134 2 del Instituto Nacional de Estadística e Informática
TOTAL 449 445 417 100 (INEI) reporta distritos con menos de 1 ha hasta
Fuente: CENAGRO (2012). Elaboración: PCV-PNUD. distritos que superan las 20 000 ha.
Z El cluster del norte: Cajamarca, Amazonas y Z El cluster de la selva central: Pasco y Junín
San Martín. Tiene más del 50% de la produc- producen el 27% del café peruano; la mayor
ción nacional; se concentra en las provincias producción se encuentra en las provincias de
de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Rodríguez Satipo y Chanchamayo.
de Mendoza (Amazonas) y Moyobamba (San Z El cluster del sur: involucra a las regiones Cus-
Martín). co y Puno. O
ENTIDADES REGULADORAS
Gobierno Gobiernos MINAGRI MINCETUR DIGESA PRODUCE SUNAT Ministerio
Regional Locales de RR.EE.
ACTORES DE LA CADENA
Rescatistas Tipos de producto
(pequeños Mayoristas Tostadores en mercado
intermediarios Acopiadores de ciudades internacional:
cercanos al lugar locales principales Exportadores convencional,
de producción) (mercado
PRODUCTORES
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Proveedores de Proveedores de Otras OPDS Cooperativas Entidades financieras,
Asistencia Técnica: insumos: semillas, Certificadoras FONCODES Internacionales AgroBanco, COFIDE,
Organizaciones de plantones, Cajas rurales, Cajas
productores, ONGs, fertilizantes, Transportistas municipales, Banca
Gremios, pesticidas, Proveedores de Fomento
Cooperación herramientas, de maquinarias Cámaras regionales Internacional, Hivos,
Cooperativas ONGs PDA y nacionales
Internacional, otros. mantas, sacos. y equipos Rabobank, otros.
Fuente: Adaptado de “Perfil de Contenido para el Estudio de Caso de Aplicación del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas en la Cadena de Café”
Se comercializa cafés de
descartes, cafés de segundas
◗ Proveedores financieros como las y un pequeño porcentaje
cajas rurales y municipales, bancos, ◗ El café cerezo es beneficiado ◗ En el proceso de secado (al sol
en su mayoría por vía húmedo y en secadoras) la humedad de café de calidad, los cuales
exportadores, entre otros, otorgan son adquiridos por:
financiamiento para: adquisición (despulpado, fermentado, lavado del grano se reduce de un 60%
y secado); en menor escala en a un 12%. Este proceso Influye ◗ Tostadores nacionales,
de insumos, precosecha; certificación ◗ Industria de café soluble
de productos a través de empresas plantas de beneficio ecológico. en la calidad del café.
◗ Generalmente se efectúa ◗ El café pergamino constituye (previa preexportación a
certificadoras (orgánico, de sombra, Ecuador o Chile y reingresa
amigables de las aves, origen), en forma individual en la finca el bien que el productor tranza
y en algunos casos en forma en su chacra, en el comercio al Perú con marcas conocidas).
adquisición de equipos y maquinarias
(despulpadoras, secadoras). Participan grupal en organizaciones que o a sus organizaciones. Un
en el financiamiento de la cosecha los cuentan con infraestructura secado inadecuado genera
exportadores, organizaciones privadas y y equipos de gran capacidad condiciones para la presencia
otros (informales, prestamistas locales). y ofrecen servicios a terceros. de la Ocratoxina A (OTA).
Fuente: Adaptado de “Perfil de Contenido para el Estudio de Caso de Aplicación del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas en la Cadena de Café”
FIGURA 3
MINAGRI Agrobanco
PRODUCE ADEX
MINAM CPC
MINCETUR FOGAL
MEF Ciderural
SENASA Banca Solidaria
INIA JNC
CONCYTEC Federaciones
PROMPERÚ
B LICO S EC
TO (nacional y regionales)
FONDOEMPLEO PÚ R Sector Financiero Nacional
Productores no organizados
Comisión Agraria del Congreso
R
PR
Intermediarios
TO
AGROIDEAS
IVA
Exportadores y procesadoras
SEC
DEVIDA
Actores Industrias (tostadoras)
DO
INACAL
Gobiernos regionales Proveedores
Gobiernos locales del sector Certificadoras
Sierra y Selva Exportadora
Café
SOC
RO A R A
LLO
IED
AD SECO
P
S
Universidades CIV IO R IICA
Central Café & IL S O C ESA USAID
Cacao del Perú EL D SNV
SCAN Technoserve
Mesas Técnicas Regionales CBI
CITEs productivos de café Solidaridad
ICRAF BID Fomin
CIAT, CATIE, CIFOR FAO, FIDA
ONGs nacionales Conservación Internacional
e internacionales UE
Fuente: PCV
3.1.
Niveles de producción
y productividad
1995
1999
2002
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Fuente: MINAGRI/JNC. Elaboración: PCV. Fuente: MINAGRI/JNC. Elaboración: PCV.
El rendimiento por hectárea de café a adversas que afecten el proceso productivo. Sin
nivel nacional es bajo. Se han logrado picos en embargo, haciendo un contraste entre hectáreas
los años 2006 y 2011, por encima de los 800 y rendimiento, se puede decir que en el país el
kg/ha, aunque la media nacional en los últimos crecimiento del café se ha debido al incremento
años ha ido decreciendo hasta menos de 500 en la superficie y no al aumento de la productivi-
kg/ha. Sin embargo, a partir de la campaña de dad. De unas 193 mil ha en producción en 1995
2015 se viene recuperando, como se muestra en se creció a 390 mil en 2015 (el mayor número se
la figura 4. registró en 2012, con 425 mil ha, como se detalla
La productividad depende de un conjunto en la figura 5).
de variables, de las que destaca el manejo agro- Según un estudio realizado por Xocium
nómico que se realiza en la finca. Este manejo (2016), el punto de equilibrio para que un pro-
agronómico está supeditado al desarrollo de las ductor llegue a cubrir los costos de producción
tareas agrícolas para el cuidado de las plantacio- es 39,4 qq/ha; a partir de 40 qq se logra ganancia.
nes, la inversión en abonamiento, el manejo de Los promedios de producción en el Perú se man-
plagas y la ausencia de condiciones climáticas tienen en 12 qq (solo en los años 2006 y 2011 se
CUADRO 8
Fuente: OEEE-MINAGRI. Reporte Semana 51. SENASA, 2013. Data PNRC. Diciembre 2016. Tasa de cambio: 1 US$ = 3,0284.
3.2.
Los cafés especiales
CUADRO 9
3.6.
Exportaciones
Satipo-Callao
El café pergamino constituye el bien que transa el
productor y es luego acopiado en centros y/o al-
macenes. Su venta se efectúa en sacos de 56 kg a
Zonas productivas Puno-Callao
60 kg, con rangos de humedad de 12% a 30%, para
Plantas de procesamiento (Tramo Cusco-Callao) su posterior traslado a plantas de procesamiento,
Centros de acopio
con el fin de obtener el café verde u «oro». Los
Terminales de salida
Estado de las vías:
pasos más importantes son el pilado, el trillado y
Bueno el envasado. El almacenamiento del café verde es
Regular
Mala
Fuente: MTC (2014), Mapa vial parte del tratamiento final, previo a su exportación
nacional MTC (2011), Plan de
desarrollo de servivios logísticos. a mercados internacionales.
6 000 000
Marítimo
Alemania (17.43%) 5 000 000
Estados Unidos (13%)
Bélgica (6.17%)
Suecia (4.06%) 4 000 000
Canadá (1.99%)
Italia (1.96%) CALLAO
Francia (1.87%) 41.36% 3 000 000
México (1.33%) Marítimo
Reino Unido (1.33%)
Otros (6%) Estados Unidos (10.92%) 2 000 000
Alemania (10.08%)
Corea del Sur (5.56%)
Bélgica (4.66%) 1 000 000
Italia (1.57%)
Canadá (1.43%)
Reino Unido (1.13%) 0
Otros (6%)
1995 2000 2005 2010 2015 2020
21 Otras empresas (142 Restantes) 124 188 965 853 483 142 empresas
exportaron el 16%
TOTAL 755 594 056 5 198 911 del valor y el 16%
del volumen
Fuente: ADUANAS. Elaboración: PCV
(CENFROCAFE)— representan el 73% del volumen valor (cuadro 11). En materia de precios, las coope-
y el 75% del valor total exportado. Las siguientes rativas lograron, en promedio, 35 dólares más que
diez empresas en la lista incluyen seis cooperativas, el promedio de las empresas, como se detalla en la
exportaron el 9% del volumen y el 11% del valor figura 11.
total. Las otras 142 empresas que conforman la lis- Para 2016, el MINAGRI proyectó que el
ta total exportan el 16% de volumen y el 16% del Perú tendría una cosecha de 286 mil toneladas de
6’297,398
Total exportado cooperativas
571 qq de 46 kg, lo que significó 1 millón de qq más
5’785,104
5’189,100
4’987,137
que en 2015 en la misma fecha. En el cuadro 12 se
4’868,565
4’280,935
4’019,055
presenta el volumen y el valor de las exportaciones
3’929,146
entre 2015 y 2016 (con datos preliminares).
835,049
860,358
863,352
753,971
656,085
641,478
736,434
762,669
Los principales destinos de exportación del
café son los mercados de los Estados Unidos, Ale-
mania, Bélgica, Canadá, Suecia y Corea del Sur, entre
otros, como se detalla en el cuadro 13. Por otro lado, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
estudios de mercado realizados por PROMPERÚ Fuente: Aduanas. Elaboración PCV.
CUADRO 12
50
2013/14 21 Rep.a Dominicana 2 415 596,00 27 518 87,78
40 2014/15 22 Irlanda 2 188 637,00 11 138 196,51
2015/16
30 23 Dinamarca 1 414 613,00 8 653 163,47
2016/17
20 24 Nueva Zelanda 1 271 605,00 5 871 216,59
25 Ecuador 1 008 830,00 12 164 82,93
10
Otros 8 186 108,00 60 970 134,26
0
Total general 755 594 056,00 5 198 911 145,34
Brasil Vietnam Colom. Indon. Etiopía Hond. India Perú Uganda Guatem. México
Fuente: ICO – Reporte anual 2015 Fuente: Aduanas. Elaboración: PCV-PNUD.
Como se detalla en el cuadro 14 y la figura positivo que le permitió alcanzar los 149,8 millo-
13, durante 2015 se importaron más de 2 millones nes de sacos, con lo que consolidó un crecimien-
de kilogramos de café, de los cuales 1,4 millones to anual de 2% durante los últimos cuatro años.
son de variedades de café soluble. A partir de estos El mayor crecimiento del consumo se registró en
hechos, resulta imprescindible, como país, realizar los países productores, con un promedio de 2,1%
una campaña de consumo interno promocionando anual, y en mercados emergentes como Rusia y Re-
cafés de alta calidad y a precios justos. pública de Corea del Sur (crecimiento de consumo
de 5,4%), mientras que los mercados de consumo
tradicional, como los Estados Unidos y la Unión Eu-
3.8. ropea, tuvieron un crecimiento modesto de 1,8%,
Consumo interno aunque siguen siendo los mayores consumidores
del mundo (más de la mitad del café exportado).
Según la International Coffee Organization (OIC, En cuanto al Perú, no hay consenso en cuan-
por sus siglas en español), en 2015 la demanda to al consumo interno: las cifras varían entre 650
mundial de café 2015 mantuvo un crecimiento gramos y 1100 gramos de café al año:
Millones de sacos de 60 kg
Z La Central Café y Cacao del Perú considera
Mercados que cada habitante consume, en promedio,
100 emergentes
de 1 kg a 1,1 kg, pero sobre todo de café im-
portado.
Ciudades
exportadoras
50 Respecto de lo que sí hay consenso es de
Mercados que el consumo interno ha crecido durante los últi-
tradicionales
mos años, como lo detalla un estudio realizado por
0 la CCCP (véase el cuadro 15).
2011 2012 2013 2014
El 70% del café consumido en el Perú es
Fuente: OIC – Reporte anual 2015.
importado de diferentes lugares: 28% son cafés
de segunda o de descartes, y solo 2% tiene algún
estándar de calidad y es peruano. Se debe precisar
CUADRO 15 que en el mercado peruano compiten más de cin-
cuenta marcas.
Perú: consumo interno por tipo de café
en el periodo 2010-2015
Por otro lado, se vienen trabajando algu-
nas propuestas para mejorar e incrementar el
Tipo de café 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % consumo interno. En los últimos años se observa
Café tostado grano 361 372 402 404 391 389 3,49 un auge de cafeterías en Lima y en otras ciuda-
Café tostado molido 5 304 5 400 5 753 5 843 5 538 5 682 50,96 des como Satipo, Jaén, Tingo María, Cusco, entre
Total café para pasar 5 665 5 772 6 155 6 247 5 929 6 071 54,45 otras, lideradas por baristas jóvenes, hijos de pro-
ductores o comercializadores. Gracias a alianzas
Café instantáneo 3 676 3 948 4 328 4 459 4 639 4 934 44,25 público-privadas (MINAGRI y MINCETUR junto
Café instantáneo descafeinado 119 126 131 132 136 145 1,30 con la CPC y la JNC), desde hace doce años se
Total café instantáneo 3 795 4 074 4 459 4 591 4 775 5 079 45,55 lleva a cabo el Concurso Nacional de Cafés de
Total tostado e instantáneo 9 460 9 846 10 614 10 838 10 704 11 150 100,00 Calidad, y desde hace seis el ExpoCafé, que en
total ha congregado en promedio a más de 10
Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: CCCP, adaptado por PCV-PNUD.
mil visitantes.
Z ACDI VOCA (2012). Primera priorización es- del café en el marco del acuerdo de promoción
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elementos de estrategia para mejorar el comercio