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Planeamiento Estratégico
en Gerencia
Aplicado a Servicios de Salud
Con autorización del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Planeamiento Estratégico en Gerencia
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 9
Iniciando el recorrido 9
CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZANDO EL PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO 11
1. Reflexionando sobre el planeamiento: Historia de dos ciudades 11
2. Recordando la evolución de la Planificación 13
2.1 Enfoques de la planificación en gerencia (planeamiento) 13
2.2 Planificación y planeamiento 14
2.3 Lo estratégico 15
2.4 Pero... ¿Y la Planificación en Salud? 16
3. El planeamiento estratégico en gerencia aplicado a los servicios
de salud 17
3.1 Evolución del concepto 17
3.2 El objetivo del pensamiento estratégico 19
3.3 Principios básicos del pensamiento estratégico 19
3.4 Finalidad del pensamiento estratégico 20
3.5 Importancia del pensamiento y del planeamiento
estratégico 21
3.6 ¿Quién planifica? 22
3.7 ¿Quiénes desarrollan función de gerencia? 23
CAPÍTULO II: PLANIFICANDO ESTRATÉGICAMENTE 25
1. Momento enunciativo 26
1.1 La misión 27
1.2 La visión 32
1.3 Identificando nuestros productos 38
Trabajo aplicativo Nº 1 41
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
INTRODUCCIÓN
INICIANDO EL RECORRIDO
Sin embargo, el tema de Gerencia puede ser tomado como un tema circunstancial, uno
más de una gama de temas o palabras que terminaron por ponerse de moda. Nada más
ajeno de la realidad. Esa realidad que no siempre hemos podido evaluar de manera
sistemática. Justamente, uno de los enfoques actuales de la Gestión de las organizaciones
modernas y que buscan ser competitivas, es el de la Gerencia Estratégica.
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Las organizaciones de salud tienen la necesidad de ser más competitivas, sean privadas o
públicas. Nuestra población requiere –exige– servicios de calidad, y la inversión de
recursos que el Estado realiza en los establecimientos del Sub Sector Público, nos
exige ser capaces de gerenciarlos de manera competitiva.
Recordemos lo que dijo Séneca: “Sólo hay viento favorable, para quien sabe a dónde va”.
Este libro pretende que podamos identificar bien hacia dónde soplan los vientos, para
poder fijar estratégicamente nuestra ruta.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
CAPÍTULO
I CONCEPTUALIZANDO EL
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Hubo una vez al norte de Lima, en dos ciudades vecinas, una historia que
relacionó a sus Establecimientos de Salud. Hacia 1993, ambas ciudades,
ubicadas en la costa habían tenido una desarrollo diferente de dichos
Establecimientos.
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Tres años después la historia era otra. El Centro de Salud de Y. había alcanzado
a desarrollar su infraestructura hasta alcanzar 3 pisos, contar con un pequeño
Auditorio, Laboratorio, Rayos X, Farmacia, Odontología, etc. Atendían 12 horas
diarias, contando con servicio de Medicina, Odontología, Psicología, Enfermería,
Obstetricia, Nutrición, Servicio Social, entre otros. La productividad que registra-
ba era largamente superior a los demás establecimientos de la provincia, tanto en
atenciones como en captación de Recursos Propios. Era reconocido como el mejor
establecimiento, el Centro de Capacitación para todo el personal que ingresaba a
laborar en la zona, e incluso de otras provincias vecinas. Su personal (muchos de
ellos los mismos que al principio) era reconocido por su compromiso institucional
y por su calidad profesional e individual.
En cambio en el Centro de Salud de A. lo que ocurrió fue que vivieron el día a día,
se adaptaron a los cambios que venían de afuera, sobrevivieron, pero no se les
ocurrió que ellos mismos podían trazar el camino.
Este relato refleja lo que ha ocurrido en muchos lugares del país en los últimos años, en
muchos establecimientos de salud, donde ha habido gente capaz de ver más allá de lo
evidente.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
2. RECORDANDO LA EVOLUCIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN
Es posible que la supervivencia colectiva haya sido la causa primaria para los procesos de
planificación en la vida de la especie humana. Vencer al hambre fue el motivo para que
los primeros grupos humanos de vida nómade dedicados a la caza y a la recolección se
decidieran organizarse. Salir de cacería obligaba a distribuirse funciones, entre ellas la de
identificar el momento y el lugar oportuno para hacerlo.
Es seguro que en algún momento los seres humanos se dieron cuenta que podían criar
algunos animales, para lo que era necesario contar con pastizales. Había que ubicar los
lugares donde estos existían, e instalarse allí. Pero luego de un tiempo estos se agotaban.
Empezaban a dejar la vida nómade, pero había nacido la incipiente ganadería, pues ya no
era tan necesario salir a cazar.
Todas las culturas, para haber trascendido en el tiempo, debieron organizarse y planificar,
así sobrevivieron en la vida y en la historia. Sin embargo, a efectos de formación y
aprendizaje sistemático, debemos recurrir a las evidencias documentales. De acuerdo
conestas, examinaremos a continuación cuál ha sido la evolución de la Planificación,
en general, para luego examinar su evolución en el campo de la salud.
Sin embargo esta definición, que en genérico resulta válida, tiene una limitación
importante, y es que no circunscribe el campo de la planificación. De aceptarla,
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resultaría que prácticamente, salvo los actos reflejos, todos los actos son planifica-
dos, puesto que en todos ha habido un pensamiento que los antecedía y orientaba.
Mintzberg arguye, sobre este punto, que por lo tanto la Planificación tiene que estar
definida por el proceso que representa; de esto se desprende lo que Mintzberg
denomina una definición operacional de la Planificación, es decir, el uso de un
procedimiento formalizado y de resultados resultantes de ellos, constituyendo un
sistema integrado de decisiones (Mintzberg, 1994).
Enfoque Racional:
Surge de las ciencias de la Ingeniería y de la Planificación Urbana. Asume la
Planificación como una secuencia ordenada de pasos que parte del
diagnóstico objetivo de la realidad y se traduce en planes que la transforman.
El paradigma de este Enfoque lo constituye el Método CENDES/OPS, del
cual nos ocuparemos más adelante.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
2.3 LO ESTRATÉGICO
Planeamiento Estratégico
Pensamiento Estratégico
Es una forma racional de entender los fenómenos que explican una situa-
ción actual e identificar y aprovechar sistemáticamente las oportunidades
que encuentra en el entorno. Para ello se apoya en la creatividad y en el
impulso del liderazgo. Es una capacidad desarrollada en la constancia y que
permite otear el panorama y ver más allá de lo que es evidente para otros, ver
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antes lo que otros aún no han percibido. No consiste en una suerte de adivi-
nar, de ninguna manera; es más bien poder evaluar conclusiones de alta
probabilidad, y que son incorporados al desarrollo de caminos para alcanzar
los objetivos. El Pensamiento Estratégico es aplicable a nivel organizacional,
en lo privado como en lo público, e incluso a nivel personal.
Plan Estratégico
Es el documento que recoge lo que el Planeamiento Estratégico ha analiza-
do y propuesto para la organización, y que debe servir de guía obligada y
permanente de las acciones de la organización. El documento Plan no
necesariamente recoge la riqueza del proceso de análisis y reflexión que
condujo al Plan, y muchas veces omite ex profeso elementos que se
consideran de manejo reservado. Por ello, debemos entender al documento
Plan Estratégico como uno de los elementos del proceso de planeamiento,
cuyo propósito, más que registrar el mismo, es servir como instrumento
de comunicaciónsobre las conclusiones principales del proceso.
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Por su parte hay que reconoce en Michael Porter contribuyó a la discusión con
sus enriquecedores conceptos de estrategias para hacer a las empresas
competitivas. Su análisis del entorno empresarial, identificando a las que él
planteó como las 5 fuerzas competitivas, es la base de sus estrategias genéricas:
diferenciación y liderazgo en costos, a partir de las cuales las organizaciones
pueden establecer sus ventajas competitivas. Su teorización se ha trasladado de
las empresas incluso al plano de la gestión de Estado (“La Ventaja Competitiva de
las Naciones”).
Asimismo, Kenichi Ohmae fue el que reveló al mundo occidental las razones del
éxito de la gestión de las empresas japonesas, éxito que se basado en la creatividad,
la intuición y el razonamiento. Su análisis del fenómeno de globalización que vive
el mundo, y el impacto que genera en las naciones es un valioso aporte a la
corriente del pensamiento estratégico. El describe a las 3 “C” de la globalización
de las Empresas: compromiso, creatividad y competitividad.
Junto a ellos existe una gama de autores que han contribuido de maneras diversas
a ir consolidando el Pensamiento Estratégico, corriente que ha permitido que las
organizaciones del mundo de hoy, encuentren los caminos que les permitan ser
exitosas y estar vigentes. Esta corriente que promueve la creatividad (romper con
los esquemas y paradigmas tradicionales) y el desarrollo del liderazgo, tiene en el
Planeamiento Estratégico un instrumento que le permite sistematizar y hacerlo
aplicable a las organizaciones.
Así se entiende que hayamos sido testigos de cómo con mayor intensidad se va
aplicando a las organizaciones de salud, estos conceptos que hasta hace una
década atrás eran ajenos a nuestro campo.
Lo que hacemos ahora es darle este enfoque a las organizaciones de salud, para
que tengan la posibilidad de alcanzar el desarrollo, de la misma manera que
algunas organizaciones, alcanzaron posiciones de liderazgo en otros sectores.
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“No tengo suficiente tiempo para realizar mi trabajo diario, así que
¿Cómo puedo dedicar tiempo a elaborar planes para el futuro?”
“Lo que necesito más que la planeación a largo plazo para asegurar mis
ingresos por RDR es un mejor control sobre costos y productividad laboral”
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
☞ Lo que el país necesita es que sus organizaciones, las grandes y las pequeñas
(Hospitales, Centros y Puestos, Redes de Establecimientos, entre otras) sean
conducida por personas que estén capacitadas (y convencidas) para
gerenciarlas, que asuman el reto de ser gerentes y de hacerlas eficientes,
competitivas, sin que ello signifique que pierdan su rol social.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
C. Matus
No sería raro que ya tengan información previa sobre Planeamiento Estratégico, incluso
que hayan tenido experiencias sobre el tema. Seguro coincidirán con nosotros que pasar
del plan a los hechos no siempre es fácil. Son frecuentes las experiencias que se quedan
en el teorizar, las propuestas teóricas son abundantes, no tanto así las de experiencias
reales y prácticas.
El planeamiento estratégico es un proceso continuo que se inicia con el establecimiento
de la misión institucional, así como sus objetivos generales y específicos, y las estrategias
y políticas para lograrlas; finalmente, expresa estas últimas en planes detallados.
Lo que les vamos a presentar es una manera de hacer Planeamiento Estratégico de la
mano con la práctica, un modelo más amigable, que conocemos en los hechos porque lo
hemos puesto en práctica.
Este modelo ha sido desarrollado por los autores a lo largo de los últimos cinco años.
Nuestra propuesta metodológica asume mucha de la argumentación y fundamentación
de Mario Rovere. Sin embargo, avanza al instrumentarla en base a los aportes de los
principales autores de la gerencia y marketing estratégicos, del planeamiento estratégico
corporativo y del liderazgo transformador, en particular, Michael Porter, Al Ries, Jack
Trout, y S. Covey. Por ello, tiene la especial particularidad de incorporar la
instrumentalización que facilita el esfuerzo para hacer el Plan Estratégico de nuestras
organizaciones.
Este modelo trabaja el proceso de Planificación Estratégica en 6 Momentos, los mismos
que están debidamente descritos, instrumentalizados, y que son permanentemente
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1. MOMENTO ENUNCIATIVO
2. MOMENTO ANÁLITICO
3. MOMENTO DE SÍNTESIS
4. MOMENTO NORMATIVO
5. MOMENTO ESTRATÉGICO
6. MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL
1. MOMENTO ENUNCIATIVO
El Momento Enunciativo, como se deduce del nombre, es aquel en el que se hacen las
declaraciones que caracterizarán a la organización.
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Los resultados que se deben de obtener de esta primera etapa son la redacción de la
Misión, la descripción de la Visión y la identificación de los Productos de la organización.
Con alguna frecuencia se podrán encontrar con textos o con documentos en los que se
usa denominaciones como Misión, Misión – Visión, o Visión – Objetivo, e incluso Visión –
Misión. Luego, es necesario aclarar estos conceptos, de manera metodológica y ordenada.
Definiremos primero Misión, seguidamente Visión, y en su oportunidad Objetivos.
1.1 LA MISIÓN
Saber nuestro nombre es natural, pero decir
quiénes somos, no siempre es fácil.
Cuántas veces hemos encontrado gente que trabaja en una organización y que no
tiene claro cuál es la razón por la que existe esa organización. Mucha gente ingresa
a trabajar sólo para cubrir su necesidad –incuestionable- laboral, pero no se
identifica con la organización, no se involucra en ella, entre otras causas
porque no conocen la razón de existir de dicha organización.
La Misión tiene tal importancia porque es el eje sobre el que se desarrollará el resto
del proceso de planeamiento estratégico. Las acciones se definirán para cumplir
con la Misión; los elementos que se encuentren fuera o dentro de la organización
se calificarán de favorables o desfavorables, en función de la Misión; una organiza-
ción creará valor para su comunidad, si cumple con su Misión. Por ello es necesario
tener cuidado en la formulación de la Misión.
Una Misión bien redactada no debe prestarse a confusiones. Quien la lee no debe
tener dudas de la razón de ser de la organización. Es más, tan clara debe expresarse
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que no debería haber duda sobre qué tipo de organización se trata. Esto es muy
importante porque la Misión se redacta para que todos los miembros de la
organización la conozcan, y sepan por qué integran o para qué se incorporan a
ella.
No existe una fórmula infalible para la redacción de la Misión; hay algunas que son
muy extensas, otras suelen ser muy concisas. No tenemos preferencia por ninguna
de ellas. Lo que sí tenemos muy claro es que debe ser capaz de transmitir, sin
confusiones, la razón de ser de la organización y la naturaleza de su negocio.
1. ¿Quiénes somos?
2. ¿Qué hacemos?
3. ¿Para quién lo hacemos?
4. ¿En dónde colocamos aquello que hacemos?
5. Lo que hacemos, ¿se caracteriza por algo en especial?
Los ejemplos que vamos a ver a continuación son 3 casos reales de organizaciones
diferentes pero verdaderas. En ellas podremos apreciar las 2 formas que hemos
descritos de redactar la Misión. En el primer caso apreciaremos la redacción de
Misión del Hospital Regional de Huacho:
Siendo líder en la región del Norte Chico, como centro de referencia, tiene
una constante preocupación por disponer de tecnología de punta para el
excelente funcionamiento de sus diversos servicios y especialidades, pro-
curando acceder a ella según las posibilidades disponibles, y buscando el
uso eficiente de los recursos, gerenciándolos adecuadamente, de manera
que se viabilice la permanencia y la expansión de los servicios, consideran-
do la posibilidad de hacerlos rentables, sin perder el sentido social del
mismo.
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Siendo:
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
1. Clientes 6. Filosofía
2. Productos o servicios 7. Concepto de sí misma
3. Mercados 8. Preocupación por Imagen
4. Tecnología Pública
5. Preocupación por supervivencia, 9. Efectividad Reconciliadora
crecimiento y rentabilidad 10. Calidad Inspiradora
MISIÓN
Finalmente, presentamos los enunciados de Misión del Hospital Nacional Hermilio Valdizán
y del Promudeh (Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano).
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Promudeh
MISIÓN
1.2 LA VISIÓN
¿Nuestro Futuro?
El futuro será “nuestro” sólo si lo construimos.
Si no lo hacemos, lo más probable
es que seamos insumo del futuro de otros.
L. R. G.
Si han tenido ocasión de leer la Biblia, en especial los libros del Antiguo
Testamento, habrán encontrado a los profetas. Estos personajes se manifestaban
por medio de visiones, es decir tenían la capacidad, el don de ver el futuro, lo
que habría de suceder, y lo describían.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
¿Qué es la VISIÓN?
Recordemos un conocido pasaje del cuento «Alicia en el País de las Maravillas».
(Ver recuadro, pág. 34). La frase es contundente: si no sabes a dónde quieres ir, «da
igual qué camino tomes».
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“...Alicia. . . continuó:
...”
Tomado de Alice’s Adventures in Wonderland, de
Lewis Carroll, Cap. 6.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
Así como la Misión, la Visión debe ser una creación colectiva, una redacción que
refleje la perspectiva, las expectativas, los valores, los ideales que se tengan en
común.
No debe ser una descripción de las cosas que queremos tener en el futuro, de
equipos, sino más bien cómo vemos a nuestra organización desarrollada en el
tiempo que hemos previsto.
Ciertamente, así como dijimos que la Misión debe ser realista, debe ser veraz, y no
debe ser romántica, la Visión debe ser realizable, creíble, y jamás debe ser utópica.
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Es oportuno aclarar que algunos autores suelen formular primero la Visión y luego
la Misión. Nuestra fórmula es contrapuesta, porque metodológicamente, no es
posible que planteemos nuestro futuro primero (Visión) sin saber previamente
quienes somos (Misión). Primero se formula la Misión y luego la Visión.
VISIÓN
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
De la misma manera, presentamos los enunciados de Visión del Hospital Nacional Hermilio
Valdizán y del Promudeh (Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano).
Promudeh
VISIÓN
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Pero en todo ese relato las personas que han intervenido en darle aquello por lo
que ella venía, fueron muchos más que solo el médico. Ella no ingresó y de
inmediato se encontró con el Pediatra, y acto seguido se retiró.
Para que el establecimiento le brinde su producto, un conjunto de personas
desarrollaron una serie de actividades concatenadas y con ese fin. No es solo la
participación de un solo elemento. El producto, es decir el servicio que
produce ese establecimiento requiere de muchas personas de la organización,
muchas de ellas en contacto directo con la usuaria, y otras que posiblemente-
ella jamás vio durante su permanencia, pero que igual tienen un rol importante
para poder darle el servicio que ella requiere. Ese es nuestro producto.
El producto no es entonces la consulta de tal o cual especialidad, pensarlo así sería
inexacto pues asignaría todo el peso del mismo a un solo elemento del proceso, y
desconocería (dejaría fuera de control) a otros elementos que también son
importantes para poder ofrecer el servicio. En el ejemplo, nuestro producto,
aquello que es lo que “viene a consumir” nuestra usuaria, es atención del niño. No
nos quedamos solo con Consulta (o Consultorio de Pediatría). Así podemos
identificar otros productos como atención del adulto, atención de la mujer,
atención del anciano, Y podemos tener otros sub productos como pueden ser
atención ambulatoria, atención de hospitalización, atención de emergencia,
atención quirúrgica, etc. En todos esos casos veremos que nuestros productos
involucran a muchos y a veces atodos los integrantes de la organización.
Otro ejemplo es el caso de la atención a fármaco dependientes, que se brinda
a través de la acción de diversos profesionales, lo importante no es ofrecer
“atención de psicología”, “atención de trabajo social”, etc., sino que estas son las
maneras en las cuales la institución se organiza o construye el producto que “ve”
el paciente. Desde su perspectiva, lo que nosotros le ofrecemos es “atención
integral al fármaco dependiente”, y es éste producto el que la familia puede
evaluar y compa- rar, y decidir si opta por el que le ofrecemos nosotros o
alguna otra institución. Este es el Producto.
También podemos llegar a niveles más específicos si nuestro establecimiento brin-
da servicios especializados y si la población ha aprendido a reconocer y buscar
dichos servicios como tales. En muchos establecimientos del país la Atención
Médica es el producto todavía, pero en muchas otras los productos son ya de
atención especializada como podrían ser atención otorrinolaringológica, o
atención oftalmológica, si se trata de servicios de ORL o de Oftalmología, y sus
subproductos podrían ser atención ambulatoria, atención de hospitalización,
atención de emergencia, atención quirúrgica, etc., según corresponda. Incluso si
se tratara de un servicio muy especializado, dirigido sólo para niños, el producto
sería atención otorrinolaringológica para niños, o atención oftalmológica
infantil.
Desde esta perspectiva, el producto identificado, nos hace ser consciente que en su
producción, intervienen varios elementos del equipo, unos más que otros, algunos
de una forma o de otra, pero todos son necesarios para poder producirlo.
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Así mismo, hay que considerar que los conceptos de Producto y Mercado son
inseparables. Un Producto vendido en un Mercado constituye un Sector
Estratégico. El Sector Estratégico es la base de la Estrategia Empresarial. La
institución debe elaborar tantas estrategias diferentes como sectores estratégicos
tenga.
El conjunto de Sectores Estratégicos que ofrecen características comunes y
requieren estrategias similares se llama Segmento Estratégico (Pipoli, 1996). Esto
requiere que los sectores conformantes satisfagan ciertas características de
homogeneidad entre las cuales se pueden mencionar:
1. El Comportamiento del Consumidor.
2. La Experiencia.
3. La Competencia.
4. La Producción.
5. El Mercadeo.
TRABAJO APLICATIVO N° 1
MOMENTO ENUNCIATIVO
U.P.S.S.:
MISIÓN
VISIÓN
PRODUCTOS
1.
2.
3.
4.
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Una vez que hemos definido nuestra Misión y Visión, es necesario que analicemos a
nuestra organización, porque somos conscientes que ella no existe de manera aislada o
inconexa con otras organizaciones o instancias que existan en el medio. De hecho existen
elementos y factores que constantemente influyen en nuestra UPSS, y son ubicables tan-
to al interior como alrededor.
• ANÁLISIS DEL ENTORNO, que involucrará a todo aquello que está fuera de
la organización.
• ANÁLISIS DEL INTORNO, que se ocupará de todo aquello que se ubica dentro
de la organización.
Es necesario decir que INTORNO es un neologismo que hemos creado para referirnos al
interior de la organización (en contraposición al entorno, que está fuera), y que lo prefe-
rimos al término “Medio Interno” que usan muchos autores, o al increíble “entorno inter-
no” que algún connacional ha propuesto. Dejamos a su elección el término que prefiera.
Lo que no se pone en duda es que tenemos que analizar el interior de la organización.
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y hacer que los otros vean- que tenemos intereses comunes, con esfuerzos
de conjunto y coordinados, podemos alcanzar beneficios mutuos. Ello
implica que hagamos coincidir intereses (o parte de estos), los nuestros y
los de ellos, de manera que los que pudieron ser considerados opositores
pasen a ser aliados. Esta búsqueda de alianzas, se tiene que dar tanto al
exterior como al interior de las organizaciones. El pensamiento estratégico
permitever cómo los aparentes oponentes pasan a ser aliados.
Es necesario darnos cuenta que la relación que se establece con los provee-
dores es importante para el desarrollo de una organización. Muchas veces
no valoramos a los proveedores ni a la relación que entablamos con ellos.
Sin embargo, también es bueno reconocer nuestra relación con los provee-
dores. No basta tener muchos proveedores en el entorno. Es valioso
identificar cuál es la relación que mantenemos con ellos. ¿Es una relación de
mutua credibilidad? O por el contrario no confiamos en ellos. O peor aún,
ellos no quieren tratar con nosotros. Esto es lo que debemos establecer
cuidadosamente en este punto.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
ENTORNO ORGANIZACIONAL
INMEDIATO
1. CLIENTES ACTUALES
• Población del distrito. Demanda alta. O
Relación de poca fidelidad
con nosotros. A
Poca capacidad adquisitiva. A
Mayoría con bajo nivel
educativo. A
• Escolares del CE 20435. Población cautiva, de poca
demanda. O
• Trabajadoras del Mercado vecino. Demanda moderada. A?
Actitud exigente. O?
2. CLIENTES POTENCIALES
• Vecinos que no usan el servicio. Bajo poder adquisitivo. A
No usan servicios particulares. O
• Población de Distritos vecinos. Insatisfechos con su estableci-
miento. O
• Trabajadores de fábrica de harina No tienen acceso a EsSalud. O
de pescado.
• Trabajadores del Municipio. Trabajadores por SNP O
3. COMPETIDORES ACTUALES
• Centro Médico Parroquial Atención a muy bajo precio. A
Atención irregular. O
Asociado a otras acciones de
ayuda social. A
No mercadeo. O
• Consultorios particulares Precios relativamente cómodos. A
Disponen de tecnología
(ecógrafo, EKG). A
Ubicación cercana al CS. A
Pobre mercadeo. O
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4. COMPETIDORES A
POTENCIALES
• Centro Médico Particular. Posible instalación en 6 meses. A
• Nuevo Policlínico. Local distante a 2 cuadras. O
5. PROVEEDORES
• Proveedores de material médico. Diversidad de proveedores. O
• Proveedores de Oxígeno. Proveen a través de Logística de
la DISA. A
• Proveedores de Fármacos. Relación de poca credibilidad
con ellos. A
6. PRODUCTOS SUSTITUTOS
• Parteras tradicionales. Alta presencia de parteras. A
Gozan de credibilidad. O?
Identificadas en un 90 % O?
• Vendedores de Farmacias. Alta presencia de ellos. A
No tienen formación técnica. A
7. ALIADOS
ACTUALES: Ninguno
POTENCIALES:
• Centro Médico Parroquial Posible convenio de intercambio
para atención preferencial por
medicinas. O
ENTORNO ORGANIZACIONAL
MEDIATO
FACTORES SOCIALES
• Aspectos laborales • Alto índice de desocupación, y A
de trabajos eventuales.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
FACTORES ECONÓMICOS
• Nivel adquisitivo promedio. • Bajo poder adquisitivo en la A
población.
• Indice cambiario. • Inestabilidad relativa. A?
• Actividad económica primordial. • Comercio, Agro, y Pesca. O?
• Tendencia de esas actividades. • Tendencia a la retracción. A
FACTORES POLÍTICOS
• Marco legal. • Promueve el desarrollo del
primer nivel de atención.
Estimula la gestión local
eficiente. O
• Política del Sector. • Autoridades DISA y SBS
apoyan el trabajo del Primer
Nivel. O
• Preferencia por los más pobres. A?
• Clima político. • Tiempos pre electorales. O
FACTORES TECNOLÓGICOS
• Tecnología necesaria. • Existe en el mercado nacional. O
• Disponibildad en el mercado. • Disponibilidad de los provee-
dores O
• Acceso a la Tecnología. • A la venta con facilidades. O
• Tecnología en la competencia. • Competencia dispone de
mayor tecnología. A
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TRABAJO APLICATIVO N° 2
MOMENTO DE ANÁLISIS SITUACIONAL
ANÁLISIS DE ENTORNO ORGANIZACIONAL
ENTORNO ORGANIZACIONAL
INMEDIATO
1. CLIENTES ACTUALES
2. CLIENTES POTENCIALES
3. COMPETIDORES ACTUALES
4. COMPETIDORES
POTENCIALES
5. PROVEEDORES
6. PRODUCTOS SUSTITUTOS
7. ALIADOS
ENTORNO ORGANIZACIONAL
MEDIATO
FACTORES SOCIALES
FACTORES ECONÓMICOS
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FACTORES POLITICOS
FACTORES TECNOLÓGICOS
* Oportunidades / Amenazas.
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2.2.1 Estructura
Consideremos los siguientes aspectos:
La infraestructura, los equipos, las horas hombre que contamos con el per-
sonal, los servicios, los insumos, etc., son los recursos financieros con los que
disponemos para hacer funcionar nuestra UPSS.
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2.2.2 Procesos
Tenemos que considerar lo siguiente:
Hay que reconocer que no siempre se valoran como es debido a los Protoco-
los, y hay quienes incluso los rechazan. Los Protocolos tienen la ventaja de
que:
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2.2.3 Resultados
Debemos reconocer los resultados que puede exhibir nuestra UPSS, para lo cual es
necesario que los hallamos cuantificado. Muchas veces en nuestras organizaciones
no estamos habituados a medir o dimensionar nuestro quehacer. No basta con
decir aquello que creemos, intuimos, o imaginamos; en la Gerencia un paso impor-
tante es hacer objetivo aquello que nos dé información para la toma de decisiones.
Efectivamente, todo lo que se hace se puede medir. Lo cual no significa que nos
vamos a pasar midiendo todo, sólo lo relevante, aquello que sea útil e imprescindi-
ble.
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
• Otros, es decir todo aquello que pueda dar más información sobre los
resultados del funcionamiento de nuestra UPSS.
Siguiendo el ejemplo anterior continuaremos el Análisis del Intorno del Centro de Salud
que nos sirve como ejemplo con fines didácticos:
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
PROCESOS
5.- PROCESOS TÉCNICO
ASISTENCIALES
• Protocolos de atención • Sólo los de programas. D
ambulatoria
• Protocolos de atención en • Sólo para fiebre en niños. D
Emergencia
• Protocolos de Laboratorio. • No están documentados. D
• Desarrollo de Prog. Prevent., y • La oferta y la gratuidad de los mismos. F
del Seguro Escolar, todos
gratuitos
7.- CULTURA
ORGANIZACIONAL
• Comportamiento del personal • Personal medianamente cohesionado, F/D
(actitudinal) un 50 % muestra clara identificación
institucional, 30 % muy desmotivados.
• Cultura del chisme, y de tendencia a
presionar al contratado. D
• Avidez por la capacitación. F
• Preocupación por la supervivencia
laboral. F
• No se estimula la responsabilidad ni la
producción. D
63
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
RESULTADOS
10.- INDICADORES DE
RESULTADOS
• Calidad de Productos • Los tenemos como buenos, no lo D
hemos medido.
• Cumplimiento de metas • Las Metas programáticas se cumplen
aceptablemente (a octubre 99: 82%). F
• Porcentaje Ejecución • Ejecución presupuestal puntual. F
Presupuestal
• Ingresos Propios • Se ha captado a octubre 95% del año
anterior, y 90% de lo presupuestado. F
• Productividad • Ventas de Farmacia 60 % de lo
esperado. D
• Productividad aceptable según metas.
– Atenciones Médica 100% F
– Atenciones de Programas 82% F
– Atenciones de Enfermería 90% F
– Atenciones de Obstetricia 115% FD
– Atenciones de Odontología 60 % D
– Atenciones de Laboratorio 75 % F
• Eficacia, Eficiencia, Efectividad • No lo hemos medido. D
• Satisfacción del Usuario • No está medida, aunque lo percibimos
positivo. D
64
Planeamiento Estratégico en Gerencia
TRABAJO APLICATIVO N° 3
MOMENTO DE ANÁLISIS SITUACIONAL
ANÁLISIS DE INTORNO ORGANIZACIONAL
De similar forma que en el Trabajo Aplicativo anterior, desarrolle esta matriz, y califique
según considere a los Factores identificados como Fortalezas o como debilidades.
ESTRUCTURA
1.- INFRAESTRUCTURA
2.- EQUIPAMIENTO
PROCESOS
RESULTADOS
65
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
3. MOMENTO DE SÍNTESIS
Vamos a correlacionar esta información de manera que nos sea útil. Seguramente
que ya habrán pensado en el conocido Análisis FODA.
Ciertamente, esta herramienta ha sido muy difundida y los nombres con los que se
le encuentra en la literatura son muy variados. Así tenemos:
Como vemos, ello responde a las iniciales de las características que podemos en-
contrar fuera y dentro de la organización. Sin embargo, les vamos a dar una forma
diferente y valiosa de usar esta herramienta.
Si recuerdan, seguramente han visto, las matrices FODA que se usan en nuestras
organizaciones cada año, cada seis o cada tres meses, para evaluar nuestros acti-
vidades, los programas, etc. Esa Matriz que conocen es del tipo de 2 x 2. La llama-
mos Matriz Descriptiva. Como la que vemos a continuación:
66
Planeamiento Estratégico en Gerencia
ANÁLISIS FODA
(MATRIZ DESCRIPTIVA)
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
DEBILIDADES AMENAZAS
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
La Matriz de Consistencia Vertical para realizar el Análisis FODA, utiliza una matriz
de doble entrada, determinando 4 campos en los que se entrecruzan lo positivo y lo
negativo tanto del entorno como del intorno de la organización.
ANÁLISIS FODA
(MATRIZ DE CONSISTENCIA VERTICAL)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
MATRIZ DE
1.- 1.-
CONSISTENCIA
VERTICAL 2.- 2.-
3.- 3.-
FORTALEZAS
1.-
2.- Campo F / O Campo F / A
3.-
DEBILIDADES
1.-
2.- Campo D / O Campo D / A
3.-
67
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Lo que logramos con la aplicación de esta matriz es establecer una relación directa
entre las características del intorno organizacional y el entorno. Al identificar qué
Fortalezas nos permiten aprovechar las Oportunidades o enfrentar las Amenazas,
estaremos dándonos cuenta de cuáles de las Fortalezas son más importantes, y
cuales no lo son tanto. Lo mismo ocurre con las Debilidades, pues sabremos cuáles
nos exponen más ante las Amenazas o cuales nos impiden aprovechar las Oportu-
nidades.
68
MOMENTO DE SÍNTESIS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.- Clientes: Demanda alta. 1.- Clientes: Relación de poca fidelidad con nosotros.
Escolares: Población cautiva, de poca demanda. Poca capacidad adquisitiva.
Trab. Mercado: Demanda moderada. Actitud exigente.¿? Mayoría con bajo nivel educativo. Actitud exigente.¿?
2.- Clientes Potenciales: Vecinos que no usan servicios 2.- Clientes Potenciales: Bajo poder adquisitivo.
particulares. 3.- Competidores Actuales: Atención a muy bajo
Distritos vecinos insatisfechos con sus CS/PS. precio. Asociado a otras acciones de ayuda soc.
Trabajadores de fábrica o de Municipio: no tienen Disponen de tecnología (ecógrafo, EKG)
acceso a EsSalud. Trabajadores por SNP Ubicación cercana al CS.
3.- Competidores Actuales: Atención irregular. No Mercadeo agresivo.
MATRIZ DE mercadeo. Varias especialidades.
Pobre mercadeo. 4.- Competidores Potenciales: En breve.
CONSISTENCIA
Identificamos:
Como seguro nos habremos dado cuenta, el poder neutralizar una amenaza no es
fácil, si es que no es imposible, debido a que ellas se encuentran en el Entorno, y
por tanto no dependen de nosotros. Pero es muy importante identificarlas.
Es necesario mencionar que en este tipo de análisis, uno puede encontrar que
alguna o varias de las Fortalezas no se vinculan con ninguna Oportunidad o con
ninguna Amenaza. (Si revisamos las matrices FODA de tipo descriptivo que tenga-
mos a mano, es frecuente encontrar estos casos). Entonces hay que tener siempre
presente que “una Fortaleza es Fortaleza, si y sólo si, sirve para aprovechar una
Oportunidad o para enfrentar una Amenaza”, pero si nos hallamos con Fortalezas
que no cumplen esto, podemos estar ante 2 posibilidades:
72
Planeamiento Estratégico en Gerencia
TRABAJO APLICATIVO N ° 4
MOMENTO DE SÍNTESIS
Siguiendo las indicaciones del texto aplique a su organización esta Matriz de Consisten-
cia Vertical. Para ello, debe contar con el listado de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas
y Debilidades que detectó en los Trabajos Aplicativos 2 y 3.
U.P.S.S.:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
MATRIZ DE
CONSISTENCIA
VERTICAL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
73
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
4. MOMENTO NORMATIVO:
DEFINIENDO LOS OBJETIVOS
En esta etapa del proceso vamos a establecer los OBJETIVOS. Este concepto es muy
importante, porque a menudo el término es utilizado de manera equívoca, o peor aún, es
dejado de lado en el desarrollo de las organizaciones.
Los Objetivos tienen el valor de guiarnos, de decirnos lo que debemos alcanzar al realizar
las actividades de la UPSS. Curiosamente, no es raro que existan entidades, unidades, y
por supuesto personas, que no tienen claro los objetivos organizacionales, que no ven su
quehacer diario como parte de una secuencia, de un paso a paso al mañana. Sólo viven la
contingencia, y por tanto no hay un sentido de futuro en ellos.
Quienes trabajan sin Objetivos (o sin Objetivos claros) tienen mucha probabilidad de
estar siguiendo un rumbo errático, y por tanto ineficiente. No nos extrañe que en esos
escenarios, el personal (de todo nivel) inconcientemente llegue a tener el concepto de que
la razón por la que existe su puesto laboral es porque ellos van a trabajar. Un puesto en
una organización eficiente existe porque es necesario para el proceso productivo de la
organización. Un elemento que no interviene en ese proceso es innecesario para la orga-
nización. Cada persona, cada unidad, cada sección, y cada organización tiene objetivos
(debería ser así) precisos para la producción. Pero ¿ocurre esto en todas las organizacio-
nes que conocemos?.
Por otro lado, confundimos muchas veces Objetivos con Metas. Ciertamente en el mundo
empresarial, en la literatura del mundo de los negocios, suele usarse el término Metas
como el punto al que se quiere llegar, a donde apuntan todos los esfuerzos. En el mundo
de los servicios de salud, usamos más bien el término Objetivos, como un concepto
mayor, superior al de Metas.
Así como definimos lo que son Objetivos, diremos que las Metas son la expresión
cuantificable, medible, numérica de los Objetivos.
Lo que ahora haremos es aprender a redactar adecuadamente los Objetivos. Una adecua-
da redacción de los Objetivos debe responder con claridad las siguientes interrogantes:
74
Planeamiento Estratégico en Gerencia
• ¿Qué...?
• ¿Quién...?
• ¿A dónde... , o Dónde...?
• ¿Cuándo...?
• ¿Cuánto...?
Un acrónimo nemotécnicoes el AROMA. Nos sirve para recordar las características que
debe poseer una buena redacción de los Objetivos. AROMA corresponde a las iniciales
de las características siguientes:
Debemos definir los objetivos para nuestro Plan Estratégico. Estos deben establecerse en
función a lo que se ha avanzado en los momentos previos. Así, tenemos que formular por
lo menos los siguientes tipos de Objetivos:
75
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Para cada uno de ellos es necesario establecer varios Objetivos, los que estimemos nece-
sarios. Este es un paso previo y fundamental para los siguientes momentos del Plan
Estratégico.
MOMENTO NORMATIVO
1.- Asegurar el acceso a la atención de salud de los pacientes de escasos recursos que acu-
den al C.S. Sto. Domingo, desde la aplicación de este Plan Estratégico.
2.- Diseñar participativamente un Programa de Mejoramiento Continuo de la Calidad del C.S.
Sto. Domingo, aplicable desde Diciembre 99.
1.- Evaluar de manera objetiva, la Satisfacción de los Clientes del C.S. Sto. Domingo en los
próximos 30 días (Noviembre 99).
2.- Identificar las organizaciones (gubernamentales y ONG) potencialmente disponibles para
desarrollar proyectos de expansión, equipamiento y proyectos de desarrollo en salud, en
los siguientes 45 días (Diciembre 99).
76
Planeamiento Estratégico en Gerencia
1.- Coordinar con las autoridades respectivas la verificación del funcionamiento lícito de los
establecimientos privados que ofrecen servicios de salud, de manera cotidiana, a partir de
Enero 2000.
Por eso, las Metas son un atributo de los Objetivos, estos están por encima de aquellas.
Hay que mencionar que en estos tiempos, en los que se promueve la productividad y se
busca la eficiencia, se corre con alguna frecuencia el riesgo de darle un rol preponderante
a las metas. La obsesión por alcanzar las Metas, se vuelve más frecuente, pero eso no
garantiza que se alcancen los Objetivos.
77
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
TRABAJO APLICATIVO N° 5
MOMENTO NORMATIVO
Luego de haber encontrado en la Matriz de Consistencia Vertical FODA, aquellas que son
verdaderas Oportunidades, Fortalezas, Debilidades y Amenazas, debemos ahora formular
los Objetivos Estratégicos de nuestra organización. Redacte al menos 2 para cada item.
U.P.S.S.:
78
Planeamiento Estratégico en Gerencia
El recorrido que hemos hecho hasta este momento lo podemos resumir así:
Del argot militar se fue trasladando al uso de la Gerencia a mediados de los 50, cuando el
mundo empresarial se fue tornando más competitivo, y convirtiendo esa competencia en
una suerte de guerra por el mercado, que había que ganar.
a) Estrategias Cooperativas.
b) Estrategias Competitivas.
* : Estrategoos
79
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Las primeras son las Estrategias de Poder, y las segundas las Estrategias de Merca-
do.
Las Estrategias Cooperativas o de Poder, son aquellas que nos permiten hacer
lo que deseamos, conseguir lo que queremos. Entre todos los actores sociales de
un escenario se distribuyen cuotas de poder, unas mayores que otras, que son
necesarias para tener mejores posibilidades de alcanzar nuestros objetivos. Es de-
cir, partimos del concepto de poder fragmentado (Testa, 1990). En la Gestión tene-
mos que ser conscientes que hay por lo menos 3 variables de poder que debemos
evaluar: el poder técnico (que emana del conocimiento), el poder administrativo
(que surge por delegación) y el poder político (que nace de las relaciones con el
entorno). Podemos señalar como Estrategias Cooperativas a:
• Estrategias de Diferenciación, y
• Estrategias de Liderazgo en Costos.
80
Planeamiento Estratégico en Gerencia
Al decir menor costo tampoco estamos diciendo que hagamos las cosas –en aras
de disminuir costos- de menor calidad. De ninguna manera. Lo que decimos es que
vamos ha hacer lo mismo que la competencia, de la misma calidad, pero a menor
costo.
Al lograr ser líderes (los mejores) en costos, estaremos en mejor posición para fijar
nuestras tarifas, los precios de venta, e incluso poder si queremos vender más
barato para desestabilizar a la competencia, o mantener precios de mercado, pero
que nos dejará mayor utilidad por unidad comercializada.
81
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Es bueno mencionar que para las organizaciones sin fines de lucro, la estrategia
competitiva recomendada es la de liderazgo en costos. Hay que tenerlo presente.
82
Planeamiento Estratégico en Gerencia
Eso no significa que todos deban tener el mismo plan o la misma estrategia. Por un
lado, la organización podría haber elegido la estrategia de Liderazgo en Costos,
pero a nivel de un Servicio o Departamento se podría haber seleccionado la estra-
tegia de Diferenciación. A manera de ilustración, un Hospital Psiquiátrico de Lima
escogió como su estrategia al Liderazgo en Costos, sin embargo el Departamento
de Odontología desarrollaría la estrategia de Diferenciación, porque su demanda
en la zona tenía poca competencia y es abierto a toda la población. Así se esperaba
conseguir una mayor captación de pacientes, y por supuesto mayores ingresos, los
mismos que ayudarían a sostener los otros servicios, en los que por su naturaleza
era frecuente que los pacientes (psiquiátricos) sean indigentes y no podían solven-
tar su atención. De esa manera el Hospital cumplió con su Misión, pero lo que ha
hecho para ello es por un lado mejorar sus procesos para lograr ser Líderes en
Costo, y de otro lado mejorar su financiamiento haciendo Diferenciación con un
Departamento que por su demanda posibilita aumentar su captación de recursos
económicos.
83
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Hay que buscar esta respuesta en nuestros clientes y no dejarnos ganar por nuestra
subjetividad o por nuestro optimismo. El cliente decide por razones que para él son
ventajosas desde las circunstancias por las que atraviesa. Así puede decidir, porque
ese servicio es el de mejor calidad, o porque es el más barato, o el más cercano, o
el único en la zona, o el único en ese horario, o porque tiene laboratorio o rayos X,
etc. Es decir hay una causa que determina que elija a nuestra UPSS y no a otra en
ese momento. Esa causa deberíamos identificarla.
84
Planeamiento Estratégico en Gerencia
Pero, si nos damos cuenta que NO tenemos una Ventaja Competitiva, enton-
ces tenemos que crearla, tenemos que construir nuestra Ventaja Competiti-
va.
85
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Sigamos con el ejemplo que a manera de guía venimos presentando con el ejemplo del
Centro de Salud de Santo Domingo:
86
Planeamiento Estratégico en Gerencia
MOMENTO ESTRATÉGICO
U.P.S.S.: C.S. Sto. Domingo
PRODUCTO:
Atención de Laboratorio
¿CUÁL ES MI FACTOR DE VALOR?
Es el único Laboratorio de la zona (Somos “los únicos”)
¿TENGO UNA VENTAJA COMPETITIVA?
No necesariamente, porque nuestro laboratorio solo hace lo esencial, pero pueden
aparecer laboratorios más completos.
¿CUÁL ES MI ESTRATEGIA COMPETITIVA?
Debo hacer LIDERAZGO EN COSTOS en la línea que ya venimos procesando.
Intentar realizar DIFERENCIACION en la línea de Bioquímica (Estrategia de Produc-
to) ya sea produciendo el servicio o concertando con otro Establecimiento de la red.
* Esta Matriz se aplicará para la UPSS, y para cada Producto si lo considera necesaria.
87
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
TRABAJO APLICATIVO N° 6
MOMENTO ESTRATÉGICO
Este es el momento en el que el cuidado para establecer las Estrategias tiene que ser
sumo. Ahora Ud. se planteará el camino para ello, asegúrese que sus respuestas sean
verdaderas:
U.P.S.S.:
PRODUCTO:
PRODUCTO:
* Esta Matriz se aplicará para la UPSS, y para cada Producto si lo considera necesaria.
88
Planeamiento Estratégico en Gerencia
Una vez que hemos solucionado nuestro dilema de seleccionar la Estrategia competitiva
que vamos a aplicar, tenemos que pasar a la fase siguiente que corresponde a plasmar las
acciones concretas que, en concordancia con la estrategia, permita llevar a la realidad los
Objetivos.
En el léxico cotidiano suele usarse las palabras estrategia y táctica como si fuesen sinóni-
mos, y no lo son.
Para entenderlo claramente: para realizar los Objetivos es necesario diseñar una Estrate-
gia, y esta se lleva a cabo en base a pasos coherentes y estructurados de manera secuencial.
A esos pasos les llamamos tácticas.
Los militares dicen que la Táctica, junto con la Logística son la parte ejecutiva de la
Estrategia. En efecto en el Momento Táctico Operacional lo que hacemos es pasar del
análisis a la programación de los hechos, es el paso que permite transcurrir de la idea a la
acción, del pensamiento (abstracto) a las actividades (concreto).
Esos pasos estructurados que hemos mencionado, es decir las Tácticas, los vamos a
formular en el Plan de Acciones Estratégicas Inmediatas (PAEI). No confundir con el
Plan Operativo o con el Plan Operativo Institucional que seguramente todos conoce-
mos y hemos trabajado alguna vez (o muchas veces).
89
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
Nosotros no estamos hablando del Plan Operativo Institucional. Ese documento que no
siempre es bien comprendido por quienes tienen que elaborarlo. Posiblemente sea mejor
valorado si se comprende previamente lo que es el Plan Estratégico.
Lo trabajamos así para cada Objetivo, y el conjunto de todas las actividades estratégicas
inmediatas establecidas para todos los Objetivos, serán condensadas en el P.A.E.I.
90
Planeamiento Estratégico en Gerencia
De esta manera nos daremos cuenta que nuestro Plan Estratégico diseñado
–supongamos– para 5 años deberá incluir un PAEI para el primer año, otro luego
para el segundo año, otro para el tercero, cuarto y el quinto. Al acercarnos al quinto
año, si no es preciso antes, estaremos formulando un nuevo Plan Estratégico para
un próximo periodo (Ver Figura 1).
En este esquema podemos incluir –para una comprensión integral– a los POI, (Pla-
nes Operativos en su definición correcta) estos son –mejor dicho, deberían ser– el
detalle de todo lo que la organización va a hacer durante el año, cuantificando
actividades y costos con los que se sustenta el presupuesto. El POI debería respon-
der a lo que el Planeamiento Estratégico de la organización ha previsto, y corres-
ponder a un desarrollo progresivo, secuencial y premeditado que construye el futu-
ro diseñado por la Gerencia Estratégica para la organización. Sin embargo la reali-
dad nos muestra que en muchas organizaciones los POI se preparan por obliga-
ción, basados en “datos históricos” y que no conducen a ningún futuro.
Finalizando los ejemplos que hemos puesto sobre el caso del Centro de Salud
Santo Domingo, presentaremos el desarrollo de un PAEI a partir de un Objetivo a
modo de ejemplo:
* Este modelo es una sugerencia, y si se prefiere añadir alguna otra información relevante, no hay inconveniente.
91
92
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
TRABAJO APLICATIVO N° 7
MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL
Ahora hay que plasmar los Objetivos que se redactaron en el Momento Normativo, en las
acciones concretas que las harán realidad, teniendo en cuenta el tipo de estrategia que ha
diseñado en el Momento estratégico.
OBJETIVO:
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Planeamiento Estratégico en Gerencia
☞ Recordemos que:
•
• Definir Objetivos.
• Identificar Metas cuantificables.
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Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
RESUMEN
Esa articulación representa opciones operacionales que tenemos que plasmar en Objeti-
vos Estratégicos. La adecuada formulación de objetivos (Momento Normativo) es im-
portante porque estos deben guiar las actividades cotidianas de la organización, les da
sentido. Los objetivos deben ser adecuados, realistas, oportunos, mensurables, y alcanzables
(“deben tener AROMA”). El siguiente paso es el de diseñar las estrategias que debemos
seguir. En el Momento Estratégico tenemos que responder honestamente cuál es nues-
tro Factor de Valor y si tenemos una Ventaja Competitiva, para que desde esa identifica-
ción propongamos nuestra estrategia. Las estrategias competitivas (Liderazgo en Costos
o Diferenciación) están orientadas a captar el mercado, a hacer que nuestros productos
tengan la preferencia de nuestras clientes. Esto exige tener claro cuál es nuestro mercado,
nuestros productos, y nuestros clientes, es decir cual es “nuestro negocio”. No hay organi-
zación que sea eficiente si no se preocupa por ser preferida por sus consumidores, por
hacer cada vez mejor su producción y sus productos, pensando siempre en sus clientes.
96
Planeamiento Estratégico en Gerencia
establecer metas, los responsables, los recursos necesarios, y los tiempos requeridos para
su ejecución, y que permitan realizar los objetivos.
El Plan Estratégico es un potente instrumento que debe ser claramente definido, y que
debe retroalimentarse y consolidarse en cada fase del proceso. Toma su tiempo, y se
realiza para lograr un cambio de una situación inicial, demanda recursos, por tanto nos
da direccionalidad, una agenda para el cambio y desarrollo, y a la vez un sentido racional
(estratégico) de asignación de recursos.
97
Pedro Mendoza Arana - Luis Robles Guerrero
2. Brian Quinn, James. Strategies for Change: Logical Incrementalism. Richard D. Irwin,
Inc. 1980.
10. Covey SR, Merrill AR, Merrill RR (1995). Primero, lo Primero. Paidós, Buenos
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13. Guía para Planificación Estratégica. Mary E. Halley, Alejandro Rodríguez. Puerto
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100
Planeamiento Estratégico en Gerencia
15. Hickman y Silva (1984). “On becoming a strategic thinker”. Chapter 2 In: Creating
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99
33. Pipoli de Butrón, Gina (1996). El Marketing y sus aplicaciones a
la realidad perua- na, Universidad del Pacífico. página 110.