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DOCENTE:
ROGGER MORAN
#948880208
01/01/2013
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................... 4
I. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ........................................................ 5
1.1. Generalidades del producto........................................................................................ 5
1.1.1. Origen ................................................................................................................... 5
1.1.2. Variedades............................................................................................................ 5
1.1.3. Características botánicas .................................................................................... 6
1.1.4. Propiedades nutritivas ........................................................................................ 6
1.2. Nombre científico y vulgares en otros idiomas ......................................................... 7
1.2.1. Nombre Científico ............................................................................................... 7
1.2.2. Nombres Vulgares ............................................................................................... 7
II. CAPITULO II: PERFIL DEL MERCADO ................................................................. 8
2.1. Definición del producto............................................................................................... 8
2.2. Partida arancelaria ..................................................................................................... 9
2.3. Beneficios del Producto............................................................................................... 9
2.4. Usos y Aplicaciones del Producto .............................................................................. 9
2.5. Análisis del mercado nacional .................................................................................. 10
2.5.1. Oferta nacional .................................................................................................. 10
2.5.1.1. Estacionalidad de la Producción del Producto ........................................... 10
2.5.1.2. Exportaciones Nacionales ............................................................................. 11
2.5.1.3. Exportaciones Regionales ............................................................................. 12
2.5.1.4. Principales Países Importadores .................................................................. 14
2.6. Análisis del mercado internacional .......................................................................... 15
2.6.1. Características de la demanda del producto ................................................... 15
III. CAPITULO III: CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MERCADO
OBJETIVO ................................................................................................................................ 20
3.1. Adaptación del producto .......................................................................................... 20
3.2. Capacidad económica ............................................................................................... 23
3.3. Cercanía geográfica................................................................................................... 24
3.4. Cercanía Psicográfica ............................................................................................... 26
3.5. Grado de apertura..................................................................................................... 30
3.6. Riesgo país.................................................................................................................. 32
3.7. Matriz de selección de mercado de destino ............................................................. 35
IV. ANALISIS DEL TAMAÑO DE MERCADO DE DESTINO.................................... 36
Este perfil de mercado tiene como objetivo brindar un panorama general de la situación
actual del aguaymanto en el mercado mundial y nacional, además de identificar
tendencias y ofrecer contactos comerciales, para la reciente exportación de este
producto.
El aguaymanto es una fruta exótica tropical, cuyo origen es peruano, pero actualmente
se conoce y comercializa más en otros países que en el nuestro y de gran aceptación en
el mercado europeo la cual se cultiva durante todo el año siendo parte fundamental de la
economía de muchos países.
Por otro lado tenemos el estudio de la demanda donde encontramos a los principales
países exportadores e importadores, lo que nos permitirá definir a nuestros potenciales
compradores y a nuestro país de destino, en este punto también desarrollaremos a los
principales requisitos para poder comercializar nuestro producto en el mercado
internacional.
El Aguaymanto es una fruta nativa del Perú, oriunda de los Andes. Crece con las
mejores condiciones entre 1800 y 2800 msnm con una temperatura promedio entre los
13-18ºC y se cultiva en zonas tropicales y subtropicales.
Al inicio del siglo XIX la planta llegó a Sudáfrica y en la segunda parte del siglo XX
llego a Europa, donde se la conoce como Kapstachelbeere (cape gooseberry).
En la época de los incas fue una especie preferida, en especial en los jardines reales,
siendo el Valle Sagrado de los Incas donde se producía; es así que desde allí ahora
también se le está tratando de dar el sitial que le corresponde, como un fruto exótico
originario del Perú, aunque durante tanto tiempo, desde los españoles, se le ha olvidado.
1.1.2. Variedades
Los tres eco tipos que se con cultivados frecuentemente proceden de Kenia, Sudáfrica
y Colombia. Los ecotipos Sudáfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a10 gramos,
mientras que el origen colombiano son más pequeños y pueden pesar entre 4 y 5
gramos. (AMPEX, 2008).
Sin embargo Sánchez Hernández señala la presencia de seis eco tipos para la zona norte
del Perú, siendo los ecotipos como Urquiaco (Cajamarca), Agocucho (Cajamarca),
Huancayo 1 y Huancayo 2 (Junín), Cajabamba (Cajamarca) y Era (Cajabamba).
(MINCETUR, 2011).
Chile Venezuela
Portugal México
Camapum,
batetesta,
camapú, Cereza del
groselha do Perú
Perú, herva
noiva do Perú
El Aguaymanto ha sido una de las frutas predilectas para la salud humana, que sirve
para tratar la diabetes y otros malestares como los síntomas de la menopausia y
contrarresta el envejecimiento.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X X X X
Fuente: PROMPERU
1,200 12,000
Kg.
US$
1,000 10,000
800 8,000
600 6,000
400 4,000
200 2,000
0 0
2008 2009 2010 2011 2012
PESO NETO (Kg) 1,032 0 0 754 1,036
FOB US$ 9,098 0 0 7,260 10,767
Sin embargo durante los años 2009 y 2010, no se registró ninguna número de envíos, a
pesar que en el año 2008 registro un valor de US$ 9,098 dólares, con una cantidad de
1,032 Kg. (SUNAT, 2012).
Sin duda alguno, este producto es un fruto altamente cotizado en los mercados
internacionales, debido a su gran versatilidad para la actividad culinaria, su exótica
apariencia, singular sabor y valor nutricional. (El diario de la integración regional,
2012)
A pesar de que la tendencia de la cantidad exportada nos muestra altos y bajos durante
estos últimos cinco años, utilizando las funciones del Excel nos indica que la
proyección para los próximos cinco años sería positiva. (Véase en el gráfico n°02).
14,000
12,000 y = 236x2 - 1340.4x + 1998
R² = 0.7839
10,000
8,000
PESO NETO (Kg)
Kg.
6,000
4,000 Polinómica
(PESO NETO (Kg))
2,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elaboración: Propia
2.5.1.3.Exportaciones Regionales
En la región de Piura la única empresa exportadora del fruto es Eco Natural E.I.R.L., la
cual solo registra exportaciones en el año 2011, registrando un valor de US$ 462
dólares.
Com Alt De Prod No Trad Y Des En Lat Ame que solo registro en el año 2011
un valor de US$ 1,320 dólares
Inka Fresh S.A.C registra envíos en los años 2011 (US$ 5,478) y 2012 (US$
1,690).
Villa Andina S.A.C registra envíos en los años 2008 (US$ 525) y 2012 (US$
462).
Sun Packers S.R.L, Pecho Arge Alfredo Bernardino y Lysle S.A, empresas que
iniciaron sus exportaciones de esta fruta en el año 2012 con una participación de
31.7%, 31.2% y 0.9% respectivamente.(véase en gráfico n°03).
4% 2% 1%
15% CANADA
47% JAPON
FRANCE
HOLANDA
31%
ALEMANIA
ITALIA
Las alternativas saludables de este tipo de producto están generando un aumento en las
comidas orgánicas y aquellas percibidas con beneficios para la salud.
30.2% 23.0%
2.5% 9.1%
3.5%
3.5% 6.9%
4.6% 4.9% 5.0% 6.9%
Mientras que Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Italia representan una
baja participación con 4.9%, 4.6%, 3.5%, 3.5% y 2.5% respectivamente.
Holanda, Alemania y Italia son los que mayormente importan Aguaymanto Fresco de
Perú.
Como se aprecia en la tabla n°09, muestra un precio promedio aproximado de los diez
primeros países importadores de “Fruta Fresca”, precio que ha teniendo una tendencia
creciente cada año con respecto al año anterior, es decir mejor precio año tras año.
Llegando a una conclusión estos 6 países podrían ser nuestros países de selección, por
ofrecer precios tentativos, que incentivo a los ofertantes a vender a un buen precio.
Los países que representan el 52% del total de las exportaciones mundiales son,
Vietnam, considerado como el principal país exportador de esta partida bolsa,
registrando en el año 2011 una participación de 16.6% (US$ 365,949 miles de dólares).
Seguido por Tailandia (12.3%), España (9.2%), Holanda (8.1%), y China (5.8%).
Sin embargo los países que representan menor porcentaje son Hong Kong (5.8%),
Estados Unidos (4.6%), Uzbekistán (3.3%), Turquía (3.2%) y Azerbaiyán (2.9%).
16.6%
28.2%
12.3%
2.9%
3.2%
9.2%
3.3%
4.6% 8.1%
5.8% 5.8%
A. Francia
En las exportaciones peruanas, Francia es el principal país importador de la
Unión Europea de Aguaymanto Fresco, con una participación de 15% con
respecto al valor FOB.
En las importaciones mundiales, Francia se encuentra en el ranking n°09,
obteniendo un crecimiento positivo año tras año, a pesar de la crisis
financiera que atento a la Unión Europea.
C. Alemania
En las exportaciones peruanas, Alemania se apunta a ser unos de los países
potenciales para comprar el fruto exótico.
En las importaciones mundiales tiene un crecimiento en auge desde el año
2009 al 2012, obteniendo en el último año una tasa de crecimiento de 33.4%
con respecto al año anterior.
Alemania paga un precio promedio atractivo a nivel mundial de US$ 2.07 x
kg. al consumir frutas frescas orgánicas.
Para una investigación más detallada utilizamos seis criterios de selección, los cuales
nos permitan tomar decisiones sobre el mercado objetivo que presente las condiciones
más favorables para el ingreso y comercialización de nuestro producto. (Véase en el
anexo n°01)
Estados Unidos ha introducido a lo largo de los años una variedad de leyes, normas y
regulaciones que afectan a la importación de productos agrícolas y alimentarios, entre
las principales encontramos:
Sanitarias y Fitosanitarias.
Esta medida se aplica para evitar el ingreso de plagas y/o enfermedades. El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido y publicado un
Requisitos de etiquetado
(Lock, 2006) En un estudio de la Universidad Ricardo Palma se menciona que “la FDA
en Estados Unidos regula el etiquetado de los alimentos y bebidas. Todo alimento debe
colocar una serie de información básica exigida en las normas y en la parte posterior
visible de la etiqueta exige colocar el “Nutritional Facts” o tabla de información
nutricional”.
Si bien es cierto, estas medidas de protección son necesarias, son ellas las que agregan
complejidad y costos al comercio con los Estados Unidos.
Principio de Trazabilidad
3.2.Capacidad económica
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es considerado como la primera potencia económica y representa
más del 20% del PBI mundial.
El PBI Per Cápita de EEUU se encuentra en el ranking 15 a nivel mundial,
alcanzando US$ 49,054 en el año 2012, teniendo un crecimiento favorable con
respecto a los años anteriores, a pesar que en el año 2008 y 2009 se incubo una
fuerte crisis económica. Para el año 2010 el PBI Per Cápita se incrementó a US$
46,860, cifra que se fue recuperando gracias a la agresiva política económica, que
consistió en inyectar capital en las grandes entidades financieras y el crédito de
FRANCIA
CALIFICACION
PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO
ESTADOS UNIDOS 20 8 160
ALEMANIA 20 7 140
FRANCIA 20 6 120
3.3.Cercanía geográfica
ESTADOS UNIDOS
El puerto de New York es uno de los diez principales puertos marítimos de acuerdo
a las importaciones del país, según indica el documento Estados Unidos: Una guía
de negocios, agrega que existe un incremento en el manejo de cargas en los puertos
del Golfo de México, y desde Miami hasta el Puerto de New York y New Jersey,
especialmente por el incremento del comercio con América Latina. “Por muchos
años, el puerto de New York y New Jersey fue el más importante de los Estados
Unidos. No obstante el incremento del tráfico en otros puertos, éste se mantiene
como uno de los principales de la costa este, a pesar de sus costos operativos”.
(EMBAJADA ARGENTINA, 2010)
ALEMANIA
FRANCIA
La distancia entre nuestro país y Francia genera una demora de 24 a 30 días vía
marítimo para el traslado de mercancía.
Francia Cuenta con 59 puertos, de los cuales 8 manejan volúmenes anuales
superiores a las 8,000 toneladas.
Los principales puertos son Marseile, Le Havre, Dunkerque, Calais, Nantes Saint
Nazair, Rouen, Bordeaux y Rochelle.
CALIFICACION
PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO
ESTADOS UNIDOS 15 8 120
ALEMANIA 15 6 90
FRANCIA 15 8 120
ESTADOS UNIDOS
Prácticas Comerciales
Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a
Estados Unidos de América son:
ALEMANIA
Un estudio realizado por Pro Chicle señala que “el consumidor alemán muestra una
gran tendencia a comparar precios y a comprar frecuentemente en las "tiendas de
descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en visitar varios puntos de venta
para aprovechar los precios más atractivos”. (Pro Chile, 2006).
Según este mismo estudio, el consumidor gasta 310 euros al mes por hogar además que
tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que quiere comprar.
Según un análisis, el 27 % de los hogares alemanes está en condiciones de comprar todo
lo que necesitan, en cuanto el 24% de los hogares tiene recursos bastante más reducidos
orientados a buscar precios más convenientes. El restante 50% de la población se ubica
entre estos dos extremos y dice que está en condiciones de comprar en general lo que
precisa.
Los principales motivos que el consumidor alemán predomina para las decisiones de
compras son los siguientes; bienestar, comodidad y placer. Sin embargo los costos de
marketing requeridos para posicionar una marca en el mercado Alemán son enormes, la
única posibilidad para posicionar el Aguaymanto Fresco es establecer una alianza
estratégica con alguna de las grandes distribuidoras en Alemania.
Prácticas comerciales
Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a
Alemania es:
Derecho de Reglamento
Origen Tipo de Medida
aduana / Decisión
ERGA OMNES Derecho de Terceros 8.80% R1006/11
Países
GSP + (un régimen especial Preferencias 0% R0732/08
de estímulo del desarrollo Arancelarias
sostenible y la gobernanza)
País IVA
Perú 7%
Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera
FRANCIA
Los consumidores franceses, en general, son muy exigentes. Buscan respeto estricto en
relación a las ventas, que incluye los plazos, calidades, normas técnicas y disponibilidad
de asistencia post venta.
Los consumidores franceses están muy bien informados sobre la oferta variada
originaria del país y del exterior.
Prácticas Comerciales
Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a
Francia son:
Derecho de Reglamento
Origen Tipo de Medida
aduana / Decisión
ERGA OMNES Derecho de Terceros 8.80% R1006/11
Países
GSP + (un régimen especial Preferencias 0% R0732/08
de estímulo del desarrollo Arancelarias
sostenible y la gobernanza)
TABLA N°26: Arancel impuesto por Francia a Perú para la partida 08.10.90.45.00
País IVA
Perú 5.5%
Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera
CALIFICACION
PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO
ESTADOS UNIDOS 15 5 75
ALEMANIA 15 6 90
FRANCIA 15 8 120
Según los resultados, Estados Unidos y Francia tienen un menor grado de apertura con
respecto al país de Alemania que alcanzo el 0.74.
Con un alto grado de apertura Alemania, es el tercer importador del mundo y según la
OMC absorbe el 7,4% del comercio mundial. Alemania se considera un mercado muy
competitivo y segmentado, logrando calidad y garantía en el servicio.
Sin embargo esto no imposibilita que Estados Unidos y Francia sean una mala opción
en el ámbito comercial, sus políticas fiscales y monetarias están apoyando a su
crecimiento económico, impulsando el consumo en los hogares, la repoblación y sus
inversiones de capital.
CALIFICACION
PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO
ESTADOS UNIDOS 20 4 80
ALEMANIA 20 8 160
FRANCIA 20 7 140
1
IVEX - INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION
Sin embargo el consumo de los hogares representa el 58% del PIB, que
tradicionalmente se levanta bien debido a la rigidez de los salarios.
El resultado MEXPORT para Francia demuestra que este país presenta el mejor
escenario para la introducción de nuestro producto. Los estándares de calidad que ha
desarrollado la industria peruana para adaptar el producto más la ventaja arancelaria por
la Unión Europea son fundamentales para el resultado final de 710 puntos obtenido.
El porcentaje que se asume de manera proporcional con respecto a la oferta actual del
fruto Damasco, es un dato proporcionado por la Sección Económica y Comercial de la
Embajada Argentina en Francia, en donde nos menciona que del 100% de la oferta
actual de Frutas Frescas, solo el 2.5% pertenece al Aguaymanto Fresco.
TABLA N°36: Oferta Histórica del Aguaymanto Fresco en Francia, 2008 - 2012
TAMAÑO OFERTA
PRODUCCIÓN OFERTA
DE TAMAÑO DE TOTAL
AÑO NACIONAL IMP. (KG) EXP. (KG) ACTUAL
MERCADO MERCADO (G.) ACTUAL
(KG) ( Q cajas)
(KG.) ( Q cajas)
Elaboración: Propia
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Elaboración: Propia
TENDENCIA R2
Polinómica 0.598
Exponencial 0.615
Lineal 0.594
Potencial 0.548
Logarítmica 0.534
Elaboración: Propia
15,000,000
10,000,000
y = 8,483,493.36e0.07x
5,000,000 R² = 0.61
0
2008 2009 2010 2011 2012
Elaboración: Propia
4.1.2. Proyección
OFERTA
AÑOS
(CAJAS 125 G C/U)
2013 9,098,616
2014 11,224,763
2015 15,928,697
2016 26,000,670
2017 48,819,134
Elaboración: Propia
POBLACION %
AÑOS SEGMENTO
TOTAL SEGMENTO
2013 65,958,843 100.0% 65,958,843
2014 66,288,638 100.0% 66,288,638
2015 66,620,081 100.0% 66,620,081
2016 66,953,181 100.0% 66,953,181
4.2.2. Proyección
Por último, la unidad de medida comercial que se emplea para el Aguaymanto Fresco
son cestas de plásticos, las cuales trasladan un peso neto de 125g del producto.
4.4.Brecha de mercado
Por ello que la participación que tendría nuestra empresa sería de 0.0005% para el año
2011, participación que irá en aumento de acuerdo a la capacidad productiva.
DEMANDA
PART.
AÑOS BRECHA DEL
(%)
PROYECTO
2013 503,005,845 0.0005% 2,515
2014 503,440,220 0.0015% 7,552
2015 501,309,611 0.0018% 9,024
2016 493,823,829 0.0020% 9,876
2017 473,604,488 0.0020% 9,472
Elaboración: Propia
Para la Unión Europea los canales de comercialización pueden ser dos tipos, según el
origen de Aguaymanto Fresco:
DISTRIBUIDOR ENVASADOR
Importador,
mayorista o
agente
Los distribuidores son utilizados por pequeñas compañías, las cuales necesitan apoyarse
en las redes regionales y locales de los mismos.
Los canales de distribución más usados son los minoristas o retailers donde
encontramos a las tiendas gourmet, supermercados, así como también los food service,
atendiendo este último a un gran número de personas por lo que ofrecen comida rápida.
Empresa : Samgab
Gerente : Samson Mrejen
Teléfono : 33 1 40 10 07 61
Fax : 33 1 40 10 02 15
Ciudad : Samson Mrejen
Sitio Web : http://www.samgab.com