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VI.

- ESTUDIO DE MERCADO
6.1. Horizonte de evaluación

Nuestro proyecto denominado “LINEA DE PRODUCCIÓN DE HELADOS CON FRUTAS


ANDINAS Y TROPICALES” tiene un horizonte de evaluación para 5 años
aproximadamente, este depende de las características intrínsecas del proyecto de
inversión. Dicho proyecto consta de tres fases:

 Pre Inversión: Para profundizar los estudios de pre-factibilidad y factibilidad


se considera necesario realizar ambos estudios, los cuales demandarán
aproximadamente un periodo de dos meses para la realización y aprobación
de cada uno de ellos.

 Inversión: Para esta fase de inversión se calculan dos etapas:


La primera etapa tomará cinco meses para contratar y realizar el estudio
definitivo y el expediente técnico de la infraestructura y Diseño de planta (de
arquitectura, ingeniería y/o especialidades) y presupuesto detallado de las
obras. En los siguientes diez meses se realizará la construcción de la
infraestructura moderna y con tecnología innovadora, siempre cuidando el
medio ambiente.
La segunda etapa se culminará en tres meses, dicha etapa constará del
proceso de selección del equipo que capacitará a los operarios de producción
y personal establecido garantizando productos de alta calidad en el mercado;
un mes para la preparación de los materiales y dos meses para realizar la
capacitación.

 Post Inversión: En esta etapa, se producirá la mayor cantidad de helados


empleando como materia prima frutas andinas y tropicales en diversas
presentaciones que serán abastecidas por todo el Perú; a su vez
incrementando la capacidad productiva. Esta etapa tendrá una duración
estimada de tres años y cuatro meses aproximadamente, en la medida que la
infraestructura de producción siga operativa.
6.2. Definición del producto
“SWEET” es un helado delicioso y nutritivo hecho a base de frutas andinas y tropicales.
La mezcla de frutas genera sabores y sensaciones únicas al paladar del consumidor,
que no solo refrescan, sino que también son ricas en vitaminas C y A. Los helados
SWEET se presentan en diversos sabores como: mango y arándano, fresa y
aguaymanto, piña y tumbo.

Composición:

Leche, azúcar, pulpa de frutas tropicales y andinas (varia con el sabor de cada una),
huevo, esencia de vainilla.

6.3. Segmentación del mercado (Delimitación del mercado)


 Segmentación Geográfica:

El mercado al cual nos orientaremos será la población que se encuentra situada en


el distrito de San Miguel con una población de 135 056 habitantes que fluctúan entre
las edades de 4 – 60 años que gustan consumir un delicioso helado.

 Segmentación Socioeconómica:

En las siguientes tablas se considera al distrito de San Miguel como uno de los
mejores distribuidos con respecto a hogares para la clase C. considerando que
podríamos orientar el proyecto a este distrito, según el APEM 2015.
Segmentación del Mercado

6.4. Investigación de mercado

 Enfoque
Investigación concluyente

 Método
Encuesta cuantitativa

 Marco muestral

 Técnica de muestreo
Esta encuesta por muestreo por conglomerados consistirá en extraer de
nuestra población infinita (Distrito de San Miguel) tres unidades
(aleatoriamente 3 avenidas) las cuáles serán las subpoblaciones
(Avenidas principales del distrito) para realizar las encuestas.
Avenidas seleccionadas por distrito:
Distrito de San Miguel, Lima:
 Av. La Marina
 Av. Rafael Escardó
 Av. La Mar

6.5. Proyección de la Demanda y la Oferta

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La producción de helados con frutas andinas y tropicales en los últimos años se ha


incrementado, dando a conocer nuevos productos y sabores agradables para el
consumidor. Los principales productores son heladería 4D, Pinkberry, Fiorentina,
Majisimo, Paletonia; estos principales ofertantes abastecen al 80% del total de la Materia
Prima destinada al consumo humano. A continuación, se detallan las estadísticas de las
ventas de estos ofertantes en los últimos 5 años.

Cuadro Nº1: Oferta histórica de los principales productores helados


de frutas

OFERTA HISTORICA DE HELADO DE FRUTAS

Año Oferta
(unidades)
2013 2836

2014 2823

2015 2846

2016 2926

2017 2979

FUENTE: Cámara de Comercio de Lima (2017)


PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Para proyectar la oferta se debe considerar las tendencias en función a los datos
históricos que se manejan de acuerdo a esto se debe utilizar la tendencia más apropiada
para pronosticar la oferta futura para el periodo 2016 - 2020.

AÑO OFERTA(Y) X X2 X*Y

2013 2836 1 1 2836


2014 2823 2 4 5646
2015 2846 3 9 8538
2016 2926 4 16 11704
2017 2979 5 25 14895
Total 14410 15 55 43619

Para poder hallar la proyección de la oferta, se ha utilizado el método de los mínimos


cuadrados. Teniendo como ecuación principal a la siguiente:

𝒚=𝒂+𝒃∗𝒙

∑ 𝒙𝟐 ∗ ∑ 𝒚 – ∑ 𝒙 ∑ 𝒙 ∗ 𝒚 𝒏 ∑ 𝒙𝒚 – ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
𝒂= 𝟐
𝒃= 𝟐
𝒏 ∑𝒙 𝟐 − (∑ 𝒙 ) 𝒏 ∑𝒙 𝟐 − (∑ 𝒙 )

𝒂 = 𝟐𝟕𝟔𝟓. 𝟑 𝒃 = 𝟑𝟖. 𝟗

𝒀 = 𝟐𝟕𝟔𝟓. 𝟑 + 𝟑𝟖. 𝟗𝑿

𝒀 = 𝟐𝟕𝟔𝟓. 𝟑 + 𝟑𝟖. 𝟗(𝟕)

𝒀 = 𝟑𝟎𝟑𝟕. 𝟔

Cuadro N°02: Oferta Proyectada de los helados de frutas (2020 – 2024)

OFERTA PROYECTADA DE HELADOS DE FRUTAS


Año Oferta (unidades)
2020 3038
2021 3077
2022 3115
2023 3154
2024 3193

FUENTE: Cálculos de proyectista


A continuación, se proyecta la oferta empleando la técnica del análisis de los datos
estadísticos de la oferta histórica podemos darnos cuenta que tiene una tendencia
ascendente y la técnica para su proyección será “Ecuación de la Recta” o “Regresión
Lineal”.

Oferta proyectada de helados de frutas


3250

3200

3150 y = 38.7x - 75097


R² = 1
3100

3050

3000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En esta parte del estudio de mercado, el proyecto considera cual es el


consumo que se ha registrado en los años anteriores de helados de
frutas, para abastecer a los clientes. De acuerdo a estudios y registros
estadísticos la demanda histórica de helados de frutas es la siguiente:

Cuadro N°03: Demanda histórica de helados de frutas.

DEMANDA HISTORICA DE HELADOS DE FRUTAS


Periodo Demanda (unidades)
2013 9454
2014 9410
2015 9487
2016 9754
2017 9932

FUENTE: Cámara de Comercio de Lima (2016)

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para proyectar la demanda se debe considerar las tendencias en función a los datos
históricos que se manejan de acuerdo a esto se debe utilizar la tendencia más apropiada
para pronosticar la demanda futura para el periodo 2018 - 2022.
PERIODO DEMANDA (Y) X X2 X*Y

2013 9454 1 1 9454

2014 9410 2 4 18820

2015 9487 3 9 28461

2016 9754 4 16 39016

2017 9932 5 25 49660

Total 48037 15 55 145411

Para poder hallar la proyección de la demanda, se ha utilizado el método de los mínimos


cuadrados. Teniendo como ecuación principal a la siguiente:

𝒚=𝒂+𝒃∗𝒙

∑ 𝒙𝟐 ∗ ∑ 𝒚 – ∑ 𝒙 ∑ 𝒙 ∗ 𝒚 𝒏 ∑ 𝒙𝒚 – ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
𝒂= 𝟐
𝒃= 𝟐
𝒏 ∑𝒙 𝟐 − (∑ 𝒙 ) 𝒏 ∑𝒙 𝟐 − (∑ 𝒙 )

𝒂 = 𝟗𝟐𝟏𝟕. 𝟒 𝒃 = 𝟏𝟑𝟎

𝒀 = 𝟗𝟐𝟏𝟕. 𝟒 + 𝟏𝟑𝟎𝑿

Coeficiente de Correlación

El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido


entre −1 y +1. −1 ≤ r ≤ 1

̅ = ∑𝑿 = 𝟑
𝑿 ̅ = ∑ 𝒀 = 𝟗𝟔𝟎𝟕. 𝟒
𝒀
𝒏 𝒏

̅ = 𝟏𝟓 = 𝟑
𝑿 ̅ = 𝟒𝟖𝟎𝟑𝟕 ÷ 𝟓 = 𝟗𝟔𝟎𝟕. 𝟒
𝒀
𝟓

∑ 𝑿∗𝒀 𝟏𝟒𝟓𝟒𝟏𝟏
𝝈𝒙𝒚 = ̅∗𝒀
−𝑿 ̅ = − (𝟑 ∗ 𝟗𝟔𝟎𝟕. 𝟒) = 𝟐𝟔𝟎
𝒏 𝟓
𝑿𝟐 𝟓𝟓
𝝈𝒙 = √ = √ = 𝟑. 𝟑𝟏𝟔𝟔
𝒏 𝟓

𝒀𝟐 𝟏𝟒𝟓𝟒𝟏𝟏
𝝈𝒚 = √ =√ = 𝟏𝟕𝟎. 𝟓𝟒
𝒏 𝟓

1906.4
𝒓= = 0.00815287
219.24 ∗ 478.82

𝒓 = 0.008152287

Al ser el coeficiente de correlación positivo, la correlación es directa entre la variable


dependiente y la variable independiente.

Además como el coeficiente de correlación es próximo a 0 la correlación es débil o baja


entre la variable dependiente y la variable independiente.

𝒀 = 𝟗𝟐𝟏𝟕. 𝟒 + 𝟏𝟑𝟎(𝟕) = 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟕. 𝟒

Cuadro N°04: Demanda Proyectada (2020-2024)

DEMANDA PROYECTADA DE HELADOS DE FRUTAS


AÑO TOTAL(unidades)
2020 10127
2021 10257
2022 10387
2023 10517
2024 10647

FUENTE: Cálculos del proyectista

A continuación, se proyecta la demanda empleando la técnica del análisis de los datos


estadísticos de la oferta histórica podemos darnos cuenta que tiene una tendencia
ascendente y la técnica para su proyección será “Ecuación de la Recta” o “Regresión
Lineal”.

Demanda proyectada de helados de frutas


10700

10600

y = 130x - 252343
10500
R² = 1

10400

10300

10200

10100
2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023 2023.5

6.6. Balance oferta- demanda

Cuadro N°05: Balance de la demanda en Unidades (2020-2024)

PERIODO OFERTA DEMANDA DEMANDA


PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA
(unidades) (unidades) (unidades)
2020 3038 10127 7089
2021 3077 10257 7180
2022 3115 10387 7272
2023 3154 10517 7363
2024 3193 10647 7454

FUENTE: Cálculos del proyectista de acuerdo a la oferta y demanda proyectada.

En esta etapa del estudio de mercado se debe considerar si existe déficit o exceso de
la demanda y que permita determinar cuál es la demanda dirigida al proyecto.
Si al realizar el balance la demanda es negativa se entiende que existe “DEMANDA
INSATISFECHA” de acuerdo a la capacidad de producción que tenga el proyecto, se
defina cuál es el porcentaje que se debe tomar en cuenta como demanda dirigida al
proyecto.

El Balancee se realiza restando la oferta proyectada menos la demanda


proyectada.

La proyección de ventas de la empresa está dada por el cuadro siguiente:

DEMANDA DIRIGIDA AL PROYECTO

De a acuerdo al capital que se cuenta, futuras instituciones y expectativas de los


inversionistas se considera optimistamente alcanzar un 46% de la demanda
insatisfecha. Los cálculos y detalles se muestran en la tabla siguiente.

Cuadro N°06: Demanda de helados de frutas dirigida al proyecto en


unidades (2020-2024)

DEMANDA DIRIGIDA DEL


AÑO PROYECTO

2020 3260.94

2021 3202.8

2022 3345.12

2023 3386.98

2024 3428.84

FUENTE: Cálculos del proyectista (46% de la Demanda Indirecta)


6.7. Cobertura del proyecto

El proyecto será desarrollado en el distrito de San Miguel, departamento de Lima, va


dirigido a personas de 12 a 30 años de edad, con hijos, sin hijos, estudiantes o
trabajadores, hombres y mujeres que se sientan atraídos por productos de calidad, con
sabores nuevos, que busquen combinar el gusto por helados con fruttas andinas y
tropicales; el cual va ser muy reconocido gracias a que se va a garantizar la calidad,
eficiencia, ética y profesionalismo, para así satisfacer las necesidades , gustos y deseos
de nuestro consumidor.

La empresa va estar dedicada a lograr y mantener el liderazgo en cuanto a la producción


de helados de frutas andinas y tropicales y su comercialización, consiguiendo que
nuestros clientes obtengan excelente calidad, y así contribuir al desarrollo económico y
social de la comunidad.

6.8. Pronóstico de ventas para el proyecto

PRODUCCION ANUAL

CUADRO N°7 Producción Anual

ITEMS 1 2 3 4 5

ventas (por unidades) 3260.94 3302.80 3345.12 3386.98 3428.84

Producción 3260.94 3302.80 3345.12 3386.98 3428.84

Fuente: elaboración propia

La producción es igual a las ventas por lo tanto el inventario es cero.


Ingreso por Ventas

CUADRO N°8 Ingreso por Venta


Periodo 1 2 3 4 5

ventas (unidades) 3260.94 3302.8 3345.12 3386.98 3428.84

Precio unitario
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
(S/.)
Ingreso por
ventas (S/.) 16304.7 16514 16725.6 16934.9 17144.2
Fuente: elaboración propia

6.9. Análisis de comercialización


Los helados de frutas andinas y tropicales será elaborada en diferentes
presentaciones de sabores, y en barquillos de dos bolas con peso de 180g de peso
total para el consumidor final. Es preciso hacer equivalente estos parámetros con
las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y uso, pero deben
mantenerse dentro de los límites del precio. “El producto debe ser diseñado por los
departamentos de comercialización y producción, debido a que la comercialización
es la que determina las necesidades de los diseños y el departamento de producción
elabora los prototipos para probarlos en el campo, una vez que se han realizado los
últimos reajustes al diseño, se inicia con la producción y comercialización a escala
industrial y comercial. Es posible que las pequeñas empresas necesiten asistencia
técnica oficial, para el diseño inicial de su producto”.

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
CONSUMIDOR
MINORISTA FINAL
PLANTA

MAYORISTAS MINORISTA

Planta: Ubicada en el departamento de Lima, distrito de Ate.

Mayorista: Compran al por mayor para luego llegar a los minoristas o al consumidor
final.

Minorista: Tiendas comerciales (Bodegas, Minimarket, Supermarket), Tiendas


turísticas, Agencias de viaje y Hoteles.
Consumidor Final: personas de 15 a 30 años de edad, con hijos, sin hijos, estudiantes
o trabajadores, hombres y mujeres que se sientan atraídos por productos de calidad,
con sabores nuevos y que les agraden las frutas andinas y tropicales.

ESTRATEGIAS:

CUADRO N°09 ESTRATEGIAS

OFERTA ACTUAL ESTRATEGIAS PROPUESTAS


 Transporte propio  Consorcing (rodríguez Carranza S.A)
 Oferta de helados de frutas  Entrega a tiempo.
conocidas y comunes  Minimiza costos de transporte
 Productos de baja calidad  Se cuenta con proveedores que
 Abastecimiento no es abastezcan a gran cantidad.
constante  Seguridad en el abastecimiento.
6.10. Presupuesto de promoción y publicidad
Programa de promoción y publicidad.

 Volantes.
 Perifoneo.
 Carteleras.
 Anuncios radiales.

CUADRO N°10 PRESUPUESTO

ESTRATEGIAS COSTO PROPOSITO

VOLANTES s/.50.00 Conocer los beneficios y oportunidades ofrecidas por la


empresa buscando plena satisfacción del cliente.

ANUNCIOS S/.900.00 Motivar al cliente a la compra del exquisito producto.


RADIALES

PERIFONEO

CARTELERAS S/.50.00 Informar a la comunidad el status de la empresa en el


mercado.

TOTAL S/.1000.0
6.11. Análisis de precio
Para la determinación del precio del producto se tomará en cuenta el enfoque de la
competencia:

Enfoque basado en la competencia


Se debe analizar cómo han ido evolucionando las distintas empresas igualmente
productoras de barras nutritivas, de manera de poder establecer qué papel tienen en la
determinación del precio.

Cuadro Nº11: fijaciones de precio


HELADERIAS PRECIO S/.
Pinkberry 9.60
4D 7.00
Fiorentina 4.00
FUENTE: Cámara de Comercio de lima

Determinamos nuestro precio del producto de acuerdo a la competencia.


El precio de nuestro producto en base al precio de la competencia será de S/5.00

ANÁLISIS DE PRECIOS
MARCA PINKBERRY 4D FIORENTINA
PRECIO S/ 9.60 S/ 7.00 S/ 4.00

PRODUCTO