Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial

Dirección de Consultoría en Agronegocios

Competitividad de la
Industria del Maíz

Agosto de 2007.
Antecedentes ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

Análisis de la Industria

El análisis de la industria tiene el propósito de identificar y

promover oportunidades de inversión y financiamiento en
los agronegocios, a través de factores que estimulan la
competitividad.

El análisis de la industria consta de 3 fases: a) costos de

producción primaria, b) análisis de brecha entre industria y
producción primaria y c) competitividad a nivel nacional e
internacional.
Análisis de Brecha
Industrias de harina y masa y tortilla (maíz blanco)

¡SÍ HAY BRECHA!

Lo ideal
• Calidad como la del maíz de Sinaloa, ya que tiene buen balance
entre endospermo córneo y harinoso (ni muy duro ni blando), eso les
da buen rendimiento y menores costos de proceso.

• Producción cercana a la industria (bajar costos logísticos)

• Certidumbre en abastecimiento y precio.

• Buen manejo postcosecha (secado y conservación)

• Oferta en volumen y comprobante fiscal.

• Para masa y tortilla: Cribado y aquintalado además de entrega

continua.
Análisis de Brecha
Industrias de almidón, edulcorantes y alimentos balanceados (maíz amarillo)

¡SÍ HAY BRECHA!

Lo ideal

• Calidad como la del Maíz Amarillo US No. 2

• Producción cercana a la industria.

• Certidumbre en abastecimiento y precio “de indiferencia con el

internacional”.

• Oferta en volumen y comprobante fiscal.

 Conclusiones ANALISIS DE BRECHA

1. El maíz es considerado como un genérico por la industria, aún cuando existen

posibilidades de diferenciación, no hay disponibilidad para otorgar premios
pues el mercado no es sensible a ello. El criterio de compra es el precio, el
factor de calidad se da por entendido. En caso necesario importan lo que
requieren.

2. La industria de alimentos balanceados prefiere maíz amarillo sobre el sorgo, si

los precios son similares. Si el precio del sorgo es 3% menor al del maíz, se
inclina por el sorgo.

3. El maíz es un cultivo importante, tiene muchos usos industriales y su

demanda está en crecimiento. Existe demanda insatisfecha de maíz amarillo.

4. El análisis de brecha indica la necesidad del desarrollo de proveedores de

maíz. Para el diseño de esquemas de organización e integración, se requiere
contar con información sobre la competitividad tanto de la actividad primaria
como de la industria.
Objetivos ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

• Determinar la competitividad de la industria

consumidora de maíz en México.

• Conocer los desafíos que enfrenta la industria del

maíz en México.

• Identificar las estrategias competitivas para la

industria del maíz en México y las oportunidades de
inversión y financiamiento.
Metodología de trabajo ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

Sectores industriales analizados

(86% del consumo total de maíz)

• Harina de maíz

• Masa y tortilla

• Almidón y edulcorantes de maíz

• Alimentos balanceados
Metodología de trabajo ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD
Se entiende por competitividad la capacidad de cada subsector
industrial del Maíz para competir exitosamente en el mercado nacional
e internacional, así como para atraer inversión.

Metodología

• Identificar los Factores Críticos de Éxito (aquellos que conforman el

sistema competitivo y representan los elementos que generan ventajas
duraderas -Dimensiones-).

• Determinar las variables ó parámetros que explican cada uno de las

Dimensiones.

• Obtener, calcular ó estimar los valores para cada una de las variables
(fuentes de información primarias y secundarias).
Metodología de trabajo ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

• Asignar un valor dentro de una escala tipo Likert de 5 puntos a cada

una de las variables de acuerdo al resultado ó comportamiento de la
variable del punto anterior, (el 1 corresponde a una calificación de muy
baja competitividad y el 5 a una calificación de competitividad elevada).

• Ponderar cada una de las variables dentro de cada Dimensión, de

acuerdo a su importancia relativa determinada por el experto.

• El valor asignado a la variable se multiplica por su peso relativo, esto

genera el valor ponderado de cada una de las variables, cuya suma
resulta ser el Valor Competitivo para cada Dimensión.

• Se pondera cada una de las Dimensiones, de acuerdo a la importancia

relativa que considere el experto.

• El valor competitivo de cada Factor Crítico de Éxito se multiplica por su

peso relativo y la suma de éstos representa el nivel de competitividad
general del sector industrial (índice de competitividad).
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

Escala de Competitividad del Sector Industrial

Rango de calificación Nivel de competitividad

4.5 a 5.0 Muy competitivo

4.0 a 4.4 Competitivo

3.5 a 3.9 Baja competitividad

< a 3.5 No competitivo

Factores Críticos Identificados

I. Dinamismo del sector

• Consumo aparente
• Consumo per capita

II. Características estructurales (competencias distintivas)

• Integración
• Rivalidad
• Poder de negociación de Proveedores de la Industria
• Poder de negociación de Compradores de la Industria
• Barreras de entrada (amenaza de ingreso de nuevos
competidores)
• Amenaza de productos sustitutos
Factores Críticos Identificados

III. Evolución del mercado

• Precio
• Dependencia del exterior (%)

IV. Eficiencia
• Capacidad utilizada
• Productividad de la mano de obra
• Margen operativo

V. Entorno
• Medio ambiente
• Logística
• Gobierno
• Tecnología e I & D
 Harina de Maíz
Nivel de competitividad del sector industrial

Dinamismo del
Nivel de Competitividad del sector 3.4
sector
Industrial 5

3
Dinamismo del sector 1.0 2 Dimensión
Entorno
1 estructural
Dimensión estructural 3.4
0

Mercado 5.0

Eficiencia 3.3
Eficiencia Mercado
Entorno 4.2

El dinamismo del sector es el factor que más impacta negativamente en la calificación de

competitividad de la industria harinera. Desenvolverse en un sector poco dinámico compromete
la competitividad de la industria debido a menores ingresos y al alto grado de costos fijos que las
empresas deben solventar.
El factor mercado y entorno contribuyen en mayor grado en la competitividad de la industria, esto
derivado del precio manejado en el mercado internacional, no dependencia del exterior, del
control que sobre aspectos ecológicos maneja el sector y al alto grado de inversión dentro del
rubro tecnológico.
Masa y tortilla
Nivel de competitividad del sector industrial

Nivel de Competitividad del sector 3.2

Dinamismo del
Industrial sector
5

Dinamismo del sector 2.4 3

2 Dimensión
Entorno
Dimensión estructural 2.7 1 estructural

0
Mercado 5.0

Eficiencia 3.3

Entorno 2.8 Eficiencia Mercado

La calificación del sector de la masa y la tortilla refleja problemas de competitividad.

En la dimensión mercado presenta la máxima calificación y esto se debe a que el
precio de la tortilla en México respecto al de EUA en diferentes mercados es mucho
menor . Esta comparación es meramente ilustrativa ya que en realidad no se llega a
competir en el mercado internacional con este producto.
Almidón nativo, modificados y especialidades
Nivel de competitividad del sector industrial

Nivel de Competitividad del sector 3.9 Dinamismo del

Industrial sector
5

3
Dinamismo del sector 3.4
2 Dimensión
Entorno
Dimensión estructural 3.6 1 estructural
0
Mercado 4.4

Eficiencia 4.2
Eficiencia Mercado
Entorno 4.0

El sector industrial almidonero es competitivo, sobre todo porque las

principales operaciones en México están respaldadas por empresas
productoras de almidones y sus derivados más fuertes a nivel mundial. Corn
Products International, Inc., ADM y A.E. Staley Manufacturing Company (Tate
& Lyle), Cargill.
Edulcorantes de maíz
Nivel de competitividad del sector industrial

Nivel de Competitividad del sector 4.2 Dinamismo del

sector
Industrial 5

3
Dinamismo del sector 5.0
2 Dimensión
Entorno
estructural
Dimensión estructural 3.4 1

0
Mercado 4.4

Eficiencia 4.2

Entorno 4.0 Eficiencia Mercado

Este sector industrial es muy competitivo, presenta la mayor calificación de todos

los sectores analizados y en todas las dimensiones obtiene 4 o más con excepción
de la estructural, en donde la rivalidad y la amenaza de productos sustitutos son
los factores que afectaron negativamente su calificación.

La gran fortaleza del sector es que se desarrolla en un mercado muy dinámico lo

que le permite mayores utilidades en un ambiente de rivalidad interna de baja
intensidad.
Alimentos balanceados
Nivel de competitividad del sector industrial

Dinamismo del
Nivel de Competitividad del sector 3.5
sector
Industrial 5

Dinamismo del sector 3.0 2 Dimensión

Entorno
1 estructural
Dimensión estructural 3.5 0

Mercado 4.0

Eficiencia 4.0
Eficiencia Mercado
Entorno 3.1

La calificación de este sector fue de 3.5 lo que quiere decir que se puede
considerar un sector con baja competitividad. La evaluación se realizó
considerando de manera conjunta tanto a la industria conocida como integrada
y la comercial. Es un sector que presenta un consumo aparente en crecimiento
a un ritmo de 2.8% anual.
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

DIMENSIONES Edulcorantes de Alimentos

Harina de Maíz Masa y Tortilla Almidonero
COMPETITIVAS Maíz Balanceados
Dinamismo del
1.0 2.4 3.4 5.0 3.0
sector
Estructural 3.4 2.7 3.6 3.4 3.5

Mercado 5.0 5.0 4.4 4.4 4.0

Eficiencia 3.3 3.3 4.2 4.2 4.0

Entorno 4.2 2.8 4.0 4.0 3.1

CALIFICACIÓN
3.4 3.2 3.9 4.2 3.5
SECTOR

Harina Masa y tortilla Almidonero Edulcorantes de maíz Alimentos balanceados

5

4
Calificación

0
Dinamismo del Estructural Mercado Eficiencia Entorno
sector
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

Masa y Edulcorantes Alimentos

DIMENSION ESTRUCTURAL Harina
tortilla
Almidonero
de maíz balanceados
Integración 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0
Rivalidad 2.7 3.7 2.1 3.0 3.6
Poder de negociación de proveedores 3.8 3.2 3.9 3.9 3.4
Poder de negociación de compradores 3.5 3.1 3.3 3.5 2.8
Barreras de entrada (amenaza nuevos ingresos) 4.2 2.0 4.1 4.2 3.2
Amenaza de productos sustitutos 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0
CALIFICACIÓN 3.4 2.7 3.6 3.4 3.5

5 Harina Masa y tortilla Almidonero Edulcorantes maíz Alimentos balanceados

4
Calificación

0
Integración Rivalidad Poder negociación Poder negociación Barreras de entrada Productos sustitutos
proveedores compradores
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

Edulcorantes Alimentos
DIMENSION MERCADO Harina Masa y tortilla Almidonero
de maíz balanceados
Precio 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0

Dependencia del extranjero 5.0 5.0 3.8 3.8 4.0

CALIFICACIÓN 5.0 5.0 4.4 4.4 4.0

Harina Masa y tortilla Almidonera Edulcorantes de maíz Alimentos balanceados

5

4
Calificación

0
Precio Dependencia del exterior
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

DIMENSION EFICIENCIA Harina Masa y tortilla Almidonero Edulcorantes Alimentos

de maíz balanceados
Capacidad utilizada 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0
Productividad mano de obra 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0
Margen operativo 2.0 5.0 2.5 2.5 2.0
CALIFICACIÓN 3.3 3.3 4.2 4.2 4.0

Harina Masa y tortilla Almidonero Edulcorantes de maíz Alimentos balanceados

4
Calificación

0
Capacidad utilizada Productividad mano de obra Margen operativo
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

DIMENSION ENTORNO Harina Masa y Almidonero Edulcorantes Alimentos

tortilla de maíz balanceados
Medio ambiente 4.6 2.0 4.6 4.6 2.8
Logística 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0
Gobierno 3.7 3.3 3.0 3.0 3.0
Tecnología e I&D 5.0 2.5 5.0 5.0 3.5
CALIFICACIÓN 4.2 2.8 4.0 4.0 3.1

Harina Masa y tortilla Almidonera Edulcorantes de maíz Alimentos balanceados

5

4
Calificación

0
Medio ambiente Logística Gobierno Tecnología e I&D
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES

CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA
INDUSTRIA DEL MAÍZ EN MÉXICO
Dimensiones de Calificación del Dinamismo del
competitividad Sector Industrial del sector
5
Maíz
4
DINAMISMO DEL
2.8 3
SECTOR
2
Entorno Estructural
ESTRUCTURAL 3.3 1
0

MERCADO 4.3

EFICIENCIA 3.8
Eficiencia Mercado

ENTORNO 3.1

CALIFICACIÓN DEL
3.5
SECTOR
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES

Industria de la harina de maíz

• Promover el mayor uso de harina de maíz como materia prima en la

elaboración de la tortilla, aprovechando las ventajas que le favorecen en
aspectos de inversión, tecnológicos, ambientales y de costo de producción.

• Inversión: Esta industria deberá continuar con la inversión en investigación y

desarrollo, con el fin de generar nuevos productos y usos que fomenten la
demanda.

• Financiamiento: Este sector requiere financiar la integración de su cadena de

abastecimiento, esto a través del diseño de nuevos esquemas que le permitan
garantizar su materia prima en cantidad, calidad y precio
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES

Industria de la masa y la tortilla

• La industria de la masa y la tortilla en primer lugar tendrá que trabajar en el

aspecto de organización empresarial, orientada a resolver la debilidad estructural
de pequeños negocios altamente dispersos; ello le permitirá lograr niveles de
integración y conformar su cadena de abastecimiento así como atender
requerimientos de calidad del mercado. Posteriormente será necesario
emprender el mejoramiento tecnológico para hacer más eficiente el proceso de
transformación de la materia prima, uso de agua y energía (electricidad y gas) y
evitar contaminación de agua y medio ambiente.

• Inversión: Son muchas las necesidades de este sector, en general tiene que
invertir en mejoras tecnológicas, en infraestructura de acopio de materia prima
(en esquema de integración) y en infraestructura de distribución.

• Financiamiento: Apoyar la organización empresarial y a través de ella

financiar la integración de su cadena de abastecimiento, aspecto que es muy
crítico.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES

Industria de almidón y edulcorantes

• Para la industria almidonera y de edulcorantes el desafío es desarrollar

proveedores nacionales para el abastecimiento de maíz amarillo, ya que es y
será un elemento estratégico ante al incremento de la demanda de maíz en
EUA para la producción de etanol.

• Inversión: En el futuro tendrá la necesidad de incrementar sus capacidades

productivas a través de la inversión en infraestructura de acopio de materia
prima y proceso.

• Financiamiento: Al igual que el caso anterior este sector requiere financiar la

integración de su cadena de abastecimiento, más como aspecto estratégico que
de costo, aunque tenga disponibilidad de maíz en el mercado internacional.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES

Industria de alimentos balanceados

La dependencia de materia prima (granos) es extremadamente alta, lo que sugiere
que debieran diseñarse estrategias de tipo tecnológico, productivo y financiero
para mitigar esta debilidad; sobretodo ahora que existe la amenaza de una
disminución de la disponibilidad de maíz por parte del principal productor mundial,
EUA, por el incremento en la demanda para la producción de etanol.

Ante dicho escenario se presenta la oportunidad para el sorgo, el cual sustituye al

maíz en las formulaciones de las raciones animales. La producción de sorgo en
México presenta menos restricciones que la de maíz amarillo.

Las empresas integradas a la actividad productiva pecuaria, productoras de

alimentos balanceados, deberán definir la conveniencia de seguir dentro de la
actividad de producir alimentos balanceados o establecer estrategias para generar
una empresa integradora dedicada a la producción de alimento para diferentes
grupos de productores pecuarios, con el fin de que éstos eliminen la carga
económica que les implica tener una fábrica de alimentos balanceados
subutilizada o ineficiente.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES

Industria de alimentos balanceados

• Inversión: En este sector se requiere invertir en modernización de

plantas de proceso con la aplicación de nuevas tecnologías, así como en
infraestructura de acopio de materia prima y distribución de producto
terminado.

• Financiamiento: Al igual que los casos anteriores, este sector requiere

financiar la integración de su cadena de abastecimiento, además de
mejoras tecnológicas en plantas de proceso, teniendo presente siempre
que la rentabilidad está en función de las economías de escala, por lo que
es conveniente la organización en empresas que integren la oferta.
Nivel de competitividad del sector industrial
OPORTUNIDADES PARA FIRA

• Impulso a la producción primaria de maíz en zonas con alto potencial

productivo, integrando los servicios tecnológicos disponibles en FIRA y demás
programas de los Gobiernos, soportados en la industria compradora.

• Financiamiento a la mejora de la infraestructura de postcosecha y a la

pignoración del maíz.

• Financiar la modernización de la industria de la masa y la tortilla en las zonas

rurales, buscando masificar el crédito a través de organizaciones del sector ó de
los proveedores de equipo (considerar lineamientos de los gobiernos estatales).

• Hay buenas condiciones para impulsar también la producción primaria de

sorgo.

• Impulsar la integración y modernización de pequeñas y medianas plantas

productoras de alimento balanceado.
Industria de la masa y la tortilla

“MI TORTILLA” Programa de Modernización de la Industria de la Masa y

la Tortilla (Gobierno Federal y Secretarías de Desarrollo Económico de los
Estados)

• Administrativa Capacitación,
Enfocado a la
• Tecnológica Innovación, Asesoría
modernización
• Comercial y Financiamiento

Gobierno Federal $300 millones

Gobierno Estatal $200 millones
Total $500 millones
Total de industrias 63 mil tortillerías
Financiamiento a través de Fondo Pyme y fondos estatales
Oferta de GRUMA al Programa “Mi tortilla”

Descuento del 10% en la compra de 20 máquinas ó más.

Descuento del 15% en la compra de 50 máquinas ó más.
Garantía de recompra (1 año al 70%, 2 años al 60% y 3 años al 45%).
Desinstalación y destrucción de equipo viejo entregando una tonelada de harina
gratis.
Inversiones promedio (equipos de nueva generación):
a) Máquina, batidora y alimentador para 50 tortillas/min. (80-110 kg/hr)
$ 173,000
b) Máquina, batidora y alimentador para 100 tortillas/min. (160-220 kg/hr)
$ 222,000
Opción de arrendamiento:
Máquina NG50 pago inicial de $18,700 y 36 mensualidades de $ 4,200

No condiciona la compra a la de harina.

 Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial
Dirección de Consultoría en Agronegocios

Competitividad de la
Industria de Maíz

Agosto de 2007