Autoline CRM Cotizaciones Por Catalogo

Área de IT
Inchcape Chile
Cotización de Vehículos por Catálogo
Autoline
Contenido:
Instructivo para realizar cotización por catalogo
Control de Versión
Versión Autor Comentarios Fecha
1.0 Juan Francisco Cornejo Versión Inicial 14/06/2013
1.1 Juan Francisco Cornejo Actualización documentación de 06/09/2016

acuerdo a nuevas políticas y
configuraciones
Resumen
Este documento tiene la finalidad de mostrar el paso a paso de cómo crear Cotizaciones por
Catalogo a un cliente en el CRM, es decir, cotizaciones de vehículos que no están en inventario en
Autoline.
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Para poder realizar una cotización por catálogo, se debe proceder de la siguiente manera:
1. Lo primero es tener un cliente creado y cargado en el CRM:
2. Una vez cargado el cliente, nos dirigimos a Mis Atajos, seleccionamos la opción Oferta
Cliente y en la ventana emergente seleccionamos la empresa de donde sacaremos el
vehículo por catálogo. En este caso la 20:
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3. Luego de presionar OK, seleccionamos la opción de Vehículos nuevos:
4. Luego seleccionamos la Marca y Siguiente:
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5. Luego seleccionamos el(los) modelo(s) que se desean buscar y siguiente:
6. Lo que nos desplegará una lista de todas las versiones de ese modelo. Que el registro
seleccionado salga en NEGRO quiere decir que es una versión de la cual NO hay stock en
ese momento, en caso contrario saldría en rojo significando que SI hay unidades
disponibles en stock. Luego de seleccionar una versión sin stock, presionamos Siguiente:
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7. Luego saldrá un detalle general del vehículo, donde se podrá evidenciar que no tiene
número de pedido ni precio de lista. Presionamos Siguiente:
8. Luego seleccionamos Siguiente:
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9. Luego seleccionamos Siguiente:
10. Continuamos con Siguiente:
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11. Luego se verá un resumen de la información del cliente, presionamos Siguiente y
Continuar:
12. Luego en la interfaz de ingreso de Cuenta Contable, solo presionamos Siguiente:
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13. Hasta que finalmente se verá el resumen de la Cotización por Catalogo:
14. Para mandar a imprimir la Cotización por Catalogo, presionamos la impresora de la barra
superior, luego la opción Imprimir Cotización e Impresión Directa:
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15. Continuamos con OK:
16. Luego, en la ventana de comentarios ingresamos los que amerite ser ingresado, por
ejemplo, alguna condición para el cliente de esta cotización por catálogo. Seguimos con
Siguiente:
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17. Luego, presionamos la impresora:
18. Y si deseamos una nueva copia de esta Cotización por Catalogo, presionamos Si, en caso
contrario No:
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19. Lo que nos devolverá a la interfaz principal del CRM con el cliente al cual le realizamos la
Cotización por Catalogo. Una forma de identificarlas es observando que no tienen entre
paréntesis el número de stock:
Importante:
Se debe tener claro es que estas Cotizaciones por Catalogo no están hechas para ser pasadas a
Notas de Venta, ni Confirmadas ni Facturadas. Por lo tanto, si esa Cotización por Catalogo
eventualmente llega a pasar a negocio, el vendedor lo que tendrá que hacer es darla como VENTA
PERDIDA y hacer la respectiva Cotización y Nota de Venta de la unidad creada en inventario en
Autoline.
A modo de control, se estarán sacando reportes de Cotizaciones por Catalogo que pasen a otro
estatus (Nota de Venta y Confirmadas) y serán eliminadas.
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1.1 Juan Francisco Cornejo Actualización documentación de 06/09/2016

1. Lo primero es tener un cliente creado y cargado en el CRM:

4. Luego seleccionamos la Marca y Siguiente:

8. Luego seleccionamos Siguiente:

10. Continuamos con Siguiente:

12. Luego en la interfaz de ingreso de Cuenta Contable, solo presionamos Siguiente:

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