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IX Área Negocios Internacionales IX

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Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): A propósito del retiro de
INFORME ESPECIAL
Estados Unidos IX-1

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP):


A propósito del retiro de Estados Unidos

Informe Especial
Ficha Técnica (APEC): Australia, Brunéi, Darussalam, Ca- El 15 de marzo se iniciaron las negociacio-
nadá, Chile, Estados Unidos de América, nes.Malasia ingresa en la tercera ronda y
Autora : Lic. Mercedes Álvarez Isla Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, 2010 Vietnam formaliza su participación como
miembro pleno en las negociaciones
Título : Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): Perú, Singapur y Vietnam. Fue suscrito el del TPP.
A propósito del retiro de Estados Unidos 4 de febrero del 2016 en la ciudad de
El presidente Ollanta Humala participa en
Fuente : Actualidad Empresarial N.º 368 - Primera Auckland (Nueva Zelanda). 2011
la primera reunión de líderes de Estado.
Quincena de Febrero 2017
A la fecha, se ha considerado como el 2012
México y Canadá ingresan como miem-
acuerdo de negociación plurilateral más bros del TPP.
ambicioso y amplio que integra 3 conti- 2013 Japon ingresa como miembro del TPP.
1. Introducción nentes: América, Asia y Oceanía. - Las negociaciones cerraron el 5 de
El tema de los acuerdos comerciales ha octubre en Atlanta y los textos ne-
resultado ser un factor indispensable para 2.2. Países miembros del TPP gociados fueron publicados el 5 de
noviembre.
el crecimiento de las economías, en los • América: Canadá, México, Chile, 2015 - Se llevó a rondas de negociación
últimos días se ha difundido, en medios Perú, Estados Unidos - Los líderes de los 12 países del TPP se
sociales, acerca del acuerdo TPP y de la reunieron el 18 de noviembre en el
salida de Estados Unidos por decisión de • Asia: Japón, Singapur, Malasia, Viet- marco de APEC para saludar el cierre
su nuevo presidente Donald Trump. Sin nam, Brunéi de negociaciones.
lugar a duda, es un tema que ha gene- • Oceanía: Australia, Nueva Zelanda El 4 de febrero se firmó el TPP en
2016
rado polémica e incertidumbre respecto Auckland-Nueva Zelanda.
No obstante, el 23 de enero del 2017, Es-
de los problemas que podría generarle a tados Unidos anunció su retiro definitivo
nuestro país, como miembro participante del tratado, por decisión de su actual Como se puede apreciar, se constituye
del acuerdo. Asimismo, se han suscitado presidente Donald Trump1,  con lo cual se como un acuerdo ambicioso que invo-
interrogantes de cómo afectaría al resto hace virtualmente imposible su entrada lucra a importantes países globales. A la
de países de América Latina. en vigencia. fecha, se han llevado a cabo 19 rondas
A continuación, en el siguiente infor- de negociación, 12 reuniones de Minis-
me, detallaremos aspectos generales 2.3. Antecedentes y negociaciones tros del Comercio del TPP, 4 reuniones
a considerar respecto de este acuerdo de líderes del TPP y diversas reuniones
Nueva Zelanda le propone a Perú ad-
de cooperación económica; asimismo, herirse al P4 (acuerdo comercial entre
de jefes negociadores y grupos técnicos.
2006
brindaremos algunas pautas respecto del cuatro países: Brunéi, Chile, Singapur y Los países miembros del TPP buscan que
posible escenario que se puede estar ge- Nueva Zelanda).
este sea un acuerdo comercial con están-
nerando con esa decisión y las estrategias - En marzo, EE.UU, expresa su inten- dares del siglo XXI. Entre los temas que
que tendría que considerar el Perú para ción de participar en las negociacio- cubren las negociaciones del TPP, tenemos
poder hacer frente a este nuevo cambio. nes. aquellos relacionados a mercancías, ser-
2008 - En noviembre, en el marco de la reu-
nión de líderes de APEC (Lima), Perú
vicios, inversión, propiedad intelectual y
2. Acuerdo de Asociación Trans- y Australia anunciaron su intención asuntos horizontales. Este acuerdo cuenta
pacífico-TPP de participar en las negociaciones. con 30 capítulos, donde se negocian diver-
sos temas que se detallan a continuación:
El 10 de febrero los miembros del TPP
2.1. Marco general 2009 aceptan la participación del Perú en las
Conocido como acuerdo TPP por sus negociaciones. a) Acceso a mercados
siglas en inglés (Trans-Pacific Partnership), Las partes del TPP acuerdan eliminar y
se caracteriza por ser un tratado de libre reducir barreras arancelarias y no aran-
comercio entre varios países, desarrollado celarias en bienes industriales, además
por doce economías miembros del Foro 1 «Donald Trump retira a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Trans- de eliminar o reducir los aranceles y otras
pacífico de Cooperación Económica». Fuente: BBC Mundo, 23 de
de Cooperación Económica Asia-Pacífico enero del 2017.
políticas restrictivas en bienes agrícolas.

N.° 368 Primera Quincena - Febrero 2017 Actualidad Empresarial IX-1


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b) Reglas de origen de compras públicas de cada una de las personal. Acuerdan, también, no exigir a
Las 12 partes del TPP acuerdan un grupo partes que conforman el TPP, a través las compañías del TPP construir centros
único de reglas de origen que define si un de reglas transparentes, predecibles y de datos para almacenar información
bien en particular es “originario” y, por lo no discriminatorias. Adicionalmente, se como una condición para operar en un
tanto, elegible para recibir los beneficios comprometen a disciplinas básicas como mercado del TPP y, además, que no se
arancelarios preferenciales del TPP. Estas el trato nacional y la no discriminación. requiere la transferencia o el acceso al
partes también han establecido reglas que código de fuente del software. Adicional-
aseguran que los negocios puedan operar h) Propiedad intelectual mente a ello, se determina la prohibición
fácilmente en toda la región TPP, a través Este capítulo del TPP cubre patentes, a la imposición de derechos aduaneros a
de la creación de un amplio sistema TPP marcas, derechos de autor, diseños las transmisiones electrónicas, e impide
que muestre y verifique que los bienes pro- industriales, indicaciones geográficas, que las partes del TPP favorezcan a los
ducidos cumplan con las reglas de origen. secretos comerciales; entre otras formas productores o proveedores nacionales
de propiedad intelectual, la observancia de dichos productos a través de medidas
c) Procedimiento aduaneros-facilita- de los derechos de propiedad intelectual, discriminatorias o bloqueos totales.
ción del comercio así como otras áreas en las que las partes
acuerden cooperar. Su finalidad es facili- m) Telecomunicaciones
Las partes del TPP acuerdan reglas para
mejorar y facilitar el comercio, agilizando tar, a las empresas, la búsqueda, el registro Las partes del TPP disponen asegurar redes
los procedimientos aduaneros y aseguran- y la protección de los derechos de pro- de telecomunicaciones eficientes y confia-
do la integridad en la administración adua- piedad intelectual en nuevos mercados, bles en sus países. Estas redes son funda-
nera. Estas reglas favorecen a PYMES y lo cual es muy importante, en particular, mentales para las compañías, tanto grandes
empresas en general, haciendo más eficaz para las pequeñas empresas. como pequeñas, para proveer servicios. Las
los procedimientos aduaneros. Asimismo, reglas de acceso a redes de telecomunica-
se establecen regulaciones aduaneras; se i) Asuntos ambientales ciones en el TPP, que promueven la com-
realiza el despacho de mercancías, sin de- Las partes del TPP acuerdan establecer petencia, cubren a los proveedores de ser-
moras innecesarias y bajo fianza; se acuer- un fuerte compromiso respecto de la vicios móviles. Asimismo, se comprometen
dan reglas de valoración aduanera, entre protección y conservación del medio a asegurar que los proveedores importantes
otros temas que ayudarán a las empresas a ambiente, incluyendo el trabajar juntos de servicios de telecomunicaciones, en su
comercializar de manera previsible. para hacer frente a los problemas ambien- territorio, provean interconexión, servicios
tales, como la contaminación, el tráfico de circuitos arrendados, coubicación y el
d) Medidas sanitarias y fitosanitarias- ilegal de vida silvestre (fauna y flora), la acceso a postes y otras instalaciones bajo
MSF tala ilegal, la pesca ilegal, y la protección términos y condiciones razonables, de
Las partes del TPP desarrollan reglas en del medio marino. Las partes convienen manera oportuna.
materia de MSF, a manera de asegurar en no debilitar las leyes ambientales
con el fin de promover el comercio o la n) Inversiones
el comercio en reglas transparentes, no
discriminatorias, basadas en la ciencia, y inversión, comprometiéndose a cumplir Las partes del TPP disponen reglas que
reafirmando sus derechos a la protección con sus obligaciones bajo la convención exigen políticas de inversión no discrimi-
de la vida y salud humana, animal o de las CITES (Comercio Internacional de Especies natorias y de protección que aseguren el
plantas en sus países, evitando cualquier Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). estado de derecho, mientras se proteja la
tipo de riesgo y previniendo que estas capacidad de los gobiernos de las partes
medidas no restrinjan al comercio más j) Comercio transfronterizo de servi- para alcanzar objetivos legítimos de po-
de lo necesario. cios líticas públicas.
Las partes del TPP acuerdan liberalizar el co-
e) Obstáculos técnicos al comercio mercio de servicios y establecen que ningún o) Asuntos laborales
Las partes del TPP acuerdan reglas país del TPP puede imponer restricciones Las partes del TPP son miembros de la
transparentes y no discriminatorias para cuantitativas al suministro de servicios o Organización Internacional del Trabajo
desarrollar regulaciones técnicas, están- exigir un tipo específico de persona jurídica (OIT) y reconocen la importancia de la
dares y procedimientos de evaluación o asociación conjunta, y presencia local, promoción de los derechos laborales in-
de la conformidad, asegurando que las que significa que ningún país puede exigir ternacionalmente reconocidos; asimismo,
regulaciones técnicas y los estándares no a un proveedor de otro país establecer una se comprometen a adoptar y mantener en
creen barreras innecesarias al comercio. oficina o filial o ser residente, en su territorio sus leyes y prácticas, los derechos laborales
para suministrar un servicio. Adicionalmen- fundamentales, la libertad de asociación,
f) Defensa comercial te, acordaron permitir la libre transferencia el derecho a la negociación colectiva, la
Las partes del TPP establecen un mecanis- de fondos relacionados al comercio trans- eliminación del trabajo forzoso, la abo-
mo de salvaguardias de transición, el cual fronterizo de servicio. lición del trabajo infantil, la prohibición
permite a una parte aplicar una medida de sobre las peores formas de trabajo infantil
salvaguardia de transición durante cierto k) Servicios financieros y la eliminación de la discriminación en
periodo si las importaciones se incremen- Las partes del TPP acuerdan brindar el empleo. Asimismo, también acuerdan
tan, como un resultado de los cortes aran- oportunidades importantes de acceso a mantener leyes que rijan sobre los salarios
celarios y que pueden causar daño grave mercado para el comercio transfronterizo mínimos, las horas de trabajo, la seguridad
a la industria nacional. Por otro lado, se y la inversión, asegurando que se conser- y la salud en el trabajo.
acuerda que las partes no podrán imponer ve la capacidad para regular los mercados
una medida de salvaguardia de transición e instituciones financieras y para tomar p) Solución de controversias
a ningún producto importado bajo una medidas de emergencia en casos de crisis. Las partes del TPP realizarán todos los
cuota en el marco del TPP, y podrán esfuerzos para resolver los conflictos a
excluir productos TPP de una medida de l) Comercio electrónico través de la cooperación y la consulta
salvaguardia OMC si estas importaciones Las partes del TPP acuerdan y se compro- y fomentarán el uso de mecanismos
no son causa o amenaza de un daño grave. meten a asegurar el libre flujo de la infor- alternativos de resolución de conflictos
mación y los datos globales que impulsan cuando sea apropiado. Cuando esto no
g) Contratación publica el Internet y la economía digital, sujeta a sea posible, las Partes del TPP buscarán
Las partes del TPP comparten un interés y los objetivos legítimos de política pública, que las disputas sean resueltas a través de
acuerdan ingresar a los grandes mercados como la protección de la información paneles objetivos e imparciales.

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q) Cooperación y desarrollo de capa- Sin duda alguna, las exportaciones no les, serán las más beneficiadas con el TPP,
cidades tradicionales que hoy representan el pues abren un amplio espacio para la
Las partes del TPP acuerdan en establecer 30,5 % de nuestras exportaciones tota- expansión de este tipo de exportaciones.
un comité para identificar y revisar temas Exportaciones tradicionales y no tradicionales (2005 - 2015)
para llevar a cabo potenciales esfuerzos En miles de millones de US$
de cooperación y fortalecimiento de ca-
pacidades. Las actividades de las partes
se llevan a cabo sobre la base de acuerdo 50.0 46.8 46.4
mutuo y están sujetas a la disponibilidad 42.6
40.0 38.6
de recursos. Asimismo, este comité faci- 35.8
33.3 33.7
litará el intercambio de información para 30.6
30.0 28.1 27.1
ayudar con las solicitudes relacionadas 23.8
con la cooperación y el fortalecimiento 17.3
20.0
de capacidades.
10.0
r) Entrada temporal
Las partes del TPP acuerdan asegurar 00.0 4.3 5.32 6.3 7.5 6.2 7.7 10.2 11.2 11.1 11.7 10.8 10.6
que la información respecto de los re- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
quisitos para la entrada temporal esté
No tradicional Tradicional Total
disponible para el público, incluyendo
que la información sea prontamente
Proyectado
publicada y, si es posible, que esté en Fuente: SUNAT
formato electrónico; así como proveer Elaboración: MINCETUR/DGIECE/DDPI

materiales explicativos.
Los productos no tradicionales peruanos (Estados Unidos, Canadá, Japón, Méxi-
Entre otros temas contenido en los ca- que se pueden explotar con más éxito co, Chile y Singapur) se mantendrán en
pítulos del tratado, tenemos: Asuntos en el TPP son los agroindustriales, indus- vigencia, y los operadores de comercio
horizontales (coherencia regulatoria, triales y pesqueros. En agroindustria, los exterior tendrán la alternativa de elegir
competitividad y facilitación de nego- principales serán uvas, espárragos, quinua cual es el acuerdo comercial más benefi-
cios, PYMES, desarrollo) y políticas de y mangos. En industria, los más inme- cioso para poder exportar e importar sus
competencia, textiles y confecciones, diatamente favorecidos serán prendas productos. No obstante, optar por un
entre otros. de algodón, joyería, prendas de alpaca, acuerdo plurilateral resulta más benefi-
lacas y colorantes. En pesca, los produc- cioso, pues el Perú tiene la posibilidad
2.4. Objetivo del acuerdo tos peruanos más beneficiados serán las de adquirir insumos de cualquiera de
Como todo acuerdo comercial, su fina- conservas de pescado y las conchas de los países del TPP a precios competitivos
lidad recae en promover el crecimiento abanico. Las exportaciones combinadas por la reducción arancelaria y poder
económico y el desarrollo de los países, de estos productos por parte del Perú a incorporarlos en los procesos productos
además de generar empleos, reduciendo los 5 nuevos mercados que nos traerá el nacionales para así poder exportar bienes
las barreas comerciales para un libre co- TPP (Australia, Brunéi, Malasia, Nueva finales con mayor valor agregado a los
mercio. De esta manera, podemos decir Zelanda y Vietnam) no llegan en la ac- países miembros, algo que, en un acuer-
que se basa principalmente en: tualidad a $ 36 millones. Sin embargo, do bilateral, no se podría realizar. De la
dichos países los importan por un monto misma manera, tenemos la posibilidad de
• Promover un mayor crecimiento econó-
superior a los $ 4 000 millones. abastecer con nuestros insumos al resto de
mico de los países que lo conforman. Finalmente, que Perú participe en este países miembros del TPP, lo cual permite
• Generar mayor empleo y contribuir a acuerdo le va a permitir poder rela- poder introducirnos a mercados globales.
alcanzar el desarrollo. cionarse con economías grandes que
• Construir para un futuro un Acuerdo de conforman un mercado potencial de casi 2.7. ¿Y qué sucede con los países que
Libre Comercio del Asia-Pacífico. 805 millones de habitantes, y un PBI per no tenemos acuerdos comercia-
• Eliminar barreras arancelarias para los cápita que con excepción de Vietnam, es les?
productos agrícolas e industriales perua- mayor al peruano. Sin duda alguna, que no tengamos aún
nos en más mercados.
acuerdos comerciales con los países
• Permitir la inserción de PYMES en cadenas 2.6. ¿Obtiene, el Perú, algún beneficio miembros del TPP (Australia, Brunéi,
globales de valor.
del TPP con países donde ya se Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam), nos
• Atraer más inversiones con los países del firmaron acuerdos comerciales? dará la alternativa de poder explorar e
TPP.
Los beneficios de esta gran apertura a ingresar a nuevos mercados, generando
nuevos mercados, a traves de los acuer- un importante potencial de exportación
2.5. Beneficios para el Perú con el TPP dos comerciales, han hecho que nuestro no tradicional en sectores más destacados
comercio exterior se quintuplique en la como lo es la agroindustria, industria,
El Perú se ha convertido en una de las
primera década del siglo XXI y pasó de pesca.
tres únicas naciones de América Latina en
formar parte de este gran acuerdo, ello po- $ 6 883 millones a $ 35 806 millones. Entre los productos que más destacan,
siciona al Perú en el centro del intercambio Con la entrada en vigor de importantes, tenemos los espárragos, las alcachofas,
global de mercancías y servicios, y en la acuerdos de libre comercio, fundamen- los pimientos piquillo preparados y con-
zona de mayor expansión económica del talmente los TLC con Estados Unidos, servados, las conservas de pescado, los
futuro, con un gran mercado potencial, China y Unión Europea, la cifra continuó mariscos congelados, las camisas de algo-
ampliándose, hasta llegar a un pico de $ dón y otras prendas de vestir (Australia);
diversificado para el desarrollo de nuevos
46 361 millones. los productos pesqueros, las alcachofas,
productos de exportación del Perú, del
comercio de servicios, de inversiones, En este sentido, los acuerdos comerciales los espárragos conservados, las galletas
entre otros. que ya tenemos con miembros del TPP dulces y diversos insumos químicos

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(Nueva Zelanda); el café, los productos
pesqueros, los plásticos y manufacturas de • Que el acuerdo siga su proceso y entre en • Que el acuerdo de TPP, finalmente, se di-
vigencia solo con 11 países, liderado por luya, debido a que varios países miembros
hierro y acero (Brunéi); las uvas frescas, las Japón o, por el contrario, que China se anunciaron que sin los Estados Unidos, el
algas, los productos pesqueros, la quinua, integre y asuma el liderazgo, formando un TPP carece de sentido.
diversos insumos químicos y artículos de nuevo TPP, como gran mercado potencial,
la industria metalmecánica (Malasia); y asumiendo el rol de Estados Unidos.
los aceites esenciales de cítricos, los pro- • La salida de este gran mercado americano Aún existe incertidumbre respecto de lo
ductos pesqueros, los derivados de cobre no debería afectarnos en la medida que ya que vaya a suceder, es muy probable que
y sulfatos de cobre (Vietnam). existe un acuerdo comercial entre Perú y sin Estados Unidos, el acuerdo no siga
Estados Unidos, el cual comercialmente, adelante, pues muchos países contaban
nos brinda beneficios, garantizando con generar una cooperación económica
3. TPP y las PYMES nuestro acceso a sus mercados.
de países más desarrollados hacia países
• Una alternativa para Perú que ya tiene menos desarrollados y con la salida de
El TPP es el primer acuerdo comercial que tratados con seis países miembros del TPP
trata aspectos específicos de las PYMES y es que pueda negociar acuerdos de libre Estados Unidos, muchos ven nula esta
está destinado a asegurar que las peque- comercio bilaterales con cada uno de los posición.
ñas y medianas empresas aprovechen cinco países restantes del acuerdo (Bru-
nei, Vietnam, Malasia, Nueva Zelanda y Si no se da el TPP en el corto plazo, la
las oportunidades generadas por el TPP. Australia). Estos cinco mercados nos abren mejor estrategia que Perú puede optar es
Para lograr ello, el TPP se compromete a puertas para vender un mayor número de continuar con la integración económica y
proveer de instrumentos que faciliten el productos peruanos, por lo que podemos la realización de una negociación bilate-
acceso y un mejor aprovechamiento de decir que existen mercados importantes ral, y sus mercados objetivos deberían ser:
los beneficios que brinda el acuerdo. En con los que se puede continuar afianzan-
do las relaciones comerciales. Nueva Zelanda, Malasia, Brunéi, Australia
este sentido, se consideró el desarrollo de y Vietnam.
páginas web para que las PYME cuenten
con información útil y de primera mano,
en lenguaje apropiado y entendible, sobre
cómo hacer negocios con cada mercado Oportunidades en 5
del TPP. nuevos mercados

Asimismo, el TPP establece la creación


de un comité a fin de desarrollar progra-
mas de apoyo para las PYME (incluidas Nueva Zelanda Malasia Brunéi Australia Vietnam
las MYPE), para el aprovechamiento de
las nuevas oportunidades comerciales y
su inserción en las cadenas globales de
abastecimiento. “Hoy, nuestras exportaciones combinadas a estos países no llegan a los $ 36
millones, mientras que la importación de estos países supera los $ 4,000 millones”.
De esta manera, con estos beneficios
generados y añadiendo los capítulos
negociados, respecto de los accesos
4.1. Consecuencias que genera la excluye a Estados Unidos, como lo es la
a mercados y las reglas de origen, se
salida de Estados Unidos del TPP Asociación Económica Regional Amplia
ofrecerá más oportunidades a las PYME
Con la salida de Estados Unidos del TPP, la (RCEP) que se constituye por ser un
peruanas, permitiendo que las industrias
y los productores exportadores e importa- continuidad del acuerdo es incierto, pues acuerdo comercial más tradicional, que
dores peruanos se inserten en las cadenas algunos de sus miembros ponen en duda busca reducir los aranceles más que abrir
globales de valor, por ejemplo, las PYMES su permanencia por ser esta potencia las economías y fijar estándares laborales
peruanas pueden proveer insumos para norteamericana su principal objetivo en y medioambientales, como perseguía
la industria textil y poder integrarse a la relación comercial. Para Perú, quizás el TPP. Es por esta razón que el Perú debe-
la producción de otros países del TPP exista la posibilidad de generarse un ría intensificar las relaciones comerciales
que venden productos finales a terceros impacto económico leve, esto debido con los países miembros de este gran
países. Por lo tanto, uno de los más a que nuestro principal socio comercial bloque económico liderado por China.
importantes objetivos del TPP es poder es China y no Estados Unidos. Entre las
consecuencias que se pueden originar con
promover el desarrollo y fortalecimiento
esta decisión tenemos:
5. Conclusión
de las cadenas de suministro para integrar Este gran acuerdo comercial que engloba a
la producción y así facilitar el comercio. varias potencias económicas permite pro-
• Inestabilidad en los mercados.
mover la integración comercial y el creci-
• Efectos negativos en las inversiones futu-
4. El TPP y el retiro de Estados ras y cautela en los ciclos de exportación. miento económico de los países miembros
Unidos • Muchas empresas estadounidenses
que la conforman. La participación de Perú
tendrán que reorientar sus planes de en nuevos acuerdos comerciales, como el
El presidente de Estados Unidos, Donald TPP, es fundamental para que las prefe-
desarrollo, pues estaban contando con
Trump, dispuso la salida de su país del la aprobación del TPP para incrementar rencias comerciales que hemos ganado no
Acuerdo de Asociación Transpacífico sus exportaciones a los mercados asiáticos pierdan su fuerza por la presencia de una
(TPP), acorde a su promesa de campaña. y beneficiarse con la baja sustancial de
mayor competencia; además de permitir el
Sin lugar a duda, esta decisión conlleva a aranceles.
poder asociarnos con importantes econo-
formular diversas interrogantes respecto
mías mundiales, con elevado dinamismo
de qué consecuencias le traerá esto al 4.2. ¿Quién resulta ser más benefi- económico y amplios mercados que se
Perú y si dicho acuerdo llegará a entrar ciado con la salida de Estados abrirán para las exportaciones peruanas.
en vigencia a pesar de la salida de este Unidos? Finalmente, este gran bloque económico
gran mercado.
Indudablemente, como gran potencia abre puertas a las PYMES y a los pequeños
Ante este escenario, se puede llegar a económica, China tiene el campo libre productores que ahora se suman a la gran
generar las siguientes situaciones: para promover un acuerdo similar que cadena exportadora peruana.

IX-4 Instituto Pacífico N.° 368 Primera Quincena - Febrero 2017

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