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2. Funcionalidad 6
2.1 REQUISICIÓN 7
2.2 ORDEN COMPRA 10
2.3 ENTRADA COMPRA 12
2.4 COMPRA PERDIDA 14
2.5 ENTRADA CON GASTOS 15
2.6 DEVOLUCIÓN COMPRA 20
2.7 BONIFICACIÓN COMPRA 24
3. Herramientas 27
5. Reportes 41
5.1 ACUMULADOS 42
5.2 MOVIMIENTOS 43
5.3 GENERAL DE MOVIMIENTOS 44
5.4 GENERAL DE MOVIMIENTOS (DETALLE) 46
5.5 COMPARATIVO MES / AÑO 47
5.6 CUMPLIMIENTO 48
6. Errores Frecuentes 50
Cuentas por
Pagar
Gastos
Inventarios Compras
Contabilidad
Una orden de compra ya es un movimiento formal que debe estar ya revisado y autorizado
por el responsable o encargado de compras, este movimiento puede tener origen de una
cotización, licitación, requisición o hacerlo directamente.
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada Compra | Menú Ver | Opción Posición
del movimiento.
Ruta: Logística | Compras | Entrada Compra| Menú Ver | Opción Posición del
Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar
La compra perdida es cuando se realiza, por ejemplo, una orden de compra solicitando
algún material y cuando llega el precio ha variado, o el material está defectuoso, o
simplemente no llega en este momento se avanza a compra perdida, para que el
movimiento se concluya.
Ruta: Logística | Compras | Compra Perdida | Menú Ver | Opción Posición del
Movimiento
Este movimiento se utiliza para generar gastos adicionales en los artículos y se pueden
prorratear en los diferentes artículos para obtener un costeo real. A continuación se explica
cómo se utiliza el movimiento.
Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las lecciones
anteriores.
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú edición |
Opción Gastos Diversos.
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú Ver | Opción
Posición del movimiento.
Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar y el gasto en sus
respectivos módulos.
Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las lecciones
anteriores.
En caso de que la Devolución se trate de artículos tipo serie o lote, será necesario
seleccionar la serie específica que se ha de devolver. Se debe seleccionar el número de
serie con el que se hizo la compra, ya que se pueden tener varios artículos en el almacén
con la misma clave pero con diferente serie.
Esta opción se utiliza cuando devolverán varios artículos a la vez y sus series son
consecutivas.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Devolución Compra | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar
Bonificación compra se utiliza para realizar algún descuento, ya sea porque se hizo un
cargo de más o por un descuento del proveedor. Este movimiento genera otro en CXP
para aplicarlo al de la compra y disminuir el saldo con el proveedor. A continuación se
explica cómo se realiza este movimiento.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Bonificación Compra | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar
1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su estatus e
información relevante de la póliza.
2. Se pueden observar las cuentas a las que se cargó.
3. Se pueden observar las cuentas a las que se abonó.
Esta herramienta es para agilizar el trabajo y afectar varios movimientos en una sola
pantalla, ya sea para depurar órdenes de compra que están pendientes y ya no se van a
surtir si en un pedido llegaron varios pedidos se pueden afectar todas a entrada compra
por ejemplo.
Filtros de búsqueda, por movimiento específico, estatus, fechas del movimiento, sucursal
etc.
Un filtro más donde se pueden seleccionar los movimientos de cierto almacén o todos.
Se tienen dos órdenes de compra en pendientes.
Al dar click derecho con el ratón se despliega un menú con varias opciones en las que se
pueden consultar las propiedades de algún movimiento, localizar alguno en específico,
Seleccionar, todo, Afectar todos los seleccionados, Comprar todos los seleccionados,
imprimir, cancelar el pendiente o movimientos completos, enviar a Excel etc. En este
ejemplo se van a comprar en lote las dos órdenes que se tienen en pendiente.
Mensaje
1. Una vez seleccionada la opción de comprar en lote el sistema arroja este mensaje de los
movimientos que generó.
Mensaje
Desde esta opción de Intelisis se pueden generar las órdenes de compra de varias
cotizaciones a la vez sin tener que hacerlo una por una.
1. Al dar click en el botón Generar órdenes de Compra el sistema muestra este menú de
selección donde se puede elegir entre varias opciones.
1. Filtros de Búsqueda.
2. Aquí muestra el detalle de cada pieza o artículo cargado en los movimientos.
Este explorador envía información acumulada de las compras de un mes y del año por
proveedor.
1. Filtros de búsqueda.
2. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
3. Área de datos.
Funciona igual que el anterior pero muestra el detalle de las compras acumuladas por
artículo y por proveedor.
4.5 Pendientes
Este explorador muestra la información sólo de los movimientos pendientes que se tienen
en el módulo de compras, esto es a nivel general.
1. Filtros de búsqueda.
2. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
3. Área de datos.
Igual que el explorador de pendientes, sólo que este muestra el detalle de los movimientos
pendientes, se pueden filtrar por tipo de artículo, categorías, etc.
1. Filtros de búsqueda.
2. Filtro por categorías, Grupos, Familias y líneas.
3. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
4. Área de datos.
Genera información acumulada relacionada con las compras de acuerdo a varios filtros que
a continuación se describen.
1. Rango de Artículos.
2. Se puede seleccionar los agrupadores del artículo como son Categoría, familia,
Grupo y Fabricante.
3. Rango de Proveedores.
4. Si estará ordenado el reporte por artículo o por proveedor.
5. De qué año se arrojará la información.
6. La moneda de los movimientos.
7. El Titulo que se imprimirá en el reporte.
8. Botones para vista preliminar, o para imprimirlo.
1. El reporte muestra por periodo, las compras de determinado artículo, también dividido
por proveedor.
2. Los importes de las compras.
3. Si hubo devoluciones, también las emite.
4. Cuánto fue la compra neta, es decir, entradas menos devoluciones.
5. Un Gran total de todos los rubros mencionados.
5.2 Movimientos
Este reporte muestra los movimientos de cierto artículo, se pueden filtrar por proveedor y
por un rango de fechas.
Este reporte refleja los movimientos e información de compras de acuerdo a los filtros
seleccionados.
1. Rango de Agentes.
2. Rango de Proveedores.
3. Agrupadores, Categoría y Familia.
4. Sucursal específica.
5. UEN específica.
6. Tipo de Movimiento, se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de compra.
7. Estatus del movimiento.
Este reporte también emite los movimientos de acuerdo a los parámetros con los que se
solicite el reporte, sin embargo este los emite de forma detallada como se verá a
continuación.
1. Rango de Artículos.
2. Agrupadores, Categoría, Familia, Grupo, etc.
3. Sucursal específica.
4. UEN específica.
5. Tipo de Movimiento. Se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de compra.
6. Moneda del movimiento.
7. De algún almacén en específico o todos.
8. Estatus de los movimientos.
9. Rango de fechas de los movimientos.
10. Si se requieren los movimientos desglosados o no.
11. Botones para vista preliminar o impresión del reporte.
Este reporte emite información comparativa con el mes del año anterior.
1. Muestra de los artículos las compras del mismo mes del año anterior y del año actual,
para realizar una comparativa.
5.6 Cumplimiento
1. Rango de Proveedores.
2. Rango de Fechas.
3. Se puede seleccionar los agrupadores del artículo como son Categoría y familia.
4. Si se mostrará el reporte desglosado o no.
5. Botones de vista preliminar y de impresión del reporte.
Para los movimientos Orden Garantía, Intercambio Garantía o Dev. Orden Garantía es
necesario configurar el almacén tipo garantías de lo contrario, al afectar el sistema emitirá
el siguiente error.
1. En cuentas almacenes, se abrirá el almacén que se usará para garantías y se le tiene que
configurar tipo garantías, como se muestra en la imagen.
En ocasiones por diversas causas puede haber ya un movimiento con un folio asignado y el
sistema tiene configurado que asigne ese mismo, por lo que al ya haber un movimiento
con ese consecutivo el sistema emitirá el siguiente error:
Consecutivos
1. Una primera opción (que no es tan recomendable) es avanzar el consecutivo a uno que
ya esté libre o no haya sido usado para que se pueda afectar el movimiento.
Para aplicar un gasto diverso a un artículo este debe tener forzosamente existencia en el
almacén, si se realizó una compra y ya se factura esa pieza, ya no habrá existencia para
relacionar el gasto diverso con el artículo.
1. Las posibles soluciones en este ejemplo serían: cancelar la factura o realizar una nueva
compra para que haya existencia de dicho artículo en el almacén.
1. Este Error es provocado cuando se requiere hacer una compra de un artículo tipo Serie o
tipo Lote y al realizar el movimiento no se captura este dato. La solución es ir al menú
edición, opción series lotes del artículo y capturar un número de serie o de lote del artículo.
Con esto el sistema dejará realizar la compra. También aplica en las devoluciones de
compra, cuando se tiene configurado en el módulo de inventarios la opción de surtido
automático series /lotes del artículo tenga configurada la opción NO.
1. Si se revisa la configuración del módulo de compras hay un check que dice validar
proveedores del artículo, esto significa que ciertos productos sólo se podrán comprar a un
proveedor en específico, de lo contrario marcará este error:
Solución Proveedor
1. También se le puede asignar un proveedor por omisión al artículo, de esta forma se liga y
ya deja realizar la compra sin problemas.
1. En caso de que el usuario no tenga acceso al menú anteriormente descrito para ligar el
proveedor con el artículo, es necesario revisar la Configuración. Se deberá prender el check
de consultar costos como se muestra en la imagen.