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DE
C.V.
The undersigned reader acknowledges that the information provided by _______________ in this marketing plan is
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It is acknowledged by reader that information to be furnished in this marketing plan is in all respects confidential in
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Date
5.0 Financials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1 Break-even Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Sales Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Expense Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.4 Linking Expenses to Strategy and Tactics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.5 Contribution Margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.0 Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1 Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2 Keys to Success . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3 Market Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.4 Contingency Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
G4S EL SALVADOR S.A. DE C.V.
Las empresas de seguridad privada en El Salvador han tenido un crecimiento constante a partir de la
finalización de la guerra civil. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, el país queda sumergido en
una serie de problemas sociales, siendo la inseguridad uno de los principales. Las sociedades de
seguridad privada constituidas, tienen en la gran mayoría como fundadores a ex militares que no cuentan
con la capacidad administrativa que conlleva el ser titulares de éstas. La actividad de servicios de
seguridad privada en la actualidad está regida por una serie de normativas legales que regulan el accionar
de éstas ya que constituye una actividad de seguridad nacional, que implica el manejo de armas y la
capacidad de reacción ante eventos que lo demanden, que debe de ser ejercido por una persona íntegra y
competente.
Asimismo éstas deben de cumplir una serie de requisitos para operar dentro de este mercado, los
procesos administrativos de reclutamiento, selección y capacitación de los agentes de seguridad
representan procesos claves dentro de las mismas.
La inseguridad en el país es uno de los factores que más frenan el desarrollo en un pais con un ritmo de
crecimiento del 2% del PIB, uno de los más bajos de la Región Centroamericana, como medida para
prevenir los flegelos derivados de la violencia e inseguridad, existe una alta competencia entre agencias
de seguridad y asociaciones de vigilantes que ofertan servicios de seguridad armada fisica y electronica
para las diversas necesidades de seguridad de los clientes.
Las empresas que brindan servicios de seguridad privada surgen en El Salvador con el aumento de los
índices de violencia y criminalidad a partir del cese del conflicto armado, debido a que la institución creada
a partir de los acuerdos de paz para brindar servicios públicos de seguridad policía nacional civil (PNC), no
brindaba a la población la seguridad necesaria para brindar un nivel de confianza óptimo.
Por tal motivo, en su mayoría empresarios y personas de altos niveles sociales, se vieron casi obligados a
contratar los servicios de empresas de seguridad privada, este incremento en la demanda de seguridad
privada sirvió de antesala para el surgimiento de la mayoría de éstas a principios de la década de los
noventas, aunque todavía no se contaba con un marco legal que la respaldara.
La seguridad privada la constituyen empresas dedicadas a proveer servicios de vigilancia física y control
de acceso para protección de los bienes e instalaciones del cliente, así como también de las personas
que allí laboran y/o ingresan, para tal efecto las empresas asignan los puestos de vigilancia que el cliente
solicita.
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prevención ante la posibilidad de sufrir un hecho de violencia, robo y hurto.
Deseo: Los usuarios del servicio quieren sentirse protegidos y disuadir a terceros de causar daños a los
bienes de los empresarios y empresas o a la integridad fisica de los empleados.
Los altos indices de violencia por diferentes causas en El Salvador son una variable que empuja a las
empresas a contratar servicios de seguridad según las estadisticas del PNUD y la Policia Nacional Civil
los principales delitos cometidos se dividen de las sigueintes formas.
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Market Analysis
2018 2019 2020 2021 2022
Potential Customers Growth CAGR
GRAN EMPRESA 1% 200 202 204 206 208 0.99%
MEDIANA EMPRESA 3% 402 414 426 439 452 2.97%
PEQUEÑA EMPRESA 50% 200 300 450 675 1,013 50.02%
Total 20.18% 802 916 1,080 1,320 1,673 20.18%
GRAN EMPRESA
MEDIANA EMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
La mayor demanda del sector proviene de las empresas ubicadas en la zona central, las zonas de oriente
y occidente tienen un menor crecimiento de empresas debido a que los servicios gubernamentales e
infraestructura limita el crecimiento economico.
Market Demographics
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Todos los seres humanos tienen una diversidad de necesidades que satisfacer, dentro de estas se
encuentra la seguridad, que es una de las consideradas de mayor relevancia dentro de la teoría de la
pirámide de las necesidades Maslow, ya que todos los individuos necesitan sentirse seguros en todo
momento de su vida ya sea en lo físico o en los bienes materiales. Al hablar de seguridad física se
entiende que es aquella que se le da a un individuo ya que por su estilo de vida necesita seguridad un
poco más específica y la seguridad de bienes materiales; es para darle un cuido especial a bienes que se
consideran de valor y que en algún momento especifico podrían ser motivo de robo o desaparición, lo cual
es un factor importante para las empresas, al buscar la tranquilidad. La seguridad es un punto clave
dentro de la sociedad ya que contribuye a la protección y tranquilidad de las familias.
En perspectiva la principal causa de muerte en el país son los homicidios, a causa de intolerancia
causada por la violencia social.
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1,200
1,000
800
GRAN EMPRESA
600 MEDIANA EMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
400
200
0
2018 2019 2020 2021 2022
Las empresas en El Salvador sufren un flagelo en común, la extorción es el delito que según las fuentes
del PNUD y la PNC son los que con mayor frecuencia sufren la mayoria de entidades y debido a esto, se
ven en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, debido a que las instituciones del Estado
no pueden proteger de forma permanente a las entidades.
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50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
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2.2.4 Macroenvironment
Politicos:
Económico:
el crecimiento economico en El Salvador es el mas lento de la región representando un 2% del PIB el cual
se ve sostenible hasta el año 2020.
Social:
Técnologico:
El auge tecnologico afecta el 10% de los ingresos que representan la seguridad electronica, debido a
empresas especializadas en este servicio y la auto vigilancia de las empresas, a causa de que el GPS se
considera un bien al alcance de cualquiera.
Ecológico
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2.3.1 Mission
Misión:
Visión:
Satisfacer día a día las necesidades de seguridad de nuestros clientes con lealtad y compromiso de
calidad si está acorde a la realidad ya que actualmente hay mucha delincuencia y los clientes tienen la
necesidad de que se les brinde seguridad
Valores:
-Lealtad
-Compromiso
-Trabajo en equipo
-Honestidad
-Responsabilidad
-Disciplina
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2.3.3 Positioning
Se utilizará el posicinamiento actual, ofreciendo diversos canales de comunicación con el cliente e invertir
en recursos que permitan ofrecer un mejor servicio de atención al cliente y tiempos de reacción ante las
quejas de los clientes, para con ello incrementar los niveles de lealtad.
En sintesis, los altos niveles de delincuencia en el país son via libre para el negocio de la seguridad
privada, debido a que el estado ha perdido la capacidad de proteger a ciudadanos y empresas e incluso
sus bienes, la seguridad privada es un servicios altamente competido por parte de agencias y
asociaciones de vigilantes independientes que ofrecen el servicio en cuestión, por ello se determina el
siguiente SWOFT:
FORTALEZAS: La inseguridad seguira siendo el principal causal de las necesidades de proteccion de los
usuarios de los servicios, los incrementos en el flagelo de la extorción al sector comercio en todos sus
tamaños apoyan la contratación de servicios privados para la custodia de bienes y empleados de las
entidades.
DEBILIDADES: Dentro de la empresa se tiene inconvenientes en el control de traslados de las armas que
se usan en las diferenes posiciones de las empresas, tambien se tiene concentrada la toma de desiciones
en los Gerentes de operaciones y Jefe de Operaciones, que se desconectan en diferentes ocasiones del
trabajo de campo que realizan los ejecutivos de cuentas o supervisores, con ello viene el descontento de
los empleados ante la tardia comunicación de instrucciones, el mismo tema impacta en la empresa
AMENAZAS: Las princiaples incidencias externas son la propia inseguridad causada por las pandillas en
donde en algunos sectores especificos es prohibida la escolta y seguridad fisica, por ende el servicio se
limita a acompañar hasta cierto punto de un trayecto a los clientes ademas de la inclusión de planes
estatales enfocados a la austeridad para sustituir los cuerpos privados de seguridad por los recursos
estatales como el CAM y PNC.
2.3.4.1 Strengths
-Cuenta con más de 1,200 empleados certificados por la ANSP en materia de seguridad.
-La empresa cuenta con una extensa gama de armamento (Armas cortas, Largas)
-La empresa posee bases en la Zona Occidental, Zona Central, Zona Oriental
-Lider del sector de seguridad siendo una de las primeras empresas desde 1986.
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-Capacidad económica y liquidez
2.3.4.2 Weaknesses
2.3.4.3 Opportunities
-Los niveles de inseguridad a nivel nacional permanecen a la alza desde el termino del conflicto armado.
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2.3.4.4 Threats
-Sustitución de seguridad privada por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en los bienes
municipales a nivel nacional
-Prohibición de acceso de agentes de seguridad por parte de miembros de pandillas en algunos sectores
del país.
Los ingresos de la empresa provienen en su mayoria de servicios de seguridad fisica, por parte de
pequeños negocios y grandes proyectos en zonas comerciales y clientes bancarios como (torre futura,
AES, Claro, Bancos) etc, representando el 50% de los ingresos.
Un 15% de los ingresos provienen de embajadas y cuerpos consulares, 25% de servicios de escoltas a
bienes en transito y un 10% de servicios de seguridad electronica incluyendo GPS y Monitoreo y Alarmas
( los servicios de escoltas y alarmas no son relacionados directamente debido a que la mayoria de
empresas tiene como politica dividir estos servicios en diferentes proveedores o manejarlo internamente
para tener 2 versiones de los hechos cuando suceden).
Historical Data
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2.4 Competition
La principal competencia de G4S EL SALVADOR S.A. DE C.V. son otras agencias de seguridad con
capacidad de suministrar a nivel nacional el personal suficiente para ofrecer servicios de seguridad fisica.
Los competidores son ADS, COSASE, G6 SECURITY , GOLAN, entre otras agencias con presencia en
las entidades bancarias y otras sociedades de relevancia y con alta participación en los negocios a nivel
nacional.
La empresa posee una cuota de mercado del 20% sus principales competidores mantienen las cuotas
restantes incluyendo el sector estatal:
1- COSASE:
La Compañía Salvadoreña de Seguridad (Cosase) S.A. de C.V. continúa apostando por ser líder en
sistemas de seguridad en el país, por lo que ha invertido un estimado de $15 millones los últimos 5 años,
en equipos de última tecnología.
De acuerdo con el gerente general de Cosase, José Ángel Avendaño, desde hace más de 15 años la
empresa hizo la apuesta por ser líder en el mercado e integrar una amplia gama de productos y servicios
que fueran capaces de brindar seguridad a los usuarios.
"Desde entonces todo ha cambiado, todo pasó de ser análogo a digital, luego se vino el desarrollo de la
seguridad ya integrada con la tecnología, y después esta fue evolucionando de tal manera que ahora la
empresa cuenta con lo último en tecnología", comentó Avendaño.
Cuando la empresa inició operaciones en el país lo hizo incursionando con agentes de seguridad y más
tarde se fueron integrando los demás servicios, comentó.
"Buscamos ser líderes en el mercado no solo con agentes de seguridad, sino que también en sistemas de
seguridad y en cámaras. Fuimos pioneros en tener sistema de localización de vehicular y lo desarrollamos
con una plataforma salvadoreña, algo que nosotros hemos construido", destacó.
Cosase cuenta actualmente con un amplio portafolio de productos, entre los que destacan la instalación y
monitoreo de alarmas residenciales, rastreo de vehículos por GPS, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV),
cercas eléctricas, entre otros más.
Según el gerente de Ventas de la compañía, Salvador Muñoz, con toda la inversión que Cosase ha
realizado para ofrecer equipos de última generación, la empresa ha logrado tener un 68 % de participación
en el mercado.
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"Tenemos más 5 mil clientes y solo en el último año se ha invertido más de 3 millones de dólares en
nuevos suministros y en la tecnificación del personal", destacó Muñoz.
De acuerdo al encargado del área de ventas, en el mercado salvadoreño uno de los principales productos
que busca el cliente es la instalación de alarmas, con las que la empresa ofrece reacción inmediata de
parte de los agentes de seguridad ante cualquier eventualidad que puedan sufrir los clientes, también la
instalación de Circuito Cerrado de Televisión ha tenido un auge interesante, agregó.
Nuevas apuestas
Tal como lo mencionó el gerente general de Cosase, así como evoluciona la delincuencia, así también la
empresa ha buscado ofrecerle mejores herramientas a sus clientes para estar mejor prevenidos ante la
inevitable ola de criminalidad que vive el país.
Recientemente han invertido en la actualización de software para que los cliente s puedan tener un mejor
acceso y están próximos a lanzar una aplicación móvil (APP) de pánico, para sus clientes.
También antes de cerrar este 2015 Cosase busca incorporar al mercado nuevos sistemas de
automatización.
Con este tipo de equipo, el usuario puede controlar por ejemplo el encendido y apagado de luces de su
casa a determinadas horas, sin necesidad de estar en el lugar.
2- GOLÁN:
Nos esforzamos por contar con el mejor equipo de colaboradores. Construimos para ti un ambiente de
desarrollo personal, familiar, técnico y social. Creamos y fomentamos oportunidades para tu capacitación,
especialización y promoción profesional.
Nos mantenemos apegados al cumplimiento de las regulaciones industriales y legales de cada país en el
que estamos presentes.
Convencidos que el ambiente multicultural enriquece nuestros equipos de trabajo, propiciamos el respeto
a los derechos humanos y celebramos la diversidad de las personas.
El propósito mayor y la misión de la Empresa convergen con los valores de nuestros colaboradores. Esta
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fusión facilita la conformación de un equipo comprometido, con sentido de pertenencia, que
constantemente se esfuerza por su desarrollo personal y el de la organización.
Infundimos una filosofía de liderazgo, basada en nuestra cultura de servicio: "Se vive para servir y se sirve
para vivir". Con este espíritu decimos en Golán: "Yo sirvo, tú sirves, todos servimos".
3- ADS SEGURIDAD:
Somos parte de un gran grupo de empresas con el prestigio más alto a nivel centroamericano.
Nos caracteriza la experiencia de 44 años en servicios de seguridad a nivel de toda la región con:
8800 Empleados
365 vehículos
53 sedes
Te ofrecemos una solución integrada, con seguridad física, electrónica y monitoreo de cámaras, para
minimizar los riesgos y optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad, con la ventaja que
tu también puedes monitorear en tiempo real tus cámaras desde cualquier parte del mundo en tu
dispositivo móvil.
Servicios Especiales
Nuestros servicios especiales son la solución para eliminar cualquier riesgo en su evento o traslados a
distintos puntos del país. Para su tranquilidad integramos personal altamente capacitado y entrenado para
velar por la seguridad de sus bienes y de su persona.
4- G6 security:
G6 Seguridad, S.A. de C.V. es una empresa fundada en el año 2005 por un grupo de empresarios
visionarios, pensando en brindar al mercado local una opción dedicada a ofrecer la más alta calidad en
servicios de seguridad a los salvadoreños. En ese periodo la empresa siempre ha brindado servicios
profesionales y honestos a nuestros clientes.
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Obtuvimos nuestra autorización de funcionamiento en el año 2005 bajo los lineamientos establecidos por
la Ley de Servicios Privados de Seguridad a través de la resolución No. 082/ASP/FUN/REN/2008
La Visión de nuestros accionistas nos ha llevado a desarrollar sistemas de seguridad integrales, que
comprenden desde agentes de seguridad, hasta sistemas digitales (CCTV), sistemas de control de
acceso, alarmas de intrusión con sistemas de monitoreo que incluyen asistencia de reacción armada en la
zona metropolitana de San Salvador, servicios de poligrafías.
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Competitive Analysis
#1 #2 #3 #4 #5 #6
Competitor G6
COSASE GOLAN ADS G4S OTROS
SEGURIDAD
Producto/Servicio G6
COSASE GOLAN ADS G4S OTROS
SEGURIDAD
Calidad 8 8 7 8 9 6
Tiempo de respuesta 7 9 7 7 8 7
Precio 9 9 8 9 9 6
Logistica 8 8 7 8 9 5
Localización fisica G6
COSASE GOLAN ADS G4S OTROS
SEGURIDAD
Cobertura Zona Occidente 7 7 6 7 8 6
Cobertura Zona Central 7 9 8 9 9 7
Cobertura Zona Oriente 7 7 7 8 8 5
Localización oficinas centrales 9 9 9 9 9 6
Apariencia del local 9 9 9 9 9 6
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La competencia indirecta se basa en las asociaciones de vigilantes u proyectos habitaciones que ofrecen
servicios de seguridad que dependen de empresas subsidiarias de las operadoras de infraestructura, es
decir que los proyectos desde su concepción están destinada a poseer seguridad proporcionada por una
empresa miembro del consorcio.
La estrategia de G4S se basa en mantener a los clientes actuales debido a la alta competencia,
entrenando al personal en atención al cliente y prevencion de eventos no deseados de inseguridad y la
actuación y comportamiento ante los clientes pertenecientes a la elite politica y economica del país.
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• Seguridad en la información
• Administración de responsables
• Información histórica
Dentro de los hallazgos criticos incluimos que no se posee un presupuesto destinado al marketing
ni redes sociales ni ningún otro componente publicitario pues los canales son solamente las
visitas a los potenciales clientes, no se realizan seguimientos en llamadas a posibles clientes, ni
se desarrolla una intligencia de mercado interna.
Establecimos un sistema de gestión de riesgo empresarial basado en el modelo de "tres líneas de defensa"
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-Incrementar los ingresos de la entidad por medio de la negociacion con clientes con alta rentabilidad y
poder económico
3.6 Messaging
3.6.1 Branding
La marca debe contener un eslogan que encierre la escencia de la seguridad "G4S Asegurando tu mundo
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1. Servicio al Cliente:
La competencia local demanda una mayor relación con el cliente usuario de los servicios de seguridad, la
comunicación con los encargados de reacción y supervisión debe ser directa y no mediante intermediarios
de comunicación, debido al tipo de servicio ofrecido, actualmente no se poseen indicadores que midan los
niveles de satisfacción u otros indicadores del servicio, tampoco se cuenta con un plan de capacitaciones
en la materia, por ello se puede posicionar la marca mediante la definición de un programa de atención al
cliente.
2. Precio:
A nivel de país los altos costos de las operaciones de las empresas son parte de las dificultades con las
que cada día se enfrentan las entidades, por ello el incrementar el margen de ganancia implica reducción
de gastos, la alta oferta de los servicios de seguridad abarata los precios, por ende es esencial ajustar los
precios a la realidad del país, los precios de los servicios son elevados en atención a la politica
internacional de G4S PLC, por ende es necesario ajustar los metodos de determinación de precios acorde
a la realidad nacional y tipo de cliente por tamaño.
3. Reacción Armada:
La reacción armada requiere de adquirir recursos como motos y personal dedicado unicamente a dicha
actividad por ello, es importante incrementar el nivel de satisfacción dandole realce a esta actividad, dado
que el cliente lo percibe como un bastión importante en la protección de sus bienes e integridad de los
empleados y ellos mismos, es un servicio extensivo de la atención al cliente.
Strategy Pyramid
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ESTRATEGIA
SERVICIO AL CLIENTE
PRECIO
REACCIÓN ARMADA
Program 1
Program 2
El marketing mix fija la estrategia de adecuación de precios a una tarifa nacional ajustada a la realidad
país y competencia directa que posee la empresa, los margenes deberan asegurar la rentabilidad sobre
toda actividad, la forma de desarrollar la estrategia es incrementando los canales de promoción y plaza,
maximizando la lealtad de los clientes por medio de promoción relacionada a metas de compras y
descuentos por utilización de servicios adicionales e incrementando las visitas y seguimiento a los
clientes, que concluye en un servicio prestado de alta calidad y con enfoque al cliente.
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Seguridad Fisica armada en plazas y locales en todo el país, Seguridad Electronica altamente eficiente e
integrada para ofrecer los mas altos niveles de respuesta ante eventos que requieren intervención, se
tiene presencia en la Zona Central, Occidental y Oriental del país, contando con una base en cada sector
y una subbase en el area central.
4.2 Pricing
El precio actualmente es de $900 para los servicios de seguridad fisica, los margentes corporativos se
establecen en base al estandar de 50%-60% de contribución para todos los demas servicios se requiere
un minimo de $35%
Price List
4.3 Promotion
Se establecen precios especiales a corporaciones de empresas, precios especiales por servicios VIP a
clientes corporativos y promociones especiales de GPS para los servicios de escoltas.
4.3.1 Advertising
Se ofrecen productos por medio de visita técnica con clientes o llamadas por medio de catalogos
empresariales a personal clave.
Milestones
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Las relaciones con los clientes y otros medios de apoyo a la comunidad, actualmente son inexistentes, se
tiene una politica de no promover en cualquier medio la marca y no tomas medidas agresivas en el
mercado, asi como tomar un renombre por medio de visitas y participacion en proyectos de RSE.
Table: PR Milestones
Milestones
Milestones
4.4 Service
El servicio de G4S se caracteriza por personal con alta capacitación y experiencia en el area de seguridad
y medidas de prevención y detección de vulnerabilidades.
Las operaciones de marketing se concentran en El Salvador, debido a que G4S pertenece al consorcio
G4S PLC con presencia internacional especialmente en la región de LATAM
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Table: Milestones
Milestones
5.0 Financials
Nuestro plan exige un incremento en $200,000 para los proximos 3 años, incrementando un 3%
optimizando la planta de personal que actualmente se posee, redistribuyendo los comodines de las zonas
con menores indices de novedades, el crecimiento se espera provenga de clientes potenciales de
megaproyectos de infraestructura destinados a uso comercial que sera utilizados por clientes ya
existentes.
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Fixed Costs
Cost
gastos de publicidadcanal 1 $300
Professional Services $0
Payroll $0
Interest Payments $0
Utilities & Telephone $0
Non-discretionary Marketing
$0
Expenses
Other $0
Total Fixed Costs $300
Break-even Analysis
MonthlyUnits Break-even 6
MonthlyRevenue Break-even $656
Assumptions:
Average Per-Unit Revenue $111.53
Average Per-Unit Variable Cost $60.55
Estimated Monthly Fixed Cost $300
Break-even Analysis
$300
$200
$100
$0
($100)
($200)
($300)
0 2 4 6 8 10
Monthly break-even point
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El presupuesto de ventas se basa bajo la premisa de lograr posicinar 33 nuevas posiciones el primer año
para incremenar un 1% a 2% cada año manteniendo la misma base que poseemos actuamente como una
estrategia defensiva, optimizando los costos de operacion, tambien se plantea en mantener los precios a
futuro para los servicios especiales costeados a $100 la hora y por medio de las mejoras en la atención al
cliente lograr incrementar a 6 horas por dia los serviciosVIP, manteniendo un crecimiento constante y
mantenimiento de la cuota, tambien incrementar en menor medida los servicios de alarmas sosteniendo un
crecimiento constante a un 2% anual.
Sales Forecast
FY 2019 FY 2020 FY 2021
Unit Sales
SEGURIDAD FISICA 33 40 47
SERVICIOS VIP 2,160 2,160 2,400
SEGURIDAD ELECTRONICA 18 25 30
Total Unit Sales 2,211 2,225 2,477
Sales
SEGURIDAD FISICA $29,700 $36,000 $42,300
SERVICIOS VIP $216,000 $216,000 $240,000
SEGURIDAD ELECTRONICA $900 $1,250 $1,500
Total Sales $246,600 $253,250 $283,800
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Sales Monthly
$30,000
$25,000
$20,000
SEGURIDAD FISICA
$15,000
SERVICIOS VIP
$10,000 SEGURIDAD ELECTRONICA
$5,000
$0
Se plantea que el presupuesto actual de $5000 incremente $3,200, realizando especial enfasis en
incremento la atención directa por canales telefonicos como lo son lineas directas e incremento en las
visitas a potenciales clientes incluyendo al reacción a las llamadas derivadas, tambien el incremento en el
presupuesto de atención a clientes que constaran de regalos, cenas y visitas a nuestro local con las
debidas formalidades.
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$700
$600
$500
$100
$0
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
Los gastos vinculados serán la adquisición de mas equipo de monitoreo y alarma y la optimizacion de la
planta existente, redistribuyendo al personal.
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000 Sales
Expenses
$10,000
$5,000
$0
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
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Los costos de venta crecerian el equivalente a 2 salarios minimos debido a que se redistribuiria la planta
de escoltas y servicios VIP para dar lugar a que algun personal que se encuentra como comodin en
algunas zonas que no presentan novedades pasarian a estar mas activos en zonas donde se requiere
mayor actividad de servicio.
ContributionMargin
FY 2019 FY 2020 FY 2021
Sales $246,600 $253,250 $283,800
Direct Cost of Sales $133,875 $137,113 $153,525
Costs of Sales $6,000 $6,000 $6,000
------------ ------------ ------------
Total Cost of Sales $139,875 $143,113 $159,525
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
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G4S EL SALVADOR S.A. DE C.V.
6.0 Controls
En este capitulo determinamos las variables necesarias para hacer realidad el proyecto de marketing
6.1 Implementation
Page 30
Appendix
Sales Forecast
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
Unit Sales
SEGURIDAD FISICA 1% 2 1 3 7 8 2 2 3 5 0 0 0
SERVICIOS VIP 3% 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
SEGURIDAD ELECTRONICA 1% 3 1 3 5 1 1 3 0 1 0 0 0
Total Unit Sales 185 182 186 192 189 183 185 183 186 180 180 180
Unit Prices ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
SEGURIDAD FISICA $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00
SERVICIOS VIP $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
SEGURIDAD ELECTRONICA $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Sales
SEGURIDAD FISICA $1,800 $900 $2,700 $6,300 $7,200 $1,800 $1,800 $2,700 $4,500 $0 $0 $0
SERVICIOS VIP $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000
SEGURIDAD ELECTRONICA $150 $50 $150 $250 $50 $50 $150 $0 $50 $0 $0 $0
Total Sales $19,950 $18,950 $20,850 $24,550 $25,250 $19,850 $19,950 $20,700 $22,550 $18,000 $18,000 $18,000
Direct Unit Costs ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
SEGURIDAD FISICA 50.00% $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00
SERVICIOS VIP 55.00% $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00
SEGURIDAD ELECTRONICA 25.00% $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50
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Appendix
Marketing Expense Budget ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
TARIFA TELEFONICA $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
COMBUSTIBLE PARA VISITAS $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
Other $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Total Sales and Marketing
$684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684
Expenses
Percent of Sales 3.43% 3.61% 3.28% 2.79% 2.71% 3.45% 3.43% 3.30% 3.03% 3.80% 3.80% 3.80%
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Appendix
Contribution Margin
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
Sales $19,950 $18,950 $20,850 $24,550 $25,250 $19,850 $19,950 $20,700 $22,550 $18,000 $18,000 $18,000
Direct Cost of Sales $10,838 $10,363 $11,288 $13,113 $13,513 $10,813 $10,838 $11,250 $12,163 $9,900 $9,900 $9,900
Costs of Sales $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Total Cost of Sales $11,338 $10,863 $11,788 $13,613 $14,013 $11,313 $11,338 $11,750 $12,663 $10,400 $10,400 $10,400
Gross Margin $8,613 $8,088 $9,063 $10,938 $11,238 $8,538 $8,613 $8,950 $9,888 $7,600 $7,600 $7,600
Gross Margin % 43.17% 42.68% 43.47% 44.55% 44.50% 43.01% 43.17% 43.24% 43.85% 42.22% 42.22% 42.22%
Marketing Expense Budget ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
TARIFA TELEFONICA $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250
COMBUSTIBLE PARA VISITAS $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
Other $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234 $234
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Total Sales and Marketing Expenses $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684 $684
Percent of Sales 3.43% 3.61% 3.28% 2.79% 2.71% 3.45% 3.43% 3.30% 3.03% 3.80% 3.80% 3.80%
Contribution Margin $7,929 $7,404 $8,379 $10,254 $10,554 $7,854 $7,929 $8,266 $9,204 $6,916 $6,916 $6,916
Contribution Margin / Sales 39.74% 39.07% 40.18% 41.77% 41.80% 39.56% 39.74% 39.93% 40.81% 38.42% 38.42% 38.42%
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