Documento 12 14 11174359

Estudio de Mercado Casas
Prefabricadas
en Estados Unidos
Diciembre 2011

www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en

Washington D.C.

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4
1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5
4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 6
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................11
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................................ 11
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:............................................................................................................................. 14
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 25
IV. Estadísticas – Importaciones..................................................................................................27
1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 27
2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 27
3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 27
V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................30
1. Potencial del producto........................................................................................................................ 30
1.1. Escenario General ........................................................................................................................ 30
1.2. Situación Actual ........................................................................................................................... 31
1.3. Determinantes de la Demanda.................................................................................................... 31
1.4. Proyección ................................................................................................................................... 33

ProChile | Información Comercial
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Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011
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1.5. Competencia en la Industria........................................................................................................ 35
1.6. Globalización y Comercio Internacional ...................................................................................... 38
1.7. Estructura de Costos.................................................................................................................... 39
1.8. Intensidad de Capital ................................................................................................................... 41
2. Características Generales del Producto. ............................................................................................. 41
2.1. Definiciones ................................................................................................................................. 41
2.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a
travésde Internet, etc.)........................................................................................................................ 48
2.3. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 51
2.4. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 52
VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................54
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................56
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................59
IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................68
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................70
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................73
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................74

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Este estudio considera la producción de casas y edificaciones prefabricadas de tipo móvil
(manufactured/mobile) y modular (modular/prefabricated), como también secciones o paneles para
construcciones prefabricadas de madera.
I.
1.
P RODUCTO :
C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
9406.0010

2. D E S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O :

9406.00Construcciones prefabricadas (tanto las terminadas en fábrica como las expedidas en forma de elementos
presentados juntos para montar en destino).

9406.0010 Casas
3. C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :

9406.00 Prefabricated buildings
9406.00.40.00 Prefabricated buildings of wood
9406.00.80 Other / no wood (Metal [Greenhouses or Other] or Other [animal or other])
9406.00.80.10 Metal, greenhouses, comercial
9406.00.80.20 Metal, greenhouses, other
9406.00.80.30 Metal,other
9406.00.80.50 Other, animal sheds of plastic
9406.00.80.90 Other, other
II.
1.
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :
Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que sean específicamente
exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso.

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El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país
de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos, ya que la mayoría de los países
gozan de los beneficios de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que
otorgan beneficios adicionales a la desgravación.

Código arancelario: 9406.00.40
Arancel NMF: Ad Valorem 2.6% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate(tarifa/tasa) del ad valorem

Código arancelario: 9406.00.80
Arancel NMF: Ad Valorem 2.9% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate del ad valorem

2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
Los aranceles de los productos en esta categoría fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el año 2004
del Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile – EE.UU.

3. O T R O S P A Í S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Los países con ventajas arancelarias, para los códigos armonizados indicados, son:
Países CódigoArancelario Código Arancelario:

9406.0040 9406.0080
Australia 0% 0%
Bahréin 0% 0%
Canadá 0% 0%
CBI o CBERA (Caribbean Basin Initiative): 0% 0%
Israel 0% 0%
Jordania 0% 0%
Marruecos 0% 0%
México 0% 0%
Omán 0% 0%
Perú 0% 0%
Singapur 0% 0%
CAFTA 0% 0%
Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

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4. O T R O S I M P U E S T O S :
Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a
plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad
con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final.

En el caso de casas prefabricadas, el pago de impuestos depende de cómo se establece la venta del producto. Para
la mayoría de los estados, la asignación de impuestos se determina sobre la base de quién instala la casa
prefabricada en el destino final, con excepción de algunos estados que cuentan con legislaciones propias.
En Estados Unidos, los gobiernos estatales definen las tasas de impuestos, las que se encuentran divididas en dos
categorías:
(1) Estados donde los impuestos están determinados por quién instala o construye la vivienda:
Dentro de esta categoría encontramos sub categorías, de acuerdo al rol que cumplen los agentes en
el proceso de construcción:

a) Dos agentes involucrados en el proceso: si el fabricante transporta las secciones de la casa
prefabricada al sitio final, y un constructor es el responsable del ensamblaje en los cimientos, se
considerará que el fabricante está haciendo una venta minorista de un bien tangible personal (retail
sale of tangible personal property), y será responsable de remitir el impuesto a la venta (sales tax)
sobre el 100% del precio de venta al constructor (incluyendo costos de transporte).

b) Un solo agente produce e instala: Cuando el fabricante transporta las partes e instala la casa
prefabricada en los cimientos, se considera que éste está realizando una mejora de capital de bienes
inmuebles (capital improvementto real property) y, por lo tanto, el fabricante tendrá derecho a
remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción
de la casa.

c) Se subcontrata personal para la instalación:
i. El constructor es el responsable de la subcontratación: se considera una venta minorista de
un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y se deberá reportar
como impuestos a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta del fabricante a la
empresa constructora.

ii. El fabricante es el responsable de la subcontratación: se considera una mejora de capital de
bienes inmuebles (capital improvementto real property), y se deberá remitir el impuesto de
uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción de la casa.

En ambas situaciones, se necesitara dos contratos. En el siguiente esquema, se detalla el
procedimiento de la asignación de impuesto:

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(2) Estados donde los impuestos están determinados por leyes específicas: los gobiernos estatales tienen
su propia legislación sobre la asignación de impuestos. En esta categoría se encuentra Pennsylvania,
Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Maryland, y Nueva York.

A continuación se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes a la
jurisdicción de la oficina comercial en Washington DC que se encuentran vigentes a contar del 1 de enero de 2011:

Distrito de Columbia (DC): 6,0% (sin impuesto local)
Indiana: 7,0% (sin impuesto local)
Kansas: 6,3% (sin impuesto local)
Kentucky: 6,0% (sin impuesto local)
Maryland: 6,0% (sin impuesto local)
Missouri: 4,335% (sin impuesto local)
Nebraska: 5,5% (sin impuesto local)
Ohio: 5,5% (sin impuesto local)
Virginia: 5,0% (incluye 1% del impuesto local)
West Virginia: 6,0% (sin impuesto local)

Delaware no impone impuestos de ventas a nivel estatal y local. Pero sí los impone a los recibos brutos (gross
receipts) de vendedores de productos en el estado.

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Más información sobre estados con leyes legislativas propias:
http://www.modularhousing.com/wiki/index.php?title=Category:Sales_%26_Use_Tax

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

5.1. NORMAS DE ORIGEN

Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. El TLC ‐ EE.UU.
indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las
partes.

A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC Chile‐EE.UU., las edificaciones prefabricadas gozan de arancel
cero. Sin embargo, para beneficiarse de la desgravación arancelaria otorgada por el TLC, es indispensable que los
productos cumplan con la norma de origen respectiva. En términos generales, el producto calificará como
originario, siempre que:

a) la mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas
Partes;

b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes y
(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto
del correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o
(ii) la mercancía por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro
requisito especificado en el Anexo 4.1, y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos
aplicables de este capítulo; o

c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a
partir de materiales originarios.

Además, hay que tener presente que una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se
considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a:

a) operaciones simples de combinación o empaque, o

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b) una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la
mercancía o material.

Para el caso de construcciones prefabricadas, el TLC Chile – EE.UU. indica en sus Anexos lo siguiente:
SECCIÓN XX:
MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS
CAPÍTULO 94:
Muebles; mobiliario médico‐quirúrgico; Artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones
prefabricadas.

Un cambio a la partida 94.06 desde cualquier otro capítulo.

5.1.1. PROCEDIMIENTO DE INGRESO

Los importadores podrán solicitar el tratamiento de arancel preferencial para los embarques comerciales, para
ellos se requiere una entrada formal con el prefijo "CL" para la clasificación arancelaria en el CF 7501 (Resumen de
Entrada).

De conformidad con el Artículo 4.13 (7) del TLC entre EE.UU y Chile, los Estados Unidos no requiere un certificado
de origen cuando el valor de las mercancías originarias es de US$ 2,500 o menos.

5.1.2. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá
ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según
proceda.

El TLC Chile‐EE.UU, obliga al importadora justificar la validez de una solicitud de trato preferencial. A petición del
Custom and Border Protection (CBP), el importador deberá presentar una certificación de origen u otra
documentación de apoyo para demostrar que los bienes importados son "originarios", según lo definido en el TLC.

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La certificación de origen en el TLC Chile‐EEUU no es un formulario oficial, como en otros acuerdos comerciales, y
no necesita estar en un formato prescrito. La certificación de origen podrá adoptar muchas formas, tales como una
declaración en papel con membrete de la empresa, una declaración sobre una factura comercial o en la
documentación de apoyo.

Cualquiera sea la forma o formato utilizado, el certificado de origen debe contener los siguientes datos para
demostrar que los productos corresponden mercancías originarias:
Nombre y dirección del importador,
Nombre y dirección del exportador,
Nombre y dirección del productor,
Descripción del bien,
Número del Sistema Armonizado de clasificación arancelaria,
Preferencia de criterio,
Número de la Factura comercial de los embarques individuales,
Identificar el período que cubre en formato "mm / dd / aaaa a dd / mm / aaaa" (un máximo de 12 meses) para
varios embarques de bienes idénticos,
La firma autorizada, empresa, cargo, teléfono, fax, correo electrónico y fecha de certificación,
Certificación de que la información es correcta.

La certificación de origen podrá cubrir una sola entrada o múltiples entradas en un plazo no superior a 12 meses. El
importador deberá conservar el certificado de origen y la documentación de apoyo en los Estados Unidos, la cual
será facilitada a la CBP a petición de ésta.

El anexo A, describe la forma de llenar el certificado de origen y entrega un ejemplo de certificado de origen.

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III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

Según el Import Specialist Team 157 del U.S Customs en el Puerto de Baltimore, no hay reglas específicas para el
ingreso de este tipo de productos, sino que se debe seguir el mismo procedimiento que para ingresar otros bienes
a EE.UU.
Esta sección aborda el proceso general de ingreso de bienes importados a EE.UU. en los puertos de entrada.

Ingreso de Bienes
En términos generales, la entrada de mercancías a EE.UU. es un proceso que involucra dos etapas: 1) trámite de la
documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2)
trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.

Para lograr el ingreso de los bienes o mercancía, se debe cumplir con los siguientes pasos:

i. Proceso
Cuando un embarque llega a los EE.UU., el importador registrado (es decir, el propietario, el comprador, o agente
de aduana licenciado designado por el propietario, por el comprador, o por el consignatario) presentará en el
puerto de entrada los documentos de entrada de los bienes al director de puerto. Los bienes importados no
ingresarán legalmente hasta después de que el embarque haya llegado al puerto de entrada, la entrega de las
mercancías hayan sido autorizada por Custom Border Protection (CBP), y los aranceles y derechos aduaneros
estimados hayan sido pagados. El importador registrado es responsable de coordinar el examen y liberación de los
bienes.

Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso
Los bienes sólo pueden ser ingresados por su propietario, por el comprador, o por un agente de aduana licenciado.
En la mayoría de los casos, el ingreso es realizado por una persona o empresa certificadas por el portador que trae
los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el
"propietario" de los bienes para efectos de aduana. El documento emitido por el portador, para este fin, es
conocido como el "Certificado de un Portador" o “Carrier’s Certificate”.

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Ingreso para Consumo
El proceso de ingresar los bienes, consta de dos partes: (1) llenar los documentos necesarios para determinar si los
bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan información para
la evaluación de aranceles y propósitos estadísticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados
electrónicamente a través del programa la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI‐ Automated Broker Interface)
del Sistema Comercial Automatizado (ACS‐ Automated Commercial System).

Documentación para el Ingreso
Los documentos de entrada deben ser presentados en el lugar especificado por el director de puerto, dentro de 15
días, desde la fecha en que un embarque llega a puerto de entrada de los EE.UU. Estos documentos son:
Manifiesto de Entrada (Formulario 7533 del CBP) o la Aplicación y Permiso Especial para Entrega Inmediata
(Formulario 3461 del CBP) u otro formulario requerido para la liberación de la mercancía, por el director de puerto.
Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso
Factura comercial o una factura proforma cuando la factura comercial no puede ser presentada.
Lista de empaque, en caso apropiado.
Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía.

Seguridad o Fianza
La entrada debe ser acompañada de la evidencia de un bono, el cual debe ser gestionado con el CBP, para cubrir
cualquier deber potencial, impuesto, y otros cargos que pueden incurrir.

Documentación Resumida de Ingreso
A continuación de la presentación de entrada, el embarque puede ser revisado, o el examen puede ser rechazado.
Luego, el embarque es liberado en caso que ninguna infracción legal, ni regulatoria haya ocurrido. La
documentación resumida de ingreso debe ser presentada y el pago de los aranceles o derechos aduaneros
estimados deben ser depositados dentro de 10 días hábiles, desde de el ingreso de la mercancía en la aduana
designada. Esta documentación consiste en:

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El regreso del paquete de entrada al importador, corredor, o agente oficial después de que los bienes sean
permitidos para la liberación.
Resumen de Ingreso (Formulario 7501 del CBP).
Otras facturas y documentación necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros, reunir
estadísticas, o determinar que todos los requisitos de la importación se han cumplido. Esta documentación puede
ser reducida o eliminada utilizando las características del ABI.

ii. Derecho de realizar el Ingreso

Ingreso del Importador
Los bienes que llegan a los EE.UU. por medio de un portador comercial, deben ser ingresados por el propietario,
comprador, empleado autorizado, o por el agente de aduana licenciado designado por el propietario, comprador, o
consignatario. Los oficiales y empleados del CBP de los EE.UU., no están autorizados para actuar como agentes para
los importadores, ni entes transitorios de mercancías importadas, aunque puedan proporcionar consejos y ayuda
razonable a los importadores sin experiencia.

Los agentes de aduana son las únicas personas autorizadas por la normativa arancelaria de los EE.UU. para actuar
como agentes, para los importadores, en la transacción de su negocio en la aduana. Los agentes de aduana son
particulares o empresas licenciadas por el CBP, quienes pueden preparar y presentar el ingreso necesario en
aduana, coordinar el pago de los aranceles o derechos aduaneros, seguir los pasos requeridos para realizar la
liberación de los bienes en la custodia del CBP, y de otro modo, representa a sus principios en asuntos de aduana.
Los honorarios asignados para estos servicios pueden variar según el agente de aduana y la extensión de servicios
realizados.

Cada ingreso debe ser acompañado por uno de los formularios de evidencia del derecho de realizar el ingreso.
Cuando un agente de aduana realiza el ingreso, el CBP extiende un poder a nombre del nombre del agente de
aduana. Este poder es entregado por la persona o empresa para quien, el agente de aduana actúa como agente.
Comúnmente, la autoridad de un empleado que realiza el ingreso para su empleador, es establecida de modo
satisfactorio por un poder legal del CBP.

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Ingresos realizados por otros
El ingreso de bienes puede ser realizado por un individuo no residente o asociación, o por una corporación
extranjera por medio de un agente de los EE.UU. o representante del exportador, un miembro de la asociación, o
de un oficial de la corporación. El asegurador o fiador de cualquier bono requirió por el CBP, de un individuo no
residente u organización, debe ser incorporada en los EE.UU. Además, los bienes ingresados a nombre de una
corporación extranjera, deben tener un agente residente en el Estado del puerto de entrada, donde este ubicado, y
quién es autorizado en aceptar el servicio del proceso en beneficio de la corporación extranjera.

iii. Examen de los Bienes y Documentación de Entrada
El examen de los bienes y la documentación son necesarios para determinar, entre otras cosas:
El valor de los bienes para propósitos de aduana y su estatus sujeto a impuestos.
Si los bienes deben ser etiquetados con su país de origen o requieren etiquetado especial. Si este es el caso, si
son marcados en la forma adecuada.
Si el embarque contiene artículos prohibidos.
Si los bienes estén facturados correctamente.
Si la cantidad de los bienes facturados, no coinciden (exceso y/o escasez de Bienes)
Si la embarque contiene narcóticos ilegales.

Mayor información sobre los requisitos para el sistema de ingreso de mercancías a Estados Unidos puede ser
consultado en el Documento “Importing into the United States: A Guide for comercial Importers” elaborado por el
CBP y que puede ser descargado desde la siguiente dirección electrónica:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

La industria está sujeta a una serie de leyes federales, estatales y locales, códigos y reglamentos.
En 1976, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD‐Departament of Housing and Urban
Development), a través del documento Home Construction Act, emitió las regulaciones que consideran todos los
aspectos de la construcción de casas prefabricadas, incluyendo la integridad estructural, seguridad contra
incendios, cargas de viento (wind load), protección térmica y ventilación. La ley también establece normas de

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funcionamiento para la calefacción, instalación de cañerías, aire acondicionado, sistemas térmicos y eléctricos.
Además, la ley regula la cantidad de concentración permitida de metanal (formaldehyde), resina utilizada
comúnmente en la construcción de casas prefabricadas y convencionales. Los diferentes operadores del sector son
inspeccionados regularmente por entes certificadores/agencias del HUD, para corroborar que la legislación esté
siendo cumplida.

Las viviendas prefabricadas están sujetas a distintas regulaciones según zonas. En algunas ciudades y condados, las
ordenanzas locales y regulaciones del gobierno han sido promulgadas para restringir la instalación de casas
prefabricadas móviles en terrenos privados o exigir la instalación de estos hogares en comunidades de casas
prefabricadas.

En EE.UU., la legislación y las agencias certificadoras son distintas para las casas de tipo móvil y las de tipo modular.
Las primeras, deben responder a la normativa del U.S Department of Housing and Urban Development (HUD); las
segundas, deben cumplir las mismas regulaciones que una casa convencional (site‐built home), las que varían según
los códigos establecidos en cada estado y región.

i) Casas Móviles
En 1976, el US Department of Housing and Urban Development (HUD) comenzó a regular la construcción de casas
móviles (mobile/manufactured homes) en base al National Manufactured Housing Construction and Safety
Standards Act de 1974. Así, HUD promulgó el Manufactured Housing Construction and Safety Standards; title 24
Code of Federal Regulations (CFR), Part 3280, el cual establece los estándares que una casa de este tipo debe
cumplir para ponerse a la venta en los Estados Unidos.

Los ejes principales de esta regulación son:
SUBPART A ‐ General (3280.1 a 3280.11)
SUBPART B ‐ Consideraciones sobre la planificación (3280.101 a 3280.113)
SUBPART C ‐ Seguridad contra Incendios (3280.201 a 3280.209)
SUBPART D ‐ Requerimientos para el cuerpo y el marco (3280.301 a 3280.309)
SUBPART E ‐ Respecto a las pruebas (3280.401 a 3280.406)
SUBPART F ‐ Protección Térmica (3280.501 a 3280.511)
SUBPART G ‐ Sistema de Plomería (3280.601 a 3280.612)
SUBPART H ‐ Calefacción, Refrigeración y Sistemas de la quema de combustibles (3280.701 a 3280.715)
SUBPART I ‐ Sistemas Eléctricos (3280.801 a 3280.816)

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SUBPART J ‐ Sistema de transporte (3280.901 a 3280.904)

Para solicitar una copia del documento contactar a:
Institute of Building Technology and Safety (IBTS)
505 Huntmar Park Drive, Suite 210
Herndon, Virginia 22070
Telephone: (703) 481‐2000

También puede ingresar al sitio web: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/24cfr3280_99.html ó al sitio
web de HUD: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome

Por otra parte, HUD estableció una serie de regulaciones que establece claras responsabilidades de los fabricantes,
estados y otras organizaciones, con el objetivo de asegurar que las casas móviles sean manufacturadas cumpliendo
con altos estándares de seguridad. Estas regulaciones se encuentran contenidas el Manufactured Home Procedural
and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.

Los ejes principales de esta regulación son:
SUBPART A ‐ General (3282.1 a 3282.14)
SUBPART B – Procedimientos Formales (3282.51 a 3282.54)
SUBPART C – Procedimientos de normas y reglamentación (3282.101 a 3282.113)
SUBPART D – Presentaciones de audiencias e investigaciones formales e informales (3282.151 a 3282.156)
SUBPART E – Requerimientos de Certificación e Inspección (3282.201 a 3282.211)
SUBPART F – Responsabilidades de Distribuidores (3282.251 a 3282.256)
SUBPART G – Agencias Administrativas Estatales (3282.301 a 3282.309)
SUBPART H – Agencias (Primary Inspection Agencies) (3282.351 a 3282.366)
SUBPART I – Manejo de reclamos y acciones correctivas (3282.401 a 3282.416)
SUBPART J – Supervisión de las Primary Inspection Agencies (3282.451 a 3282.453)
SUBPART K – Departamentos de Supervisión (3282.501 a 3282.503)
SUBPART L – Fabricante, IPIA e Informes SAA (3282.551 A 3282.554)

Se pueden ver con mayor detalle en el siguiente sitio web:
http://law.justia.com/cfr/title24/24‐5.1.3.1.2.html#24:5.1.3.1.2.5.13.5

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Proceso de Certificación e Inspección
24 CFR, Part 3282.201
El Manufactured Home Procedural and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.201, establece los requisitos
que deben cumplir los fabricantes de casas prefabricadas para la venta en los Estados Unidos, respecto a la
certificación de los diseños de casas prefabricadas, la inspección de los diseños, programas de control de calidad,
procesos de producción, y la certificación de las viviendas prefabricadas.

El propósito de esta sección es exigir a los fabricantes que participen en un sistema de aprobaciones del diseño y de
inspecciones que garanticen que las viviendas prefabricadas se fabrican conforme a las normas y estándares
federales. Estas certificaciones e inspecciones proporcionan protección para el público, evitando que sus viviendas
tengan algún tipo de deficiencia, y para los fabricantes, evitando que tengan que tomar costosas medidas
correctivas.

Cada fabricante deberá firmar un contrato u otro tipo de acuerdo con todas las agencias DAPIAs (Design Approval
Primary Inspection Agencies) que él quiera, además de contraer también un acuerdo con agencias IPIAs (Production
Inspection Primary Inspection Agencies), con el objeto de proporcionar servicios de inspección para todas las
plantas del fabricante. A cambio de los servicios prestados por DAPIAs y IPIAs, cada fabricante deberá pagar
honorarios a la agencia, los que deben ser acordados entre el fabricante y el organismo que presta el servicio. En el
caso de que sea un Estado el que actúa como agencia, los honorarios serán establecidos por el Estado (3282.3).

Agencias certificadoras
Hay cuatro funciones básicas que desempeñan las agencias de inspección:
1) Aprobación del diseño de la vivienda y certificación de que éste cumpla con los estándares definidos en el
Manufactured Housing Construction and Safety Standards,
2) Aprobación del programa de control de calidad del fabricante (quality control program), asegurando que este
último sea compatible con el diseño de su vivienda,
3) Aprobación de las instalaciones de la empresa fabricante y de su proceso de producción, para asegurar que el
fabricante puede cumplir con su programa de control de calidad (ya aprobado por la agencia), que respondía al
diseño de la vivienda (diseño ya aprobado por la agencia), y
4) Realización de inspecciones durante el proceso de manufactura, para asegurar que el fabricante este cumpliendo
con el programa de control de calidad aprobado por la agencia, y se rija por diseño aprobado con las características
exigidas en los estándares definidos por HUD (Más información: Sección 3282.362)

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Página

Existen dos tipos de agencias certificadoras (Primary Inspection Agencies) que desempeñan estas funciones:

1) Aquéllas que aprueban el diseño y el programa de control de calidad (Design Approval Primary Inspection
Agencies ‐ DAPIA), y
2) Aquéllas que aprueban las instalaciones de la empresa y los procesos de fabricación durante la manufactura
(Production Inspection Primary Inspection Agencies ‐ IPIAs).

En el siguiente link se pueden ver las distintas agencias certificadoras por estado:
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/ramh/mhs/mhsid

Etiquetas de Certificación
a) HUD Label Verification
Las casas de tipo móvil deben portar un sello de certificación llamado HUD Label Verification en el exterior de uno
de los muros. El etiquetado es una placa metálica, que mide aproximadamente 2 x 4 pulgadas, y que debe ser
instalado permanentemente con cuatro tuercas de remache ciego o con otro mecanismo que sea difícil de mover.
Éste debe ser instalado en la esquina trasera de cada sección transportable a 1 pie (30,5 cm) de altura desde el
piso, y a un pie al interior desde el lateral.
La placa deberá ser inscrita con tres letras indicando la Agencia certificadora Production Inspection Primary
Inspection Agency IPIAs; seguido por seis dígitos provistos por la agencia (ej. RAD 000001). En el caso de que la
casa este conformada por varias unidades (multi‐wide unit), cada unidad debe llevar el sello HUD con prefijos A/B o
A/B/C dependiendo si es una unidad doble o triple.

En ciertos estados, la casa no se podrá poner a la venta si no cuenta con este documento. El Department of Housing
and Urban Development no reemite el sello, por lo que en ese caso, se debe pedir una copia al Institute for
Building Technology and Safety, quien enviará una carta certificando las placas específicas de la vivienda.
Para solicitar el sello de certificación, visite el sitio web de IBTS, http://www.ibts.org/label_req.htm o por fax: 703‐
437‐6894.

b) Hud Data Plate
Las casas móviles requieren un Data Plate de papel, el que debe estar guardado en un armario de la cocina (kitchen
cabinet), panel eléctrico o en un closet de dormitorio. El documento provee información respecto a:
‐ Nombre y dirección de la fábrica en la cual fue manufacturada la casa
‐ Número de serie

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‐ Modelo designado (model designation)
‐ Fecha de manufactura
‐ Una declaración indicando que la casa fue construida cumpliendo con el Manufactured Home Construction and
Safety Standards
‐ Lista de número(s) de serie del sello de certificación
‐ Listado de equipamiento instalado en fábrica incluyendo el nombre del fabricante y modelo designado
‐ Una referencia sobre el roof load zone y wind load zone para la cual la casa fue diseñada
‐ Nombre de la agencia que aprobó el diseño.

Para obtener una copia de este documento se debe contactar al In‐Plant Primary Inspection Agency (IPIA) que
certifico la manufactura de la vivienda.

Zonificaciones
a) Wind Load Zone
El HUD Code, en la sección 3280.305(c)(1) y 3280.305(c)(2), señala que toda casa prefabricada debe ser construida
para resistir una cierta carga de viento, las que se clasifican en tres zonas: Wind Load Zone I, Wind Load Zone II y
Wind Load Zone III. La zona empleada va a depender del lugar donde será emplazada la construcción. Así, las
viviendas que son construidas con un Wind Load Zone mayor, podrán ser instaladas en zonas que exigen un Wind
Load Zone más bajo, no así las que cuentan con un Wind Load Zone menor.

Más información: http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=203&cat=technical

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b) Roof Load Zone
El HUD Code estipula en la sección 3280.305(c) (3), que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con
una de las tres zonas de cargas del techo Roof Load Zone: Norte, Medio y Sur. La Roof Load Zone que se utilice en el
diseño va a depender de la ubicación donde la vivienda será instalada. Las casas diseñadas y construidas para una
Roof Load Zone más alta se puede instalar en una Roof Zone más baja .


c) Thermal Load Zone
El HUD Code estipula en la sección 3280.506, que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con una
de las tres zonas de carga térmica o Thermal Load Zone. Al igual que las anteriores, la zona utilizada en el diseño de
la vivienda, va a depender de la ubicación que ésta tenga. Tampoco podrán ser instaladas viviendas que cuentan
con una Zona menor que la exigida en la ubicación.


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ii) Casas Modulares
La construcción de edificios modulares se regula a nivel estatal y local, al igual que las casas convencionales, a
través de códigos de construcción. Los códigos de construcción son las leyes y reglamentos que especifican la forma
en que debe ser construida una vivienda.
Existen diferentes códigos de construcción por área:

Código Estructural
SBC ‐ Standard Building Code
IBC ‐ International Building Code
UBC ‐ Uniform Building Code

Código Mecánico
SMC ‐ Standard Mechanical Code
IMC ‐ International Mechanical Code
UMC ‐ Uniform Mechanical Code

Código de Gasfitería
SPC ‐ Standard Plumbing Code
UPC ‐ Uniform Plumbing Code
IPC ‐ International Plumbing Code
NSPC ‐ National Standard Plumbing Code

Código Eléctrico
NEC ‐ National Electrical Code

General
IAPMO ‐ International Association of Plumbing and Mechanical Officials

Cabe mencionar que ciertos estados como Kentucky, Maine, Massachussetts, Michigan, Wisconsin, Hawaii, utilizan
algunos de los códigos mencionados, pero además para algunas categorías, crearon sus propios reglamentos por
Estado.

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Las casas prefabricadas de tipo modular, deben certificar que no son de tipo móvil, según la sección 24 CFR
3282.12, en donde las casas modulares quedarían excluidas del cumplimiento del HUD Code si:

I. Cualquier estructura que no concuerde con la definición de casa móvil en 24 CFR 3232.7 (u) está excluida del
National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act, 42 U.S.C. 5401 et seq., si el fabricante
certifica que:
(1) La estructura está diseñada sólo para ser instalada en cimientos permanentes;
(a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que
la estructura será instalada sobre cimientos permanentes.
(b) Los cimientos permanentes son un sistema de soporte, el cual debe:
(i) ser capaz de transferir todas las cargas al suelo sin problemas,
(ii) estar a una profundidad adecuado para prevenir daños por heladas, y
(iii) ser construido de concreto, metal, madera tratada, grounted masonry, y

(2) La estructura no está diseñada para ser removida de los cimientos una vez ya instalada;
(a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que
la estructura no está diseñada para ser trasladada del sitio final.

(3) La estructura está diseñada y fabricada para cumplir con la actual versión de alguno de los siguientes:
(a) Códigos de construcción reconocidos nacionalmente:
(i) Publicados por Building Officials and Code Administrators (BOCA) y National Fire Protection
Association (NFPA):
(1) BOCA Basic Building Code,
(2) BOCA Basic Industrialized Dwelling Code,
(3) BOCA Basic Plumbing Code,
(4) BOCA Basic Mechanical Code, y
(5) National Electrical Code, o
(ii) Publicados por Southern Building Code Congress (SBCC) y NFPA:
(1) Standard Building Code,
(2) Standard Gas Code,
(3) Standard Mechanical Code,
(4) Standard Plumbing Code, y

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(5) National Electrical Code, o
(iii) Publicados por International Conference of Building Officials (ICBO), International Association
of Plumbing y Mechanical Officials (IAPMO), y NFPA:
(1) Uniform Building Code,
(2) Uniform Mechanical Code,
(3) Uniform Plumbing Code, y
(4) National Electrical Code o
(iv) Los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) o (iii) relacionados con el Código de
Vivienda para una o dos familias, o
(v) Cualquier combinación de los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) (iii) y (iv),
aprobado por la Secretaría, incluyendo combinaciones con el National Standard Plumbing Code
publicado por el National Association of Plumbing, Heating and Cooling Contractors (PHCC), o
(vi) Cualquier otro Código de construcción aceptado por la Secretaría como modelo de código de
construcción reconocido nacionalmente

(b) Cualquier código local o estatal, o códigos locales de construcción modular que se consideran
equivalentes a los códigos incluidos en el párrafo (i) (3) (a), o
(c) Las normas de estándares mínimos adoptadas por la Secretaría en conformidad con el Title II del
National Housing Act; y

(4) Según la información del fabricante, la vivienda no está pensada para otro uso que no sea para ser instalada
sobre cimientos permanentes.

II. Cuando el fabricante hace la certificación basada en el párrafo (3), la certificación se debe estructura así:
The manufacturer of this structure, Name __________; Address __________; (location where structure
was manufactured).
Certifies that this structure (Ser. No. ____) is not a manufactured home subject to the provisions of the
National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act and is—
(1) designed only for erection or installation on a site‐built permanent foundation,
(2) not designed to be moved once so erected or installed,
(3) designed and manufactured to comply with _______ (Here state which code included in paragraph
(I)(3) of this section has been followed), and

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Página

(4) to the manufacturer's knowledge is not intended to be used other than on a site‐built permanent
foundation.
III. Esta certificación debe ser colocada de forma permanente, cerca del panel eléctrico, en el interior de una puerta
de armario de la cocina, o en cualquier otro lugar de fácil acceso.

IV. Como parte de esta certificación, durante la primera etapa de producción, el fabricante deberá identificar cada
estructura que fue certificada grabando un número de serie. Si el fabricante también manufactura casas
prefabricadas que están certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c), la serie de números de serie que fueron
certificadas bajo esta sección, debe distinguirse en las estructuras y en los registros del fabricante de la serie de
números de serie que fueron certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c).

(1) Si un fabricante quisiera certificar una estructura como una casa prefabricada bajo 3282.205 y 3282.362 (c)
después de haber grabado un número de serie que no corresponde a esta sección, lo podrá hacer con el
consentimiento escrito de la Production Inspection Primary Inspection Agency (IPIA) después de una inspección
exhaustiva de la estructura por parte de la IPIA, cumpliendo los requisitos que este organismo le impone. Después
de eso, el fabricante podrá eliminar el número de serie original y grabar el número de serie requerido por 3280.6.

(2) No podrá certificar su estructura baja está sección si previamente solicitó hacerlo bajo 3280.6.

(V) Todas las certificaciones realizadas en esta sección están sujetos a investigación por la Secretaría para
determinar su exactitud. Si la certificación es falsa o inexacta, la certificación para el propósito de esta sección no es
válida y las estructuras que han sido o pueden ser objeto de la certificación no se excluyen de la cobertura de la
Ley, de la Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards.

(1) Si la Secretaría determinase que una certificación puede ser falsa o inexacta, se le dará aviso por escrito al
fabricante por correo certificado y:
a) El fabricante deberá investigar el hecho e reportar por escrito a la Secretaría de la validez de la
información en un plazo de 15 días desde recibida la notificación.
b) Si un reporte es recibido dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría determinará
en base al reporte, si finalmente la certificación es falsa/imprecisa o no. Si no se recibiese el reporte en el
plazo estipulado, la Secretaría tomará la decisión con los antecedentes disponibles.
c) Si la Secretaría determina que la certificación es falsa o imprecisa, se notificará al fabricante de la
decisión y de las razones de esta decisión por correo certificado.

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(2) La Secretaría podrá buscar sanciones civiles o penales de acuerdo a lo previsto en la sección 611 del Act, 42 USC
5410.

Más información sobre la ley:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr;sid=420e8c30928f00fe8e7b81d66a8d2d13;rgn=div5;view=text;
node=24%3A5.1.4.1.2;idno=24;cc=ecfr#24:5.1.4.1.2.1.13.8

3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)

a) Sello de Verificación HUD para casas móviles

http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html

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b) Data Plate
http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html

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IV.

E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
Código Arancel: 9406.00.40 Construcciones prefabricadas de madera

1. E S T A D Í S T I C A S 2010
Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado
Canadá 6,022 $33,599,668 66.82
China 70,222 $12,801,946 25.46
Finlandia 31 $788,860 1.57
Chile (N/A) 0 0 0
Subtotal 76275 47,190,474 93.85
Total 79,566 $50,290,648 100

2. E S T A D Í S T I C A S 2009

Mercado
Canadá 7,691 $37,993,594 67.49
China 43,868 $10,949,847 19.45
Reino Unido 76 $1,199,123 2.13
Chile (N/A) 0 0 0
Subtotal 51,635 50,142,564 89.07
Total 57,213 $56,296,420 100

3. E S T A D Í S T I C A S 2008

Mercado
Canadá 10,325 $39,195,025 61.01
China 69,707 $15,042,294 23.42
Reino Unido 8,458 $4,072,233 6.34
Chile (N/A) 0 0 0
Subtotal 88,490 58,309,552 90.77
Total 102,785 $64,240,690 100
Fuente: Global Trade Atlas

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En la categoría de casas prefabricadas de otros materiales, cabe mencionar que el código arancelario incluye
construcciones prefabricadas irrelevantes a este estudio. Por lo tanto, solo las estadísticas para el código
arancelario 9406.00.8030 y 9406.00.8090 serán mostradas.
Código Arancel: 9406.00.8030 Construcciones prefabricadas metálicas

1. E S T A D Í S T I C A S 2010
Mercado
Canadá 7,061 71,353,242 75.14

México 585 9,034,973 9.51
China 10,356 6,025,159 6.35
Chile (N/A) 0 0 0
Subtotal 18,002 86,413,374 91
Total 34,411 94,957,756 100

2. E S T A D Í S T I C A S 2009

Mercado
Canadá 7,443 50,944,415 66.23
México 459 9,903,688 12.88
China 21,021 7,089,852 9.22
Chile (Posición: N/A) 0 0 0
Subtotal 28,923 67,937,955 88.33
Total 36,346 76,919,524 100

3. E S T A D Í S T I C A S 2008

Mercado
Canadá 12,691 60,357,026 44.93
Suecia 147 27,148,876 20.21
China 20,332 15,925,323 11.85
Chile (Posición:N/A) 0 0 0
Subtotal 33,170 103,431,225 76.99
Total 50,331 134,347,245 100

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Código Arancel: 9406.00.8090 Construcciones prefabricadas NESOI (Not Elsewhere Specified or Indicated)

1. E S T A D Í S T I C A S 2010
Mercado
Canadá 20,197 38,786,876 50.7

Israel 47,696 15,176,446 19.84
China 114,084 11,842,142 15.48
Chile (N/A) 0 0 0
Subtotal 181,977 65,805,464 86.02
Total 234,401 76,507,924 100

2. E S T A D Í S T I C A S 2009

Mercado
Canadá 19,186 23,911,380 34.54
Israel 88,919 23,221,278 33.54
China 92,071 9,165,926 13.24
Chile (Posición: N/A) 0 0 0
Subtotal 200,176 56,298,584 81.32
Total 244,196 69,237,202 100

3. E S T A D Í S T I C A S 2008

Mercado
Canadá 36,383 51,950,165 43.21
Israel 215,612 39,418,083 32.79
China 108,549 10,056,143 8.36
Chile (Posición:N/A) 0 0 0
Subtotal 360,544 101,424,391 84.36
Total 401,859 120,217,573 100

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Página

V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIAL DEL PRODUCTO.

1.1. ESCENARIO GENERAL

En Estados Unidos, la industria de casas prefabricadas (modulares y móviles), compite principalmente con el sector
de casas convencionales (site‐built homes) de bajo costo, considerando que el precio es el principal driver en la
toma de decisión de la categoría. Es por esto que, las tendencias en las ventas de casas convencionales ha
impactado profundamente el desempeño general de la industria, evidenciado por la crisis subprime y la recesión
resultante.

A partir de la crisis subprime, los precios de las casas convencionales han caído fuertemente, aumentando el grado
de competencia (basada en la variable precio). Es por esto que, en el último tiempo, se ha visto una marcada
preferencia por parte de los consumidores por casas convencionales en lugar de prefabricadas. Además, debido a
las altas tasas de desempleo, muchos consumidores han postergado la compra de vivienda hasta que la situación
económica mejore.
El aumento en la competencia y en el índice de desempleo ha reducido la venta de casas prefabricadas a una
tasa promedio de 13,7% en el período 2006 ‐ 2011. Al mismo tiempo, los ingresos de la industria han disminuido
a una tasa promedio anual de 12,4%, hasta el valor actual estimado de US$ 6.300 millones.

En respuesta a las condiciones negativas del mercado, las empresas se han visto obligadas a salir del mercado,
fusionarse o ser adquiridas por empresas competidoras. Como resultado, el número de empresas de la industria ha
caído a una tasa promedio anual del 2,6% en los últimos cinco años, contando con un total de 812 empresas
compitiendo en la actualidad. Además, en un esfuerzo por mejorar su competitividad, las empresas del sector han
debido cerrar algunas de sus plantas menos eficientes, lo que ha significado una caída del 2,3% en el total de
instalaciones de la industria. A pesar de que este año se ha observado un pequeño repunte en los márgenes de la
industria, éstos en general cayeron del 3,3% en 2006 al 2,9% en 2011.

Para el futuro se proyecta una mejora en las condiciones de la industria, comenzando con un aumento de las
utilidades en un 4,3% el 2011. Dado que los precios de las viviendas van a aumentar durante los próximos cinco
años, se prevé una disminución en la competencia con las casas convencionales, lo que impulsaría el crecimiento
de la industria. Por otra parte, se espera un aumento en las tasas de créditos hipotecarios a 30 años, por lo que las
opciones de viviendas de bajo costo serán más atractivas para los consumidores. Dadas estas condiciones
favorables, se prevé que los ingresos de la industria aumentarán a una tasa promedio anual del 6,5% al año a un
total de US$ 8700 millones para el año 2016 (IBISWorld, July 2011).

30
Página

1.2. SITUACIÓN ACTUAL

La industria de casas prefabricadas se ha enfrentado a condiciones difíciles durante los últimos cinco años. La crisis
subprime gatilló una fuerte caída en los precios de las viviendas convencionales; además de que la demanda por
casas prefabricadas disminuyó, por la sobreoferta de casas convencionales a bajo precio, por lo que los ingresos de
la industria cayeron a una tasa promedio anual de 12,4% entre 2006 y 2011.

La demanda de productos de la industria depende de la competencia con sus sustitutos, en especial con las
viviendas convencionales y el arriendo de viviendas. Además, los cambios en las tasas de interés de los créditos
hipotecarios también influyen en la demanda por este tipo de vivienda; mientras más altos sean los intereses, la
demanda por casas prefabricadas será mayor.

Según el Departamento de Comercio de EE.UU., 10% de todas las nuevas viviendas unifamiliares serían casas
prefabricadas, donde los principales compradores tienen ingresos inferiores a US$ 40.000 anuales. Según la
Encuesta de Vivienda 2009 de EE.UU, el ingreso anual promedio de los compradores de viviendas prefabricadas es
US$32.000, en contraste con el ingreso anual de US$78.000 de los compradores de casas convencionales. Los
consumidores mayores de 50 representan la mayor parte de las ventas de la industria.

1.3. DETERMINANTES DE LA DEMANDA / DRIVERS CLAVES DE LA INDUSTRIA

Entre las diversas variables que determinan la demanda de casas prefabricadas se encuentran: el precio promedio
de la industria, las preferencias del consumidor, cambios en las tasas de interés, la demanda por viviendas
alternativas y cambios en políticas gubernamentales; además del crecimiento de la población y las condiciones
económicas.

El precio y la calidad de las viviendas prefabricadas son importantes determinantes de la demanda. Las viviendas
prefabricadas son elegidas principalmente por su precio, ya que es bastante más bajo que el de las casas
convencionales. Es por esto que la demanda en la industria de casas prefabricadas es muy sensible a los cambios en
los precios de los hogares convencionales. Cuando los precios de las casas convencionales bajan, pasando a ser
más asequibles para los consumidores, la demanda de viviendas móviles y modulares por lo general disminuye.
Durante la última década, los fabricantes se han centrado en mejorar el nivel y la calidad de los productos, a raíz de
las preocupaciones por parte de los consumidores por la calidad y los posibles efectos en la salud, debido a la
creencia de que se utilizan materiales de mala calidad o precarias técnicas de montaje. En la actualidad, la mayoría
de los materiales están hechos de pino y yeso, que son los mismos materiales utilizados para las viviendas
convencionales. El costo promedio de una casa móvil o prefabricada asciende a cerca de 20% del costo de una casa
convencional, por lo que este tipo de producto es muy atractivo para el consumidor que su decisión está basada
principalmente en la variable precio.

La demanda también es sensible a los cambios en las tasas de interés. Las diferencias que existen en las tasas
hipotecarias de viviendas convencionales y de casas prefabricadas restringen a la industria, en particular para las

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casas móviles, ya que muchas veces no cuentan con ayuda financiera por parte de los bancos, o deben enfrentar
tasas de créditos hipotecarios muy altas. Este tipo de préstamo se considera más riesgoso, y las tasas son de hasta
un 11,7%, en comparación con el 5% de las tasas hipotecarias convencionales. Sumado a lo anterior, las casas
prefabricadas instaladas en terrenos arrendados, tienen menos opciones de financiamiento y, por lo general, se
enfrentan a mayores tasas de interés. Por el contrario, si el dueño de la casa prefabricada, también lo es del suelo,
éste podría optar a tasas de interés convencionales. Cuando las tasas de interés de los créditos hipotecarios para
casas convencionales disminuyen, la industria de casas prefabricadas se enfrenta a un mayor nivel de competencia.
Durante los últimos cinco años hasta el 2011, las tasas de interés de los créditos hipotecarios cayeron del 6,4% al
4,5%, lo que contribuye a una mayor competencia para los operadores de la industria.

La competencia con viviendas de tipo convencional, es también un fuerte determinante de la demanda, ya que a
medida que los precios por las primeras se vuelven más asequibles, la demanda por las prefabricadas disminuye.
Por la grave crisis en el mercado de bienes raíces, en gran parte causada por el exceso de construcción, el precio
promedio de las casas convencionales ha disminuido considerablemente. Según el Índice de Precios de Viviendas
(HPI‐House Price Index), el precio de los hogares en EE.UU. cayó en un 6% promedio por año entre 2006 y 2011; lo
que ha perjudicado a la industria de prefabricadas, ya que la compra de casas convencionales se ha hecho más
asequible para la población.

Por otro lado, la demanda por otros productos de la industria tales como gallineros, garajes, saunas, bodegas, entre
otros, está directamente relacionada con el ingreso per cápita. Cuando este índice se eleva, la disposición a
comprar este tipo de productos también aumenta. Por otra parte, la demanda de estos productos también se ve
afectada por los precios de las viviendas (HPI), ya que disminuye la disposición por parte de los consumidores a
invertir en el valor de su vivienda.

Drivers claves en la industria

a. Competencia en la industria de viviendas
Como se mencionó anteriormente, la industria de casas prefabricadas compite con la de las casas convencionales,
así como también con otras construcciones de bajo/moderado costo, tales como departamentos y condominios. A
medida que estas alternativas de vivienda sean menos asequibles para los consumidores, la demanda por viviendas
prefabricadas aumentará.
Este driver se espera que permanezca constante durante el año 2011.

b. Índice de precios de viviendas (Home Price Index: http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=14 )
El índice de precios de las viviendas refleja la tendencia en los precios promedios en el mercado de las viviendas
residenciales. Considerando que la industria compite principalmente con la industria de casas convencionales,
cuando éstas bajan de precio, la competencia aumenta. Es por esto que, a medida que las casas convencionales
sean menos asequibles, los ingresos de la industria en general aumentan, en respuesta al alza en la demanda por
vivienda de menor precio.
Este driver se espera que aumente durante el año 2011, representando una oportunidad potencial para la
industria.

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c. Tasa de pobreza en Estados Unidos
Los consumidores con menores ingresos son los principales compradores de casas prefabricadas móviles o
modulares, como alternativa a las casas convencionales. Es por esto que, cuando el número de hogares en el quintil
de menores ingresos aumenta, se espera que la demanda por viviendas de bajo costo aumente también.
Este driver se espera que disminuya lentamente durante el año 2011, representando una potencial amenaza para
la industria.

d. Tasa de desempleo en Estados Unidos
Cuando la tasa de desempleo aumenta, los consumidores son menos propensos a incurrir en grandes gastos, como
sería el caso de una vivienda.
Este driver se espera que disminuya durante el 2011.

e. Tasa de crédito hipotecario a 30 años
Por lo general, las tasas de interés son más bajas para casas convencionales que para casas prefabricadas, en
especial para las de tipo móvil; aún más si el consumidor no es propietario del lugar donde se instalará la casa, sino
que arrendatario. Sin embargo, cuando las tasas hipotecarias generales aumentan, los consumidores pueden
preferir casas prefabricadas de bajo costo, que requieren una cuota inicial menor.
Se espera que este driver aumente durante el año 2011.

1.4. PROYECCIÓN

Se espera que las condiciones para la industria de casas prefabricadas mejoren en los próximos cinco años, ya que
se proyecta un aumento en la tasa de empleo, además de existir mejoras en los mecanismos de financiamiento.
Además, en la medida que los precios de las viviendas convencionales vuelvan a la normalidad (suban), la
competencia con las casas prefabricadas disminuirá. Como resultado de lo anterior, se proyecta que los ingresos
de la industria crecerán a una tasa promedio anual del 6,5%,por un total de US$ 8.700 millones para el año 2016,
incluyendo un crecimiento del 5,5% el 2012 (IBISWorld, July 2011).

Una parte considerable de la demanda en la industria de casas prefabricadas depende de la competencia con sus
sustitutos que, como se mencionó anteriormente, se consideran las casas convencionales de costo bajo/moderado,
arriendo de departamentos y condominios. Los fabricantes de casas prefabricadas compiten con sus sustitutos
principalmente en base a la variable precio. El precio promedio de una casa prefabricada de tipo móvil es

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US$62.800; mientras que el precio promedio de una casa convencional es US$270.900. Sin embargo, es
importante considerar que, con la crisis subprime y la recesión resultante, el precio de las casas convencionales
cayó a una tasa promedio anual del 6% entre el período 2006‐2010, lo que fortaleció la competencia entre ambos
tipos de viviendas.

Dada la alta disponibilidad de viviendas en el mercado, los precios seguirán estando bajo el promedio de la
industria durante los próximos dos años. No obstante, después de ese período, se espera que los precios
comiencen a subir gradualmente, lo que significa que la demanda por casas de bajo costo podría aumentar.
Sumado a lo anterior, se prevé que el precio de las viviendas convencionales aumentará a una tasa promedio
anual del 4,3% hasta el 2016, lo que debilitará la competencia de la industria de casas prefabricadas con sus
sustitutos, aumentando así la demanda por este tipo de productos. Asimismo, para el período 2011 y 2016 se
proyecta que la cantidad de nuevos despachos aumente en un 9,8% por año. Aunque el crecimiento será modesto
los dos primeros años, se espera que a partir del 2012 éste comience a acelerarse.

El aumento de formación de nuevos hogares, también impulsará la demanda. De acuerdo con los datos del Censo,
se prevee que el número de hogares aumente a una tasa promedio anual del 1,1% hasta el año 2016, debido a la
expansión natural de la población, la inmigración y la distribución etaria. Además, si consideramos la disminución
en la tasa de desempleo, se puede inferir que un mayor número de personas tendrán la capacidad de acceder a
una casa propia, resultando en un aumento en el número de nuevos hogares.

Para los próximos cinco años, se proyecta que las ventas de casas modulares crezcan a un ritmo superior que las de
las casas móviles. La participación de mercado (en valor) de este tipo de vivienda ha venido creciendo, tendencia
que se mantendrá durante el periodo 2011‐2016.

Actualmente, las casas modulares representan el 35,2% de los ingresos de la industria, y su proyección es a un
42,1% en 2016. Este tipo de construcción ha aumentado su popularidad entre los consumidores debido a sus
cualidades de personalización, y por la similitud con las casas convencionales. Además, algunas empresas del sector
están invirtiendo en innovación, ofreciendo productos como casas con eficiencia energética (energy‐efficient
modular homes) en respuesta al creciente número de consumidores con conciencia ambiental que buscan
productos amigables con el medioambiente.

Como se mencionó anteriormente, otro factor que impulsará el crecimiento en la industria será el aumento en las
tasas de los créditos hipotecarios. Se proyecta que las tasas hipotecarias aumentarán de 4,5% en 2011 a 6,3% en
2016. La disminución en la tasa de desempleo y el aumento del consumo podrían elevar las actuales tasas de
interés. Además, las políticas monetarias y fiscales se han traducido en un aumento en las expectativas de inflación,
y los titulares de la deuda requerirán una mayor tasa nominal para generar la misma rentabilidad.

Todo esto presionará las tasas de créditos al alza. Al subir las tasas de interés de los créditos, la demanda por
viviendas prefabricadas se elevaría, debido a que los pagos iniciales son más bajos, atrayendo a los consumidores.
Esto se explica porque el aumento de las tasas hipotecarias aumentará el costo de endeudamiento para los
consumidores que compran viviendas convencionales. Como resultado, la demanda de viviendas de menor costo se
incrementaría.

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Página

Por otra parte, respecto al número de instalaciones por operador, se cree que difícilmente alcanzará el nivel previo
a la crisis, debido al incremento en los costos de los insumos y materias primas. Por ejemplo, se espera que el
precio de la madera suba a una tasa de 1.4% anual en los próximos años. Sin embargo, y a pesar del aumento en los
costos de insumos, se proyecta un alza en las ventas que harán aumentar las utilidades, aumentando el margen
promedio de 2.9% en 2011 a 3.2% en 2016. Al mismo tiempo, se esperan que siga habiendo fusiones y
adquisiciones de compañías, lo que, por un lado, reducirá el número de actores en el mercado. Por otro lado, es
probable que algunas empresas que se declararon en quiebra vuelvan a operar en cuanto el mercado se recupere.
Por todo lo anterior, se espera que el número de operadores en los próximos 5 años incremente a una tasa anual
de 1.2%, pasando a ser de 812 empresas en 2011, a 860 en 2016.

1.5. COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA

a) Nivel de Concentración de la industria:
La industria de casas prefabricadas tiene un nivel de concentración medio. A Julio del 2011, los dos principales
actores generan el 60,2% de los ingresos de la industria, comparando con el 44,7% que representaron en el año
2006. En los últimos cinco años, la industria ha experimentado una importante consolidación, ya que por la crisis
económica, y por ende, la baja en la demanda, algunas industrias se vieron obligadas a salir del mercado o a
fusionarse con la competencia.
Los dos principales actores de la industria son Berkshire Hathaway Inc. y Champion Enterprises Inc.

Fuente: (IBISWorld, July 2011)

35
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La primera alberga a 9 marcas distintas, entre las que se encuentra Clayton Homes, Inc. (empresa más grande de la
industria en EE.UU. con 12.000 empleados), Schult Homes, Golden West y Marlette Homes. ClaytonHomes, Inc.
está integrada verticalmente, por lo que construye, vende, financia, arrienda y asegura sus viviendas.
La segunda, Champion Enterprises Inc., alberga a 6 marcas, entre las que se encuentra Nationwide Custom Homes,
CountryPlace y Windsor Homes. La compañía cuenta con 2.500 empleados.

Clayton Homes (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera 2006‐2011

Ingresos (US$
Año Millones) (% variación) Ingresos Netos (% variación)
2006 3.570 12.4 513 23.3
2007 3.665 2.7 526 2.5
2008 3.560 ‐2.9 206 ‐60.8
2009 3.257 ‐8.5 187 ‐9.2
2010 3.256 0 176 ‐5.9
2011* 3.207 ‐1.5 180 2.3
* Estimado
Fuente: Reporte Anual

Champion Enterprises Inc. (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera
2006‐2011

Ingresos (US$
Año Millones) (% variación) Empleados (% variación)
2006 1.196 0.4 7.000 ‐9.6
2007 941,2 ‐21.2 6.500 ‐7.1
2008 727,3 ‐22.8 4.100 ‐36.9
2009* 545,5 ‐25 1.994 ‐51.4
2010* 570 4.5 2.200 10.3
2011* 606 6.3 2.500 13.6
* Estimado
Fuente: Reporte Anual

b) Competencia
La competencia dentro de la industria es alta, considerando que hay un número significativo de empresas que
compiten con poco poder de mercado. Por otra parte, las barreras de entrada son bajas, por lo que no es difícil la
entrada de nuevos actores al mercado, los que aumentan el nivel de competencia. Además, en los últimos cinco
años, los operadores de la industria han tenido que competir también con el mercado de casas convencionales,
debido a que sus precios han disminuido considerablemente debido a la recesión en el mercado de bienes raíces.

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‐ Competencia Interna:
La competencia en la industria de casas prefabricadas se basa principalmente en las variables precio y calidad. El
precio es uno de los determinantes más significativos, ya que es la principal diferencia entre este tipo de viviendas
y las convencionales. Por otra parte, la calidad es fundamental a la hora de competir, ya que para los
consumidores, la duración y la alta calidad de los materiales, tienen una alta valoración. Además, las empresas de
casas modulares usan la personalización como herramienta para agregar valor a sus productos.

Los operadores también deben competir por lograr contratos con los canales de distribución, y así conseguir que
sus productos sean vendidos por mayoristas y minoristas independientes (dealers y constructores). Es por esto que,
para competir en esta industria, es fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una
fuerza de venta experta en negociar contratos con canales de distribución.

Otro factor importante en esta industria es la disponibilidad y el costo de las materias primas. Teniendo en cuenta
que la industria manufacturera de madera tiene un nivel medio de volatilidad, es importante para los fabricantes
establecer contratos estables con las industrias proveedoras.

‐ Competencia Externa:
Como se dijo anteriormente, la principal competencia externa son las casas convencionales. Este tipo de viviendas
suelen tener una percepción más positiva por parte de los consumidores. Es por esto que la industria de
prefabricadas modulares ha intentado competir invirtiendo en tecnología, para así poder ofrecer a sus clientes
mayores opciones de personalización y calidad en sus productos.

Las fluctuaciones de precios en ambos mercados puede afectar significativamente la demanda de productos de la
industria de viviendas prefabricadas. Las casas convencionales han aumentado su grado de competencia con la
industria, como resultado de la recesión en el mercado de los bienes raíces y la baja en sus precios, fortaleciéndose
su condición de sustituto. Otro sustituto, y que representa un alto grado de competencia también, son los
arriendos. Uno de los segmentos objetivos más importante para el sector son las personas que serán propietarios
por primera vez, para quienes el arriendo sí es una opción real. Si las tasas de créditos están altas, y los arriendos
son más baratos, los consumidores son más propensos a arrendar que a comprar. A partir del 2007, debido a la
crisis, la oferta de casas convencionales ha aumentado, bajando los precios, atrayendo a los clientes que hubiesen
optado por una de tipo prefabricada.

c) Barreras de Entrada
La industria de casas prefabricadas tiene escasas barreras de entrada. Dado que la industria ha entrado en la fase
de declive en su ciclo de vida, los participantes en la industria han disminuido, así como se ha reducido el
crecimiento de sus ingresos. Sin embargo, la competencia de la industria sigue siendo elevada, ya que todavía hay
un número significativo de empresas en el mercado.

El equipo de trabajo es un requisito importante para entrar en la industria, ya que se hace necesario contar con

37
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agentes de ventas, personal de marketing, gestión, administración y funciones similares; además de ingenieros,
diseñadores y contratistas.

Las barreras para el éxito son mucho mayores una vez que la nueva empresa entra a la industria. Teniendo en
cuenta el alto nivel de la competencia y debilitamiento de la demanda interna, además del bajo posicionamiento de
la nueva marca, se hace difícil captar potenciales clientes.

Un factor clave de éxito para las nuevas empresas es la capacidad de aprovechar los beneficios de la ubicación; si
en ciertas regiones hay pocos operadores, los nuevos participantes pueden aprovechar el menor nivel de
competencia.

Una de las principales barreras de entrada es acceder a contratos con los canales de distribución minoristas y
mayoristas, ya que los actuales actores ya tienen contratos vigentes, por lo que se espera que la venta directa por
parte del nuevo operador sea difícil.

1.6. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL

Dada la naturaleza del producto, el comercio internacional de la industria es bajo, principalmente por la dificultad y
costos de trasporte. Las exportaciones representan el 3,3% de los ingresos de la industria, las que han tenido un
considerable aumento respecto al 0,7% el 2006. Esta alza se explica por la inestabilidad y debilidad del mercado
interno, por lo que los operadores de la industria comenzaron a localizar nuevos mercados para la colocación de
sus productos.
La mayoría de los fabricantes operan en el país y comercializan dentro de un ámbito geográfico relativamente
limitado (ciertos estados/regiones), dado principalmente por el alto costo del transporte por las características del
producto. Además, muy pocas empresas han invertido en la logística necesaria para exportar. Por ejemplo,
Champion Enterprises y Cavco Industries, son dos agentes importantes en la industria, que operan en Canadá y en
Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de comercio internacional de la industria es bastante bajo.

La industria también se ve afectada por las condiciones del comercio internacional, en la medida que la
disponibilidad y precio de las materias primas se vean afectados. Por ejemplo, una disminución de las barreras
comerciales incrementaría la competencia, disminuyendo el precio de los insumos.

En la última década, el comercio internacional de casas prefabricadas ha comenzado a expandirse a nuevos
mercados. Por ejemplo, las exportaciones a China, que eran prácticamente inexistentes hasta el año 2002, han
comenzado a ganar participación de mercado. Las exportaciones aumentaron en promedio un 7,7% por año entre
el 2008 y 2011. Éstas se han beneficiado de la depreciación del dólar, lo que permite que las casas fabricadas en
EE.UU. sean relativamente más baratas.

38
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Como resultado, las exportaciones, como porcentaje de ingresos de la industria, aumentaron de un 2% a 3,3%
durante el período de tres años. Los principales mercados son Canadá, México y Rusia. Canadá es el mayor
mercado, representando el 79% de las exportaciones.

Por otra parte, las importaciones han disminuido considerablemente en los tres últimos años, a un ritmo
promedio anual de 14,7%, lo que se explica por las condiciones de la demanda interna. Durante este mismo
período, las ventas de casas móviles se contrajeron un 11,8% por año. Además, la depreciación del dólar ha hecho
que las importaciones de la industria sean relativamente más caras, dificultando aun más su crecimiento. El índice
ponderado de comercio (TWI‐Trade‐Weighted Index), que mide la fortaleza del dólar de EE.UU. en relación con las
monedas de sus socios comerciales, ha venido en caída desde el año 2003, con sólo una pequeña apreciación en el
año 2009. En los últimos tres años, el TWI disminuyó un 1% por año. Como resultado, la penetración de
importaciones se redujo de 0,9% el 2008 al 0,7% el 2011.

La mayoría de las importaciones provienen de Canadá, quien representa el 67,4% de todas las importaciones.
Canadá es uno de los mayores productores del mundo de madera, y por lo tanto es un importante fabricante de
casas prefabricadas. Canadá también se beneficia de las condiciones comerciales que establece el Acuerdo de Libre
Comercio (TLC), además de tener menores costos por transporte debido a su proximidad. China es otra fuente
importante de las importaciones, representando un 25,3% del total el 2011. Las importaciones de China son las que
han experimento un menor descenso en comparación con otros socios comerciales importantes de la industria.

39
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1.7. ESTRUCTURA DE COSTOS

En los últimos cinco años la rentabilidad de la industria ha disminuido. El 2011, se estima que el margen de
ganancia promedio será de 2,9%; comparado con el 3,3% obtenido el 2006. Éste se ha contraído debido a las
condiciones de la demanda interna, junto con el aumento en los precios de los insumos.

Entre el 2006 y el 2011, el Producer Price Index ‐ PPI (Índice de Precio al Productor) de las casas móviles aumentó
en un 2,3% en promedio anual, y el de las casas modulares aumentó a una tasa promedio anual del 0,4%. Por un
lado, el aumento del precio de venta ha significado un impacto favorable para los operadores; sin embargo,
durante este periodo el número de unidades fabricadas se contrajo significativamente, en un promedio anual del
13,7%. Como resultado, los márgenes de ganancia de la industria han disminuido.

En los últimos cinco años, y debido a las condiciones de la demanda interna, algunos de los principales actores se
vieron obligados a declararse en quiebra, otros han seguido funcionando con pérdidas, y otros han obtenido
modestas ganancias. Una de las razones que explica esta disparidad, es el nivel de inversión en tecnología y
optimización, permitiendo prescindir de un número importante de mano de obra, en especial en la fabricación de
casas móviles. Adicionalmente, algunos actores han incurrido en altos costos readecuando la escala de producción,
para así responder a los cambios en la demanda, lo que ha redundado en elevados costos de reestructuración.

Las compras son el mayor costo para la industria, representando el 52,7% de los ingresos el año 2011. Debido a una
pequeña caída de los precios de algunas materias primas, como el de las chapas de madera, se puede ver una
pequeña disminución en el período de cinco años.

El costo de los sueldos equivale a un alto porcentaje de los ingresos de la industria, con un estimado de 22,4% en el
2011. Las estructuras para este tipo de viviendas requieren de mucha mano de obra, por lo que las empresas han
comenzado a invertir fuertemente en tecnología y automatización.

El costo estimado de los servicios básicos equivale al 2% de los ingresos en 2011. Dentro de éstos, combustibles y
electricidad son los más utilizados, los que han venido experimentando constantes alzas de precios desde el 2007.

Por otro lado, como la inversión de capital es baja, la depreciación estimada representa una pequeña fracción en
relación a los ingresos de la industria, siendo el 2,3%.

Otros gastos incluyen arriendos, intereses, costos de venta, generales y de administración, reestructuración,
marketing y gastos legales, etc.

40
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1.8. INTENSIDAD DE CAPITAL

La industria de manufactura de casas prefabricadas tiene una intensidad de capital relativamente baja. En 2011,
por cada US$1 gastado en sueldos, se destina $ 0,1 a inversión de capital. Más bien, la industria es muy intensiva en
mano de obra, debido a que al alto nivel de personalización de los productos. Adicionalmente, a pesar de que los
materiales utilizados para la construcción de este tipo de vivienda requieren de maquinaria, el ensamblaje es
mayoritariamente hecho a mano.

Por las condiciones de la baja demanda y la caída en las ventas, los operadores se han visto obligados a
desprenderse de instalaciones y disminuir su capacidad de producción, con el fin de reducir los gastos operativos.
Además, en el último periodo, las empresas fueron menos propensas a invertir en mejoras de capital, también en
un esfuerzo por reducir los gastos. Aunque los costos en capital han disminuido a un ritmo más rápido que los
salarios, en los últimos cinco años, los fabricantes se han visto obligados a aplicar recortes significativos en el
número de empleados, resultando en una disminución promedio de 12% anual.

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Página

2. C A RAC TERÍ STI CA S GE NE RA LE S D E L PROD UCTO.
2.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
a) Definiciones

i. Casas Móviles:
Construidas completamente en fábrica sobre una plataforma de acero fija, para después ser transportadas al sitio
donde serán instaladas sobre cimientos no definitivos, lo que permite ser removida del sitio en caso de necesidad.
Este tipo de construcción permite tener importantes economías de escalas y aumentar la eficiencia en el proceso
de producción, lo que resulta en precios bastante más bajos que el promedio del mercado de viviendas.

Las casas móviles, siguen un código federal de construcción administrado por el U.S Department of Housing and
Urban Development ‐ HUD llamado “Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards” (HUD code),
que comenzó a regir en 1976. Este código regula el diseño y construcción, durabilidad y soporte, movilidad,
resistencia al fuego, uso energético y calidad. El HUD Code también establece estándares de rendimiento para
calefacción, plomería, aire acondicionado, sistemas térmico y eléctrico.
Más información sobre el HUD Code: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/24cfr3280_06.html

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Página

En Estados Unidos, las casas de este tipo pueden ser instaladas en “Mobile Home Parks”. Éstos son terrenos donde
las personas que no son dueños de un terreno, pueden arrendar, y así instalar su casa (imagen superior).

Generalmente, la industria de casas móviles ofrece dos tamaños, single‐wide y double‐wide. Sin embargo, existen
de hasta cinco módulos separados, que se ensamblan en el sitio final. Las dimensiones de estas viviendas están
definidas en el HUD Code, donde las single‐wide miden entre 14‐16 pies de ancho, y son construidas en un solo
módulo. Las double‐wide, miden entre 24‐28 pies de ancho, y se conforman de dos módulos. La altura máxima
impuesta por el código para ambos modelos es de 14 pies. Respecto al largo, este puede variar, pero la longitud
máxima va a estar condicionada específicamente por las dimensiones autorizadas para el remolque por carretera,
las que pueden variar por estado.
Este tipo de construcciones pueden tener usos no residenciales, tales como para oficinas o salas de clases.

Ejemplo de plantas de casas móviles single‐wide y double‐wide.

43
Página

Fuente: U.S. Commerce Department's Census


ii. Casas modulares:
Son construidas en fábrica en secciones tridimensionales, para luego ser transportadas al sitio donde serán
ensambladas sobre los cimientos permanentes. Este tipo de viviendas debe respetar las mismas regulaciones que
una casa convencional, las que varían dependiendo del estado y región donde será instalada. Generalmente, los
operadores del sector se rigen por el International Building Code (IBC).

También se consideran construcciones modulares, ya que utilizan las mismas técnicas de manufactura, la industria
ofrece cobertizos, bodegas, salas de sauna, etc.

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Otros tipos de de procesos que también son considerados del tipo modular son:

‐ Casas Panelizadas:
Construidas en fábrica en donde paneles (muros enteros con ventanas, puertas, alambrado y
revestimiento exterior (outside siding)) son transportados al sitio final y ensamblados. Este tipo de casa
debe ser construida con conformidad a leyes locales y estatales.

‐ Casas Pre‐Cortadas:
Los materiales son pre‐cortados en fábrica según un diseño específico, transportadas al sitio y
ensamblados. Bajo esta categoría, están incluidas “kit homes”, log homes (cabañas) y dome homes
(cúpulas). También deben seguir las leyes de construcción local, estatal o regional. 0

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Principales diferencias entre construcciones de tipo móvil y modular

Móvil Modular
Se rigen por las regulaciones del Son consideradas en la misma
Gobierno Federal, Federal categoría que las
Código de Construcción Manufactured Home convencionales, por lo que
Construction and Safety deben seguir las regulaciones
Standards o “HUD Code”. Las local, estatal o regional. La
casas deben estar construidas mayoría son construidas
sobre una plataforma de acero cumpliendo las normativas del
fija, y deben contar con la Placa International Building Code
Hud y el Panel de Datos, que (IBC). Más información:
certifica que el producto cumple www.nahb.org
con todas las regulaciones.
Poca flexibilidad, ya que en su Las casas modulares ofrecen
mayoría ya están construidas al muchas opciones de
Diseño / Planos de casa momento de la venta. Todas se personalización. Además, la
construyen sobre una industria está muy avanzada en
plataforma de acero. Las más cuanto a diseño y arquitectura,
comunes son las single‐wide y por lo que el mix ofrecido es
double‐wide, conformadas de bastante amplio, y el cliente
b) un módulo y dos módulos puede adecuar los diseños de
respectivamente. acuerdo a sus necesidades.
Estéticamente son muy similares
a las casas convencionales.
Generalmente este tipo de Al ser muy similares a las casas
viviendas se deprecia, ya que es convencionales, este tipo de
Valor de Reventa muy difícil hacerle mejoras o vivienda puede subir de valor, y
ampliaciones, y generalmente va a depender de su ubicación
no están instaladas en buenas y/o de las modificaciones que se
ubicaciones. Además, la le hagan. La industria está
percepción de calidad por parte invirtiendo mucho en
de los clientes es bastante baja. innovación, diseño y calidad.
Generalmente no hay tiempos En promedio, la instalación
de espera, ya que las casas de toma 8‐14 semanas. Las
Plazos este tipo se encuentran listas en diferentes secciones en fábrica y
el momento de la venta. Éstas los cimientos en el sitio, se
pueden ser transportadas al construyen simultáneamente. La
sitio final el mismo día de la mayoría de las veces, el clima no
compra. tiene impacto en los plazos.
Participación de mercado

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Página

La industria de construcciones prefabricadas está compuesta de tres segmentos de productos distintos:
construcciones prefabricadas de madera (modulares), edificaciones prefabricadas móviles, y edificaciones móviles
no residenciales. Las primeras son consideradas similares a las casas convencionales, ya que requieren un permiso
de construcción están sujetas a las normas locales de zonificación ya los códigos de construcción. Las otras dos, no
necesitan permiso de construcción, sino que siguen las regulaciones del HUD.
Fuente: (IBISWorld, July 2011)

i. Casas móviles
Las casas móviles son el segmento de productos más grande en la industria, representando aproximadamente el
56,1% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento de productos está compuesto principalmente por
casas móviles residenciales, en su mayoría multi‐seccionales, ya que son más populares que las casas de una
sección, representando la mayoría de las ventas en esta categoría. Sin embargo, con la recesión, las ventas de las
viviendas de una sola sección aumentaron, al ser de menor precio.
En los últimos cinco años, con la sobreoferta de casas disponibles en el mercado, el número de unidades vendidas
se redujo considerablemente, provocando un alza en el precio promedio de las viviendas prefabricadas, con un
promedio anual de 2,3% entre 2006 y 2011.
Debido a la disminución de la demanda por este tipo de viviendas, se ha observado una baja en la participación de
los ingresos de la industria, ya que en el año 2006, las casas móviles representaron el 59,5% de los ingresos de la
industria.
ii. Construcciones prefabricadas de madera (modulares)
Este segmento incluye las casas que están construidas en su totalidad en una fábrica, para luego ser ensambladas
en el sitio definitivo. También incluye otros edificios y estructuras tales como cobertizos, granjas, corrales, salas de
sauna, así como secciones de madera y paneles para edificios de madera prefabricados. Los precios han aumentado
a una tasa promedio anual de 0,4%, a una velocidad menor que el promedio de la industria. Consecuencia de la
grave recesión en el mercado de la vivienda, la demanda de casas prefabricadas se redujo durante el período de

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cinco años. Como resultado, la participación del segmento de ingresos disminuyó del 36,3% en 2006, al 35,2% en
2011.
iii. Construcciones móviles no residenciales
Son el segmento más pequeño, aportando un 8,7% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento incluye
los edificios móviles, tales como salas de clases, oficinas, salas de capacitación, así como otros edificios comerciales.
Con la grave crisis en el mercado de la vivienda, este segmento aumentó considerablemente sus ventas. En 2006, el
segmento representó solo el 4,1% de los ingresos de la industria, comparado con el 8,7% del 2011. Los precios para
edificios no residenciales crecieron con mayor rapidez que los de otros segmentos de productos, aumentando aún
más su participación en los ingresos de la industria.

2.2. N U E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N / C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C . )
El cambio tecnológico en la industria en general ha sido bajo. Sin embargo, algunos operados han invertido
fuertemente en automatización, lo que resulta en un mayor nivel de precisión y optimización, además de
incorporar la computación para el diseño de las viviendas, facilitando así las opciones de personalización en cada
proyecto.

Por otra parte, los fabricantes han invertido en el área de I+D para crear casas cpn mayor eficiencia energética. Con
el aumento de precios de la energía y la creciente preocupación por el medio ambiente, diferentes operadores han
comenzado a desarrollar viviendas con mayor aislamiento, reduciendo así los costos relacionados al gasto
energético. Además, como valor agregado, muchos operadores están utilizando productos certificados ENERGY
STAR (www.energystar.gov), los que utilizan avanzadas tecnologías que permiten disminuir el gasto energético y
del agua en un 10‐50%.

Por otra parte, la penetración de la venta a través de internet ha aumentado. Por las características del producto y
la inversión que implica, los clientes dedican un buen tiempo a investigar y comparar, además de preferir observar
los productos físicamente (por medio de showrooms). A pesar de esto, algunos operadores han desarrollado
plataformas que permiten diseñar, cotizar y comprar por internet, herramienta que ha sido bastante exitosa como
estrategia de promoción.

A continuación se muestra el servicio online que presta Clayton I‐Homes, el que ofrece información acerca de sus
productos, la posibilidad de hablar con arquitectos a través de un blog, contactar a agentes de ventas, personalizar
los diseños, entre otros: http://www.claytonihouse.com/iHouseEnterZip.cfm

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PASO 1_ Ingresar Zip‐Code

49
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PASO 2_ Seleccionar modelo de casa: I‐House I (1 habitación) o I‐House II (2 habitaciones). Existe la opción de
contactarse con un agente de ventas en línea.

50
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PASO 3: Elegir distribución (diversas alternativas). En la zona naranja, va apareciendo el total (US$)

PASO 4: Elegir diversas opciones que complementan la vivienda (ej. Refrigerador, cubierta de granito para la cocina,
paneles solares, electrodomésticos, etc) Además, ofrece la opción de contactar a un asistente, pedir un brochure o
agendar un recorrido por el showroom. En la zona naranja muestra el precio final.

2.3. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

51
Página

Se podría decir que no existe una estacionalidad clara en la industria. Sin embargo, se puede observar un leve
incremento en las ventas durante los meses de verano.

Instalaciones de casas Móviles por mes 2008-2011

9,0
8,0
Nº de casas (miles)
7,0
6,0
5,0 2008
4,0
2009
3,0
2,0 2010
1,0 2011
0,0


2.4. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

La mayoría de los fabricantes de casas

52
Página

prefabricadas se encuentran en el Sudeste (Southeast), Oeste (West), Suroeste (Southwest) y en la región Great
Lakes (ver mapa superior). Los establecimientos de la industria se encuentran normalmente cerca de las industrias
proveedoras, tales como aserraderos, fabricantes de paneles de madera y empresas de carpintería. Además, la
distribución de la industria va a depender del nivel de la población en la región, así como el ingreso promedio de los
habitantes del sector.

El sudeste es el sector más importante para la industria, donde se encuentra el 32,6% de los fabricantes del total
nacional, y se concentra el 30% de las ventas de la industria. Dentro de la región, Tennessee es el mayor productor,
albergando al 6,3% de los fabricantes del total del país. Además, el mayor actor de la industria, Clayton Homes,
tiene su sede en este estado.
Los operadores de la industria han decidido establecerse en el Sureste, ya que al ser uno de los mayores
productores de madera del país, es un destino popular para los aserraderos, por lo tanto facilita el acceso a las
materias primas. Además, más del 25% de la población del país se encuentra en esta región, por lo que la demanda
por viviendas es alta.

El Oeste es la segunda plaza más importante, con un 17,3% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que
se vio afectada por la actual crisis, considerando que el 2006 esta región contaba con el 19,2% de los
establecimientos. Al igual que el Sudeste, el Oeste es un importante productor de madera. Además, es la segunda
región más poblada, con 17% del total del país; aportando el 10,6% de los ingresos a la industria. California domina
la producción, con el 11% de los establecimientos.

El Suroeste es otra región importante. A Junio del 2011, el 15,6% de los establecimientos de la industria se
encuentran en ese lugar, comparado con el 16,1% del año 2006. Esta región también se vio fuertemente afectada
por la actual crisis, especialmente el estado de Arizona. Sin embargo, el Suroeste sigue siendo un productor
importante, ya que cuenta con el 12% de la población de EE.UU., además de tener un ingreso promedio por hogar
menor que el resto del país, lo que representa una oportunidad para este tipo de producto.

La región Great Lakes cuenta con un 13,7% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que aumentó
respecto al año 2006, que albergaba al 12,4%. Actualmente representa el 22,8% de los ingresos de la industria. All
American Group, una empresa destacada en la industria, se encuentra en la región. Por otra parte, Great Lakes es
la segunda plaza más importante para la industria de madera, contando con numerosos aserraderos, por lo que los
fabricantes de casas prefabricadas optan por ubicarse cerca de estos proveedores, y así minimizar costos de
transporte.

Otras regiones con menor participación en la industria son: Plains, New England, the Rocky Mountains y Mid‐
Atlantic. Entre estos, Mid‐Atlantic es el productor más importante, con el 8,5% de los fabricantes. Estas regiones
cuentan con menores porcentajes de población, por lo que son menos atractivas para la industria, además de no
contar con importantes proveedores de madera.

53
Página

Los siguientes gráficos muestran la relación que existe entre los ingresos de la industria y la población y el número
de establecimientos por región.

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
La comercialización de casas prefabricadas de tipo móvil y modular se lleva a cabo por dos canales a) directamente
(ya sea como fábrica o a través de un canal minorista propio) o b) a través de distribuidores minoristas o mayoristas
independientes.

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Página

La mayoría de las empresas fabricantes de la industria comercializan sus productos a través de minoristas. La venta
minorista representa el 58,5% de las ventas de la industria en 2011. La mayoría de los operadores tienen sus
propios establecimientos minoristas, o venden directamente a grandes cadenas, que durante la década de los 90,
se convirtió en un método común de distribución.

Los mayoristas son otro mercado importante para la industria. Representan el 38,2% de las ventas en 2011.
Algunos de estos comerciantes son exclusivos, y trabajan con una sola marca; sin embargo, también existen otros
que trabajan con una amplia variedad de marcas. Este método de venta ha ido incrementando su participación de
mercado, lo que se explica por sus menores costos de distribución.

La competencia que existe en la industria por establecer contratos de suministro con los principales distribuidores
mayoristas y minoristas es considerable, ya que la mayoría de los canales cuentan con contratos vigentes de
exclusividad. Anteriormente, era muy común que los principales operadores fueran dueños de los canales de
distribución. Sin embargo, en el último periodo, muchos jugadores importantes han vendido sus negocios
minoristas, y ahora compiten con el resto de las empresas por distribuir sus productos a través de mayoristas y
minoristas independientes. Es por esto que, como se dijo anteriormente, para competir en esta industria, es
fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una fuerza de venta experta en
negociar contratos con canales de distribución (Anexo B‐ Distribuidores en la jurisdicción de Washington DC).

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VII.

P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
La información de la industria móvil se encuentra disponible en detalle, ya que la mide el US Census Bureau. Sin
embargo, las características de los productos de la industria modular, no permite tener precios de referencia claros,
ya que van a depender de sus dimensiones, terminaciones, materiales utilizados, entre otros.
A medida que la personalización va penetrando la industria, la distribución de los precios se amplía, pudiendo
encontrar viviendas de entre US$ 50.000 a US$ 450.000 aprox.

A continuación se adjuntan algunos links de distribuidores que muestran su oferta y precios bases, los que pueden
variar dependiendo de las modificaciones arquitectónicas y las terminaciones que el cliente escoja:

http://www.nhmodularhomes.com/prices.htm
http://www.caseymodularhomes.com/pricelist.htm
http://www.modulartoday.com/nymodularprices.html
http://www.dgmodular.com/

Con respecto a las casas móviles, en la siguiente tabla se muestra los precios promedio de venta (en dólares) en el
periodo 2000‐2010, por zonas, para casas single‐wide y double‐wide, según el US Census Bureau.

United States Northeast Midwest South West
Anual
Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double
Data
2000 46.400 30.200 53.600 47.000 31.200 53.000 47.900 31.600 54.400 44.300 29.700 52.500 54.100 32.100 56.900
2001 48.900 30.400 55.200 50.000 34.500 57.400 49.100 32.300 55.200 46.500 29.400 53.800 58.000 32.000 59.500
2002 51.300 30.900 56.100 53.200 33.800 59.100 51.700 32.300 56.500 48.000 29.900 54.100 62.600 35.800 61.200
2003 54.900 31.900 59.700 57.300 36.800 66.000 55.100 32.800 59.400 50.500 30.400 56.700 67.700 37.000 65.900
2004 58.200 32.900 63.400 60.200 38.100 67.600 58.800 34.500 63.100 52.300 31.200 59.600 73.200 38.600 71.100
2005 62.600 34.100 68.700 67.000 40.400 75.700 60.600 35.800 66.500 55.700 32.700 64.700 79.900 38.900 76.400
2006 64.300 36.100 71.300 65.300 40.500 73.100 59.100 35.900 67.400 58.900 35.400 68.700 83.400 41.200 79.600
2007 65.400 37.300 74.200 66.100 43.300 75.200 64.900 39.200 72.700 59.900 36.100 71.100 85.500 41.300 84.800
2008 64.700 38.000 75.800 68.400 46.100 77.700 65.700 39.400 74.500 59.600 36.900 72.700 84.900 42.700 87.100
2009 63.100 39.600 74.500 61.400 44.200 69.300 66.200 41.100 75.700 59.400 38.700 72.800 82.100 44.500 83.300
2010 62.800 39.300 74.500 65.900 43.800 77.000 60.900 41.400 74.600 59.900 38.400 72.700 79.100 42.100 81.900

(1) Incluye casas móviles con más de 2 secciones.

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En el siguiente gráfico se puede ver cómo el precio promedio de la industria móvil, donde la dinámica de los precios
ha sido similar para las diferentes zonas de Estados Unidos, siendo la zona Oeste la con el promedio más alto.

Para más detalle sobre los precios promedio de la industria de casas móviles, por estado, el año 2010, se adjunta el
siguiente cuadro:

Precio Promedio de Venta (en dólares) de Casas Móviles Nuevas Instaladas:
Por Tamaño y Estado ‐ 2010

REGION, DIVISION, AND STATE Total(1) Single Double

United States 62,800 39,300 74,500

Northeast 65,900 43,800 77,000
New England 74,500 47,400 92,500
Connecticut 69,800 46,100 99,400
Maine 68,200 45,600 76,400
Massachusetts 110,100 41,300 185,000

New Hampshire 66,100 46,000 84,000
Rhode Island (S) (S) (S)
Vermont 66,200 56,400 75,100
Middle Atlantic 63,400 42,500 73,400
New Jersey 92,900 (S) 114,300
New York 58,100 41,000 70,700

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Pennsylvania 66,200 43,000 73,100

Midwest 60,900 41,400 74,600
East North Central 58,400 38,400 71,700
Illinois 60,800 38,100 79,200
Indiana 54,500 34,700 69,200
Michigan 51,300 39,500 64,900
Ohio 59,700 39,300 67,800
Wisconsin 58,100 46,200 63,500
West North Central 63,000 43,800 77,300
Iowa 63,300 48,200 69,900
Kansas 70,800 42,200 83,000
Minnesota 64,600 43,900 72,300
Missouri 56,800 37,200 70,700
Nebraska 53,100 (S) (S)
North Dakota 69,400 52,500 102,400
South Dakota 65,300 44,800 80,300

South 59,900 38,400 72,700
South Atlantic 64,000 40,200 72,700
Delaware 72,100 45,800 91,600
District of Columbia (X) (X) (X)
Florida 66,200 41,000 70,800
Georgia 62,500 32,100 69,300
Maryland 97,700 (S) 97,700
North Carolina 62,700 41,500 73,600
South Carolina 65,900 36,600 73,300
Virginia 58,500 40,200 71,300
West Virginia 61,300 42,100 72,600
East South Central 57,600 36,100 70,400
Alabama 59,200 34,200 68,900
Kentucky 55,900 32,900 69,800

Mississippi 56,800 39,000 68,700
Tennessee 58,700 37,400 73,900
West South Central 58,500 38,700 74,200
Arkansas 55,900 36,300 68,300
Louisiana 57,900 40,800 75,900

Oklahoma 65,400 36,800 77,900
Texas 57,800 38,100 73,700

West 79,100 42,100 81,900

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Mountain 69,500 41,400 78,000
Arizona 65,900 39,700 73,100
Colorado 60,300 42,100 73,300
Idaho 83,100 (S) 77,400
Montana 72,900 47,200 82,200

Nevada 71,000 37,300 88,900
New Mexico 70,200 40,300 80,300
Utah 73,800 (S) 76,500
Wyoming 71,700 44,000 89,200
Pacific 90,300 44,500 86,200
Alaska (S) (S) (S)
California 96,100 46,000 96,000
Hawaii (S) (S) (S)
Oregon 79,300 (S) 73,400
Washington 90,000 37,400 80,800

(X) No Aplica
(S) Eliminado, para evitar poner los datos de un solo distribuidor.
(1) Includes manufactured homes with more than two sections.
Fuente: U.S. Commerce Department's Census Bureau

VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Considerando la naturaleza del producto, en términos generales, la industria utiliza una estrategia de marketing
directo, ya que al no ser un producto de consumo masivo, sus recursos están mayoritariamente destinados en el
punto de venta.
Sin embargo, las marcas destinan ciertos recursos en awareness, utilizando medios masivos como paletas
publicitarias o gigantografías en carretera, Google Ads, posicionamiento web, avisos en medios de comunicación
masivos y especializados, además de impresos para distribución en el punto de venta y a clientes finales utilizando
técnicas de marketing directo.

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Los sitios web de los productores/distribuidores son un factor muy importante a la hora de promover las ventas, ya
que junto con la recomendación boca a boca, internet es la primera fuente de información para los consumidores.
Es por esto que, los diferentes operadores y distribuidores cuentan sitios web con muy completos, que contienen
los catálogos de productos, sus elementos diferenciadores, instrucciones para realizar la compra, contacto y es
donde publican ofertas y actividades de persuasión. El sitio web es el primer punto de contacto con el potencial
cliente, por lo que las empresas, consientes de esto, han comenzado a aprovechar al máximo este medio.
En términos generales, el presupuesto de marketing promedio de los operadores de la industria no supera al 1% de
sus gastos anuales. Como los diferentes operadores de la industria compiten por establecer contratos con los
distribuidores más importantes, el marketing podría ser una pieza clave en la negociación, ya que muchas veces es
el operador quién financia el plan de marketing ejecutado por el distribuidor.
En el último tiempo, y por la importancia que ha empezado a tener el tema medio ambiental, algunas de las
empresas de la industria han comenzado a utilizar el concepto de “Amigable con el Medio Ambiente” (Green
Friendly) como mensaje central en sus campañas de marketing, apuntando a un segmento que está creciendo con
fuerza en los Estados Unidos. El concepto Green Friendly se sustenta en el hecho de contar con algún tipo de
certificación. La más utilizada es la certificación LEED, para la cual los hogares deben incorporar en su diseño ahorro
de energía y agua, reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mejora en la calidad del ambiente al interior
de la vivienda, y considerar el impacto de los recursos naturales utilizados para su fabricación.
Ejemplo del sitio web de Clayton Houses, donde se apela al concepto (http://www.claytonihouse.com)

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Otro ejemplo sería el de la marca New World Home: http://newworldhome.com/, quien también apela a este
concepto.
Sin embargo, otras que no cuentan con certificación, también están utilizando el concepto “verde”, basándose en
las características de su proceso productivo, el que genera muy pocos residuos, los que se reciclan o reutilizan en la
misma fábrica. De acuerdo al National Association of Home Builders (NAHB) Research Center, el promedio de
desechos que genera una casa convencional 190 m² es 3.700 kg, o 39 m³.
Otra de las acciones que se está utilizando para captar la atención de los consumidores, es un software que permite
al cliente modelar su futura vivienda, ver posibles distribuciones y recorrerla en 3D. Lo que se busca con este
software es que el cliente se involucre más con el proyecto, además de hacer más concreta y amigable la
propuesta, a través de imágenes 3D, en lugar de planos 2D. Para conocer el sistema ingresar a
http://www.bluhomes.com/configurator/

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Sin embargo, la estrategia más utilizada es la de promoción de venta, considerando que el precio es el driver de
decisión para la mayoría de los productos de la categoría. Es por esto que es usual ver avisos en prensa o en sitios
de internet dando a conocer descuentos o mensajes con apelación a ellos. Esta estrategia es utilizada con mayor
frecuencia para las casas móviles, ya que por ser en su mayoría diseños estándar, se pueden ofrecer como
productos finales, a un precio fijo.
Algunos ejemplos serían:

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Página

Para consolidar el awareness (reconocimiento y recordación de la marca), las empresas suelen publicar en medios
impresos y digitales, piezas donde el logotipo y/o el posicionamiento deseado son el mensaje principal.
A continuación se adjuntan tres banners, donde se puede ver la importancia que se le da a la marca. En el caso del
primero, el aviso apela a la experiencia y trayectoria, lo que corresponde a su posicionamiento deseado. En el caso
del tercero, a la calidad de sus productos.

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Como estrategia, otras empresas dirigen sus esfuerzos comunicacionales a un segmento objetivo en particular.
Como se dijo anteriormente, dos importantes grupos para el sector son “propietarios por primera vez” y “personas
sobre 50 años”.
A continuación se puede ver el sitio web de un distribuidor que hace evidente el grupo objetivo que quiere
alcanzar: Mayores de 50.

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Al igual que en el sitio anterior, el mensaje de “Windsor Homes” apela a su grupo objetivo: Por primera vez
propietarios.
Por último, además del completo catálogo online, los operados también buscan persuadir a los clientes a través de
“showrooms”, donde pueden mostrar sus productos físicamente, y donde los consumidores pueden apreciar los
detalles y escoger las terminaciones. En los showrooms, las empresas tienen fuerza de venta capacitada que
asegure una buena experiencia de compra.
A continuación, se puede ver un aviso que invita a potenciales clientes a visitar el showroom de la empresa:

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IX.

C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO
Como se mencionó anteriormente, la industria utiliza diferentes estrategias para exhibir su mix de productos, entre
las que se encuentran catálogos/brochures, showrooms y sitios web. Por las características del producto, el
empaque no es un elemento que permita diferenciarse de la competencia, ni destacar en la góndola, como sucede
en categorías de consumo masivo.
A continuación se adjuntan algunas imágenes de showrooms, donde se puede ver como los diferentes operadores
exhiben sus productos y donde se pueden apreciar y escoger las diferentes terminaciones:

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X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Independiente de que la industria de casas prefabricadas en Chile podría reunir todas de las características para
penetrar este mercado, la industria en Estados Unidos está en su etapa de declinación. Esto se debe a que las
ganancias del sector están creciendo a una velocidad menor que la economía del país; además de que un
importante número de empresas se vieron obligadas a abandonar el mercado, aumentando el market share de los
principales operadores. También influye el hecho de que no ha habido grandes cambios tecnológicos ni cambios en
los procesos productivos en la industria en general. Además, la industria viene registrando bajas en las ventas de
manera sostenida. Por último, el mercado cuenta con segmentos objetivos definidos, que ya están siendo
abarcados por los actuales operadores, por lo que el escenario actual no es optimista.

Sin embargo, sería interesante estudiar si existe la oportunidad de penetrar el mercado estadounidense a través de
la exploración de un nuevo segmento, ya que la industria chilena podría satisfacer un nicho Premium, a través de
productos donde las materias primas son los elementos diferenciadores. Un ejemplo serían cabañas (log homes)
que utilicen “maderas nativas” o “maderas de la Patagonia”. De esta manera se podría competir en un mercado
donde la variable precio no es el principal driver de decisión.

Como se dijo anteriormente, el desempeño de la industria ha sido negativo en el último periodo , independiente la
serie de medidas que el gobierno ha estado instaurando para estimular el mercado de viviendas, como por ejemplo
en 2008, cuando ofrecía a los “propietarios por primera vez” una subvención de US$ 8.000 por la compra de una
vivienda. A pesar de esto, los ingresos de la industria han disminuido a una tasa promedio anual del 12,4% y las
ventas también han caído en un 13,7% en el periodo 2006‐2011.

Sin embargo, los expertos dicen que el escenario será más optimista a partir del 2014, por lo que se recomienda
estar revisando constantemente los indicadores de demanda (HPI, Tasa de pobreza, Tasa de desempleo, créditos
hipotecarios, etc).

Es importante considerar que la industria de construcciones prefabricadas está enfocando sus esfuerzos en temas
de impacto con el medio ambiente y de eficiencia energética, por lo que si existe interés en ingresar a este
mercado, es importante empezar a considerar estas tendencias en los diseños de los productos.

Hay que entender que por las características del producto, los costos relacionados al transporte son significativos, y
en una industria en donde el precio es determinante, esto puede significar una barrera de entrada importante. Los
fabricantes ubicados cerca de los mercados de consumo claves, cuentan con una clara ventaja competitiva. Las
zonas rurales con consumidores de bajos ingresos tienden a ser los principales mercados para esta industria.

Por otra parte, para entrar al mercado, se sugiere entrar junto a un actor que ya se encuentre compitiendo en él,
principalmente por la dificultad que existe en conseguir contratos con los canales de distribución, debido al alto

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Página

nivel de competencia que existe en la venta de estos productos, además del posicionamiento que ya tendría en un
mercado donde existen 810 marcas compitiendo por el 40% del mercado.

Sugerencias generales

Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):

 Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.).
 Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD‐ROM, etc., tanto de
productos como de la empresa).
 Sondeos o Estudios de Mercado.
 Análisis de la competencia.
 Misiones de prospección y/o técnicas.
 Misiones comerciales.
 Visitas a Ferias.
 Participación en Ferias.
 Invitaciones a compradores extranjeros.
 Eventos (degustaciones, seminarios, etc.).
 Promoción en puntos de venta.
 Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos).

Para los contactos con potenciales clientes:

 Preparar información completa y atractiva de la oferta exportable.
 Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas).
 Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo).
 Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial).
 Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos.

Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales:

 Infórmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar
imagen).
 Establezca claros objetivos antes de sus reuniones.
 Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que se está
preparado).
 La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y
en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos).

En ese proceso las Oficinas de ProChile pueden apoyarlo con:

1. Información
 estadísticas
 situación arancelaria
 regulaciones
 importadores
 perfiles de mercado

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 ferias y exposiciones

2. Gestión
 visita o participación en ferias
 sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras)
 preparación y concreción de misiones
 selección de potenciales compradores
 detección de los canales de comercialización

3. Logística:

 Planear itinerarios
 Poseer recomendaciones y contratación de transporte local
 Contratación de traductores
 Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.)

Como acceder a este apoyo:

 contactar a ProChile Regional o Santiago.
 participar en los concursos del FPE y FPEA (proyectos).
 Servicio Asistencia al Exportador de ProChile.
 Centro de Documentación de ProChile.
 Requerimiento directo a la Oficina Comercial el que debe ser :
 con la debida anticipación.
 coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan
anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones).
 enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa.

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XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO

Build Expo
13740 Hwy. 183 Building 1
Austin, Texas, 78750
mary@buildexpousa.com
Telephone: 877‐219‐3976
512‐249‐5303
Fax: 512‐249‐5336

Maine Manufactured Housing Show
Augusta Civic Center
Augusta, Maine
Americas Best Shows
Telephone: 207‐8653299
Atlanta Build Remodel & Landscape Expo
Atlanta Exposition Center
Atlanta, Georgia
L & L Exhibition Management, Inc.
7809 Southtown Center, #200,
Bloomington, USA
Tel: 952‐8815030/3746463
Fax: 952‐8814272

Baltimore Home Building & Remodeling Expo
Baltimore Convention Center
Baltimore, Maryland
L & L Exhibition Management, Inc.
7809 Southtown Center, #200,
Bloomington, USA
Tel: 952‐8815030/3746463
Fax: 952‐8814272

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XII.
R ELACIÓN AL P RODUCTO
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN

U.S Department of Housing and Urban Development
http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD

Modular Building Systems Association
http://www.modularhousing.com/

Institute for Building Technology and Safety
http://www.ibts.org/dapia_monitoring.shtml

International Code Council
http://www.iccsafe.org/

Manufactured Housing Institute
www.manufacturedhousing.org

National Association of Home Builders
http://www.nahb.org/

Structural Building Components Association
http://www.sbcindustry.com/

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Anexo A:
Certificado de Origen (fuente: http://www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html

Certificado de Origen ‐ Instrucciones y ejemplo

Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá
ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según
proceda.

Para efectos del artículo 4.13 (1) del Tratado y número 4 del Oficio Circular N° 333, de esta Dirección Nacional, de
18.12.03, el certificado de origen deberá atenerse a las siguientes instrucciones:

1. En lo formal se podrá seguir la distribución y el orden del certificado de origen establecido para el Tratado
de Libre Comercio Chile‐Canadá o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA),
excluyendo cualquier referencia a dichos Tratados, debiendo consignarse expresamente que se trata del
TLC Chile ‐EE.UU..

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al contenido del certificado deberá estarse a las instrucciones
contenidas en este Anexo y no a las prescritas en el TLC Chile‐Canadá o TLCAN.

3. El certificado de origen debe incluir los siguientes datos o campos:

Campo 1: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del
exportador.

Campo 2: Llene este campo si el certificado ampara varios embarques de bienes idénticos, tal como se describe en
el campo 5, que son importados a Chile o a EE.UU. por un período específico (período que cubre). "DESDE" es la
fecha desde la cual el certificado será aplicable respecto del bien amparado por el mismo. "HASTA" es la fecha en
que expira el período que cubre el certificado. La importación de un bien para el cual se solicita trato arancelario
preferencial en base a este certificado debe efectuarse entre estas fechas. Se sugiere que el período de
importaciones que cubre el certificado no exceda de un año.

productor. Si el productor y el exportador son la misma persona, llene el campo anotando "IGUAL". Si el productor
es desconocido, indicar "DESCONOCIDO".

importador.

Campo 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo suficientemente
detallada para relacionarla con la descripción del bien contenida en la factura y en el Sistema Armonizado (SA). Si el
certificado ampara sólo un envío de un bien, incluya el número de la factura que aparece en la factura comercial. Si
es desconocido, indique otro número único de referencia, como el número de orden de embarque, el número de
orden de compra o cualquier otro número que sea capaz de identificar los bienes.

Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dígitos correspondientes a la clasificación
arancelaria del SA.

75
Página

Campo 7: Para cada bien descrito en el campo 5, indique qué criterio se ha utilizado para cumplir origen, conforme
a los literales a, b o c del artículo 4.11 del Tratado. En concreto, se deberá indicar para los bienes:

a) totalmente obtenidos: artículo 4.11 (a)
b) cambio de clasificación arancelaria o valor de contenido regional: artículo 4.11 (b)
c) producidos a partir de materiales exclusivamente originarios: artículo 4.11 (c)

Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deberá indicar “SI”. Si quien certifica
no es el productor deberá indicar “NO”, seguido por la referencia al artículo 4.13 (2 a) si el certificado se ha
fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificado se ha fundado en su
conocimiento respecto a que el bien califica como un bien originario.

Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no está sujeto a una exigencia de valor de contenido
regional (VCR), indicar "NO". Si el bien está sujeto a dicho requisito, indique el método utilizado indicando “método
de reducción” o “método de aumento”, según corresponda.

Campo 10: Identifique el nombre del país: "Cl" para todos los bienes originarios de Chile exportados a EE.UU.; o
"US" para todos los bienes originarios de los EE.UU. exportados a Chile.

Campo 11: Este campo debe ser llenado, firmado y fechado por el declarante (importador, exportador o productor,
según proceda), indicando el nombre, empresa y título del firmante, conforme al siguiente texto sugerido:

Declaro bajo promesa de decir la verdad que:

 La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar
lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha
en o relacionada con el presente certificado.
 Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que
respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a
quienes se lo entregue de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.
 Las mercancías son originarias del territorio de las Partes y cumplen con los requisitos de origen que les
son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los EE.UU. de
Norteamérica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los
territorios de las Partes, salvo en los casos establecidos en el artículo 4.11.

Campo 12: En este campo se podrá indicar las observaciones que sean necesarias.

76
Página

United States ‐ Chile Free Trade Agreement Tratado de Libre Comercio Chile ‐ Estados Unidos
CERTIFICATE OF ORIGEN CERTIFICADO DE ORIGEN
(Instructions on reverse) (Instrucciones al reverso)
1. Exporter´s Name, Address and Tax identification Number: 2. Blanket Period:
Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del Período que cubre:
exportador
D M Y‐A D M Y‐A
From To
De A

3. Producer´s Name, Address and Tax identification Number: 4. Importer's Name, Address and Tax identification Number: Nombre,
Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del Dirección y Número de Rol Unico Tributario del importador.
productor:

Description of Good(s) ‐ Descripción del (los) bien (es) 6. HS Tariff 7. Preferece 8. Producer 9. RVC 10. Country
Classification Criterion Productor VCR of Origin
Clasificación Criterio para País de
Arancelaria traro origen
preferencial

11. I certify that: Declaro bajo juramento que:
 The Information on this documet is true and accurate and I La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me
assume the responsability for proving such representations. I hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que
understand that I am liable for any false statements or material seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o
omissions made on or in connection with this document; relacionada con el presente documento.

 I agree to mantain, and present upon request, documentation Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los
necessary to support this Certificate, and to inform, in writting, documentos necesarios que respalden el contenido del presente
all persons to whom the Certificate was given of any changes certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes
that would affect the accuracy or validity of this Certificate; entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar
la exactitud o validez del mismo.

 The goods originated in the territory of one or more of the Los bienes son originarios del territorio de una o ambas Partes y cumplen
Parties, and comply with the origin requirements specified for con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al
those goods in the United States‐Chile Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio Chile‐Estados Unidos, no han sido objeto de
and unless specifically exampled in Article 4.11 of Annex 4.1, procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los
there has been no further production or any other operation territorios de las Partes; salvo en los casos permitidos en el Artículo 4.11 o
outside the territories of the Parties; and en el Anexo 4.1.

This Certificate consists of ___ pages, including all attachments
Este Certificado se compone, de ___ hojas incluyendo todos sus
anexos
Authorized Signature ‐ Firma autorizada Company – Empresa

Name – Nombre Title – Cargo

Date – Fecha D M Y‐A Telephone ‐ Teléfono FAX – Fax

Observaciones
Fuente: http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/OrigenUSA.pdf

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Anexo B:

A continuación se adjunta una lista de cadenas de distribución/dealers en la juridicción de Washington DC.

72 Builders Inc Route 113 Milford DE 19963 (302) 335‐5959
Beracah Sales Office Not Available Georgetown DE 19947 (302) 854‐6700
Boines Beach Homes 16392 Coastal Hwy Lewes DE 19958 (302) 644‐7333
Build‐Consult Inc 2121 Bear Corbitt Rd Bear DE 19701 (302) 834‐5450
Capitol Homes Inc 550 S Bay Rd Dover DE 19901 (302) 734‐1500
Chesapeake Homes Of Delmar 36365 Sussex Hwy Delmar DE 19940 (302) 846‐0301
County Seat Homes 25151 Dupont Blvd Georgetown DE 19947 (302) 855‐0113
Craftsbury Co Inc 33156 N Village Loop # 5201 Lewes DE 19958 (302) 644‐1954
Del‐MD Home Sales Inc Not Available Selbyville DE 19975 (302) 436‐9102
Donaway Homes Inc 2 Jaimes Ct Millsboro DE 19966 (302) 934‐8580
Double R Enterprises 102 Woodland Way Millsboro DE 19966 (302) 933‐0300
Ennis, Dick 22357 John J Williams Hwy Lewes DE 19958 (302) 945‐2627
Henlopen Homes Inc 18427 Josephs Rd Milton DE 19968 (302) 684‐0860
Integrity Builders Inc 1018 N Walnut St Milford DE 19963 (302) 424‐3993
Tapa Homes 30625 Dupont Blvd Dagsboro DE 19939 (302) 934‐5601
Whispering Pines Sales 32045 Janice Rd Lewes DE 19958 (302) 645‐5770
AAA Homes 1110 E John St Knox IN 46534 (574) 772‐2491
Adams & Marshall Homes Inc 6893 Willow Pond Dr Noblesville IN 46062 (317) 773‐5594
Amerilog 1418 S 13th St Decatur IN 46733 (260) 724‐2548
Bartley Modular Inc 2198 Reeves Rd Plainfield IN 46168 (317) 838‐8401
Carlson Homes Inc 11180 11th Rd Plymouth IN 46563 (574) 941‐4433
Davis, Victor L 4212 Bunting Ln Columbus IN 47203 (812) 373‐0811
Daywey 130 S 3rd St Boonville IN 47601 (812) 897‐1991
Deer Path 15159 Wandering Way Noblesville IN 46060 (317) 773‐3598
Denali Homes 1011 Denali Dr Spencer IN 47460 (812) 828‐9999
Dial One Signature Homes 140 Eyster Dr Angola IN 46703 (260) 665‐2326
Fritts Farm & Home 1214 S Halleck St Demotte IN 46310 (219) 987‐5117
Homes By Integrity 3110 Elkhart Rd Goshen IN 46526 (574) 537‐1417
LA Porte Housing Specialists 1037 E State Road 2 La Porte IN 46350 (219) 362‐9641
Midwest Modular Homes Inc 633 S Wabash St Wabash IN 46992 (260) 563‐5854
Mod‐Perfect 5537 Dyerbrook Ct Fort Wayne IN 46835 (260) 486‐9830
Mohr & Mohr Housing 1649 E Mckinley Ave Mishawaka IN 46545 (574) 255‐4151
Pauls Home Sale 2565 Lincolnway E Goshen IN 46526 (574) 642‐4960
Pinnacle Building Systems Corp 1103 Maple St Bristol IN 46507 (574) 848‐0090
Pride Estates Mfd Homes 4650 Sandpit Rd Bedford IN 47421 (812) 275‐4630
Quality Homes 6433 E US Highway 24 Monticello IN 47960 (574) 583‐6656
S & H Modular Home Delivery 2389 E 100 N Portland IN 47371 (260) 726‐3688
Showcase Homes 3997 State Road 38 E Lafayette IN 47905 (765) 447‐0442
Spencer Homes Inc Not Available Chesterton IN 46304 (219) 926‐3746
Spencer Homes Inc 3901 Evans Ave Valparaiso IN 46383 (219) 477‐4235
State Wide Home Builders 331 Riverwood Acres Dr Rochester IN 46975 (574) 223‐6790
Thorne's Manufactured Homes 3211 State Road 37 S Bedford IN 47421 (812) 275‐4656
Westport Homes Of Fort Wayne 2734 Painted Desert Run Fort Wayne IN 46808 (260) 459‐6825
Carson Home Sales 4800 Skyway Dr Manhattan KS 66503 (785) 537‐0885
Brant's Home Sales 11351 National Pike Grantsville MD 21536 (301) 895‐5920

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Página

Custom Modular Direct Not Available Taneytown MD 21787 (410) 346‐7200
Distinguished Homes Inc PO Box 215 Jefferson MD 21755 (301) 834‐7945
Henderson Investments 8949 Mistletoe Dr Easton MD 21601 (410) 819‐0047
Modular Genius Inc 220 Franklin St Bel Air MD 21014 (410) 420‐7586
Modular Homes Wholesaler Inc Not Available Berlin MD 21811 (410) 208‐9919
MODULARHOMEEXPRESS.COM 6916 N Point Rd Baltimore MD 21219 (410) 477‐4009
MODULARHOMEEXPRESS.COM 9127 Crain Hwy Bel Alton MD 20611 (301) 934‐1157
R H Taylor Construction Inc 5180 S Pomfrett Rd Crisfield MD 21817 (410) 543‐7666
Swann Sales 12979 Clarksville Pike Highland MD 20777 (301) 854‐2608
U S Modular Group East Inc 3102 Morningside Ct Baldwin MD 21013 (410) 557‐6563
Your Dream Home Inc 418 Eastern Blvd Essex MD 21221 (410) 238‐0447
Advantage Homes Inc 69 Schaper Rd Foristell MO 63348 (636) 463‐2262
All America Homes LLC 330 NW 7 Hwy Clinton MO 64735 (660) 885‐9199
Barnes Homes 1310 NW US Highway 50 Holden MO 64040 (816) 850‐6055
New Castle Homes & Sales 3105 N State Route 291 Harrisonville MO 64701 (816) 884‐3550
Resun 6900 E 39th St Kansas City MO 64129 (816) 923‐2036
Sherwood Forest Homes 42 Hagee Rd Anderson MO 64831 (417) 845‐6933
Taylor Made Homes Inc 5897 State Hwy 59 Anderson MO 64831 (417) 845‐3311
Hinn's Mobile Homes Inc 3391 US Highway 20 Rushville NE 69360 (308) 327‐2464
Mastercraft Homes 227 Main St Louisville NE 68037 (402) 234‐4005
Nu Home Inc 2610 Old Hadar Rd Norfolk NE 68701 (402) 379‐1457
Oliver Homes Plattsmouth 213 Chicago Ave Plattsmouth NE 68048 (402) 296‐2111
Sears Manufactured Homes 2640 W O St Lincoln NE 68528 (402) 475‐3581
Urwin Enterprises 219 Main St Chadron NE 69337 (308) 432‐3465
Vantage Pointe Homes Inc 1000 W Rokeby Rd Lincoln NE 68523 (402) 423‐8821
Vantage Pointe Homes Sales Ctr 1070 Saltillo Rd Lincoln NE 68523 (402) 420‐9493
Adaptable Custom Homes Inc 6975 State Route 73 Wilmington OH 45177 (937) 382‐0302
Best Yet Builders Inc 8150 US Highway 42 N Plain City OH 43064 (614) 873‐3902
Colonial Oaks Community Corp 10425 Middle Ave Elyria OH 44035 (440) 323‐1717
Continental Homes 12052 US Highway 20a Wauseon OH 43567 (419) 337‐5100
Covenant Builders 14088 US Route 20a Montpelier OH 43543 (419) 485‐4455
Crest Homes 8939 Airport Hwy Holland OH 43528 (419) 865‐7233
CTM Construction 27833 State Route 30 Kensington OH 44427 (330) 894‐6006
D & D Svc Not Available Hallsville OH 45633 (740) 655‐3862
Diamond Homes Of Ohio 5765 US Highway 23 Chillicothe OH 45601 (740) 663‐4046
Discovery Custom Homes 845 E Washington St Sabina OH 45169 (937) 584‐4806
Double B Homes 1042 Bronx Corner Rd Ray OH 45672 (740) 884‐4609
Goldmark Home Ctr Inc Not Available Amherst OH 44001 (440) 988‐3413
Grand Manor Mobil Home Cmnty 3601 State Route 703 Celina OH 45822 (419) 586‐8931
Heritage Homes 6068 Crown Rd NW Dover OH 44622 (330) 364‐8282
J L Wannemacher Sales & Svc 26992 State Route 224 W Ottoville OH 45876 (419) 453‐3445
Kenton Enterprises Inc 723 W Lima St Kenton OH 43326 (419) 674‐4172
M & M Homes 20757 Lemoyne Rd Luckey OH 43443 (419) 833‐3600
Marine City Sales 2075 W Fremont Rd Port Clinton OH 43452 (419) 734‐0250
Max Carey Construction 4918 Marion Marysville Rd Prospect OH 43342 (740) 494‐2341
Miami Valley Homes 8885 N County Road 25a Piqua OH 45356 (937) 615‐9730
New Horizon Homes 6410 US Highway 20a Delta OH 43515 (419) 822‐3255
North Star Of Dover LLC 309 N Star Dr NW Dover OH 44622 (330) 364‐8282
One Realty LLC 440 W Main St Fairborn OH 45324 (937) 879‐1122

79
Página

Unibel Homes Of Millersburg 1129 S Washington St Millersburg OH 44654 (330) 674‐7506
Village Communities 5769 High Rock Dr Westerville OH 43081 (614) 939‐4675
American Classics 15503 Lee Hwy Bristol VA 24202 (276) 669‐7700
Avis America 612 Longfellow Dr NE Leesburg VA 20176 (703) 669‐4074
Blue Ridge Property Devmnt 179 Hillcrest Dr Amherst VA 24521 (434) 907‐0985
Built Rite Inc Not Available Keysville VA 23947 (434) 736‐0505
Champion Homes Of Virginia LLC 495 Laurel Hill Rd Verona VA 24482 (540) 248‐1616
Chesapeake Homes 5563 Mary Ball Rd Lancaster VA 22503 (804) 462‐7706
Country & Lake Hm & Land Inc 115 W Main St Louisa VA 23093 (540) 967‐5321
Country Side Homes 8512 Truevine Rd Glade Hill VA 24092 (540) 576‐2182
Groseth Enterprises LLC 2 Lafayette Rd Poquoson VA 23662 (757) 344‐8398
Hardman Homes 142 Autumnwood Ln Troutville VA 24175 (540) 992‐1779
Home Crafters 1933 Old Tipers Rd Heathsville VA 22473 (804) 761‐7047
Jab Inc 111 Virginia Ln Yorktown VA 23692 (757) 898‐3020
Little Wolf Inc 25102 Lee Hwy Abingdon VA 24211 (276) 628‐2485
Lud Hudgins Inc 21401 Hull Street Rd Moseley VA 23120 (804) 739‐4457
Modern Builders LLC 136 Loudoun Ave Waynesboro VA 22980 (540) 942‐1072
New Wave Construction Inc 5217 Dominion Dr Dublin VA 24084 (540) 674‐8688
Next Generation Homes LLC 403 Virginia Ave Clarksville VA 23927 (434) 374‐8644
Premier Builders LLC 4541 State Park Rd Dublin VA 24084 (540) 674‐8180
Quality Plus Homes 302 W Main St # B Luray VA 22835 (540) 743‐7587
R & B Turning Point Not Available Chesapeake VA 23323 (757) 377‐5823
Southern Showcase Housing 6281 U S Highway 29 Blairs VA 24527 (434) 836‐2286
Southern Showcase Housing 1084 E Stuart Dr Galax VA 24333 (276) 238‐8137
Superior Homes Not Available Midlothian VA 23114 (804) 378‐9481
System Built Homes 608 Snidow St Pembroke VA 24136 (540) 626‐7888
Tharpe Construction Co 6699 Wards Rd Rustburg VA 24588 (434) 821‐5545
Thomas J Worman Builders Inc 106 Olympic Dr Stafford VA 22554 (540) 288‐2022
Tidewater Custom Modular Not Available Carrollton VA 23314 (757) 238‐9378
Towne Development 100 Hamer Rd Suffolk VA 23434 (757) 538‐2500
Appalachin Garages 7966 River Rd Hedgesville WV 25427 (304) 258‐8880
Double T Homes 2064 Valley Rd Berkeley WV 25411 (304) 258‐0001
French City Builders 316 3rd St Point Pleasant WV 25550 (304) 675‐5888
Ideal Homes LLC 97 Mace St Elkview WV 25071 (304) 965‐7422
Turnkey Building Solutions 94 Brookshire Ln Beckley WV 25801 (304) 254‐8876
Westwood Homes Inc 100 Main St Barboursville WV 25504 (304) 733‐5050

Documento Elaborado por:
Maria Jose Cuesta
Alejandro Buvinic, abuvinic@prochile.gob.cl

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Países CódigoArancelario Código Arancelario:

Otras facturas y documentación necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros, reunir

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Canadá 7,061 71,353,242 75.14

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Canadá 20,197 38,786,876 50.7

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

2. C A RAC TERÍ STI CA S GE NE RA LE S D E L PROD UCTO.

Instalaciones de casas Móviles por mes 2008-2011

VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN

XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

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