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DRESS UP
PRESENTADO
POR
DIANA RUTH ALVARADO SANTA CRUZ
ASESOR
LUIS FELIPE CASTILLA ROJAS
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Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................... 6
3
5.3.2 Tamaño de mercado disponible................................................................................. 30
5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) ..................................................................... 31
5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado ...................................................................... 31
5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX .......................................................... 31
5.4.1 Estrategia de producto / servicio............................................................................... 31
5.4.2 Estrategia de precios ................................................................................................. 38
5.4.3 Estrategia comunicacional ........................................................................................ 40
5.4.4 Estrategia de distribución ......................................................................................... 42
5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA .......................................................... 42
5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ......................................................................................... 43
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7.4.1 Reclutamiento ............................................................................................................ 77
7.4.2 Selección, contratación e inducción .......................................................................... 78
7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño ............................................. 79
7.4.4 Motivación ................................................................................................................. 80
7.4.5 Sistema de remuneración........................................................................................... 80
7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH ................................................................................ 81
9. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 95
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 99
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1. Resumen ejecutivo
Entre los problemas más recurrentes que presenta este segmento podemos mencionar
que para los usuarios existe dificultad para encontrar una camisa la cual se adapte 100%
al cuerpo del cliente, dado que la mayoría de camisas ofrecidas por las tiendas por
departamento o retail (Ripley, Saga, Zara, Mangos etc.) son elaboradas con tallas
estándares y hay mucha uniformidad en el mercado, es decir los modelos de camisas
son similares debido a la fabricación en masa y en serie guiándose como base de
medida la “medida de cuello”. Además, existen proveedores o sastrerías que ofrezcan el
servicio de confección de camisas a medida y los mismos son difíciles de ubicar, ya que
no hacen publicidad agresiva.
Por lo antes expuesto, surge DRESS UP, que plantea ser una empresa de moda
masculina que tiene como giro principal de negocio la venta de camisas a medida.
Pretendemos ser una empresa de moda personalizada para hombres que permita a
nuestros clientes personalizar su camisa mediante plataformas tecnológicas como app y
web, pero contando también con un local físico para aquellos usuarios más
conservadores. Nuestro negocio tiene gran escalabilidad, ya que empezaremos con
camisas, pero pretendemos extender el servicio ofreciendo pantalones, blazer, trajes,
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ternos, venta de accesorios (corbatas, sujetadores de corbatas, gemelos, etc) y evaluar de
sacar una línea Clase A con telas Premium orientadas a un segmento más selecto y
exclusivo.
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2. Aspectos generales del negocio
Nuestro proyecto se llama “Dress Up” que significa “Ponerte elegante”. Nuestro
propósito es brindar experiencias de moda, con: exclusividad, estilo único, excelencia y
elegancia, orientada al segmento masculino en general, metrosexuales y a nivel
ejecutivo.
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Estilo personalizado, pues se ajustará a las necesidades y requerimientos del
cliente.
Si bien, nuestro servicio se ofrecerá de manera virtual, creemos importante contar con
un local físico donde los clientes, más conservadores o desconfiados, puedan ir a que se
les tome las medidas o se les ayude a diseñar su camisa.
Diseño: El cliente, elige el tipo de tela, luego procede a personalizar su camisa: tipo
de cuello, tipo de puño y finalmente elige si desea incluir sus iniciales en puño o
bolsillo
Prueba: Como paso previo a la camisa final se le realizará una prueba para realizar
los ajustes que hicieran falta. Sin embargo, para clientes que se les hiciera difícil ir a
la tienda física se le enviará una camisa de prueba. Esta será una prenda intermedia
sobre la cual se tomarán ajustes y se harán modificaciones de las medidas obtenidas
inicialmente.
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2.3 Equipo de trabajo
10
Gissela Acosta Armas
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3. Planeamiento estratégico
Esto nos da luces de que en los próximos años el país se orienta a un crecimiento
económico, lo que generará mayor confianza en los inversionistas, la formalidad de las
empresas, se incrementará el gasto público y consumo interno, por lo que estamos
seguros que el sector de consumo se incrementará en la medida que todo este panorama
político siga visto positivamente y con optimismo.
3.1.2 Social-cultural
Cada vez es más fuerte la tendencia y fijación por la moda y el cuidado de la apariencia
personal, tanto para el género masculino como para el femenino, lo que incentiva el
1
BCRP: Banco Central de Reserva del Peru
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consumismo y aumenta la demanda. Según Paul Cabrera, director general de la feria
internacional CosmoBeauty, los hombres peruanos cada vez invierten más en su
cuidado personal. También nos indica que el consumidor peruano gasta entre 10% y
15% en belleza y la imagen personal se ha vuelto cada vez más importante para ellos, y
este sector está creciendo entre 8% y 12 % al año.(EL COMERCIO, 2015)
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“El consumidor peruano se caracteriza por ser exigente y racional al momento de tomar
decisiones de compra. En este sentido, la calidad aparece como la principal
preocupación para el 87 por ciento de los peruanos al momento de adquirir un
producto”.
A esto se suma que hoy en día existe una tendencia por el uso de las tecnologías y redes
sociales, las cuales apertura y hacen visible nuevos horizontes empresariales. Así mismo
las nuevas tecnologías son una herramienta para la adquisición de productos y la
captación de clientes de diferentes partes del mundo. El consumidor peruano no es
indiferente a toda esta tendencia y así lo demuestra el estudio realizado por la consultora
Arellano Marketing: “Comportamiento digital del consumidor peruano 2015” (Arellano
Marketing, 2015).El objetivo de este estudio es observar cómo han evolucionados los
consumidores peruanos a través de las redes sociales. Los resultados muestran que
Facebook es la red social más usada en el Perú, con un 97% de usuarios registrados, de
los cuales el 93% hace uso de la misma y el 82% la usa con mucha frecuencia. Otro
dato importante es que el 65% de encuestados manifiesta que tiene maneja 3 y 6 redes
sociales. Los hombres prefieren YouTube y Twitter. A continuación, veremos con que
motivos, el consumidor peruano, usa sus redes sociales.
Sin embargo, las marcas no están aprovechando del todo bien esta tendencia, ya que el
estudio también nos indica que el 48% de usuarios se hace fan de una marca, pero solo
el 29% interactúa con la misma.
En lo que se refiere a la publicidad, Facebook y los correos electrónicos son los medios
preferidos por los consumidores para recibir publicidad y el 44% de los encuestados
abre la publicidad, que llega vía correo, si es que viene de una marca confiable. Hay que
tener en cuenta, también, que Facebook es la red social que los consumidores prefieren
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para realizar sus quejas, 31% de los encuestados manifestó que usa este medio para
realizar alguna denuncia o queja.
Entendemos entonces que la confianza que una marca genera, es la clave para realizar
una buena publicidad vía correo o redes sociales.
Este porcentaje es muy bajo, tal como lo manifiesta José Oropeza, Gerente de CCR, por
lo que es de vital importancia educar al consumidor sobre los beneficios de comprar por
internet. También indica que las tiendas locales como Ripley y Saga son las principales
plataformas de compra por internet.
Podemos concluir, que uno de los principales retos tecnológicos al que se enfrentan las
empresas que quieran incursionar en el e-commerce es educar al consumidor peruano y
generarle mayor confianza al momento de hacer sus compras vía online.
Todo esto nos indica que el consumidor peruano cada vez más se está sofisticando más
en su compra, convirtiendo más un Comprador de Valor (Nagle, 2002)es decir que
busca obtener un buen precio por el producto que desea comprar, pero a su vez es muy
exigente con valor del mismo, lo cual nos crea una oportunidad ya que las personas
están adquiriendo productos y servicios más exclusivos existiendo una gran ventaja en
el comercio vía web.
3.1.3 Demográfico
Como bien sabemos el País ha venido teniendo un auge económico positivo en los
últimos años. Esto ha permitido que la clase media en el Perú empiece a resurgir y con
ello crezca su poder adquisitivo.
Según el estudio de Arellano Marketing (Arellano Marketing, 2015), nos señala que los
niveles socioeconómicos B y C han tenido un incremento interesante en Lima y
provincia. En el estudio hemos podido observar que la clase media ha crecido en Lima
8% y en provincia 6%.
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Incremento de la clase media
2013
Perú Lima Provincias
NSE
A 5% 6% 4%
B 11% 15% 5%
44% 52% 30%
C 33% 37% 25%
En ese sentido, dicho crecimiento representa una gran oportunidad para las empresas
como la nuestra, ya que al verse aumentado el poder adquisitivo de la clase media
(público objetivo) permite que el mercado local se dinamice y por ende nuestro
producto pueda ser adquirido y apreciado por la clase media.
3.1.4 Global
El hombre moderno de hoy sigue fielmente las tendencias de la moda no solo local sino
más bien mundial, y ha descubierto su fascinación por este mundo buscando las prendas
que identifiquen con su personalidad, estilo de vida y comodidad. En esa búsqueda ha
desarrollado un gran interés por el cuidado personal, su apariencia y una mezcla de
estilo sofisticado. Dando origen al término metrosexual. Palabra acuñada en el año 1994
por el periodista Mark Simpson.
Entre las características del hombre moderno tenemos que suelen ser grandes
consumidores, siguen las tendencias de moda y tecnología, son hombres urbanos que
disfrutan lo que la metrópolis ofrece, destinan buena parte de su dinero y tiempo en el
cuidado de su aspecto personal (marca personal).
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En ese sentido, los hombres peruanos no son ajenos a esta tendencia mundial y así lo
demuestra el estudio de la consultora Arellano Marketing, en el cual se señala que el
65% de los peruanos considera muy importante su cuidado personal(Arellano
Marketing, 2015). En el mismo estudio también se señala que el 73% de personas entre
18 y 24 años de edad piensan que el aspecto personal es importante.
Toda esta tendencia que el hombre moderno sigue de manera global y la confianza del
consumidor peruano representa una buena oportunidad para que las nuevas marcas
(empresas) apuesten en el mercado peruano.
3.1.5 Económico
Nos encontramos en tiempos en que tenemos una economía estable prueba de ello es el
poder adquisitivo de las familias, cuyo ingreso ha aumentado a nivel nacional y se sitúa
en un promedio de S/. 1, 900.00; y en S/2,000.00 en Lima. (Arellano Marketing, 2015)
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Este contexto económico de los últimos años ha permitido que la clase media peruana
empiece a crecer, tal como lo mencionamos líneas arriba.
Según un artículo escrito por Laura Amaya, donde analiza una encuesta de GFK
publicada en agosto del presente año (Amaya, 2016), nos indica que, así como en el
ámbito político, donde se goza de la aprobación de la mayoría de peruanos, en lo
económico las percepciones también son positivas y así lo demuestra el ICC2, el cual se
encuentra en 113 puntos. Asimismo, el 49% de peruanos se muestra confiado que la
situación económica del país mejorara en los próximos 12 meses. Vale destacar que las
proyecciones de crecimiento del país son conservadoras con un crecimiento estimado
entre 3% y 4% versus el 6% que hemos tenido años atrás.
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ICC: Índice de confianza económica
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En tal sentido, el panorama económico de nuestro país se muestra alentador y los
peruanos esperan con mucha confianza que las medidas económicas que se tomen a
futuro tengan un impacto positivo.
3.2.1.1 Competidores
Nos encontramos en un mercado bien atomizado, por lo que la competencia si bien
existe, es baja y no ejercería una posición que permita afectar el equilibrio del mercado,
es por ello que marcaremos un plus de diferenciación ya que nuestro servicio ofrece
acercar el producto al cliente, satisfacer no solo su necesidad de vestimenta, sino
ofrecerle lo que él quiere, como lo quiere, a la medida y diseño de su preferencia.
Actualmente las diversas empresas producen las prendas y las ofertan, sin embargo,
están más enfocadas a una comercialización física. Sin embargo, Dress Up, ofrece
adquirir sus productos vía web.
3.2.1.2 Clientes
Dado el modelo de negocio que tenemos, no cabe el "poder de negociación del cliente".
Al tratarse de un servicio a la medida, se entiende que tiene un costo más elevado al de
adquirir una camisa estándar, por lo que estimamos no tendremos casi ningún
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inconveniente con el cliente, por el monto que tendrá que pagar finalmente por el diseño
exclusivo que exija.
3.2.1.3 Proveedores
En cuanto a los proveedores de telas y diseñadores, consideramos que nuestro poder de
negociación al principio, será bajo y que irá convirtiéndose en medio, pues dependerá
del nivel de compra que realicemos, nuestra oferta de pago, etc., que pueda tener mayor
expectativa de la que tienen ellos establecida.
El diseño de los cortes de camisa y telas son básicos, por lo que se dispondrá de un
diseñador a la que se le pagará por diseño, luego de las tendencias del mercado.
Debemos considerar que las tendencias se definen con un año y medio de anticipación.
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3.2.2 Análisis FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Mercado de sastrería atomizado. A1. Aumento de costo de las materias primas.
A2. Altos costos de alquiler y operación de tiendas, referidas en Centros
O2. Tendencia al alza del uso de tecnologías y redes sociales.
Comerciales o zonas comerciales.
O3. Ciertos clientes masculinos demandan un servicio de ropa
A3. Ingreso de productos (ropa de vestir) chinos a precios muy bajos.
personalizada.
O4. Escasa oferta de tiendas orientadas a la moda masculina a medida. A4. Ingreso de nuevas marcas masculinas en el sector retail.
O5. Proyección de crecimiento de consumo interno y crecimiento de la clase A5. Mercado de telas nacionales con alta tasa de informalidad y baja calidad
MATRIZ FODA "DRESS UP" media peruana. en la oferta.
O6. Confección en tallas estándares, lo que genera uniformidad en la moda
A6. Poco apoyo a las PYMES de parte del gobierno central.
masculina.
O7. Aumento de la tendencia por el cuidado personal (marca personal) A7. Poco apoyo a las PYMES para acceder al crédito.
A8. Elevados costos para importación de telas y volatilidad en mercado
O8. Alcance a un mercado nacional con el uso de la tecnología.
cambiario.
O9. Negocio con alto nivel de escalabilidad y diversificación de productos.
FORTALEZAS
F1. Servicio personalizado para la confección de prenda a gusto del cliente
AE1. (F1, F2, O2, O3, O4, O5) AE8. (F3, A1, A2, A8)
(cuello, puño, iniciales, entre otros)
Difundir la problemática que tiene el público masculino para obtener
F2. Plataforma web y app sofisticada que permite que el cliente pueda Alquiler de local único donde centralizaremos todos los procesos de
camisas y dar alcance los servicios que ofrecemos, Esto a través de redes
interactuar con facilidad. negocios para evitar los altos costos de alquiler y operaciones.
sociales, blogs,
AE2. (F1, O7, O8) AE9. (F3, A6, A7)
Tercerizar algunos procesos de la empresa como la contabilidad y contar
Establecer alianzas con blogs de moda masculina, en la que periódicamente
F3. Tienda Física con concepto POP UP STORE (Itinerante) con diseñadores freelance para los servicios de diseño de prenda y
hagan mención de nuestra marca y los alcances de nuestros servicios.
producción fotográfica.
AE3. (F1, O1, O3, O4, O6, O9)
Implementar una tienda física bajo el concepto POP UP STORE para
atender a los clientes más conservadores e impulsar la marca e imagen de la
empresa.
AE4. (F1, O3, O9)
Establecer alianzas estratégicas con tiendas de accesorios de manera que se
genere publicidad cruzada.
DEBILIDADES
D1. Cliente no está acostumbrado al uso de la tecnología e-commerce
AE4. (D3, O3, O5) AE10. (D5, A3, A4)
(comprar por internet)
Implementar y gestionar una base de datos de nuestros clientes y ofrecer
Realizar capacitaciones periódicas al personal en temas de calidad, servicio
D2. Poder medio de negociación con los proveedores de materia prima. promociones y ofertas por su fidelidad. Asimismo, mantenerlos informados
al cliente, confección, tendencias de la moda y creatividad.
de las nuevas tendencias de moda y lanzamientos
D3. Dificultad para contar con profesionales de alta costura. AE5. (D1, O2, O8) AE11. (D1, A2)
Dar a conocer la marca y servicios mediante una campaña publicitaria en
Promover el mayor contacto electrónico y la atención a domicilio para toma
D4. Imagen y marca nueva redes sociales, revistas masculinas y folletos publicitarios. Para ello se
de medidas, ajustes y entrega.
destinará el 10% de los ingresos.
D5. Modelo de negocio imitable. AE6. D4, D5, O5, O7) AE12. (D4, A4)
Realizar alianzas estratégicas o convenios con clubes, spa, gimnasios, entre Promocionar la marca en revistas para caballeros más exclusivas de Lima.
otros, con el fin de posicionar la marca. Así como trabajar la "referencia" que nos brinden nuestros clientes.
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3.3 Visión
Ser la mejor empresa peruana de confección a medida y personalización de prendas de
vestir.
3.4 Misión
"Diseñar y confeccionar al estilo y gusto del hombre ejecutivo"
Lograr una cantidad de ventas mínima por cliente de 4 camisas al año del 80% de
nuestra cartera. Esto nos confirmaría que el cliente está satisfecho con nuestro
producto y podremos considerarlo como un cliente asiduo y un adecuado referente
de nuestro producto.
Lograr un índice de crecimiento de nuestra cartera promedio anual del 10%. Dado
que este producto tiene demanda y existen muy pocos proveedores que puedan
atenderla, debemos captar y afianzar el mayor número de clientes posibles, para lo
cual estamos ingresando al mercado con un servicio diferenciado por medio de la
tecnología, la cual les permitirá obtener de forma práctica y cómoda la prenda que
desean, a cualquier hora del día y sin necesidad de salir de casa.
Obtener una utilidad neta del 10% durante el primer año. Debemos manejar
adecuadamente nuestra estructura de costos y realizar los ajustes que se requieran
sin mermar en el producto.
Lograr una satisfacción de cliente del 90% respecto al producto y servicio ofrecido,
tanto en la perfección del producto como en atención, tiempos y costos, para ello,
realizaremos una encuesta "online" una vez entregado el producto.
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Diversificar el servicio a mediano plazo en accesorios complementarios a la camisa
(gemelos, correas, corbatas, pañuelos) para luego implementar la confección de
pantalones de vestir.
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4. Investigación de mercado
Landing Page (wix): Creamos una página web con la descripción del servicio,
fotos, entre otros datos, y un formulario de contacto donde los clientes podían
enviarnos sus consultas. Se eligió este método por las mismas razones que la
publicidad del Facebook.
Finalmente, para poder validar nuestra hipótesis referente a nuestro cliente y poder
afirmar que la necesidad de “Comprar camisas hechas a la medida, que se ajusten a las
características del cuerpo y gusto del cliente” existe, realizamos entrevistas personales a
profundidad, a personas metrosexuales, ejecutivos y hombres en general que gustan de
la moda e invierten en su imagen y apariencia personal. Se eligió este método porque
nos daba más contacto con el cliente y así podíamos ver sus reacciones, recabar
sugerencias, problemas desde su perspectiva y supuestos.
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Los clientes que estarían dispuestos a comprar nuestro servicio de “camisas a la
medida” fueron 169 que representan el 1.17% de nuestra muestra.
Criterios Cantidades
Universo
1’100,000 personas
(alcance máximo según segmentación)
Muestra
14418 personas
(alcance logrado en 03 días de publicidad)
Clicks totales
841 interacciones
(con interacción)
Clientes potenciales
169 (*)
(Dejaron datos e hicieron consultas)
Fuente: Facebook
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La segunda promoción se realizó el día 27 de Julio. En ese día de promoción se
obtuvieron 23 clientes potenciales (dejaron sus datos para acceder al descuento.),
siendo el alcance de esta segunda promoción de 213 personas. En esta promoción
obtuvimos una aceptación del 6.73%
Fuente: Facebook
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Así mismo, logramos definir que nuestro mercado objetivo es del sexo masculino,
ejecutivos, metrosexuales, empresarios, personas que van entre los 20 y 50 años de
edad, y que cuidan e invierten en su imagen personal y usan la tecnología, adoptándola
a su estilo de vida
A pesar de que las promociones se hicieron en la semana del feriado largo de fiestas
patrias, logramos obtener una buena acogida y nuestro servicio género interés en el
público objetivo.
Vimos también, que las redes sociales y una buena publicidad son vitales para captar
clientes. Asimismo, se debe contar con una página web simple, limpia y con
información precisa sobre el servicio que ofrecemos.
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5. Plan de Marketing
Tener una participación del mercado del 10% para el segundo año.
Lograr que el nivel ventas on-line represente el 70% de las ventas totales.
Lograr la fidelización del 80% de nuestra cartera, atribuyendo una compra mínima
de cuatro camisas al año.
Ingresar al mercado de moda urbana diversificando la empresa con una nueva marca
urbana a medida y complementaria.
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5.2 Estrategias de marketing
5.2.1 Segmentación
Geográficas
Demográficas
Todos los hombres entre 25 y 49 años, que pertenezcan a los NSE B y C1, de ocupación
ejecutivo o funcionario, con nivel de estudios superiores y cuyos ingresos fluctúan entre
2,800 y 5,000 soles al mes.
Psicográficas
Son preocupados por su educación por ello la mayoría tienen educación superior y de
post grado y usualmente se desempeña en cargos ejecutivos o gerenciales o son líderes
de sus propias organizaciones, lo cual les permite acceder a tarjetas de crédito y/o
ahorro.
Conductual
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sus actividades y también del uso de la tecnología. Renueva su ropa en cada temporada
o como mínimo dos veces al año. Es fiel a una marca si es que logra asociarla con su
personalidad y su estilo de vida.
5.2.2Posicionamiento
Nos posicionaremos como la "mejor tienda de moda a la medida on-line" que soluciona
los problemas del vestir y de tiempo del hombre ejecutivo, casual y moderno, en cuanto
a vestimenta se refiere. A través del uso de la plataforma virtual: página web, Facebook.
A mitad del año 2015, según INEI4, la población de hombres del país alcanzaba
los15millones 605 mil 814, y de estos 4 millones 113 mil 685 se encuentran entre los 25
y 49 años, y pertenecen a la PEA urbana. (INEI, 2015).De esos últimos 2 millones 282
mil 889 de hombres, pertenecen a la PEA de las ciudades que apuntamos atender
(mencionadas en el párrafo anterior). Asimismo, 1 millón 002 mil 853 pertenecen a lo
NSE B y C1, y solo 264 mil 352 se encuentran entre las edades de 25 y 49 años. Esta
última cifra es el tamaño de mercado de nuestro mercado objetivo. (Ver Anexo 1, 2 y 3)
4
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target)
Este es sin duda el indicador más importante, ya que nos muestra el tamaño de mercado
que vamos a poder atender con los recursos disponibles. En nuestra investigación de
mercado se observa que el 1.17% de clientes de la muestra, estuvo dispuesto a comprar
nuestro producto. Esto en función al tamaño de mercado son 3,093 personas.
Asimismo, el comercio electrónico viene creciendo a una tasa anual de 8%, según
VISANET (EL COMERCIO, 2016). Esto nos da luces que en los próximos años el
comercio electrónico en el Perú se va a convertir en una plataforma de ventas
importante, generando oportunidades para empresas que, como la nuestra, tiene como
estrategia de marketing lograr que el 70% del total de sus ventas se den vía on-line
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La página Web es de vital importación para acercar al consumidor con nuestro
producto. Mediante esta plataforma el cliente podrá ahorrar tiempo, ya que podrá ver en
línea todos los diseños que ofrecemos, personalizar su camina, hacer consultas y
ordenar su compra vía online. Asimismo, el cliente que compre vía online podrá ahorrar
entre 15 a 20%, ya que las compras por plataforma online tendrán ese descuento. El
cliente también tendrá una cuenta única, en línea, donde se almacenará sus datos,
medidas y compras. También podrá acudir a nuestra tienda física para que se le tomen
medidas y haga su compra de forma tradicional, si así lo prefiere. En nuestra tienda
física encontrará un ambiente agradable, con un diseño minimalista y vanguardista, con
personal calificado para la toma de medidas; con esto queremos que nuestro cliente se
sienta cómodo tanto en la web como en la tienda física. Por último, también se ofrecerá
la toma de medida en el domicilio u oficina del cliente.
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Realizaremos periódicamente un análisis de nuestras camisas y las que se ofrecen en el
mercado, versus las nuevas necesidades del cliente, de manera que siempre estemos a la
vanguardia y podamos realizar los ajustes pertinentes.
A fin de cumplir con la exclusividad que buscan los clientes, la camisa llevará en su
etiqueta "Camisa confeccionada para Nombre de cliente" indicando el año de
confección.
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Diseño del producto
Dress Up, será una tienda física de confección de camisas a medida, que será ofrecida a
través de una plataforma y aplicativo móvil.
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Marca: Prototipo del logo oficial
Se dispondrá de diversos tipos de corte de cuellos, espalda, puños, ojales, etc., para que
el cliente pueda elegir de acuerdo a sus gustos.
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36
Cuello Italiano estándar: por su versatilidad es
ideal para cualquier ocasión. Se puede llevar
abierto o con corbata.
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5.4.2 Estrategia de precios
La estrategia de precio a llevar a cabo seria neutral, ya que no tendremos los precios
más bajos ni más altos del mercado. Para determinar nuestro precio base, hemos
considerado los precios de tres proveedores de camisas a medida y de uno de camisas de
tallas estándares.
PRINCIPALES COMPETIDORES
Costo
Público
Competidor Características promedio
NSE
estándar S/.
COMPETENCIA DIRECTA
Diseños exclusivos
Confección a medida
"A" B S/.240.00
Tejidos de algodón y seda nacional e importado de diseños exclusivos
Tienda física en los principales malls
Diseños exclusivos
Confección a medida
"B" B y C1 S/.180.00
Tejidos de algodón nacional e importado
Tienda física
Diseños exclusivos
Confección a medida
"C" C1 S/.130.00
Tejidos de algodón nacional, las importadas solo ha pedido
Tienda física
Diseños exclusivos
S/.160.00
Confección a medida
Ternos Italianos B
Telas nacionales e italianas con diseños innovadores
S/.280.00
Tienda física en Larco-Miraflores
Diseños estándar
Confección a medida
Giannelli C1 S/.109.00
Telas nacionales
No tiene tienda física
Diseños estándar y exclusivos
S/.120.00
Camisas a Medida Confección a medida
B Y C1
Miraflores Telas nacionales e importadas
S/.160.00
Tienda física en Arica-Miraflores
Diseños estándar y exclusivos
S/.130.00
Confección a medida
Ricci B Y C1
Telas nacionales
S/.180.00
Tienda física en Callao
Promedio de precio de camisas a medida S/.168.90
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PRODUCTOS SUSTITUTOS
Tienda por departamento con presencia a nivel nacional
SecondImage C1 S/.99.00
Basement C1 S/.129.00
Saga Falabella
Springfield, Christian Lacroix B S/.139.00
Mossimo, Denimlab B S/.149.00
Mango B S/.229.00
Marca reconocida a nivel mundial
S/.149.00
Tallas uniformes y estandarizadas
ZARA B Y C1
Calidad media/baja basada en moda temporal
S/.199.00
Tejidos de algodón de diseños exclusivos para la marca
Marca reconocida
Tallas estándares
Marca "Trial" B S/.140.00
Diversos estándares de calidad según el público
Tejidos de algodón de diseños exclusivos para la marca
Promedio de precio de camisas en el mercado Retail S/.154.13
Valor de referencia
Valor de Diferenciación
Diseños. Según nuestra percepción nuestro producto ofrecerá diseños 20% más
atractivos y esto representa S/.24.00
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Marca. Al ser una marca nueva, se considera que nuestro producto tiene una
desventaja del 15% y esto representa (-S/.18.00) en contra
Cuantificando nuestras ventajas obtenemos como resultado que el valor económico para
nuestro producto es de S/.188.40. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con este
análisis, ya que se basa sobre la “percepción”.
Nagle, también nos dice que hay que tener en cuenta que los nuevos productos deben
tener inicialmente un precio inferior al valor económico. En ese sentido, vamos a
establecer un PVP de S/.180.00 como base considerando tela nacional 100% de algodón
peruano y con personalización de iniciales. Sin embargo, puede llegar a un ajuste hasta
del5 % de descuento, si el pedido es realizado vía web, pues a través de la plataforma
nos permitiría reducir los costos de local y costos operativos por toma de medidas, etc.
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comportamiento y las percepciones de aquellos que aun estimen que la única opción es
adquirir camisas de tallas estándares.
Dado que somos una empresa nueva, estimamos conveniente establecer las estrategias
en un mix de "Push" y de "Pull",
Atraer clientes
Dado que se utilizará mucho las redes sociales, será el de realizar alianzas con
blogueros de moda masculina, de manera que recomienden nuestra marca y lo que
hacemos. Esto nos da la oportunidad de la venta boca a boca, gracias a los enlaces,
lo cual llevarán al usuario a nuestra web. (Relaciones Públicas)
Convertir Clientes
Fidelizar Clientes
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5.4.4 Estrategia de distribución
Por el tipo de producto que comercializamos, nuestra estrategia de distribución será
"Exclusiva" en razón que solo podrán adquirirla en nuestro local (canal directo) o a
través de nuestra plataforma web y aplicativo (canal online) cuyo diseño será amigable
y de fácil acceso.
Nuestra empresa buscara empezar operaciones con la tienda física ubicada en la zona 6
o 7 de Lima. En este espacio también se montará el taller de confección y oficinas
administrativas. Esta tienda estará a cargo de una persona dedicada a la atención de
clientes, consultas web, consultas de redes, consultas telefónicas y atención de clientes
de cartera. En el taller se contará con 03 sastres y 01 asistente, quienes se encargarán de
la elaboración de las prendas, el empaque, almacenamiento e inventario.
Mercado Camisas por Camisas al Precio Precio online Ventas online Ventas físicas
Ventas año 1
operativo cliente año PVP (-15%) (70%) (30%)
1,281 4 5,124 S/.153 S/.130 S/.465,068 S/.234,488 S/.699,556
1,602 4 6,408 S/.153 S/.130 S/.581,607 S/.293,247 S/.874,855
1,794 4 7,176 S/.153 S/.130 S/.651,313 S/.328,393 S/.979,706
2,241 4 8,964 S/.136 S/.116 S/.727,794 S/.366,955 S/.1,094,749
2,496 4 9,984 S/.136 S/.116 S/.810,608 S/.408,710 S/.1,219,319
Fuente: elaboración propia
PROYECCION DE DEMANDA
PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/.699,556 S/.874,855 S/.979,706 S/.1,094,749 S/.1,219,319
Tasa de crecimiento 0% 25.06% 11.99% 11.74% 11.38%
42
Fuente: elaboración propia
Se debe tener presente que este estimado de proyección de ventas está basado en un
escenario base o normal, dado que estamos manteniendo un crecimiento anual de
mercado del 10% el primer año y 15% para los años posteriores, además de prever que
nuestros clientes solamente se manden a confeccionar cuatro camisas al año.
43
PRESUPUESTO DE MARKETING
Pto. Total Tasa Nro.
Publicidad Canal P. Unit. S/
asignado Asignada Veces
Anuncios en radio - 0.00% 0 -
Anuncios en televisión - 0.00% 0 -
Anuncios en medios impresos - Revistas 5,246.67 10.00% 2 2,623.34
Cobertura en medios impresos - Publi reportajes 2,623.34 5.00% 2 1,311.67
ATL Producción Multimedia - Elaboración de videos para web y fan page 7,083.01 13.50% 2 3,541.50
Producción Multimedia - Elaboración de fotografías para web y fan page 14,428.35 27.50% 4 3,607.09
Producción Multimedia - Elaboración de catálogos on-line 1,311.67 2.50% 4 327.92
Publicidad exterior - 0.00% 0 -
POP - 0.00% 0 -
Activaciones 2,623.34 5.00% 2 1,311.67
Evento de lanzamiento/Show Room 9,181.68 17.50% 2 4,590.84
BTL
Relaciones Publicas 2,623.34 5.00% 1 2,623.34
Merchandising 2,623.34 5.00% 6 437.22
Publicidad en Facebook 2,623.34 5.00% 12 218.61
Anuncios en motores de búsqueda (Google AdWords) 1,049.33 2.00% 6 174.89
Digital
Suscripción a banco de fotos - Pago por mes 524.67 1.00% 2 262.33
Mailing (correo directo) 524.67 1.00% 12 43.72
TOTAL S/ S/. 52,466.75 100.00% S/. 21,074.14
44
6. Plan de Operaciones
6.1.1 Calidad
Dress Up es consciente del compromiso que tiene en brindar al cliente, experiencia de
moda y calidad en el servicio personalizado, por ello se compromete a que el producto
que ofrecerá cumplirá con las exigencias del cliente.
Con este objetivo es que se ha trazado las siguientes políticas operacionales, las que
serán difundidas y validadas con todo el personal de Dress Up, para garantizar el
cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la empresa:
Nuestro tiempo de entrega ofrecido será de 6 días útiles, para lo cual la confección
del producto deberá siempre ser menor de los 4 días útiles.
Las telas usadas, en la confección del producto, serán siempre adquiridas de tipo
algodón 100% peruano de tejido o de estampado. Las mejores telas en esta categoría
se conseguirán como saldos de exportación, lo que nos permitirá siempre ofrecer
telas y modelos exclusivos. Asimismo, los accesorios (botones) que se usarán en el
producto serán importados y los hilos serán de procedencia nacional.
Nosotros vendemos moda masculina y por ende debemos manifestar un alto grado
de pulcritud en la presentación personal de nuestros colaboradores, así como el de
nuestras instalaciones físicas y portal web. Debemos cuidar hasta el más mínimo
detalle para que toda nuestra empresa (instalaciones y personal) reflejen moda.
La persona que estará a cargo de la atención al público por los diferentes canales
(web, teléfono y presencial) debe ser una persona con las actitudes y aptitudes
necesarias para ofrecer un buen servicio al cliente: Colaboración, enfoque positivo,
autodominio, disposición de servicio, colaboración, carisma, entre otros. Con esto
nos aseguraremos que todo nuestro personal posea las competencias necesarias para
que nuestros clientes puedan recibirá la mejor atención por parte de nuestros
colaboradores y asesorías en cuanto a su Oufit. Asimismo, todos nuestros
colaboradores deberán tener un comportamiento ético, leal y de gran compromiso
con la empresa.
46
6.1.2 Procesos
47
Fuente: elaboración propia
48
- Los no seleccionados pero que aprobaron las pruebas, quedarán en el registro
como back ups por si no se llega a concretar la contratación o por si se requiere
personal para otra ocasión.
49
Proceso de producción de la camisa
50
- El área de atención al cliente, recepción del pedido de cliente, asigna el trabajo a
un camisero de acuerdo a la carga de trabajo del mismo, emite una orden de
servicio y la deriva al área de corte con copia a confección y administración.
- Una vez hechos los ojales y colocados los botones se procede con una segunda
inspección de calidad donde se observan los acabados finales de la camisa y si
esta está en óptimas condiciones, y con los requerimientos de personalización
solicitados por el cliente. Si hay algún problema, se retorna al proceso anterior
para hacer los arreglos necesarios.
Proceso de la venta
El cliente llega a nosotros a través de nuestra plataforma virtual: página web, Facebook;
referencias, o de manera tradicional (publicidad en revistas) o recomendaciones. Por
esta razón tenemos dos procesos de venta: online y presencial.
51
Venta online
- A través de una pasarela de pagos el cliente podrá cancelar su pedido ya sea con
tarjeta de crédito, débito o efectivo (SafetyPay y PagoEfectivo)
Venta en tienda-presencial
El horario de atención en nuestra tienda física será de 9:30am – 8.:30pm de lunes a
sábado y el proceso de atención será de la siguiente manera:
53
Fuente: elaboración propia
- El cliente observa modelos, se prueba y testea las muestras de tela, luego de eso
escoge el modelo o modelos deseados y realiza el pago.
54
- Una vez realizado el pago, se le toman las medidas y se realiza la orden de
servicio con todos los requerimientos del cliente, el mismo que manifiesta si va
a requerir una prueba de la prenda o no. De requerir prueba se coordina el día de
la misma.
Proceso de post-venta
- Nuestro proceso de post venta empieza desde la entrega de su producto. En el
empaque, junto a su camisa, se le ofrecerá los canales de atención si tuviese
alguna duda, consulta u observación que hacer. También se incluirá una tarjeta
de descuento para que sea usada en su próxima prenda (con periodo de
caducidad de 30 días). Así mismo, el área de ventas se contactará con el cliente
dentro de las 24 horas luego de entregado el producto para verificar si el
producto llego en perfecto estado, medir la satisfacción y experiencia del
usuario.
6.1.3 Planificación
A continuación, se muestra un cuadro con los requerimientos de materia prima según
nuestra proyección de ventas.
55
DESCRIPCION CANT. UND Día Sem Mes Trim Año
MATERIA PRIMA 20 120 427 1281 5124
Tela 2.0000 MtsL 40 240 854 2562 10248
Botones Camisa 15.0000 Und 300 1800 6405 19215 76860
Botones Puño 7.0000 Und 140 840 2989 8967 35868
Tela Fusion (entre tela) 0.2500 Mts2 5 30 106.8 320.25 1281
INSUMOS 0
Hilo 120.0000 MtsL 2400 14400 51240 153720 614880
Han Tag 2.0000 Und 40 240 854 2562 10248
Etiqueta, marca + malla 2.0000 Und 40 240 854 2562 10248
Empaque 1.0000 Und 20 120 427 1281 5124
MATERIALES INDIRECTOS
Agujas 0.1700 Und 3.4 20.4 72.59 217.77 871.08
Cuchillas 0.0100 Und 0.2 1.2 4.27 12.81 51.24
Piqueteras 0.0200 Und 0.4 2.4 8.54 25.62 102.48
Aceite de maquina 0.0050 Litros 0.1 0.6 2.135 6.405 25.62
Repuesto de maquina 0.0005 Gen 0.01 0.06 0.214 0.6405 2.562
Gastos de envió 1.0000 Und 20 120 427 1281 5124
Para asegurar la producción es necesario contar con un stock mínimo de los materiales
de producción.
Las telas por lo general vienen en rollos de 100 mts. Según nuestro cuadro
necesitaremos unos 06 rollos mensuales de telas para satisfacer la demanda mensual.
Debido a que las telas son de saldos de exportación, necesitaremos realizar compras por
rollos cada tres meses.
Los botones que se usaran son importados y se rotaran cada 03 meses al igual que los
hilo, ya que estos vienen en carretes de 1000 o 5000 metros (depende de la maquina).
Asimismo, se requieren 09 rollos de 100 metros de tela termo fusionable para satisfacer
la demanda anual, así que se comprara de forma bianual y finalmente, las agujas se
deben comprar por trimestre.
6.1.4 Inventarios
Este rubro será administrado por el encargado de operaciones y supervisado por la
Administración de Dress Up.
Las operaciones toman en consideración que una camisa requiere en promedio de 1.50
hasta 2.00 metros de tela, por lo que se plantea iniciar con el siguiente stock:
56
disposición. Estimamos que el Nro. de diseños elegido es el adecuado ya que
nos permitirá soportar la demanda y a la vez realizar los ajustes pertinentes por
las preferencias del público, razón por la que no podemos manejar stocks más
altos
- 105 carretes de hilos de colores blanco, celeste claro y según las telas propuestas
por el diseñador.
- 37 Cajas de botones de nácar por trimestre, según los colores de las telas
propuestas por el diseñador.
Asimismo, el encargado de Almacén, dará una alerta cuando el stock de telas llegue a
8metros para las telas con diseño y de 6 metros para las telas de tejido de color entero.
57
El taller de confección se encontrará en un distrito industrial como San Juan de
Lurigancho o San Juan de Miraflores y cuyo alquiler mensual no supere los S/ 1,200.00
(un mil doscientos con 00/100 nuevos soles).
Planta
58
Fachada
La recepción y caja estará en el counter de atención donde estará una computadora, para
recepción de algunos documentos y diversos medios de pagos por si el cliente desea
realizar ahí mismo el pago con tarjeta de crédito, débito o efectivo
Sobre el taller. Este estará ubicado en las periféricas de la ciudad y el mismo estará
dividido para el corte, la confección, el planchado y el empaque de camisas. Se tendrá 4
camiseros con sus respectivas máquinas de coser, 01 maquina remalladora, 01 plancha,
01 bordadora, 01 ojalera y herramientas respectivas. Asimismo, se contará con un
auxiliar quien será la persona de asistir a los sastres y a empacar el producto. Además,
se contará con una computadora.
59
6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio
Estilo
Descripción Camisa a medida para caballero
Tipo de camisa Casual Negocios Formal
Patrón de entallado Recto Estrecho Slim fit
Clásico Abierto Abierto ancho
Largo Abotonado Mao
Estilo de cuello
Esmoquin Redondeado Kent Corto
Pin
Clásico Clásico 2 botones Cortado 1 botón
Estilo de puños Cortado 2 botones Redondeado simple Redondeado 2 botones
Gemelo simple Gemelo doble
Mangas Larga Corta
Sin bolsillo Solo uno, con solapa Solo uno, sin solapa
Bolsillos
Dos con solapa Dos sin solapa
Cierre de botones Estándar Oculto Francés
Pinzas Sin pinzas Centrales Laterales
Corte Clásico Normal
Tejido
Tela 100% algodón peruano
Tipo de tela Color entero Diseño Estampado
Color según paleta
Botones Nácar Forrados
Distinción
Iniciales bordadas Clásica Clásica-Cursiva Corrida
Por defecto Todo Tejido exterior
Contraste cuello
Tejido interior
Por defecto Todo Tejido exterior
Personalizar puños
Tejido interior
Personalizar hilos Por defecto Todo Puños
Coderas Por defecto Con coderas
Fuente: elaboración propia
60
Evaluación de proveedores: se realizará una evaluación al año de cada proveedor
de manera que podamos contar con una cartera que nos garantice calidad y tiempo
de entrega en sus productos y/o servicios
6.4.2 Proveedores
Nuestros proveedores serán:
Proveedor de telefonía fija e internet: hemos optado tomar los servicios con la
empresa movistar negocios.
61
6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Descripción Cant. Costo unit. Costo total
Acondicionamiento de local 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
Producción de redes sociales 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Gastos de const. Empresa y Marca 1 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00
Artículos de of. Y otros 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Garantía de Alquiler 1 S/. 3,700.00 S/. 3,700.00
Licencia de funcionamiento 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Indeci 1 S/. 800.00 S/. 800.00
TOTAL S/. 16,950.00
Fuente: elaboración propia
La inversión de activos fijos asciende a S/. 58,880 los cuales se dividen de la siguiente
manera:
TANGIBLE
Descripción Cant. Costo unit. Costo total
Maquina recta Juki Industrial 4 S/.1,200.00 S/.4,800.00
Máquina remalladora Singer 1 S/.900.00 S/.900.00
Maquina ojaladora 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00
Maquina botonera 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00
Máquina fusionadora 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Planchas 3 S/.700.00 S/.2,100.00
PC Personal 3 S/.2,000.00 S/.6,000.00
Impresora 2 S/.300.00 S/.600.00
Plotter 1 S/.3,000.00 S/.3,000.00
Celulares 3 S/.800.00 S/.2,400.00
Mobiliario taller 1 S/.7,500.00 S/.7,500.00
Mobiliario tienda 1 S/.15,000.00 S/.15,000.00
TOTAL TANGIBLE S/.47,500.00
INTANGIBLE
Descripción Cant. Costo unit. Costo total
Diseño de página web 1 S/.8,000.00 S/.8,000.00
Licencias de software 3 S/.800.00 S/.2,400.00
Imagen Corporativa 1 S/.680.00 S/.680.00
TOTAL INTANGIBLES S/.11,080.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.58,580.00
Fuente: elaboración propia
62
6.4.4 Estructura de costos de producción
COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Alquiler de local para tienda S/. 30,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
Alquiler de local para taller S/. 14,400.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Mantenimiento de local de tienda S/. 2,400.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Servicio de agua - Tienda S/. 600.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Servicio de luz - Tienda S/. 1,800.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
Servicio de agua - Taller S/. 900.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00
Servicio de luz - Taller S/. 9,000.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00
Servicio de telefonía e internet - Tienda S/. 1,560.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00
Servicio de telefonía e internet - Taller S/. 1,080.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00
Plan Mensual Celulares S/. 3,792.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00 S/. 316.00
Limpieza Tienda S/. 2,400.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Limpieza Taller S/. 4,800.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Mantenimiento WEB y Redes sociales S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Dominio S/. 120.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
Hosting S/. 240.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
Correos S/. 360.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
Servicios Contables S/. 4,800.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Servicios de Diseño S/. 6,000.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Pasarela de pagos S/. 600.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
TOTAL S/. 90,852.00 S/. 8,571.00 S/. 7,071.00 S/. 7,071.00 S/. 8,571.00 S/. 7,071.00 S/. 7,071.00 S/. 8,571.00 S/. 7,071.00 S/. 7,071.00 S/. 8,571.00 S/. 7,071.00 S/. 7,071.00
Fuente: elaboración propia
63
6.4.5 Presupuesto de operaciones
MATERIA PRIMA
DESCRIPCION CANT. UND C. UNIT CU. TOTAL
Tela 2 MtsL S/. 15.00 S/. 30.00
Botones Camisa 15 Und S/. 0.20 S/. 3.00
Botones Puño 7 Und S/. 0.20 S/. 1.40
Tela Fusion (entre tela) 0.25 Mts2 S/. 2.50 S/. 0.63
INSUMOS
Hilo 120 MtsL S/. 0.01 S/. 1.20
Han Tag 2 Und S/. 0.25 S/. 0.50
Etiqueta, marca + malla 2 Und S/. 0.20 S/. 0.40
Empaque 1 Und S/. 4.00 S/. 4.00
MATERIALES INDIRECTOS
DESCRIPCION CANT. UND C. UNIT CU. TOTAL
Agujas 0.17 Und S/. 0.50 S/. 0.09
Cuchillas 0.01 Und S/. 1.00 S/. 0.01
Piqueteras 0.02 Und S/. 1.00 S/. 0.02
Aceite de maquina 0.005 Litros S/. 10.00 S/. 0.05
Repuesto de maquina 0.0005 Gen S/. 150.00 S/. 0.08
Gastos de envió 1 Und S/. 6.00 S/. 6.00
TOTAL S/. 29.09
Fuente: elaboración propia
COSTO M.O.D.
Área Sueldo Factor Min Eficiencia Tiempo Ciclo Costo
Camisero S/.1,739.75 0.1699 85% 57 S/. 11.39
Operación S/.2,145.91 0.2096 85% 22 S/. 5.42
Asistente S/.1,150.81 0.1124 80% 14 S/. 1.97
TOTAL S/. 18.78
Fuente: elaboración propia
64
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION AÑO 1
Servicio Consumo (mes) Producción (mes) Cost. Unit
Alquiler de local para taller S/. 1,200.00 427 S/. 2.81
Servicio de agua - Taller S/. 75.00 427 S/. 0.18
Servicio de luz - Taller S/. 750.00 427 S/. 1.76
Servicio de telefonía e internet - Taller S/. 90.00 427 S/. 0.21
Limpieza Taller S/. 400.00 427 S/. 0.94
TOTAL S/. 5.89
Procesos de Soporte: Son las áreas y actividades que darán soporte para contar con
los recursos necesarios que nos permitan cumplir con nuestros objetivos y lograr
desarrollar una cartera de clientes satisfechos con una relación a largo plazo.
65
Fuente: elaboración propia
66
67
7. Estructura organizacional y Recursos Humanos
Lograr una participación del 70% del personal de tienda en capacitaciones que
puedan perfeccionar la actividad que desempeñen, ofreciendo al final un producto
de alta calidad.
7.2.1 Organigrama
Se propone el siguiente organigrama inicial
Asistente administrativo
Brindar un excelente servicio de atención cliente en tienda, por teléfono o por email,
dará respuesta a los clientes por los pedidos en curso, así como también recibirá,
administrará y custodiará la documentación de la empresa.
Responsable de Operaciones
Llevará un adecuado control del proceso de la operación de la producción de las
camisas: los costos, la logística, el presupuesto, inventario.
Camisero
Responsable del diseño y confección de prendas para el torso de los caballeros, desde la
toma de medidas, los cortes (cuello, mangas) y el bordado de ser el caso.
Confeccionarán las camisas de vestir que resulten del pedido del cliente, harán los
arreglos a las prendas que sean necesarias. Deberán contar con la habilidad de asesorar a
los clientes sobre las diversas telas y estilos para una prenda determinada, y les tomarán
las medidas. Una vez el cliente decida la compra, el sastre elabora un presupuesto del
coste del tiempo y los materiales necesarios para hacer la prenda, informándolo al
responsable de operaciones.
Perfil:
- Profesional, con experiencia en el rubro mínimo 5 años.
- Habilidades comunicativas.
69
- Realiza varios tipos de prendas de vestir (además de camisas)
Competencias:
- Aconseja a los clientes sobre estilo.
- Calcula costes.
Auxiliar de camisero
Brindará apoyo total al camisero y realizará – bajo supervisión del mismo – el
inventario y control del almacén.
- Limpieza
- Transporte
70
- Diseño y Mantenimiento de la plataforma web, soporte técnico de software, las
computadoras, mantenimiento del programa
- Contabilidad/Legal.
Administrador
FECHA DE
DRESS UP DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO EMISIÓN:
15/10/2016
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR
MISIÓN DEL CARGO
Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los procesos de la empresa.
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS Responsabilidad Autoridad
Planear, organizar, dirigir y controlar el negocio de Dress Up X
Supervisar y controlar al personal que está a su cargo.
Monitorear, supervisar y evaluar la formulación y ejecución, así como velar por el estricto X
cumplimiento de los diversos instrumentos de gestión (Plan Estratégico, Plan Operativo, entre
otros).
Formular periódicamente informes de gestión del avance y cumplimiento de las metas y objetivos de X
la organización.
Supervisar y coordinar las acciones con el personal externo. X
Garantizar el manejo de la nómina de personal. X
Realizar propuestas de análisis estratégico de opciones de financiamiento para soportar la carga X
financiera.
REQUISITOS
Experiencia Experiencia comprobada de liderazgo y gestión de negocios por lo menos 2 años.
Educación Profesional de Administración de empresas, Ingeniería o a fines.
Conocimientos Con especialización en desarrollo de negocio y emprendimiento
Específicos
COMPETENCIAS REQUERIDAS
GRADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
A B C D
Orientación al cliente x
Compromiso x
Comunicación x
Liderazgo x
71
Asistente administrativo
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL
DRESS UP FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2016
PUESTO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE
JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
MISIÓN DEL CARGO
Realizar labores secretariales y de recepción de documentos de clientes, e-mail, base de datos. Brindando un excelente
servicio de atención cliente, donde prevalezca la cordialidad y amabilidad.
SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto
ADMINISTRADOR X
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS Responsabilidad Autoridad
COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES GRADO
A B C D
Orientación al cliente x
Compromiso x
Comunicación x
72
Responsable de operaciones
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL
DRESS UP FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2016
PUESTO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE OPERACIONES
JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
MISIÓN DEL CARGO
Planificar, dirigir y coordinar las actividades que involucra todo el proceso de la elaboración y el servicio del producto,
diseñando planes a corto, mediano y largo plazo. Gestionar los recursos disponibles, determinando los procedimientos
y niveles de calidad, para garantizar la excelencia de un producto y servicio.
SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto
ADMINISTRADOR X
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE
Responsabilidad Autoridad
CUENTAS
Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de actividades y el
presupuesto del área, con el fin de cumplir con los objetivos, funciones y metas X
asignados.
Formular, ejecutar y supervisar la ejecución del Plan Operativo de la
X
Administración.
Supervisar y controlar el buen desempeño en las actividades relacionadas con los
sastres. Planificar, preparar y ejecutar planes de emergencia para el control de X
servicios no conformes
REQUISITOS
Experiencia Experiencia comprobada de liderazgo y gestión de negocios por lo
menos 2 años
Educación Profesional de Administración de empresas, Ingeniería, Operaciones y
Logística o afines.
Conocimientos Específicos Con especialización en desarrollo de negocio y emprendimiento.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS GRADO
ORGANIZACIONALES A B C D
Orientación al cliente x
Compromiso x
Comunicación x
Liderazgo x
73
Camisero
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2016
DRESS UP
PUESTO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: CAMISERO
JEFE INMEDIATO: RESPONSABLE DE OPERACIONES
MISIÓN DEL CARGO
Ofrecer un producto de alta calidad con el mejor servicio ofrecido en el mercado, logrando la satisfacción y
fidelización de los clientes.
SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto
RESPONSABLE DE OPERACIONES X
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE Responsabilidad Autoridad
CUENTAS
Confeccionar diversos tipos de camisas de vestir para caballeros. X
Usar diversas máquinas, herramientas para el corte y fabricación de la camisa. X
Tomar las medidas a los clientes y aconsejar aconsejarlos sobre el estilo. X
Elaborar un presupuesto del coste del tiempo y los materiales necesarios para
hacer la prenda, accesorios, etc. una vez que el cliente decida la compra.
REQUISITOS
Experiencia Experiencia comprobada en elaboración de camisas y otras prendas de
vestir (ternos, blazers, corbatas)
Educación Profesional en Corte y confección. Dominio de software de diseño,
moda.
Conocimientos Específicos Destreza manual, habilidad para el diseño. Conocimiento profundo de
los tejidos, diseños y moda. Habilidades comunicativas, buen trato al
cliente y capacidad para concentrarse y administrar bien su tiempo.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES GRADO
A B C D
Orientación al cliente x
Compromiso x
Comunicación x
Liderazgo x
74
Auxiliar de camisero
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2016
DRESS UP
PUESTO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CAMISERO
JEFE INMEDIATO: CAMISERO
MISIÓN DEL CARGO
Dar soporte logístico en lo que pueda requerir el camisero y un adecuado control de lo que necesite o pueda necesitar
para la elaboración rápida del producto.
SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto
CAMISERO X
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE
Responsabilidad Autoridad
CUENTAS
Llevar un adecuado control de las herramientas que debe usar y pueda necesitar el
X
camisero.
Control del inventario de las telas, accesorios de las camisas, etc. X
Manejar la agenda de los clientes a visitar para la toma de las medidas de las
X
camisas y las camisas que estén listas a entregar.
REQUISITOS
Experiencia En corte, elaboración de diversas prendas de vestir. Manejo de máquinas
de coser y otras herramientas para la elaboración de prendas.
Educación Técnico en moda, corte y confección.
Conocimientos Específicos Conocimiento básico en corte y elaboración de camisas y otras prendas
de vestir. Buen trato al cliente.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES GRADO
A B C D
Orientación al cliente x
Compromiso x
Comunicación x
Liderazgo x
75
Detalle: mantener informado a todo el personal sobre las políticas, reglamento interno,
procesos internos de la empresa y funciones a realizar.
Política salarial:
Propósito: crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo y suficientemente
remunerado y con los derechos de ley para lograr que los colaboradores se encuentren lo
suficientemente motivados, satisfechos y permanezcan en la empresa por mucho
tiempo. Haciéndolos más productivos y eficientes en la fabricación del producto.
Detalle: el modelo remunerativo cumplirá con las leyes vigentes que todo trabajador
tiene derecho. Todos los colaboradores se encontrarán en planilla y por ley el trabajo
será de 8 horas diarias de lunes a sábado o dependiendo del contrato pactado entre la
empresa con el colaborador. En caso laborar horas extras, la empresa lo remunerará con
un pago adicional. Derecho a vacaciones y otros beneficios de planilla (salud,
vacaciones, etc.). En caso de laborar por una breve temporada, se verá un contrato
temporal.
76
Política de capacitación:
Propósito: establecer directrices para desarrollar competencias laborales en sus
trabajadores, que contribuyan a conseguir los objetivos de Dress Up y la satisfacción de
nuestros clientes.
Detalle: todo personal contratado por la empresa deberá participar del proceso de
inducción.
7.4.1 Reclutamiento
Según el análisis realizado y dado que la empresa recién se está constituyendo, se
requiere cubrir de forma permanente los puestos señalados en el organigrama, para lo
cual realizaremos:
- De forma externa, una búsqueda efectiva del personal idóneo que permita
atender la demanda de los puestos vacantes.
77
- Nuestra fuente de reclutamiento será externa y los medios por los cuales
realizaremos las convocatorias serán:
Cabe precisar que, en adelante, dichos puestos serán cubiertos según la demanda de la
empresa, la cual puede ser originada por: cese de personal, posición vacante,
requerimiento temporal originados por mayor volumen o demanda de actividades, para
lo cual el responsable de personal debe canalizar dicha información.
78
- Curriculum Vitae documentado
- Certificado de Salud
79
7.4.4 Motivación
Teniendo presente que el tener colaboradores altamente motivados generan clientes
satisfechos, es que consideramos que la principal motivación para nuestros
colaboradores será ofrecerles un grato ambiente de trabajo, con personal calificado y
comprometido con sus funciones, el cual pueda desarrollar una larga trayectoria de
trabajo en la empresa, además de percibir una adecuada remuneración de acuerdo al
mercado.
80
7.5 Estructura de gastos de RR.HH
Según el siguiente detalle:
RMV 850
S/. 85.00 ESSALUD 9%
ASIGNACION FAMILIAR 10%
PLANILLA ANUAL DRESS UP
SUELDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Administrador S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 42,000
Asistente administrativo S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 18,000
Área comercial y ventas S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 18,000
Operaciones S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 18,000
Camisero 1 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400
Camisero 2 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400
Camisero 3 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400
Camisero 4 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400
Auxiliar de camisero S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 10,200
SUB TOTAL S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 13,650 S/. 163,800
ASIGNACIÓN FAMILIAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Administrador S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Asistente administrativo S/. -
Operaciones S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Área comercial y ventas S/. -
Camisero 1 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Camisero 2 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Camisero 3 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Camisero 4 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 1,020
Auxiliar de camisero S/. -
SUB TOTAL S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 510 S/. 6,120
81
GRATIFICACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Administrador S/. 3,585 S/. 3,585 S/. 7,170
Asistente administrativo S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 3,000
Operaciones S/. 1,585 S/. 1,585 S/. 3,170
Área comercial y ventas S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 3,000
Camisero 1 S/. 1,285 S/. 1,285 S/. 2,570
Camisero 2 S/. 1,285 S/. 1,285 S/. 2,570
Camisero 3 S/. 1,285 S/. 1,285 S/. 2,570
Camisero 4 S/. 1,285 S/. 1,285 S/. 2,570
Auxiliar de camisero S/. 850 S/. 850 S/. 1,700
SUB TOTAL S/. 14,160 S/. 14,160 S/. 28,320
CTS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Administrador S/. 2,091 S/. 2,091 S/. 4,183
Asistente administrativo S/. 875 S/. 875 S/. 1,750
Área comercial y ventas S/. 925 S/. 925 S/. 1,849
Operaciones S/. 875 S/. 875 S/. 1,750
Camisero 1 S/. 750 S/. 750 S/. 1,499
Camisero 2 S/. 750 S/. 750 S/. 1,499
Camisero 3 S/. 750 S/. 750 S/. 1,499
Camisero 4 S/. 750 S/. 750 S/. 1,499
Auxiliar de camisero S/. 496 S/. 496 S/. 992
SUB TOTAL S/. 8,260 S/. 8,260 S/. 16,520
ESSALUD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Administrador S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 323 S/. 3,872
Asistente administrativo S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 1,620
Operaciones S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 143 S/. 1,712
Área comercial y ventas S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 135 S/. 1,620
Camisero 1 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 1,388
Camisero 2 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 1,388
Camisero 3 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 1,388
Camisero 4 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 116 S/. 1,388
Auxiliar de camisero S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 918
SUB TOTAL S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 1,274 S/. 15,293
TOTAL REM. MENSUAL S/. 15,434 S/. 15,434 S/. 15,434 S/. 15,434 S/. 23,694 S/. 15,434 S/. 29,594 S/. 15,434 S/. 15,434 S/. 15,434 S/. 23,694 S/. 29,594 S/. 230,053
82
8. Plan económico-financiero
8.1 Supuestos
Dentro de la propuesta del proyecto de Dress Up, se consideran los siguientes
supuestos:
- Otros bienes de activo fijo (escritorios, muebles) tendrán una vida útil de 10
años y se depreciarán en un 10%.
83
VIDA UTIL VALOR FINAL
ACTIVO CANT. C. UNIT. C. TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(años) AÑO 5
TANGIBLE
Maquina recta Juki Industrial 4 S/. 1,200 S/. 4,800 10 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 2,400
Máquina remalladora Singer 1 S/. 900 S/. 900 10 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 450
Maquina ojaladora 1 S/. 2,000 S/. 2,000 10 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 1,000
Maquina botonera 1 S/. 2,000 S/. 2,000 10 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 1,000
Máquina fusionadora 1 S/. 1,200 S/. 1,200 10 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 600
Planchas 3 S/. 700 S/. 2,100 4 S/. 525 S/. 525 S/. 525 S/. 525 S/. 2,100
PC Personal 3 S/. 2,000 S/. 6,000 4 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 6,000
Impresora 2 S/. 300 S/. 600 4 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 600
Plotter 1 S/. 3,000 S/. 3,000 4 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 3,000
Celulares 3 S/. 800 S/. 2,400 4 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 2,400
Mobiliario taller 1 S/. 7,500 S/. 7,500 10 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 3,750
Mobiliario tienda 1 S/. 15,000 S/. 15,000 10 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 7,500
TOTAL ACTIVOS S/. 47,500 S/. 6,865 S/. 6,865 S/. 6,865 S/. 6,865 S/. 3,340 S/. 30,800
INTANGIBLE
Diseño de página web 1 S/. 8,000 S/. 8,000 5 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 8,000
Licencias de software 3 S/. 800 S/. 2,400 5 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 2,400
Imagen Corporativa 1 S/. 680 S/. 680 5 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 680
TOTAL INTANGIBLES S/. 11,080 S/. 2,216 S/. 2,216 S/. 2,216 S/. 2,216 S/. 2,216 S/. 11,080
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Acondicionamiento de local 1 S/. 5,000 S/. 5,000 5 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 5,000
Producción de redes sociales 1 S/. 3,000 S/. 3,000 5 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 3,000
Gastos de const. Empresa y Marca 1 S/. 3,150 S/. 3,150 5 S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 3,150
Artículos de of. Y otros 1 S/. 300 S/. 300 5 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 300
Garantía de Alquiler 1 S/. 3,700 S/. 3,700 5 S/. 740 S/. 740 S/. 740 S/. 740 S/. 740 S/. 3,700
Licencia de funcionamiento 1 S/. 1,000 S/. 1,000 5 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 1,000
Indeci 1 S/. 800 S/. 800 5 S/. 160 S/. 160 S/. 160 S/. 160 S/. 160 S/. 800
TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/. 16,950 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 16,950
TOTAL S/. S/. 75,530 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 8,946 S/. 58,830
Fuente: elaboración propia
84
8.3 Proyección de ventas
Nuestra proyección de ventas se ha realizado en base a la capacidad de planta y al
pronóstico de que cada uno de nuestros clientes comprara como mínimo 4 camisas al
año.
- El precio de las camisas on-line tiene un descuento del 15% respecto al precio
fijado en tienda.
PROYECCION DE DEMANDA
PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/.699,556 S/.874,855 S/.979,706 S/.1,094,749 S/.1,219,319
Tasa de crecimiento 0% 25.06% 11.99% 11.74% 11.38%
Fuente: elaboración propia
85
Para hallar el capital de trabajo hemos usado el método contable, lo cual nos da un
capital de trabajo de S/ 63,251.82, el mismo que nos permitirá tener el efectivo y activos
líquidos disponibles para financiar las operaciones diarias de la empresa.
86
MES SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA
24 S/. 29,578 S/. 1,961 S/. 722 S/. 2,683
25 S/. 27,617 S/. 2,009 S/. 674 S/. 2,683
26 S/. 25,608 S/. 2,058 S/. 625 S/. 2,683
27 S/. 23,551 S/. 2,108 S/. 575 S/. 2,683
28 S/. 21,443 S/. 2,159 S/. 523 S/. 2,683
29 S/. 19,284 S/. 2,212 S/. 471 S/. 2,683
30 S/. 17,072 S/. 2,266 S/. 417 S/. 2,683
31 S/. 14,806 S/. 2,321 S/. 361 S/. 2,683
32 S/. 12,484 S/. 2,378 S/. 305 S/. 2,683
33 S/. 10,106 S/. 2,436 S/. 247 S/. 2,683
34 S/. 7,670 S/. 2,495 S/. 187 S/. 2,683
35 S/. 5,175 S/. 2,556 S/. 126 S/. 2,683
36 S/. 2,619 S/. 2,619 S/. 64 S/. 2,683
Fuente: elaboración propia
87
8.6 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)
BALANCE GENERAL
Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 58,134 S/. 78,800 S/. 110,832 S/. 77,398 S/. 147,316 S/. 320,924
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 19,378 S/. 24,234 S/. 27,138 S/. 35,783 S/. 39,855
Existencias S/. 5,118 S/. 6,476 S/. 8,165 S/. 10,312 S/. 12,196 S/. -
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente S/. 63,252 S/. 104,653 S/. 143,230 S/. 114,848 S/. 195,295 S/. 360,778
Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. 47,500 S/. 47,500 S/. 47,500 S/. 47,500 S/. 47,500 S/. 47,500
Depreciación Acumulada S/. - S/. -6,865 S/. -13,730 S/. -20,595 S/. -27,460 S/. -30,800
Intangibles S/. 28,030 S/. 28,030 S/. 28,030 S/. 28,030 S/. 28,030 S/. 28,030
Amortización Acumulada S/. - S/. -5,606 S/. -11,212 S/. -16,818 S/. -22,424 S/. -28,030
Total Activo no Corriente S/. 75,530 S/. 63,059 S/. 50,588 S/. 38,117 S/. 25,646 S/. 16,700
Total Activo S/. 138,782 S/. 167,712 S/. 193,818 S/. 152,965 S/. 220,941 S/. 377,478
Pasivo
Pasivo Corriente
Impuesto a la Renta S/. 14,664 S/. 27,768 S/. 15,972 S/. 37,212 S/. 29,812
Deuda a corto plazo S/. 20,599 S/. 25,543
Total Pasivo Corriente S/. - S/. 35,263 S/. 53,311 S/. 15,972 S/. 37,212 S/. 29,812
Pasivo no Corriente
Deuda Bancaria S/. 63,782 S/. 27,698
Total Pasivo no Corriente S/. 63,782 S/. 27,698 S/. - S/. - S/. - S/. -
Total Pasivo S/. 63,782 S/. 62,961 S/. 53,311 S/. 15,972 S/. 37,212 S/. 29,812
Patrimonio
Capital Social S/. 75,000 S/. 84,929 S/. 87,110 S/. 73,477 S/. 85,698 S/. 209,334
Reserva Legal S/. 3,965 S/. 11,472 S/. 15,791 S/. - S/. -
Utilidades acumuladas S/. 15,858 S/. 41,924 S/. 47,725 S/. 98,031 S/. 138,332
Total Patrimonio S/. 75,000 S/. 104,752 S/. 140,507 S/. 136,993 S/. 183,728 S/. 347,666
Total Pasivo y Patrimonio S/. 138,782 S/. 167,712 S/. 193,818 S/. 152,965 S/. 220,941 S/. 377,478
Fuente: elaboración propia
88
ESTADO DE GGPP
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas S/. 699,556 S/. 874,855 S/. 979,706 S/. 1,291,804 S/. 1,438,796
Costo de Ventas S/. -395,947 S/. -500,946 S/. -631,613 S/. -797,718 S/. -943,440
Utilidad Bruta S/. 303,610 S/. 373,909 S/. 348,093 S/. 494,085 S/. 495,356
Gastos Operativos S/. -220,123 S/. -247,002 S/. -269,820 S/. -343,791 S/. -375,995
Depreciación S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -8,946
Utilidad Operativa S/. 71,015 S/. 114,436 S/. 65,802 S/. 137,823 S/. 110,415
S/. 16,706 S/. 11,591 S/. 6,647
Utilidad Antes de Impuestos S/. 54,310 S/. 102,845 S/. 59,155 S/. 137,823 S/. 110,415
Impuesto a la Renta S/. -14,664 S/. -27,768 S/. -15,972 S/. -37,212 S/. -29,812
Utilidad Neta S/. 39,646 S/. 75,077 S/. 43,183 S/. 100,611 S/. 80,603
Reserva Legal S/. 3,965 S/. 11,472 S/. 15,791
Dividendos S/. 19,823 S/. 37,538 S/. 21,592 S/. 50,305 S/. 40,301
Utilidades S/. 15,858 S/. 26,066 S/. 5,801 S/. 50,305 S/. 40,301
Utilidades acumuladas S/. 15,858 S/. 41,924 S/. 47,725 S/. 98,031 S/. 138,332
Fuente: elaboración propia
FCLD
Periodo 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos Ventas On-line (70%) S/. 465,068 S/. 581,607 S/. 651,313 S/. 858,797 S/. 956,518
Ingresos Ventas en tienda (30%) S/. 234,488 S/. 293,247 S/. 328,393 S/. 433,007 S/. 482,278
Ventas Totales S/. 699,556 S/. 874,855 S/. 979,706 S/. 1,291,804 S/. 1,438,796
Costo de ventas S/. -395,947 S/. -500,946 S/. -631,613 S/. -797,718 S/. -943,440
Gastos de ventas S/. -104,547 S/. -120,298 S/. -130,896 S/. -157,174 S/. -171,213
Gastos de administración S/. -115,576 S/. -126,704 S/. -138,924 S/. -186,617 S/. -204,781
Depreciación E Intangibles S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -8,946
UAIT – EBIT S/. 71,015 S/. 114,436 S/. 65,802 S/. 137,823 S/. 110,415
Impuesto a la Renta S/. -19,174 S/. -30,898 S/. -17,767 S/. -37,212 S/. -29,812
Depreciación S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 8,946
Flujo de Efectivo Operativo S/. 64,312 S/. 96,009 S/. 60,507 S/. 113,082 S/. 89,549
(-) Gastos Netos de Capital – GNK S/. -75,530.00
(+) Valor de Recuperación– GNK S/. 30,393.00
(-) Capital de Trabajo Neto– CTN S/. -63,252.00 S/. -15,925.00 S/. -10,402.00 S/. -28,083.00 S/. -14,099.00
(+) Valor de Recuperación – CTN S/. 131,760.37
Flujo de caja del inversionista S/. -138,782.00 S/. -15,925.00 S/. -10,402.00 S/. -28,083.00 S/. -14,099.00 S/. 162,154.00
Flujo de caja acumulado S/. -138,782.00 S/. 48,388.00 S/. 85,607.00 S/. 32,424.00 S/. 98,983.00 S/. 251,703.00
89
8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC
Tasa libre de riesgo (Rf): Es el rendimiento que se puede obtener libre del riesgo
de incumplimiento.
90
8.9 Indicadores de rentabilidad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VPN FCLD S/. 162,315
VPN FCNI S/. 172,130
TIR 47.66%
Como podemos ver nuestro retorno sobre la inversión (VPN) es mayor a 0, lo cual
demuestra que el proyecto es viable. Asimismo, el TIR nos da una tasa de 47.66%
aumentando en 24.8 puntos respecto la tasa del COK, lo cual nos asegura la rentabilidad
del proyecto.
Las recientes elecciones presidenciales todavía mantienen a los peruanos con alguna
inseguridad económica, lo cual podría contraer el desarrollo del negocio.
Analizaremos el efecto del cambio en las unidades vendidas y los costos de elaborar la
camisa y ver la variación que podría tener el VPN frente a estos acontecimientos.
91
FCLD
PERIODO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos Ventas On-line (70%) S/. 465,068 S/. 581,607 S/. 651,313 S/. 858,797 S/. 956,518
Ingresos Ventas en tienda (30%) S/. 234,488 S/. 293,247 S/. 328,393 S/. 433,007 S/. 482,278
Ventas Totales S/. 699,556 S/. 874,855 S/. 979,706 S/. 1,291,804 S/. 1,438,796
Costo de ventas S/. -395,947 S/. -500,946 S/. -631,613 S/. -797,718 S/. -943,440
Ahorro en costo de ventas (5%) S/. 19,797 S/. 25,047 S/. 31,581 S/. 39,886 S/. 47,172
Gastos de ventas S/. -104,547 S/. -109,774 S/. -115,263 S/. -121,026 S/. -127,077
Gastos de administración S/. -115,576 S/. -126,704 S/. -138,924 S/. -186,617 S/. -204,781
Ahorro en gastos operativos (5%) S/. 11,006 S/. 11,824 S/. 12,709 S/. 15,382 S/. 16,593
Depreciación e intangibles S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -12,471 S/. -8,946
UAIT – EBIT S/. 101,819 S/. 161,831 S/. 125,726 S/. 229,239 S/. 218,316
Impuestos S/. -27,491 S/. -43,694 S/. -33,946 S/. -61,895 S/. -58,945
Depreciación S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 12,471 S/. 8,946
FCO S/. 86,799 S/. 130,608 S/. 104,251 S/. 179,816 S/. 168,317
(-) Gastos Netos de Capital – GNK S/. -75,530
(+) Valor de Recuperación – GNK S/. 30,393
(-) Capital de Trabajo Neto – CTN S/. -63,252 S/. -15,925 S/. -10,402 S/. -28,083 S/. -14,099
(+) Valor de Recuperación – CTN S/. 31,760
FCI S/. -138,782 S/. -15,925 S/. -10,402 S/. -28,083 S/. -14,099 S/. 162,154
FCLD S/. -138,782 S/. 70,874 S/. 120,205 S/. 76,168 S/. 165,717 S/. 330,470
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VPN FCLD S/. 269,160
VPN FCNI S/. 282,895
TIR 66.69%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VPN FCLD S/. 49,721
VPN FCNI S/. 55,627
TIR 25.85%
92
8.10.3 Análisis de punto de equilibrio
El análisis del punto de equilibrio nos muestra que la empresa logra el equilibrio entre
ingresos y costos totales cuando logra vender 285 camisas mensuales o 3423 camisas al
año, sin embargo nosotros superamos ampliamente ese rango.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos S/. 26,742
Costos variable unitario S/. 47
Precio venta promedio S/. 141
Punto de equilibrio mensual 285
Punto de equilibrio anual 3423
93
- Posibles problemas de distribución del producto. Las incidencias logísticas
como retrasos en la recepción, recepción del pedido con desperfectos, no recibir
el servicio. Por lo que Dress Up mantendrá un plan de penalización económica
para el proveedor que transporte la mercadería en caso no cumplan con lo
estipulado en los contratos o se presenten quejas de los clientes.
94
9. Conclusiones
Nuestro Plan de Marketing, asegura llegar al cliente con el mensaje correcto, de manera
muy visual y resaltando el costo-beneficio de nuestro servicio y plataforma. El uso de
la tecnología es preponderante y de mayor impacto en el desarrollo del mismo, con esto
aseguramos el cumplimiento de las ventas proyectadas y el retorno esperado por los
95
inversionistas en el tiempo ofrecido. La proyección del crecimiento de las ventas, está
en relación a nuestra demanda y a la capacidad de nuestra planta, por lo que para el
segundo año la empresa podrá atender un 25% más de la demanda anterior,
planteándose un crecimiento en los años subsiguientes del 11%.
Por el modelo de nuestro negocio que es a medida y las características del mercado de
materias primas, nuestro poder de negociación con los proveedores es limitado. Sin
embargo optaremos por trabajar con Creditex como principal proveedor, por la calidad
de su materia prima y los mejores diseños, de manera que podamos cumplir con nuestra
oferta de servicio y tangibilizar el mejor producto.
Respecto los Recursos Humanos, Dress Up considera iniciar operaciones con nueve
(09) colaboradores en planilla, los cuales estarán dispuestos en dos locales: Tienda y
Planta de producción, esta última que es el motor principal del negocio estará
conformado por un (01) Responsable de Operaciones, cuatro (04) camiseros y un (01)
auxiliar. Todos los colaboradores serán contratados siguiendo las políticas y el proceso
de selección, lo cual permite que sean las personas idóneas para los puestos
establecidos.
Sobre la parte financiera, Dress Up, proyecta pagar a los inversionistas una tasa de
rentabilidad promedio de 47.66%, lo cual lo define como un proyecto viable,
considerando que supera un WACC de 15.95%. Asimismo, el proyecto arroja un VPN
de S/ 172,129.57 lo cual permite su aceptación al crear un valor adicional al 15.95%
que es el mínimo que esperarían los inversionistas. Incluso si consideramos un
escenario pesimista de la caída de la demanda en un 10%, confirmamos que el negocio
seguiría siendo viable pues arrojaría una TIR de 25.85% que sigue siendo mayor al
mínimo esperado.
Como resultado de este trabajo de investigación podemos afirmar que DRESS UP, será
un modelo de negocios viable, además de atractivo desde el punto de vista de inversión,
pues es rentable considerando solo la venta de camisas. Posibilidad de ser escalable, ya
que podrá considerarse también la venta de prendas complementarias como ternos,
sacos, casacas de cuero o casual, trajes, blaizers, pantalones de vestir/casual, accesorios
(corbatas, sujetadores de corbata, bufandas, correas de cuero, etc).
96
9.2 Conclusiones individuales
Existe un segmento masculino con ciertas preferencias y características únicas en
comprar camisas, que no son encontradas en muchas oportunidades con facilidad y
rapidez en las tiendas por departamentos y que requieren se fabriquen de acuerdo a sus
tendencias, estilos, tallas y diseños variados. Además requieren de ser asesorados en su
imagen para ciertas ocasiones sociales.
No basta contar con una camisa a la medida y de calidad, sino que además debe
ajustarse a la fisonomía, estilo de vida del cliente, el look de cliente, que le permita
verse muy a la moda y elegante. Por lo que Dress Up asesorará también en cuestión de
imagen de cada persona, su outfit personal, para cada evento u ocasión que se le
presenten.
Las camisas de Dress Up serán elaboradas con el algodón 100 % peruano. Dicho
algodón es de muy alta calidad, resistencia y posee una de las fibras más apreciadas a
nivel mundial.
Se contará con un adecuado y riguroso proceso de selección del personal como los
Camiseros, quienes están involucrados directamente con el proceso de la fabricación de
la camisa, por lo que deberán ser las personas idóneas para los puestos establecidos.
Recibirán las capacitaciones y serán evaluados cada cierto tiempo para vigilar de cerca
que tan productivos son. Además serán motivados bajo premios, bonos, estudios, y
97
puedan sentirse identificados con la visión y misión de la empresa y aporten nuevas
ideas.
98
Bibliografía
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GFK: http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/encuestasgfk-percepciones-
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15-belleza-noticia-1795697?ref=flujo_tags_404470&ft=nota_5&e=titulo
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más aprecian estos usuarios?: GESTION. Obtenido de GESTION:
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GESTION. (21 de Febrero de 2015). Las principales tendencias de consumo de los
limeños, según CCR: GESTION. Obtenido de GESTION:
http://gestion.pe/empresas/conozca-principales-tendencias-consumo-limenos-segun-ccr-
2124119/1
99
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compras por Internet: GESTION. Obtenido de GESTION:
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2120519
100
Anexos
Anexo 1
Zona 6 (Urbano) Hombres PEA NSE B NSE C1
JesusMaria 32,245 18,702 2,716
Lince 23,574 13,673 1,985
Pueblo Libre 35,999 20,879 3,032
Magdalena 24,789 14,378 2,088
San Miguel 63,030 36,557 5,308
Total 179,637 104,189 15,128
Zona 7 (Urbano) Hombres PEA NSE B NSE C1
Miraflores 36,422 15,734 3,551
San Isidro 23,447 10,129 2,286
San Borja 51,596 22,289 5,031
Surco 157,586 68,077 15,365
La Molina 78,695 33,996 7,673
Total 347,746 150,226 33,905
Zona 8 (Urbano) Hombres PEA NSE B NSE C1
Surquillo 40,688 10,823.01 11,840.21
Barranco 13,892 3,695.27 4,042.57
Chorrillos 156,086 41,518.88 45,421.03
SJM 196,873 52,368.22 57,290.04
Total 407,539 108,405.37 118,593.85
Ciudades (Urbano) Hombres PEA NSE B NSE C1
Arequipa 468,537 98,861.31 98,861.31
Trujillo 466,906 63,499.22 63,499.22
Chiclayo 412,524 73,841.80 73,841.80
Total 1,347,967 236,202.32 236,202.32
101
Anexo 2
DESCRIPCION POBLACION TASA
NACIONAL 31,151,643 100.00%
HOMBRES 15,605,814 50.10%
MUJERES 15,545,829 49.90%
PEA/HOMBRES/URBANO/25 a 49 4,113,685 26.36%
NSE B - LIMA ZONA 6 104,189 58.00%
NSE B - LIMA ZONA 7 150,226 43.20%
NSE B - LIMA ZONA 8 108,405 26.60%
NSE C1 - LIMA ZONA 6 15,128 14.52%
NSE C1 - LIMA ZONA 7 33,905 9.75%
NSE C1 - LIMA ZONA 8 118,594 29.10%
NSE B - AREQUIPA 98,861 18.60%
NSE B - TRUJILLO 63,499 9.80%
NSE B - CHICLAYO 73,842 10.90%
NSE C - AREQUIPA 98,861 21.10%
NSE C - TRUJILLO 63,499 13.60%
NSE C - CHICLAYO 73,842 17.90%
MERCADO DISPONIBLE 16,284 6.16%
TARGET 3,093 1.17%
Anexo 3
Capital - Zonas Lima Hombres PEA Hombres PEA/NSE B-C1 Hombres PEA/NSE B-C1/25-49
Lima (Zona 6, 7 y 8) 934,922 530,448 139,826
Arequipa 468,537 197,723 52,120
Trujillo 466,906 126,998 33,477
Chiclayo 412,524 147,684 38,929
Total 2,282,889 1,002,853 264,352
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