Internet & Tv

Grp, What Else?

As diferenças e semelhanças entre os meios

Creative Confidential Event, Lisbon

29th April 2010

CREATING TIME
Informação Base? Que dados devemos ter?

Investimento Targeting /
Publicitário Perfil Socio Cobertura
Demo

Frequência/
Grp’s Afinidade
OTS

Share de Tempo Médio ...

Audiência Dispendido

CREATING TIME
 Portugal Internet Statistics /
15+ / 8.311.409 ind.

60%
Cobertura
(Valor %)
430.000 novos utilizadores de
internet de 2008 para 2009
53,9

50% 51,8

46,9
48,8
= crescimento de

+10,5%
46,2
43,6
43,6
40%
41,0 40,7
38,2

36,4
34,6 34,4

30% 31,0
Utilizaram Ontem: 75,5%
24,2
Há menos de 8 dias: 96,0%
20%
2005 2006 2007 2008 2009

Costumam utilizar a internet

Há quantos dias (Ontem)
Heavy Users
Há menos de 8 dias (inclui Ontem)

CREATING TIME
Marktest – Bareme Internet 4Q2009
Portugal Internet Statistics /
15+ / 8.311.409 ind.

53,9% 4.484.000
da população Utilizadores frequentes
com mais de 15 anos de Internet em Portugal

CREATING TIME
Marktest – Bareme Internet 4Q2009
Portugal Internet Statistics /
15+ / 8.311.409 ind.

Cobertura
Cobertura Cabo Jornais máxima de
máxima de
51,2% 82,7% Imprensa
Televisão

Revistas
Aerial Taxas de 72,8%
100%
Cobertura
por meio
Internet Cinema Hábito ir ao
Costuma utilizar
a Internet 53,9% 32,6% cinema

Rádio
83,1%

Costuma
ouvir rádio
CREATING TIME
Marktest – Baremes / Marktest Audimetria - 2009
Portugal Internet Statistics /

Audiências de Referência

CREATING TIME
Portugal Internet Statistics /
1.446 2.070 2.577 1.400 1.501 1.428

Audiências de
1.600

Utilizaram há menos
Referência
1.400
de 8 dias (inclui
Internet: 90%
66%
[1.369] 93% véspera)
[1.300] 49% [1.298]
 96% de [1.252] 81%
1.200
[1.211]
audiência de
referência
 Audiência 1.000

elevada nos 61%

públicos-alvo 800
[875]

A/B, C1, 15/24

Internet 96% [4.307/4.488]
e 25/34 anos 500

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 0
A/B C1 C2 15/24 Anos 25/34 Anos 35/44 Anos
Bareme Rádio - 2009
Bareme Cinema - 2009
Internet - utilizaram há menos de 8 dias (inclui véspera) Rádio - audiência acumulada de véspera

Jornais - audiência da última edição Cinema - Nos últimos 15 dias

CREATING TIME
Revistas - audiência da última edição
Portugal Internet Statistics /

Taxas de Cobertura
Faixa Etária

CREATING TIME
Portugal Internet Statistics /
15+ / 8.311.409 ind. 15/24 anos

Universo +15
Taxas de Cobertura Aerial
Faixa etária
+ 64 anos 25/34 anos
Aerial:
 Meio generalista com
praticamente 100% de
cobertura em todos os
segmentos da população
portuguesa

55/64 anos 35/44 anos

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 95%
15/24 anos

Taxas de Cobertura
1.328
Internet
Faixa etária
+ 64 anos 25/34 anos
Internet:
 Elevada cobertura nos 7% 1.267
84%
15/24 e 25/34 anos
 Perde cobertura nos 119

públicos mais velhos

289
 89,5% de cobertura
acumulada das faixas 906

574
dos 15 aos 34 anos
55/64 anos 35/44 anos

27% 63%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
45% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 94%
15/24 anos

Taxas de Cobertura Rádio

Faixa etária
+ 64 anos 25/34 anos
Rádio:
 Elevada cobertura em 60% 95%
quase todas as faixas
etárias
 93,5% de cobertura
acumulada das faixas
dos 15 aos 44 anos
55/64 anos 35/44 anos

74% 92%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
85% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 97%
15/24 anos

Taxas de Cobertura Imprensa

Faixa etária
+ 64 anos 25/34 anos
Imprensa:
 Elevada cobertura em 64% 97%
quase todas as faixas
etárias
 95% de cobertura
acumulada das faixas
dos 15 aos 54 anos
55/64 anos 35/44 anos

84% 94%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
91% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 69%
15/24 anos

Taxas de Cobertura Cinema

Faixa etária
25/34 anos
Cinema:
 Baixa cobertura nos 54%
públicos mais velhos
 51% de cobertura
acumulada nas faixas
dos 15 aos 34 anos

>55 anos 35/44 anos

20% 31%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
22% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 57%
15/24 anos

Taxas de Cobertura Cabo

Faixa etária
+ 64 anos 25/34 anos
Cabo:
 Em geral tem uma 35% 51%
cobertura baixa
 56% de cobertura
acumulada nas faixas
dos 25 aos 54 anos

55/64 anos 35/44 anos

51% 61%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
45/54 anos Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
55% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics /

Taxas de Cobertura
Género e Classe Social

CREATING TIME
Portugal Internet Statistics /
15+ / 8.311.409 ind. Masculino
Universo +15
Taxas de Cobertura Aerial
Género e Classe Social
D Feminino
Aerial:
 Meio generalista com
praticamente 100% de
cobertura em todos os
segmentos da população
portuguesa

C2 A/B

C1 Rádio Internet

Imprensa Cinema

Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 62%
Masculino

Taxas de Cobertura Internet

Género e Classe Social
2.463

D Feminino
Internet:
 Elevadas coberturas nas 19% 47%
classes A (92,1%) e 2.022

 Classe B (90,8%) 425

 77% de cobertura
acumulada nas classes
A/B + C1 1.342 1.319

C2 A/B

52% 1.398 91%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
C1 Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
68% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 90%
Masculino

Taxas de Cobertura Rádio

Género e Classe Social
D Feminino
Rádio:
 90% de cobertura 68% 77%
acumulada nas classes
A/B + C1

C2 A/B

86% 92%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
C1 Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
90% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 91%
Masculino

Taxas de Cobertura Imprensa

Género e Classe Social
D Feminino
Imprensa:
 93% de cobertura 71% 84%
acumulada nas classes
A/B, C1 e C2

C2 A/B

90% 97%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
C1 Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
94% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 33%
Masculino

Taxas de Cobertura Cinema

Género e Classe Social
D Feminino
Cinema:
 46% de cobertura 15% 32%
acumulada nas classes
A/B + C1

C2 A/B

29% 54%

Estudo Base NetPanel 2009

Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009
C1 Rádio Internet
Bareme Rádio - 2009
Imprensa Cinema
Bareme Cinema - 2009
41% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Portugal Internet Statistics / 63%
Masculino

Taxas de Cobertura Cabo

Género e Classe Social
D Feminino
Cabo:
 77% de cobertura 35% 54%
acumulada nas classes
A/B + C1

C2 A/B

53% 85%

C1 Rádio Internet

Imprensa Cinema

71% Aerial Cabo

Universo +15
CREATING TIME
Investimentos Publicitários

CREATING TIME
 Inv.
Investimento Publicitário de Internet Publicitário

Spend on Online advertising Total by Country

Uk € 3.441
€ 2.889
Germany € 2.975
€ 2.501
France € 1.821
€ 1.537
Italy € 799
€ 667
Netherlands € 794
€ 729
Spain € 628
€ 497
Sweden € 422
€ 372
Denmark € 415
€ 340
Norway € 345
€ 282
Belgium € 286
€ 237
Poland € 253
€ 158
Austria € 202
€ 140
Finland € 178
€ 133
Turkey € 131
€ 98
Hungary € 82
€0
Greece € 40
€ 31 Estimativa 50 a 55
Portugal € 20
€ 13 Milhões
Slovenia € 20 2008
€ 11
Romania € 19
2007
Croatia € 16

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Millions Euros

Portugal: Dados fonte Agências Meios

Source: IAB Europe / PwC
CREATING TIME
 Inv.
Investimento Publicitário de Internet Publicitário

Spend on Online advertising as a % of main mediaspend

by country
Denmark 23,6%
UK 23,2%
Sweden 19,4%
Netherlands 19,1%
Germany 14,8%
Norway 12,8%
France 11,2%
Belgium 10,4%
Finland 10,0%
Hungary 9,4%
Italy 8,3%
Spain 7,2%
Austria 6,5% 6% a 7%
Poland 5,5%
Portugal 2,9% Média: 11.6%
Greece 2,2%

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0%

Portugal: Dados fonte Agências Meios

Source: IAB Europe / www.warc.com
CREATING TIME
 Inv.
Investimento Publicitário de Internet Publicitário

Online Spend Popul.(M) Weekly Internet Ratio

(A) Use (B) (B/A)

UK 23,2% 50.9 73% 3,15

Denmark 23,6% 4.5 84% 3,56

Sweden 19,4% 7.6 81% 4,18

Germany 14,8% 71.1 62% 4,19

Netherlands 19,1% 13.8 84% 4,40

Italy 8,3% 50.3 46% 5,54

France 11,2% 52.5 69% 6,16 8,3%

58 a 66 Milhões
Belgium 10,4% 8.7 69% 6,63

Norway 12,8% 3.8 86% 6,72

Portugal Estimativa 6,5% 9.0 52% 8,00

Spain 7,2% 34.7 58% 8,06

Poland 5,5% 32.7 52% 9,45

Portugal: Dados fonte Agências Meios

CREATING TIME Source: IAB Europe / www.warc.com / EIAA Mediascope Europe
 Inv.
Investimento Publicitário, qual a utilidade? Publicitário

Sectores
Marcas mais
Benchmark mais
activas
activos

Sazonalidade Canais Suportes

Formatos Criatividade ...

CREATING TIME
GRP’s (Gross Rating Point’s)

Cobertura Alta Frequência Baixa Objectivos da

Campanha
80% X 4 = 320 GRPs
60% X 5.3 = 320 GRP’s
40% X 8 = 320 GRPs
Cobertura Baixa Frequência Alta

CREATING TIME
Será o GRP a medida adequada para a Internet? / It will be
GRP the right measure for Internet?

0044 762 480 6527

http://poll4.com
3 modos votação 111 (Sim/Yes)
112 (Não/No)
113 (Talvez/Maybe)

@franciscotaira
111 (Sim/Yes)
112 (Não/No)
113 (Talvez/Maybe)
CREATING TIME
Planeamento de Campanhas

Pre Evaluating P Post Analysis P

TV • Socio Demo Campaign P
• Grp’s
• Grp’s (cob x ots) Deliver • Cobertura
• Duplicação • Grp’s /Cob por • Frequência
• Afinidade (semana, day- • Spot by spot
• Inv.Publicitário part, canal, …)

Campaign Deliver R
Post AnalysisR
Pre M • Frequency efficiency (eg. 3 a 5) • Impressões
Evaluating • PPC (Pay per click) • CTR
Digital • Geotargeting • Post Click
• Page Views
• Por tecnologia (ecrã, internet • Post Impression
• Unique
access, web browser, • Interaction
visitors
sist.operativo, …) Data
• Perfil (?)
• Day Part Deliver (Prime Time ?) • Web Analytics

Media Owner Data M P Panel Data

CREATING TIME R Real Data

Pre Evaluating – O que fazer? Site Centric
User Centric

Digital
Publisher
Data / Painel
Real Data

+
Display

SEM

Questio
nário

Publisher
Data / Audited

Instituto/3rd 3 screen
party Data Social
Media

Netscope
Netpanel Media Metrix
Mobile
Vídeo

Site Census
CREATING TIME Market Inteligence
What Channels ?

TV Grp’s Coverage
Frequency Digital
30” Spot
Sponsorship Online display
advertising Online search
advertising
Soft Sponsoring
(Product Placement)
Soft Sponsoring E-Mail Marketing
(Criação de conteúdos, fora
Soft Sponsoring de programação) –
(Envolvimento, Sudoeste TMN - Programetes Videogame
alteração de guião) advertising Online video, social
networks, widgets,
Advertising Funded other
Content/Programming (ex.
Nissan GT Academy)
Mobile
advertising
Shopping
Acções de Integração de Marca

CREATING TIME
Será o GRP a medida adequada para a Internet?

CREATING TIME
Será o GRP a medida adequada para a Internet?

Sim 13%

Não 52%

Talvez 35%
109 respostas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

CREATING TIME
 Francisco Costa Pereira
Carat

@ francisco.pereira@carat.com
@franciscotaira
http://www.linkedin.com/in/franciscocostapereira
http://franciscotaira.wordpress.com/

CREATING TIME