VISTAZO / 11
XXXXXXXX
veinte familias. Agrega que, si bien
busca crecer en el mercado peruano,
este aumento no puede ser excesivo,
pues la calidad del servicio persona-
lizado podría verse afectada.
En cuanto a estrategia de inver-
sión, la firma ofrece cinco perfi-
les de riesgo: renta fija, orientado
a la renta, balanceado, orientado
al crecimiento y renta variable. El
resultado anual de los portafolios
modelo de Sound Capital al cierre
del año pasado –que en cuanto a
cartera es similar a la de los clientes
latinoamericanos, explica Willi–,
tuvieron un desempeño de 7%,
13,2%, 18,9%, 25,7% y 28,5%,
respectivamente, con un alfa que
oscila entre el 3,1% y el 7,9%.
El partner de Sound Capital
advierte que el año anterior fue uno
especial y que, en vista de que los
CARTERA CAPITAL
Sound Capital permanece en
contacto con sus clientes y,
para comprenderlos, se reúne
personalmente con ellos al menos una
vez cada trimestre.
Además, brinda información sobre
la valorización de sus inversiones
diariamente sobre la base de precios
de mercado, analiza la composición
de activos todos los días y ofrece
datos según el detalle y la frecuencia
que el cliente decida.
En cuanto a los servicios de
family office, estos giran en torno a
cinco puntos: gestión de inversiones,
optimización de retornos en
activos bancables, centralización
de riesgo, alineamiento de los
intereses de las familias y otros
servicios posibles (planeamiento,
asesoría en transacciones, estrategia
filantrópica o de posibles donaciones,
y representación de la familia en
directorios).
bonos se encuentran castigados y
que las bolsas globales no han tenido
un desempeño óptimo (algunas
han tenido caídas incluso de más
de 10%), las perspectivas tienen un
sesgo hacia la baja. Sin embargo, los
resultados del 2017 dan una idea de
los rendimientos (y el alfa) que la
compañía suiza puede obtener.
Los clientes peruanos, explica
Markus Willi, tienen un perfil más
orientado al rendimiento, donde la
renta variable tiene una participación
que oscila entre el 20% y el 25% y la
renta fija entre el 50% y el 55%, con
bonos no mayores de seis años.
TECNOLOGÍA
El negocio de family office no ha
sido ajeno a la transformación tec-
nológica. “Es fundamental. Estamos
afectos a la digitalización como cual-
quier otra industria. Un asesor debe
saber incorporar los conceptos de
big data y smart data y aplicarlos en
favor de sus clientes”, explica Willi.
Tomando en cuenta la relevancia
de lo digital, Sound Capital invertirá
este año US$ 1 millón más en el
desarrollo de sus sistemas.