PMP Vinos 2012 PDF

Estudio de Mercado
Vinos en el Perú
Abril 2012
www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima-Perú

INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 6
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ..................................................................................6

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 6
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 7
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 7
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 7
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................8

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................................ 8
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 9
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ........................................................................... 10
IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................11

1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................. 11
2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 12
3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 12
V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................12

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 12
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 14
2
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ProChile | Información Comercial

Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano – Año 2012
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).................................................................................................................................. 14
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen). .................................................................................................................................... 14
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 14
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 15
VI. Canales de Comercialización y Distribución .............................................................................15

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................16
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................18
IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................23
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................23
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................25
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................26
1.1. Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA) .......................................................... 27
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I. P RODUCTO :
1. C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO
220421 Vinos con denominación de origen
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento notable, habiéndose duplicado en los últimos diez
años, con una oferta cercana a los 40 millones de litros, tras crecer en ventas cerca al 10% en el 2011. Diversos
factores han incidido en el crecimiento del mercado, como el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la
expansión de canales de distribución, proliferación de marcas en un amplio rango de precios y liberación de las
barreras de ingreso de productos importados, como es el caso de una menor protección arancelaria.
Al cierre de diciembre del 2011, el Perú reportó importaciones de vinos por un monto de US$ 24.674,472.62
millones, correspondiendo el 46,11% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (35.95%), vinos
españoles (11.21%), vinos italianos (2.37%), vinos franceses (2.25%) y los vinos de EE.UU. (0.86%), entre los más
destacados.
4
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Principales Países Importadores 2011
Fuente: Mercosur Online
El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podrían guiar su desempeño en el mediano plazo:
 Existe un mayor interés por el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la ampliación del mercado,
en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio.
 Gracias al boom de la gastronomía se está ampliando el interés, así como el gusto por los vinos.
 La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo ingreso será mayor conforme
se acentúe el proceso de apertura comercial y turismo.
 El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión.
 La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por
este canal de distribución masivo.
 En promedio, las personas que consumen vinos el 35% es leal a la marca, mientras que el 55% compraría
otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta. 5
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3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO
2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L
II.
1.
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA
ARANCEL GENERAL:
- 2204210000
Gravámenes Vigentes Valor
Ad / Valorem 6%
Impuesto Selectivo al Consumo 20%
Impuesto General a las Ventas 17%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derecho Específicos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 1.75%
Sobretasa 0%
Unidad de Medida: L
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2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :
Nro. Item Descripción de ARANCEL FECHA DE PORCENTAJE ARANCEL

Partida GENERAL VIGENCIA LIBERADO EFECTIVO
ADV
2204.21.00.00 Los demás vinos en 6% 01/07/2011- (338 - ALADI, 1,98%
recipientes con 30/06/2012 ACE 38 PERU -
capacidad inferior o CHILE) 67%
igual a 2 l
3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :
PAIS ARANCEL FECHA DE PORCENTAJE ARANCEL

GENERAL VIGENCIA LIBERADO EFECTIVO
ADV
ARGENTINA 6% 01/01/2012- 25% 4,5%
31/12/2012
EE.UU. 6% 01/01/2012- 100% 0%
31/12/9999
PARAGUAY 6% 01/01/2012- 44% 3,36%
31/12/2012
URUGUAY 6% 01/01/2012- 44% 3,36%
31/12/2012
4. OTROS IMPUESTOS:
Impuesto general a las ventas (IGV): 18%
Impuesto selectivo al consumo: 20%
5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

No se reportan.
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III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONES DE IMPOR TACIÓN Y NORMAS DE INGRESO
Para los ítems en estudio antes mencionados, no existen restricciones ni prohibiciones de ingreso.
REQUISITOS DE INGRESO
Restricciones fitosanitarias y requisitos específicos para la Importación.
En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA).
DIGESA (Dirección General de Salud) entrega un número de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en
cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1 cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razón
Social, Nº de RUC y teléfono.
Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos:
 Presentar los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos emitidos por el fabricante en el país
de origen.
 Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el país de origen.
 Copia de RUC.
 Si el análisis y certificado de Libre Venta están en otro idioma, hacer una traducción simple.
 Adjuntar etiquetas.
 El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequeña y/o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una
declaración jurada simple que es pequeña empresa).
 Duración del trámite es de 7 (siete) días hábiles (de lunes a viernes).
Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la
información del producto que se va a importar: nombre, presentación, tamaño, envase, etc. (ver anexo Registro
Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas).
Para el proceso de exportación del vino, se requiere de los siguientes documentos:
 Factura
 BL o guía aérea
 Packing list, entre otros.
Son documentos que envía el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana,
quien se encarga de hacer todos los trámites una vez que la mercadería llega al puerto o aeropuerto.
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A comienzo del presente año, el Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional De Industrias (SIN) comenzó a elaborar
un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el
vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a específico (una cantidad fija por unidad de volumen del
producto), es decir, de S/.2 por litro de vino.
Esto se debe a la diferencia que se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga ISC sobre su
producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y gastos administrativos, entre otros, mientras que el
segundo sólo paga ISC sobre el valor de aduanas.
Requisitos específicos para la Importación de Muestras.
Para la importación de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes:
- Certificado de Libre Venta en país exportador.

- Certificado de Análisis.
- Factura Comercial.
- Packing List.
- Formulario solicitud de autorización de importación de alimentos o bebidas no destinadas al comercio
(menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en DIGESA (Dirección de Salud Ambiental).
- Pago de tasa S/.170.00. (equivale aproximadamente $./63.00 USD)
El trámite deberá ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta autorización no se podrá realizar el
retiro de las muestras. La duración del trámite es de 5 días útiles.
Al igual que para los vinos de tamaño comercial, las restricciones fitosanitarias son las mismas.
Nueva Ley de Etiquetado/Rotulado

ero
A partir del 1 de Enero del 2011 algunos nuevos requerimientos se han agregado para proteger al consumidor
peruano en el cual se exige que en el rotulado de los productos se incluya la Declaración de ingredientes y aditivos
empleados en la elaboración del producto y a su vez, las condiciones de conservación.
Para más información, revisar los anexos, en los cuales se incluye dichos requerimientos.
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CU ALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRE SO,
REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:
DIGESA
La División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los
lineamientos técnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricación nacional o importada, así como generar un
sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y control sanitario.
9
Ver el siguiente link: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

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3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)
Nota: Por ser una norma nueva no ha sido implementado por viñas chilenas.
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IV. E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
1. E S T A D Í S T I C A S 20 1 1
Principales Países de Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

Origen Mercado
Argentina 3,224,432.91 11,376,267.02 46.11
Chile (2) 3,972,395.31 8,869,272.22 35.95
España 652,484.06 2,766,337.38 11.21
Italia 108,608.08 585,462.87 2.37
Francia 83,397.93 555,853.69 2.25
Alemania 63,678.19 219,998.78 0.89
Estados Unidos 80,334.90 211,106.62 0.86
Portugal 11,440.95 40,474.96 0.16
Australia 9,220.73 28,186.24 0.11
Uruguay 1,755.00 13,468.99 0.05
Israel 4,070.86 5,297.55 0.02
Bolivia 837.67 2,746.30 0.01
Total 8,212,656.59 24,674,472.62 100
11
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2. E S T A D Í S T I C A S 20 1 0
Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

Mercado
Argentina 3,115,661.40 8,017,020.73 45.9
España 412,196.45 2,370,149.99 6.07
Italia 108,564.86 429,221.09 1.6
Chile (2) 2,953,192.50 6,406,341.60 43.51
Subtotal 6,589,615.21 17,222,733.41 97.08
Total 6,787,368.51 18,061,366.37 100
3. E S T A D Í S T I C A S 20 0 9
Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

Mercado
Argentina 3,100,391.24 8,161,981.63 49.22
España 313,952.85 1,630,322.95 9.83
Italia 102,108.31 405,924.23 2.45
Chile (2) 2,586,582.60 5,572,472.10 33.60
Subtotal 6,589,615.21 15,770,700.91 95.10
Total 6,290,011.6 16,582,691.26 100
Fuente: Mercosur Online
V.
1.
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO
POTENCIAL DEL PRODUCT O.
Las exportaciones de vino chileno al mercado peruano durante el año 2011 alcanzaron los US$ 8,8 millones. Cabe
señalar, que el mercado peruano tiene un gran potencial para la expansión del consumo de vinos, el que
actualmente no alcanza a los 1,3 litros por habitante.
12
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Marcas de vinos importados
El dinamismo del mercado local y las bajas barreras al ingreso ha incidido en la comercialización cada vez
más de una mayor cantidad de marcas de vinos importados. En 2011, se registró el ingreso de cerca de
600 marcas, procedentes de 380 bodegas, en contraste con las 440 importadas en 2007. Asimismo, Gato
Negro, Clos de Pirque, Frontera, Casillero del Diablo y Riccadonna Asti lideraron el Top 5 de las marcas de
vinos importados.
Chile fue el principal proveedor de vinos, las marcas argentinas lideraron el mercado en cuanto a
importados, al concentrar el 31% del total de marcas, entre las que destacaron Los Haroldos, Nieto
Senetiner y Zumuva. En segundo lugar se ubicaron las marcas españolas (23% del total), chilenas (15%) e
italianas (11%).
Importadores
Las bajas barreras al ingreso en el mercado de vinos han permitido la existencia de más de 100 empresas
importadoras de marcas exclusivas y también multimarcas. Sin embargo, dos empresas concentran cerca
del cincuenta por ciento del total del volumen importado: GW Yichang & Cía y Perufarma, seguidas por
Drokasa Licores, LC Group, Best Brands y Distribuciones Andinas Ilimitadas.
Cabe destacar que, en promedio, cerca del 70% de la oferta de las principales empresas importadoras está
representada por los vinos tintos, en línea con las preferencias del mercado nacional, aunque también
complementan su canasta con los vinos blancos y espumosos.
Principales Empresas Importadoras 2011
13
Fuente: Mercosur online

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1.1. F O R M A S DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
 Botella de 750ml
 Botellas de 2 litros
 Botellas de 5 litros (vinos de bajo precio)
 Envases tetra.
1.2. N U E V A S TECNOLOGÍAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A

T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C .) .
Varias bodegas tienen páginas web para promocionar sus productos y también, para resaltar sus ventajas
competitivas, logros y entre otras actividades. Como Tabernero, Casillero del Diablo, Queirolo, Navarro Correas,
entre otras marcas reconocidas.
1.3. C O M E N T A R I O S DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN

P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N ).
El mercado peruano, tiene potencial para la comercialización de vino. Su entorno económico es próspero para
ahondar en su expansión. Aunque hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el país líder de
importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada.
Los segmentos con mayor potencial para la comercialización de vino, son los niveles socioeconómicos B y C. En esto
segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. Por otro lado, el
segmento A y B+ tienen una cultura muy arraigada sobre el consumo de vinos.
Se ha ingresado mediante los supermercados y bodegas ya que son los más recurridos el público objetivo.
Asimismo, también gracias a las distribuidoras también se ha ingresado por las licorerías, mayoristas y bares.
El Perú está pasando por un boom gastronómico muy importante, por lo tanto la apertura de nuevos restaurantes ha
dado oportunidad a varias bodegas de distintos países a hacer alianzas con estos.
1.4. T E M P O R A D A S DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
El consumo de vinos se incrementa en fechas especiales, fiestas de fin de año, Fiestas Patrias (julio) y durante los
1
meses de verano principalmente (hasta semana santa) . Asimismo, el vino es considerado un obsequio apropiado
para fechas especiales.
14
1
Cabe señalar que en julio y diciembre se pagan las gratificaciones, cada una de ellas equivale a un
sueldo extra.
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La temperatura o la época del año tienen una gran influencia en la elección de un vino. Actualmente, se quiere
romper la estacionalidad del vino y que este sea consumido en todo el año. Por esta razón, es importante educar al
consumidor frecuente, para que su consumo no se vea frustrado por la estación en la cual se encuentre. Ejemplos
de esto, son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y supermercados, así como
sommeliers o expertos en vinos y piscos en restaurantes, quienes aconsejan al consumidor sobre los productos.
1.5. P R I N C I P A L E S ZONAS O C ENTROS DE CONSUMO DE L PRODUCTO.
 Supermercados
 Bodegas
 Bares
 Restaurantes
 Lounges
VI. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
Su venta se comercializa a través de los sistemas autoservicios, vinotecas o tiendas especializadas, estaciones de
servicio (bencineras) y licorerías. Por otro lado, se venden a través de los lugares de consumo, como los
restaurantes y hoteles.
15
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NORMA QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Es importante informar, que la Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza N° 1568 (diciembre 2011) la cual
entró en vigencia en el mes de enero 2012; que establece el nuevo régimen municipal que regula la
comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol metílico y bebidas adulteradas; donde
destacamos las siguientes observaciones:
 Algunos municipios (comunas) ya se han venido acogiendo paulatinamente a estas nuevas medidas.
 En los supermercados se han suspendido las degustaciones de Vinos, Licores y Cervezas; dado que son
susceptibles de multas por incumplimiento de la nueva norma.
 En supermercados sólo está permitida la venta o expendio de bebidas alcohólicas desde las 9:00 am hasta
las 11:00pm en envase cerrado.
 Se deben colocar carteles son las siguientes inscripciones:
a. Prohibida la venta y/o entrega de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
b. Si has ingerido bebidas alcohólicas, no manejes.
c. Tomar en exceso es dañino para la salud.
d. En este local la venta de bebidas alcohólicas es de 9:00 am hasta las 11:00pm.
 Los carteles deberán colocarse a la entrada de la tienda y/o en el lugar permanente de exposición de
bebidas alcohólicas (sección Licores) y/o en una zona cerca a las cajas.
 Cuando el gran tamaño del local dificulte la visibilidad de los carteles, se deberá utilizar adicionalmente
otros medios alternativos, como perifoneo periódico u otros.
 Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas al interior de las tiendas. Los consumidores no pueden
tomar ni degustar bebidas alcohólicas al interior y/o alrededores de los establecimientos comerciales que
tengan como giro de bodega, supermercado o estación de servicio. Sólo podemos vender y/o entregar
envases cerrados.
VII. P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

De acuerdo al valor de los productos, en el mercado nacional existen tres clases de vinos; los baratos hasta 25
nuevos soles, los de rango medio entre 30 y 50 soles, y los Premium con precios mayores a 55 soles.
El consumidor peruano ha trasladado su consumo a vinos de mayor precio y calidad, impulsados por una mejor
cultura vitivinícola, que demanda mayor calidad en las bebidas. En ese sentido, las importadoras están
abandonando traer vinos baratos a Perú porque el mercado ya los está rechazando, debido a que son vinos de
inferior calidad, cuyos costos se ubican entre el dólar y los tres dólares.
16
Este es el caso de vinos de 18 ó 20 soles que no valen su precio, y donde comienza el rechazo de los consumidores,
Página
quienes se van a marcas más consolidadas.

17
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VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN
U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Las campañas de promoción entorno al vino, se están desarrollando de acuerdo a la procedencia del vino y las
principales son de Chile, Argentina, y en menor medida de España y Australia, por medio de las Embajadas, a través
de sus Oficinas Comerciales y asociaciones gremiales representativas de países:
 GRAN FESTIVAL DE VINOS ARGENTINOS 2010
El Gran Festival de Vinos Argentinos 2010 (mes de septiembre), es organizado por Wines of Argentina, con el apoyo
de ProMendoza y la Embajada de Argentina en Perú. Se presentaron 13 nuevas bodegas, todas ellas dedicadas a
producir vinos de calidad. Además, participarán 11 bodegas ya presentes en el mercado peruano. En total,
participaron 24 bodegas y más de 120 vinos para degustar.
 DIA MUNDIAL DEL MALBEC (2012)
 El 17 de abril se celebró el Día Mundial del Malbec, y para esta ocasión Wines of Argentina y su
equipo en Perú diseñó acciones en cadenas de supermercados, hoteles, tiendas especializadas y
negocios gastronómicos de todo tipo. Entre ellas está la Cena del Malbec y las Siete Cocinas de
Pablo del Río, con el chef argentino invitado Pablo del Rio, propietario del restaurante 7 Cocinas
de Mendoza, donde el chef desarrolló su concepto de la cocina inspirada en las 7 regiones del
vino de Argentina, en el restaurante La Carreta el 19 de abril También, se realizó una Venta
18
privada en donde vinos seleccionados se ofrecieron a precios súper especiales en el Hotel

Westin.
Página

 “Malbec en la mesa” es un encuentro gastronómico del 16 al 23 de abril en donde todos los
restaurantes de la cadena Libertador incorporan en su oferta un menú maridaje con los vinos
Malbec argentinos. Los chefs y sommelieres de cada hotel diseñaron una carta menú junto con
una selección de vinos Malbec. Asimismo, la cadena de supermercados Wong ofreció descuentos
importantes en toda su línea de Malbec argentinos desde el 13 al 26 de abril. En la Distribuidora
Almendáriz se ofreció promociones de hasta 35% de descuento en una amplia variedad de más
de 40 vinos Malbec argentinos entre el 12 y el 21 de abril. Finalmente, más de 20 importantes
restaurantes presentaron propuestas interesantes de maridajes y promociones con el Malbec
durante todo el mes de abril.
 CATAS MARIDAJES
La estrategia que entrega mejores resultados es relacionar “vino-comida”; y si es “vino-comida peruana”, resulta
más atractiva y menos agresiva la propuesta. Estos eventos se desarrollan en los principales restaurantes y hoteles
de Lima, considerando la presencia de los enólogos de las viñas y Chef, para dirigir la actividad. Nuestra Oficina
Comercial realiza durante el año varios de ellos en estrecha coordinación con los importadores para impulsar la
promoción del vino chileno. Esta estrategia también es utilizada por bodegas argentinas y españolas.
 Esta Oficina Comercial en coordinación con la Embajada, organiza desde el año 2002 a la fecha para la
celebración de Fiestas Patrias de Chile, una Gran Degustación y exposición de vinos chilenos; ésta consiste
en la presentación de 15 a 20 mesones de vinos, en los jardines de la residencia y se degusta a 1200
invitados. Esta iniciativa ha sido imitada por la Embajada de Argentina.
 CAVAS DEL SUR.
Es una iniciativa inédita de esta Oficina y se lleva a cabo desde el año 2002, durante todos los años en el mes de
febrero y trata de una promoción de vinos chilenos en las más exclusivas playas de Lima (Balneario de Asía a 100 km
al sur de Lima) en alianza con más de 20 importadores de vino chileno que ofrecen sus vinos Premium para
degustación y el auspicio de Supermercados Wong (Grupo Cencosud) y otros importantes auspiciadores. Esta
estrategia con un evento de degustación masiva es también utilizada por Wines of Argentina a través de la Embajada
Argentina en el Perú.
El éxito de estas actividades se debe a la excelente relación de esta Oficina con los importadores peruanos, quienes
participan activamente de todas las acciones de promoción a las cuales los convocamos, trabajando en equipo y de
forma proactiva.
Para CAVAS DEL SUR 2012, las 30 viñas chilenas participantes fueron: Concha y Toro, Errázuriz, San Pedro,
Morandé, Villard, Valdivieso, Miguel Torres, Cousiño Macul, Montgras, Casa Silva, Undurraga, Chateau los Boldos,
Viu Manent, Quebrada de Macul, Santa Carolina, Tierra del Fuego, Anakena, Principal, Palo Alto, Canepa, Maycas
de Limari, Montes, Misiones de Rengo, De Martino, Loma Larga, Santa Helena, Hacienda de Araucano, Tarapacá,
Espíritu de Chile y La Rosa. 19
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 TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA (EX MUESTRA & CATA 2008 y 2010), eventos que brindan la
oportunidad de poder degustar vinos chilenos, y participan entre 15 a 25 viñas, las cuales sostienen
reuniones de negocios con los importadores peruanos.
Este showroom está dirigido a importadores, distribuidores, prensa especializada, publico objetivo, chef,
representantes de hoteles y público especializado. Estas actividades reúnen alrededor de 400 invitados.
 TOUR DEL VINO CHILENO: AMERICA LATINA 2012: Para el 16 de agosto, está contemplado realizar esta
actividad en Lima. La convocatoria, será lanzada por nuestra Institución en el mes de mayo y se espera
contar con la participación de 20 viña chilenas. La gira es encabezada por el destacado periodista Patricio
Tapia, quien tendrá a cargo un seminario y brindará entrevistas a prensa especializada destacando la Gira
el vino chileno.
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IX.
P RODUCTO
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL
La presentación más común (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en botellas de 750ml, en cajas de 12
botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas tienen presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos
de bajo precio). Otra presentación es la botella personal de 375ml y envases tetra.
X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Los vinos argentinos han venido liderando el mercado peruano en los últimos años, “Wines of Argentina” ha
venido realizando un trabajo constante, junto a las bodegas argentinas, para posicionar en especial el Malbec,
así como los espumantes argentinos. No obstante, y dada la excelente relación precio/calidad de los vinos
chilenos y la variedad de sus cepas, esperamos que esta situación cambie en los próximos años a favor de los
vinos chilenos, para ello planteamos algunas recomendaciones:
 El mercado peruano, tiene potencial para la comercialización de vino, el consumo per-cápita es inferior a 1,5
lt. Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promoción y difusión para aumentar el consumo y
consolidar la penetración de las viñas ya presentes. El público consumidor está más abierto al consumo de
los productos sustitutos, por razón de precio y de costumbre.
23
 Los segmentos con mayor potencial para la comercialización de vino, son los niveles socioeconómicos B y C.
En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso
Página

del segmento B, consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C, se consume vino,
pero en la mayoría de los casos es informal o formal pero barato (Tetra pack de 1Lt).
 La manera más apropiada para ingresar al mercado peruano es a través de un distribuidor como
representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un equipo de ventas y distribución organizada, el
cual llega a todos los puntos de venta estratégicos para el producto (supermercados, licorerías,
restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores-representantes (Ej.: G.W.
Yichang, Drokasa, Perufarma, entre otros) tienen gran experiencia en la comercialización de vinos en el
mercado peruano. De igual manera, las medianas empresas, lo que facilitaría la introducción de una nueva
marca.
 Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos potenciales (C y D) y también vinos
Premium para el segmento A - B, donde la cultura y conocimiento del vino está más desarrollada.
 La frecuencia del consumo está relacionada a reuniones familiares y ocasiones especiales, a diferencia de
otros países de Europa, incluso países como Chile y Argentina.
 Hoy en día los canales de venta de vinos han iniciado una expansión hacia provincias, como Chiclayo, Trujillo
y Arequipa, vía supermercados, por lo cual, el consumo y conocimiento de vinos seguirán creciendo de la
mano de la publicidad.
 Se debe ingresar a los supermercados y bodegas ya que son los más recurridos por nuestro público objetivo.
Por otro lado, no se deben dejar de atender a las licorerías, mayoristas y bares.
 Actualmente, hay con el boom de la gastronomía y se han incrementado las aperturas de nuevos bares,
lounges, restaurantes; estas serían oportunidades para aplicar algunas alianzas o lazos con algunos de estos
para promocionar la marca deseada.
 Para los segmentos A y B, se deben realizar buenas campañas de marketing para trabajar la recordación y
posicionamiento de marca, asimismo, como la lealtad de la marca. Esto se debe a que el consumidor
peruano, no es leal. Esto quiere decir, que si no encuentra la marca X deseada, la va a cambiar rápidamente
por otra.
 El vino es un producto de baja penetración, la frecuencia de compra, es más bien ocasional

(quincenal/mensual), por lo tanto, se necesitan buenas estrategias de penetración como ofertas, para
incentivar la compra de los clientes. Participación en campañas: Día del Padre, Fiestas Patrias, Navidad;
entre otras.
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Página

XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL
M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO
EXPOVINO
Este es el evento vitivinícola más importante del Perú, con características de asistencia masiva, que congrega a
unas 50.000 visitantes en sus cuatro días de exposición y participan más de 200 bodegas de vinos. El evento es
organizado por Supermercados Wong, que pertenece al Grupo Cencosud.
Esta Feria se lleva a cabo todos los años, y también incluye la presentación de un gran Pabellón de pisco peruano,
shows artísticos, venta de vinos a precios promocionales.
ALTA GAMA – WINE FEST

La Distribuidora Almendariz organizó la Primera Feria de Vinos de Lujo en Lima, Alta Gama Winefest 2010,
que reunió a más de 50 de las mejores bodegas de Argentina, Chile, España, Francia, etc., participando con sus
Enólogos y Gerentes de Exportaciones, quienes personalmente demostrarán las bondades de sus mejores vinos. El
evento se llevó a cabo en el Country Club Lima Hotel de San Isidro por primera vez en el mes de julio del 2010 y
también en el mes de agosto del año 2011. Las entradas tienen un costo entre S/ 100 a S/ 120 nuevos soles.
Como ProChile contribuimos con la participación del prestigioso sommelier chileno Héctor Riquelme, quien tuvo a
su cargo la charla magistral, “Vinos en Chile: El Carmene”. Otros enólogos que participaron fueron: Fabián Gardino
(Navarro Correa), Loreto Ruiz (Concha y Toro), Carla Castorina (Trapiche) y Matthieu Grassin (Alta Vista), además de
Claudio Rosendo, sommelier de Viña Undurraga de Chile.
Los invitados a estos eventos tuvieron la oportunidad de escoger entre 20 de 200 mostos selectos, y por única
oportunidad catar los mejores vinos premiun del mercado, con la posibilidad de a precios únicos.
LA CATA PERÚ (mayo 2012)
Los días 3, 4 y 5 de mayo, en la Casa Prado de Miraflores, tendrá lugar La Cata Perú 2012, primer festival de bebidas
súper premium que reunirá en un solo lugar a las bebidas más exclusivas del mundo entre vinos, cervezas y
destilados.
Este festival busca reunir a los aficionados, conocedores y amantes del buen beber, quienes tendrán la oportunidad
de conocer nuevas propuestas, tendencias y marcas de bebidas que se lucen en las mejores barras alrededor del
mundo. Asimismo, podrán asistir a conferencias y cursos brindados por especialistas como la enóloga argentina
Susana Balbo, el enólogo francés Frederick Thibaut, el enólogo argentino Luis Montoro, la enóloga peruana Cristina
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Vallarino, el maestro ronero Federico Shult (Cartavio), Carlos Neira brand ambassador de Johnnie Walker y
renombrados maestros cerveceros de Ambev y Backus, entre otros.
Página

En La Cata Perú 2012 estarán presentes vinos de prestigiosas etiquetas como Protos, Marqués de Cáceres, Marqués
de Riscal, Errázuriz, Montes, Terrazas, Catena, Cerrolaza, Callia, Casa Lapostolle, Casas del Bosque, Castello Banfi,
Nieto Senetiner, Colomé, Dominio Del Plata, Durbanville Hills, Ernesto Catena, Robert Mondavi, Kendall Jackson,
entre otros. Cervezas como Delirium Tremens, Chimay Azul, Chimay Triple, ESB, Golden Pride, Old SpeckledHen,
Peroni, Stella Artois, Erdinger y Strongsuffolk.
En cuanto a los piscos, marcas como Portón, Bianca, Biondi, Cepas de Loro, Hijos Del Sol, Poroma, Queirolo,
Tabernero y Viejo Tonel. Por el lado de los whiskies, marcas como Dewar´s, Jack Daniels y Johnnie Walker
Las entradas para La Cata Perú 2012 se encuentran a la venta en Tu Entrada a un costo de S/.150, incluye una copa
de cata y un talonario de consumo que contiene 20 tickets para vinos y destilados, 5 de cervezas y una degustación
de Amarula. También darán derecho a consumir algunos productos gourmet.
XII.
R ELACIÓN AL P RODUCTO
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN
 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) http://www.digesa.minsa.gob.pe/
 Diario Gestión http://gestion.pe/
 MAXIMIZE.- Grupo latinoamericano multidisciplinario de investigación, consultoría y docencia.

http://www.maximixe.com/
 ADUANAS http://www.sunat.gob.pe/
 MERCOSUR http://www.mercosuronline.com/
 Diario El Comercio http://elcomercio.pe/
 Vinos Tacama http://www.tacama.com/portada.htm
 Vinos Tabernero http://www.tabernero.com/
 Vinos Ocucaje http://www.ocucaje.com/
 Vinos Santiago Queirolo http://www.santiagoqueirolo.com/

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Página

ANEXO
1.1. T E X T O Ú N I C O DE P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S - ( T UP A)
PROCEDIMIENTO
Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.
BASE LEGAL
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art. 91º, del 20/07/97

D.S. Nº 007-98-SA, Art. 105º, Cuarta Disposición Transitoria y Final, del 25/09/98
Ley Nº 27821, Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, Art. 3º, del
16/10/02.Ley N° 28405, Art. 9°
Ley N° 716, Ley de Protección del Consumidor.
Ley N° 29571, Código de protección y defensa del consumidor.
REQUISITOS
1. Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carácter de Declaración
Jurada, que contenga Nº de RUC, firmada por el Representante Legal.
2. Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del producto terminado, confirmando su
aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del
laboratorio de control de calidad de la fábrica.
3. Certificado de Libre Comercialización o similar o Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Competente del país de origen, en original o copia refrendado por el consulado respectivo, cuando el
alimento o bebida sea importado.
4. Rotulado de los productos etiquetados.
5. Los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, deberán señalar sus propiedades nutricionales,
acompañando el correspondiente análisis bromatológico practicado por laboratorio acreditado por
INDECOPI.
6. Declaración Jurada de ser MYPE, cuando corresponda.
7. Certificado de Validación de recurso y producto natural, para su uso en salud otorgado por CENSI.
(Requisito Eliminado)
8. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite.
27
Página


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Estudio de Mercado

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Lima-Perú

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ..................................................................................6

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................8

IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................11

V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................12

ProChile | Información Comercial

VI. Canales de Comercialización y Distribución .............................................................................15

ProChile | Información Comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO

220421 Vinos con denominación de origen

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ProChile | Información Comercial

Fuente: Mercosur Online

 El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión.

ProChile | Información Comercial

ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO

2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L

Gravámenes Vigentes Valor

Impuesto Selectivo al Consumo 20%

Impuesto General a las Ventas 17%

Impuesto de Promoción Municipal 2%

Derecho Específicos N.A.

Derecho Antidumping N.A.

ProChile | Información Comercial

Nro. Item Descripción de ARANCEL FECHA DE PORCENTAJE ARANCEL

3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :

PAIS ARANCEL FECHA DE PORCENTAJE ARANCEL

Impuesto general a las ventas (IGV): 18%

Impuesto selectivo al consumo: 20%

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

ProChile | Información Comercial

Restricciones fitosanitarias y requisitos específicos para la Importación.

Para el proceso de exportación del vino, se requiere de los siguientes documentos:

ProChile | Información Comercial

Requisitos específicos para la Importación de Muestras.

- Certificado de Libre Venta en país exportador.

Nueva Ley de Etiquetado/Rotulado

Ver el siguiente link: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

ProChile | Información Comercial

ProChile | Información Comercial

Principales Países de Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

Chile (2) 3,972,395.31 8,869,272.22 35.95

España 652,484.06 2,766,337.38 11.21

Italia 108,608.08 585,462.87 2.37

Francia 83,397.93 555,853.69 2.25

Alemania 63,678.19 219,998.78 0.89

Estados Unidos 80,334.90 211,106.62 0.86

Portugal 11,440.95 40,474.96 0.16

Australia 9,220.73 28,186.24 0.11

Uruguay 1,755.00 13,468.99 0.05

Israel 4,070.86 5,297.55 0.02

Bolivia 837.67 2,746.30 0.01

Total 8,212,656.59 24,674,472.62 100

ProChile | Información Comercial

Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

España 412,196.45 2,370,149.99 6.07

Italia 108,564.86 429,221.09 1.6

Chile (2) 2,953,192.50 6,406,341.60 43.51

Subtotal 6,589,615.21 17,222,733.41 97.08

Total 6,787,368.51 18,061,366.37 100

Principales Países de Origen Cantidad (Kg.) Monto (US$) % Participación en el

España 313,952.85 1,630,322.95 9.83