Venta Clientes de Mostrador

1.- Ingresas a Módulos / Ventas – Clientes / Orden de Venta. Se le da clic y te desplegara una hoja
de orden de venta.

2.- Una vez en la orden de venta se escribe el nombre del cliente en el apartado y se selecciona el
nombre que coincida con el que buscamos.

3.- Se coloca fecha y se procede a ingresar los productos de acuerdo a sus respectivas claves, de
igual manera se coloca 100 en el apartado de porcentaje en caso de que el producto vaya con
promoción y en la última columna donde dice concepto producto se selecciona la opción
promoción.
4.- Una vez realizado todo lo anterior se da clic en crear y puedes proceder a confirmar el pedido
con el cliente regresando a la última orden con las flechas verdes que se encuentran en la parte
superior de la orden de venta.
Venta Clientes de Mostrador / Materiales de reciclaje

1.- Ingresas a Módulos / Ventas – Clientes / Orden de Venta. Se le da clic y te desplegara una hoja
de orden de venta.

2.- Una vez en la orden de venta se escribe el nombre del cliente en el apartado y se selecciona el
nombre que coincida con el que buscamos.
3.- Se coloca fecha y se procede a ingresar los productos de acuerdo a sus respectivas claves, se
coloca el número de piezas y en cantidad el peso en kilos coincidente con el número de piezas.

4.- En precio por unidad se coloca la cantidad que aparece en la hoja que trae la persona, y se abre
la pequeña calculadora que aparece a un costado del mismo apartado y lo dividimos entre 1.16
damos enter y el total que nos arroje le damos copiar a campo y le dejamos solo dos decimales
después del punto.
5.- Nos desplazamos al renglón que dice indicador de impuestos nos posicionamos sobre el
recuadro y en un costado se puede contemplar una circulo azul claro con rayitas en el damos clic y
nos desplegara una lista de la cual seleccionaremos IVA Repercutido Diferido 16%, le damos doble
clic y quedara la modificación.

6.- Revisamos que nuestro total coincida con el de la hoja y en la parte inferior izquierda le damos
crear, una vez creada nuestra orden de venta con las flechas verdes de la parte superior nos
regresamos para poder visualizarla nuevamente y en la parte inferior derecha nos aparece una
opción que nos indica copiar a, y seleccionaremos entrega.
7.- Una vez en la hoja de entrega en la parte donde dice número de referencia se colocara el
número de orden de venta que previamente se habrá consultado con el personal de almacén
mediante una llamada y ejemplo si el número fuera 33955 se colocara de la siguiente manera:
NV A 33955.

8.- Por último se colocará en la hoja el mismo número que nos proporcione almacén junto con el
número de la hoja de entrega que aparece en la parte superior derecha, colocamos nuestro
número de kilos en cantidad al igual que en la orden, revisamos totales y damos clic en crear.
Faltante

1.- Herramientas / consultas / consultas usuario / almacén / carga a los almacenes por rango de
fechas, damos clic.

2.- Nos va arrojar un recuadro en donde colocaremos las fechas que deseemos consultar siendo
que superior/igual se refiere a la fecha inicial y menor o igual a la de término, en filtro igual a
seleccionaremos el almacén de Neza el cual aparece con la siguiente clave: ALMPTNEZ y en código
de almacén se ira seleccionando las rutas que necesitemos consultar por ejemplo ALMVMONA
cuya clave es de la ruta A como se resalta.
3.- Damos ok y nos arrojara una tabla la cual copiamos con el botón derecho y pegamos en una
hoja de Excel para trabajar con dicha información y poder comprarlas con las hojas que nos dejan
por ruta los vendedores.

4.- Una vez en Excel filtramos y nos enfocamos ruta por ruta comparando lo que se cargó según el
sistema contra lo que solicitaron los vendedores. Cuando se cuenta con el comparativo de todas
las rutas en cierto día.

5.- Se ingresan los datos en un formato específico para determinar las cantidades de faltantes, se
relaciona el concentrado de los días y productos faltantes en otro Excel y este es el trabajo final.

Cierres y avances de ventas supervisora de degustadoras

1.- Se cuenta con un formato previamente realizado en Excel en donde se descarga la información
contando con el nombre o razón social del cliente, las claves de los productos que se les
promocionaran durante el mes y nombre y ruta de las degustadoras así como proyectado base de
meta del mes.

Ejemplo de formato:
2.- En SAP nos vamos a Herramientas / Consultas / Consultas Usuario / Ventas Reportes / Facturas
X Ruta X Cliente X Producto y damos clic.
3.- Nos va arrojar un recuadro en donde colocaremos las fechas que deseemos consultar siendo
que superior/igual se refiere a la fecha inicial y menor o igual a la de término y damos clic en Ok.

4.- Nos arrojara una tabla la cual copiamos con el botón derecho y pegamos en una hoja de Excel
para trabajar con dicha información, en Excel haremos una tabla dinámica como la siguiente:
5.- Una vez que tengamos esta tabla procederemos a modificar la información del primer formato
con los resultados que nos arroje esta.

Proyectado y Resultados Casa Vargas

1.- Se hace con un formato en Excel en donde se descarga la información de todas las sucursales
casa Vargas que hay.

Ejemplos de los formatos:

2.- En SAP nos vamos a Herramientas / Consultas / Consultas Usuario / Ventas Reportes / Facturas
X Ruta X Cliente X Producto y damos clic.
3.- Nos va arrojar un recuadro en donde colocaremos las fechas que deseemos consultar siendo
que superior/igual se refiere a la fecha inicial y menor o igual a la de término y damos clic en Ok.

4.- Nos arrojara una tabla la cual copiamos con el botón derecho y pegamos en una hoja de Excel
para trabajar con dicha información, una vez en Excel haremos una tabla dinámica como la
siguiente:

5.- Una vez que tengamos esta tabla procederemos a modificar la información del primer formato
con los resultados que nos arroje esta.
Estados de cuenta

1.- Módulos / Finanzas / Informes financieros / Finanzas / Antigüedad / Antigüedad de saldos de

clientes.

2.- Nos abrirá un recuadro como el siguiente:

3.- En donde dice código desde en el círculo azul a rayas le damos clic y nos arrojara el siguiente
recuadro:
4.- Una vez aquí en la parte superior sobre el apartado Nombre SN damos doble clic para que se
ordene la relación y en buscar colocamos el nombre del cliente que necesitamos, una vez que lo
localizamos, damos doble clic y colocara su número.

5.- Copiamos y pegamos en el siguiente espacio donde dice HASTA.

6.- Posterior a esto solo se modifica el apartado de fecha de vencimiento la cual sería el día en que
se está trabajando el sistema y en el primer renglón de fecha de contabilización en donde dice
HASTA colocamos la misma fecha y damos ok.
7.- Nos abre el siguiente listado, en el que te aparecen los números de referencia y los saldos
vencidos, le damos clic en visualizar en la parte superior izquierda del programa.

8.- Nos arrojara el siguiente recuadro donde seleccionaremos la opción 3 que es Informe de
Estado del Cliente y damos clic en Ok.
9.- Una vez abierta la visualización del estado de cuenta, podrás proceder a guardar el documento
en el ordenador o bien imprimirlo.

Proyectado Clientes Mostrador

1.- Se hace con un formato en Excel en donde se descarga la información de un mes siguiente a la
fecha de realización pero con la información de los años 2016 y 2017 y del mes que concluyo del
año en curso.

Ejemplo del formato:

2.- En SAP nos vamos a Herramientas / Consultas / Consultas Usuario / Ventas Reportes / Facturas
X Ruta X Cliente X Producto y damos clic.

3.- Nos va arrojar un recuadro en donde colocaremos las fechas que deseemos consultar siendo
que superior/igual se refiere a la fecha inicial y menor o igual a la de término y damos clic en Ok.

4.- Nos arrojara una tabla la cual copiamos con el botón derecho del mousse y pegamos en una
hoja de Excel para trabajar con dicha información, una vez en Excel haremos una tabla dinámica
como la siguiente:
5.- Una vez que tengamos esta tabla procederemos a modificar la información del primer formato
con los resultados que nos arroje esta, y de igual manera se hace lo de los meses de años
anteriores.

Facturas

1.- En el sistema SAP nos dirigimos a Modulos / Ventas – Clientes / Factura de deudores y damos
clic.

2.- Se abrira una hoja en el sistema ahí en la parte superior hay una figura con forma de
vinoculares, damos clic sobre ella.
3.- Cambiaran a color amarillo los renglones de búsqueda, y en este paso se puede buscar por
nombre de cliente, numero de cliente y/o número de remisión, una vez que hayas escrito el
nombre o número de remisión o cliente solo das enter.

3.1.- En caso de ser por nombre o número de cliente te arrojara una lista de la cual podrás
seleccionar la que se busca.
4.- En caso de ser mediante número de remisión te arrojara en automático la factura que se busca.

5.- Una vez que no encontramos en la hoja de la factura seleccionamos el recuadro que se
denomina Exportar CFDI para poder guardarlo en alguna ubicación de tu computador para poder
manejarlo como se necesite.

6.- Los documentos que tienes que exportar es el XML y el archivo en PDF.
Devoluciones

1.- En el sistema SAP nos ubicamos en Módulos / Inventario / Informes de inventario / Informe de
operaciones de número de lote y damos clic.

2.- Nos arrojara un recuadro en el que colocaremos lo siguiente: En el apartado de Numero de

articulo desde (se coloca la clave del producto que necesitamos precedido de un asterisco *)

Ejemplo: *M027 y con el circulo azul a rayas damos clic para buscar y seleccionar el producto
correcto.
3.- Una vez que seleccionamos el producto nos lo coloca en automático en el espacio de selección,
copiamos el mismo código en el apartado HASTA.
4.- En almacén desde se despliega una lista de la cual seleccionaremos la ruta correcta, siendo de
la misma forma en el apartado HASTA y damos clic en ok.

5.- Se desplegara una lista con números de lotes y productos, de esta buscamos el lote correcto y
lo seleccionamos.

6.- Una vez que tenemos el lote correcto seleccionamos también el cliente del que se requiere la
devolución.
7.- Una vez seleccionado damos doble clic para entrar a la hoja.

8.- Una vez ahí checamos fecha y si es mayor a 14 días de entrega esta no procede, se le
proporciona el número de referencia al vendedor y listo, se imprime y se entrega la hoja.