Nuevo estudio

"El pelotón de avanzada"

y los líderes en S C M
Recientemente S e m a n a E c o n ó m i c a publicó el c u a r t o estudio s o b r e la s i t u a c i ó n del S u p p l y
C h a i n M a n a g e m e n t en el Perú, "El pelotón de avanzada", b a s a d o en u n a e n c u e s t a e n c a r g a d a
a Ipsos Perú. En Logística 3 6 0 r e a l i z a m o s un r e s u m e n de dicho trabajo.
 egún el estudio, los resultados
S obtenidos evidencian que el
panorama no ha mejorado.
Sin embargo, asegura que hay
un grupo de empresas que han invertido
en la automatización de sus procesos y
en la formación de talento, logrando los
mejores estándares internacionales en
sus prácticas de gestión.
A estas empresas se les ha
denominado "pelotón de avanzada".
Para identificar a este grupo, la
revista Semana Económica junto con
Yo bel SCM, GS1 y el PAD (Escuela de
Dirección de la Universidad de Piura)
desarrollaron un primer ranking de las
compañías con las mejores cadenas de
suministro del Perú.
Un elemento clave para la
elección de esta lista fue la "matriz
de competitividad". La matriz de
competitividad combina los resultados
de dos variables: "la automatización en la
gestión de inventarios" y la "percepción
de la eficacia del manejo de la cadena en
función a la demanda".
De acuerdo al análisis, dicha matriz
ayuda a identificar tipos de empresas
para tener una ¡dea más precisa sobre el
estado del S C M en el Perú.
Si bien se resalta que hay empresas
que están mejorando sus niveles de
SCM, la situación de la competitividad se
estanca en la misma zona de insuficiencia
revelada en estudios anteriores, indica el
documento.
La matriz de competitividad
Dentro del enfoque de matriz, se
identificó cuatro grupos de empresas
con diferentes niveles de desarrollo.
El primer y más numeroso
grupo, denominado "los primarios",
se caracteriza por tener los peores
resultados en la mayoría de indicadores y,
por añadidura, por tener a las compañías
menos competitivas.
Representando el 35% de los
encuestados, se trata de empresas con
un bajo nivel de automatización y una
reducida eficacia en la gestión de sus
cadenas de suministro, precisa el estudio.
Las compañías de este grupo tienen
el peor ratio de ventas perdidas por falta
de stock, son las más lentas en reaccionar
ante cambios en la demanda u oferta y
sus costos totales de logística subieron
en 4.0% versus un promedio general de
Matriz de Competitividad
APRENDICES
•o
o
§ 10%
¡5
o PRIMARIOS
35%
EFICACIA
2.6%, detalla el trabajo.
El alto porcentaje de "primarios" que
hay (35%) retrata la situación del SCM en
el Perú, donde se sigue trabajando con
sistemas básicos de gestión, sostiene al
respecto Ricardo Echegaray, gerente de
logística de Peruana de Moldeados S.A.
(Pamolsa).
De acuerdo a Echegaray, el bajo nivel
de automatización en algunas empresas,
como en este caso, se da porque no todos
los colaboradores están capacitados
para manejar los complejos sistemas que
se requieren para una gestión eficiente
de la cadena.
El segundo cuadrante pertenece
al grupo de los "pragmáticos", que
representan el 25% de las empresas
encuestadas. Son aquellas que a
pesar de mantener bajos niveles de
automatización, logran ser eficaces en el
manejo de su cadena.
Según Echegaray, este
comportamiento puede deberse a una
lógica de costo-beneficio.
"Por ejemplo, estas empresas
consideran que es más barato gastar en
personal en vez de invertir en un sistema
que automatice el picking and packing
con la intervención mínima de recursos
humanos", explica el estudio.
Sin embargo, se concluye que sin
el uso de tecnología es improbable que
los "pragmáticos" puedan mantener por
más tiempo una alta eficacia, y que, por
el contrario, la brecha con las empresas
que sí invierten en automatización
(pelotón de avanzada) se hará cada vez
más grande.
El Incremento de la brecha -resalta
el estudio- redundará en una irreversible
COMPETITIVOS
30%
PRAGMÁTICOS
25%
pérdida de competitividad.
El tercer cuadrante reúne a
aquellas empresas que declaran estar
altamente automatizadas en su gestión
de inventarios, pero que aún no han
logrado que la tecnología se traduzca en
una mayor eficacia para su negocio. Ellos
representan el 10% de los encuestados y
son llamados los "aprendices".
Las empresas del cuarto y último
grupo representan el 30% de los
encuestados y son considerados los
"sofisticados". Se caracterizan por
tener altos niveles de automatización
y cadenas de suministro eficientes y
bien preparadas para responder a las
variaciones de la demanda u oferta.
Además, las compañías "sofisticadas"
han sabido reaccionar adecuadamente
al ingreso del Perú a una economía
global, en donde la competencia se
hace más reñida debido a la presencia
de productos extranjeros de calidad y
buenos costos: vieron que era necesario
modificar sus estructuras para lograr un
mejor servicio.
"Con un buen nivel de servicio y
en sincronía con sus proveedores y
áreas internas. Esto último replanteó el
concepto que se tenía de la logística y la
integró al planeamiento, la demanda, los
proyectos y el transporte", explica Carlos
Bobadilla, encargado de gestionar el
planeamiento del negocio de Kimberly
Clark para la región andina.
Una conclusión del estudio sobre
las empresas de este grupo es que
entienden el concepto de SCM y están
comprometidas a Incorporarlo en toda su
estructura, ya que el 72% de ellas cuenta
con un área de supply.
 Costos logísticos
El estudio señala que hay una
tendencia positiva de reducción
u optimización de los costos de la
cadena de suministro. Sin embargo, se
pregunta cómo es posible que se dé
esta optimización de costos sin cambios
importantes en la eficiencia de las
empresas ni mejoras en la infraestructura
nacional.
Para el socio de Activas Partners,
Carlos Niezen, esto podría deberse a
"cifras no certeras" provistas por un
grupo importante de ejecutivos, debido
a que estos no manejan información
completa de los costos de la logística de
ingreso y salida en sus empresas.
Ratios de gestión según tipo de empresa
TIPO DE EMPRESA
PRIMARIOS PRAGMÁTICOS
Ventas perdidas por falta de stock (%) 9.44% 5.14%
Velocidad de respuesta de la cadena
de suministro ante cambios de 27% 62%
demanda u oferta (top2box)
Variación % de los costos totales de A r\oi ->-7 n/
logística en los últimos 12 meses 4.U/0 2./%
La mayor explicación de esta
reducción sin aparente sustento, estaría
en la caída del precio de los combustibles,
en los recortes de personal y en los
ajuste de proveedores, motivados por
un contexto de desaceleración de la
economía y la caída de los retornos,
explica Niezen.
"A pesar de los esfuerzos - y las
evidentes limitaciones- de las empresas
por ser más eficientes y reducir costos,
en el Perú los factores exógenos
constituyen una importante barrera
para mejorar la competitividad", apunta
el trabajo.
Algunos de estos factores exógenos
son la deficiente infraestructura, la
APRENDICES COMPETITIVOS
6.22% 4.75%
36% 72%
-i 1 resultados extraordinarios gracias a una
1. I /O 1.3%
inseguridad y la regulación, que ¡mpactan
de manera negativa en la cadena de
suministro de las empresas del país sin
importar los niveles de automatización
que tengan.
"El 82% y 74% de los encuestados
considera que las carreterasy los puertos,
respectivamente, son los principales
factores que se debería mejorar para
que su cadena de suministro sea más
eficiente", anota el estudio.
Igualmente se considera que
el cabotaje marítimo permitiría
reducir costos logísticos de las
empresas exportadoras en un 50%,
según el ministro de Transporte y
Comunicaciones (MTC), José Gallardo
Ku, pero que sin embargo está muy poco
desarrollado.
Por otro lado, las empresas
encuestadas consideran que la
tercerización de servicios es una opción
para reducir costos operativos y generar
eficiencias, ante un contexto de menor
crecimiento, "porque permite a las
empresas concentrarse en el core de sus
negocios", precisa el análisis.
Ranking de las mejores cadenas de
suministro
En este ranking se identifica a
aquellas empresas que están alcanzando
operación eficiente, alineada, adaptable
C o m p o r t a m i e n t o de los costos logísticos
13.1%
14%
12%
10%
7.3%
2%
Sep 2013 Mar 2014
Variación % de los costos totales de logística en los últimos 12 meses
Porcentaje de costos logísticos sobre las ventas
y ágil. La clasificación se realiza en base a
un índice compuesto que comprende las
siguientes cinco variables:
• El ROA promedio de los últimos 3
años, 2012-2014.
• La rotación de inventarios a
diciembre 2014.
• El crecimiento de ventas promedio
de los últimos 3 años, 2012-2014.
• El resultado de una encuesta de
pares, encargada a ipsos Perú, en la
que altos ejecutivos de S C M
eligieron las tres empresas que, en
su opinión, tienen la mejor gestión
de su cadena.
• El G M R O I del 2014, según el
cálculo efectuado por GS1.
Este primer ranking sólo considera
a empresas industriales y comerciales,
con ventas superiores a S/.100 millones,
que cotizan en la BVL y que, por lo
tanto, cuentan con estados financieros
públicos.
Backus
El primer lugar lo ocupa la Unión de
Cervecería Peruanas Backus y Jhonston,
que tiene los mejores números en los
indicadores de mayor peso: el G M R O I
y el ROA, debido a que presenta buenas
prácticas de gestión que le permiten
manejar pedidos frecuentes, conocer
bien el mercado y sus canales de ventas,
y mantener sus inventarios bajos.
"Estas eficiencias son una
característica de Backus en Colombia,
Panamá, Europa y Sudáfrica", dice
GMROI, el segundo más alto entre todas
las empresas evaluadas.
El estudio subraya que a pesar de
que las condiciones climáticas atípícas y
la desaceleración del consumo privado
han presionado a la baja las ventas en las
tiendas por departamento del país, Saga
Falabella logró mantener un buen nivel
de crecimiento en ios últimos tres años.
Una de las razones de este logro
por parte de mencionado retailer, es que
apostó por la automatización y por abrir
nuevos locales, se precisa.
"El grupo va a seguir invirtíendo
en el Perú, porque su crecimiento está
Sep 2014 A g o 2015
ligado a las tiendas que se abran y a los
nuevos mercados a los que se ingrese",
dice Mauricio Franco, gerente de supply
chain de Saga Falabella.
Según Mauricio Franco, gerente
Niezen.
de supply chaín de Saga Falabella, el
Estas características han sido
holding cree que hay oportunidades de
posibles gracias a que invirtieron en su
crecimiento en la periferia de Lima y en
cadena de suministro, acota el estudio,
aquellas provincias donde aún no tienen
así como a la mínima tercerízación de lo
presencia.
indispensable para no perder el control
"El grupo va a seguir invirtíendo en el
de la cadena.
Perú, porque su crecimiento está ligado
Asimismo, se destaca que la
a las tiendas que se abran y a los nuevos
columna vertebral en Backus es la
mercados a los que se ingrese", sostiene.
metodología sells & operations planning,
Además, la empresa está evaluando
que le ha permitido gestionar la cadena
un sistema de automatización que
de suministro en combinación con
permite la separación de las prendas y su
una fuerte inversión en tecnología y
traslado al operario - y no al revés, como
personas.
se hace actualmente- Solo el acercar
la mercadería al trabajador ayudará a
Saga Falabella
reducir en 80% el tiempo perdido en
En el segundo lugar se ubica Saga
desplazarse de un punto a otro.
Falabella, cuya excelente posición en el
"Se estima que sólo el 20% del
ranking se explica principalmente por el
Niveles de insatisfacción con el estado actual de la infraestructura
nacional (top3box en escala 1-7, de insatisfechos a muy insatisfechos)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aeropuertos Redes Banda ancha Puertos Carreteras
eléctricas
 tiempo dedicado al picking es efectivo,
por lo que la compañía estudia invertir en
este proceso y lograr así más eficiencias
en su cadena de suministro", acota el
estudio.
Mauricio Franco menciona algunas
claves que han permitido que la empresa
tenga una operación flexible pero sin que
se afecte los costos.
"El negocio del retail es de mucho
cuidado y observación, porque esto nos
permite hacer un balance permanente
entre la planificación, que ayuda a tener
una operación controlada, eficiente y
de bajos costos, y las variaciones del
mercado", dice.

Tottus
El tercer lugar lo ocupa
Hipermercados Tottus, del grupo
Falabella, en virtud del mayor
crecimiento en ventas entre las empresas
evaluadas y de la segunda mejor rotación
de inventarios.
"Un desafío de importancia para un
excepción de la encuesta de los ejecutivos márgenes esperados dentro de una
retail que maneja un altísimo número de
de SCM, cuyas "preferencias se inclinan operación sana", indica.
SKUs", subraya el análisis.
hacia las empresas más visibles del retail La cadena de suministro de Pomalsa
y el consumo masivo", apunta el estudio. ha resultado una ventaja competitiva
Alicorp
Su gerente general de logística, sostenible, en la que han integrado a sus
En el cuarto lugar se ubica Alicorp,
Ricardo Echegaray, señala que el proveedores como socios para mejorar
considerada la empresa con la mejor
crecimiento de la compañía guarda su capacidad de respuesta frente a las
cadena de suministro por el 64% de los
relación directa con la automatización necesidades de sus clientes, agrega el
ejecutivos encuestados por Ipsos Perú.
de sus procesos. Explica que contar con documento.
Según Niezen, su manejo de inventarios
datos correctos y uniformes para todas
es bueno y su Roa mantendrá una
las áreas funcionales les ha permitido Conclusiones del primer ranking
tendencia creciente a futuro.
mejorar continuamente la planeación de Una primera conclusión es que las
sus ventas y operaciones. empresas industriales están relegadas
Pomalsa
"Revisamos constantemente los a posiciones de retaguardia -salvo
El quinto lugar lo tiene la empresa
números para ver si hay desviaciones Pomalsa-, mientras que las de retail y
fabricante de envases descartables,
con respecto a lo presupuestado y consumo masivo dominan los primeros
Pomalsa, gracias a un buen nivel en
tomamos acción. Nuestro objetivo es lugares del ranking, quizá porque éstas
la mayoría de los indicadores, con la
seguir creciendo en las ventas, con los tienen mayor urgencia por automatizar y
desplegar el S C M en toda la organización,
Las principales ventajas (porcentaje de entrevistados) a
PUnta el eStud¡0
'

de la tercerización Asimismo, se indica que hay unas

cuantas empresas que enviaron solo
parte de su información, que permite
Reducción de costos 57 suponer que hubiesen escalado
posiciones como el caso de Nestlé y
Concentración en actividad principal / core business
Klmberly Clark. Sin embargo, se precisa
Reducción / eliminación de costos en infraestructura propia que la Información llegó a destiempo y no
fue completa. ¿>
38
28
Mayor flexibilidad operativa

La creación de sinergias

Permite mejorar los indicadores (KPI) 19

.
Mejora la calidad del servicio 17
Ranking de las mejores cadenas de suministro en el Perú

Top 10
ROA1 R.1.2 CR. VENTAS3 ENCUESTA GMROI
PARES4 (GS1)5
PUNTAJE
RNK •WESER1 22.5% 17.5% 15% 15% 30% COMPUESTO

1 BACKUS CONSUMO MASIVO 26.28% 6.05 6.25% 45% 14.80 8.34

2 SAGA FALABELLA RETAIL 9.74% 4.26 8.69% 11% 14.04 5.65

3 HIPERMERCADOS RETAIL 4.37% 7.01 17.51% 7% 2.37 4.01

TOTTUS

4 ALICORP CONSUMO MASIVO 5.36% 5.68 2.14% 64% 2.03 3.78

5 PAMOLSA INDUSTRIA 12.54% 4.55 14.58% 2% 1.96 3.83

6 GLORIA CONSUMO MASIVO 9.44% 3.35 9.26% 48% 1.11 3.73

7 EL COMERCIO MEDIOS 15.68% 6.36 0.69% 14% 1.58 3.51

8 CORPORACION LINDLEY CONSUMO MASIVO 0.25% 6.01 8.19% 24% 2.82 3.10

9 YURA CONSTRUCCIÓN 12.07% 1.89 12.45% 2% 2.18 3.09

SUPERMERCADOS
10 PERUANOS
RETAIL 1.28% 5.99 10.11% 6% 2.31 3.03

1
Promedio simple del ROA de los últimos 3 años (2012 - 2014)
2
Rotación de inventarios a diciembre 2014
3
Crecimiento de ventas promedio simple de los últimos 3 años (2012 - 2014)
4
Resultado de encuesta encargada a Ipsos Perú y respondida por aitos ejecutivos de SCM (¿cuáles empresas tienen la mejor gestión de su cadena de suministro?)
5
GMROI del 2014, cálculo efectuado por GS1

NOTA: cada uno de los Indicadores fue normalizado a una escala 0 - 1 0 previo a ser agregado al índice compuesto