EAD Market UP Completo

BOAS VINDAS!
Boas Vindas!
Bem-vindo ao MarketUP, o primeiro sistema de gestão 100% Grátis!
O MarketUP é um sistema feito especialmente para os Micro, Pequenos e Médios

Empresários, totalmente online e com diversos recursos para você operar a sua
empresa no dia-a-dia.
Saia agora do papel e utilize o MarketUP para controlar suas vendas, seu financeiro,
o estoque, clientes e fornecedores, crie a sua própria loja virtual e muito mais!
Atenção: Para uma melhor experiência com o seu MarketUP, recomendamos o uso do navegador
! Google Chrome.
suporte@marketup.com
Boas Vindas!
O MarketUP é um sistema de gestão completo, com diversas funcionalidades e nós
queremos que você utilize ao máximo o nosso sistema.
Mas não fique preocupado caso você não queira utilizar o estoque ou a loja virtual,
por exemplo. Os módulos são completamente independentes e você pode escolher
o que vai utilizar!
O funcionamento do sistema MarketUP é muito simples e intuitivo. Ele utiliza a

mesma lógica de navegação para todas as suas operações. Entenda a lógica de
navegação do sistema a seguir.
Boas Vindas!
Na Barra dos Módulos do Sistema você poderá navegar diretamente nos módulos que
desejar, podendo ser eles: o módulo de Ações Rápidas, o de Produto, Vendas, PDV,
1 Faturamento, Compras, Estoque, Financeiro, Relatórios e RH, os quais serão explicados
um a um posteriormente neste manual.
A barra de Atalhos estará sempre no canto superior direito do seu sistema e lhe permite
a qualquer momento ir para: a FAQ para consultar ou nos enviar suas dúvidas;
2 acessar o menu de Configurações para fazer alterações de padrões do sistema; e
Sair para encerrar de maneira segura a sessão.
Na área de Ações Rápidas e Alertas, além de encontrar atalhos rápidos para algumas
ações como Cadastro de Produto, Movimentação de Estoque, Orçamentos e Pedidos
de Vendas e Pagamentos e Recebimentos de Contas, serão exibidos avisos sobre itens
3 com estoque baixo, pedidos de compras a receber, pedidos de venda que ainda não
foram faturados, valor total de vendas diárias e mensais, dinheiro disponível em caixa,
além dos totais de pagamentos e recebimentos que devem ser realizados no dia.
Boas Vindas!
A Barra de Configuração do sistema serve para você acessar e configurar os padrões
do seu sistema, como, por exemplo: os Dados Cadastrais de sua empresa, a sua
própria Loja Virtual, Habilitar e Configurar todas as suas Frentes de Caixas ( PDVs),
4 Cadastrar Novos Usuários e Configurar todas as Permissões no Sistema, Habilitar a
Emissão de NF-e e NFC-e e Configurar a Emissão de Boleto Bancário Simples.
Lembre-se que você pode acessar as Configurações do Sistema a qualquer momento
clicando no ícone da barra de Atalhos.
O alerta de Pedidos com Faturamento Pendente mostra quantos orçamentos

5 transformados em pedidos ou pedidos criados por você que ainda não foram
faturados.
Boas Vindas!
Pela Central de Especialistas do Sebrae você poderá tirar todas as suas dúvidas de
6 gestão diretamente com um especialista do Sebrae! Dúvidas com Gestão Financeira,
Fluxo de Caixa, Formação de Preços, Giro de Estoque, entre outros assuntos . Isso tudo
diretamente pelo sistema, na comodidade da sua casa.
Por fim, o sistema MarketUP também disponibiliza o acompanhamento do Status da

Frente de Caixa (PDV) configurado na máquina em que você está usando,
7 possibilitando assim, saber se ele está Ativo, Aberto, Fechado ou Desabilitado. Se você
não usa PDVs na sua empresa, esta informação pode ser ignorada.
Boas Vindas!
Pronto!
Agora você já conhece todas as funcionalidades de sua tela inicial.
Os próximos capítulos deste curso irão te ajudar a operar o seu sistema,

acompanhando as principais funções do seu dia-a-dia. Vamos lá?!
AULA 1
CONFIGURANDO SEU SISTEMA
1.1. Entendendo os Menus de Configuração
Preencha os dados cadastrais da

Através do menu Usuários, você
sua empresa, informe os endereços
poderá cadastrar novos usuários para
da sua empresa, defina o limite de
o seu sistema, além de atribuir
crédito dos seus clientes e os
funções de venda e perfis de acesso.
prazos de entrega e orçamentos.
Configure a emissão da NF-e e NFS-

Configure e Habilite a sua Loja e. Lembre-se que você precisa de
Virtual de maneira rápida e fácil. pelo menos uma certificação digital
A1 ou A3.
No ícone PDV, você poderá

cadastrar, configurar e habilitar as Configure e Habilite a emissão de
frentes-de-caixas (PDVs) que você Boleto Simples pelo sistema.
deseja operar na sua empresa.
1.2. Configurando a sua Empresa
Acesse o menu CONFIGURAÇÕES, localizado no canto superior direito. Agora, acesse o
menu EMPRESA. Estes são os Dados Gerais da sua empresa que você preencheu no
1 seu cadastro. Caso você queira modificar ou adicionar algum parâmetro, basta clicar
no botão EDITAR. É aqui que você adiciona a logomarca da sua empresa..
! Atenção: Você pode utilizar o sistema mesmo que não tenha CNPJ!
Texto Introdução Loren IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1 Na aba ENDEREÇOS,
Maecenas além doVestibulum
in rutrum massa. endereço que você cadastrou,
sollicitudin você pode adicionar outros
purus quis.
2 endereços de sua empresa através do botão INCLUIR. Os ícones do lado esquerdo
representam qual o endereço padrão para faturamento, loja virtual e entrega.
2 Maecenas in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis.
Acesse a aba PRAZOS. Nesta área estão os prazos padrões para diversas operações da
3
3
sua empresa,
Texto como:
Introdução prazos
Loren de orçamentos,
IpsumLorem entregas,
ipsum dolor recebimentos
sit amet, e limite
consectetur de crédito
adipiscing elit.
para novosinclientes.
Maecenas rutrum Basta
massa.clicar em EDITAR
Vestibulum para alterar
sollicitudin purusalgum
quis. destes parâmetros.
AULA 2
SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS,
CLIENTES E FORNECEDORES
2. SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS
Para poder realizar uma venda, uma compra, controlar o seu estoque e o seu
financeiro, é necessário que você cadastre os seus Produtos e/ou Serviços.
Para cadastrar um produto, Acesse a aba Produtos e selecione o menu

Produtos/Serviços.
Este menu mostrará todos os produtos que você cadastrou no sistema. Para
adicionar um novo, clique em Adicionar Novo.
Atenção: Todos os campos obrigatórios possuem a cor cinza escuro e sem preenchê-
! los não será possível salvar o item no sistema.
2.1. Cadastrando seus Produtos-Serviços
Primeiramente, para cadastrar um produto ou serviço, vamos selecionar o seu Tipo - se

é um produto ou serviço que estamos cadastrando - e depois o código de barras. O
1 código de barras tem grande importância, pois ele é o campo base para as buscas de
itens dentro do sistema. Se você não tem um código de barras do seu produto, você
pode utilizar um código interno (Ex.: 0001).
Texto Introdução
Depois, preencha Loren IpsumLorem
o Nome do Produto.ipsum
Após dolor sit amet, consectetur
isso, preencha o formulárioadipiscing
com as elit.
1 Maecenas in rutrum
informações massa.
de produto: Vestibulum
preço de custo,sollicitudin puruse quis.
preço de venda unidade. Perceba que a
2 margem será calculada automaticamente. Se quiser, você também pode informar a
Marca e o Modelo do item.
2 Se quiser, pode
Maecenas escolher
in rutrum umaVestibulum
massa. imagem desollicitudin
produto. Ela aparecerá
purus quis. nas vendas via PDV e
Loja Virtual, portanto escolha imagens com boa definição e qualidade. Esteja atento
3
3 Texto Introdução Loren IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
aos requisitos para carregar o arquivo: o nome do arquivo não pode conter espaço e
Maecenas in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis.
seu tamanho não poderá ultrapassar 10MB.
Depois de preencher as informações básicas do seu produto, clique em SALVAR.

Veja que há diversas opções que podem ser habilitadas, sendo ela:
Composição: Habilite este campo se o item que você registrou é um item composto e
junto dele devem ser movimentados os insumos. Exemplos de itens compostos: um Kit
4 com três produtos, um bolo (ovo, farinha e chocolate) ou o prato de um restaurante
(composto por arroz, feijão, carne e batata, por exemplo). Ao habilitar este campo, você
Texto Introdução
informar Loren IpsumLorem
insumos e ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1 deverá quais os quantidades necessárias
para compor este item.
Fragmentação: Habilite este campo se o item que você registrou é fragmentado em
5 unidades menores. Por exemplo, uma Caixa de Cerveja são 24 unidades de cerveja;
Uma
Textocaixa de ovos
Introdução contém
Loren 12 unidades
IpsumLorem de ovos,
ipsum doloretc.
sit amet, consectetur adipiscing elit.
Estoque: Habilite este campo se o item que você registrou movimenta estoque. Ao
Texto Introdução
habilitar, Loren
você deverá IpsumLorem
escolher ipsum
se o item dolorou
é único sitéamet,
gradeconsectetur adipiscing
, e poderá informar elit.
qual o
3
6 estoque
Maecenas mínimo paramassa.
in rutrum este produto e a quantidade
Vestibulum sollicitudinjápurus
disponível
quis. em estoque deste item
para início das vendas.
Aviso: Após cadastrar e movimentar o estoque de um produto, não será mais possível
excluir este registro. Você poderá apenas inativar o item do sistema. Clique no status
! do produto e altere para “inativo”. Ao ser inativado, ele não aparecerá mais na busca de
produtos para emissão de pedidos, vendas no PDV ou loja virtual. Para reativá-lo, basta
alterar novamente o status para ativo.
Fiscal: Se você forLoren

Texto Introdução emitirIpsumLorem
nota fiscal doipsum
produto/serviço, é obrigatório
dolor sit amet, cadastrar
consectetur a NCM
adipiscing elit.
1 (Nomenclatura Comum do Mercosul) para gerar a NF-e ou
Maecenas in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis. NFS-e . O NCM é um código
7 de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das
mercadorias. Consulte o seu contador para preencher corretamente as informações
fiscais: Tipo de Mercadoria,
Texto Introdução Código NCM
Loren IpsumLorem e Dígito
ipsum dolor CST.
2 Maecenas
PDV: in esta
Habilite rutrum massa.
opção paraVestibulum sollicitudin
criar um atalho deste purus quis.
produto na sua Frente de Caixa
(PDV). Basta escolher
Lorena IpsumLorem
qual categoriaipsum
este botão pertencerá e clicar emadipiscing
Salvar. Veja
elit.na
8
3 Texto Introdução
aula 3– Realizando
Maecenas in rutrumuma Venda
massa.
dolor sit
pelo PDVsollicitudin
Vestibulum como ficará
amet, consectetur
a sua
purus Frente de Caixa com os
quis.
botões de atalho configurados.
Loja Virtual: Habilite este campo para disponibilizar a venda deste produto na loja
9 virtual. Consulte a Aula 8 – Loja Virtual para mais informações.
1! Atenção: Produtos que não movimentam estoque, não aparecerão no PDV.
! Conferida todas as informações, clique em SALVAR para salvar o seu produto!
2.2. Importando seus Itens
Além de cadastrar produtos individualmente, é possível importar até 1000
produtos simultaneamente através de uma planilha excel (*.xls ou *.xlsx).
1 Para isso, acesse PRODUTOS/SERVIÇOS e clique no ícone IMPORTAR .
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
2 Nesta planilha você colocará os dados dos seus produtos para importação.
Após ter preenchido e conferido todos os dados da sua planilha, volte na aba Catálogo
3 e clique em Importar XLS. Informe em qual diretório a planilha está localizada e clique
em Abrir.
Dica: Após importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante a importação.
! Havendo erro, o sistema irá lhe informar para que você possa corrigir e importar
novamente a planilha.
2.3. Etiquetas
Ao cadastrar todos os seus produtos, caso queira, você poderá imprimir etiquetas
com código de barras.
Para isso, acesse o menu PRODUTOS / IMPRESSÃO DE ETIQUETAS. Selecione o

1 produto e a quantidade de etiquetas que você quer gerar e clique em INCLUIR.
Depois de configurar a impressão de etiquetas, basta EXPORTAR o arquivo em formato

2 PDF ou Word e depois IMPRIMIR.
! Atenção: O formato de impressão das etiquetas segue o padrão PIMACO 6280.
2.4. Cadastrando um Cliente
Além de cadastrar todos os produtos, é importante registrar também todos os os
clientes e fornecedores no sistema. Vamos começar pelos CLIENTES!
Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu VENDAS / CLIENTES e clique em

1 ADICIONAR NOVO.
Vamos selecionar se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica. De acordo com o que você
2 escolher, alguns campos irão mudar. (Ex: CPF / CNPJ). Após identificar qual tipo de
pessoa o seu cliente é, você pode preencher os Dados Cadastrais do seu cliente.
Depois, defina o Limite de Crédito para controle deste cliente: Ao clicar em Ver Crédito
você poderá consultar todo o histórico de pagamentos deste cliente – o que ele tem a
3 pagar, o que está atrasado e o que já foi pago – além do saldo de crédito. Para
adicionar mais crédito, basta alterar manualmente o limite.
2.4. Cadastrando um Cliente
Você pode também adicionar algumas informações complementares como os

Contatos, Endereços e Dados Bancários. Com exceção dos Endereços que serão
4 utilizados para gerar os Orçamentos e Pedidos de Venda, os outros campos são
utilizados para o seu controle interno. Você pode escolher preenchê-los ou não. Sempre
que os preencher, você terá que salvá-los individualmente através do botão SALVAR.
Após preencher todo o cadastro de clientes, basta clicar em SALVAR para registrar o
5 seu cliente.
Dica: Você também pode cadastrar os seus clientes usando a planilha de importação.
Basta clica no ícone IMPORTAR , fazer o download da planilha modelo, preenchê-la
! com os dados de seus clientes e importá-la, assim como fizemos com os seus
produtos.
2.5. Cadastrando um Fornecedor
Você pode cadastrar e controlar toda a sua carteira de fornecedores. Vamos
cadastrar um novo fornecedor?
Para cadastrar um novo fornecedor, acesse o menu COMPRAS / FORNECEDOR e clique

1 em ADICIONAR NOVO.
Vamos selecionar se o fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica. De acordo com o que

você escolher, alguns campos irão mudar. (Ex: CPF / CNPJ). Após identificar qual tipo
2 de pessoa o seu fornecedor é, você pode preencher os dados dele no campo Dados
Cadastrais.
Da mesma forma que o cadastro de clientes, existem alguns campos complementares
para você utilizar em seu controle interno. Você pode preencher os Contatos,
3 Endereços, Dados Bancários e Documentos Adicionais (Suframa, IE, IM e CNAE) deste
fornecedor. Sempre que os preencher, você terá que salvá-los individualmente através
do botão SALVAR.
2.5. Cadastrando um Fornecedor
Após preencher todo o cadastro de fornecedor, basta clicar em SALVAR para registrar o
5 seu fornecedor.
Dica: Você também pode cadastrar os seus fornecedores usando a planilha de

importação. Basta clica no ícone IMPORTAR , fazer o download da planilha modelo,
! preenchê-la com os dados de seus fornecedores e importá-la, assim como fizemos
com os seus produtos e seu clientes.
AULA 3
VENDENDO USANDO O MARKETUP
3. Vendendo usando o MarketUP
Agora que você já cadastrou seus produtos, está na hora de registrar todas as
suas Vendas!
Primeiro temos que decidir se iremos registrar a venda via Orçamento e Pedido ou
através da Frente de Caixa (PDV).
A diferença entre as duas formas reside basicamente na quantidade de

informações necessárias para registrar a venda. Enquanto no Pedido é obrigatório
informar Cliente, Endereço, Produto e Forma de Pagamento, na Frente de Caixa
(PDV) só é necessário informar Produto e Forma de Pagamento.
Tudo irá depender do segmento da sua empresa.
3.1. Vendendo via Pedido
Para registrarmos um Pedido, vamos acessar o menu VENDAS / ORÇAMENTO.
Nesta tela estará todo o histórico de orçamento e pedidos do sistema.
1 Vamos clicar no botão ADICIONAR NOVO para criar um novo orçamento.
A primeira coisa que iremos fazer é identificar o cliente que estamos realizando a
venda. Basta preencher o nome dele no campo indicado. Se ele já existir no sistema,
2 apenas selecione-o. Caso esteja cadastrando este cliente pela primeira vez, basta clicar
no botão SALVAR.
Dica: É importante identificarmos o cliente toda vez que realizarmos as vendas, pois no
! sistema há relatórios com informações valiosas sobre clientes: Quais os melhores
clientes, os produtos mais comprados por eles, clientes com contas atrasadas, etc.
Agora que já preenchemos o nome do nosso cliente, vamos preencher o endereço de

3 faturamento e o de entrega do pedido. Para isso, basta preencher o CEP do seu cliente,
pois o sistema irá preencher automaticamente o endereço.
Após preencher o endereço, temos que informar quando iremos realizar a entrega do
4 pedido e se há algum vendedor responsável por essa venda.
Depois, é preciso relacionar quais os produtos/serviços iremos vender. No campo de

busca podemos digitar tanto o código quanto o nome que cadastramos. Indique a
5 quantidade e depois clique no botão INCLUIR. Para adicionar um desconto, ou alterar o
preço do produto/serviço, clique no ícone
Agora vamos informar qual a forma e a condição de pagamento da venda e o sistema

6 irá gerar automaticamente as parcelas à receber. Para alterar a data das parcelas,
clique no ícone
Chegamos ao final do nosso orçamento. Clique em SALVAR e o nosso orçamento de

7 venda estará pronto! Nós podemos enviar diretamente para o e-mail do nosso cliente
através do ícone ou salvar em PDF/imprimir através do ícone
Com o OK do seu cliente para o orçamento basta clicar GERAR PEDIDO para que o seu
8 orçamento seja formalizado em um Pedido de Venda.
Dica: Você pode gerar os seus Pedidos de Venda sem a necessidade de criar um
! Orçamento anteriormente. Para isso, basta ir no menu VENDAS / PEDIDO e clicar em
ADICIONAR NOVO.
Ao salvarmos o nosso pedido, um novo botão irá aparecer, o FATURAR. Quando

9 clicamos neste botão, as parcelas efetivamente darão entrada no seu financeiro em
CONTAS A RECEBER.
Duas novas ações são liberadas ao Faturar um pedido:

• O botão ENTREGAR, para realizar a movimentação de estoque dos produtos do
pedido.
10 • O botão EMITIR NF, liberando a emissão de NF diretamente do Pedido de Venda,
caso for de sua necessidade. Fique atento que o sistema lhe avisará caso falte
alguma informação para a emissão da nota fiscal.
Pronto!
Você acabou de realizar uma venda usando o PEDIDO.
Vale lembrar que na venda via PEDIDO você precisa dar entrada no seu financeiro
dos valores devidos pelos seu clientes em CONTAS A RECEBER, quando estes
efetivarem os pagamentos. Também é preciso dar baixa em seu estoque quando
executar a entrega do pedido através do botão ENTREGAR (passo 10 dessa aula).
3.2. Vendendo via PDV
Antes de registrar uma venda através da Frente de Caixa (PDV) é necessário
habilitar o PDV antes.
Vamos acessar o menu CONFIGURAÇÕES e depois acessar a aba PDV. Certifique-se de
1 sempre utilizar o navegador Google Chrome. Se você estiver utilizando corretamente,
irá aparecer a mensagem de “Suporte à navegação off-line”.
Vamos HABILITAR PDV clicando no ícone vermelho. Selecione qual PDV você quer
habilitar ou se prefere criar uma nova Frente de Caixa. Em Local de Estoque devemos
informar de qual estoque os itens serão retirados. Depois, basta clicar no botão
2 SALVAR. Perceba que após salvarmos o nosso PDV, no canto superior direito, o ícone
passou de DESABILITADO para PDV FECHADO. Através deste ícone você acessará o
seu PDV.
Atenção: O PDV é único por máquina, ou seja, se você estiver operando com o PDV 1 e
desejar abrir outro PDV, este novo deverá ser o PDV 2. Não é possível utilizar
! simultaneamente o mesmo PDV em máquinas diferentes. Caso o PDV 1 seja aberto em
outra máquina, ele não irá mais realizar vendas na máquina anterior.
Caso você possua alguma impressora conectada ao computador, você pode
3 HABILITAR UMA IMPRESSORA. Ao habilitar, você poderá imprimir todas as operações
que você fizer no PDV: Abertura, Vendas, Sangria, Reforço e Fechamento.
Agora que já você já configurou seu PDV, está na hora de registrarmos as vendas. Para
acessar o PDV, clique no ícone PDV FECHADO. Clique em ABRIR para começar a
4 operação no PDV. Informe quanto de dinheiro você tem disponível para troco e depois
clicar em ABRIR PDV.
5 Para registrar uma nova venda, clique em INICIAR CUPOM.
Atenção: Atualmente o MarketUP só possui suporte para impressoras não-fiscais.

! Ainda não é possível imprimir um cupom fiscal pelo sistema.
Para realizar uma venda no PDV, basta incluir o código cadastrado no buscador de
produtos - através de um leitor de código de barras ou digitando manualmente o
6 código ou o nome do produto. Caso você tenha algum botão de atalho já configurado
com algum produto, basta selecioná-lo. Os botões de atalho são configurados através
do menu CONFIGURAÇÕES / PDV / BOTÕES e/ou através do cadastro de PRODUTOS.
Você pode alterar a quantidade de produtos que deseja inserir através dos botões +/-,
7 ao lado do campo de busca.
O(s) produto(s) selecionado(s) para a venda estará(ão) à esquerda da tela, na descrição

do cupom de vendas. Se precisar, clique no botão % para alterar a quantidade ou
8 atribuir descontos (em valor ou porcentagem) aos produtos.
Depois de inserir todos os produtos no cupom de venda, clique no botão RECEBER.
Dica: Você pode clicar no Identificador para poder atribuir um cliente e um vendedor ao
! Cupom de Venda.
Pronto!
Você acabou de realizar uma venda usando o PDV. Todos os itens que você vendeu
pelo PDV são lançados automaticamente no seu financeiro e dão baixa no estoque.
Depois de ter feito todas as suas vendas, finalize o resultado do dia clicando em
FECHAMENTO.
Vale lembrar que o PDV da MarketUP tem o recurso de operar em MODO OFF-LINE,
ou seja, quando a sua internet parar de funcionar ou oscilar, você continua fazendo
suas vendas normalmente. Quando a conexão voltar, todos os seus dados e
movimentações serão sincronizados e atualizados automaticamente.
AULA 4
REGISTRANDO AS SUAS COMPRAS
4.1 Registrando as suas Compras
Agora que aprendemos a registrar nossas vendas no sistema, vamos registrar as

Compras da nossa empresa.
Ao registrar as compras, teremos todo o histórico de fornecedores, o que

compramos de cada um, quando eles tem que entregar nossas mercadorias, etc.
Se você já fez uma venda por pedido, não tem nenhum segredo na parte de
compras. O funcionamento do pedido de compra é o inverso do pedido de venda.
Ao invés de realizarmos uma venda para um cliente e darmos saída de um produto
do nosso estoque, iremos comprar de um fornecedor e daremos entrada de um
produto no nosso estoque!
Para registrarmos um Pedido de Compra, vamos acessar o menu COMPRAS /
PEDIDOS. Nesta tela estará todo o histórico de pedidos de compra do sistema.
1 Vamos clicar no botão ADICIONAR NOVO para criar um novo pedido.
A primeira coisa que iremos fazer é identificar o fornecedor de quem estamos

realizando a compra. Basta preencher o nome dele no campo indicado. Se ele já existir
2 no sistema, basta selecioná-lo. Neste caso, como estamos cadastrando este
fornecedor pela primeira vez, vamos clicar no botão SALVAR.
Dica: Assim como a parte de vendas, você também pode registrar todos os orçamentos
! de compra no sistema através do menu COMPRAS / ORÇAMENTOS.
Agora que você já preencheu o nome de seu fornecedor, verifique os endereços: O

3 sistema irá trazer preenchidos os seus endereços de faturamento e entrega padrão.
Caso você queira alterá-los, basta clicar no botão Veja Endereços Disponíveis.
Após preencher os endereços, temos que informar quando iremos receber o nosso
4 pedido de compra.
Depois, é preciso relacionar quais os produtos/serviços iremos comprar. No campo de

busca podemos digitar tanto o código quanto o nome que cadastramos. Indique a
5 quantidade e depois clique no botão INCLUIR. Para registrar um desconto, ou alterar o
preço do produto/serviço, clique no ícone .
Vamos informar qual a forma e a condição de pagamento da compra e o sistema irá

6 gerar automaticamente as parcelas à pagar. Para alterar a data das parcelas, clique no
ícone .
Chegamos ao final do nosso pedido. Clique em SALVAR e um novo botão irá aparecer, o
7 FATURAR. Quando clicamos neste botão, as parcelas efetivamente darão entrada no
seu financeiro em CONTAS A PAGAR.
8 Ao Faturar um pedido irá aparecer o botão RECEBER, para realizar a movimentação de

entrada no estoque dos produtos do pedido.
Dica: Você também pode gerar os seus pedidos automaticamente através da

! IMPORTAÇÃO DO .XML DA NOTA DE COMPRA.
4.2 Importando o .XML de uma nota de compra
Para registrar a sua compra a partir do arquivo digital .xml da nota fiscal de
compra, clique no ícone e depois clique em IMPORTAR XML e localize o arquivo
digital no seu computador.
Ao importar o arquivo .xml, verifique todas as informações do seu pedido de compra,

1 como fornecedor, produtos, data de recebimento da mercadoria, data de pagamento e
valores à pagar.
Depois de verificar todas as informações, basta SALVAR o pedido de compra e depois

2 FATURAR e RECEBER para realizar as movimentações financeiras e de estoque!
4. Registrando as suas Compras
Pronto!
Você acabou de registrar uma compra utilizando o PEDIDO DE COMPRA.
Vale lembrar novamente que na compra via PEDIDO DE COMRPA você precisa dar
saída no seu financeiro dos valores devidos aos seus fornecedores em CONTAS A
PAGAR. Quando você realizar os pagamentos, dê baixa em seu estoque após a
entrega do pedido de compra, através do botão RECEBER.
AULA 5
CONTROLANDO O ESTOQUE
5. Controlando o Estoque
Para te ajudar na hora de controlar o ESTOQUE, o MarketUP possui diversas

funcionalidades disponíveis através do menu ESTOQUE:
Consulta de Estoque: Veja exatamente quais mercadorias você possui em estoque, qual
1 a quantidade disponível e o custo disso.
Movimentações: Veja e registre todas as movimentações de todos os seus estoques,

2 seja ela uma movimentação de entrada ou saída de mercadorias, acerto manual de
estoque ou transferência de mercadorias entre estoques.
Pedidos de Venda e Compra em aberto: A sua agenda de entregas e recebimentos de

3 mercadorias. Todos os seus pedidos faturados que você não entregou/recebeu estarão
listados.
Local de Estoque: Caso você possua mais de um estoque, utilize esta função para
4 cadastrar outros estoques, e depois utilize os relatórios para ter informações mais
detalhadas de cada estoque!
É possível realizar o acerto de estoque de diversas maneiras. A primeira é através

da AGENDA DE ENTRADAS E SAÍDAS DO ESTOQUE. Para ver quando você precisa
entregar ou receber algum pedido, acesse PEDIDOS DE COMPRA EM ABERTO ou
PEDIDOS DE VENDA EM ABERTO.
Aqui estarão listados todos os pedidos que você registrou como venda/compra e ainda
1 não deu entrada/saída do estoque. Clique em cima do pedido que deseja
entregar/receber
Confira todas as informações e clique em RECEBER/ENTREGAR para efetuar a

2 movimentação de estoque.
Além da agenda de entregas/recebimentos, podemos realizar o ajuste de seu

estoque também pelo menu ESTOQUE / MOVIMENTAÇÕES ao clicar em ADICIONAR
NOVO.
Vamos preencher o tipo de movimentação de estoque: Entrada, Saída, Transferência ou

3 Acerto. Selecione ENTRADA.
Vamos selecionar o número do pedido de compra que você irá receber. Além do
4 número do pedido, caso seja um pedido de venda, o sistema informa também a data
em que o pedido foi emitido e quem é o fornecedor ou cliente.
Dica: Utilize o acerto de estoque quando você precisar do estoque de algum produto,
! porém não tem um pedido registrado.
Ao indicar o pedido, automaticamente o sistema já traz toda a relação de itens daquele

5 pedido que serão movimentados. Caso o preço tenha mudado ou se você não recebeu
100% das mercadorias do pedido, basta clicar no ícone e alterar os valores.
Por último, temos que escolher qual o nosso estoque destino e clicar no botão SALVAR
6 para atualizar o estoque!
Pronto!
Você acabou de aprender a utilizar o MarketUP para gerenciar o seu estoque!
Utilize sempre a sua agenda de recebimentos e entregas para não perder prazos e
mantenha sempre o seu estoque físico e virtual alinhados para saber exatamente
quais produtos têm em estoque, quais estão sobrando e quais estão em falta!
AULA 6
CONTROLANDO O FINANCEIRO
6. Controlando o Financeiro
Agora que já realizamos vendas e aprendemos a controlar o estoque, vamos ver
como ajustar o financeiro. Como o processo de pagamentos e recebimentos de
contas é exatamente o mesmo, nós iremos criar uma despesa à pagar para
exemplificar. Entre no FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR.
Aqui estarão listadas todas as suas contas a pagar, as que foram geradas
automaticamente pelos pedidos e as que você inseriu manualmente, organizadas
pela data de vencimento.
Dica: Para controlarmos mensalidades, você pode utilizar os F ILTROS AVANÇADOS para
! filtrar por períodos específicos e/ou pelos clientes, além de consultar o relatório Carteira
de Clientes e ver qual cliente está atrasado.
Antes de realizarmos o recebimento de uma parcela, vamos aprender como gerar
uma conta à pagar no sistema. Clique em ADICIONAR NOVO.
Na tela de criação CONTAS, além de criar a conta a receber/pagar, temos que
informar também o número de PARCELAS. Dessa forma, é possível criar um
recebimento/pagamento avulso e também uma conta que englobe várias parcelas
recorrentes
Selecione a Conta Gerencial que você quer que apareça no Fluxo de Caixa. Preencha a
1 descrição da conta e depois clique em INCLUIR para adicionar uma nova parcela.
Informe a data de vencimento da parcela, o valor, e, se quiser, uma observação sobre
esta parcela. Caso essa conta seja uma mensalidade, clique no botão CONTA
2 RECORRENTE e informe o número e o intervalo de tempo entre as parcelas. Depois
clique em SALVAR. Após ter criado todas as parcelas desta conta, basta clicar em
SALVAR para lançar esta conta no financeiro.
Agora que criamos uma conta à pagar, vamos registrar o pagamento desta conta.
Acesse novamente o menu FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Para realizar o pagamento da(s) parcela(s), vamos selecionar a(s) parcela(s)
1 desejada(s) e clicar em PAGAR SELECIONADOS.
Informe a Conta Bancária, a data do recebimento, e, qual meio de pagamento foi

2 utilizado. Além disso, podemos informar também se houve algum juro ou algum
desconto referente àquela parcela.
Conferidas todas essas informações, vamos clicar em SALVAR. A parcela já será salva
3 e o dinheiro movimentado irá atualizar o nosso caixa!
Dica: Se o pagamento ou o recebimento tiver sido parcial, basta alterar o valor do

! campo Pagamento.
Você pode verificar todos os lançamentos financeiros através do seu FLUXO DE
CAIXA. Acesse o menu FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Aqui estão organizadas todas as suas receitas e despesas, tanto por conta gerencial,
1 quanto pelo resultado acumulado.
Além disso, você pode consultar o resultado acumulado em todo o período. Você
2 mudar o período sempre que quiser.
Caso você queira registrar uma movimentação financeira manual, sem ter que
criar uma conta a pagar ou a receber, acesse o menu FINANCEIRO /
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA.
Aqui está o registro de todas as suas movimentações financeiras feitas pelo sistema,
1 agrupadas pelo período, conta, tipo de pagamento e valor. Clique em ADICIONAR NOVO.
Selecione a conta bancária, a conta gerencial, a data, a natureza (crédito ou débito), o

2 tipo de pagamento e o valor desta movimentação.
Caso queira colocar acrescentar alguma observação para ajudá-lo a saber qual o
motivo desta movimentação, digite no campo observação. Conferidas todas essas
3 informações, vamos clicar em SALVAR que a parcela já será salva e o dinheiro
movimentado irá atualizar o nosso caixa!
Parabéns!
Você acabou de aprender como gerenciar as finanças da sua empresa através do

MarketuP!
Você sempre poderá consultar todo o seu histórico financeiro através do FLUXO
DE CAIXA. O Fluxo de Caixa lhe dá a visão gerencial de todos os seus recebimentos
e pagamentos tanto a curto prazo quanto no longo prazo para que você possa se
planejar e crescer cada vez mais!
AULA 7
ACOMPANHANDO O DESEMPENHO DA SUA
EMPRESA
7. Acompanhando o desempenho da sua empresa
Para o crescimento de uma empresa, é muito importante pensar no longo prazo.

Com o sistema MarketUP você possui diversos RELATÓRIOS sobre as diferentes
áreas de seu negócio.
Você pode exportar todos eles para uma planilha de Excel e trabalhar os dados da
forma que quiser. Os Relatórios estão agrupados em Vendas, Compras, Financeiro
e Estoque.
Nos relatórios FINANCEIROS, estão à disposição para consulta:

• Contas a Pagar: Todas as suas contas a pagar, agrupadas por vencimento, fornecedor e
valor total
• Contas a Receber: Todos os seus recebimentos, agrupados por vencimento, cliente e
valor total.
• Lucratividade por Produto: Este relatório contabiliza todas as suas vendas e, de acordo
com os preços de venda e de custo, mostra qual foi a lucratividade média de todos os seus
1
produtos vendidos. Dessa forma, você pode ver quais são os seus produtos mais rentáveis
Maecenas in rutrum
e pensar massa. Vestibulum
em estratégias para vender sollicitudin
cada vez maispurus
estesquis.
produtos!
• Carteira de Clientes: Um resumão sobre todo o histórico dos nossos clientes
cadastrados: Quantidade de Vendas, Ticket médio por venda, Vendas Totais, Total
Texto Introdução Loren IpsumLorem ipsum Disponível
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Venda. Comadipiscing elit.
2 Maecenas
Recebido/Em
in pode
você rutrum
Atraso/A Receber, Crédito
massa. informações,
ter diversas Vestibulum como,
sollicitudin
e Última
purus quem
por exemplo,
este relatório
quis. é o seu cliente mais
frequente, quem é o cliente que, quando compra , sempre gasta bastante, quem é o cliente
Texto Introdução
que está teLoren IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
agora nãoelit.
3 Maecenascompra
devendo,
in rutrum massa.
mais...São
quem é o cliente
Vestibulum
diversas
que comprava
sollicitudin
informações
sempre
que vocêpurus
de você, mas
quis. para gerenciar os seus
pode utilizar
clientes!
Nos relatórios de VENDAS, estão à disposição para consulta:

• Vendas por Vendedor: Todos os itens vendidos por cada vendedor, além do
valor total de todas as vendas. Você pode utilizar este relatório para calcular
comissões variáveis, por exemplo.
• Vendas por Tipo de Pagamento: Saiba quanto que você vender por cada tipo e
condição de pagamento.
2
1
Curva ABC
Texto• Introdução
grupos
de Clientes:
Loren Este relatório
IpsumLorem
(A,B emassa.
C), de acordo
irá agrupar
ipsum dolor osconsectetur
sit amet,
com sollicitudin
a representatividade
seus clientes em três elit.
adipiscing
Maecenas in rutrum Vestibulum purus quis.deles no seu
faturamento. O Grupo A irá representar 80% do seu faturamento, o grupo B 15%
e o grupo C, 5%. Dessa forma, você conseguirá identificar quem são os seus
melhoresLoren
Texto Introdução clientes.
IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 • Vendas
Maecenas Totais:
in rutrum Relação
massa. de todossollicitudin
Vestibulum os itens que vocêquis.
purus vendeu em um período,
com a quantidade, o valor, o custo e a lucratividade.
Texto• Introdução Loren IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3 Aniversário de Clientes: Saiba quem são seus clientes aniversariantes!
Nos relatórios de PRODUTOS, estão à disposição para consulta:

• Compras Realizadas: Todos os produtos que comprou e qual a quantidade.
• Lista de Preços: A lista de preço de todos os seus produtos registrados.
• Produtos por Cliente: Saiba quais são os 10 produtos mais comprados por
cada cliente. Os produtos são mostrados de acordo com o faturamento
(Quantidade Vendida X Preço Médio).
• Curva ABC de produtos vendidos: Este relatório irá agrupar os seus produtos
3
vendidos em três grupos (A,B e C), de acordo com a representatividade deles
no seu faturamento. O Grupo A irá representar 80% do seu faturamento, o
grupo B 15% e o grupo C, 5%. Dessa forma, você conseguirá identificar quais
são os seus
Texto Introdução melhores
Loren produtos.
IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 • Curva ABC de produtos em estoque: Este relatório irá agrupar os seus produtos
em três grupos (A,B e C), de acordo com a representatividade deles no custo do
Texto Introdução
seu estoque.Loren IpsumLorem
O Grupo ipsum dolor
A irá representar sit do
80% amet,
seuconsectetur adipiscing
custo de estoque, elit. B
o grupo
3 Maecenas15%in erutrum massa.
o grupo C, 5%.Vestibulum
Dessa forma,sollicitudin purus quis.
você conseguirá identificar quais são os
seus produtos com o maior custo em estoque
Nos relatórios de ESTOQUE, estão à disposição para consulta:

• Localização e Status: Saiba exatamente a quantidade de produtos disponíveis
4 em cada estoque que você possui.
• Kardex: O relatório de Kardex traz todo o histórico de movimentações de
estoque de um determinado produto e o saldo atual daquele item.
• Itens com Estoque Baixo: Veja quais os produtos que estão com pouca ou
nenhumaLoren
Texto Introdução quantidade disponível
IpsumLorem em dolor
ipsum estoque.
Os relatórios são feitos para ajudar na tomada de decisões nas diversas situações
do dia a dia. Por exemplo:
• Se um item está em baixa no estoque e em seu histórico ele não teve uma boa
lucratividade, você pode buscar outros produtos para vender que tragam resultados
melhores!
• Se um bom cliente parou de comprar na sua loja, por que não consultar o que ele mais
comprava, entrar em contato e oferecer psra ele aquele produto com desconto, ou um kit
com outros produtos complementares?
• Verificar quais são os produtos mais vendidos e quais os produtos mais rentáveis e
ajustar o preço de venda de todo o portfolio dos produtos. Por exemplo, cobrar menos por
um produto que é sempre vendido em quantidade e compensar essa diferença em outros
produtos.
Por esses motivos, é importante registrar todas as operações da sua empresa no
sistema, para que você sempre possa analisar as diversas situações no seu dia a
dia e tomar a melhor decisão.
Agora que já sabemos quais as informações de cada relatório, vamos aprender

como gerar um relatório. Para isso, acesse o menu RELATÓRIOS / VENDAS
TOTAIS.
Vamos preencher qual o período de informações que o relatório irá considerar.

Podemos preencher as datas clicando no ícone , utilizar os atalhos para selecionar
1 “Hoje” e ‘Últimos 7/15/30 dias” ou deixarmos as datas em branco para contabilizarmos
todo o histórico do sistema. Depois disso, é só clicar em GERAR RELATÓRIO.
Agora que o relatório foi gerado, você pode utilizar o ícone ( e para navegar
2 nas páginas e o ícone para exportar o relatório para um arquivo Excel, Word ou
PDF.
AULA 8
HABILITANDO A SUA LOJA VIRTUAL
8. Habilitando a sua Loja Virtual
Com o MarketUP, você pode habilitar a sua própria loja virtual totalmente grátis e
integrada com seu sistema de gestão. Para isso, vamos acessar o menu
CONFIGURAÇÕES / LOJA VIRTUAL.
Todas as lojas MarketUP possuem um padrão de domínio grátis (por exemplo:
1 http://domínio.shopping.marketup.com), mas se você tiver um domínio .com.br você
poderá redirecioná-lo para a sua loja sem problemas.
Vamos começar preenchendo algumas informações gerais da sua empresa como o

2 Logo, Facebook, Twitter, E-mail e telefone para contato, além do endereço da sua loja.
Atenção: Antes de habilitar a sua loja virtual, é necessário ir no cadastro dos seus
! produtos e habilitar a venda na loja virtual dos produtos que você deseja vender.
Vamos selecionar as cores do layout da nossa loja em Personalização. Por enquanto,

3 nós possuímos apenas uma opção de layout padrão, mas futuramente o layout será
aberto para edição.
Clique em Habilitar Imagem de Cabeçalho se você quiser adicionar um banner

4 customizado à sua loja virtual. Fique atento nas dimensões máximas do banner:
(1350px x 135px).
Preencha as informações institucionais da empresa: Quem somos, Onde Comprar,

5 Política de Entrega, Disposições Legais, Termos de Uso, Política de Privacidade e
Política de Troca. Recomendamos que você preencha estes dados para passar
segurança e credibilidade ao seu cliente.
Identifique se a sua loja possui conteúdo adulto, para exibir um aviso sobre o conteúdo
6 antes do seu cliente acessar a loja.
Informe se você deseja controlar os produtos por disponibilidade em estoque: Se o seu

produto não tiver estoque ele irá aparecer como indisponível na sua loja virtual e, se o
7 cliente desejar, ele será avisado automaticamente assim que você tiver o produto em
estoque novamente.
Habilite um banner promocional/destaque caso você queira destacar um produto ou

8 fazer um link para alguma página externa, como o seu site institucional, um blog ou o
Instagram, por exemplo.
Se você souber utilizar o Google Analytics, é possível habilitá-lo em sua loja, basta
9 preencher o ID da sua conta no sistema.
É possível habilitar o selo do e-Bit na sua loja, basta ativar esta opção e seguir as
10 instruções. O selo e-Bit avalia a satisfação dos consumidores com a sua loja e ajuda
você a passar ainda mais confiança e credibilidade.
Se você tiver um domínio personalizado, habilite aqui. Por exemplo:

11 http://www.suaempresa.com.br
Selecione as Formas de Entrega que deseja disponibilizar na sua loja virtual: Entrega via
12 PAC, Sedex, Retirada na Loja ou Entrega Personalizada com um Valor Fixo.
Para realizar todos os pagamentos na sua loja virtual, é necessário utilizar uma
13 plataforma de pagamentos. Atualmente nós utilizamos a plataforma do bCash!. Será
necessário criar a sua conta e depois preencher os campo de e-mail e Key de Consulta.
Depois, vamos selecionar quais as formas de pagamento queremos disponibilizar para

14 o nosso cliente.
15 Por fim, basta SALVAR e PUBLICAR a sua loja virtual que ela estará no ar!
Atenção: O bCash! cobra uma comissão de todas as transações financeiras feitas nas
! lojas virtuais, já que ele é quem garante a segurança da transação. Por isso, sempre
consulte as taxas cobradas por eles.
AULA 9
HABILITANDO A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
9.1. Configurando o seu Certificado Digital
É possível configurar o seu MarketUP para emitir as suas NF-e de produto (todo território
nacional), NFS-e (verifique a disponibilidade de municípios no nosso suporte), além de poder
emitir também a nova NFC-e (verifique com seu contador se já é uma obrigatoriedade no
seu estado). Para configurar a emissão de notas fiscais, acesse o menu CONFIGURAÇÕES /
FISCAL.
Atenção: Confira com seu contador sobre a sua necessidade de emissão de
documentos fiscais. O sistema MarketUP é um sistema gerencial com a opção de
2! Texto
poder Introdução
emitir notasLoren
Maecenas in rutrum
funcionamento
IpsumLorem
fiscais. Portanto, aipsum
massa.Caso
do sistema. Vestibulum
dolor
emissão de sit amet,
notas
sollicitudin
não queira habilitarpurus
consectetur
fiscais adipiscingpara
não é obrigatória elit. o
quis. de notas fiscais, basta
a emissão
pular
Textoesta etapa. Loren IpsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Introdução
9.1. Configurando o seu Certificado Digital
Defina o regime da sua empresa, a faixa de faturamento prevista, assim como a

configuração para impressão da nota. Lembramos que o MarketUP está configurado
1 para atender às empresas pertencentes ao Simples Nacional. Exceções no cálculo de
impostos devem ser cadastradas no menu FATURAMENTO / CÁLCULO FISCAL, sempre
com o auxílio do seu contador.
Para emitir uma nota fiscal, é obrigatório que você possua um Certificado digital do tipo
A1 ou Introdução
Texto A3. Caso você nãoIpsumLorem
Loren tenha, recomendamos
ipsum dolorque
sit você
amet,entre em contato
consectetur com o elit.
adipiscing seu
2
2 contador.
MaecenasPara carregar
in rutrum o seu
massa. certificadosollicitudin
Vestibulum digital A1, utilize
purus o campo indicado. Se o
quis.
certificado for A3, certifique-se de ter o MarketUP Desktop instalado e rodando. Caso
3 tenha alguma dúvida, consulte o manual MarketUP Desktop disponível para download
Maecenas
nesta aula. in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis.
9.2. Habilitando a NF-e
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de produto pelo sistema, entre no menu
CONFIGURAÇÕES / FISCAL e acesse a aba NF-e:
Preencha o número da próxima nota fiscal e se o CRT é para simples nacional ou CRT
1 para simples nacional – excesso de sublimite da receita bruta. Depois, clique em
1 SALVAR.
2 Caso você tenha que inutilizar algum número de nota fiscal, na janela de Inutilizar
número de nota fiscal
Texto Introdução Lorenpreencha os dados
IpsumLorem ipsume clique emamet,
dolor sit ENVIAR.
consectetur adipiscing elit.
Atenção: Sempre Loren
Texto Introdução consulte o contadoripsum
IpsumLorem antes dolor
habilitar a emissão
sit amet, de um documento
3! fiscal e preencher estes dados. Ele é a pessoa mais indicada
Maecenas in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis. para resolver todas as
suas dúvidas e pendências sobre as obrigações legais e fiscais da sua empresa.
9.3. Habilitando a NFS-e
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de serviço pelo sistema, entre no menu
CONFIGURAÇÕES / FISCAL e acesse a aba NFS-e:
Preencha o número do próximo RPS e qual o município emissor. Depois, clique em

1 SALVAR. Você pode sempre consultar todos os municípios disponíveis ou pedir para
Texto Introdução
municípioLoren IpsumLorem ipsum dolorsuporte.
1 que um seja incluído através do nosso
2 Depois, preencha as atividades da sua empresa: Informe qual o código de atividade, o

código de tributação,
Texto Introdução a alíquota
Loren referente
IpsumLorem ao dolor
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cliqueconsectetur
em INSERIR.adipiscing elit.
Atenção: Sempre Loren
Texto Introdução consulte o contadoripsum
IpsumLorem antes dolor
habilitar a emissão
sit amet, de um documento
3! fiscal e preencher estes dados. Ele é a pessoa mais indicada
Maecenas in rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus quis. para resolver todas as
suas dúvidas e pendências sobre as obrigações legais e fiscais da sua empresa.
9.4. Habilitando a NFC-e
Para emitir a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica pelo sistema, primeiramente entre no
menu CONFIGURAÇÕES / EMPRESA:
Preencha ou configura os dados cadastrais da sua empresa referentes ao estado de

1 emissão. Cheque as informações de Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição
Estadual e Endereço.
Após ter feito isso, entre no menu CONFIGURAÇÕES / FISCAL:
2 Preencha
Maecenasoinseu Regime Fiscal, Faixa de Faturamento, Tipoquis.
de impressão da nota e se o
2 rutrum massa. Vestibulum sollicitudin purus
sistema irá enviar automaticamente a nota para o e-mail do cliente.
É possível emitir as suas NFC-e(s) com o certificado A1 ou A3, porém se você desejar emitir
as suas NFC-e(s) em contingência, ou seja, com o PDF OFFLINE, é necessário que você
instale o MarketUP Desktop.
Clique nos links para realizar o download do .NET Framework e do MarketUP Desktop. É
necessário instalá-los nesta mesma ordem. Ao final da instalação do MarketUP
3 Desktop será iniciado
Texto Introdução e um
Loren processo de
IpsumLorem configuração
ipsum automático
dolor sit amet, deve adipiscing
consectetur ser feito aoelit.
1 clicar em INICIAR
Maecenas in rutrumCONFIGURAÇÃO.
massa. Vestibulum sollicitudin purus quis.
Depois de configurar o seu MarketUP Desktop, feche o seu navegador. Informe o
4 domínio do seu sistema no MarketUP Desktop e clique em CONFIRMAR. O seu
2 navegador será reaberto já na sua página de domínio do sistema.
Texto Introdução Loren
paraIpsumLorem ipsum dadolor sit éamet,
uma consectetur
contingênciaadipiscing elit.
3 Atenção: O suporte a emissão offilne NFC-e do sistema
! Maecenas
MarketUP, einérutrum massa. Vestibulum
EXPRESSAMENTE sollicitudin
recomendado que apurus quis. do seu sistema seja
operação
sempre online.
Clique com o botão direito do mouse no ícone do MarketUP Desktop ao lado do relógio.
5 Vá para CONFIGURAÇÕES. Acesse a aba NFC-e e marque a opção PERMITIR A
EMISSÃO DE NFC-E EM MODO OFFLINE PELO PDV.
Preencha o número da próxima NFCe a ser emitida em modo offline e a Série que as
Texto Introdução Loren IpsumLorem
Para aipsum dolor sit amet,
vocêconsectetur adipiscing
uma elit.
1
6 notas serão emitidas.
Maecenasda
diferente inutilizada
Atenção:
rutrum massa. Vestibulum
para emissão
emissão offline,
sollicitudin
online,
precisa associar
purus quis.
que geralmente
série
é a série 1, e cada PDV que
for operar no modo offline também deve ter uma série diferente entre si.
2 Caso for utilizar
Maecenas o certificado
in rutrum A1 para emissão,
massa. Vestibulum marque
sollicitudin a opção
purus quis. CERTIFICADO A1 PARA
7 EMISSÃO e grave o certificado e senha que serão utilizados. Depois, clique em
3 CONFIRMAR.
Clique com o botão direito do mouse no ícone do MarketUP Desktop ao lado do relógio.
5 Vá para CONFIGURAÇÕES. Acesse a aba NFC-e e marque a opção PERMITIR A
EMISSÃO DE NFC-E EM MODO OFFLINE PELO PDV.
Preencha o número da próxima NFCe a ser emitida em modo offline e a Série que as
Texto Introdução Loren IpsumLorem
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uma elit.
1
6 notas serão emitidas.
Maecenasda
diferente inutilizada
Atenção:
rutrum massa. Vestibulum
para emissão
emissão offline,
sollicitudin
online,
precisa associar
purus quis.
que geralmente
série
é a série 1, e cada PDV que
for operar no modo offline também deve ter uma série diferente entre si.
2 Caso for utilizar
Maecenas o certificado
in rutrum A1 para emissão,
massa. Vestibulum marque
sollicitudin a opção
purus quis. CERTIFICADO A1 PARA
7 EMISSÃO e grave o certificado e senha que serão utilizados. Depois, clique em
3 CONFIRMAR.
Feito este procedimento, vá para o menu CONFIGURAÇÕES / FISCAL e veja que o ícone
ficou verde.
Vá para a aba NFC-e e preencha os dados necessários para configurar a emissão

8 online: Número da próxima NFCe online, número de série para emissão online, CFOP
padrão, Identificador do CSC e número do token CSC.
Uma vez preenchido esses dados e eles sendo validados no teste, você terá habilitado a
9 emissão das suas NFC-e(s) no modo Online/Offline.
2 Acesse
Maecenaso menu CONFIGURAÇÕES
in rutrum / PDV sollicitudin
massa. Vestibulum para realizar as suas
purus quis.vendas com a emissão
de NFC-e. Escolha um PDV para a emissão ou habilite um novo. Habilite a chave de
10 Texto Introdução
HABILITAR Loren IpsumLorem
IMPRESSORA, ipsum
para imprimir dolor sitde
os cupons amet, consectetur
venda com NFCe,adipiscing
e tambémelit.
da
3 Maecenas
chave in rutrum
HABILITAR massa.
NFC-e, Vestibulum
para que o seu sollicitudin
PDV faça apurus quis.
emissão das NFC-e(s) nas vendas.
Pronto!
Você não precisa mais se preocupar com nenhuma configuração do sistema para operar as
suas vendas com NFC-e. Você pode realizar a emissão das NFC-e(s) de maneira online ou
em modo de contingência ou offline, sempre seguindo as regras e legislações vigentes na
sua região. Se tiver alguma dúvida, sempre consulte o seu contador.
Sempre que emitir as suas notas em contingência ou offline, lembre-se que você precisa
retransmiti-las para que elas passem a ter validade junto à sua SEFAZ.
Para fazer isso, basta voltar ao MarketUP e acessar o menu FATURAMENTO / NOTAS
FISCAIS. Ali você verá o status de todas as NFC-e(s) emitidas, e aquelas que necessitam ser
transmitidas por terem sido feitas em contigência ou offline. Qualquer dúvida, não deixe de
entrar em contato com o nosso suporte!
AULA 10
ADICIONANDO UM USUÁRIO E
PERMISSIONANDO SEU ACESSO
10.1 ADICIONANDO UM USUÁRIO
Agora que você já sabe quase tudo do MarketUP, vamos aprender mais um
assunto antes de encerrarmos o nosso curso: Como adicionar novos
USUÁRIOS/VENDEDORES no sistema e configurar o seu acesso. Acesse o menu RH /
FUNCIONÁRIOS:
1 Aqui estará a lista de todos os seus funcionários. Clique em ADICIONAR NOVO.
Preencha a ficha de cadastro do seu funcionário. Apenas os campos cinza escuro são
obrigatórios mas você pode preencher dados de:
• Dados Gerais
• Contatos
2 • Endereços
• Dados Bancários
• Documentos Adicionais
• Usuário
10.1 ADICIONANDO UM USUÁRIO
Após preencher tudo, clique em SALVAR. Depois, clique em INCLUIR na sessão
USUÁRIO para atribuir um usuário a este funcionário e Termine de preencher os dados
de acesso e as permissões que este usuário irá ter:
• Operador de PDV: Pode realizar uma venda no PDV
3 • Administrador de PDV: Pode realizar Abertura e Fechamento de Caixa, Sangria
e Reforço.
• Vendedor: Pode realizar vendas e tem uma comissão relacionada
.
4 Por último, selecione o perfil de acesso, o usuário e a senha. Depois, clique em SALVAR.
5 Você pode consultar, editar e ativar ou desativar todos os usuários criados no sistema
através do menu CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS.
Atenção: O MarketUP, por padrão, já vem com alguns perfis cadastrados, porém você
! pode mudá-los e deixar do modo que preferir!
10.2 CONFIGURANDO PERFIL DE ACESSO
Para configurarmos as permissões do nosso novo usuário no sistema, vamos

acessar a aba CONFIGURAÇÕES / PERMISSÕES. Aqui estão listadas todas as
áreas e funções do sistema. Clique no ícone para editar um perfil.
Serão exibidos todos os perfis cadastrados e quais são suas permissões. Os ícones em
cinza significam que o usuário não tem permissão, e os coloridos, que o usuário possui
permissão:
1 • O usuário pode visualizar esta área/função
• O usuário pode realizar a função/adicionar itens
• O usuário pode editar a função/item
• O usuário pode excluir ou inativar a função/item
Para adicionar um novo perfil, basta preencher o nome deste novo perfil e clicar no
2 botão ADICIONAR GRUPO.
Conclusão!
Parabéns!
Você concluiu o curso de instruções do MarketUP. Agora você já conhece as

principais funções do MarketUP e como aplicá-lo no dia a dia.
Sempre que você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato com
a nossa Central de Atendimento através do sistema ou nos envie um e-mail para
atendimento@marketup.com.
A MarketUP agradece e bons negócios!

EAD Market UP Completo

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BOAS VINDAS!

O MarketUP é um sistema feito especialmente para os Micro, Pequenos e Médios

O funcionamento do sistema MarketUP é muito simples e intuitivo. Ele utiliza a

O alerta de Pedidos com Faturamento Pendente mostra quantos orçamentos

Por fim, o sistema MarketUP também disponibiliza o acompanhamento do Status da

Os próximos capítulos deste curso irão te ajudar a operar o seu sistema,

Preencha os dados cadastrais da

Configure a emissão da NF-e e NFS-

No ícone PDV, você poderá

Para cadastrar um produto, Acesse a aba Produtos e selecione o menu

Primeiramente, para cadastrar um produto ou serviço, vamos selecionar o seu Tipo - se

Depois de preencher as informações básicas do seu produto, clique em SALVAR.

Fiscal: Se você forLoren

1 Para isso, acesse PRODUTOS/SERVIÇOS e clique no ícone IMPORTAR .

Para isso, acesse o menu PRODUTOS / IMPRESSÃO DE ETIQUETAS. Selecione o

Depois de configurar a impressão de etiquetas, basta EXPORTAR o arquivo em formato

! Atenção: O formato de impressão das etiquetas segue o padrão PIMACO 6280.

Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu VENDAS / CLIENTES e clique em

Você pode também adicionar algumas informações complementares como os

Para cadastrar um novo fornecedor, acesse o menu COMPRAS / FORNECEDOR e clique

Vamos selecionar se o fornecedor é Pessoa Física ou Jurídica. De acordo com o que

Dica: Você também pode cadastrar os seus fornecedores usando a planilha de

A diferença entre as duas formas reside basicamente na quantidade de

Tudo irá depender do segmento da sua empresa.

1 Vamos clicar no botão ADICIONAR NOVO para criar um novo orçamento.

Agora que já preenchemos o nome do nosso cliente, vamos preencher o endereço de

Depois, é preciso relacionar quais os produtos/serviços iremos vender. No campo de

Agora vamos informar qual a forma e a condição de pagamento da venda e o sistema

Chegamos ao final do nosso orçamento. Clique em SALVAR e o nosso orçamento de

Ao salvarmos o nosso pedido, um novo botão irá aparecer, o FATURAR. Quando

Duas novas ações são liberadas ao Faturar um pedido:

Você acabou de realizar uma venda usando o PEDIDO.

5 Para registrar uma nova venda, clique em INICIAR CUPOM.

Atenção: Atualmente o MarketUP só possui suporte para impressoras não-fiscais.

O(s) produto(s) selecionado(s) para a venda estará(ão) à esquerda da tela, na descrição

Agora que aprendemos a registrar nossas vendas no sistema, vamos registrar as

Ao registrar as compras, teremos todo o histórico de fornecedores, o que

1 Vamos clicar no botão ADICIONAR NOVO para criar um novo pedido.

A primeira coisa que iremos fazer é identificar o fornecedor de quem estamos

Agora que você já preencheu o nome de seu fornecedor, verifique os endereços: O

Depois, é preciso relacionar quais os produtos/serviços iremos comprar. No campo de

Vamos informar qual a forma e a condição de pagamento da compra e o sistema irá

8 Ao Faturar um pedido irá aparecer o botão RECEBER, para realizar a movimentação de

Dica: Você também pode gerar os seus pedidos automaticamente através da

Ao importar o arquivo .xml, verifique todas as informações do seu pedido de compra,

Depois de verificar todas as informações, basta SALVAR o pedido de compra e depois

Você acabou de registrar uma compra utilizando o PEDIDO DE COMPRA.

Para te ajudar na hora de controlar o ESTOQUE, o MarketUP possui diversas

Movimentações: Veja e registre todas as movimentações de todos os seus estoques,

Pedidos de Venda e Compra em aberto: A sua agenda de entregas e recebimentos de

É possível realizar o acerto de estoque de diversas maneiras. A primeira é através

Confira todas as informações e clique em RECEBER/ENTREGAR para efetuar a

Além da agenda de entregas/recebimentos, podemos realizar o ajuste de seu

Vamos preencher o tipo de movimentação de estoque: Entrada, Saída, Transferência ou

Ao indicar o pedido, automaticamente o sistema já traz toda a relação de itens daquele

Você acabou de aprender a utilizar o MarketUP para gerenciar o seu estoque!

Informe a Conta Bancária, a data do recebimento, e, qual meio de pagamento foi

Dica: Se o pagamento ou o recebimento tiver sido parcial, basta alterar o valor do

Selecione a conta bancária, a conta gerencial, a data, a natureza (crédito ou débito), o

Você acabou de aprender como gerenciar as finanças da sua empresa através do

Para o crescimento de uma empresa, é muito importante pensar no longo prazo.

Nos relatórios FINANCEIROS, estão à disposição para consulta:

Nos relatórios de VENDAS, estão à disposição para consulta:

Nos relatórios de PRODUTOS, estão à disposição para consulta: