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Vivienda Infonavit
7 de diciembre de 2016
1
Agenda
2do Diálogo con el Sector
3
1. INFONAVIT 2017
Lic. Elías Saad Gánem
4
2. Mensaje del Dr. Jorge
Wolpert Kuri
5
3. Estrategia 2017
6
Metas 2017 y Derrama Económica
Más créditos y cambios en el portafolio
Más y
Más y
La colocación en volumen, monto de inversión y derrama Infonavit
mejor
mejor
crédito aumentan respecto a lo establecido el año pasado.
crédito
Tasa
Tasa
promedio
promedio
Se estima una tasa de originación aproximada de 12%
7
Metas 2017 y Derrama Económica
Más créditos y mayor inversión
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Fortalecimiento de productos de crédito -Crédito en Pesos
Antecedentes de los productos de crédito
El Infonavit tiene distintos productos hipotecarios que atienden la necesidad de primer solución
habitacional de los trabajadores:
Infonavit
Producto en coparticipación con entidades financieras a trabajadores con
Total ingresos medios. El monto máximo es de 729 vsm ( $ 1,618,683).
La propuesta de mejora del producto de Crédito en Pesos tendrá los siguientes beneficios para los
Derechohabientes:
Subsidio en Crédito Infonavit e Infonavit Total, para los trabajadores de hasta 6.5 VSM
mediante un complemento de su pago mensual.
Mejora el ingreso para el Instituto por intereses al aumentar el tope máximo de crédito, a
la mezcla de originación y a una menor constitución de reservas totales en la vida del
crédito.
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Fortalecimiento productos de crédito -
Beneficios para los acreditados
Mayor crédito
para adquirir
mejores viviendas
Se mantiene la
Mayor certeza y
tasa a pesar de las
claridad en su
condiciones
crédito
macroeconómicas
Incrementos fijos
y por debajo de la Pagos conocidos
inflación
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Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Infonavit
Producto anterior vs Propuesta 2017
ANTERIOR en $ NUEVO en $
ACTUALIZACIÓN
• Variable con base en el • Máximo 2.5% anual en el pago.
ANUAL PAGO incremento del VSM Cada mezcla de salario y plazo
tiene un incremento conocido
• Variable. Está en función de la • Conocido durante toda la vida del
COMPLEMENTO AL actualización anual de VSM y esta crédito desde firma y con el tiempo
PAGO condicionado al pago del se requiere menos de éste. No
trabajador (debe hacerlo) condicionado al pago.
• Diferencial respecto de cierta cuota • Comisión conocida por nivel
COMISIÓN ADMÓN.
en VSM: salarial (mayor certeza):
SALARIO COMISIÓN SALARIO COMISIÓN
< 2.6 VSM 2% del Saldo Insoluto < 2.6 VSM 0%
menos 128 VSM
2.6 – 6.5 VSM 0.3% del Saldo
> 2.6 VSM 2% del Saldo Insoluto
menos 115 VSM > 6.5 VSM 1.0% del Saldo 14
Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Infonavit
Producto anterior vs Propuesta 2017
ANTERIOR en $ NUEVO en $
PTI (porción de
salario para pago de • Variable. Se mueve de 25%-40% • Se mueve entre 27% - 34% máximo
la hipoteca).
ANTERIOR NUEVO
Se mantienen las características del Crédito Infonavit, salvo los siguientes criterios:
• No aplica • Sí aplica
SUBASTA
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Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Cofinavit
Producto anterior vs Propuesta 2017
Asimismo, se realizaron ajustes a las tablas de ecotecnologías. El objetivo de las nuevas Tablas sigue siendo
el mismo de la Tabla que está vigente: cumplir que los trabajadores instalen aparatos y equipos que,
utilizando tecnologías modernas y eficientes, hagan posible el ahorro en el consumo de energía y agua.
Se adecuarán las reglas de negocio (revisando los ahorros y las ecotecnologías) antes de la
implementación para lograr coherencia entre los montos y los ahorros mínimos exigidos 19
Fortalecimiento de productos de crédito -
Implementación General
2016 2017
Presentación y
Resolución por
Aprobación Órganos de
parte del HCA
Gobierno
Elaboración de materiales
Difusión y capacitación*
Capacitación
Originación de créditos
bajo nuevo esquema en
pesos
Asimismo, se deberá involucrar a todos los integrantes de la cadena productiva (notarios, valuadores,
verificadores, desarrolladores, RUV, etc.) para dar a conocer las especificaciones de los productos, su
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funcionamiento y beneficios.
Fortalecimiento de productos de crédito – Siguientes pasos
Estrategias de Crédito 2017
Durante 2017, el Infonavit continuará llevando a cabo nuevos esfuerzos que alineados con la estrategia
de crédito del Instituto, permitan seguir generando valor patrimonial para los trabajadores.
Se trabajará en nuevos esquemas crediticios en coparticipación con las Entidades Financieras que
permita atender mejor a las necesidades de los derechohabientes.
Segundo Se buscará ampliar el destino del crédito para financiar principalmente pago de pasivos
Crédito donde pudiera existir la oportunidad de ampliar la línea de crédito
Mejoravit
El monto de crédito se destina específicamente a la adquisición de ecotecnologías o
Verde adaptaciones en la casa que permitan un uso eficiente y sustentable de los recursos
naturales en el hogar, como son la temperatura, electricidad, agua y gas.
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Fortalecimiento de productos de crédito – Siguientes pasos
Estrategias de Crédito 2017
Coparticipación Crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada bajo un esquema de coparticipación
Fovissste-Banca Infonavit-Fovissste-Entidades Financiera
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Grandes Empleadores
Descripción
Dimensión Implementación
1 • Enfocándose en un selecto grupo de grandes empleadores de
excelencia, se pondrá en marcha la atención en sitio a éstos, a fin de
Atención en Sitio llevar la oferta de crédito de algún producto del Infonavit
2
Módulos exclusivos • Esta campaña se enfocará exclusivamente en el otorgamiento de
para otorgamiento crédito. El personal del módulo realizará la calificación y
de crédito certificación
3
• Se propone hacer una alianza con los principales desarrolladores y
Alianzas corredores e invitarlos a las ferias como los ofertantes de vivienda a
estratégicas lado del módulo Infonavit según calendario. El módulo es
permanente
4 • A fin de establecer estrategias diferenciadas para cada grupo, se
Estrategia segregará a los Grandes Aportantes en 2 grandes grupos:
diferenciada Empresas con 1,000-3500 trabajadores s/ crédito,
Empresas con más 3,500 trabajadores s/ crédito.
Comisión Mixta
CNMDCV
Descripción
Intervención
Registro Único de Vivienda
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Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda
Vigente 30 Nov 2016
Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda Vigente 30 Nov 2016
Método para el pronóstico
Dimensión Descripción
2
• Apego a la normativa institucional y tiempos establecidos
Exigencias al sector • Ofrecer viviendas con una calidad proporcional al incremento de
montos de crédito
3
• Es sustantivo capacitar y certificar a la fuerza de ventas para que
Capacitación
transmitan adecuadamente los cambios en los productos de crédito
continúa
De los actores estratégicos
Valuadores
Más y Apoyo estratégico para vigilar que ante los nuevos montos de crédito,
Apoyo
mejor en
vigilar
se respeten los valores reales de las viviendas, indispensable la
crédito
precios detección de sobrevaluaciones
2
• Introducir el uso de tecnología de punta para hacer más eficiente el
Mejoramiento de
trabajo de los verificadores.
herramientas
3
• Esquema de validación externo, para la prestación de servicios de
Validación externa verificación (adicional a la evaluación de la delegación)
5
• Actualizar la NMX 442 fortalecimiento de NOMs y NMXs exigidas al
Actualización
proceso de edificación.
De los actores estratégicos
Notarios
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Por qué reorientar al Infonavit
¿Qué dicen los DHs?
Afiliados activos:
• 15% rentan y 51% de los que rentan no cuentan • 67% podría adquirir la vivienda que renta*
con un contrato* • 40% de los que solicitarían un crédito,
• 28% declaró tener nada de confianza en las probablemente adquieran una vivienda nueva**
desarrolladoras de vivienda* • 40% declaró que el primer uso que le daría al
• 13% se encuentran en una vivienda prestada o dinero de su SCV sería heredarlo a sus hijos**
viven con familiares*
Portafolio total*
$1.40 billones 5.98 millones de créditos DH que pueden reclamar su SCV: 269,325
• Incluye Portafolio Infonavit + Portafolio fuera de Balance (Cartera Segregada Saldo: $5.8 mmp
+ Cartera Bursatilizada + Cartera en Fideicomisos) + Mejoramientos
Por qué reorientar al Infonavit
Oportunidad: potenciar la atención al DH
Actualmente, el Infonavit cuenta con:
20.3 m*
(100%)
DH
10.8 m 5.4 m 4.1 m
(53%)
(27%) (20.3%)
Aún no cuentan con un crédito ni
Están calificados para tener un crédito Tienen un crédito Infonavit
califican para obtenerlo
CALIDAD
DEL
SERVICIO
CONFIANZA Y
TRANSPARENCIA
SOLIDEZ
PATRIMONIAL
CERTEZA Y
SEGURIDAD
¿Cuál es el nombre del juego?
El nombre del juego:
•Vivienda de calidad
•Tasa de reemplazo
5. Apertura de mesa de
diálogo
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6. Conclusiones y acuerdos
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Anexos
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Fortalecimiento de productos de crédito -Crédito en Pesos
Antecedentes de los productos en pesos: complemento de pago
0
Descuento al trabajador Aportación patronal Pago complementario
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