Desafíos de las PyMES del Biobío

en el proceso exportador con China

Sandra Ibáñez Hinojosa

Directora Regional ProChile
Somos la institución del MINREL
encargada de promover la
exportación de bienes y servicios
chilenos y de contribuir a la difusión
de inversión extranjera y al fomento
del turismo.
Panorama exportador nacional
 EXPORTACIONES TOTALES
Productos, Mercados y Empresas Exportadoras 1998 - 2014

En los últimos 16 años, las exportaciones chilenas han registrado una variación
positiva en el aumento de productos, empresas y diversificación de mercados.

9.000 N° Empresas N° Productos N° Mercados 250

8.000

200
7.000
N° de empresas y productos

6.000
150
5.000

mercados
N° de
4.000
100
3.000

2.000
50

1.000

0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
ProChile | Panorama exportador nacional

Comercio Exterior de Chile con el mundo 2009-2014 (en millones de US$ y %)

El intercambio comercial de Chile con el mundo, que totalizó

> US$147.834 millones, exhibe buenos rendimientos promedios
anuales en el último sexenio, 2009-2014.

Las exportaciones, en tanto, crecieron a un ritmo inferior, pero

> para nada despreciable, de 6,4% anual en el período, al sumar
US$75.675 millones.

En 2014, cerca del 94% de los envíos al exterior, equivalente a

> US$70.946 millones, fueron destinados a economías con las
que Chile tiene acuerdos comerciales vigentes.
 CHILE Últimos 25 años:
24 acuerdos comerciales
63% población mundial

Índice apertura 67%

70% PIB chileno vinculado al comercio exterior.

De cada $100 que se producen en Chile,

$70 están vinculados al comercio
exterior.
ProChile | Panorama exportador nacional

El comercio exterior de Chile se concentra en cuatro

regiones del mundo:
Asia,
América del Norte,
América del Sur y
Europa.

En efecto, el intercambio comercial en 2014 con estas zonas

representó cerca del 95% del intercambio comercial de
Chile.
Panorama exportador regional
2014
ProChile | Características económicas regionales

 Exportaciones 2014: US$ 5.612 millones

(FOB) *

 Aporte exportaciones al total país:

2014 = 7,6% *
2013 = 6,9%

 2° lugar nacional en ranking de

exportaciones no cobre regionales

 En los siete primeros meses de 2015, las

regiones de mayor preponderancia en los
envíos totales del período son la
Metropolitana (20%), Biobío (16%) y Los
Lagos (14%). En estas tres regiones se
origina el 50% de las exportaciones del
país**
*Fuente: “Informe Bio Bio I Trimestre 2015”, Inteligencia Comercial ProChile.
**Fuente: “INFORME COMERCIO EXTERIOR – I Cuatrimestre 2015”, Inteligencia Comercial ProChile.
ProChile| Evolución montos exportados Biobío años 2011 al 2014 y 1er semestre 2014/2015

Análisis I semestre 2015:

Las exportaciones realizadas por la Región del Bío Bío acusaron una caída de
12% respecto al 1° semestre del 2014.

Las exportaciones de productos forestales, manufacturas y del mar, fueron los

principales motivos de éste descenso.

El número de empresas exportadoras de bienes disminuyó en 1% en relación al

mismo período del año 2014.
ProChile | N° empresas exportadoras 2014

Total 652

Fuente: Sistema de Comercio Exterior, ProChile.

ProChile| Composición sectorial de exportaciones regionales (sin servicios) 2014
Datos 2013

Antecedentes
sobre las PYMES
regionales
ProChile | Empresas exportadoras con domicilio en Biobío

Total empresas exportadoras con domicilio

en Biobío 2013
Tamaño Participación
Cantidad
Empresa (%)
Grande 44 15
Micro 30 10
PYME 208 70
Sin información 15 5
Total 297
Región del Biobío
BIOBÍO 2013

SÓLO EL 0,83% DE
137 PYMES
16.594 PYMES EXPORTADORAS
LAS PYMES
EXPORTA

con domicilio en Biobío

ProChile | Región del Biobío, distribución por sector (2013)
ProChile | Destino de las exportaciones de la Región del Biobío (2013)
ProChile | N° PyMES Biobío exportadoras según destino 2013

108 EMPRESAS exportan a 1 mercado

EE.UU., Perú y China son los principales (36%)
destinos de las pymes que exportan a 67 EMPRESAS exportan a 2 mercados
través de la región del Biobío (23%)
122 EMPRESAS exportan a 3 o más
mercados (41%)
> Importancia de Asia
Importancia de Asia como destino

Oportunidades
productos Halal
(Medio Oriente
Motor de la Clase media
Sudeste Asiático)
economía global creciente

60% de la población
Principal destino de
mundial (sólo China e
nuestras
India poseen el 40%)
exportaciones (3 de 5
principales socios
comerciales)
Ubicación geográfica Oportunidades para
de contra-estación exportaciones del
rubro alimentos y
bebidas
Mezcla mercados
desarrollados y emergentes Red de acuerdos
con aperturas comerciales comerciales
recientes
Importancia de China
ProChile | Consideraciones

• China es capaz de generar su propia demanda interna.

• Consumidores de la región cada vez más sofisticados, demandan más

productos con mayor valor agregado.

• Tendencia a lo natural y saludable y productos de lujo. Les gusta mostrar

lo que tienen (riqueza).

• El surgimiento y desarrollo de la clase media asiática compuesta por

jóvenes profesionales con mayores ingresos y un mayor conocimiento
de Occidente.

 Sólo en China han salido de la pobreza mas de 500 millones de

habitantes en la última década.
ProChile | Consideraciones

• Las empresas chilenas deben buscar la diversificación.

 El envase, etiquetado, diseño y materiales, son factores claves al

momento de tomar la decisión de compra.

• Economías emergentes y en vías de desarrollo: comenzando sus

procesos de apertura comercial (normativas y regulaciones son aspectos
que aún están en fases de definición o ajuste).

• Es importante obtener información sobre regulaciones internas y del

funcionamiento del mercado (apoyo de ProChile).
Análisis de
exportaciones
2014

Región del Biobío y

China
ProChile | Evolución exportaciones Biobío a China 2010 a 2014

Evolución de Exportaciones Región del Biobío a China 2010 al 2014 en

Millones US$FOB
1.200,000

1.000,000

800,000
US$ FOB

600,000

400,000

200,000

0,000
2010 2011 2012 2013 2014
US$ FOB 714,965 754,883 723,201 912,415 1.009,861
ProChile | Exportaciones de Biobío más destacadas a China
ProChile | Exportaciones del Biobío a China por sectores

Exportaciones Región de Bío Bío hacia China año 2014, por

Sectores ProChile (US$ FOB)
3%
1%
1%

4%

Pasta de Madera

23% Manufactura Forestal

Algas, aceites, harinas y otros del Mar
Frutas Frescas
Madera y derivados
Otros

68%
ProChile | Oportunidades: Importaciones de China desde el mundo

Indicadores comerciales
Descripción del producto Importado valor 2014 (miles de Tasa de crecimiento anual en valor Posición en el mundo
USD) entre 2010-2014 (%, p.a.) importaciones

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 45.891.074 14 1

Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera 22.790.826 17 1
Productos farmacéuticos 17.752.431 24 9

Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel.. 17.413.168 3 1

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 6.583.728 9 3

Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; 6.490.336 35 2
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 6.242.533 7 1
Cereales 6.174.883 45 2
Carne y despojos comestibles 5.843.857 28 8
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 5.144.096 23 7

Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón 5.060.471 1 10

Abonos 3.351.132 5 4
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 2.973.599 15 10

Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 2.809.754 24 6

Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador 2.773.459 15 12

Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios 2.579.850 15 9

Azucares y articulos de confiteria 1.782.652 13 4

Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig 963.921 21 2

Cafe, te, yerba mate y especias 342.254 19 27

Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 248.834 21 29

Plantas vivas y productos de la floricultura 189.279 16 18
Desafíos y oportunidades con China
ProChile | Consideraciones adicionales

Las exportaciones de vino desde Biobío a China incrementaron su valor en

# 28 veces con respecto a 2013.

La cuarta región que realizó más exportaciones a China fue Biobío,

# fundamentalmente basados en celulosa.

Las regiones de Chile, en general, expandieron sus ventas externas de frutas

# a China (a excepción de Tarapacá y Metropolitana).

Un producto cuyas exportaciones hacia China resaltaron son las cerezas, las
# que se ubicaron como el producto más comercializado por diversas
regiones.

Fuente: Informe Anual de Comercio Exterior de Chile 2014-2015, 1° edición.

ProChile | Desafíos y oportunidades
Oportunidades de la RBB
a) FRUTA: Manzanas, uvas, arándanos, cerezas y kiwis.

b) PRODUCTOS DEL MAR: algas, jibia, salmón, abalones, moluscos y crustáceos en

general.

c) ALIMENTOS ORGÁNICOS : Dada la idiosincrasia China y sus constantes casos de

problemas en calidad alimentaria, la oferta orgánica se posiciona con grandes
expectativas en el mercado.

d) ALIMENTOS GOURMET: nicho de mercado compuesto por consumidores de altos

ingresos que se encuentran las principales áreas urbanas.

e) PRODUCTOS HALAL: En China viven cerca de 22 millones de musulmanes.

f) CARNES ROJAS: A partir del 22 de enero de este año se abrió definitivamente el

mercado para las carnes rojas congeladas chilenas.

g) VINO: 38 millones de consumidores de vino, China se ha convertido para el vino

chileno en un importante mercado. Esta población corresponde a personas de
clase media alta entre 18 y 54 años que viven mayoritariamente en ciudades del
primer tercio de China: Shanghái, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan
(Provincia de Hubei), Chongqing, Chengdu (Provincia de Sichuan).
ProChile | Desafíos y oportunidades

Importancia de la asociatividad para alcanzar China: Universidades + Privados +

> Sector público

El liderazgo de Chile en el comercio de frutas frescas, permite potenciar su imagen

> como un oferente de productos seguros, nutritivos, inocuos, sanos y de alta
calidad, lo que finalmente ayuda a potenciar todos los productos chilenos del
sector.
Buscar oportunidades de crecimiento e inserción para productos nuevos de alto
> potencial, que aún tienen una baja penetración en el mercado chino, tales como
los productos del mar (salmón refrigerado, choritos, truchas, locos, entre otros),
fruta deshidratada, fruta congelada, aceite de oliva, palta, carnes rojas y
productos lácteos y derivados.

Se trabaja en el posicionamiento de la imagen de los vinos de alta gama,

Premium e Iconos, informando a los principales canales (asociaciones, hoteles y
> restaurantes cinco estrellas, amantes del vino) que los vinos chilenos no sólo
compiten por precio, sino por entregar valor y calidad.
Alianzas estratégicas con los principales portales de compra electrónica (Alibaba),
> han convertido en la preferida por las nuevas generaciones para adquirir
productos y servicios, y para el ingreso de productos chilenos, destacando las
frutas frescas y los vinos.
Fuente: Informe 2015 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y CHINA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE CHINA