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2
- Producción en México y el mundo
4 Producción anual de leche de bovino por países 2010-2016
5 Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2016
6 Producción anual de leche de bovino 1990-2017
7 Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017
8 Producción mensual de leche de bovino 2010-2017
9 Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2017
10 Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2017
- Comercio Exterior
15 Balanza comercial del sector lácteo 2010-2017
16 Fracciones arancelarias del sector lácteo
18 Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017
20 Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017
24 Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017
26 Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017
- Precios y costos
29 Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017
30 Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2017
30 Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos
31 Precios internacionales de productos lácteos 2016
32 Precios internacionales de productos lácteos 2017
33 Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017
3
Producción anual de leche de bovino por
países 2010-2016
Producción anual de leche de bovino por países 2010-2016
(Miles
(Miles de de toneladas
toneladas de leche
de leche fluida)
fluida)
Fuente: FAO.
Fuente: FAO. Faostat
Faostat
Nota: Las cifras de la producción de México pueden no coincidir con los cuadros subsecuentes debido a que aquí se reporta
Nota: Las
en peso cifrasfluida
de leche de lay en
producción denacional
la estadística Méxicosepueden nolitros
reporta en coincidir con
de leche los Más
fluida. cuadros
allá desubsecuentes debido
las diferencias debido a laa
que aquíde
densidad selareporta
leche, seen peso de
respetan leche
tal cual las fluida y en la estadística
cifras reportadas nacional
por las fuentes se reporta en litros de leche fluida.
originales.
Más allá de las diferencias debido a la densidad de la leche, se respetan tal cual las cifras reportadas por
las fuentes originales.
México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2%
del total. EUAEUA México
15%
India
ocupa el 14º
China
Resto
34% Brasil lugar en la
15% India producción
Alemania
12%
34%
Fed. de Rusia mundial de
12% Francia leche de
N. Zelandia China
6% bovino, con
6% Turquía
México Reino UnidoBrasil el 2% del
Pakistán
2% 2% 5%
Polonia Países Bajos
5%
total.
Alemania
2% 5% Países
2% Bajos
Reino Unido
2% Turquía Fed.Polonia 5%
de Rusia
2% 3% 5% 2% N. Zelandia
Francia
5%
3% 3% 4% Pakistán
2% 4%
México
2%
2% 3% Resto
4
Valor de la producción pecuaria nacional
2010-2016
(Miles pecuaria
Valor de la producción de pesos)nacional 2010-2016
(Miles de pesos)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Fuente: SAGARPA-SIAP
La producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción
pecuaria nacional con el 17%
Carne de Bovino
Carne de Ave
Carne de Porcino
Leche de Bovino
14%12% Carne de Porcino
Huevo para Plato
30% Carne de Ovino
Carne de Caprino
14%
Miel
Carne de Guajolote
Leche de Caprino
Cera en Greña
Bovino 23% Lana sucia
17%Leche de
17%
Carne de Ave
23%
5
Producción anual de leche de bovino
1990-2017
Producción anual de leche de bovino 1990-2017
(Miles de litros)
(Miles de litros)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Fuente: SAGARPA-SIAP
6
Producción anual de leche de bovino por
entidad federativa 2010-2017
Producción anual de leche
(Miles de bovino por entidad federativa 2010-2017
de litros)
(Miles de litros)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Fuente: SAGARPA-SIAP
Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino contribuyen con la
mitad de la producción nacional
Las principales cuatro entidades 1º Jalisco 19.5 % de leche de
productoras
2º Coahuila 11.5 %
bovino contribuyen con la3ºmitad de la producción
Durango 10.2 %
nacional
4º Chihuahua 9.3 %
1º Jalisco 19.5 %
2º Coahuila 11.5 %
3º Durango 10.2 %
4º Chihuahua 9.3 %
7
Producción mensual de leche de bovino
2010-2017
(Miles de litros)
Producción mensual de leche de bovino 2010-2017
(Miles de litros)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Fuente: SAGARPA-SIAP
LaLaproducción nacional
producción nacional dedeleche
de leche bovinode bovino
registra ciertoregistra cierto grado
grado de estacionalidad,
con mayor volumen en los meses de verano
de estacionalidad, con mayor volumen en los meses de verano
8
Producción anual de leche de bovino por
entidad federativa 2010-2017
(Miles de litros)
Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2017
(Miles de litros)
Fuente: SAGARPA-SIAP
La estacionalidad
Fuente: SAGARPA-SIAP de la producción de leche de bovino es más marcada en
entidades del Sur-Sureste que en los de clima templado
9
Balanza Disponibilidad - Consumo de
lácteos en los Estados Unidos 2010-2017
(Miles de millones de libras)
Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2017
(Miles de millones de libras)
Fuente: USDA-WASDE
Fuente: USDA-WASDE
10
rno bruto Producto
anual de interno
la industria
brutoalimentaria
anual de la 2010-2017
pesos corrientes)
industria alimentaria 2010-2017
(Millones de pesos corrientes)
Producto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2017
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
25%
Matanza y preparado de carnes
25%
Matanza y preparado de carnes
25%
11
Producción industrial de leche y
derivados 2010-2017
(Miles de litros y toneladas)
Producción industrial de leche y derivados 2010-2017
(Miles de litros y toneladas)
Producción industrial de leche y derivados 2010-2017
(Miles de litros y toneladas)
*/*/Miles
Milesde
delitros
litros
1/1/Incluye
Incluyeleche
leche pasteurizada,
pasteurizada, homogeneizada
homogeneizada entera,entera,descremada,
descremada, rehidratada
rehidratada yy de
de sabores.
sabores.
*/2/Miles
Incluye
de leche
litros entera y descremada.
2/ Incluye leche entera y descremada.
1/3/Incluye
Incluyeleche
yogurt natural, yogurt
pasteurizada, con frutas y/o
homogeneizada cereales,
entera, para beber
descremada, y licuados.y de sabores.
rehidratada
3/4/Incluye yogurt
Incluyeleche
crema natural,
o grasa yogurt
butíricacon frutasde
y crema y/oleche
cereales, para beber y licuados.
natural.
2/ Incluye entera y descremada.
4/5/Incluye
3/ Incluye crema
Incluyeyogurt o grasadescremada
leche entera,
natural, butírica
yogurt cony crema de
y para
frutas leche natural.
lactantes.
y/o cereales, para beber y licuados.
5/6/Incluye
4/ Incluye leche
Incluyecrema
quesos entera,
grasadescremada
o Amarillo, Chihuahua,
butírica y para
y crema delactantes.
Crema, Doble
leche Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.
natural.
6/ Incluye leche
5/ quesos Amarillo,
entera, Chihuahua,
descremada Crema,
y para Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.
lactantes.
Fuente:
6/ IncluyeINEGI
quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.
Fuente:INEGI
Fuente: INEGI
2.5'- 1.6
-0.9
'-
-2.5
-2.5
-3.6 -0.9
-2.5
-5.0 -2.5
ada UH T r th a olvo os illa
euriz che Yogu Crem en p Ques tequ
past Le-3.6 e Man
-5.0 e Lech
Lech da HT a os
uriza Leche U Yogu
r th
Crem olvo Ques tequ
illa
aste e en p Man
ep Lech
Lech
12
Producción
Producción industrial
industrial de
de leche
leche líquida
líquida 2010-2017
2010-2017
Producción industrial de leche líquida 2010-2017 (Miles de litros)
(Miles de litros)
(Miles de litros)
Fuente:
Fuente:INEGI
INEGI
Fuente: INEGI
Producción
Producción industrial
Producción industrialde
industrial dedequeso 2010-2017
queso
queso 2010-2017 (Toneladas)
2010-2017
(Toneladas)
(Toneladas)
Fuente:
Fuente:INEGI
Fuente: INEGI
INEGI
13
Producción industrial de yogurth 2010-2017
(Toneladas)
Producción industrial de yogurth 2010-2017
(Toneladas)
Producción industrial de yogurth 2010-2017
Producción industrial de yogurth 2010-2017
(Toneladas)
(Toneladas)
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
14
Fuente: INEGI
Balanza comercial del sector lácteo
2010-2017 (dólares)
ente: Secretaría de Economía
Fuente:
Fuente: Secretaría
Secretaría de Economía
de Economía
México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tien
por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd
México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos,
exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta
México
materiaimporta
por anualmente
1,551 mdd 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene
por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd
Año 2017
3,000
Año 2017
2,250 2,085
3,000
Millones de dólares
1,5002,250 2,085
Millones de dólares
7501,500 534
534
0 750
0
-750
-750
-1,500
-1,500 -1,551
-1,551
-2,250
-2,250
Importaciones
Importaciones Exportaciones
Exportaciones Saldo Saldo
15
Fracciones arancelarias del sector lácteo
Fracciones arancelarias del sector lácteo
Continúa …
Continúa …
16
Fracciones arancelarias del sector lácteo
Continuación
Continuación … …
Fuente:
Fuente: Secretaría
Secretaría de Economía
de Economía
17
Volumen anual de importaciones del
sector lácteo 2010-2017
(litros y kilogramos)
Continúa …
18 Continúa …
Volumen anual de importaciones del
sector lácteo 2010-2017
Volumen anual(litros y kilogramos)
de importaciones del sector lácteo 2010-2017
(litros y kilogramos)
Continuación...
Continuación …
Fuente:Secretaría
Fuente: Secretaría de Economía
de Economía
19
Valor anual de importaciones del sector
lácteo 2010-2017
(dólares) del sector lácteo 2010-2017
Valor anual de importaciones
(dólares)
Continúa …
Continúa …
20
Valor anual de importaciones del sector
lácteo 2010-2017
(dólares) del sector lácteo 2010-2017
Valor anual de importaciones
(dólares)
Continuación...
Continuación …
Fuente: Secretaría
Fuente: Secretaría de Economía
de Economía
21
La leche en polvo descremada representa la tercera parte
del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los
quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos
terceras partes del total. D
E
29 %
34 %
5%
7% 10 %
7% 8%
22
Dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto
al valor, provienen de los EUA, quien proveen a México en su
mayoría leche descremada en polvo y quesos
Dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor, provienen de lo
Principales
EUA, quien proveen a países
México proveedores de productos
en su mayoría leche descremadalácteos a México
en polvo y quesos
y composición del valor de las importaciones de lácteos
provenientes de los EUA, 2017
Leche Descremada en Polvo
Queso rallado
Los demás (quesos)
Principales países proveedores de productos lácteos a México y composición del valor de las
Helados
EUA importaciones de lácteos provenientes de los EUA, 2017
Queso Parmesano, Gouda entre otros
Nueva Zelandia
Resto de Productos Lácteos
España
Resto del Mundo
27%
17 %
3%
3%
5%
10%
13 % 65 % 13%
44%
Continúa … Continúa …
24
Volumen anual de exportaciones del
sector lácteo 2010-2017
Volumen anual(litros y kilogramos)
de exportaciones del sector lácteo 2010-2017
(litros y kilogramos)
Continuación...
Continuación …
Fuente:Secretaría
Fuente: Secretaría de Economía
de Economía
25
Valor anual de exportaciones del sector
lácteo 2010-2017
Valor anual de exportaciones
(dólares) del sector lácteo 2010-2017
(dólares)
Continúa … Continúa …
26
Valor anual de exportaciones del sector
lácteo 2010-2017
Valor anual de exportaciones
(dólares) del sector lácteo 2010-2017
(dólares)
Continuación …
Continuación...
27
Las preparaciones alimenticias (fórmulas infantiles) representan la gran mayoría del
valor total de las exportaciones de lácteos, estando ampliamente diversificadas en
cuanto a destinos en América Latina.
Productos lácteos exportados por México y destinos de las fórmulas infantiles, 2017
En 2017, México exportó un
Resto de productos lácteos
0.0968 total de 280 mdd de F.I. y otras
Yogur
0.0221
preparaciones alimenticias
Los demás (quesos)
0.0226
Grasa Buqrica
0.059 Resto de productos lácteos
48%
0.0968 Resto del Mundo
Yogur
0.0221
Leche Descremada en Polvo
0.1055
Los demás (quesos)
0.0226
Fórmulas Infaniles y Otras preparaciones
0.5236
9% Ecuador
Grasa Buqrica
10% Colombia
0.059 48%
11% EUA
11% República Dominicana
Leche Enteraen
Leche Descremada enPolvo
0.1704
0.1055
Polvo
Fórmulas Infaniles y Otras preparaciones
12%
9%
Perú
0.5236
10%
11%
Las exportaciones de leche entera en polvo están diversificadas,11%no así las de
grasa butírica que van en mayor parte a los EUA
Leche Entera en Polvo 12%
0.1704
Colombia
22%
De los 31 mdd que se
EUA
exportan de Grasa Butírica,
22% el 99% tiene como destino
los EUA.
Colombia
22%
EUA
22%
28
Precio medio rural de leche de bovino por
entidad federativa 2010-2017
Precio medio rural de leche
(Pesos por de bovino por entidad federativa 2010-2017
litro)
(Pesos por litro)
Fuente: SAGARPA-SIAP
Fuente: SAGARPA-SIAP
El preciomedio
El precio medio rural
ruralpagado
pagadoa losaproductores primariosprimarios
los productores de leche reaccionó
de lecheal
alza en 2017 después de estar en 2016 en un nivel muy similar al de 2014,
reaccionó
resaltandoalmayores
alza encotizaciones
2017 después de estarestados
en los principales en 2016 en un nivel
productores
muy similar al de 2014, resaltando mayores cotizaciones en los
principales estados productores
29
Índice Nacional
Índice Nacional de Precios
de Precios al Consumidor
al Consumidor de productos lácteos 2010-2017
de productos lácteos 2010-2017 2010 = 100, datos a diciembre de cada año)
(Índice base segunda quincena de diciembre
(Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100,
Índice aNacional
datos de Precios
diciembre de alcada
Consumidor
año) de productos lácteos 2010-2017
(Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100, datos a diciembre de cada año)
Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2017
(Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100, datos a diciembre de cada año)
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Precios dedela la
Precios leche y productos
leche lácteoslácteos
y productos en los Estados
en los Unidos
Estados Unidos
Fuente:USDA-WASDE
Fuente: USDA-WASDE
30
Fuente: USDA-WASDE
Precios internacionales de productos
lácteos 2016
Precios internacionales
(Dólares pordetonelada)
productos lácteos 2016
(Dólares por tonelada)
31
Precios internacionales de productos
lácteos 2017
(Dólares por tonelada)
Precios internacionales de productos lácteos 2017
(Dólares por tonelada)
32
Costos de producción de leche en los
Estados Unidos 2010-2017
(Centavos de dólar por libra de leche
Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017
producida)
(Centavos de dólar por libra de leche producida)
n.d. = no disponible
Fuente:
n.d. USDA.
= no Milk Cost of Production Estimates
disponible
Fuente: USDA. Milk Cost of Production Estimates
33
Coeficiente de Protección Nominal al
Productor (CPNP) de leche por países,
2010-2016
Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países,
2010-2016
Nota:ElElCoeficiente
Nota: Coeficiente Nominal
Nominal de Protección
de Protección al Productor
al Productor es la relación
es la relación entre el
entre el precio preciopor
recibido recibido por
los productores
internos y el preciointernos
los productores equivalente
y elalprecio
internacional, medidos
equivalente ambos a nivel de
al internacional, finca. ambos a nivel de finca.
medidos
Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates.
Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates.
34
Indicadores básicos de los programas de
Liconsa 2010-2017
*/ Cifras
*/ Cifrasreportadas
reportadas al mes
al mes de septiembre
de septiembre
1/
1/EnEnjulio
juliodede
2015 aumentó
2015 el precio
aumentó a 5.50a($/l)
el precio 5.50a excepción de los estados
($/l) a excepción de losdeestados
Chiapas,de
Guerrero y Oaxaca
Chiapas, Guerrero
2/ En mayo de 2016 se aplicó a 151 municipios y en mayo de 2017 se amplió a 149 municipios más
y Oaxaca
3/ Para el año 2018 se tienen autorizados recursos fiscales por para el programa de compra de leche nacional
2/ En mayo de 2016 se aplicó a 151 municipios y en mayo de 2017 se amplió a 149 municipios
4/ Cifras preliminares indican a una compra de 500 millones de litros en el año 2017
más
5/ En marzo del 2018 se anunció un aumento al precio máximo de 70 centavos por litro
3/ Para el año 2018 se tienen autorizados recursos fiscales para el programa de compra de leche
nacional
Fuente: por 1,691demdp.
Presidencia la República. V Informe de Gobierno, con datos de Sedesol; página de internet de Liconsa
4/ Cifras preliminares indican a una compra de 500 millones de litros en el año 2017
5/ En marzo del 2018 se anunció un aumento al precio máximo de 70 centavos por litro
35
Esquema de precios y estímulos pagados
por Liconsa, 2018
(Pesos por litro)
Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018
(Pesos por litro)
Nota: Esquema applicable desde junio del 2013. En marzo del 2018 se ha anunciado un incremento de 70 centavos
Nota:
por litroEsquema aplicable
al precio máximo desde junio
a obtener, del 2013.
sin detalles sobreEn marzo delcompleto.
el esquema 2018 se ha anunciado un incremento
de 70 centavos por litro al precio máximo a obtener, más otros 30 centavos en un future próximo,
Fuente: Páginasobre
sin detalles de internet de Liconsa
el esquema completo.
36
Gasto promedio mensual en leche y
derivados por deciles de ingresos 2016
Gasto promedio(Pesos
mensualpor
en leche
hogar)y derivados por deciles de ingresos 2016
(Pesos por hogar)
350 175 0
I II III IV V VI VII VIII IX X
0
37
I II III IV V VI VII VIII IX X
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