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El Nuevo Consumidor Peruano

El reto del crecimiento y la


incorporación de la modernidad

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 1


Índice de la presentación

„ Antecedentes
„ Hipótesis central
„ Metodología
„ Descubrimientos
h Perfil demográfico y psicográfico
h Situación económica
h Estilos de Vida
h Aspiraciones y expectativas
h Posesiones
h Compra y consumo en general
h Medios de comunicación
h Publicidad y promociones
„ Conclusiones generales

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 2


Los antecedentes…

educados, modernos,
Lima blancos, inteligentes,
honrados, limpios,
A informados,
citadinos, optimistas
B
C
D ignorantes,
tradicionales, indígenas
E (con aspiración a ser
blancos), poco
Provincias informados, de cultura
rural, fatalistas
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA
Las Provincias antes

Î Lima tiene toda la


riqueza del País

Î Las Provincias no tienen


capacidad de vida
económica propia

Î Son muy tradicionales.


No tienen interés por los
sistemas y productos
comerciales modernos

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 4


Las Provincias no son tan pobres

Î Son más ricas en bienes patrimoniales


(propiedad de vivienda) Men
ú
Lima :
Î Tienen menores bienes registrados Chim S/. 6
bo te .00
2.50
Î Tienen más autoconsumo

Î Tienen costos de vida menores

Î Pueden elegir en qué gastar su dinero


(economía: disciplina que analiza la
asignación de recursos escasos para
necesidades amplias)

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Las provincias están creciendo..

INEI: Provincias
crecen más que Lima
en el 2004, 2005 y
2006

Minería

Turismo

Comercio

Agroindustria

Pleno empleo
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 6
Día 1 Noviembre 2005

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El Consumidor de
Provincias es
más moderno
de lo que se
piensa

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¿Qué hicimos?

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Metodología: Estudio Nacional del
Consumidor Peruano 2007
Costa Muestra
Ficha Técnica Piura 300
Chiclayo 300
Trujillo 300
X Técnica: Entrevista personal en Chimbote 300
hogares. Cuestionario estructurado. Lima 1,100
Ica 300
Arequipa 300
X Universo: Mujeres y Hombres a partir de Tacna 300
los 16 años de edad. Sub Total 3,200

Sierra Muestra Zona Geográfica Muestra %


X Muestra: 5,300 casos. Muestreo Cajamarca 300 Costa 3,200 60.4%
Sierra 1,500 28.3%
polietápico estratificado, error teórico Huaraz 300
Selva 600 11.3%
de muestreo del ± 1,346 %, nivel de Huancayo 300 Total General 5,300 100%
confianza del 95% (p=q=0,5). Cuzco 300
Puno/Juliaca 300
Sub Total 1,500
X Ciudades analizadas: zonas urbanas de
las 16 ciudades económicamente más Selva Muestra
importantes. Iquitos 300
Pucallpa 300
Sub Total 600
X Campos: febrero/marzo 2007
Total 5,300
General

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¿Qué encontramos en
la investigación?

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El Consumidor Peruano 2007

Perfil psicográfico
y
demográfico

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 12


Ocupación actual (1/2)

54%
52% 51% 50%
49% 48% 48% 48%

30% 31% 30% 30%


27% 27% 26%
27%
25%

20% 21%
17%
14% 13% 13%
11%

5% 4% 4% 7%
5%3% 5% 4%5% 5% 5%4%
3% 3%3% 3% 3% 3%
1% 2% 2% 2% 1%2% 2%
1% 1% 1% 1%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

TRABAJA ESTUDIA SU CASA SUS RENTAS CACHUELEA / EVENTUAL JUBILADO DESEMPLEADO NO PRECISA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 13
Ocupación actual (2/2)

54%
52% 53% 52%
48%
45% 45% 45% 45%

31%
29% 28%
27% 28% 28%

21% 21% 21%


20% 19% 20%
18% 18%
16% 15%
14% 13%
12%
9% 8% 9%
8% 7%
5%4% 4% 3% 6%
5% 5% 3% 4% 5% 5% 5%
3% 3% 3% 3%
1% 2% 2% 1% 2%
1% 1% 1% 1% 1%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO/JULIACA IQUITOS PUCALLPA

TRABAJA ESTUDIA SU CASA SUS RENTAS CACHUELEA / EVENTUAL JUBILADO DESEMPLEADO NO PRECISA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 14
Tipo de trabajo

34%
46% 45% 49% 45% 47% 42%
52%

63%
53% 54% 47% 55% 52% 57%
48%

1% 1% 3% 4% 1%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

TRABAJADOR DEPENDIENTE TRABAJADOR INDEPENDIENTE NO PRECISA

30% 34% 37% 36%


43% 48%
58% 53%

68% 58% 58%


52% 47% 63%
42% 44%

2% 1% 2% 5% 8% 6%
5%
TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO/JULIACA IQUITOS PUCALLPA

Base: personas que


trabajan (2,917) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 15
Nivel socioeconómico
Un 55% de la población están concentrados en los NSE C y D, los NSE A/B(22%),
se concentran en Lima (29%), Huaraz (22%), Cajamarca (21%) y Arequipa (20%).

7%
17% 18% 16%
21% 22% 20%
28% 25%
33% 30% 33% 35% 34% 35%
38%
29%

24% 25%
25% 23%
25%
26% 30%
24%
27% 27% 36%
27% 20% 28%
34%
31% 42%
33% 36%
30% 44%
29% 30%
32% 25%
27% 25% 22%
25%
28%
25%
24%
20% 23%
18% 20% 21%
12% 18% 15% 15% 17%
12% 13% 12%
9% 7%
3% 2% 5% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
P IURA C H IC LA Y O T RUJILLO C H IM BO T E LIM A IC A A REQ UIP A T A C NA C A JA M A RC A H UA RA Z H UA NC A Y O C UZC O P UNO IQ UIT O S P UC A LLP A

A B C D E
Base Total: (5,300)
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 16
Actividades en su tiempo libre
Total de menciones (1/2)

70%
68% 68%
66%
63%
59%
55% 54%
53%
49% 51%
48%
45% 45%
43%
38% 40%

30%
29%
22% 24% 26% 27% 23%
21% 22% 22% 22% 22%
18% 20% 18%
16% 18% 20% 16% 17%
15% 15% 15%15%15% 14%
13% 12%
10% 10%
6%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

VER TELEVISIÓN ESCUCHAR MÚSICA PASEAR PRACTICAR DEPORTE LEER PERIÓDICOS REUNIRME CON AMIGOS

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 17
Actividades en su tiempo libre
Total de menciones (2/2)

66%
63%
61%
57%

51% 51%
50% 50% 49% 50%
47% 46%
45%
41%

35% 35%
34%
30% 29%
22% 24%
26% 26% 26%
22% 24%
21% 20% 21%
20% 20%
16% 18% 19%
17% 17% 18% 18% 18%
17%
15% 14% 16% 16%
15% 14% 11% 12% 13%
9% 9% 9% 9% 10%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

VER TELEVISIÓN ESCUCHAR MÚSICA PASEAR PRACTICAR DEPORTE LEER PERIÓDICOS REUNIRME CON AMIGOS

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 18
Perfil psicográfico y demográfico

Un país de independientes / informales

El mercado son los NSE C y D

Faltan más opciones de entretenimiento

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El Consumidor Peruano 2007

Situación económica

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 20


Cambio en el Ingreso familiar mensual
2005 / 2007

54%

35%
34%

21%
18%
17%
15%
13%
10% 10%
7%
4%
1%

LIMA PUCALLPA IQUITOS CUZCO PUNO ICA AREQUIPA TACNA TRUJILLO CAJAMARCA PIURA CHICLAYO HUANCAYO

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 21
Distribución del gasto (1/2)

Existe una distribución similar del gasto entre ciudades, destinando principalmente sus
ingresos al rubro de alimentación, siendo Chimbote la ciudad que cuenta con el mayor
porcentaje. Asimismo, Huancayo es la ciudad que cuenta con la mayor proporción destinada a
educación, seguida de Puno.

3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3%
6% 6% 5% 4% 5%
6% 6% 7%
5%
7% 6% 7% 8%
8% 6% 8%
10%
7% 9%
8% 7% 9%
8% 11%
10% 8%
11% 12% 12% 3% 10% 12%
6% 6% 13%
5% 5% 4% 6% 4%
8%
8% 9% 8% 14% 8% 8% 5%
12% 10%
10% 12% 13%
13% 14%
12%

50%
41% 44% 41%
39% 40% 37%
31%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

COMIDA CASA ROPA DIVERSIÓN EDUCACIÓN SALUD TRANSPORTE CUIDADO PERSONAL ESTÉTICA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 22
Distribución del gasto (2/2)

3% 4% 4% 2% 3% 4% 2% 2% 2%
6% 5% 4% 5% 5% 6%
6% 6% 6%
6% 6% 9% 7%
8% 7% 5% 9%
7% 10%
7% 9% 9%
8% 10% 10% 8%
9% 10% 10%
11% 17% 12%
11% 4% 12%
4% 15%
6% 14% 3%
5% 6% 4%
5% 5% 7%
4%
8% 11% 7%
8% 12% 8% 5%
9%
12%
13% 9% 13%
17% 15% 12%
12%

46% 48%
43%
39% 39%
32% 33% 35%
29%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO/JULIACA IQUITOS PUCALLPA

COMIDA CASA ROPA DIVERSIÓN EDUCACIÓN SALUD TRANSPORTE CUIDADO PERSONAL ESTÉTICA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 23
Recepción de remesas

6% 2% 3% 8% 6% 7% 4% 3%

94% 97% 95% 91% 94% 92% 96% 97%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

SÍ NO

3% 1% 2% 4% 6% 3% 3% 2%

97% 99% 98% 93% 94% 97% 97% 98%

TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 24
Situación económica

El ingreso familiar crece en todas las


ciudades

Alimentación es el principal rubro del gasto

Remesas es un mercado en si mismo

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 25


El Consumidor Peruano 2007

Los Estilos de Vida


“Formas de ser, tener, querer y
actuar compartidas por un
grupo significativo de
personas”.
Dr. Rolando Arellano Cueva

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 26


Evolución de los Estilos de Vida
ESTILOS MODERNOS ESTILOS TRADICIONALES

42% 45%
47% 48%
57%
63%

57% 56%
53% 52%
43%
37%

LIMA 1996 LIMA 2005 LIMA 2007 PERÚ 1996 PERÚ 2005 PERÚ 2007

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 27


Conformación de los EV en el Perú
Ingreso Estilos de Vida Proactivos Estilos de Vida Reactivos

7% 24% 24% 17% 19% 9%

Afortunados
B

Modernas Adaptados
C

Progresistas Conservadoras
D

Modestos
E

Modernidad Mujeres Mixtos


Tradición
Hombres
Base Total:
(5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 28
Los Estilos de Vida
(por Ciudades)

MODERNIDAD
MODERNIDAD TRADICIÓN
TRADICIÓN
TOTAL 7% 24% 24% 17% 19% 9%
PIURA 5% 27% 28% 13% 18% 9%
CHICLAYO 2% 25% 29% 15% 17% 12%
TRUJILLO 6% 25% 23% 16% 19% 11%
CHIMBOTE 3% 26% 26% 15% 17% 13%
LIMA 8% 25% 24% 16% 19% 8%
ICA 4% 18% 15% 23% 29% 11%
AREQUIPA 7% 21% 19% 20% 27% 6%
TACNA 6% 25% 22% 19% 23% 5%
CAJAMARCA 8% 16% 11% 21% 28% 16%
HUARAZ 9% 23% 21% 15% 19% 13%
HUANCAYO 9% 21% 22% 19% 21% 8%
CUZCO 7% 20% 23% 23% 25% 2%
PUNO 6% 24% 18% 17% 22% 13%
IQUITOS 9% 22% 27% 14% 11% 17%
PUCALLPA 1% 32% 24% 10% 16% 17%
50%
AFORTUNADOS PROGRESISTAS MODERNAS ADAPTADOS CONSERVADORAS MODESTOS

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 29
Estilos Modernos (55%)

Afortunados (7%) Progresistas (24%) Modernas (24%)


„ Hombres „ Mujeres
„ Hombres y Mujeres
„ Trabajadores „ Trabajadoras
„ Triunfadores
„ Pujantes „ Interés en la imagen
„ Innovadores
„ Utilitarios en su consumo „ Innovadoras
„ Informados
„ Buscadores. de „ Buscadores de marca y
„ Tecnológicos rendimiento moda
„ Cosmopolitas „ Poco interés en la imagen „ Trabajo= foco de realizac.
„ Buscadores de marca, „ Optimistas „ Líderes de opinión
calidad y servicio
„ Todos los NSE (D) „ Todos los NSE (C)
„ NSE A, B, C

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 30


Estilos Tradicionales (45%)

Adaptados (17%) Conservadoras (19%) Modestos (9%)


„ Hombres „ Mujeres „ Hombres y mujeres
„ Respetan la tradición „ Tradicionalistas „ Poco educados
„ Adversos al riesgo „ “Mamás gallina” „ Resignados
„ Informados „ Familia= centro de interés „ Tradicionalistas
„ Líderes de opinión „ Buscadoras de nutrición „ Poco informados
„ Interés en fam. y amigos „ Poco interés en la imagen „ Buscadores de precio
„ Adoptadores tardíos „ Machistas „ NSE (E)
„ Todos los NSE (C) „ Todos los NSE (D)

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 31


Estilos de vida

Nos dirigimos hacia la modernidad

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 32


El Consumidor Peruano 2007

Expectativas y
posesiones

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 33


Aspectos más valorados de la vida
88%

57%

37%
PROVINCIAS La religión es más
42%
ponderada en
30% provincias que en Lima.
25%

88%

64%

47%
LIMA
25%

31%

32%

AMISTAD EDUCACION / CARRERA RELIGIÓN AMOR TRABAJO FAMILIA


Base: Total (5,300)
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 34
Percepción de cambios en
ingresos del hogar
A nivel general, el peruano considera que en el ingreso de su
Últimos 12 meses hogar no ha habido variación en los últimos 12 meses.

1% 2% 5% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1%

64% 63% 61% 62% 61% 62% 58% 60% 60%


63% 69% 67% 71% 68%
76% 79%

17% 12% 17% 17% 23% 18% 21% 22% 21%


15% 16% 13% 13%
13%
24% 14% 7%
19% 17% 19% 21% 19% 15% 15% 18% 19% 17% 18% 18%
14% 8% 11%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

HA AUMENTADO HA DISMINUIDO ES IGUAL NO PRECISA

En los próximos 12 meses, un 51% opina que permanecerá


Próximos 12 meses igual, sin embargo, existe un porcentaje interesante (42%) que
indica que aumentará.

1% 2% 6% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 2%

51% 46% 53% 50% 47%


56% 56% 50% 55% 59% 51%
62% 61%
59% 69%
75%
5%
6% 9% 8% 9% 7% 15%
4% 7%
6% 16% 7%
6% 13%
49% 5%
42% 39% 35% 38% 5% 39% 38% 43% 37%
28% 31% 27% 34%
18% 24% 24%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

AUMENTARÁ DISMINUIRÁ PERMANECERÁ IGUAL NO PRECISA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 35
Posesión de vivienda

A nivel general, 63% de los consumidores estudiados tienen


una vivienda de su propiedad. Piura y Trujillo muestran los
más altos porcentajes de posesión de vivienda propia.

37% 29% 30% 34% 35% 37%


51% 46%

63% 71% 70% 66% 65% 63%


49% 54%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

TIENE CASA PROPIA NO TIENE CASA PROPIA

37% 39% 33% 40%


53% 51% 46%
61% 63%

63% 61% 67% 60%


39% 49% 54%
47% 37%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 36
Equipamiento del hogar- artefactos
93%

87%
60% REFRIGERADORA

61%
PROVINCIAS
54% DVD

19% LAVADORA Los hogares en provincias


37% están equipados con menos
13% MICROONDAS electrodomésticos…..

99%

93%
81%
70%
LIMA
66%
44%

28%
37%

MICRO ONDAS RADIO GRABADORA LAVADORA DVD


EQUIPO DE SONIDO REFRIGERADORA TELEVISOR A COLOR COCINA
Base: Total (5,300)
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 37
Posesión de teléfono móvil
Penetración

SÍ NO

48% 48% 43% 49% 42% 50% 47% 51%


59% 53% 63% 60% 56% 53%
77% 72%

52% 52% 47% 57% 51% 58% 50% 53% 49% 47%
41% 37% 40% 44%
23% 28%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base Total: 5,300

Pertenencia

PROPIO (USTED LO COMPRÓ) REGALADO DE LA EMPRESA (SE LO DIO LA EMPRESA) OTROS

1% 1% 4% 3% 1% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1%
4% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 1%
2% 3% 1%1% 2% 3%1% 2%1% 3% 6% 1% 5%
1% 2% 7%

96% 93% 94% 98% 95% 97% 95% 96% 94% 93% 97% 97% 97% 97% 99%
87%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base: Personas que tienen


teléfono celular (2,432) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 38
Expectativas y posesiones

Críticos pero optimistas

En provincias hogares con poco


equipamiento, pero…..

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 39


El Consumidor Peruano 2007

Compra y consumo
en general

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 40


Perfil del decisor de compra
SEXO

91% 91% 93% 95% 91% 91% 92% 91%

9% 9% 7% 5% 9% 9% 8% 9%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA


MASCULINO FEMENINO

86% 83% 79%


91% 93% 96% 93% 91%
99%

14% 17% 21%


9% 7% 4% 7% 9%
1%
TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base: Decisores de las compras


del hogar (1,941) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 41
Lugares de compra
95%

89%

89%
En provincias
PROVINCIAS 56%
compran más en
73% los “canales
tradicionales”….
39%

9%

97%

88%

88%

LIMA 85% SUPERMERCADO

73%

66% TIENDA POR DEPARTAMENTOS

32% SUPERMERCADO FERRETERO

SUPERMERCADO FERRETERO TIENDAS POR DEPARTAMENTOS CENTROS COMERCIALES


SUPERMERCADOS FARMACIA/BOTICA MERCADO
BODEGA
Base: Total (5,300)
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 42
Establecimientos que hacen falta

48% SUPERMERCADO

33%

19% CLÍNICAS/ CENTROS MÉDICOS

PROVINCIAS 17% CINE

15% TIENDAS TIPO SAGA/RIPLEY

6%

13%

28%
….pero demandan más
21%
oferta retail moderna,
13% como supermercados,
LIMA 9% clínicas, cines, tiendas
7%
por departamentos, etc.

9%

4%

TEATRO COLEGIOS TIENDAS TIPO SAGA O RIPLEY


CINE CLÍNICAS/CENTROS MÉDICOS PARQUE ZONAL
Base: Total (5,300) SUPERMERCADO
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 43
Compra y consumo en el hogar

La importancia de la mujer

Compra en “canales tradicionales”, pero


deseo por “retail moderno”

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 44


El Consumidor Peruano 2007

Medios
de
comunicación

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 45


Penetración de los
medios de comunicación
99% 97%
Total
92%
TACNA
91% „La televisión y la radio son los
84% 65%
51% 37% medios más difundidos, es por
99% 99%
ello que su penetración en la
LIMA
91%
CAJAMARCA
98% mayoría de ciudades llega a ser
86% 70%
51% 62% casi del 100%, con excepción
98% 98%
de Arequipa y Pucallpa en la
PIURA
95%
HUARAZ
100% cual la radio no llega al 90%.
90% 81%
47% 74%
„Los periódicos presentan la
97% 99% mayor penetración en Puno,
95% 97%
CHICLAYO
84%
HUANCAYO
87% Cuzco y Piura, en ciudades
49% 48%
como Pucallpa y Tacna la
99% 99% inclusión de este medio no
95% 98%
TRUJILLO
85%
CUZCO
91% supera el 65%.
48% 77%
„Observamos que las revistas
100% 97%
98% PUNO
99% son un medio que aún le falta
CHIMBOTE
60%
82%
74%
94%
desarrollarse sobre todo en las
ciudades de Ica y Pucallpa.
98% 92%
94% 90%
ICA IQUITOS
66% 89%
30% 44% TELEVISIÓN (CABLE Y SEÑAL ABIERTA)
RADIO
100% 96%
86% 80% PERIÓDICOS
AREQUIPA PUCALLPA
69% 62% REVISTAS
42% 32%

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 46
Atributos asociados a los
medios de comunicación
TV RADIO PERIÓDICOS INTERNET REVISTAS

UN MEDIO PARA INFORMARME DE NOTICIAS 17.8 5.2 -13.2 -5.6 -4.2

UN MEDIO PARA ENTRETENERME 15.6 5.3 -29.5 5.7 2.8

UN MEDIO PARA OBTENER PROMOCIONES -23.9 -3.1 28.3 -3.5 2.1

UN MEDIO PARA ACCEDER A SORTEOS, CANJES -15.7 10.4 13.3 -6.2 -1.9

UN MEDIO PARA TODA LA FAMILIA 32.1 1.1 -27.3 -3.6 -2.3

UN MEDIO PARA EDUCARME 3.3 -7.5 -12 16.5 -0.3

UN MEDIO PARA BUSCAR AVISOS CLASIFICADOS -20.7 -12.5 39.2 -2.2 -3.8

UN MEDIO PARA ENCONTRAR CONSEJOS -8.5 1.1 1.1 -1.2 7.5


PRÁCTICOS

Base Total: (5,300) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 47
TV por suscripción – Tenencia
Tenencia
Podemos observar una baja penetración de TV por suscripción, por lo que existe un
mercado amplio por desarrollar.

50%
63%
72%
80% 81%
83% 86%
81% 87% 81% 87% 90%
94% 96% 98%
89%

50%

37%
28%
21% 19% 19% 19%
17% 14%
13% 11% 13% 10%
6% 4% 3%
TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

TIENE TV POR SUSCRIPCIÓN NO TIENE TV POR SUSCRIPCIÓN

Base: Ve televisión (5,193)


Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 48
Internet

Penetración por NSE


96%
76%
60%
44%
31%

A B C D E

Cantidad de usuarios por NSE

34%
28%
21%

12%

5%

A B C D E

Base Total (5,300)


Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 49
Medios de comunicación

Televisión y radio medios masivos por


excelencia

Televisión por suscripción crece mucho

Un tercio de la población usa Internet, la


mayoría es del NSE C

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 50


El Consumidor Peruano 2007

Publicidad
y
promociones

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 51


Publicidad - Tipos

76%
65% 65% 67%
64% 62% 63% 64%

49% 41% 52%


43% 48%
43% 48% 44% 40% 44%
39% 39% 36% 38%36%
36% 37% 35% 37%
34% 35% 33% 31% 34%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

LA QUE USA EL HUMOR LA QUE DEMUESTRA LA EFICACIA DEL PRODUCTO

LA QUE USA TESTIMONIOS DE OTRAS PERSONAS LA QUE TIENE MÚSICA DE MODA

65% 65%
61% 62% 60% 62%
58%
51% 55%
49% 46% 43% 48% 46% 44%
43% 46% 37%
44% 40% 42% 43%
36% 36% 37% 38% 37% 40%
37% 39% 35% 34%
34% 34% 34%
29%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

Base Total (5,300)


Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 52
Participación en promociones (1/2)

¿Participa Ud. en promociones?

1%
1% 1% 1% 4% 3% 1% 2% 1% 3%
13% 12% 15% 12%
18% 15%
21%
25% 10% 6% 10%
17% 14%
10% 9%
11% 11%

75% 75% 75%


66% 69% 65%
58% 56%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NO PRECISA

65% Base Total: 5,300


Tipo de Promociones
57%
50% 50% 50% 51% 51%
46%
43%
41%
37%
34% 35%
32%
29% 28% 27%
26% 27%
27% 25% 26%
19% 20% 21% 20% 22%
19% 17% 20%
17%
14% 14% 15% 17% 16% 10%
12% 10%
6%

TOTAL PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE LIMA ICA AREQUIPA

REBAJAS EN LOS PRECIOS 10, 20, 30 O 40% MÁS DE UN PRODUCTO (ADICIONAL) REGALO DE UN PRODUCTO POR LA COMPRA DE OTRO
ENTREGA DE MUESTRAS GRATUITAS CANJES EN GENERAL

Base: personas que participan


en promociones (1,755) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 53
Participación en promociones (2/2)

¿Participa Ud. en promociones?


1% 1% 3% 1% 4% 3% 1% 2% 2% 5% 1% 3% 1% 2% 2%
3% 6% 1% 2% 3% 2% 9%
10% 13%
18% 11% 22% 18% 16% 10%
22% 10% 8%
10% 20% 13%
27% 15%

80% 76% 75% 79%


66% 58% 62%
47% 57%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NO PRECISA

Tipo de promociones 65% 66% Base Total: 5,300


57% 56%
54%
50% 51%
44%
40% 39%
32% 32% 33% 34%
29% 26% 25%
26% 25% 26% 25%
24% 26% 23%
22% 21% 20% 22% 21%
19% 19% 17% 20%
17% 17% 18% 19%
14% 16% 15%
12% 13% 12% 11%
10%

TOTAL TACNA CAJAMARCA HUARAZ HUANCAYO CUZCO PUNO IQUITOS PUCALLPA

REBAJAS EN LOS PRECIOS 10, 20, 30 O 40% MÁS DE UN PRODUCTO (ADICIONAL) REGALO DE UN PRODUCTO POR LA COMPRA DE OTRO

ENTREGA DE MUESTRAS GRATUITAS CANJES EN GENERAL

Base: personas que participan


en promociones (1,755) Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 54
Publicidad y promociones

El peruano es lúdico

En promociones se prefiere la gratificación


inmediata

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 55


Conclusiones generales

El consumidor busca modernidad

Los factores facilitadores mejoran

El grueso del mercado está en los NSE C y


D y en provincias

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 56


Av. Paseo de la República 3952
Miraflores
Central (511) 221 73 30
postmaster@arellanoim.com
www.arellanoim.com

Muchas gracias!

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de Arellano IM SA 57

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