FERLAT CORPORATION CÍA. LTDA.

I CURSO DE GESTIÓN MINERA

GESTIÓN DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES EN PROYECTOS MINEROS A
GRAN ESCALA.

Quito, 24 de Abril del 2018 Ing. René Ayala Lomas MSc.

rayala@ferlat.com.ec
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 CONTENIDO

• I. Introducción.
• II. Objetivo.
• III. Marco Teórico.
• IV. Análisis de Caso.
• V. Conclusiones y Recomendaciones.

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 PARABOLA INICIAL

• El mensajero:

Cuentan que el mensajero de una oficina, preocupado por su situación

salarial en una empresa, decidió ir directamente ante el gerente para
explicarle su problema. Su queja consistía en que el nuevo mensajero,
que recién llegaba a la empresa, había recibido un incremento salarial
a los tres meses del ingreso, en tanto que el salario suyo estaba
estancado desde el año anterior.

 -No entiendo ¿qué pasa conmigo, doctor?-

Le dijo al finalizar su reclamo.

Unos minutos después, el gerente hizo una pausa y le dijo al muchacho:

 -¿Escucha ese alboroto que viene de afuera?-

El chico afirmó con la cabeza y luego recibió esta instrucción del
gerente: -¿Por qué no se asoma a la ventana y ve que pasa?-
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PARABOLA INICIAL (Continuación)

Al regreso, el muchacho declaró:

 -Sólo es un camión que se está cuadrando abajo.-

El gerente lo escuchó en silencio y en seguida hizo llamar al

nuevo mensajero, al cual le hizo la misma pregunta.

Este fue a la ventana, miró hacia afuera y regresó con la siguiente noticia:

 -Bultos de papa en la tienda de aquí abajo, El Porvenir, y como está

obstruyendo el tráfico mientras se estaciona, el chofer de un taxi y una
ambulancia que viene con prisa están pitando como locos para que despeje el
camino. El chofer se ha bajado del camión y en estos momentos está
discutiendo con los taxistas, mientras sus ayudantes se aprestan a descargar la
mercancía que traen.-

El gerente miró al reclamante y le dijo: -¿Ahora sí entiende?-

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 OBJETIVO

Desarrollar la identificación y análisis de la

gestión de riesgo basada en las
incertidumbres en proyectos a gran escala y
su planificación.

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 !Que es INCERTIDUMBRE !

Incertidumbre: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada

con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

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INCERTIDUMBRE

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ESTRUCTURA DE LA NORMA
ISO 31000:2018

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 ESTRUCTURA DE LA NORMA
ISO 31000:2018

Crear Valor
y
Protección

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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

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INCERTIDUMBRE

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INCERTIDUMBRE

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INCERTIDUMBRE

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INCERTIDUMBRE

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INCERTIDUMBRE

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 INCERTIDUMBRE

Desarrollar la identificación y análisis de la gestión de

riesgo y su planificación

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INCERTIDUMBRE

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 APLICACIÓN PRÁCTICA

GESTIÓN DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES PARA PASAR DE

LA EXPLORACIÓN AVANZADA A LA FASE DE EXPLOTACIÓN
DE UN PROYECTO MINERO A GRAN ESCALA DE COBRE

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 OBJETIVO

Desarrollar la identificación y análisis de la

gestión de riesgo basada en las
incertidumbres consecuentes en el
cambio de la fase de exploración
avanzada a la fase de explotación del
proyecto de cobre a gran escala en el
Ecuador.

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 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación tiene su justificación ya que

permitirá a la Compañía Minera; por primera vez tener un análisis
de la gestión de riesgo basado en las incertidumbres para pasar de
la fase de exploración avanzada a la fase de explotación y
desarrollo de las fases (explotación, beneficio y comercialización).

LEY DE MINERÍA (Ley 45 Registro Oficial Suplemento 517 de 29-

ene-2009 Última modificación: 10-feb-2014).
Art. 41.- Contrato de Explotación Minera.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (Registro Oficial #

449, 20 de octubre del 2008)
Art. 408.- ………………. El Estado participará en los beneficios del
aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será
inferior a los de la empresa que los explota”.

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 IDENTIFICACIÓN
DE INCERTIDUMBRES

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 IDENTIFICACIÓN, CATEGORÍAS
DE RIESGOS Y CADENA DE VALOR

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METODOLOGÍA ISO 31001 y 31010

Para la valoración de los niveles de riesgos (Muy

altos, Altos, Moderados, Bajos y Aceptables) en
cada categoría de riesgo, emplearemos la norma
internacional ISO-31000:2018 La gestión de
riesgos - principios y directrices, que incluye la
ISO/IEC 31010-2018: Gestión de riesgos -
evaluación del riesgo evaluación técnicas del
riesgo e ISO Guide 73:2009: Gestión de riesgos-
vocabulario Gestión. En la actualidad el Ecuador
ha reconocido y adoptado mediante el Instituto
de Ecuatoriano de Normalización INEN la familia
de la norma ISO 31000:2018 con el siguiente
código NTE-INEN-ISO-31000 primera edición
septiembre del 2014.

ISO (International Standard Organization)

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 IDENTIFICACIÓN DE
INCERTIDUMBRES
No.
Codigo de los Riesgos en
CATEGORÍA DE Significado del Código del Incertidumbres
INCERTIDUMBRE PRINCIPAL función de las Total
RIESGO Riesgo Específicas
incertidumbres
Identificadas
Riesgo Directo Controlable del
Yacimiento RDCY-00 19
Yacimiento-número
Riesgo Controlable Contrato de
Contrato de Explotación RDCE-00 21
Explotación-número
Operación Minera (construcción Riesgo Directo Controlable
RDCE-00 14
y mina) Explotación-número

Directos Riesgo Directo Conrolable

Operación Minera (Metalurgia) RDCM-00 9 105
Controlables Mealurgia
Riesgo Directo Controlable
Económica-Financiera Interna RDFE-00 7
Financiero Económico-número
Riesgo Directo Controlable
Tributaria RDCT-00 20
Tributario-número
Riesgo Directo Controlado Legal-
Legal RDCL-00 15
número
Riesgo Semi controlables
Social RMDS-00 13
Semi Social-número
24
Controlables Riesgo Semi controlable
Ambiental RMDA-00 11
Ambiental-número
Riesgo Difuso e Incontrolable
Política Estatal RDIP-00 5
Político-número
Difusos e
11
Incontrolables
Riesgo Difuso e Incontrolable
Política Inversionistas RDII-00 6
Inversionistas-número
Globales Económica-Precios de los Riesgo Global Económico Precio
RGEP-00 11 11
Económicos metales del Mercado-número
Total 151

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PRIORIZACIÓN DE INCERTIDUMBRES

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PRIORIZACIÓN DE INCERTIDUMBRES
RESULTADOS DE PRIORIDAD DE IMPORTANCIA

CATEGORÍA DE
INCERTIDUMBRE Puntaje PRIORIDAD (IMPORTANCIA)
RIESGO

Yacimiento 11,8 SEGUNDA

Contrato de Explotación 12,4 PRIMERA

Operación Minera (construcción

8,99 CUARTA
y mina)

Directos
Operación Minera (Metalurgia) 6,74 DÉCIMA
Controlables

Legal 6,18 DÉCIMA PRIMERA

Tributaria 7,87 SÉPTIMA

Económica-Financiera Interna 6,18 DÉCIMA SEGUNDA

Social 6,74 NOVENA

Mal Definidos
Ambiental 7,30 OCTAVA

Difusos e Política Estatal 8,42 SEXTA

Incontrolables Política Inversionistas 8,99 TERCERA
Globales Económica-Precios de los
8,43 QUINTA
Económicos metales
Total 100,0

26
 PUNTO CRÍTICO
DE INCERTIDUMBRES

27
 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD POR CONSECUENCIA
Impacto Financiero Rendimiento de la Salud y Ambiente y
Calificación Reputación Legalidad y Cumplimiento

NR= P x C
AU $ EDITDA inversión AU $ NPV seguridad comunidad
• Multiples • Daño Irreversible • Información de la • Litigio máximo con daños
fatalidades o en el ambiente a prensa internacional de $50m + Más cosotos.
efectos largo plazo. durante varios días. • Sentencia de custodia
importantes • Indignación de la • Pérdida total del para e ejecutivo de la
Código Clasificación Criterio es comunidad -acción apoyo de los accionista compañía.
$100m +pérdida o $300m + pérdida o irreversibles potencial con clase que actúan para no • Se prolongado de
6
ganancia ganancia
•Balance de probabilidad para el 10% de gran escala. invertir . operaciones ordenado por
de las • Salida del jefe las autoridades.
ocurrirá, o
personas . ejecutivo y
E Probable •Podría ocurrir dentro de reestructuracion de la
semanas o meses junta.
• Una sola • Impacto ambiental • Información de la • Liquidación mayor con un
•Puede ocurrir pronto fatalidad y/o. prolongado. prensa nacional costo de $10m +
D Posible • Pódría ocurrir dentro de • Incapacidad •Se Origina durante varios días. •Investigación por parte de
meses grave preocupación es de •Impacto sostenido en los clientes reguladores
$10m-$99m pérdida $30m-$299m irreversible alto perfil en la la reputación de los
•Puede ocurrir pero no 5
o ganancia pérdida o ganancia para una o comunidad- se
C No probable accionistas.
• Podría ocurrir en años más personas. requiere medidas • Pérdida del apoyo de
•Ocurrencia remediales los accionistas
•Excepcional significativas.
B Raro
•Solo ocurre $1m-$9m pérdida o $3m-$29m pérdida • Lesiones
4 ganancia o ganancia extensas o
A Remoto irreversibles
•Theory (teoricamente)
$100k-$999k
3
pérdida o ganancia
2 $10k-$99k
1 .---

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 EVALUACIÓN DEL RIESGOS
PROBABILIDAD POR CONSECUENCIA

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 EVALUACIÓN DEL RIESGOS
PROBABILIDAD POR CONSECUENCIA
Como ejemplo ilustrativo solamente, decir que 3 expertos acuerdan código C
No Probable (PROBABLILIDAD) y diferentes criterios de consecuencias;
ejemplo calificación 3 ($100k-$999k pérdida o ganancia), 4 ($1m-$9m
pérdida o ganancia), y 5 ($100m +pérdida o ganancia):

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 RESULTADOS DEL NIVEL DE RIESGO
Codigo de los
Nivel de Nivel de Nivel de No. No. No.
CATEGORÍA DE Riesgos en función Significado del Código del No. Total
INCERTIDUMBRE Riesgo Muy Riesgo Alto Riesgo Incertidumbres Incertidumbres Incertidumbres
RIESGO de las Riesgo Identificadas
Alto I II Medio III Priorizadas Descartadas Identificas
incertidumbres
Riesgo Directo Controlable
Yacimiento RDCY-00
del Yacimiento-número
0 3 1 4 15 19
Contrato de Riesgo Controlable Contrato
RDCE-00 1 3 14 18 3 21
Explotación de Explotación-número
Operación Minera
Riesgo Directo Controlable
(construcción y RDCE-00 0 4 3 7 7 14
Explotación-número
mina)

Directos Operación Minera Riesgo Directo Conrolable

RDCM-00 0 0 6 6 3 9 105
Controlables (Metalurgia) Mealurgia
Riesgo Directo Controlable
Económica-
Financiera Interna
RDFE-00 Financiero Económico- 0 1 5 6 1 7
número
Riesgo Directo Controlable
Tributaria RDCT-00 1 0 9 10 10 20
Tributario-número
Riesgo Directo Controlado
Legal RDCL-00
Legal-número
1 2 3 6 9 15
Riesgo Mal Definido
Social RMDS-00 1 3 9 13 0 13
Social-número
Mal Definidos 24
Riesgo Mal Definido
Ambiental RMDA-00 0 0 5 5 6 11
Ambiental-número
Riesgo Difuso e
Política Estatal RDIP-00 Incontrolable Político- 3 2 0 5 0 5
Difusos e número
Incontrolables
11
Riesgo Difuso e
Política
RDII-00 Incontrolable Inversionistas- 0 0 3 3 3 6
Inversionistas
número
Globales Económica-Precios Riesgo Global Económico
RGEP-00 3 2 3 8 3 11 11
Económicos de los metales Precio del Mercado-número

10 20 61 91 60 151
Total
151

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RESULTADOS DE LAS INCERTIDUMBRES EN
FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DE RIESGO

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PRIORIZACIÓN DEL NIVEL
DE RIESGO

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 NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
Nivel de
CATEGORÍA DE INCERTIDUMBR CÓDIGO INCERTIDUMBRES
Riesgo Muy
RIESGO E GENERAL ESPECIFICAS Alto I

LEY DE MINERÍA TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA

RCCE-12 I
Art. 41.- LA COMERCIALIZACIÓN.
Regalías a la
DIRECTOS O explotación de RDCT-01 REGALÍAS I
CONTROLABLES minerales.

LEGAL Art. 86 y Art. 115.- Caducidad por

RCL-12 I
LEY DE MINERÍA Declaración de Daño Ambiental.
SEMI
SOCIAL RMDS-07 DERECHOS DE SERVIDUMBRES I
CONTROLABLE
INFLUENCIA Y TENDENCIA
RDIP-03 I
POLÍTICA
SISTEMAS LEGALES O
DIFUSOS E POLITICA DEL RDIP-05 I
REGULATORIOS.
INCONTROLABLES ESTADO
EXPROPIACIÓN DE ACTIVOS (CON
RDII-01 I
COMPENSACIÓN O SIN ELLA)

RGEP-01 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN I

ECONÓMICA
GLOBALES PRECIOS DE RGEP-02 CRISIS PRECIOS I
ECONÓMICOS LOS METALES
EN EL MERCADO RGEP-06 ESPECULACIÓN I

No DE
CATEGORÍA DE RIESGO
RIESGO
DIRECTOS O CONTROLABLES 3

SEMI CONTROLABLE 1
DIFUSOS E INCONTROLABLES 3
GLOBALES ECONÓMICOS 3
TOTAL 10

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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN

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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN

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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN

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IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN

Actividad de Planificación Tipos de Indicadores

Nivel Organizacional y control

Indicador global de Gestión, resultado

final

Alta
Planificación
Estratégica
Resultado final o impacto Resultado
Dirección
intermedio.

Indicadores centro de
responsabilidad.

Nivel Equipo Negociador Control de Gestión

Eficiencia, Eficacia, Calidad.

Indicadores operacionales

Producto, yacimiento, concentrado,

Nivel Operativo efectividad
Control de
Actividades

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 ÍNDICADORES DE GESTIÓN KPI
INDICE DE GESTION

Estado Actual Exploración Estado Esperado

Avanzada Proyecto de Explotación Proyecto de
Cobre RdC Cobre RdC

Firma del Contrato de Explotación con el

Estado Ecuatoriano

Medición de Indicadores KPI de la

S Especifico. Gestión Estratégica

M edible
A lcanzable.
Acción Realizada
R Realizable
IC= ----------------------------x 100
T emorizado
Acción Planificada

(Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento) 39

PLAN DE ACCIÓN

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 CONCLUSIONES

a) El 60,0 % de las incertidumbres priorizadas, nos permitirá identificar y

gestionar el riesgo mediante una planificación estratégica, de manera
efectiva de anticipación al nivel del riesgo.

b) El 40,0 % de las incertidumbres descartadas, nos permitirá una

efectividad en la gestión de los riesgos, al no considerarlos como
significativos y nos orientará a optimizar los recursos de la Empresa.

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 ESTUDIO DE IMPUESTO DEL 5 AL 8 %
MINERÍA A GRAN ESCALA

Fuente: Wood Mackenzie en el PDAC 2016 www.ferlat.org42

MARCO TRIBUTARIO ECUATORIANO EN COMPARACIÓN
CON OTRAS JURISDICCIONES DE LA REGIÓN.

Fuente: Wood Mackenzie en el PDAC 2016 www.ferlat.org43

MARCO TRIBUTARIO ECUATORIANO EN COMPARACIÓN
CON OTRAS JURISDICCIONES DE LA REGIÓN.

Fuente: Wood Mackenzie en el PDAC 2016

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EXPERIENCIA A SU DISPOSICIÓN

• El Personal Involucrado deberá

obtener la Certificación de
Competencias Laborales en sus
respectivo perfiles.

• Se atrae la confianza entre las

partes, estado, empresas y
comunidad con la verdad.

• Las ideas sencillas son las más

geniales con la verdad.

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