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¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JUNIO 2018

CALZADO COMERCIO EXTERIOR


Según la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE, la El sector de calzado y sus partes en enero a junio de 2018, registró
producción y ventas reales del sector de calzado en el primer exportaciones por 15.6 millones de dólares, con una caída de -9.7%,
semestre de 2018, registraron variaciones de -8.9% y -5.1% frente a las exportaciones del primer semestre de 2017.
respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de -2.5%.
Este comportamiento de las variables fundamentales, se explica Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron
principalmente por altos niveles de inventarios, adecuaciones de USD 12.2 millones con una caída de -1.2% en valores y de -0.6% en
plantas de producción, caída de pedidos, cierre de puntos de ventas y cantidades, para un total de 891.560 pares. Esta disminución en pares
a la disminución de la demanda. se explica principalmente por la reducción de las ventas a Estados
Unidos, Bolivia, Chile y Aruba.
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo
de la industria de Calzado EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES
15 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 AL 2018 EN US$FOB
10 CAPITULO 2016 2017 2018 Var 18-17
Calzado y sus partes 15.180.456 17.231.563 15.565.652 -9,7%
5 Calzado en US$FOB 11.583.790 12.389.639 12.245.828 -1,2%
0 Calzado en No de pares 845.915 897.103 891.560 -0,6%
-2,5 Partes de calzado 3.596.666 4.841.924 3.319.824 -31,4%
-5 -5,1 Total Cadena 114.443.808 97.262.975 83.211.080 -14,4%
-10 -8,9 Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM

-15
Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son
-20 Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica, donde estas alcanzaron
feb.-16

feb.-17

feb.-18
sept.-15

sept.-16

sept.-17
ene.-16

ene.-17

ene.-18
nov.-15

nov.-16

nov.-17
oct.-15

oct.-16

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jul.-17
jun.-15

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dic.-15

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may.-16

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ago.-17
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mar.-18

variaciones de 4%, -30% y 68% respectivamente. Por su parte las


exportaciones de partes de calzado sumaron 3.3 millones de dólares,
Producción Ventas Empleo presentando una caída de -31.4%, como resultado de la disminución
de las ventas a Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.
Fuente: DANE. Elaboración ACICAM.
Las compras externas de calzado y sus partes en el periodo enero a
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, la capacidad junio de 2018, registraron un valor de 122.1 millones de dólares con
instalada utilizada en el mes de junio fue de 60.5%. una variación de -1% respecto al mismo periodo de 2017,
principalmente de países como China y Vietnam con variaciones de
Respecto a la pregunta de la EOIC sobre las expectativas frente al 10% y 14% respectivamente.
futuro, el 66.7% de los empresarios respondió que la situación será
mejor y el 33.3% piensa que seguirá igual. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES
DE ENERO A JUNIO DEL 2016 AL 2018 EN US$CIF
SECTOR CALZADO CAPITULO 2016 2017 2018 Var 18-17
Principales problemas Calzado y sus partes 145.853.017 150.674.535 153.368.747 2%
Junio 2018
Calzado en US$CIF 141.629.872 147.061.279 150.043.356 2%
DEMANDA 42% Calzado en No. De Pares 21.270.919 14.924.312 15.303.609 3%
Partes de calzado 4.223.146 3.613.256 3.325.391 -8%
CONTRABANDO 17% Total Cadena 207.942.077 215.169.023 223.037.328 4%
Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
CARTERA 17%

CAPITAL DE TRABAJO 13% Las compras externas de calzado terminado en el primer semestre de
2018, alcanzaron USD 150 millones con una variación de 2% en valores
PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS 4% y de 2% en pares, para un volumen de 15.3 millones de pares. La caída
PROBLEMAS CON de las importaciones en pares respecto al 2016 se debe principalmente
4%
PROVEEDORES a la aplicación de los decretos 1786 de noviembre de 2017 y 436 de
0% 10% 20% 30% 40% 50% marzo de 2018, por el cual se adoptan medidas para la prevención y
control del fraude aduanero en las importaciones de calzado.
Fuente: EOIC. Elaboración ACICAM Los principales departamentos importadores de calzado terminado en
volumen son Bogotá y Cundinamarca (38%), Bolívar (20%), Valle del
El 44.1% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario Cauca (19%), Antioquia (7%) y Atlántico (6%).
alto, el 34.3% bajo y el 21.6 normal. El 49.3% de los encuestados
reporta que su volumen de pedidos para los próximos meses es Por su parte, las importaciones de Partes de Calzado registraron 3.3
normal, el 28.7% regular, el 15.3% bajo y el 6.8% responde que es alto. millones de dólares con una disminución de -8%.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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ENERO A JUNIO 2018

MARROQUINERÍA
Debido a la baja participación en la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta en el sector de marroquinería en el mes de junio, no se
publican resultados. Por lo anterior, invitamos a nuestros afiliados
a participar con el envío de la información de la Encuesta de
Opinión Industrial a la Asociación.

Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, el sector


marroquinero en el periodo enero a junio de 2018, muestra
variaciones de -3.3% en la producción y de 6.3% en las ventas totales.
Esta caída se explica por la fuerte disminución de pedidos en mayo y
junio, alta rotación de inventarios y descenso de licitaciones. Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

MARROQUINERIA Los principales departamentos exportadores son Bogotá y


Producción, Ventas y Empleo
Var. (%) año corrido Cundinamarca (71%), seguido de Valle del Cauca (15%) y Antioquia
80
(9%).
60

40 Respecto a las importaciones de marroquinería en los seis primeros


20 Ventas meses de 2018, ascendieron a 64.8 millones de dólares con una
6,3 variación de 5% frente a los 61.5 millones de dólares importados en
0 Producción
-3,3 enero a junio de 2017.
-20 Empleo
-5,3
-40 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA
-60 DE ENERO A JUNIO DEL 2016 AL 2018 EN US$CIF
oct.-15

oct.-16

oct.-17
dic.-15

dic.-16

dic.-17
jun.-15

jun.-16

jun.-17

jun.-18
feb.-16

feb.-17

feb.-18
ago.-15

ago.-16

ago.-17
abr.-16

abr.-17

abr.-18

CAPITULO 2016 2017 2018 Var 18-17


Marroquinería 56.683.485 61.534.733 64.814.396 5%
Producción Ventas Empleo
Marroquinería en US$CIF* 56.346.866 61.401.921 64.386.888 5%
Marroquinería en Unidades* 29.870.505 41.029.953 46.076.330 12%
Fuente: DANE. Elaboración Acicam Total Cadena 207.942.077 215.169.023 223.037.328 4%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Por su parte el empleo registró una variación de -5.3% en el primer Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
semestre del 2018 respecto al mismo periodo 2017.
El principal país de origen es China con una participación del 81.1%,
seguido de Vietnam 2.9%, Brasil 2.5%, India 2.4% y España 2%.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de marroquinería en enero a junio de 2018,
ascienden a 26.8 millones de dólares con una variación de 11.3%
frente a los 24 millones de dólares exportados en el mismo periodo de
2018. Este aumento se presentó principalmente por el crecimiento de
las ventas hacia Estados Unidos, Hong Kong y Guatemala con
variaciones de 10%, 636% y 80% respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA


DE ENERO A JUNIO DEL 2016 AL 2018 EN US$FOB
CAPITULO 2016 2017 2018 Var 18-17
Marroquinería 33.105.706 24.076.788 26.804.201 11,3%
Marroquinería en US$Fob* 33.032.934 24.018.415 26.793.597 11,6%
Marroquineria en Unidades* 33.502.086 26.693.312 14.331.601 -46,3%
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
Total Cadena 114.443.808 97.262.975 83.211.080 -14,4%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es
Bogotá y Cundinamarca con un aumento de 4%, le sigue en orden de
Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con el importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de 12% y -7%
64%, México el 7%, Hong Kong el 4%, Perú el 3% y Panamá el 2%. respectivamente.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
¿COMO VA EL SECTOR?
ENERO A JUNIO 2018

CUERO
Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción de El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (37%), le
cuero en Colombia registró una disminución de -24.3% en el periodo sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (23%) y
enero a junio de 2018. Respecto a las ventas se observa una variación Antioquia (19%).
de -20.6%. El empleo muestra una caída de -7.8%.
Las importaciones de cuero en enero a junio de 2018 ascienden a 4.8
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo millones de dólares con un aumento de 64%, frente a los 2.9 millones
de la industria de Cuero de dólares registrados en los seis primeros meses de 2017.
10

0 El principal país de origen es España (21.4%), le siguen Chile (20.5%),


-10 -7,8 Italia (14.9%), Ecuador (10.9%) y Uruguay (9%).
-20 -20,6
-24,3
-30

-40

-50
jun.-15

jun.-16

jun.-17

jun.-18
dic.-15

dic.-16

dic.-17
feb.-16

feb.-17

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ago.-15

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ago.-17
abr.-16

abr.-17

abr.-18
oct.-15

oct.-16

oct.-17

Producción Ventas Empleo

Fuente: DANE. Elaboración Acicam

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de cuero en los primeros seis meses de 2018
ascienden a 40.8 millones de dólares con una variación de -27%
respecto a enero a junio de 2017. De estas, US$2.5 millones
corresponden a cuero crudo y US$21 millones a wet blue. FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y
participación del 19% y una caída de -39%, seguido de China 15% y Cundinamarca (66%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca
México 12% que registran variaciones de -70% y 47%, (17%) y Antioquia (14%).
respectivamente; entre otros destinos.

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Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org