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Intelegencia de Mercado

Business Intelligence
Principales Aspectos de Análisis
1. Mercado: identificar el tamaño de mercado, su crecimiento, y composición por cliente
2. Segmentación: identificar que cuentas del mercado son las más convenientes en función de su nivel de
consumo y crecimiento en sus compras del producto analizado
3. Market Share: conocer el nivel de ingresos que tiene cada competidor y a quien le venden
4. Share of Wallet (SOW): identificar el nivel de penetración que se tiene en cuentas específicas y contra quien
competimos en cada cuenta
5. Análisis a nivel competidor: conocer la base de clientes de cada competidor, el nivel de concentración de su
ingreso (x% de sus ingresos que provienen de a, b, y c clientes), conocer si tienen crecimiento o decrecimiento y
de donde proviene ese crecimiento, conocer en que segmento de mercado se están desarrollando
6. Análisis a nivel cliente: conocer el nivel de consumo que tiene cada cliente, en que proveedores se apoya y
específicamente cuánto le compran a cada uno, conocer si crecen o decrecen en sus compras
7. Análisis a nivel distribuidor: identificar que distribuidores tienen una relación sólida (evaluada por volumen de
negocio y permanencia en la cuenta) con líderes de industria
8. Análisis de compras internacionales: conocer por fracción arancelaria todo el volumen que ingresa al país con el
nivel de precio asociado, identificando quién es el vendedor en el país extranjero y quién es el comprador
nacional
9. Análisis de productos: conocer los productos que integran la cadena de suministro y los productos vendidos
10. Análisis de precios: conocer el nivel de precios de compra a proveedores y el nivel de precios de venta a clientes
Primer Nivel de Análisis

Escaneo de Relaciones Comerciales


• Para cualquier RFC a nivel nacional, se identifica la totalidad de sus compras a sus
proveedores y la totalidad de las ventas a sus clientes
• Se identifican clientes y proveedores con su frecuencia y montos específicos de
facturación
• Base de datos con la siguiente información:
– RFC
– Razón Social
– Dirección Fiscal
– Actividad Económica
– Ejercicio Fiscal
– Periodo Mensual (desde enero 2012 a la fecha)
– Montos de Facturación
Ejemplo – RFC Emisor:
EJERCICIO PERIODO MONTO RFC RECEPTOR RAZON SOCIAL DIRECCION CP MUNICIPIO ESTADO ACTIVIDAD
2016 1 83,757,246 PYA9705262K4 PYASUR SA DE CV CARRETERA VILLAHERMOSA- NACAJUCA 86220 NACAJUCA Tabasco MATERIALES METÁLICOS PARA
2 43,117,386 KM 5 MAS 300 SN LA CONSTRUCCIÓN Y LA
3 41,908,606 INDUSTRIA
4 46,266,747
5 56,367,036
6 60,267,378
7 48,264,064
8 93,328,388
9 52,359,231
10 103,169,065
11 46,453,856
12 128,189,965
2016 1 56,910,382 LCO770411TB7 LATINOAMERICANA DE MONTE ELBRUZ 134 PISO 4 LOMAS DE 11000 TLAHUAC Distrito FABRICACIÓN DE CONCRETO
2 53,284,918 CONCRETOS SA DE CV CHAPULTEPEC I SECCION Federal PREMEZCLADO
3 59,408,473
4 64,785,375
5 60,022,304
6 35,972,388
7 46,053,399
8 47,919,958
9 54,081,388
10 58,432,899
12 62,105,532
2016 1 10,559,976 NUPJ630104TD1 NUÑEZ/PESQUERA/JORGE LIB CELAYA SAN LUIS POTOSI KM 1.5 76900 CORREGIDORA Queretaro MADERA ASERRADA Y
2 16,521,216 FRACC P23 PRADERAS DE LOS ANGELS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3 32,529,188 NO METÁLICOS
4 15,420,823
5 19,399,307
6 20,213,559
7 38,270,037
8 38,404,891
9 38,477,102
10 36,269,416
11 36,804,753
12 56,198,915
Ejemplo – RFC Emisor:
# RFC Cliente RAZON SOCIAL ESTADO 2016 % 2015 2014 2013 2012 CAGR
1 PYA9705262K4 PYASUR SA DE CV Tabasco 803,448,968 6.38% 702,464,735 691,876,384 390,234,410 302,857,622 28%
2 LCO770411TB7 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV Distrito Federal 598,977,016 4.76% 630,172,922 598,315,020 698,572,856 620,307,273 -1%
3 NUPJ630104TD1 NUÑEZ/PESQUERA/JORGE Queretaro 359,069,183 2.85% 257,986,888 189,469,084 136,404,951 133,249,695 28%
4 SFN990310U62 SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV Distrito Federal 313,832,997 2.49% 196,328,652 135,176,275 122,198,171 337,504,168 -2%
5 AMC081204R5A ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 SA DE CV Puebla 246,492,046 1.96% 246,152,056 184,330,756 176,709,372 153,322,216 13%
6 ZET050323GXA ZETUNA S DE RL DE CV Oaxaca 233,737,367 1.86% 151,708,870 107,066,173 68,311,946 10,788,019 116%
7 CMS000710K60 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV San Luis Potosi 190,315,356 1.51% 140,566,159 103,665,929 87,367,112 120,391,789 12%
8 CSI9704017I7 CONCRETOS LA SILLA SA DE CV Nuevo Leon 180,474,888 1.43% 187,795,076 157,053,800 114,293,685 129,175,927 9%
9 GCO9602155T2 GRUPO CONPREMEX SA DE CV Puebla 135,934,426 1.08% 165,869,101 216,598,114 189,105,941 244,246,538 -14%
10 CTM0108174U4 CONCRETOS TECNICOS DE MEXICO SA DE CV Nuevo Leon 131,891,079 1.05% 209,671,483 149,037,796 110,239,229 311,479,087 -19%
11 HUPG711004V11 HUMARA/PEDROZA/GUILLERMO San Luis Potosi 120,418,823 0.96% 109,028,129 72,469,466 52,052,219 50,272,337 24%
12 CPP080426SX4 COMERCIALIZADORA P Y P SA DE CV Tabasco 119,336,088 0.95% 104,718,001 85,764,805 47,114,578 55,397,517 21%
13 CCO030324PU6 CAL Y CEMENTO DE OCCIDENTE SA DE CV Jalisco 118,165,435 0.94% 74,669,959 106,603,867 46,214,748 68,469,808 15%
14 CII770127MA2 CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV Distrito Federal 109,679,510 0.87% 0 0 0 0 N/A
15 CMO750108CA6 CONCRETO DE MORELOS SA DE CV Morelos 109,409,956 0.87% 77,427,742 73,935,569 56,565,709 84,638,270 7%
16 CON120606CX1 CONSTRULANDIA SA DE CV Queretaro 106,892,198 0.85% 80,499,013 72,662,678 31,703,229 0 N/A
17 VISS830605M20 VILLEGAS/SOTO/JOSE SALOMON Michoacan 102,550,684 0.81% 78,797,526 39,369,091 28,282,736 22,441,241 46%
18 ACO960619AY9 ACEROS Y CORRUGADOS SA DE CV Queretaro 101,944,735 0.81% 121,991,706 97,703,974 90,556,025 89,680,082 3%
19 CEX1304085L0 CEMENTOS EXPRESS.O XALAPA SA DE CV Veracruz 100,265,513 0.80% 0 0 0 0 N/A
20 DCO031014AZ4 DISTRIBUIDOR DE CEMENTO DEL OCCIDENTE SA DE CV Jalisco 95,165,663 0.76% 66,305,711 68,035,907 59,606,399 85,425,646 3%
Top 20 4,278,001,931 33.99% 3,602,153,729 3,149,134,688 2,505,533,316 2,819,647,235 11%
Resto 466 Clientes 8,309,023,917 66.01% 7,424,155,577 6,037,246,969 5,453,250,395 6,279,767,588 7%
TOTAL 12,587,025,848 100.00% 11,026,309,306 9,186,381,657 7,958,783,711 9,099,414,823 8%
Segundo Nivel de Análisis

Escaneo de Transacciones Específicas


• Listado con la relación de la totalidad de las facturas emitidas y/o recibidas de
cualquier RFC a nivel nacional
• Escaneo de la facturación electrónica y elaboración de reporte con la siguiente
información:
– Folio Fiscal
– RFC y Razón Social del Emisor y del Receptor
– Fecha de Emisión
– Monto de Facturación
– Producto especificado en la factura
– Cantidad de producto por partida
– Valor unitario de producto por partida
– Importe por partida
Ejemplo – Relación de Facturas Emitidas

Folio Fiscal RFC Emisor RS del Emisor RFC Receptor RS del Receptor Emisión Certificación SubTotal Total RFC Pac
6A854AE7-A796-4E56-B464-AE4EF7B50987 SEA1310236W3 SEAMEXSA, S.A DE C.V. 28/04/2017 28/04/2017 256,916.60 298,023.26 TSP080724QW6
9BF56A28-6E33-49C0-8B64-5B910DDA824F SEA1310236W3 SEAMEXSA, S.A DE C.V. 28/04/2017 28/04/2017 230,620.70 267,520.01 SER990217J6A
FFF6281C-1B48-4D58-A5AC-9026BA73F774 GABJ6309192T2 JAIME GARCIA PELAYO Y BIANCHI 04/04/2017 04/04/2017 344,001.10 228,074.39 TSP080724QW6
E013B230-9FA4-4B64-9243-F2FCF6E02BD3 GABJ6309192T2 JAIME GARCIA PELAYO Y BIANCHI 17/04/2017 17/04/2017 344,001.10 228,074.39 TSP080724QW6
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
41C95DA1-231E-E84F-B5F9-B609413FD86D RIV161221J62 28/04/2017 28/04/2017 138,293.22 160,420.14 SCD110105654
VELTOR, S. R.L. DE C.V.
GRUPO CORPORATIVO CONSAR,
D6595C12-EDF4-4857-AC14-FCCC564BDDB0 GCC090730DE1 06/04/2017 06/04/2017 122,582.00 142,195.12 SER990217J6A
S.A. DE C.V.
26671D26-8762-41A9-A82C-D46ABA628B11 POGO780701LR8 PORRAGAS GAMBOA OSCAR ESAU 12/04/2017 12/04/2017 103,248.35 119,768.09 TSP080724QW6
PISOS INDUSTRIALES Y
66BAD87F-09D0-BC42-A531-61018FCE7655 PIM1401153M6 MANTENIMIENTOS EN GENERAL 07/04/2017 07/04/2017 95,885.20 111,226.83 SCD110105654
S. DE R.L.
4FB2EA2E-FE00-4B3A-A9DB-0F1F4C5B0269 AAG070815UV9 ALLCHEM AG S.A. DE C.V. 18/04/2017 18/04/2017 95,874.70 111,214.65 TSP080724QW6
B9B1BAAE-5D3E-410A-A4F6-4BD288CAAD91 POGO780701LR8 PORRAGAS GAMBOA OSCAR ESAU 19/04/2017 19/04/2017 86,091.25 99,865.85 MSE090205D9A
SISTEMAS EPOXICOS DEL CENTRO,
B8D84863-BE85-4374-9DED-B002C6A83769 SEC100430QT6 26/04/2017 26/04/2017 73,788.86 85,595.08 SER990217J6A
S.A. DE C.V.
93B8CD62-26DC-4FA3-8A3A-221A864375CA LOJJ7609139S4 LOPEZ JIMENEZ JAVIER JOSE 25/04/2017 25/04/2017 70,483.13 81,760.43 SER990217J6A
2C6B27E3-473C-4E81-B3DE-9AF3C93A5661 GARB930518A17 GARCIA RODRIGUEZ BRAIAN 10/04/2017 10/04/2017 64,431.10 74,740.08 TSP080724QW6
A7EC9DB9-2AAB-4F9A-A0D3-9F740A7E6A91 XAXX010101000 VENTA MOSTRADOR 27/04/2017 27/04/2017 70,113.80 70,113.80 TSP080724QW6
410D2FB0-7AD4-416B-A406-957376ECF001 POGO780701LR8 PORRAGAS GAMBOA OSCAR ESAU 07/04/2017 07/04/2017 59,296.73 68,784.21 AUR100128NN3
B87B23DB-12C9-4083-8010-013A58BB72D2 AAG070815UV9 ALLCHEM AG S.A. DE C.V. 06/04/2017 06/04/2017 58,334.10 67,667.56 SER990217J6A
7C0510D1-A372-2B42-8809-83ECE4316151 XEXX010101000 INDUSTRIAS GOYAINCOL, S.A.S. 28/04/2017 28/04/2017 60,533.50 60,533.50 SCD110105654
ALEJANDRO GARCIA PELAYO Y
B6645DDD-CFAE-403F-B047-D94FDCC6B9B5 GABA640821MM7 04/04/2017 04/04/2017 83,515.35 57,676.86 TSP080724QW6
BIANCHI
ALEJANDRO GARCIA PELAYO Y
BD448E3D-6C1A-4A1F-834B-3C5D2371BA56 GABA640821MM7 17/04/2017 17/04/2017 83,515.35 57,676.86 TSP080724QW6
BIANCHI
C63FBD8E-83EB-428D-9ECB-9EF431477A59 CUCJ7701288F7 CRUZ CRUZ JESUS 10/04/2017 10/04/2017 47,366.85 54,945.55 MSE090205D9A
7DDABDCD-FD45-1E4E-982B-91AB6479BF5D AME831130HL1 ARTECOLA MEXICO, S.A DE C.V 28/04/2017 28/04/2017 45,874.75 53,214.71 SCD110105654
PISOS POLIMERICOS
49FA6789-398A-4845-9FB2-57AC47C59352 PPI940524KH7 07/04/2017 07/04/2017 44,002.48 49,511.60 SER990217J6A
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
BF18E9C9-59E2-4D85-905F-A6694DBF968A XAXX010101000 VENTAS MOSTRADOR 28/04/2017 28/04/2017 45,308.73 45,308.73 SER990217J6A
Ejemplo – Detalle de Facturación
RFC Emisor:
RFC Receptor: CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

Cantidad x Unidad Valor Unitario Importe x


FUENTE_PDFXLMS SUBTOTAL TOTAL Importe Producto
Partida Fact x Partida Partida MXN
100F7596-BA6F-4E5E-A98E-B0F841833BBD 689,664 800,010 4,800 664,848 BOTELLA 139 664,848 J WLKR RED 75CL 12X01
100F7596-BA6F-4E5E-A98E-B0F841833BBD 689,664 800,010 480 24,816 BOTELLA 52 24,816 J&B RARE 375ML 24X01

19257F33-6E42-44CA-A3AA-6437D39A55A1 73,987 85,825 24 295 BOTELLA 12 295 J&B MANZANA 350ML CAN 06X04
19257F33-6E42-44CA-A3AA-6437D39A55A1 73,987 85,825 144 43,681 BOTELLA 303 43,681 JW BLACK 75CL 12Y 12X01
19257F33-6E42-44CA-A3AA-6437D39A55A1 73,987 85,825 96 30,012 BOTELLA 313 30,012 BUCHANAN DELUXE 75CL 12Y 12X01
19F72203-5B58-43FE-A36E-FB8D5266259A 21,302 24,710 24 16,461 BOTELLA 686 16,461 BUCHANAN SR 18Y 75CL 18Y 06X01
19F72203-5B58-43FE-A36E-FB8D5266259A 21,302 24,710 48 4,841 BOTELLA 101 4,841 J&B RARE 750ML 12X01 - CON IBC
1D4A36E6-C4F1-4A1D-8D67-B0CD4F0E9475 204,849 237,625 600 8,425 BOTELLA 14 8,425 SMIRNOFF GUARANA 350ML CAN 06 X 04

1D4A36E6-C4F1-4A1D-8D67-B0CD4F0E9475 204,849 237,625 3,600 44,219 BOTELLA 12 44,219 J&B GINGER ALE 350ML CAN 06X04

1D4A36E6-C4F1-4A1D-8D67-B0CD4F0E9475 204,849 237,625 10,800 132,658 BOTELLA 12 132,658 J&B GINGER ALE 350ML CAN 06X04
1D4A36E6-C4F1-4A1D-8D67-B0CD4F0E9475 204,849 237,625 120 12,102 BOTELLA 101 12,102 J&B RARE 750ML 12X01 - CON IBC
1D4A36E6-C4F1-4A1D-8D67-B0CD4F0E9475 204,849 237,625 144 7,445 BOTELLA 52 7,445 J&B RARE 375ML 24X01
26B6EE1E-25A8-4175-9831-A5017B70374A 112,165 130,112 60 8,311 BOTELLA 139 8,311 J WLKR RED 75CL 12X01
26B6EE1E-25A8-4175-9831-A5017B70374A 112,165 130,112 204 63,774 BOTELLA 313 63,774 BUCHANAN DELUXE 75CL 12Y 12X01
26B6EE1E-25A8-4175-9831-A5017B70374A 112,165 130,112 144 10,925 BOTELLA 76 10,925 BLCK & WHT 75CL 12X001

26B6EE1E-25A8-4175-9831-A5017B70374A 112,165 130,112 240 17,520 BOTELLA 73 17,520 CAPTAIN MORGAN OSR 750ML 12X01 – DARSA
26B6EE1E-25A8-4175-9831-A5017B70374A 112,165 130,112 84 11,635 BOTELLA 139 11,635 J WLKR RED 75CL 12X01
Ejemplo – Facturas Específicas