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SARH
SISTEMA DE APOYO A RECURSOS HUMANOS
PRESENTACIÓN
Como empresa de soluciones informáticas establecida desde hace más de seis años en
Ecuador, siempre hemos apostado por ofrecer un servicio personalizado basándose en la
relación y la confianza con nuestros clientes.
SARH es fruto sin duda de esta estrecha relación, ya que la idea de su creación partió de la
necesidad de brindar un sistema que genere datos confiables y de innumerables peticiones
recibidas en nuestras consultoría.
Cabe mencionar la iniciativa del mentalizador del programa, quien tuvo una idea y la plasmó
en un sistema informático, sin lugar a dudas generó de nuestro diseño inicial, una
herramienta versátil, ágil y cercana a las necesidades reales de su empresa.
Estamos seguros que esta aplicación, SARH continuará creciendo durante los próximos años
gracias a las sugerencias y recomendaciones de nuestros clientes y amigos. Desde aquí los
invito a participar de su mejora continua.
Esperamos que el programa sea merecedor de su confianza, y cumpla con las expectativas
creadas durante todo este tiempo.
Contenido
SISTEMA DE NOMINA ALTAMENTE CONFIGURABLE ............................................................................. 6
ACCESO AL SISTEMA .............................................................................................................................. 7
PANTALLA PRINCIPAL ............................................................................................................................ 8
MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA ............................................................................................................. 9
BOTONES DEL SISTEMA ....................................................................................................................... 10
MÓDULO DE MANTENIMIENTO........................................................................................................... 11
SUB-MODULO ORGANIZACIÓN ....................................................................................................... 12
GRUPO ......................................................................................................................................... 13
COMPAÑÍA ................................................................................................................................... 14
SUCURSAL .................................................................................................................................... 16
CENTRO DE COSTO ...................................................................................................................... 18
SUB CENTRO DE COSTOS ............................................................................................................. 19
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS ....................................................................................... 20
LOCALIDADES ............................................................................................................................... 21
SUB-MODULO CONFIGURACION DE NOMINA ............................................................................ 22
TIPO DE NOMINA ......................................................................................................................... 23
PERIODO DE PAGO ...................................................................................................................... 25
VARIABLES ................................................................................................................................... 27
CONCEPTOS DE CÁLCULO ............................................................................................................ 28
RELACIÓN CONCEPTO – TIPO DE NOMINA .................................................................................. 40
PERIODO DE LIQUIDACIÓN .......................................................................................................... 41
CONCEPTOS POR TIPO DE CONTRATO ........................................................................................ 42
REORDENAMIENTO DE CONCEPTOS ........................................................................................... 43
SUB – MODULO EMPLEADO ............................................................................................................ 44
REGISTRO DE EMPLEADOS .......................................................................................................... 45
SUB-MODULO PARAMETROS ...................................................................................................... 51
PARÁMETROS GENERALES .......................................................................................................... 52
..................................................................................................................................................... 54
PARÁMETROS DE CONCEPTOS .................................................................................................... 55
CONCEPTOS VINCULADOS A TIME CONTROL .............................................................................. 63
TARIFAS IMPUESTO A LA RENTA ................................................................................................. 64
SUB-MODULO DEFINICIONES .......................................................................................................... 65
Cálculos de nómina
Generación de provisiones
Liquidaciones de personal
Transferencias Bancarias
Con este manual aprenderá a realizar cada uno de estos procesos reduciendo
significativamente los tiempos de implementación.
ACCESO AL SISTEMA
Para realizar el ingreso en el sistema Sarh se registra el nombre y contraseña del usuario que
fue asignado en la implementación.
Se seleccionada el Grupo, Compañía, Sucursal y Año que dese ingresar y se acepta. En caso
de equivocarse dar clic en el botón de cancelar.
PANTALLA PRINCIPAL
MANTENIMIENTOS
TRANSACCIONES
REPORTES
CLUB DE AMIGOS
MÓDULO DE MANTENIMIENTO
Es un módulo de configuración del sistema en el que usted podrá acceder y seleccionar las
diferentes compañías que estén registradas en el sistema y se configurarán, parametrizarán y
definirán las opciones del programa. Son los maestros y configuraciones principales como la
estructura de la Empresa, las definiciones de nóminas y sus rubros de pago así como lo
mantenimientos complementarios para el correcto uso del sistema.
SUB-MODULO ORGANIZACIÓN
GRUPO
Esta opción permite crear un grupo empresarial, que puede contener varias compañías. Al
COMPAÑÍA
Esta opción permite definir datos de la compañía en la que se llevara las nóminas.
Está clasificada en: Información general en la parte superior y en la parte inferior se subdivide
en: Ubicación, Representante legal y la sección de Logotipo de la compañía.
ITEMS1 (Ubicación)
Dirección: Campo manual Se registra la dirección donde se encuentra la empresa.
Provincia: Campo manual Se registra la provincia en la que se encuentra ubicada la
empresa.
Ciudad: Campo manual Se registra la ciudad en que se encuentra la empresa.
Teléfonos: Campo manual Se registran los teléfonos donde se encuentra ubicada la
empresa.
Casilla postal: Campo manual Se registra la casilla postal de la empresa.
Fax: Campo manual/alfanumérico Se registra el fax que tiene la empresa.
ITEMS2 (Representantes)
Representante Legal: Campo manual Se describe el nombre del Representante legal de la
Empresa.
Número de cédula: Campo manual Se registra el documento de identificación del
Representante legal.
Función/ cargo: Campo manual Se registra el cargo del Representante de la Empresa.
Contador: Campo manual Se registra el nombre del contador de la Empresa.
Número de Ruc: Campo manual Se describe el código del contador.
ITEMS3 (Logotipo)
Logotipo: Campo de selecciónl Se inserta el logotipo de la Empresa.
SUCURSAL
CABECERA (Sucursal)
GRUPO DE CIA: Campo de selección Esta opción permite crear un grupo empresarial, que
puede contener varias compañías.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
CODIGO: Campo manual Clave única que representa el número de la Sucursal que se crea
en el sistema.
NOMBRE: Campo manual Se escribe el nombre de la sucursal donde se llevarán las nóminas.
CENTRO DE COSTO
Esta opción almacena las áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo
de recursos. Dichas áreas pueden ser Administrativas, productivas, logísticas, comerciales
entre otras, dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa.
CODIGO: Campo manual Clave única que se ingresa y que va a pertenecer al subcentro de
costo que se va a crear.
NOMBRE: Campo manual Se describe el nombre del subcentro de costo que se va a crear.
CODIGO ALTERNO: Campo manual Clave única alterna que se ingresa y que va a pertenecer
al subcentro de costo que se va a crear.
REGISTRO ACTIVO: Campo manual Establece si el registro del subcentro está activo o inactivo.
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Esta opción nos permite visualizar crear-editar los departamentos que hay en cada área una
vez que se ha asignado un código y si el estado del departamento está activo o inactivo.
CABECERA (Departamentos)
CODIGO: Campo alfanumérico Representa la clave del departamento; se sugiere asignar una
nomenclatura o abreviatura del nombre del departamento.
DESCRIPCION: Campo manual Describe el nombre del departamento creado o que se va a
crear.
ESTADO: Campo de selección Este campo identifica si el registro está activo o no.
LOCALIDADES
Esta opción nos permite ver las localidades ya sean para una o varias sucursales ubicadas en
la misma provincia o en otras. Para este efecto debe existir una definición de localidades.
Se crean o editan localidades que son referenciadas a una provincia, ciudad y región indistinto
de la Empresa y sirve para todo el grupo.
CABECERA (Localidades)
CODIGO: Campo manual/ alfanumérico Código único que se le asigna a la localidad que va a
ser creada.
NOMBRE: Campo manual Se escribe el nombre de la localidad que va a ser creada.
PROVINCIA: Campo de selección Se escoge la provincia a la que va a pertenecer la localidad
creada.
CIUDAD: Campo de selección Se escoge la ciudad a la que va a pertenecer la localidad creada.
REGION: Campo de selección Se escoge la región a la que va a pertenecer la localidad creada.
TIPO DE NOMINA
Esta opción le permite crear los diferentes tipos de nómina que existen en la empresa.
Para crear un tipo de nómina, se debe definir su descripción especificando el lugar donde
serán los pagos de las personas pertenecientes a esa nómina.
ACTIVAR TIPO DE NOMINA: Campo de selección Esta opción es la que define si el tipo de
nómina está activo o inactivo.
CONSIDERAR AUSENTISMO: Campo de selección Esta opción es necesaria para establecer si
se deben considerar faltas, permisos, subsidios.
REQUERIR BAJA DE EMPLEADOS: Campo de selección Esta opción sirve para establecer la baja
de empleado del grupo empresarial.
PERIODO DE PAGO
Esta opción le permite definir los tipos de periodos con los que se va a liquidar en el año la
Nómina (mensual, quincenal, semanal o diaria). Estos periodos están asignados al tipo de
nómina donde obligatoriamente se debe especificar el año en proceso y dar clip en generar.
los mismos que podrán ser cambiados con F10 ABRIR, F11 CERRAR, F12 PENDIENTE.
Como observación se especifica que estos periodos no podrán ser cambiados ni generados
mas que por el usuario administrador.
AÑO DE PROCESO: Campo de selección Se describe el año al que se le generará los periodos de
pago.
FECHA INICIO: Campo de selección Se escoge el primer día del año al que se le generará los
periodos de pagos.
ITEMS 1 (Periodicidad)
VARIABLES
La opción Variables nos permite definir parámetros numéricos, textos y fechas que pueden ser
usadas en el proceso de formulación de conceptos.
CONCEPTOS DE CÁLCULO
SARH denomina concepto a toda transacción (ingreso-egreso) que el usuario desea registrar
en el sistema, está opción permite crear, editar, configurar y eliminar fórmulas bajo un
rubro de pago a cancelar en uno o varios tipos de nóminas. Los conceptos son los rubros que
se van a presentar en las distintas nóminas o pagos individuales. La opción está dividida en 3
secciones:
Definición General
Formulación
Subconceptos
CABECERA (Conceptos)
DEFINICIÓN GENERAL
CONFIGURACIÓN BÁSICA:
REFERENCIA DE USO: Campo manual Es la descripción más detallada del concepto a crear.
DESCRIPCION EN REPORTES: Campo manual Es el nombre del concepto con el cual saldrá en
el reporte.
INDICE DE ORDEN VISUAL: Campo manual Se vistea si se requiere un índice visual ordenado del
concepto a crear.
PROCESAR COMO DIA DE FALTA: Campo de selección Se vistea si se requiere procesar como día de
falta en la nómina el concepto a crear.
DEFINICIONES:
ITEMS 3 (Definiciones)
COMPORTAMIENTO:
ITEMS 4 (Comportamiento)
IMPUESTOS:
En esta opción se definirán los parámetros gravables del seguro social y del impuesto a la
renta así como el cálculo de proyecciones de impuestos.
PROCESAMIENTO:
ITEMS 6 (Procesamiento)
GENERAR NOVEDAD CON EL VALOR OBTENIDO
CONCEPTO: Campo de búsqueda Busca el concepto de las novedades.
DESGLOSE Campo de búsqueda Busca el desglose de la novedad.
DÍA DE REGISTRO PARA NOVEDAD: Campo manual Se especifica la fecha para el registro de
novedad.
PROCESOS ADICIONALES
PROCESAR PRÉSTAMOS: Campo de selección Se vincula los procesos de préstamos.
PROCESAR NOVEDADES DE NÓMINA: Campo de selección Se vincula los procesos de las
novedades.
PROCESAR CONCEPTOS DE IESS: Campo de selección Se vincula los conceptos del Iess.
FORMULACIÓN
Sección donde se registra si el concepto tiene una fórmula de cálculo. Esta opción es
fundamental en la creación del concepto ya que es donde se procede a crear la fórmula que
represente a dicho concepto.
Para empezar se debe hacer clic en el botón añadir condición una vez realizado se creará
una fila.
ITEMS 1 (Formulación)
ITEMS 2 (Condición)
PRIMERA CONDICION: Campo manual Es la primera condición para la formulación del
concepto a crear.
SEGUNDA CONDICION: Campo manual Es la segunda condición para la formulación del
concepto a crear
FORMULAS: Campo manual Este campo es para la formulación del concepto a crear.
SUBCONCEPTO
Registra si el concepto tiene una clasificación o derivación en su forma de registro o cálculo
de datos.
Muchos conceptos tienden a tener un desglose para esto usamos esta opción donde se
podrá indicar, el código, nombre, descripción y valor.
ITEMS 1 (Subconceptos)
MARQUE ESTA CASILLA SI EL CONCEPTO REQUIERE DESGLOCE: Campo de selección Se vistea
si se requiere que este subconcepto tenga un desglose. En ese caso se enlistará un detalle
informativo a este campo.
ITEMS 2 (Teclas de función)
F3 Se utiliza para eliminar línea de concepto.
F4 Se utiliza para agregar línea de concepto.
PERIODO DE LIQUIDACIÓN
Esta opción permite que cada concepto se configuren los periodos de pago para los beneficios
sociales.
Esta opción permite establecer el concepto por tipos de contrato que se va utilizar en la
configuración de cada empleado.
REORDENAMIENTO DE CONCEPTOS
Esta opción ayuda a facilitar la búsqueda de los conceptos ya ordenados por tipo de nómina y
provisiones, por los tipos de movimiento sea ingresos o egresos, el modo de operaciones y
visibilidad.
Este submódulo está configurado para ingresar, editar o consultar el registro de los empleados
que tiene la Empresa.
REGISTRO DE EMPLEADOS
La opción permite ingresar, editar y consultar todos los datos personales y relacionados del
empleado.
CABECERA
Información Básica: Campo manual y de selección/ alfanumérico Se registra los datos básicos
que debe tener la ficha del empleados tales como:
Nombres, apellidos, cedula, estado civil, género, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento,
código interno del empleado.
También nos permite adicionar la foto, todo esto queda registrado en el Sistema como fecha
de apertura de ficha para posteriormente el Contrato del mismo.
ITEMS 1
ITEMS 2
ITEMS 3
Cargas Familiares: Campo manual y de selección/ alfanumérico Permite ingresar las cargas
familiares del empleado indicando si tiene familiares con discapacidad, hijos y esposo. Dicha
pantalla cuenta 2 columnas de juicios:
Juicio: esta columna debe ser marcada en caso de que la carga contenga un juicio el cual se
vence al momento de cumplir la mayoría de edad 18 años, luego de ello no será considerada
como carga
Juicio Mayor Edad: esta columna debe ser marcada en caso de que la carga contenga un
Juicio Mayor Edad el cual es considerado desde los 18 años 1 día y se vence al momento de
cumplir 21 años.
ITEMS 4
Inf. Socio económico: Campo manual y de selección/ alfanumérico En esta opción se especifican
los datos sociales y económicos del empleado, estos son de vivienda y de vehículo, así como
también los ingresos percibidos en el mes.
ITEMS 5
ITEMS 6
ITEMS 7
ITEMS 8
Contrato: Campo manual/ alfanumérico Se presentará todos los contratos que ha tenido el
empleado en cualquiera de las empresas relacionadas al grupo empresarial que está vigente.
Esta opción se ingresan las observaciones generales del empleado y se registra el contrato
que tiene dicho empleado.
ITEMS 9
Persona con discapacidad: Campo manual y de selección En esta opción se registra al empleado
que ingrese a la Empresa y que sea discapacitado, es decir que cuente con el carnet del
Conadis. Se especifica la información requerida.
SUB-MODULO PARAMETROS
En este submódulo encontrara opciones para configurar y parametrizar los diferentes procesos
de nómina de l a e mpre sa. E s importante considerar cada una de las opciones que a
continuación se detallarán para el correcto despliegue del proceso.
PARÁMETROS GENERALES
SECUENCIAS
En esta opción se parametriza el número inicial con lo cual trabajarán los diferentes procesos
del sistema.
ITEMS 1 (Secuencias)
CONTRATOS: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número con el cual se
iniciaran los contratos en el sistema. Posteriormente el sistema va aumentando la secuencia
conforme se vayan registrando nuevos contratos.
CONTRATOS EXTERNOS: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número con el
cual se iniciaran los contratos externos en el sistema. Posteriormente el sistema va
aumentando la secuencia conforme se vayan registrando nuevos contratos externos.
EMPLEADOS: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número de empleados con
el cual se iniciaran en el sistema. Posteriormente el sistema va aumentando la secuencia
conforme se vayan registrando nuevos empleados.
PRESTAMOS: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número de préstamos con
el cual se iniciaran en el sistema. Posteriormente el sistema va aumentando la secuencia
conforme se vayan registrando nuevos préstamos.
NOMINAS TEMPORALES: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número de
nóminas temporales con el cual se iniciaran en el sistema. Posteriormente el sistema va
aumentando la secuencia conforme se vayan registrando nuevas nóminas temporales.
NOMINAS DEFINITIVAS: Campo manual/ numérico Se registra por única vez el número de
nóminas definitivas con el cual se iniciaran en el sistema. Posteriormente el sistema va
aumentando la secuencia conforme se vayan registrando nuevas nóminas definitivas.|
BÁSICAS
Esta opción se parametriza los datos básicos para el cálculo de los sueldos en el sistema.
ITEMS 2 (Básicos)
DIAS DEL AÑO: Campo manual/ numérico Registra los días del año que se consideran para los
procesos de cálculo en la nómina.
DIAS DEL MES: Campo manual/ numérico Registra los días del mes que se consideran para los
procesos de cálculo de la nómina.
HORAS DE TRABAJO POR LEY: Campo manual/ numérico Registra las horas de trabajo que se
consideran para los procesos de cálculo de la nómina.
SUELDO BASICO UNIFICADO: Campo manual/ valor monetario Se registra el sueldo básico
unificado que se considera para los procesos de cálculo de la nómina.
ITEMS 2.1 (Nivel Distribución costo)
DISTRIBUCION POR: Campo de selección Este campo es usado únicamente cuando la Empresa
requiere distribuir los costos de los sueldos en diferentes áreas de la estructura de una
empresa. Se busca el nivel de distribución que puede ser por centro de costo, subcentro de
costo, división o sucursal según lo requiera la Empresa.
SERVIDOR DE CORREOS
Esta opción sirve para la configuración de los roles de pago a los correos de los empleados.
PARÁMETROS DE CONCEPTOS
Esta opción permite registrar los parámetros referentes a monto, tiempo, conceptos,
porcentajes que aplique el cliente en procesos tales como: secuencias en nómina,
préstamos, beneficios sociales, sueldo básico unificado, pagos de utilidad, horas de trabajo.
ITEMS 1 (Asignaciones)
SUELDO: Campo de búsqueda Se enlista y se busca el concepto de la nómina que hace
referencia al sueldo.
DIAS DE FALTA: Campo de búsqueda Se enlista y se busca el concepto de la nómina que hace
referencia a los días de falta.
IR.GENERALIZADO: Campo de búsqueda Se enlista y se busca el concepto de la nómina que
hace referencia al impuesto a la renta.
IR.ASUMIDO: Campo de búsqueda Se enlista y se busca el concepto de la nómina que hace
referencia al impuesto asumido.
CARGA NORMAL: Campo manual/ numérico Se ingresa el cargo normal en la edad máxima a
considerar.
CARGA CON JUICIO DE ALIMENTACIÓN: Campo manual/ numérico Se ingresa el cargo con juicio
de alimentación en la edad máxima a considerar.
NOTIFICACIONES
ITEMS 1 (Préstamos)
NOTIFICAR PRÉSTAMOS APROBADOS AL EMPLEADO QUE LO SOLICITÓ: Campo de selección Se
vistea si se requiere la notificación de los préstamos aprobados.
ITEMS 2 (Notificaciones)
NOTIFICAR ERRORES DE REGISTROS DE VACACIONES EN EL CIERRE DE NÓMINA: Campo de
selección Se vistea si se requiere la notificación de los registros erróneos en las vacaciones.
SOBREGIROS
BENEFICIOS SOCIALES
VACACIONES
ITEMS 1 (Provisión)
DIAS NORMALES: Campo de búsqueda Se selecciona la provisión del parámetro requerido.
DIAS ADICIONALES: Campo de búsqueda Se selecciona la provisión del parámetro requerido.
ITEMS 2 (Pago en nómina)
GOZADAS NORMALES: Campo de búsqueda Se selecciona el pago de nómina del parámetro
requerido.
GOZADAS ADICIONALES: Campo de búsqueda Se selecciona el pago de nómina del parámetro
requerido.
PAGADAS NORMALES: Campo de búsqueda Se selecciona el pago de nómina del parámetro
requerido.
PAGADAS ADICIONALES: Campo de búsqueda Se selecciona el pago de nómina del parámetro
requerido.
ITEMS 3 (Modo de operación)
MODO DE PAGO: Campo de búsqueda Se selecciona el modo de operación del parámetro
requerido.
BASE DE PAGO: Campo de búsqueda Se selecciona el modo de operación del parámetro
requerido.
DIFERENCIA PROV: Campo de búsqueda Se selecciona el modo de operación del parámetro
requerido.
GESTION DE AHORRO
ITEMS 3 (Generales)
PORCENTAJE DE ENCAJE PARA PRÉSTAMOS: Campo manual/ numérico se ingresa el
porcentaje de encaje para préstamos.
CONCEPTOS VINCULADOS A TIME CONTROL
Esta opción permite parametrizar algunas opciones adicionales que pueda generar para el
cálculo en la nómina como son las horas extras, faltas, atrasos y permisos que afectan al sueldo
del empleado.
ITEMS 3 (Permisos)
PERMISOS PAGADOS: Campo de selección Se enlista los permisos pagados.
PERMISOS NO PAGADOS: Campo de selección Se enlista los permisos no pagados.
SUB-MODULO DEFINICIONES
DEFINICIONES GENERALES
Esta opción permite crear o modificar los campos que se cargan en las ventanas de registro
de empleado y contrato.
ITEMS 1 (Descripciones)
CODIGO: Campo manual Se describe el código único de las definiciones generales.
NOMBRE: Campo manual Se describe las características de las definiciones generales
ACTIVO: Campo de selección Se utiliza para vistear el estado ya sea activo o inactivo.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Esta opción sirve para configurar en base al criterio de cada empresa, fichas de información
adicional en la opción registro del empleado para uso de datos estadísticos propios de cada
empresa.
CARGOS
Esta opción permite crear los diferentes cargos que existen en la empresa. Se debe ingresar
código, n o m b r e , tipo de cargo y un cargo sectorial que se refiere al sector donde se va a
desenvolver la persona. Es muy importante registrar el código sectorial.
CABECERA (Cargos)
CÓDIGO: Campo manual Es la clave única para la creación de los cargos.
NOMBRE: Campo manual En este campo se describe el nombre del cargo a crear.
CÓDIGO SECTORIAL: Campo manual Se describe el código sectorial a crear.
PERFIL: Campo manual Se describe el perfil del cargo a crear.
FUNCIONES: Campo manual Se describe las funciones del cargo a crear.
TIPO DE CARGO: Campo de selección Se enlista las diferentes tipos de cargo y se selecciona el
requerido.
REGISTRO ACTIVO: Campo de selección Se vistea el registro para activar o inactivar.
SUB-ENTIDADES FINANCIERAS
Esta opción le permite al usuario registrar las diferentes entidades bancarias en que se
realiza las transferencias, acreditaciones de nomina
BANCO
Esta opción permite registrar los distintos bancos en los que la empresa tiene sus cuentas o
los usa para hacer transacciones y pagos.
CABECERA (Banco)
CÓDIGO: Campo manual Es la clave única del código de transferencia interbancaria a crear.
SUB-CONFIGURACIÒN CONTABLE
SARH permite hacer una interface con su sistema contable generando un registro con la
contabilidad que ha generado el sistema basado en las plantillas creadas.
Esta opción sirve para definir un comprobante contable, a que nominas afecta y a que
módulos.
COMPROBANTES
ITEMS 2 (Comprobantes)
AFECTACION CONTABLE
CUENTAS CONTABLES
PLANTILLAS CONTABLES
Permite crear una plantilla del asiento bancario que se deberá ejecutar para las
transacciones de la empresa.
ITEMS 1 (Descripciones)
MODULO DE TRANSACCIONES
En este módulo se realizarán todos los procesos centrales que tienen relación directa en el
ejecútese de nómina, es decir es todo lo que se necesita para generar correctamente la
nómina de la Empresa.
SUB-MODULO NOVEDADES
En esta opción se configurará las novedades que se dan de todas las transacciones (ingresos,
egresos) que se registran en la nómina a cada uno de los empleados durante un determinado
periodo de pago.
En SARH se pueden registrar las novedades de forma individual ¨ novedades por empleado¨
o de forma masiva ¨novedades masivas¨
Esta opción se consultarán las novedades que tiene el empleado por concepto de periodos
tales como: bonos, comisiones, horas extras, vacaciones etc. Para realizar la búsqueda de la
novedad se debe presionar ALT F2.
En esta opción se registrarán las novedades por empleado durante un periodo designado.
Esta opción está compuesta por el tipo de Proceso y la descripción de todas las novedades que
tiene la Nómina. Para realizar la consulta se d e b e seleccionar el grupo, compañía y
sucursal de acuerdo al Área de desempeño del empleado. Especificar también el tipo de
nómina que pertenece, periodo para realizar la búsqueda y el nombre de la persona que se
consulta.
Se realiza a todos los procesos centrales que tienen relación directa en el ejecútese de
nómina
REGISTRO DE CONTRATOS
Esta opción permite especificar el contrato del trabajador. Para ello es importante llenar
la información que se detalla a continuación.
INFORMACIÓN PRINCIPAL
En esta opción se registrará la sucursal, centro / sub centro de costo, departamento, el tipo
de contrato si es eventual, indefinido, plazo fijo, fecha de ingreso, antigüedad (se refiere si
el empleado a reingresado a la empresa), el tipo de nómina, cargo laboral que tiene el
empleado y su sueldo. La información en esta opción debe ser registrada para los reportes
respectivos.
SUELDO: Campo manual/ numérico Se ingresa el sueldo a percibir del registro a crearse.
HORARIO LABORAL: Campo manual/ numérico Se establece el horario laboral del registro a
crearse.
INFORMACIÓN DE PAGO
En esta opción se registrará la forma de pago que se realizará al empleado tal como: banco,
tipo de cuenta y número de cuenta que tendrá el empleado.
TIPO DE CUENTA: Campo de selección Se enlista los tipos de cuenta que se requieren.
CONCEPTOS
Esta opción enlista todos los conceptos que se han creado y se podrán seleccionar los que
se aplican a las personas, en esta opción se debe i n di c a r directamente las horas o el valor
q u e corresponde a dicho concepto, por lo general esto se usa cuando el concepto es de
tipo transacción.
ITEMS 1 (Conceptos)
CÓDIGO: Campo automático Describe el código del concepto. Se vistea si se requiere que este
concepto sea habilitado en este registro de contrato.
CONCEPTO: Campo automático Describe los conceptos que aparecen en el registro. Se vistea
si se requiere que este concepto sea habilitado.
DESGLOSE: Campo automático Describe el desglose del concepto. Se vistea si se requiere que
este concepto sea habilitado en este registro de contrato.
SEL: Campo de selección Se emplea para seleccionar los conceptos que se requiere sean
habilitados en el registro de contrato.
VALOR: Campo manual/ numérico Se ingresa el valor en los campos habilitados en el registro.
HISTORIA
Esta opción muestra el historial de todos los cambios significativos que ha tenido el registro
de Contrato de un empleado, tales como cambio de sueldo, cargo, centro de costo etc.
ITEMS 1 (Historia)
TIPO: Campo automático Muestra el historial de cambios del tipo de registro.
FECHA: Campo automático Muestra el historial de cambios según fecha de registros.
VALORES: Campo automático Muestra el historial de cambios en valores del registro.
USUARIO: Campo automático Muestra el historial de los cambios de un usuario determinado.
EQUIPO: Campo automático Muestra el historial de cambios registrados en el equipo.
GASTOS PERSONALES
En esta opción se registrarán los gastos deducibles para el cálculo de impuesto a la renta tales
como: Gastos de Vivienda, Gastos de Salud, Gastos de Educación, Gastos de Vestimenta.
DISTRIBUCIÓN DE COSTO
Esta opción es aplicable para personal externo vinculado a la empresa (pago de utilidades);
en él se registra la información de la organización y forma de pago.
ITEMS 1 (Organización)
CENTRO DE COSTO: Campo de selección Se enlista y se escoge el centro de costo.
SUBCENTRO DE COSTO: Campo de selección Se enlista y se escoge el subcentro de costo.
CAMBIO DE ESTADO
Esta opción nos permite cambiar el estado del contrato del empleado: sea activo,
liquidado, anulado, baja.
Una vez realizado se procede a selecciona la opción activar y registrar la fecha del cambio.
TRANSFERENCIA DE EMPLEADO
En esta opción se realizan transferencias de personal de una COMPAÑIA a otra.
Para realizar las transferencias de personal, se debe elegir el grupo, compañía, sucursal, tipo
de nómina, periodo, fecha de cierre y si es necesario una observación. En la parte inferior NO
aparecerán los empleados hasta que cargue completamente. Posteriormente aparecerán los
préstamos de un empleado seleccionado.
SUB-MODULO PRESTAMO
REGISTRO DE PRÉSTAMO
TIPO: Campo de selección Se selecciona el tipo de préstamo a regir ya sea sin intereses,
con interés nominal, con interés cuota fija.
ITEMS 2 (Periodicidad)
CÁLCULO: Campo de selección Esta opción me indica si el usuario desea calcular el valor de la
cuota o número de cuotas
INICIA PAGO: Campo de selección Es la fecha en que será descontada la primera cuota.
% INTERES: Campo manual/ numérico Se describe el porcentaje del interés que será
aplicado al préstamo si se seleccionó cuota fija o nominal.
TOTAL PRÉSTAMO: Campo manual/ numérico Se ingresa el total préstamo incluido los
intereses si los tuviere.
CALCULAR: Campo de selección Se utiliza para realizar el cálculo del préstamo a regir.
Tabla de amortización
En la tabla de amortización del préstamo encontramos lo siguiente rubros automáticos:
D. adicional: Es un pago adicional que se acuerde cancelar en una fecha determinada. Este
pago adicional Solo aplica antes de ser aprobado el préstamo.
TOTAL CUOTA: Campo automático Muestra el valor de las cuotas del préstamo registrado.
ABONADO: Campo automático Muestra valores abonados si los hubiere, del préstamo
registrado.
SALDO: Campo automático Muestra los saldos que quedan del préstamo registrado.
TOTAL VALOR CUOTA: Campo automático/ numérico Muestra el valor total de la cuota del
préstamo.
TOTAL SALDO: Campo automático/ numérico Muestra el total pendiente del préstamo.
APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS
En esta ventana se aprueban los préstamos. Donde mostrara la fecha de la solicitud del
préstamo y la fecha de aprobación, empleado, los motivos porque necesita el préstamo,
monto, total de las cuotas y las aprobaciones que realiza los gerenciales para que se pueda
aprobar el crédito al empleado.
PAGOS DIRECTO
FECHA DE PAGO: Campo de selección Se selecciona la fecha en la que realizó la solicitud del
préstamo al empleado.
PRESTAMO No.: Campo de búsqueda Se selecciona el nombre del empleado que tiene el
préstamo.
SALDO PENDIENTE: Campo automático Se muestra el saldo que va quedando del préstamo
solicitado conforme se vaya descontando.
Una vez realizada las especificaciones de la consulta se procede a generar el detalle del pago
de los préstamos de los empleados de la empresa.
VALIDACION DE PRÉSTAMO
INFORMACION DEL PROCESO: Este proceso valida la información de pagos y saldos de cada
préstamo con la información contenida en los procesos de nómina y pagos extraordinarios.
SUB-MODULO VACACIONES
REGISTRO DE VACACIONES
ITEMS 2 (Descripción)
EMPLEADO
COD-CTR: Campo automático Enlista el código del empleado.
NOMBRE: Campo automático Enlista el nombre del empleado que toma su periodo de
vacaciones.
ESTADO: Campo automático Enlista el estado de la vacación a consultar ya sea que se
encuentre pagada, pendiente de pago o en proceso.
AÑO: Campo automático Enlista el año en el que registra sus vacaciones.
FECHA VIGENCIA:
PERIODO: Campo automático Detalla la fecha vigente de su periodo de vacaciones.
INICIO-FIN: Campo automático Detalla el inicio y fin del periodo de vacaciones.
DIAS PROVISIONADOS
NOR-EXC-TOTAL: Campo automático Se describen los días normales, excesos y el total de
Días provisionados de vacaciones.
VALOR DIARIO
NOR-EXC-TOTAL: Campo automático Se describen los días normales, excesos y el total de
valores provisionados pagados de vacaciones.
SOLICITUD DE VACACIONES
Esta opción permite solicitar los días de vacaciones los mismos que serán descontados de
la pantalla de registro de vacaciones.
Importante para hacer uso de la opción Solicitud de Vacaciones tiene que registrarse los días
y valores de las vacaciones correspondientes al empleado.
SUB-MODULO NOMINA
La Nómina es la suma de todos los registros financieros del sueldo de un empleado, salarios,
bonificaciones, ingresos grabables y no grabables, deducciones, descuentos, prestamos,
beneficios sociales por el servicios que preste el empleado durante un período de tiempo.
GENERACION DE NOMINAS
Este proceso genera el cálculo de la nómina que seleccione el usuario con los siguientes
criterios de filtro por (Grupo empresarial, Compañía, Sucursal, tipo de nómina y periodo
de cálculo). Es el proceso principal del sistema por lo cual se describe a continuación
brevemente los pasos que ejecuta durante el cálculo:
Selecciona todos los préstamos pendientes de cobro a la fecha del periodo a generar.
Selecciona las novedades registradas en el periodo a generar.
Calcula según la prioridad todas las formulas sean de Pago en rol como de
Provisiones que están involucradas en el tipo de nómina seleccionada para el cálculo.
Puede ser generada varias veces de forma provisional y tiene a disposición un cierre de
nómina por periodo que no permitirá más cálculos provisionales ni tampoco ingresar más
novedades o prestamos en este periodo. La forma definitiva de cálculo registra y actualiza
los históricos que pueden ser consultados en cualquier momento por el usuario en la
opción de Procesos Liquidados.
Una vez generada la nómina de forma preliminar puede visualizarla en esta opción en
diferentes formatos que el sistema cuenta para su disposición.
CONCEPTOS INDIVIDUALES
Esta opción permite realizar los cálculos de un concepto que ha sido declarado como cálculo
individual en las definiciones del concepto. Al generar este proceso solo se calculará la
fórmula del rubro escogido. Existen casos en que la fórmula de estos rubros involucra a
otros rubros como prestamos por lo cual le solicitará al usuario fecha de corte de hasta
donde desea cobrarlos. Todo pago que quiera hacer el usuario fuera de la nómina y fuera
del pago de beneficios sociales se realiza en esta opción. Ejemplo: anticipo quincena, pagos
de bonos navideños, bonos de producción, entre otros.
ITEMS 1
SUCURSAL: Campo manual/ alfanumérico Describe la sucursal de la nómina a generar.
PERIODO: Campo de selección Se enlista el periodo requerido.
ITEMS 2
FECHA DE CORTE PARA PRÉSTAMOS: Campo manual/ numérico Es decir es la fecha de corte
para los préstamos de empleados.
AGRUPAR POR CENTRO Y SUBCENTRO DE COSTO:
ITEMS 3
TIPO CÁLCULO
PRELIMINAR Campo de selección Es el cierre de nómina quincenal temporal hasta que se
hagan las modificaciones que se desee.
DEFINITIVO Campo de selección Una vez realizados los últimos cambios o modificaciones se
procede a realizar el cierre definitivo de nómina.
Basados en formulas con pagos únicos. Se debe seleccionar el grupo, compañía, tipo de
nómina de la empresa luego se procede a seleccionar la sucursal y el periodo. Posteriormente
se debe escoger los conceptos que se van a aplicar en esa sucursal. Luego seleccionamos si
deseamos emitir una orden de cheque.
Beneficios sociales
Con esta opción se podrá procesar el cálculo de los beneficios sociales del empleado, donde
deberá escoger el grupo, la compañía y el tipo de nómina en el periodo que desea procesar y
los beneficios de acuerdo al régimen del país.
ITEMS 3 (Periodos)
PERÍODO
DESDE: Campo automático Se enlista el periodo de inicio requerido.
HASTA: Campo automático Se enlista el periodo de final requerido.
AGRUPAR INFORME POR CENTRO Y SUBCENTRO DE COSTO: Campo de selección Se vistea si se
requiere informe agrupado de beneficios sociales por centro y subcentro de costo.
MOSTRAR DETALLE DE PROVISION SI ESTA DISPONIBLE: Campo de selección Se vistea si se
requiere detalle de provisiones de beneficios sociales.
UTILIDADES
Esta opción permite realizar la distribución de las utilidades en función del monto
declarado por la Empresa, porcentajes vigentes de distribución tanto del empleado como sus
cargas familiares registradas. Es importante para el correcto cálculo de este proceso que el
usuario registre previamente las cargas declaradas legalmente por cada empleado en la
opción de Registro de Empleados – Cargas familiares.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
ITEMS 1
MONTO UTILIDAD A PROCESAR: Campo manual/ numérico Se describe el monto que se va a
repartir en la Empresa.
En esta opción podrá generar los archivos CSV que es el formato que solicita los organismos
de control en este caso el MINISTERIO DE TRABAJO para la declaración de pago de beneficios
sociales a los empleados.
Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato
abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se
separan por comas y las filas por saltos de línea. Los campos que contengan una coma, un
salto de línea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas dobles.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS
AÑO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el año que se requiere.
Para verificar que el Archivo CSV esté correcto, se debe realizar lo siguiente:
1. Abrir el reporte de Procesos Realizados:
Gráfico Nº 84: Pantalla para verificar que el archivo CSV este correcto
2. Abrir el Archivo CSV que hemos exportado y comparar los días trabajados, así como
se muestra en la siguiente imagen:
Gráfico Nº 84.1: Pantalla para verificar que el proceso CSV este correcto
3. SARH emite en una hoja Excel, el formato que el MRL solicita sean subidos los
archivos que esta institución requiere.
DEDUCCIONES
Aquí se ingresan todos los gastos personales del Empleado que debe declarar su impuesto a
la renta por los conceptos de: vivienda, salud, educación, alimentación y vestimenta para
que se reduzca su impuesto a pagar.
CABECERA
EMPLEADO: Campo automático/ numérico Muestra el número de empleado.
CEDULA: Campo manual/ numérico Se ingresa el número de la cédula del empleado.
ITEMS 1
DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES
VIVIENDA: Campo manual/ numérico Se ingresa el gasto de vivienda.
SALUD: Campo manual/ numérico Se ingresa el gasto de salud.
EDUCACIÓN: Campo manual/ numérico Se ingresa el gasto de educación.
ALIMENTACIÓN: Campo manual/ numérico Se ingresa el gasto de alimentación.
VESTIMENTA: Campo manual/ numérico Se ingresa el gasto de vestimenta.
ITEM 2
EXONERACIONES
DISCAPACIDAD: Campo manual/ numérico Se ingresa las exoneraciones de discapacidad.
TERCERA EDAD: Campo manual/ numérico Se ingresa las exoneraciones de tercera edad.
OTROS EMPLEADOS
Son las deducciones que el Empleado tenga sobre el impuesto en la renta con otra entidad
de dependencia.
CABECERA
EMPLEADO: Campo automático/ numérico Muestra el número de empleado.
CEDULA: Campo manual/ numérico Se ingresa el número de la cédula del empleado.
ITEMS 1
OTROS EMPLEADORES
INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES: Campo manual/ numérico Se registran los ingresos con
otros empleados.
IESS CON OTROS EMPLEADORES: Campo manual/ numérico Se ingresa el IESS con otros
empleados.
I.R. CON OTROS EMPLEADORES: Campo manual/ numérico Se ingresa el I.R. con otros
empleados.
INFORMATIVO
En esta opción se llena el informativo de los beneficios sociales del empleado.
CABECERA
EMPLEADO: Campo manual Se describe el número de empleado para llenar el formulario.
CEDULA: Campo manual/ numérico Se ingresa el número de la cédula del empleado para llenar
el formulario.
ITEMS 1
INFORMATIVO
DÉCIMO TERCER SUELDO: Campo manual/ numérico Se ingresa el décimo tercer sueldo.
DÉCIMO CUARTO SUELDO: Campo manual/ numérico Se ingresa el décimo cuarto sueldo.
FONDO DE RESERVA: Campo manual/ numérico Se ingresa el fondo de reserva.
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS: Campo manual/ numérico Se registra otro ingresos no
gravados.
En esta opción se realizan los procesos para el pago del Seguro Social de los empleados,
subida del archivo de aportes, impresión de planillas y generación por lotes de archivos.
Esta opción permite cargar los archivos obtenidos del IESS. Esto nos sirve para subir las
planillas del IESS y se pueda generar un pago por Beneficio Social.
Esta opción te permite imprimir las Planillas del IESS de todos los empleados por Compañía,
periodo y registro de carga.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
PERÍODO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el período del reporte.
REGISTRO DE CARGA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el registro de
carga.
ITEMS 1
TIPO DE AVISO
ENTRADA: Campo de selección Se vistea si se va a generar un aviso de Entrada.
SALIDA: Campo de selección Se vistea si se va a generar un aviso de salida.
REGISTRO DE FALTAS: Campo de selección Se vistea si el empleado registra faltas.
VAR. DE SUELDO: Campo de selección Se vistea si existe una variación de sueldo en la planilla
del empleado.
ÍTEMS 2
TIPO DE NÓMINA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el tipo de nómina.
MES DE PROCESO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el mes de proceso.
FECHA INICIAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la fecha inicial del
aviso.
FECHA FINAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la fecha final del aviso.
CÓDIGO IESS: Campo manual/ numérico Se ingresa el código IESS del aviso.
ITEMS 3
EMPLEADOS: Campo automático Se visualizan los empleados del aviso seleccionado.
ITEMS 4
UBICACIÓN DEL DESTINO: Campo manual Se graba y baja el archivo seleccionado.
SUB-MODULO CONTABILIZACION
Es la parte contable de la nómina. Aquí se definen todas las cuentas contables de beneficios
sociales, provisiones, cuentas de empleados, nóminas por pagar.
CONTABILIZACIÓN
En esta opción se puede hacer el cierre del reporte de la contabilización nómina tanto
Preliminar como Definitivo del periodo que se seleccione.
CABECERA
TIPO DE NÓMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de nómina.
COMPROBANTE: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el comprobante.
PERÍODO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el período.
EMPLEADO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el empleado.
ITEMS 1
TIPO DE CÁLCULO
PRELIMINAR Campo de selección Es el cierre de la contabilización temporal hasta que se hagan
las modificaciones que se desee.
DEFINITIVO Campo de selección Una vez realizados los últimos cambios o modificaciones se
procede a realizar el cierre definitivo de la contabilización nómina.
Modulo utilizado para ingresar las Liquidaciones del Personal de la empresa de forma
automática o manual.
Se utiliza para realizar una liquidación manual fuera de cualquier cálculo del sistema; los datos
vendrán calculados por el usuario por cada rubro que deberá de registrar manualmente. El
sistema únicamente totalizará los rubros de ingresos, egresos y calculando el neto a recibir.
Una vez guardada y cerrada esta liquidación se comporta de la misma forma que una
liquidación generada por el sistema automáticamente.
LIQUIDACIONES DE PERSONAL
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo en el cual se va a
realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
T. NOMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de nómina para la liquidación.
PER. CORTE: Campo de selección Se enlista y se escoge el periodo mensual de corte para la
liquidación.
F.CORTE: Campo de selección Se enlista y se escoge la fecha corte para la liquidación.
SUB-MODULO TRANSFERENCIA
Permite la notificación de la cuenta bancaria para hacer el proceso de Transferencia de
valores.
TRANSFERENCIA DE VALORES
Crea el archivo donde se notifica la cuenta bancaria y demás datos para realizar la
transferencia.
Se debe seleccionar el grupo, compañía, tipo de nómina, banco donde se procederá a realizar
la transacción.
CABECERA
ITEMS 1
TRANSFERENCIAS BANCOS
PROCESOS
BENEFICIOS SOCIALES: Campo de selección En este campo se cargan con visto los beneficios
sociales para la transferencia.
ITEMS 2
GENERAR EN: Campo manual Se genera el archivo para procesar la transferencia de valores.
De esta manera seleccionamos el lugar o ruta en que se guarde el archivo, el sistema le dará
un nombre genérico al archivo, o se puede definir el nombre del archivo junto con la
extensión.
REVERSIÓN DE NOMINA
Esta opción permite reversar los procesos cerrados del último periodo generado de
nómina, concepto individual.
Se debe seleccionar el nivel en el que realice el reverso, indicar tipo de nómina, período, y
se consulta en el icono y procesar.
CABECERA
TIPO DE NOMINA: Campo de selección Se selecciona la Nómina a realizar la transacción.
PERIODO: Campo de selección Se selecciona el periodo o fecha que se va a reversar.
ITEMS
SUCURSAL: Campo manual Se especifica la sucursal a la que corresponde la nómina.
PROCESO: Campo manual Aquí detallamos la nómina que estamos reversando si es quincenal
o Mensual.
DETALLE: Campo manual Especificamos el concepto de la transacción a realizar.
REVERSAR: Campo de selección Visteamos el recuadro para especificar la transacción a
realizar.
GUARDAR: Campo de selección Finalmente guardamos para que de esta manera, el programa
realice la transacción especificada.
MODULO DE REPORTE
En este módulo se enlistan a todos los empleados ingresados en el sistema por compañía,
sucursal y centro de costo así como la cuenta personalizada de cada empleado.
LISTADO DE EMPLEADO
Esta opción permite realizar una búsqueda de los empleados, contratos y aspirantes de
manera personalizada.
Para ordenar se debe seleccionar un campo y presionar el botón para enviarlo a la casilla de
abajo y seguidamente enviar los campos que se desea al recuadro “Ordenado por”, de esta
manera se ordenará el reporte. Posteriormente los que definitivamente serán los que
ordenarán el reporte
Se debe definir condiciones para que los datos sean más específicos, para esto se debe
seleccionar un atributo, operador, condición y si se requiere aumentar otra condición
seleccionar en el menú desplegable de lógico “Y” u “O” o se selecciona “Fin
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS
EMPLEADO: Campo automático En esta opción se escribe el código del empleado buscar. Es
automático al buscar el nombre del empleado.
Esta opción permite buscar nombre del empleado para poder sacar el detalle de la
cuenta personal del empleado y el estado en el que se encuentra su cuenta.
En este módulo se enlistan todas las novedades por Contrato del período que se requiere y
de la Compañía, así como también la caducidad del Contrato con el detalle de la fecha de
vencimiento y Proyección de vencimiento.
Se detallan las novedades que existieran en los contratos por Grupo, Compañía y Sucursal.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
RANGO DE FECHA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el periodo de la
fecha desde y hasta donde voy a consultar la Novedad del Contrato.
BÚSQUEDA: Campo manual Se describe el nombre de la persona que quiere consultar su
contrato.
COMPAÑÍA: Campo de selección Se enlista y se escoge la Compañía del Grupo.
NOMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de nómina que se va a generar la
consulta.
HISTORIAL: Campo de selección Se enlista y se escoge el historial.
SUCURSAL: Campo de selección En este campo se especifica la sucursal a la que corresponde
al contrato.
CONSULTAR: Campo automático Al presionar esta opción automáticamente el sistema me
buscará la Novedad del Contrato que especifiqué.
VENCIMIENTO DE CONTRATO
Aquí se puede enlistar a los empleados de nómina según la caducidad del Contrato que
tengan en un periodo determinado. Se busca por tipo de nómina y fecha de inicio y corte de
su respectivo Contrato.
ITEMS 1
CRITERIO: Campo de selección Se especifica el concepto de la búsqueda, ya sea por
finalización de un contrato o para proyectar un vencimiento.
ITEMS 2
PARÁMETROS DE BÚSQUEDA: Campo de selección Se especifica los parámetros de la
proyección de vigencia de un contrato ya sea en años, meses o días.
PROYECTAR EN: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge en qué quiere
proyectar el parámetro de búsqueda.
INCREMENTO: Campo de selección En esta opción se describe el incremento.
ITEMS 3
PERÍODO: Campo de selección Se especifica el tipo de nómina a proyectar y el tiempo de
inicio y corte del mismo.
T. NÓMINA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el tipo de nómina.
FECHA DE INICIO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la fecha de inicio.
FECHA DE CORTE: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la fecha de corte.
ITEMS 4
BUSCAR: Campo automático Ejecuta la acción solicitada.
ITEMS 5
EMPLEADO
COD: Campo manual Visualiza el código del empleado.
NOMBRE: Campo manual Visualiza nombres y apellidos del empleados.
CONTRATO
NUMERO: Campo manual Visualiza el número de contrato del empleado.
CARGO: Campo manual Visualiza el cargo del empleado especificado en el contrato.
VIGENCIA: Campo manual Visualiza la fecha de la vigencia actual.
TERMINO: Campo manual Visualiza la fecha del término del contrato.
REPORTE NOMINA
Una vez aprobada la nómina preliminar y la nómina definitiva se pueden realizar todo los
reportes concernientes a los procesos liquidados, roles por empleado, sobres de pago,
impuesto a la renta y provisiones.
PROCESOS LIQUIDADOS
Esta opción permite emitir un reporte de todas las nóminas o roles con sus periodos
cerrados y detalle por concepto.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
T. NÓMINA: Campo de selección En este campo se enlista y se escoge el tipo nómina a realizar
la transacción.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
ITEMS
REPORTE: Campo de selección En este campo se vistea el detalle por conceptos para visualizarlo
detalladamente.
Al igual que el proceso de nómina, se debe elegir compañía, tipo de nómina y tipo de proceso,
este puede ser una nómina, conceptos individuales, liquidación de persona, liquidación de
vacaciones, prestamos, transferencia CIA. Posteriormente se procede a elegir la sucursal con
el periodo requerido procesar junto con su tipo de reporte, luego se procede a dar click en el
botón de imprimir para visualizar el reporte. En la parte inferior, el usuario puede seleccionar
el tipo de reporte que necesite visualizar.
CONCEPTOS CANCELADOS
Esta opción emite información de lo que se ha cancelado en los diferentes
conceptos que se han calculado en las nóminas cerradas o en proceso.
ITEMS 1
TIPO DE NÓMINA: Campo de selección/ alfanumérico En este campo se enlista y se escoge la
nómina a realizar la transacción.
ORIGEN DE DATOS: Campo de selección/ alfanumérico En este campo se enlista y se escoge el
origen de datos que indica si la información a emitir proviene de nóminas cerradas o de
cálculos preliminares.
ITEMS 2
SELECCIONAR PERÍODO
ESPECIFICO: Campo de selección En Este campo se escoge el mes a realizar la transacción.
MENSUAL: Campo de selección En este campo se define desde y hasta que mes para la
transacción.
AÑO: Campo de selección Si se va a definir por año, se buscara el concepto o extensión.
ITEMS 3
Si es por año se debe definir el año y mes, luego se busca el concepto o extensión.
Por concepto se debe elegir el tipo de nómina y concepto. Seguidamente se mostrarán los
conceptos disponibles, de requerirlo se debe enviar el concepto al cuadro de concepto con
el botón si se desea que solo ese concepto pase. Si el requerimiento es que todos
REPORTE NOMINA-EMPLEADO
Esta opción emite reporte por empleado de las nóminas cerradas. Elegimos el tipo de
nómina, el tipo de contrato, y al empleado al cual queremos consultar su rol.
CABECERA:
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS 1
TIPO NÓMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge la nómina a realizar la
transacción ya sea quincenal o mensual.
EMPLEADO: Campo de selección Se enlista y se escoge la nómina, el empleado de quien
se va a emitir o consultar su rol.
ITEMS 2
DESDE: Campo de selección Se enlista y se escoge la fecha inicio de la nómina.
SOBRE PAGO
Esta opción le permite generar sobres de pago de una empresa por periodo de pago,
sucursal, centro de costo, tipo de nómina por empleado en específico o todos los
colaboradores de la empresa.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
transacción.
FORMATO: Campo de selección En este campo se enlista y se escoge el formato.
ORIGEN: Campo de selección Se enlista y se escoge la nómina a realizar la transacción si está
Cerrada o Preliminar.
PERÍODO: Campo de selección Se enlista y se escoge el mes a realizar la transacción o sobre
de pago.
MOSTRAR DETALLE DE PRÉSTAMOS: Campo de selección Se vistea esta opción si se desea
imprimir el detalle de préstamo del empleado si este lo tuviera.
ITEMS
EMPLEADOS
TODOS LOS EMPLEADO: Campo de selección Se vistea si se desea imprimir los sobres de pago
de todos los empleados caso contrario, al no vistearlo se podrá imprimir por un solo
empleado que se seleccione.
EMPLEADO: Campo de selección Si no se seleccionó todos los empleados, en este campo se
debe seleccionar el empleado que se desea imprimir su sobre de pago.
IMPUESTO A LA RENTA
Esta opción permite sacar un reporte sobre el impuesto a la renta de los empleados
relacionado a una sucursal y a un tipo de nómina.
Una vez realizada la búsqueda y obtenida todos los datos requeridos, se envía a imprimir.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SURCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
T. NÓMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge la nómina a realizar la transacción. En
este campo se selecciona el rol consolidado es decir la nómina que ya se encuentra cerrada
de un periodo determinado.
FORMATO: Campo de selección En este campo se enlista y se escoge el formato.
Este reporte se puede agrupar por centro y subcentro de costo. Una vez realizada la consulta
se procede a imprimir el reporte.
REPORTE DE PROVISIONES
En esta opción se presentan todas las provisiones para los beneficios sociales como son:
Décimo Tercero y Décimo cuarto sueldo, vacaciones, aporte patronal, fondos de reserva.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS
PROVISIÓN: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la provisión.
PERÍODO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el período en el reporte
de provisiones.
En estén módulo generamos los reportes relacionados a los préstamos que la Empresa tiene
con sus empleados.
INFORME DE PRÉSTAMOS
Esta opción permite generar reportes de saldos por mes, saldos por periodos y por tipo de
nómina.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS 1
TIPO NÓMINA: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de nómina en el informe.
TIPO DE REPORTE: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de reporte.
ITEMS 2
PERÍODO: Campo de selección Se enlista y se escoge el período del informe.
Se puede generar el reporte de una manera específica, por ejemplo por fechas de ingreso,
por estados de los contratos, de un empleado especifico o de todos los que se encuentren
registrados en el sistema.
Esta opción muestra un reporte de estado de cuenta con todos los préstamos pendientes de
cancelar de un empleado.
CABECERA
INFORME DE VACACIONES
Esta opción muestra un reporte de vacaciones por Sucursales, Empleados, Periodos y Estado,
según se muestra en la siguiente pantalla.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
ITEMS 1
FORMATO: Campo de selección/ alfanumérica Se enlista y se escoge el formato en el informe
de la empresa.
ITEMS 2
EMPLEADO: Campo de selección/ alfanumérica Se enlista y se escoge el empleado de la
empresa.
PERÍODO: Campo de selección/ alfanumérica En este campo se enlista y se escoge el período en
análisis.
ESTADO: Campo de selección/ alfanumérica En este campo se enlista y se escoge el estado del
periodo que está en análisis. Puede escoger entre periodos CERRADOS, PAGADOS, EN
PROCESO.
REPORTE LIQUIDACIONES
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
FECHA DESDE: Campo de selección Se enlista y se escoge la fecha inicio en el reporte.
FECHA HASTA: Campo de selección Se enlista y se escoge la fecha fin en el reporte.
TIPO NÓNIMA: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de nómina.
TIPO DE LIQUIDACIÓN: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de liquidación que
desee listar en el reporte.
MOTIVO: Campo de selección Se enlista y se escoge el motivo en el reporte que desee listar
en el reporte.
REPORTE DE NOVEDADES
En este módulo se puede procesar todas las novedades que existan en la nómina de
empleado.
Se encuentra dividida en: Novedades por empleado, novedades diarias y novedades de
producción.
En esta opción ingresamos el reporte diario de novedades por empleado y por periodo de
pago.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
PROCESO: Campo de selección Se enlista y se escoge el proceso que se requiere de nómina.
ITEMS 1
PERÍODO
DESDE: Campo de selección Se enlista y se escoge el período desde la fecha que se requiere en
el reporte.
HASTA: Campo de selección Se enlista y se escoge el período hasta la fecha que se requiere en
el reporte.
ITEMS 2
PARÁMETROS
EMPLEADO: Campo de selección Se enlista y se escoge el empleado que se requiere en el
reporte.
CONCEPTO: Campo de selección Se enlista y se escoge el concepto que se requiere en el
reporte.
CONTENIDO: Campo de selección Se enlista y se escoge el contenido que se requiere en el
reporte.
LOTE: Campo de selección Se describe el lote que se requiere en el reporte.
FORMATO: Campo de selección Se enlista y se escoge el formato que se requiere en el reporte.
En esta opción generamos el informe de Producción por periodos de todos los empleados
que se encuentren bajo estos parámetros. Este informe puede ser emitido cuando la
empresa tiene rubros de pagos en nómina relacionados directamente a la producción.
CABECERA
GRUPO: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge el grupo perteneciente a la
empresa en la cual se va a realizar el proceso.
COMPAÑÍA: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la compañía del grupo
empresarial en la cual va a realizar el proceso.
SUCURSAL: Campo de selección En esta opción se enlista y se escoge la sucursal perteneciente
a la empresa en la cual se va a realizar el proceso.
PROCESO: Campo de selección/ alfanumérico Se enlista y se escoge el proceso que se requiere
analizar de la nómina.
ITEMS 1
PERÍODO
DESDE: Campo de selección Se enlista y se escoge desde el período que se requiere en el
reporte.
HASTA: Campo de selección Se enlista y se escoge hasta el período que se requiere en el
reporte.
ITEMS 2
PARÁMETROS
EMPLEADOS: Campo de selección Se enlista y se escoge el empleado que se requiere en el
reporte. Puede escoger también todos los empleados.
CONCEPTO: Campo de selección Se enlista y se escoge el concepto que se requiere en el
reporte. Cabe recalcar que solo se podrán listar conceptos que estén marcados en su
definición como productivos.
TIPO REPORTE: Campo de selección Se enlista y se escoge el tipo de reporte que se requiere.
MODULO DE HERRRAMIENTA
En este módulo se encuentran ciertas herramientas de configuración del entorno del programa Sarh
así como de información del fabricante y de la versión actual instalada
En esta opción puede realizar el cambio de Contraseña del usuario que actualmente está en sesión
de trabajo.
El sistema le solicitara la contraseña anterior, la nueva contraseña y que vuelva a confirmar la nueva
contraseña para su seguridad.
En esta opción puede parametrizar algunos puntos sobre la visualización de los 2 menús con que
cuenta el sistema y su barra de iconos de acceso rápido. Puede escoger su selección marcando el
check de la siguiente lista:
ACERCA DE
En esta opción es informativa para el usuario e indica información relevante sobre el sistema
adquirido. A continuación indicamos los puntos que se presentan: