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GUÍA PASO A PASO:

CÓMO ELABORAR UNA


PROPUESTA DE
SERVICIOS
CONTABLES
EFICIENTE
ÍNDICE
Introducción .............................................................. 3

¿Cómo elaborar una propuesta eficiente? ................ 4

Presentación del estudio contable ............................ 6

Servicios ofrecidos ..................................................... 7

Valores de los honorarios .......................................... 9

Servicios no incluidos en la propuesta .................... 11

Tecnología ............................................................... 12

Validez de la propuesta ........................................... 13

Conclusión ............................................................... 14

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INTRODUCCIÓN
Tener la oportunidad de generar una propuesta de
servicios contables no es tan sencillo como parece.

Para concretar un negocio, es necesario que éste sea


lo más eficiente posible, ya que si no resulta lo
suficientemente atractiva para tu contraparte, es
posible que el contacto no pase a la siguiente etapa.

Clara está la importancia de formularla


correctamente, pero ¿cómo lograrlo?

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¿CÓMO ELABORAR UNA
PROPUESTA EFICIENTE
DE SERVICIOS
CONTABLES?
Lo esencial en ese primer contacto es ser objetivo y
claro en los planteamientos.

Otro factor indispensable es establecer claramente


los diferenciales en relación con la competencia,
añadiendo valor a los servicios que ofrece tu oficina
contable.

Es común que pequeños y medianos empresarios no


estén familiarizados con los conceptos y otros
aspectos financieros de su negocio, ya que están muy
ocupados gestionándolo.

Por eso, valorarán que tu propuesta sea sumamente


ilustrativa y que su aporte a los quehaceres resulte
evidente.

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Algunos autores, plantean que una propuesta ideal
no debe contar con más de 3 páginas, llevando la
siguiente estructura:

 Presentación del estudio contable


 Servicios ofrecidos
 Valores de los honorarios
 Servicios no incluidos en la propuesta
 Tecnología
 Validez de la propuesta

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PRESENTACIÓN DEL
ESTUDIO CONTABLE
El primer paso para generar confianza en el cliente es
a dar a conocer el estudio. Esto debe hacerse de
manera ágil, dando a conocer los principales
diferenciales con respecto a otros servicios
disponibles en el mercado.

Si tu negocio se especializa en un nicho determinado


de clientes, también debes manifestarlo en la
presentación, consignando además su trayectoria y
los casos más emblemáticos que ha revisado. Si
posee una cartera relevante, puedes dar algunos
nombres -previa autorización- como referencia.

Todos estos factores contribuirán a cimentar la


confianza de tus potenciales clientes, atrayéndolos
para poner sus finanzas en tus manos, en la
convicción de que verán satisfechas sus necesidades.

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SERVICIOS OFRECIDOS
A la hora de dar a conocer tus servicios, debes ser
muy específico respecto de qué es lo que ofreces,
segmentando las áreas en: laboral / previsional,
contable, fiscal e impuesto a la renta.

Puedes incluso desarrollar un exhaustivo análisis


respecto a las necesidades puntuales de tu potencial
cliente, dándole a conocer un plan personalizado y
acorde a sus requerimientos. Ofrécelo al cabo de 48
horas -siempre y cuando puedas cumplir con dicho
plazo- a fin de que el cliente tenga una muestra de la
eficiencia de tus prestaciones.

Debes poner especial cuidado en no incluir servicios


que representen un alto costo para tu empresa en
cuanto a tiempo y dinero, sin representar un
beneficio sustancial para el cliente.

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Es importante considerar en la elaboración de la
propuesta, los plazos en que se cumplirá con los
servicios pactados, y bajo qué reglas se hará entrega
de los documentos solicitados.

Además, conviene especificar el formato: si éstos se


presentarán en papel físico o digital.

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VALORES DE LOS
HONORARIOS
Para establecer un monto justo por conceptos de
honorarios, hay varios factores que tendrás que
considerar si quieres hacer una ponderación
equilibrada.

Recuerda que cuanto más compleja sea la estructura


de impuestos, mayor trabajo y riesgo será para tu
empresa. No dejes de tener presente lo siguiente a la
hora de fijar las tarifas:

 Estructura societaria de la empresa que


contrata
 Número de empleados, movimientos de hoja y
sucursales
 Cantidad de facturas emitidas por mes
 Régimen fiscal adoptado

Ten presente el esfuerzo que requerirá tu equipo de


trabajo para cumplir con el potencial cliente; es
decir, cuánta dedicación demandará.

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Este factor también inclinará la balanza hacia un
mayor o menor coste.

Por último, debes considerar cuál es el valor


promedio en el mercado por los servicios que
ofreces.

Tu propuesta debe dar a conocer el valor total del


paquete y no la sumatoria de cada servicio, pues
presentarlo de ese modo dará cabida a que el cliente
seleccione “un pack” a la medida.

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SERVICIOS NO
INCLUIDOS EN LA
PROPUESTA
La presentación de la propuesta debe incluir aquellos
servicios que no forman parte del plan; de lo
contrario, el cliente podrá exigirlos, asumiendo que
están integrados.

Señalar de manera oportuna qué prestaciones tienen


un costo adicional, podría ahorrarte disgustos en el
futuro. Dicen que las cuentas claras conservan la
amistad y en este caso, una información precisa y por
adelantado, sentará las bases de una satisfactoria
relación comercial futura.

Ejemplo de estos servicios con cargo adicional son:


cambios societarios, homologaciones sindicales,
elaboración de carpetas para bancos, balances
provisorios, control de activos fijos, etc.

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TECNOLOGÍA
Hoy en día, un software contable es imprescindible al
llevar las finanzas de una empresa determinada.

Contar con información transparente y a todas horas


es un valor agregado, que el potencial cliente de tu
estudio sabrá agradecer.

Un buen sistema de gestión, sencillo de usar y con


precio asequible, permitirá a quienes traten contigo
hacer uso de la información en el momento que
estimen oportuno, tomando decisiones más asertivas
y conducentes al éxito.

Ábaco es un buen ejemplo de ello. Puede ser


configurado para el uso de tu cliente, integrándose
con Ábaco Facturación, para hacer el trabajo mucho
más eficiente.

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VALIDEZ DE LA
PROPUESTA
Tu potencial cliente requerirá de un tiempo
prudencial para evaluar la información que le estás
brindando, los costes, el valor agregado y tomar una
decisión.

Por eso, es preciso que incluyas en la presentación el


tiempo en que las condiciones expuestas estarán
vigentes, a fin de que el contratante se organice para
hacer un análisis efectivo y tomar la opción que
mejor le satisfaga, sin hacerte esperar infinitamente
por una respuesta.

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CONCLUSIÓN
Como se puede ver, el factor esencial para la
adecuada presentación de un plan de servicios
contables es la claridad en la información expuesta, a
fin de lograr la confianza y satisfacción del potencial
cliente.

El secreto para lograrlo es el mismo en que se basa


una buena charla: la comunicación simple y directa,
en un contexto que brinde la comodidad suficiente
como para facilitar la interacción entre las partes.

Esto se traducirá en una mayor tasa de conversión a


su oficina, la atracción de nuevos clientes y números
positivos para su negocio.

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Ábaco Contabilidad nace al amparo de Flaro
Sistemas, una empresa fundada en 2006 por jóvenes
emprendedores con experiencia en tecnología
aplicada a la gestión empresarial, las finanzas y la
administración. En 2014, deciden lanzar el primer
sistema contable online del país. El objetivo es
entregar a los profesionales contables una
herramienta de primera calidad y actualizada, para
simplificar los procesos tributarios y contar con el
respaldo de una atención al cliente de excelencia.

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Software contable ágil,
fácil y seguro.
Usado por más de 500 contadores, Ábaco es un
software de contabilidad en línea que facilitará sus
procesos contables con un ahorro de hasta 60% del
costo con mano de obra.

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