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ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 7
1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES........................................................................9
2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN...........................................13
2.1 El proceso de la evaluación...............................................................................14
2.2 El Instrumento de Evaluación.............................................................................14
2.3 El Instrumento de Medición de Resultados........................................................15
3. LINEAMIENTOS SUGERIDOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
..................................................................................................................................... 17
3.1 El sostenimiento de la capacidad de competir en los mercados internacio-
nales.................................................................................................................. 17
3.2 El logro de la competitividad por calidad............................................................18
3.3 La Competitividad basada en costos y precios.................................................18
3.4 Monitoreo de La Oferta y Mercados de Exportación..........................................19
3.5 La Elaboración del plan de exportación...........................................................19
4. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.....................................................................20
ANEXO 1. Metodología de trabajo...............................................................................23
ANEXO 2. Lista de empresas invitadas.......................................................................30
ANEXO 3. Instrumento de evaluación de la oferta exportable en pequeñas y media-
nas empresas.............................................................................................33
ADDENDUM AL INFORME FINAL...............................................................................61
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INTRODUCCIÓN
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1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
Las Normas ISO 9000 establecen los requerimientos que una organización debe
cumplir para asegurar que sus productos o servicios cumplan con los requisitos
especificados. Las Normas ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad,
establecen los requisitos del sistema de gestión de la calidad, para su utilización como
un medio para asegurar la conformidad de los productos y servicios, y puede ser
utilizada con fines de certificación.
i) Responsabilidad de la Dirección.
Compromiso de la dirección:
o Comunicación a la organización.
o Definición de políticas y objetivos de calidad.
o Disponibilidad de recursos.
Enfoque al cliente:
o Maneras de identificar, definir y comprender las necesidades y
requerimientos de los clientes
Política de calidad:
o Giro de la organización
Planificación de la calidad.
Responsabilidad y autoridad:
o Definición de responsabilidades y autoridad
Comunicación.
o Comunicación horizontal y vertical
Revisión.
o Acciones preventivas y correctivas
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o Evaluación de la eficacia de la formación.
Infraestructura, ambiente de trabajo:
o Espacio de trabajo.
o Equipamiento.
o Mantenimiento.
o Servicios de apoyo.
o Salud e higiene.
o Métodos de trabajo.
o Condiciones ambientales.
i) Liderazgo.
10
Conocimiento de la competencia.
Conocimiento del entorno nacional.
Conocimiento del mercado internacional.
Identificación de ventajas competitivas actuales y futuras.
Identificar los factores críticos de éxito.
v) Gestión de la tecnología.
Precio de la acción.
Márgenes brutos.
Ventas locales.
Exportaciones.
Cuota de mercado.
Volúmenes.
Índices de éxito.
El Liderazgo imperante.
El Planeamiento estratégico de la empresa.
El Enfoque de cliente y el de mercado.
La Información utilizada y los análisis obtenidos.
El Enfoque del recurso humano.
La Gestión de procesos.
Los Resultados del negocio.
11
Complementariamente, se incluyeron también indicadores de evaluación de la gestión
de exportación y del grado de internacionalización de la empresa1.
1
Estos indicadores responden a los propuestos por entidades internacionales de apoyo a la exportación
(ICEX de España, Centro del Comercio Internacional, CBI de Holanda).
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2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Al interior del proceso de evaluación realizado con este trabajo, subyace la concepción
de la oferta exportable como la medición de las condiciones de la empresa y de sus
productos, para atender los requerimientos del mercado externo. Se la concibe,
entonces, como una función de las fortalezas y de la capacidad competitiva que tiene
la unidad productiva y sus productos para satisfacer los requerimientos de sus clientes
en el exterior.
Categorías de Evaluación.
o Productos y Mercados.
- Ventas.
- Exportaciones.
o Gestión de Exportación.
- Razones para Exportar.
- Selección y Conocimiento del Mercado Objetivo.
- Precios y Comercialización.
- Planeación de la Exportación.
o Condiciones de la Compañía para la Gestión de Exportación.
- Organizacional.
- Producción.
- Financiero.
- Certificaciones y Sistema de Calidad.
Instrumentos de evaluación.
13
- La Tabla de valoración de la empresa, en la escala de fortalezas y
debilidades.
- La Tabla de valoración de la empresa, en la escala de
competitividad exportadora.
14
La tercera sección se orienta a determinar las características de la gestión actual de
exportación de la empresa. Se indaga sobre las motivaciones para exportar, la
selección y conocimiento del mercado objetivo, las características de las estrategias
de precios y comercialización, el alcance de la planeación de la exportación, y las
características de la ejecución y seguimiento de la actividad exportadora.
Este instrumento fue utilizado para medir los resultados a partir de la recolección de
información contenida en el Instrumento de Evaluación de la Oferta Exportable, y ha
sido completado en los siguientes pasos:
La distribución es la siguiente:
15
Los casos especiales en que existan dudas sobre la precisión de la respuesta o la falta
de ésta, se consignan en una columna de observaciones.
VALORACIÓN GENERAL:
16
3. LINEAMIENTOS SUGERIDOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA
17
La Intervención en procesos de Asociatividad.
En otras palabras, para enfrentar los retos que imponen los programas de exportación,
es necesario que la empresa implemente el Proceso de Mejoramiento Continuo
Empresarial (MCE) como primer paso de una estrategia para convertirse en una
empresa competitiva.
Esto significa que la empresa, en primer lugar, identifique sus necesidades, problemas
y causas que afectan en los procesos diarios de producción, y desarrollar un sistema
de seguimiento de productividad y calidad en los procesos.
El desempeño de las exportaciones tiene relación directa con el correcto cálculo del
precio, la especificación de una oferta clara y completa, y la adecuada elección de los
términos de venta y de pago. El comportamiento de estos elementos deben se objeto
de un seguimiento cuando se vende a nivel internacional.
La posición lograda por la empresa con una estrategia y un plan de exportación debe
mantenerse y consolidarse a partir del tratamiento a la incidencia de la competencia en
el mercado. En ese esfuerzo, además del control del cumplimiento de la calidad del
producto, es importante el manejo de los precios, como los factores fundamentales
para competir con éxito. En consecuencia, como ya se ha manifestado, los precios
como los costos deben revisarse periódicamente o cuando existan variaciones de las
condiciones internas o externas de la empresa que así lo ameriten.
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3.4 Monitoreo de La Oferta y Mercados de Exportación
19
4. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
En ese sentido, luego de la experiencia obtenida con este proyecto piloto, mediante el
análisis de la capacidad actual de la oferta exportable de 40 empresas, interesa
examinar la validez de la metodología e instrumentos utilizados para la evaluación
conjunta realizada con los empresarios.
20
En este aspecto, debe considerarse que más que la aparente escasez de recursos, es
importante partir de un adecuado planteamiento integral, mediante un proyecto, y la
institucionalización de una estructura solvente, permanente y diversificada, al interior
de la Cámara, para canalizar las acciones, en especial de asistencia técnica y de
capacitación, hacia los requerimientos prioritarios de las empresas.
Por su parte, las empresas deben ser objeto de una estrategia de integración a la
política que se defina, participando desde el inicio en su concepción, y encontrando los
puntos de contacto mutuo que pueden convertirse en los soportes de un esfuerzo
importante de asociatividad.
En lo que respecta a la conducta y acciones a ser promovidas por la CAPEIPI para dar
continuidad efectiva en el corto plazo al presente proyecto que finaliza, aparecen como
recomendables los siguientes aspectos:
Asimismo, son importantes las oportunidades de cooperación técnica externa no reembolsable que
pueden merecer una gestión inmediata, con el aval del Estado Ecuatoriano o la participación directa de
organizaciones internacionales que a nivel mundial trabajan a favor del sector de la pequeña industria. En
ese sentido, cobra importancia el papel del Instituto de Cooperación Internacional, INECI, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, para gestionar a nombre del Estado, recursos de cooperación no reembolsable,
así como los organismos comunitarios –la Comunidad Andina de Naciones, la Corporación Andina de
Fomento- , multilaterales y bilaterales.
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b) Convertir la Evaluación de la Oferta Exportable de las pequeñas industrias
afiliadas en un Programa Estratégico de la Cámara, mediante el diseño de
un proyecto concertado con las empresas, en el que intervengan recursos
institucionales y financieros de las empresas, de la CAPEIPI, del gobierno y
de los organismos internacionales de desarrollo. La finalidad del proyecto
sería integrar a la mayoría de empresas exportadoras o con posibilidad de
exportar en un esfuerzo conjunto por detectar las posibilidades de
conformación de un sector exportador de la Pequeña Industria basado en la
utilización conjunta y complementaria de recursos, servicios, capacidades y
gestión, que de sustento a una estrategia de asociatividad.
c) Difundir entre las empresas afiliadas las características y utilidad del
Modelo de evaluación de la Oferta Exportable, e incorporar las
modificaciones y actualizaciones necesarias, al tenor de las necesidades
específicas y planteamientos que realicen los afiliados.
d) Reforzar la capacidad de la CAPEIPI para la prestación de servicios de
asistencia técnica integral para las empresas del gremio.
e) Incorporar un programa de Evaluación de la Oferta Exportable en las
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la conformación de
mecanismos que actúen como contraparte de los planes que en la materia
desarrollan los organismos públicos responsables.
_________
22
ANEXO 1. Metodología de trabajo
1. Marco de Referencia
23
Estas actividades generales se ejecutarán en el marco de una especificación más
amplia de acciones integrantes, siguiendo un cronograma de acción:
24
2. Viabilidad de las PYMIS exportadoras
Por lo tanto, la empresa que decide exportar debe contar con capacidades sólidas
para internacionalizarse y buscar mercados externos, haciendo de la exportación una
de sus actividades estratégicas. Esto significa que la empresa debe crear oferta
exportable a partir de una evaluación de sus capacidades y potencialidades para
incursionar en el mercado internacional.
3
Los exportadores potenciales son considerados aquellos que se caracterizan por realizar exportaciones
eventuales
25
3. Marco Conceptual de orientación del trabajo
26
ii. El compromiso y participación de las empresas seleccionadas e invitadas.
Los criterios que se han establecido como base para realizar una selección de
las empresas participantes son los siguientes:
27
incursionar o mejorar sus exportaciones. Estos dos criterios
constituyen condiciones indispensables para considerar la
participación de las empresas en el proyecto.
c.Nivel de internacionalización de la empresa.
A través de este criterio se evalúa el nivel de experiencia que tiene
la empresa en la actividad de exportación. La declaración del
empresario al respecto, permitirá realizar una evaluación previa del
nivel de profundidad con que se deberá encarar el trabajo de campo
y el énfasis que debe poner el consultor – facilitador.
28
v. La difusión de resultados y participación de organismos de apoyo.
29
ANEXO 2. Lista de empresas invitadas
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# Razón Social e-mail Representante Legal Telf
26 Industrias Ozz Julieta Carchi 2805391
inmedec@interactive.n Carlos Patricio Anda
27 Inmedec 2482 343 2476 013
et.ec Sevilla
galovasquez9@hotmail Galo Augusto Vasquez
28 Instalcobre 2403072 2404018
.com Garzon
irokocontabilidad@andi
29 Iroko Diego Gonzalez Pallares 2559715 2556613
nanet.net
Karges Zona Ing. Marcelo Saltos
30 2923-879
Madera Espinosa
Carmita Elois Escobar
31 Ketsatex ketsatex@hotmail.com 2827093
Zambrano
32 Kubiec hyandun@kubiec.com Henry Yandun Cardenas 2480440 2480430
mmontoya@andinanet.
33 M.E.E.S Gilberto Montoya G.
net
Maderas
Elaboradas
34 madel@andinanet.net Vicente Ríos Córdova 2247338- 2483359
Acopiomadel Cia
Ltda.
Metalconstruccio lclavijo@uio.telconet.ne Luis Enrique Clavijo
35 2 2547 165
nes t Rodriguez
2480350 /
36 Metaltronic S.A Econ. Guillermo Landázuri
2480386
2485890 /
37 Muebles Legend Legend@uio.satnet.net Wilson Luna Córdoba
2806322
Nicolas Alejandro
38 Noperti noperti@andinanet.net 244-5145 292-3773
Marcovici
KAROLYS Ing. Marcelokarolys
39 OPIEC 2525509
@ANDINANET.NET, Pazmiño
Mónica De Los Ángeles
40 Pericles Picles picles@uio.satnet.net 2457021 2273021
Rendón
assinlid@interactive.net Jackson Valdivieso
41 Pinturas Líder 2483-630 2483-631
.ec Proano
quimpec@andinanet.ne Jorge Reineiro Puertas
42 Quimpec 2525411 2542726
t Ruiz
43 Sigmaplast jbaez@sigmaplast.com Julio Baez Jacome 2471-114
2448844 /
44 Sipia S.A Ing. Enrique Escudero
2448845
lourdesaviless@gmail.c
45 Steinnuss Lourdes Avilés S
om
vaca_lorena@hotmail.c Lorena Vaca De
46 Su Vela
om Vásconez
tkusatroy@andinanet.n
47 Textiles Kusatroy Fernando Troya Ojeda
et
gerencia@codehotel.co Carlos Ribadeneira
48 Textiservi 2924 230 2448610
m Godoy
Pablo Sotomayor
49 Tinta y Papel tinta@uio.satnet.net 2480273 2477138
Dominguez
50 Uniweld ftcuniweld@on.net.ec Franklin Hernán Tamayo
b_
51 Ushiña Byron Ushiña
ushina@yahoo.com.ar
31
# Razón Social e-mail Representante Legal Telf
svoboda@uio.satnet.ne Alejandro Svoboda
52 Vogue 2565534 2565535
t Bacher
32
ANEXO 3. Instrumento de evaluación de la oferta exportable en pequeñas y
medianas empresas
Empresa:
Entrevistado:
Consultor:
Ciudad: Fecha:
33
I. INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO
1.1 LA EMPRESA
1.2 EL EMPRESARIO
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II. PRODUCTOS Y MERCADOS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
100% 100%
2.1.2 ¿Cuál fue el valor de las ventas en el último año, según producto y su tendencia?
Mercado Mercados
Total Ventas Interno externos Tendencia
Producto / servicio (% de ventas (% de ventas
Año:.......... a este a este Creciente Constante Decreciente
mercado) mercado)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
TOTAL
35
2.2. EXPORTACIONES
(NANDINA:..................................................................
)
Producto / servicio 2 )
(NANDINA:..................................................................
)
Producto / servicio 3 )
(NANDINA:..................................................................
)
a) Sólo su empresa
a) Sólo su empresa
2.2.5 Marque los mecanismos o actividades asociativas que utiliza o prevé utilizar para
impulsar sus exportaciones
Consorcio Alianzas Almacenes Compras Producción Otras
de Estratégica conjuntos conjuntas conjunta
exportación
Utiliza
Prevé utilizar
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III. EVALUACIÓN DE LA GESTION DE EXPORTACION
3.1.1 Señale las razones que tiene su compañía para estar presente en el mercado
internacional:
i) Otras razones
3.2.1 Para la elección del mercado objetivo de exportación, su empresa dispone de:
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h) Información sobre restricciones a la importación, licencias
previas, contingentes o cuotas de importación.
Prefiere Es
Indiferente
Idioma
Religión
Costumbres
Preferencias arancelarias
Cercanía geográfica
Nexos familiares
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3.2.4 De su principal producto de exportación, conoce la percepción acerca de su
producto por parte de:
b) Mayoristas.
c) Consumidor final.
3.3.1 Marque cuál o cuáles son los aspectos más importantes que toma al momento
de fijar los precios de su principal producto de exportación
b) Volúmenes de compra
3.3.2 Marque cuál o cuáles son los aspectos más importantes que influyen en la
revisión de los precios de su principal producto de exportación
a) Costos de producción
b) Costos de transporte
c) Costos financieros
f) Otros.............................................................................
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d) Otro (explique) .......................................................................................
a) Representante
b) Agente
c) Distribuidor
d) Mayorista
e) Minorista
g) Joint venture
h) Consorcio
i) Franquicia
j) Licencia
k) Acuerdo contractual
3.3.6 Marque cuáles son los medios de promoción utilizados por su principal producto
de exportación, en el principal país de destino
40
d) Otra:.............................................................
3.3.8 Marque cuáles son los medios de Publicidad utilizados por su principal producto
de exportación, en el principal país de destino
3.3.9 Marque los aspectos que conoce sobre la competencia de su principal producto
de exportación, en su principal país de destino
a) Empresas competidoras
g) Principales marcas
a) Permisos de importación
b) Cuotas
c) Precios oficiales
d) Impuestos antidumping
e) Impuestos compensatorios
f) Regulaciones sanitarias
g) Requisitos de empaque
h) Regulaciones de toxicidad
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i) Marcas de origen
j) Normas Técnicas
k) Regulaciones fitosanitarias
l) Requisitos de etiquetado
m) Certificados de calidad
n) Reglamentos ambientales
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................
3.4.3 Señale las metas propuestas por su empresa para sus productos (actuales o
futuros) de exportación:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
............................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
a) Costo
c) Tecnología de producción
d) Recurso Humano
f) Diseño
g) Empaque
h) Diferenciación
i) Precios
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j) Promoción
k) Distribución
3.4.5 Marque cuáles son los medios que utiliza para la búsqueda de clientes
b) Empresas especializadas
c) Ferias
d) Misiones
e) Visitas al mercado
f) Directorios generales
g) Directorios especializados
h) Carteleras de oportunidades
i) Internet
j) Cámaras ó asociaciones
k) Otros .................................................................
3.5.1 Marque el medio y las formas de transporte que utiliza su empresa en sus
exportaciones, desde el puerto de salida, hasta el puerto de llegada en el país de
destino y las razones para su elección
d) Courier
e) Agencia de Carga
c) Contrato con el
transportista
d) Otro
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3.5.2 Marque en qué procesos logísticos de la exportación su empresa ha detectado
problemas significativos
a) Programación de compras
c) Planificación de la producción
d) Gestión de la producción
e) Almacenamiento
f) Manipuleo
g) Gestión de stocks
h) Empaques
i) Embalajes
j) Transporte interno
k) Transporte internacional
m) Flujos de información
n) Servicio posventa
3.5.3 Marque qué tipo de cotización INCOTERMS 2000 usa para realizar sus ofertas
de exportación
EXW FCA CPT CIP DAF DDU DDP FAS FOB CFR CIF DES DEQ
3.5.4 ¿En qué casos dispone de un contrato para la venta internacional de bienes o
servicios? :
f) Otros ...............................................................
44
3.5.5 Marque las condiciones de venta de uso más frecuente en sus exportaciones
a) De contado
b) A término:
b.4) Otro.........................
3.5.6 Marque los medios de pago requeridos por su empresa a sus compradores para
el cobro de sus exportaciones
a) Giros a la vista
b) Cobro Documentario
c) Carta de Crédito
d) Trueque
e) Otro .........................................................
3.5.7 Marque los procesos relacionados con los trámites de exportación en los que su
empresa ha encontrado dificultades significativas
a) Registro de exportador
g.1) MAG
g.2) CONSEP
g.4) CEEA
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h) Pago de cuotas redimibles CORPEI
j) Otros.........................................................
c) Tránsito aduanero
d) Depósito Aduanero
e) Régimen de maquila
f) Ferias internacionales
h) Zonas francas
h) Otro...................................................................
46
3.5.10 Marque las fuentes de financiamiento de pre y pos embarque que utiliza su
empresa para sus exportaciones
a) Fondos propios
f) Emisión de obligaciones
h) Crédito de proveedores
i) Otros.................................................................
47
IV. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA COMPAÑÍA PARA LA GESTION
DE EXPORTACION
4.1 Organizacional
a) Departamento de exportación
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4.1.5 Señale la característica fundamental que identifica su estilo de gerencia
49
e) La organización dispone de indicadores de desempeño
d) El ambiente competitivo
g) Otros ............................................................
4.2 Producción
Producto 2 )
Producto 3)
50
4.2.2 Qué tipo de relación tecnológica tiene con empresas o instituciones nacionales o
extranjeras
4.2.3 Qué partes, piezas, componentes ó procesos lleva a cabo su empresa mediante
subcontratación industrial con otras empresas, para sus productos de
exportación?
Objeto de la subcontratación (x) Tiempo de la
Empresa
Producto Partes, Compo Proces Producto relación
subcontratista
Piezas nentes o final empresarial (años)
1)
2)
3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
51
4.2.5 Marque cómo lleva a cabo la innovación o desarrollo de nuevos productos:
b) Contrata el desarrollo
f) Otro....................................................................
4.2.6 Marque los procedimientos que utiliza para el control de la calidad del producto
a) Inspección visual
c) Ensayos físicos
d) Exámenes químicos
e) Control estadístico
4.2.8 Marque las características que identifican la relación con los proveedores de su
empresa:
52
a) La relación con un proveedor es el resultado de un proceso de
definición de requerimientos, selección, calificación, contratación y
evaluación, de forma que se garanticen los requisitos de la
organización
4.3 Financiero
Situación (x)
Sobre el Bajo el
Índice Financiero Cifra
nivel de nivel de
aceptación aceptación
1) Liquidez
2) Endeudamiento
5) Otro .....
4.3.3 Marque las fortalezas que tiene actualmente su empresa, relativa a la capacidad
de financiamiento
a) La empresa está calificada con un nivel de riesgo bajo
53
b) La empresa está calificada con un nivel de riesgo mediano
54
- Ambiente de trabajo
e) Realización del producto
- Planificación de la realización del producto
- Procesos relacionados con el cliente
- Diseño y desarrollo
- Compras
- Producción y prestación del servicio
- Control de los dispositivos de seguimiento y medición
f) Medición, análisis y mejora
- Satisfacción del cliente
- Seguimiento y medición de los procesos
- Seguimiento y medición del producto
- Control del producto no conforme
- Mejora continua
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
k) Ahorro de costos
55
V. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
56
AREA 6.- PLANIFICACION ESTRATEGICA
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
57
AREA 10.- GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
...............................................................................................................
...............................................................................................................
58
NOTAS DE LA ENTREVISTA:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
59
ADDENDUM AL INFORME FINAL
60
técnica a favor del Grupo Piloto como consecuencia de la asignación de los puntajes
arriba explicados.
Por lo tanto, se detalla, para cada una de las empresas clasificadas por su condición
de establecimientos de exportación, las prioridades (Primera, Segunda y Tercera) para
la orientación de las políticas de apoyo a la capacitación y asistencia técnica, con
miras a mejorar la capacidad para su permanencia en el mercado internacional.
__________
61
62