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Fret Aérien au Maroc

Stratégie de développement

1 Office National Des Aéroports
Stratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
Importance de la logistique aérienne

 La gestion efficace des flux logistiques aériens est un facteur essentiel de compétitivité:
− Rentabilité: op misa on des coûts
− Fiabilité: ponctualité et ges on des restric ons liées à certains secteurs d'ac vité
− Image: traçabilité et sécurité des marchandises transportées
− Capacité de contrôler les échanges avec les principales régions

 Développement d'un trafic spécialisé en transport urgent, de produits technologiques et de produits 
périssables, qui exige un traitement moderne et professionnel

 Besoin d'une intégration intelligente avec d'autres modes de transport au sein de la chaîne logistique 
globale

Étant donnée l'importance de la logistique aérienne dans le développement


économique et son potentiel à contribuer à la croissance, il est nécessaire de
concevoir une stratégie spécifique pour le développement du fret aérien depuis une
perspective multimodale

2 Office National Des Aéroports
Stratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
Le succès du fret aérien dépend de la demande, de la régulation et
des infrastructures

Conditions nécessaires pour le développement du trafic de fret aérien

 Production et échange de produits à vocation de transport aérien
 Politiques et règlementations gouvernementales favorisant le développement du 
transport de fret aérien
 Infrastructure intermodale garantissant un transfert rapide entre les différents modes de 
transport
 Installations logistiques à proximité ou intégrées dans des aéroports
 Aéroports dont les infrastructures sont spécialisées pour gérer les marchandises 
(terminaux de fret, plateforme, espaces de manœuvres, etc...)
 Bon fonctionnement des services publics dans les aéroports
 Publicité de l'offre en infrastructures pour le fret aérien

3 Office National Des Aéroports
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1er Novembre 2011
Il existe deux modèles d'affaires du fret aérien

MODÈLE 1:  • Manutention et contrôle des marchandises de l'origine (installations du 


INTÉGRATEURS consignataire) à la destination (installations du destinataire)
• Les principaux intégrateurs globaux sont DHL, Fedex, TNT et UPS, qui 
contrôlent plus de 80% du fret aérien mondial de colis

Interface Chargeur – Interface Aéroport –
Origine Aéroport Aéroport ‐ Aéroport Destinataire Destination
Les deux modèles
d'affaires dans

Destinataire
Intégrateur
Chargeur

l’industrie du fret
aérien:
Intégrateurs vs.
Transitaire ou
Service segmenté Agent de fret/
Compagnies aériennes Transitaire ou
(fret ou passagers) Agent de fret
GSA

• Transport des marchandises d'aéroport à aéroport par les compagnies aériennes
MODÈLE 2: 
• Le transport porte à porte est organisé par des transitaires ou par des agents de fret aérien
SERVICE 
• Les General Sales Agent (GSA) commercialisent l'offre de fret des compagnies aériennes
SEGMENTÉ • Le transport aérien non intégré est orienté vers le transport de marchandises lourdes, qui représentent 85% 
des envois 
• Ce secteur n'est pas très concentré: les 20 premières compagnies aériennes transportent 65% du trafic

4 Office National Des Aéroports
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1er Novembre 2011
Les anciens terminaux de fret évoluent vers des centres de fret où se
regroupent tous les opérateurs impliqués
1 2 3
Terminal de Fret Terminaux de Fret Centre de Fret Aérien

• Un seul terminal de fret  • Plusieurs terminaux de  • Terminaux de fret de 


pour un o plusieurs agents  fret: première ligne (handling de 
de handling de fret aérien fret)
Terminaux spécifiques à 
chacun des différents  • Entrepôts pour les 
agents de handling de  opérateurs logistiques
fret  ( deuxième et troisième 
ligne)
• Bâtiments de services 
généraux

La concentration des différents processus de la chaîne logistique dans un centre de fret


améliore la qualité du service client et permet de réduire les coûts

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1er Novembre 2011
Pendant les dernières années, la part du mode aérien a baissé, tandis
que la valeur unitaire des biens transportés a augmenté

Un transfert du transport aérien vers le transport maritime s’est produit, à cause de la


croissance du prix du pétrole, l’amélioration des services maritimes et la baisse de la
valeur par unité des produits transportés par voie aérienne

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Le fret aérien représente actuellement 30-40% de la valeur du commerce
extérieur mondial total et seulement 2-3% du poids

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1er Novembre 2011
Le fret aérien en Afrique

Dans les aéroports


d’Afrique le trafic du fret
aérien ne représente
que 2.5% du total
mondial, mais présente
un grand potentiel de
croissance

8 Office National Des Aéroports
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1er Novembre 2011
Synthèse de la situation actuelle du fret aérien au Maroc

Evolution du trafic aérien au Maroc • En 2009, le volume de fret dans 


CAGR
les aéroports du Maroc a frôlé le 
1,2%
niveau de 2005, le CAGR entre 
2005 et 2009 est ainsi de 1,2%
• Le trafic aérien de fret au Maroc 
a subi une croissance à un 
rythme de 9% annuel entre 
2005 et 2007, mais a commencé 
Croissance annuelle
à chuter à a partir de 2008 
même si le PIB du Maroc n'a pas 
subi de chutes
• Les échanges commerciaux avec 
l'Europe par voie aérienne ont 
chuté de 5% en 2008 et de 8% 
en 2009

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Il y a un déséquilibre significatif en faveur des importations dans le commerce
extérieur du Maroc, qui joue contre la stimulation du transport du fret Aérien

Échanges par mode au Maroc (2009)


En poids En valeur

Aérien
0.1%

Le mode aérien ne représente que 
0,1% du poids total des échanges 
et 6% de la valeur totale des 
marchandises
Échanges par mode aérien
En poids En valeur

Source: Office des Changes

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Comparatif des modes du transport au Maroc

Coût du transport Temps de livraison Type de produit

4‐9 Dh/kg mode  2‐4 jours mode  • Très périssables: menthe, poissons 


Europe routier  routier  frais, presse
• Envois irréguliers pour urgence
vs  vs  • Produits à grande valeur ajoutée qui 
15‐20 Dh/kg mode  2‐3 heures mode  exigent de la sécurité
aérien aérien • Produits à grande valeur ajoutée et 
périssables

1 Dh/kg mode  2‐6 semaines mode  • Très périssables: truffes, avocats, 


Moyen-Orient maritime  maritime abricots
et Asie Vs vs  • Demi‐périssables: préparations 
Mode aérien: 8‐24 heures mode  alimentaires
• Produits à grande valeur ajoutée et 
20‐30 Dh/kg (Moyen  aérien
périssables
Orient) • Produits de consommation à grande 
>30 Dh/kg (Asie) valeur ajoutée: appareils électroniques

L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, tandis que le
Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables de grande valeur ajoutée

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1er Novembre 2011
Situation actuelle du fret aérien au Maroc

1 Le fret aérien au Maroc a subi une croissance jusqu’en 2007 (9% annuel), mais a 
chuté depuis les deux dernières années (‐6% annuel). Cependant, le 
développement économique du Maroc permettra le développement futur du fret 
aérien.

2 L'aéroport de Casablanca (53.510 tonnes en 2009) concentre le 90% du fret aérien. 
Rabat et Marrakech concentrent chacun un 2,5% du total.

3
Le 46% du fret aérien au Maroc est transporté par Royal Air Maroc.

4 Les aéroports marocains ont une infrastructure élémentaire pour le traitement du 
fret aérien: L’aérogare fret de l’aéroport de Casablanca est saturée tandis que les 
autres ont encore de la capacité.

5 Les agents de la chaîne logistique du fret aérien sont encore peu développés et 
peu compétitifs.

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Démarche d’analyse stratégique

PHASE I PHASE 2 PHASE 3


Analyse de la situation  Définition des 
Définition du
actuelle, expériences  objectifs stratégiques et 
Schéma Directeur des 
internationales et cadre  des besoins en 
plateformes de fret aérien
stratégique d’opportunités développement
• Radiographie du fret aérien dans  • Secteurs productifs et chaînes  • Bases stratégiques et portée du Schéma 
le monde et en Afrique logistiques cibles du transport  Directeur des plateformes fret aérien
• Expériences internationales aérien au Maroc • Recueil et analyse des inquiétudes de la 
• Radiographie du fret aérien dans  • Recensement et identification des  communauté logistique du fret aérien
le monde au Maroc plateformes • Objectifs stratégiques des 
• Développement de la logistique  • Inquiétudes de la communauté  infrastructures pour les plateformes 
au Maroc logistique aérienne retenues

• Cadre stratégique d’opportunité  • Scénarios de croissance du fret  • Plan de développement des 


pour ONDA aérien plateformes: Casablanca, Rabat, Tanger 
• Bases stratégiques pour le  et Agadir (à court, moyen et long terme)
développement du schéma  • Développement du cadre tarifaire
directeur • Développement de l’organisation de 
l’ONDA

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Bases stratégiques du développement du fret aérien

1 Stimuler le développement et les  2 Positionner l’ONDA de façon  3 Contribuer au développement de 


processus d’intégration dans la  compétitive dans le nouveau  l’offre cargo (services et 
communauté logistique du fret  scénario de performance  infrastructures) conformément 
aérien au Maroc logistique du Maroc aux besoins de l’économie 
marocaine
• Stimuler la compétitivité par la • Développer l’organisation interne de
concurrence à travers l’introduction • Adapter le cadre tarifaire
l’ONDA pour mieux gérer l’activité
d’opérateurs Handling fret de fret • Promotion et développement actif de
• Amélioration des processus de l’activité du fret aérien au sein de
• Faire évoluer le modèle d’affaires de
traitement du fret aérien et des l’ONDA et des agents de la
l’ONDA: acquérir l’activité de
opérations connexes communauté du fret aérien
promoteur immobilier
• Offre de services généraux adaptée au • Potentiel local de développement de
type d’aéroport et à la communauté l’activité Real State « off‐airport »
• Stimuler l’implantation d’un « guichet • Disponibilité foncière
unique » et «dématérialisation» afin
d’alléger les démarches administratives • Capacité financière
et d’ajuster et de simplifier les processus
de la chaîne

Quelque soit la décision et le modèle de développement, l’ONDA doit garantir que les
services de ses terminaux / centres de fret sont d’excellente qualité

LA BATAILLE DU FRET AÉRIEN SE GAGNE AU SOL


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Le nouveau modèle de développement des plateformes du fret aérien
en centre de fret
Installations 1ère ligne Installations 2ème ligne

• Entrepôts pour transitaires


• Terminaux de fret aérien
• Entrepôts pour opérateurs
abritant:
logistiques
Compagnies aériennes fret
• Bureaux pour les entreprises
Agents de handling fret
Opérateurs express et
intégrateurs
• Installations pour produits
spéciaux et périssables
• Inspection sanitaire et de
qualité (PIF) + Bâtiment de
Services Généraux

L'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès, 
apporte une réduction des coûts  pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité  opérationnelle, une 
amélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroport

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Stratégie de développement du Fret aérien
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Potentiel de développement notable du fret aérien international au Maroc, qui
se verra multiplié par 2-3 à moyen terme (2020) et par 3-4 à long terme (2030)

Prévisions d’évolution du trafic de fret aérien international (kt)

CAGR
7,7% optimiste 222
5,5% base
2,8% pessimiste

CAGR
10,8% optimiste
6,4% base 143 148
3,4% pessimiste

95
89
71
51

2010
2020 2030

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Stratégie de développement du Fret aérien
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Portée du Schéma directeur: l’analyse des pôles de compétitivité a déterminé
que les installations fret aérien doivent être concentrées à CMN, RBA, TNG et
AGA

1 Tanger
Pôle de 
1 compétitivité 
3 Tétouan
Al Hoceima Nador

Oujda 2
Nord Rabat
capacité
2ème aéroport fret actuelle
Fès suffisante
La priorité de  Pôle de 
3
285 t
l’ONDA doit se  2 compétitivité  Casablanca 400 m²

concentrer sur  Oriental Aéroport de référence Errachidia

l’amélioration  Essaouira
Marrakech
4
Ouarzazate

des  1.155 t
Agadir 400 m²
infrastructures 
et des services  Pôle de 
dédiés au fret  3 compétitivité  Tan-Tan

aérien dans les  Centre Laâyoune


420 t
aéroports avec 
le potentiel le 
plus haut
Pôle de 
4 compétitivité 
Al Dakhla
Sud

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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Casablanca
Mohammed V
Prévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
192,2
CAGR
6,8%
129,7

77,4
51,5

2010 2015 2020 2030


Base RFS Oprimiste

Impact rapide Amélioration Planification


(à court terme) (à moyen terme) (à long terme)
TOTAL

• Nouveaux hangars pour les transitaires 5.400 m2 • Agrandissement du hangar d’entrepôts  • Agrandissement des espaces dans 


• Adaptation des accès du côté ville et  Gendarm. pour transitaires et le IDFS 4.600 m2 la gare de fret actuel
• Nouveaux entrepôts pour l’IDFS  2.000 m2 • Agrandissement de la gare de fret actuel  • Récupération des terrains (27,2ha) 
• Adaptation de la gare de fret actuel 1.900 m2 d’EADS 
• Nouveau contrôle des accès, clôtures et parking • Relocalisation e nouvel gare de la Poste  • Nouveaux gares de fret aérien 
• Nouvel bâtiment services généraux 1.200 m2 Maroc 1.800 m2 8.000 m2
• Nouveaux entrepôts de fret général 6.000 m2 • Nouvel bâtiment services généraux       • Nouveaux entrepôts de fret 
• Terrains nus aménagées 12.000 m2 1.200 m2 général 8.000 m2
• Adaptation partial de la gare de fret  • Nouveaux entrepôts fret général 10.000 m2 • Terrains nus aménagés 15.000 m2
actuel pour un nouveau PIF 2.000 m2 • Terrains nus aménagées 14.700 m2 • Faciliter des hangars MRO

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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Rabat

Prévision du Fret aérien


Milliers tonnes/an
16,9

CAGR
11,8%
7,4

3,7
1,8

2010 2015 2020 2030


Base RFS Oprimiste

Impact rapide Amélioration Planification


(à court terme) (à moyen terme) (à long terme)
TOTAL

• Élargissement  de la plateforme d’aéronefs  • Nouveaux entrepôts de fret général           • Agrandissement aérogare fret 


25.000 m2 3.000 m2 1.800 m2
• Nouvel gare de fret aérien et RFS, 1.800 m2 • Terrains nus aménagés 5.700 m2
• Aménagement de la zone de la gare actuel  
2.000 m2
• Nouvelles bâtiments restauration et Douane
• Nouveaux hangars de fret général et logistique
• Terrains nus aménagés
• Terrains nouvelle station service

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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Tanger

Prévision du Fret aérien


Milliers tonnes/an 27,1

CAGR 
15,7 % 12,1

6,6
1,5

2010 2015 2020 2030


Base RFS Oprimiste

Impact rapide Amélioration Planification


(à court terme) (à moyen terme) (à long terme)
TOTAL

• Ampliation plateforme d’aéronefs 38.600 m2 • Nouveaux entrepôts de fret général      • Élargissement de la gare de fret 


• Aménagement de l’accès et les clôtures 7.000 m2 3.000 m2
• Nouvel gare de fret aérien 3.000 m2 • Terrains nus aménagés 5.700 m2 • Terrains nus aménagés 9.000 m2
• Nouvelles bâtiments de restaurant et Douane
• Nouveaux entrepôts fret général 7.000 m2
• Terrains nus aménagés 8.000 m2
• Terrains nus station service 6.000 m2

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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport d’Agadir

Prévision du Fret aérien


Milliers tonnes/an
5,7

CAGR  4,0
11,9%

1,8
0,6

2010 2015 2020 2030

Base RFS Oprimiste

Impact rapide Amélioration Planification


(à court terme) (à moyen terme) (à long terme)
TOTAL

• Améliorations de fonctionnalité terminal actuel • Agrandissement gare fret actuel  700 m2 • Nouvel gare de fret aérien       


2.000 m2
• Bâtiment de bureaux pour transitaires     • Nouveaux entrepôts de fret 
250 m² général  2.000 m2
• Terrains nus 4.000 m2

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Projets d’accompagnement pour assurer la réussite du Schéma
directeur

Le développement de l’infrastructure, tel qu’il est prévu dans le Schéma directeur des plates‐formes de 
fret aérien, est nécessaire mais il n’est pas suffisant pour assurer la promotion du fret aérien au Maroc.
La réussite du Schéma directeur comportera, en plus que les nouvelles infrastructures spécialisées,  des 
exigences financières (d’importants investissements à faire), des exigences d’organisation et de gestion 
(des ressources humaines dédiées exclusivement au fret) et un besoin de compétences sectorielles 
(une communauté logistique du fret aérien plus performante).
En conséquence, un ensemble de projets d’accompagnement déjà identifiés doit être prévu pour 
répondre à ces exigences.

Projets d’accompagnement

Développement du cadre tarifaire
Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs 
Handling fret
Amélioration processus de traitement et des services connexes
Amélioration de l’offre des services généraux
Dématérialisation démarches administratives
Nouvelle organisation ONDA
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