Bridges and Balloons

from "the milk-eyed mender"

Joanna Newsom
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ships are fall - i - ble I say, and the nau - ti - cal, like all things, fades,

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17

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and I can re - call our car - a - vel: A lit - tle wi- cker bee - tle shell

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24

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2 Bridges and Balloons

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With four fine masts and la - teen sails Its bear - ings on Cair Par - a - vel

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40

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to be the ones t'have seen

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The sight of brid - ges and bal - loons makes

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 Bridges and Balloons 3
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Brace and buoy the liv - ing room A loom of met-als

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& b b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Warp, woof, wim - ble and a Thim - ble's worth of milk - y moon can

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4 Bridges and Balloons

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love, Oh it was a fun - ny lit - tle thing to be

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Oh my love, Oh it was a fun -

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103

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bb
 Bridges and Balloons 5
Gb a b9

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109

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bb
& b b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
109

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6 Bridges and Balloons
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 Sprout and the Bean
from "the milk-eyed mender"
Joanna Newsom
q k»120 B M9 6
g #sus4add2
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B2 B M9 B9

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g B M9 B2 B M9 B9

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g #sus4add2 g #9 g #add4 g #9
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 Sprout and the Bean
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6 6
B2 B M9 B9

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The sprout and the bean

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 Sprout and the Bean
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51

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C #7

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And they'll say the same thing

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And it's a fun - ny thing: Should we go out - - -

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 Sprout and the Bean
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C#
####
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66

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side? Should we go out - - - side?

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Should we break some bread?

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& # œ 
71

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Are y'in - ter - es - ted?

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 Sprout and the Bean
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86

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B M9 B9

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said I slept as though dead

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 Sprout and the Bean
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C#
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you go a - way I am big boned and

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 The Book of Right-on
from "the milk-eyed mender"
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2 The Book of Right-on
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 The Book of Right-on 3
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4 The Book of Right-on
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 The Book of Right-on 5
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6 The Book of Right-on
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 The Book of Right-on 7
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we should shine a light on, a light on And the

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from "The Milk-Eyed Mender"
Joanna Newsom
arr. doublewuzzy

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##
E sus4 B sus4

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##
Sa - die, white coat, you carr - y

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F # 7/E F # sus4/C # g # 7sus 4/D # g # 7sus 4/D #
# ##
E sus4 E sus4 B sus4

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me home And bur - y this bone, and take

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D # sus4 F # 7/E F#6 c # sus4/F #
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E sus4 E6 B sus4/E

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14

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this pine - - - cone Bur - - - y this bone to

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14

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B E sus4/B

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21

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œœ œœ œœ œ
gnaw on it la - ter, gnaw - ing on the te - le - phone And un - til then, we pray

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21

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2004
 2 Sadie

g# D #/G #
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E6 B sus4/E B E sus4/B

j
& # # œ ˙ Ó Œ
27

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and sus - pend the no - tion that these lives do nev - er end And

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27

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Hp.

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B E

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33

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all day long we talk a - bout mer - cy Lead me to wat-er, Lord, I sure am thirst - y

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33

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Hp. ad. lib. œ. œ œ œ ˙ œ œ œ
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B

#    
39

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####
Down in the ditch where I near - ly served you

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39

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B E E

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45

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##
Up in the clouds where he al - most heard you B And all that we build

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45

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 3 Sadie

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##
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And all that we breed all that we spilled or

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& # jœ j
50

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B E

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# ##
pulled up like weeds Is piled up in back and it burns ir - rev - o -

& # # Ó ‰ jœ œ œ ˙ Ó
55

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Hp.

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B

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##
- - cab - ly And we spoke up in turns

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60

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B E

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66

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'til the si - lence crept o - ver me B

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66

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 4 Sadie
F # sus4/C # g # 7sus 4/D # g # 7sus 4/D #
####
B E sus4 B sus4

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##
And bless you and I deep - ly do No long - er res -

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E sus4 E sus4

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78

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- o - lute Oh when I call to you But the wat - er got so

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78

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g # 7sus 4/D # D # sus4 F # 7/E F#6

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B sus4 E sus4

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cold and you do lose what you don't hold This is an old

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84

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E6 B sus4/E B E sus4/B

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song, these are old blues And this is not my tune But it's

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90

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Hp.

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 5 Sadie
D #/G # F#6 c # sus4/F #
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E6 B sus4/E B

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96

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mine to use And the sea birds where the fear once grew will flock with a fur -

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# Œ œ Œ Œ
96

Hp.

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# ##
E sus4/B B

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102

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y and they will bur - y what had come for you And down where I darn with the milk - eyed mend - er:

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102

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B E B

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107

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# ##
You and I, in the love so tend - er

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107

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B

#  
113

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œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# ##
Stretched on a hoop where I stitched this add - age: "Bless our house and its

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113

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 6 Sadie
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118

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##
heart so sav - age" And all that I And all that I need

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118

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# ##
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124

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####
And all that I got is scat - tered like seed And all that I knew

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124

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130

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# ##
is mo - vin' a - way from me

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130

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##
B E B

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136

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# ## œ œœ
And all that I know is blow - in' like tum - ble - weed

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& # # œ œ œ œœ ˙ œœ Ó Ó ‰ œ j
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 7 Sadie
F # sus4/C # g # 7sus 4/D #
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B E sus4

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142

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##
And the meal - y worms in the brine will

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142

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B sus4 E sus4

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148

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####
burn in a salt - y pyre a - mong the fauns and ferns And the love we

# Œ œ Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ
148

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g # 7sus 4/D # g # 7sus 4/D # D # sus4 F # 7/E

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E sus4 B sus4

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154

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# ##
hold and the love we spurn will nev-er grow cold on - ly tac -

& # # Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
154

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Hp.

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# ‰ œœ .. ‰ œ. ˙˙ ‰ œœ .. ˙˙ ‰ œœ .. ˙˙ ‰ œœ .. ‰ œ.

F # sus4/C # g # 7sus 4/D # g # 7sus 4/D #

##
E sus4 E sus4 B sus4

& # ## œ œ œ ‰ j œ ˙ ˙.
160

˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ. j
˙ œ ˙ œ œ
# ##
- i - turn And I'll tell you to-morr - - - ow "Oh, Sa -

& # # Œ œ Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ œœ Œ œœ
160

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Hp.

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#
 8 Sadie
D # sus4 F # 7/E F # sus4/C # g # 7sus 4/D #
####
E sus4 E sus4

# ˙ j ‰ Œ ˙. œ œ œ ‰ œ. œ œ.
166

& œ œ. w J œ œ
˙ œ.
##
die, go on home now" And bless those who sick-en be - low

& # # # Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ Œ Œ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ Œ
166

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g # 7sus 4/D # D # sus4 F # 7/E

# ##
B sus4 E sus4 E

j
& # # œ Ó w Œ Œ j
172

˙ œ œ. ˙ œ œ œj
œ ˙ œ œ œ œ œ
####
and bless us who have cho - sen so And all that I got

# Œ œ Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Ó
172

& œ œ œ œœ œ œœ ˙
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178

& j ˙ œ œ œj ˙ œœ œ ˙ ˙ œ œ œ
˙ œ ˙ œ œ œ
# ##
and all that I need I tie in a knot and I lay at your feet

& # # Ó Ó Ó
178

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B E B

# ˙ ‰ j ‰ j Ó
184

& ˙ œ œœ ˙ œ ˙ œ . œ œ œ œj œ œj ˙
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# ##
and I have not for - got but a si - lence crept o - ver me

& # # œ œ Ó Ó Ó
184

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 9 Sadie
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#   Ó Œ Œ œ œ . œj œ .
190

& ˙ œ œ œj
œ ˙ œ
##
So dig up your bone ex - hume your pine -

& # ## ‰ œ . œ œ œ ˙˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ Ó
190

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# ##
& # # œ œ      
196

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- cone Sa - die B B

# Ó Ó
196

& j j œ. j j œ j j œ j j
œ œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
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#
203

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 Inflammatory Writ
from "the milk-eyed mender"
Joanna Newsom
h k»55 arr. doublewuzzy
# 3
& # 4    Œ Œ œ. ˙
D G D A D D G A

œ œ. œ œ œ œœ œ œ
˙
# 3
Oh where is your in - flam - ma to - ry

& # 4 Œ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
Œ Œ œ œ
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Œ œœ œœ œ Œ
œ œ œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œœ œœ
? # # 43 ˙ ˙ œ‰
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Piano
˙. œ œ œ œ ˙ ˙. J

## Œ Œ   Œ Œ
D

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9

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& # Œ Œ Œ Œ Œ
writ? Your text that

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##
˙ Œ Œ   Œ Œ
14 G A D

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# # would
Œ œœ œœ œœ Œ Œ Œ Œ œ œ œœ Œ Œ œ œ œœ
14 in - cite a light be lit Our

& œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ˙ j
œ ‰ ˙ ˙
14

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# œ œ œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
& # Œ Œ œœ œœœ Œ œ œ Œ Œ Œ Œ
mu - sic de - serv - ing de - vo - tion un - swerv - ing cry "Do I de - serve her?" with un - flag - ing

œœ œœœ œœ œœ œœ
21

œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ˙ ˙ ˙
21

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##
G A D

œ Œ Œ 
28

& nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ
##
Œ œœ œœ œœœ Œ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ
28 fer - vor Well no we do not if we can - not get o - ver it

& œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ
? ## ˙ ˙ œ ‰ ˙
28

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##  Œ Œ Œ Œ
G M7 b

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35

& œ œ. œ œ. œ. œ œ
˙
#
& # Œ Œ Œ Œ Œ œ œ Œ Œ
35 But what's it mean when sud - den - ly we're spent?

œ œ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ
? ## ˙ ˙ œ ˙ œ ‰
35

˙. œ ˙. ˙. J ˙.

#
& # ˙ œ ˙ œ œ œ œ
G M7

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42 4

œ. œ œ. œ. ˙ œ
#
& # Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ Œ Œ
42 (tell me true ) am - am - bi - tion came and reared its head and

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
? ## ˙ j ‰ ˙. ˙ œ ˙ œ ‰
42

œ ˙ œ ˙. J
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49 (far from you) E - ven moll - usks have wed - dings though sol - emn and lead -

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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49

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œ œ œ Œ œœœ œœa œœ sup œ œ Œ œœ œ œ
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56 dirge for the dead - and take no jam on your bread Just -per of salt and a waltz

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63
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throughyour emp - ty bed And all at

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63

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63

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70 once it came to me and I wrote and hunched 'til four thir - ty

& nœ œ œ #œ œ œ œ
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that
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vest
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al -
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light
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it burns
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with
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the night

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84 G7 d

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## œœ Inœœ œœ spite n ofœœ all œœ the time n œœ œœ œœ we n œœ spent
œœ on n it,œœ onœœ œœ n œœ beœœ nœ œ œ
& Œ œ œœ Œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ Œ bœ œ Œ b œœ œœ œœ
84 that one - drag - gled

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84

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n n œ
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of a son - net while out - side boars root with-out

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91

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98 bend - ing a bough un - der foot, oh it breaks my heart I don't know how they do it

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
? ## ˙ j‰ j ˙
n˙ œ ‰ œ
98

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105 (so don't ask me) And as for my in - flam - ma to - ry writ?

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J
105

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112

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& # Œ œœ œœ œœœ Œ œ œ Œ œ œ œœ Œ Œ œ œ œ Œ Œ
112 Well I wrote it and I was not in - flamed one

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112

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124

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# # mast
& Œ Œ Œ Œ Œ
124 - er de - railed that di - sas - ter, he said "Hand that pen o - ver to me

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
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124

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# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ œœœ-
& # Œ Œ Œ Œ Œ
129 po - e - tas - ter!" While a - cross the great plains keen-ing love - ly and aw - ful, ul

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129

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& # Œ Œ Œ Œ
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135

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135

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Œ œ œ Œ œ œ œ Œ œœ œœ Œ œ œ œ Œ œ œ Œ Œ
141 stut - ter and freeze flood - lit (But at least they didn't

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C G A D G D A D

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148

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J
148

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 This Side of the Blue
from "The Milk-Eyed Mender"
Joanna Newsom
arr. doublewuzzy

e » 105 Note: RH pattern ad. lib.

# 6
D G A

9
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Svet - la - na sucks le - mons a - cross from me And I am pro - gress - ing a - bom - i - na - bly And

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(sounding 8vb)

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A G D G A D

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6

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# 9
I do not know my own way to the sea But the salt - i - est sea knows its own way to me And the

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10

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##
cit - y that turns, turns pro - tract - ed and slow And I find my - self toe - ing th'em - barc - a - der - o And I

98
10

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Pno.

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 J J
10

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2004
 This Side of the Blue
2

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14

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find my - self know - ing the things that I knew Which is all that you can know on this side of the blue And

& # 98 68 98 68
14

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14

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D G A G

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Ja-mie has eyes black and shin- y as boots And they march at you two by two - re-loo, re-loo When she looks at you, you know she's no-where near

9 6
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18

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18

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D G A D e G

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& # 8
j  
23

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# 6
through It's the kind - est heart beat - ing this side of the blue

9 6
& # 8 j
23

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23

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 This Side of the Blue
3
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C F D e G D b G

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And the sig - ni - fieds butt heads with the sig - ni - fi - ers And we

9 6
33

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œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

#
all fall down slack - jaw to mar - vel at words When a - cross the sky sheet the im - poss - i - ble birds In the

& # 98 œ ‰ ‰ œ ‰ 68 98
38

‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ J J œœ œœ œœ ‰ œ œ
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D G A D

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œ œ œ œ œ œ œ

#
stead - y il - lit - er - ate move - ment home - wards And Gab - ri - el stands be - neath

& # 98  œr 68
42

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 This Side of the Blue
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for - est and moon See them ratt - le and boom, see them shake, and see them loom See him fash - ion a cap from a page of Ca - mus

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& # ‰ . œj .
46

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# 6
D G A D

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& # 8  
50

Œ. ‰  8 8
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#
And see him nav - i - gate deft - ly this side of the blue

& # 68 98 68
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
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& # 68  98  68 
50

Gtr.

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 This Side of the Blue
5
G D G A

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D

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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
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And the rest of our lives will the mo - ments a - crue When the

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& #
60

8 8 Œ.
œ. œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. œ
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œ œ. œ œ œ œ. œ œ.
Pno.

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60

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G A G D

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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

##
shape of their gone - ness will flare up a - new And we do what we have to do, re - loo, re - loo Which is

98 68 98
66

& ‰œ ‰ Œ. œ
œ œ œ œ œœ œ . œœ œ
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Pno.

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& # 98 68 98 68  
70

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œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ

#
all that you can do on this side of the blue Oh it's all that you can do on this side of the blue.

& # 98 68 98  œr Œ . 68 
70

Œ  r Œ  rŒ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ Œ  r Œ ‰
œœ œœ œœ œ œ. œ œ.
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Pno.

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2

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& # 98 68 98 68
œœ .. œœ .. ˙. 
70

Ó. œ. œœ ..
Gtr. ˙.
 "En Gallop"
from "the milk-eyed mender"
Joanna Newsom

q»88
arr. doublewuzzy
b B bM7sus4
ad lib.
B M7 d/F

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This place is damp and ghost - ly I am al - read - y gone And

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25
ad lib.

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the halls were lined with the dis - em - bod - ied and the dust -

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33

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2004
2 "En Gallop"

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where the trees go and I walk from a high -er ed - u - ca - tion for now

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and for hire It beats me but I do not know and it beats me but I do not know and it

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61

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beats me but I do not know, I do not know Pal - a - ces and

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 "En Gallop" 3
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storm clouds and the rough strag - gl-y sage and the smoke and the way

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67

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85

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4 "En Gallop"
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 "En Gallop" 5
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 Cassiopeia
from "The Milk-Eyed Mender"
Joanna Newsom
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Feel the mat - tress tense be - neath me like the musc - le of non - sleep - y Feath - ers

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Tex - an dry - in' jerk - y but his meat - y mits can't hurt me

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steel - y will com - pound - ed in a might - y mound that's hound - ed

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2 Cassiopiea

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like a snap your steel string sound - ed just be -
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 Peach, Plum, Pear
Joanna Newsom
from "the milk-eyed mender"
arr. doublewuzzy

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A sus2 B sus4 B

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##
speak in the store I'm a sen - si - tive bore you seem mark - ed - ly more and I'm

& # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ
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B sus4 B A sus2

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12

& œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
##
ooz - ing sur - prise But it's late in the day and you're well on your way what was

& # # œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
12

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12

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B sus4 B

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& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œj
15

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gold - en went gray and I'm sud - den - ly shy And the gath - er - ing floo - sies a -

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15

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f #7sus4add9
####
A sus2 B sus4 B

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18

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

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fo - rd to be choosy and all sneez - ing dark - ly in the dim - ming di - vide And I have

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18

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A sus2

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21

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
##
read the right books to in - ter - pret your looks you were knock - ing me down with the palm

& # # œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
21

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24

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of your eye Go na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

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24

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27

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##
na na na na na na na na This is un - like the story it was

& ##   œ œ œ œ œ œ œ œ
27

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A sus2 B sus4 B

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30

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
####
writ - ten to be I was rid - ing its back when it used to ride me And we were gal -

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30

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A sus2

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33

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
##
- lop - ing man - ic to the mouth of the source we were swal - low - ing pan - ic in the face

& # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
33

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33

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B sus4 B A M9

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36

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of its force And I am blue

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from "the milk-eyed mender"
Joanna Newsom

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2004
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wild blue yon - der looms 'Til we are wracked with rheum

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By roads, by songs en - tombed

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from "the milk-eyed mender"
Joanna Newsom/Trad.
q»125
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night When e - - - - v'ry - thing was still she saw her

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nin' down the hill She set them a ta - - - - ble of bread and wine

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That they might drink and eat she spread them a bed

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of a wind - ing sheet That they might sleep so sweet

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"Take it off, take it off!" cried the el - dest one "Take it off!

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Take it off!" cried she "For I shan't stay here in this wick - ed world

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when there's a bet - - - ter world for me!" Cold clods, cold clods

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in - side my bed Cold clods down at my feet

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The tears my dear moth - er shed for me would wet

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 Three Little Babes 5
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my wind - ing sheet The tears my dear moth - er shed for

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me would wet my wind - ing sheet Would

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 Clam, Crab, Cockle, Cowrie
from "The Milk-Eyed Mender"
Joanna Newsom
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That means no where I come from I am cold out wait-ing for the day to come I chew my

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lips oh, and I scratch my nose Feels so good to be a rose

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Oh, don't like I'm that shy, no, no, no, no, no, just give it up

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There are bats all diss - olv - ing in a row in - to the wish - y, wash - y dark that can - not let

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2004
2 Clam, Crab, Cockle, Cowrie
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go And I can - not let go and so I thank the lord Oh, and I thank His sword Though it be

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minc-ing up the morn - ing slight-ly bored Oh, woh, oh, morn-ing with-out warn-ing, like a hole, oh, and I watch you

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go There are some morn-ings when the sky looks like a road There are some

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drag-ons who were built to have and hold And some mach-ines aredroppedfrom greatheights lov-ing - ly And some great

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 Clam, Crab, Cockle, Cowrie 3
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bell-ies ache with man - y bum - ble-bees and they sting so terr - ib - ly I do as I

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please and now I'm on my knees and your skin is some-thing that I stir in-to my tea and I am

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watch - ing you and you are starr - y, starr - y, starr - y And I'm tumb - lin' down, and I check a

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frown That's why I love this town Well, just look around To see me ser-e-na-ded hour - ly and

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4 Clam, Crab, Cockle, Cowrie
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cel e brat ed sour - ly and ded - i - ca - ted dour - ly Waltz-in' with the o pen sea

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Clam, crab, cock - le, cow - rie Oh, will you just look at me? Oh woh oh

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woh-ooh oh woh-ooh oh woh - ooh oh, woh Oh woh - oh

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woh-ooh oh woh-ooh oh woh - ooh oh, woh Oh woh - oh

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 Clam, Crab, Cockle, Cowrie 5
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woh-ooh oh woh-ooh oh woh-ooh oh, woh mm

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