Factores del trabajo

¿Qué sabemos del BSC?

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¿Qué es un Balanced Scorecard?

marco
En el más alto nivel conceptual, el Balanced Scorecard es un

que ayuda a las organizaciones a traducir la estrategia a

objetivos operativos que provocan un comportamiento y

mejoran el desempeño.

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Mitos y realidades del Balanced Scorecard
MITOS
• El BSC es un sistema de
indicadores.
• El BSC es sólo un proyecto
de métricas, de sistemas y
tecnologías.
• El BSC es una metodología
de planeación estratégica.
• El BSC es un criterio de
excelencia de los programas
de calidad total.
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REALIDADES
• El BSC es un modelo de
Gestión de la Estrategia.
• El BSC es un proceso de
cambio y la tecnología una
herramienta de soporte.
• El BSC es una metodología
de ejecución y desarrollo de
la estrategia.
• El BSC es un modelo
probado para ayudar a las
empresas a alcanzar
excelencia de gestión.
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Una Lógica Natural de Causa y Efecto

Y Alcanzar la Visión

Para Impulsar el Éxito Financiero …

Resultados
Financieros
Necesarias para Entregar un Conjunto
de Beneficios únicos al Cliente …
Beneficios al
Cliente

Para Construir Capacidades

Estratégicas …
Capacidades
Internas

Equipar a Nuestra Gente …

Conocimiento, Habilidades, Sistemas y Herramientas

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Factores Críticos de Éxito en el Proceso de Preparación:

Asegurar que el patrocinio del proyecto es del nivel que

garantice la atención de la organización.

Asegurar que el Equipo de Liderazgo tiene un claro

entendimiento y un apoyo contundente a los
compromisos de tiempo.

Involucrar a las personas correctas.

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El Balanced Scorecard es un Proceso de desarrollo de seis pasos

fundamentales

Definir Rumbo Construir Inventario, Mapeo

estratégico Objetivos y Selección de
Estratégicos y Iniciativas
sus Relaciones Prioritarias
1 3 5
Identificar Temas Determinar Reunión de
Clave que Indicadores y Análisis
Impulsan la Metas Estratégico (RAE)
Estrategia
2 4 6

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Un Vistazo de la foto completa
Síntesis

Definir Destino Construir Inventario, Mapeo y

Estratégico Objetivos Selección de
Estratégicos y Iniciativas
sus Relaciones Prioritarias

1 3 5
Identificar Temas Determinar Reunión de Análisis
Clave que Indicadores y Estratégico (RAE)
Impulsan la Metas
Estrategia
2 4 6

Insumos: Resultados:
• Entrevistas ejecutivas Acordar el • Destino estratégico
Refinar y
• Investigación de destino y Revisar y Discutir • Mapa estratégico
entorno estratégico retrabajar – Temas
objetivos de refinar temas siguientes
relaciones de – Objetivos
largo plazo pasos relacionados
objetivos

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Destino Estratégico: Criterios y Ejemplos
¡Establezca un Destino Estratégico para la Organización!
Criterios para Definir
el Destino Estratégico
• Desempeño organizacional pasado
– ¿Qué esperan los accionistas de
nosotros?
– ¿Qué podemos entregarles a los
accionistas?
• Tendencias de la industria
– ¿Hacia dónde vamos?
– ¿Hacia dónde va la industria?
• Comparación competitiva
– ¿Qué se considera como una
“mejor práctica”?
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Objetivo Organizacional
• “En tres años, incrementaremos las ventas
de 30% al 60%”
• “Nos posicionaremos como el número uno
en la industria de servicios en línea en los
siguientes cinco años.”
Punto B
• “Para el 2017, seremos considerados el
número uno en servir a nuestros clientes
de forma veloz, eficiente y confiable.”
Punto A
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Definición del destino estratégico

Pasos:
— Obtener una Síntesis de la Investigación del Entorno a partir de
la revisión y análisis de la información organizacional y de
la industria
— Llevar a cabo entrevistas con los ejecutivos de la
organización
— Sintetizar la información obtenida

Objetivos:
— Contar con los elementos necesarios para definir el
Destino Estratégico

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La Misión establece lo que la organización debe ser en el presente y en
todo momento
La Misión contesta a la pregunta: ¿Porqué existimos?

Una declaración de Misión efectiva debe ser:

¿Cómo sintetiza la naturaleza de su
actividad?
• Inspiradora
• Enunciado breve y sencillo ¿Se refiere a las características esenciales
• Fácil de entender y de comunicar de los servicios / productos?

¿Explica cuáles son los destinatarios

Por ejemplo:
finales de los servicios / productos?

¿Se refiere al valor que aporta a

accionistas? ¿a los empleados? ¿a la
Atender las necesidades globales de construcción … comunidad? ¿a los clientes?

De la Misión de una organización pueden inferirse sus actividades

esenciales
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La Visión determina hacia donde se quiere llevar la organización

• La declaración de la visión debe describir claramente el punto de llegada.

• La declaración debe ser breve.

• La visión es la imagen hablada del futuro.

• Una declaración de Visión efectiva debe ser:

Aspiracional
Inspiracional
Medible (1990) Ser una compañía de 125,000
millones en el año 2000
Desafiante
Temporal
(1970´s) “Yamaha wo tsubusu!”
(Aplastaremos a Yamaha!)

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MISIÓN

Brindar servicios educativos de calidad con personal calificado, instalaciones y tecnología de

vanguardia, impulsando la vinculación y la investigación a través de alianzas con instituciones
educativas y del sector productivo; para formar profesionales con ética, responsabilidad y
compromiso hacia la sociedad, que contribuyan al desarrollo.

VISIÓN

Ser una Institución con prestigio académico y cultura ambiental, que cuente con programas y
laboratorios acreditados, desarrollando proyectos de investigación que le permitan estar a la
vanguardia en el sector educativo; mediante la formación de alumnos y personal certificado en
competencias, manteniendo estándares de calidad.

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VALORES

A fin de guiar y orientar las acciones cotidianas de todo su personal, el Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco define los siguientes valores institucionales:

 Compromiso con el desarrollo

 Compromiso de actuar como agentes de cambio
 Honestidad
 Responsabilidad
 Liderazgo
 Espíritu de colaboración
 Conciencia clara de las necesidades del país y sus regiones
 Respeto a las personas y a la naturaleza
 Innovación
 Espíritu emprendedor
 Espíritu de superación personal

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¿Conoce usted el destino

estratégico de su organización?

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Objetivos Estratégicos
El Propósito

• Los objetivos son declaraciones de acciones que aclaran la forma en la que

implementaremos la estrategia.
• Los objetivos son un conjunto relacionado de prioridades que cumplen la
estrategia.

Verbo
acción
+ Sustantivo
resultado
+ Adjetivo
descripción

Ejemplo de un Objetivo Declaración ilustrativa de un Objetivo

Nuestro éxito depende de nuestra habilidad para desarrollar continuamente

Desarrollar nuevas capacidades y nuevas formas de trabajar. Desarrollaremos nuestra
empleados de habilidades con agresividad, adquiriremos competencias en la medida de lo
clase mundial necesario, y aseguraremos que nuestro conocimiento se asigne para obtener el
máximo beneficio. Las asignaciones de trabajo se basan en una planeación
sólida y el deseo de empatar las competencias demostradas con las
necesidades identificadas del cliente.

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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Los ejecutivos “aseguran” que los activos intangibles son lo más importante, pero en la mayoría de
los casos no han conseguido convertir esta visión en realidad...

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Desarrollo de Indicadores

Definir el Destino Construir Inventario, Mapeo

Estratégico Objetivos y Selección de
Estratégicos y Iniciativas
sus Relaciones Prioritarias

1 3 5
Identificar Temas Determinar Reunión de Análisis
Clave Impulsando Indicadores y Estratégico (RAE)
la Estrategia Metas

2 4 6

Insumos Resultados:
(Equipo de Desarrollo): • 90% de relaciones
• Mapa estratégico completas
refinado • 80% indicadores
• Indicadores existentes
Refinar y Revisar Diseñar Comenzar Plan para
completos
asignados a objetivos validar borrador de nuevos discusión sobre desarrollo de • Plan de desarrollo
• Borrador de indicadores relaciones indicadores indicadores metas indicadores de indicadores
desarrollados con • Fechas
ejecutivos (reuniones compromiso para
individuales) entrega de datos
históricos

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Propósito y Objetivo de los Indicadores Estratégicos

Motivación Organizacional:
— Los indicadores funcionan como una herramienta para generar comportamientos
deseados.
— Los indicadores proporcionan una dirección individual de lo que se necesita lograr en la
estrategia de la organización.
— La gente responde a lo que se mide, no a lo que se espera de ellos.

Evaluación de la Estrategia y Aprendizaje Estratégico:

— La dirección usa indicadores estratégicos para probar el progreso de la organización en
el logro de los objetivos estratégicos.
— Los indicadores estratégicos muestran la relación entre objetivos estratégicos y son una
prueba constante de la validez de la estrategia.

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Criterios para Seleccionar Indicadores Estratégicos:

Comunicación Estratégica

Repetible y Confiable

Frecuencia de las Actualizaciones

Utilidad de Establecer Metas

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Los Indicadores Toman Muchas Formas

Número
absolutos
Razones
Índices

Calificaciones Porcentajes

Clasificaciones

Hay aspectos positivos y negativos de usar cualquiera.

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Midiendo la Estrategia del Negocio

'Si no llevas un puntaje, solo

estás practicando'
Objetivos
Aumentar confianza del cliente
Mantener fuerza de trabajo
estratégica

“Retención Indicadores “Cobertura de

de clientes” de Resultados habilidades
estratégicas”

“Horas Indicadores “Horas de

invertidas de Tendencia capacitación”
con el cliente”
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Para gestionar una estrategia

primero debo describirla.
Así como no se puede gestionar lo que no se puede
medir, no se puede medir lo que no se puede
DESCRIBIR.

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Lineamiento: Número de Indicadores del Balanced Scorecard

Un indicador de resultados para cada objetivo estratégico:

Los indicadores de tendencia son asignados principalmente a las

perspectivas Interna y de Aprendizaje y Crecimiento; ocasionalmente
a la perspectiva de Clientes

Si es aplicable más de un indicador, utilice el que mejor comunique el

significado del objetivo.

No más de 1½ indicadores por objetivo

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 Propósito de las Iniciativas
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Las Iniciativas son definidas para Ayudar a Cerrar la Brecha de Desempeño

OBJETIVO
Mejorar Cumplimiento de
Órdenes

Los objetivos articulan los

componentes de nuestra estrategia

INDICADOR / META Iniciativa

Indicador
Tiempo de
18 Implementar un
Tiempo (horas)

orden a sistema
embarco brecha automático de
12 administración de
órdenes y
Meta
12 horas
capacitar a la
gente en el ’09.
Actual Meta

Indicadores y metas dan seguimiento al progreso hacia Las iniciativas ayudan a cerrar la brecha
el logro y comunicación de la intención del objetivo. entre el desempeño actual y el deseado

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¿Cuáles consideraría usted como

los obstáculos típicos al desarrollar
indicadores para el BSC?

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Posibles Dificultades y Consecuencias al Establecer Indicadores

1 No existe claridad sobre cómo medir el “core” del área

2 No existe interés en ser medido por resultados

3 Falta claridad en cómo medir los intangibles

4 No se tiene claridad en qué indicadores son realmente estratégicos

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Gestión de las
iniciativas
?
? ?
Proyecto ? ? Programa
?
?
Iniciativa

Portafolio

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El BSC transforma la
La Misión
Las acciones, proyectos estrategia en
e inversiones deben operación e Integra
La Visión estar alineadas con la las Acciones de todas
Estrategia y orientadas
a los resultados a lograr las áreas
Temas
Estratégicos críticos

Mapa Estratégico Indicadores Metas Iniciativas

Definición de los Proyectos e Inversiones para alcanzar los Resultados

Estratégicos

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¿Por qué cree usted que es

importante traducir la estrategia
a términos operativos?

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El Reto es Traducir la Estrategia en Acción

“Tras reducciones de personal y reingenierías, la

agenda corporativa ha pasado a ser crecimiento y la
estrategia está de nuevo de moda.”
Business Week

“Las estrategias fallan más frecuentemente por que no

son ejecutadas correctamente.”
Execution

“Menos del 10% de las estrategias formuladas

correctamente con ejecutadas efectivamente.”
Fortune

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Existe una brecha entre la Misión-Visión en el día a día.
MISIÓN
Por qué existimos?
VALORES
En qué creemos?
Estrategia
VISIÓN
Qué queremos ser?
ESTRATEGIA
Nuestro plan de juego

?
PROCESOS

Día a Día
OBJETIVOS PERSONALES

RESULTADOS

ACCIONISTAS CLIENTES PROCESOS PERSONAS

satisfechos encantados eficientes y eficaces motivadas y preparadas

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El BSC ayuda a cerrar esta brecha – Estrategia en Acción
MISIÓN
Por qué existimos?

VALORES
En qué creemos?
VISIÓN Estrategia
Qué queremos ser?
ESTRATEGIA
Nuestro plan de juego

BALANCED SCORECARD
Traducción, Foco e Implementación BSC
Cuáles son las prioridades?

ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS A LA ESTRATEGIA

Qué debemos mejorar?
Día a Día
ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS PERSONALES A LA ESTRATEGIA
Qué necesito hacer yo?

RESULTADOS

ACCIONISTAS CLIENTES PROCESOS PERSONAS

satisfechos encantados eficientes y eficaces motivadas y preparadas

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Una organización enfocada en la estrategia
#2 Traducción de la
#1 Liderazgo ejecutivo
estrategia

2.1 Mapear la estrategia 1.1 Definir la visión y estrategia

2.2 Definir indicadores 1.2 Consolidar equipo de líderes
2.3 Establecer metas 1.3 Movilizar a la organización
2.4 Definir y priorizar iniciativas

STRATEGY
#3 Alineación de la
organización #5 Proceso continuo

3.1 Gerencias Divisionales 5.1 Implementar sistema de reportes

3.2 Áreas de soporte 5.2 Organizar Reuniones Estratégicas
3.3 Procesos 5.3 Alinear presupuesto y estrategia
5.4 Crear Office of Strategic Management
#4 Tarea de todos (OSM)

4.1 Comunicar la estrategia

4.2 Alinear objetivos personales
4.3 Alinear competencias
4.4 Alinear sistema de incentivos

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