TALLER DE PERFORMING

AVANZANDO EN LA CURVA DE RENDIMIENTOS

Alejandro Arcila Montes

info@go4pips.com

INTRODUCCION

El objetivo de todo trader es ser rentable. Para ello debemos prepararnos desde
los ámbitos técnico psicológico y procedimental. Sin esta mezcla es virtualmente
imposible tener rentabilidades sostenidas en el tiempo y el ejercicio se reduce a
aleatorias ganancias y pérdidas sin progreso real en el desempeño individual.

Desde el punto de vista técnico, el trader debe trabajar en el dominio y aplicación

de un método confiable, para enfocarse en utilizarlo a través de lo que llamamos la
curva de rendimientos. Se define la misma como el camino a seguir en un proceso
de mejora permanente (PERFORMING) desde el aprendizaje inicial hasta lograr
la rentabilidad sostenida en el tiempo. El área técnica es para trabajo de lectura,
entrada al mercado y gerencia de trades.

En el área procedimental se trabajan las rutinas de pre, in y post mercado, donde

se definen reglas claras y precisas de análisis y acción. El trader también debe
considerar procedimientos de avance en tamaño de operaciones según los
resultados obtenidos. Para ello debe definir metas claras de progreso y enfocarse
en lograrlas mediante un proceso de autocoaching y una curva de avance en
lotes. El autocoaching se refiere al cambio sostenido con esfuerzo y disciplina
respecto a todas las áreas de nuestro desarrollo
como traders.

Finalmente en el área de psicología del trading se trabajan aspectos de

pensamiento, sentimiento y acción que pueden influir positiva o negativamente en
nuestro trading y que requieren atención especial para lograr avanzar en los otros
dos campos de desempeño.

Durante el presente taller trabajaremos técnicas de autocoaching para la

definición de metas, curva de avance en lotes y psicología del trading.
 1. DEFINICION DE METAS

Todo trader para poder desarrollarse como profesional debe desarrollar hábitos de
mejoramiento de desempeño, este se hace por medio del logro de metas en
diferentes campos que deben abordarse. Todo hace parte de un proceso de
cambio. Iniciar procesos de cambio es fácil, la parte difícil del trabajo y donde la
mayoría de la gente abandona es en el esfuerzo sostenido que debe mantenerse
para el logro de resultados.

Hay “enemigos” de nuestro desarrollo como traders que deben ser combatidos de
manera sistemática a saber:
 Recaída en malos hábitos
 Intención sin trabajo
 No sostener el esfuerzo en el tiempo
 Miedo y codicia

La manera de abordar los anteriores problemas es mediante el establecimiento y

logro de metas de performing durante todo el proceso, de una manera integral,
sostenida y PASO A PASO. Todas las metas deben ser: Verificables, medibles,
trabajadas en grupos pequeños y no abandonarlas hasta volverlas hábitos
positivos de trabajo.
 Logístico: Broker,
capital, tiempo
dedicado,
timeframes, activos
a negociar, costos
personales,
conectividad

Técnico:
Psicológico: Diario Entrenamiento,
de trading, bloqueos práctica, detección
emocionales, afanes, de fortalezas y
fortalezas, disciplina, errores, entrada al
paciencia, confianza
PERFORMING mercado y gerencia
de posiciones

METAS

Riesgos: % de la
Personal: Estabilidad cuenta por trade,
emocional, salud, diarios, semanales
alimentación, mensuales, escala de
deporte avance en lotes, lote
de inicio

1) En cada elemento de performing nombrado hacer una lista de los aspectos que usted debe
trabajar, tanto positivos como negativos
2) Cada meta debe ser medible, específica, realizable y temporal
3) Se manejan por grupos pequeños. No recomiendo más de una meta por ASPECTO cada semana
4) Deben monitorearse y medirse
5) Una vez logrado el performance adecuado se pasa a otro grupo de metas
6) Sin performance, no avanzar
7) ¡Sin performance, no hay $$$$$$$$$$ !
 1.1. Registros para el trabajo de metas

• Broker: condiciones de trabajo, spread, seguridad, regulación.

• Capital: De riesgo, ahorros, interés en obtener rentabilidad adicional o subsistencia
• Tiempo dedicado , universo de activos y timeframe de trabajo: Parcial, total, escala de timeframes, activos a negociar
• Costos personales y conectividad: Equipos, conexión a internet, fuente de financiamiento mientras se logra el performance "deseado", fecha para alcanzarlo
Logístico • VERIFICACIÓN MEDIANTE CUMPLIMIENTO EN LISTA DE CHEQUEO (SI - NO)

• Entrenamiento: Teoría, práctica (Verificación Si/No)

• Detección de fortalezas y errores: Se verifica diariamente con los resultados de trading y el diario de trading
• Entrada al mercado y gerencia de posiciones: Se verifica con medida de Average y sharpe tanto en simulación como en real
Técnico

• % de riesgo diario y por trade: Verificado con datos de trades

• Escala de avance en lotes: Se verifica mensual o trimestralmente mediante la medida de : Al menos 4 a 12 semanas, con un rendimiento mínimo en Average y pips por semana en el
mismo tamaño de lote.
Riesgos • Lote de inicio: Se verifica con datos de trades

• Estabilidad emocional: Verificado SI/NO

• Salud y alimentación
• Actividad física: Frecuencia, intensidad, si/no
Personal

• Diario de Trading: Se verifica con la revisión diaria de notas

• Bloqueos y fortalezas: Verificados mediante tarea diaria de lectura del diario de trading. ´La revisión debe dar pautas de acción
• Disciplina, paciencia y confianza: Verificados mediante la definición, seguimiento y mejora de procedimientos pre - in y post mercado
Psicológico
 1.2. Avance en lotes

Aunque hace parte de los aspectos de manejo de riesgos, le daremos trato

aparte en este taller , debido a que de esta variable depende engran parte
el comportamiento y psicología del trader en cuanto a mantener el foco en
su sistema sin ser afectado por miedo o codicia. A continuación un ejemplo
de escala para una persona que inicia con el uso de microlotes en escala
hasta llegar a lote estándar.

Verificación: Como plantea 4 semanas mínimo por tamaño de lote, debe

tener una plantilla con 4 cuadros de verificación de performance
semanal (SI/NO) que contemple:

Pips mínimos a generar por semana ____ Si/No

Average mínimo semanal : _____% Si/No
Se logra el rendimiento para la semana? Si/No

Para hacer su propia escala de avance en Lote, debe usar la segunda clave:
Money Management.
El tamaño de lote está limitado por el %R/diario - trade

•Riesgo Loco: >= 10%

•Muy Agresivo: 5- 9%
•Agresivo: 2 – 5 %
•Moderado: 1 – 2 %
•Conservador: 0.5 – 1 %
•Muy conservador: 0.001 – 0.5%

El tiempo de avance está limitado por el cumplimiento de metas

%R/Tr= 2% Agresivo
Cuenta: US$ 2000
Riesgo US$/Tr = 40

Esto le permite los siguientes tamaños de pérdida en stop loss:

•40 pip a 10k

•80 pip a 5k
•400 pip a 1k
•4 PIPS A 100K!!!!

Cada escalón de Lote = 1 mes

>= 200 pips con al menos 70% average/semana
Inició en 5k y logra la meta.
Llega a 10k

Entonces: La ganancia es = 200 pip, o sea que la pérdida admisible para solo
arriesgar ganancias es :

• 100 pip a 10k (nuevo lote)

• 50 pip a 20k
• 10 PIP A 100K!!!!
 2. Técnicas de psicología del trading para el Performing del trader

Los dos mejores métodos para mejorar y controlar sus aspectos psicológicos en
el trading son:
 Manejo de un diario de trading, el cual sirve como herramienta para la
detección de patrones de pensamiento, comportamiento y emoción en el
trader.
 Control del tamaño de operación con avances según el performance
alcanzado. Esto implica conciencia de proceso gobernado por reglas y
procedimientos

2.1. Condiciones necesarias para un proceso de performing

Cambio es la palabra clave. Si usted está en este taller es porque algo quiere
cambiar en su trading. Probablemente está en aquellas etapas donde a pesar
del conocimiento y experiencia, aun no logra resultados.

Iniciar cambios es fácil

Sostener cambios es la parte difícil, exige disciplina. La disciplina exige hacer lo

que no queremos cuando se debe.

Sabe usted qué debe cambiar? Cómo? Tiene Metas?

Es importante lograr una conexión emocional con el performing en el trading.

Usualmente las malas experiencias de trading, generan en el estudiante baja
confianza en sus acciones, sobre análisis y toma de decisiones sin un trading
plan.

La buena conexión emocional (Trading en la zona) Se logra mediante la

generación de autoconfianza y dominio propio. Esto implica ciertas condiciones,
prácticas y reglas que le permitan enfocarse en el PROCESO DE TRADING. Este
proceso consta de análisis y decisiones basados en evidencias leídas en los
mensajes de velas. Cualquier otra variable que interfiera hace que usted pierda
objetividad. A continuación algunas pautas:
 1) Genere la emoción: Usted debe sentir en el trading lo mismo que siente
cuando desarrolla bien alguna actividad de su dominio. Recuerde la
confianza, autoridad, responsabilidad y disciplina que usa para lograr sus
resultados. Traiga esa misma práctica al proceso de trading.
2) Visibilidad psicológica: El diario de trading es una herramienta necesaria, si
no lo tiene, qué clase de performing quiere desarrollar?
3) Contactos: Trabajar en grupos relacionados con su sistema de trading es
útil.
4) Cambiar su enfoque: Si hasta el día de hoy se ha enfocado en sus
debilidades, debe cambiar a un enfoque en fortalezas propias. El
mejoramiento del desempeño se construye sobre la base de lo que usted
hace bien. Lleve paralelo un proceso de detección y eliminación de errores,
basado en reglas
5) Está usted listo para iniciar un proceso de cambio junto a los sacrificios que
esto implica?
6) Un cambio a la vez: No intente cambiar, mejorar o dominar todo el proceso
al tiempo. Enfóquese en ir paso a paso y sostener el esfuerzo.
7) Repetir hasta generar hábitos: Todos tenemos hábitos que afectan nuestro
trading de manera negativa. La definición y aplicación de reglas y
procedimientos de manera sostenida en el tiempo, genera hábitos positivos.
8) Activo: No se trata de desear o hablar, se trata de actuar. Obre con base en
las metas, diariamente, pequeños pasos, verificados, cumpla las tareas.
9) Positivo: No se trata de repetirse hermosas frases mentales. Se trata de
detectar aquellas prácticas donde usted hace bien el proceso de trading y
explotarlas en beneficio del performing individual. De igual manera, tomar
las lecciones aprendidas de los mejores y los peores momentos de trading
para el mejoramiento permanente.
10) La mejora permanente es una forma de vida obligatoria en el trading.

2.2. Manejo del diario de trading

El diario de trading es una herramienta invaluable para el trader. Debe llevarlo a

mano, ya que la conexión emocional es más rápida y sin interferencia que cuando
escribe por medio de un teclado. Debe consignar en el mismo todo lo que cruce
por su mente durante la jornada de trading, con mayor énfasis en las operaciones
realizadas.

En el diario de trading usted detectará patrones de pensamiento, comportamiento

y emoción que ayudan o interfieren negativamente en su proceso de negociación.
Es la mejor manera de hacer un auto monitoreo que va más allá de las frías
estadísticas y las bitácoras gráficas. Aquí se descubren sus rasgos de
personalidad dominantes en las facetas positivas y negativas de su trading.

A continuación encontrará la manera de manejar esta poderosa herramienta.

Modelo
Usted puede manejar su diario de trading como quiera. Entre más libre mejor,
siempre y cuando consigne allí al menos información relevante a decisiones
tomadas, pensamientos, emociones y resultados producto de sus decisiones.
Trabájelo a mano, es su conexión entre el trading frio y objetivo con su yo
interior. Se propone un modelo simple:

Abril 11 de Hora: 10:00 am

2014 Acción:Largo EURUSD por aparición de demanda en soporte , tendencia alcista
15 min.
Pensamientos: Estoy muy nervioso, que tal que se devuelva el precio y yo ya
ganando 9 pips, mejor me salgo.
No debí salirme, antes debí haber aumentado mas lotes, eso me pasa por
miedoso.
Resultados: Salida con 9 pips, el precio subió 65 , nunca amenazó la posición.

Hora: 11:15 am
Acción: Dejo ir un trade corto EURAUD
Pensamientos: Sabía que debía vender, que estaba bien localizado el precio, pero
no le creí al movimiento, es más pensé que iba a subir y esperé la ruptura.
Estoy muy aburrido, esto del trading no da plata, solo problemas...
Resultados: He dejado de ganar por falta de confianza

Detección de patrones, establecimiento de costos, beneficios y

metas

Una vez termina la jornada, es hora de hacer evaluación de la

información recolectada:

1) Reconocer los patrones de pensamiento, acción y emoción: Evalúe

los adjetivos usados, las frases y decisiones recurrentes. La mejor
información se obtiene de los mejores y los peores resultados. Es
donde sobresalen nuestros MAS y MENOS como traders. Encuentre
 notas que al contrastarlas con los resultados obtenidos le den pistas
si usted hace bien su trabajo técnico y son la subjetividad y la
emocionalidad quienes le obstaculizan. También detecte cuáles
acciones y emociones lo tuvieron alerta y le permitieron lograr lo
mejor de sí mismo.
2) Establecer costos y beneficios de sus patrones: Una vez
encontrados patrones de acción, pensamiento y emoción, debe
hacer una lista de costos y beneficios de cada uno, para establecer
reglas de potenciar los buenos y mitigar los malos.
3) Establecer metas efectivas: Paso a paso, verificables, útiles para
avanzar
4) Mantener un enfoque en soluciones y mejoramiento continuo
5) Interrumpir patrones negativos repetitivos, sobre todo si tienen
relación con raíces psicológicas relacionadas con hechos diferentes
a su experiencia como trader
6) Construya su consistencia por medio de Reglas de obligatorio
cumplimiento y verificación diaria. De las reglas derivan
procedimientos de acción, claros y específicos. Las mejores reglas
son más que pensamientos. Tienen emociones atadas a ellas, tales
como manejo de riesgo, generación de confianza, exigencia con la
disciplina, etc. Estas emociones hacen que la regla se haga
IMPORTANTE en su cumplimiento. Sin emociones positivas, la regla
es letra muerta. Es clave enfocarse en aquellas reglas que sacan lo
mejor de su trading. Las reglas se definen principalmente con
relación a:
a. Reglas de tamaño de posición
b. Reglas para limitar pérdidas, por día, trade, semana, mes
c. Reglas para adicionar nuevas posiciones
d. Reglas para cuando usted para su trading o limita su tamaño
de posición y riesgo
e. Reglas para el incremento del tamaño de operación
f. Reglas de entrada y salida de posiciones
g. Reglas de preparación del día y la semana de trading
h. Reglas de diversificación o concentración de activos
i. Etc, acorde a las necesidades propias
7) Atención a recaídas en hábitos antiguos. Repetir de manera
disciplinada sus reglas hasta volverlas hábitos positivos.
8) Crear un ambiente tranquilo para el trading
 3. Ejercicios

Inicio del día

Inicie su jornada
de trabajo
Imagine el
proceso de
trading a lo largo
Respire profundo de la mañana,
durante 5 a 10 cumpliendo sus
minutos, piense reglas y
en cómo va a avanzando en las
Ponga música mantener el foco
que le induzca metas de la
durante su semana
a un jornada
sentimiento de
calma
Siéntese
cómodo
antes de
abrir su
plataforma
de trading
Entrando en la zona

Usted y los datos

del mercado… nada
más importa

Siga sus
procedimientos y
evite el miedo
por medio del
control de riesgos

Lea el mercado
…en todo caso hágalo con
conexión emocional positiva,
proactiva y objetiva. No hay
Facebook, email, periódico,
vídeo, TV, o cualquier otro
distractor

Exposición

El trading es una tarea repetitiva. Entre más se exponga usted de una manera
objetiva y ordenada, podrá mejorar los aspectos de procedimiento y emoción que
deben converger en el mejoramiento de su trabajo.

A continuación brindamos alternativas de exposición:

1) Cuenta DEMO: Tiene el problema de la lentitud, ya que usted va al ritmo del

mercado. Son buenas para analizar y experimentar.
2) Coaching con simulador: Es quizás la mejor manera de trabajar la
exposición, sin arriesgar su capital, con alta frecuencia de operación y
datos reales. La experiencia en el simulador es bastante constructiva y
ahorra meses de trabajo, si se le hace de manera sistemática y disciplinada
3) Ejercicios de imaginación en situaciones de trading: Estos ejercicios
pueden hacerse tanto para situaciones donde usted tiene el control del
proceso de trading, como para enfrentar situaciones adversas. Deben ser
visualizaciones vívidas de cómo actuaría usted ante situaciones
hipotéticas imaginadas, con amplio nivel de detalle y tomando decisiones
 como si fuera en la realidad. Este tipo de ejercicio puede realizarse en
pocos minutos y acelera la curva de aprendizajes.
4) Reframe: El reframe se trabaja sobre la base de detectar en el momento
que aflora un pensamiento, sentimiento o acción que podrían generar
malos resultados en nuestro proceso de trading, tales como la duda, el
afán, el miedo. El procedimiento es simple: ¿Si yo tuviera un coach a mi
lado en esta situación, qué me diría el que hiciera? Usted debe detectar la
situación problema en el acto y preguntarse si esta obedece a un análisis
objetivo o a un impulso interno subjetivo. Mire su situación desde
diferentes puntos de vista.