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65 AÑOS AGREGANDO VALOR

Exención de
Responsabilidad
El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones
prospectivas sobre acontecimientos futuros esperados y resultados de la Compañía. Las
declaraciones reflejan las creencias actuales de la administración basadas en la información
actualmente disponible y no son garantías de rendimiento futuro y están basados en
nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres,
incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían ocasionar que
los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en
este documento.
Estos riesgos e incertidumbres incluyen riesgos asociados con la propiedad en la industria
avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los
accionistas, la regulación gubernamental y las cuestiones ambientales.
En consecuencia, no puede haber ninguna garantía de que los resultados reales sean
consistentes con estas declaraciones prospectivas. A excepción de lo requerido por la ley
aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna obligación de actualizar
públicamente o revisar cualquier declaración a futuro.
BACHOCO
Fundada en 1952 en Cd. Obregón en el estado de Sonora, México.

● Más de 65 años de experiencia en la industria avícola.


● Número uno en México y uno de los 10 mayores productores a
nivel mundial.
● Operaciones en México y en Estados Unidos.
● Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock
Exchange desde 1997.
● 3.0 billones de dólares en ventas en 2017
● Más de 27,000 empleados.
Pollo ▪ La producción y comercialización de pollo es la principal línea de
85% negocio de BACHOCO.
▪ BACHOCO produce y comercializa toda la gama de productos de
pollo; desde pollo vivo a productos de valor agregado.

▪ La Compañía produce y comercializa huevo blanco y huevo café.


5% ▪ El 70% de las ventas de huevo de BACHOCO se realizan con
identificación de marca y el restante 30% se comercializa a granel.

▪ BACHOCO vende alimento balanceado bajo la marca CAMPI.

5%
▪ El alimento balanceado es vendido principalmente en el centro y sur de
Mexico.
▪ Incluyen una amplia gama de productos; ganado, avicultura, cerdos, peces y
mascotas, entre otros productos.
▪ En este rubro incluimos nuestra línea de negocio de alimento para mascota.

▪ BACHOCO produce y vende cerdos vivos.


Otros

5% ▪ Comercializa productos de valor agregado de pavo y res, como;


medallones, nuggets, carne molida de pavo, hamburguesa, entre otros.

4
Huevo Alimento
Pollo
Balanceado
En México

Otros
BACHOCO
BACHOCO BACHOCO Otros
65% 6%
94% 97%
35% 3%
Otros

Somos el mayor Somos el Segundo mayor Somos el tercer mayor


productor productor comercializador

Pollo
En EUA

BACHOCO Otros

97% Estamos dentro de los 15


3% mayores productores de
pollo.

De nuestras ventas totales, el 71% se genera en México y el 29%


en Estados Unidos de America.
5
Corporativo Bachoco
Complejos Productivos
Centros de Distribución

10 Complejos Productivos
+80 Centros de Distribución
+1000 Granjas
26 Plantas Incubadoras
10 Plantas Procesadoras
9 Plantas de Proceso Posterior
22 Plantas de Alimento Balanceado

6
Ventas netas
-millones de pesos
Margen EBITDA
58,050
52,020
46,229
14.7%
45,631
39,367 39,711 41,779 12.7% 12.7%
10.3% 11.1% 11.1%
27,735 8.9% 8.8% 9.1%
6.2%
4.2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18

Utilidad por acción Ventas en México


-En pesos por acción Ventas en Estados Unidos
8.3 95%
6.6 6.4 6.6 79% 79% 80% 76% 74% 71%
68%
4.4
3.7 3.4
32% 29%
2.0 21% 21% 24% 26%
20%
5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18

12
CAPEX
3,479
- En millones de pesos
2,460
1,825
1,241 1,329
1,038 998 952
708 742
561

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18

Caja neta
- En millones de pesos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18

-1,199
-2,418
-5,653

-9,518
-11,163 -11,612 -11,911 -12,383

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Bolsa Mexicana de Valores The New York Stock Exchange
Símbolo de cotización: Bachoco Símbolo de cotización: IBA
En pesos por Acción En dólares por ADR
Máximo Mínimo Cierre Variación Máximo Mínimo Cierre Variación
9M18 98.16 84.00 84.02 (10.3)% 63.84 53.00 54.22 (5.38)%
2017 102.00 79.53 93.62 10.5% 67.61 46.20 57.30 16.9%
2016 85.65 62.51 84.75 20.9% 55.65 41.17 49.02 -0.4%
2015 89.73 59.23 70.05 13.0% 63.49 45.64 49.23 -1.3%
2014 68.55 44.71 62.00 40.4% 61.24 40.37 49.88 23.9%
2013 45.25 28.8 44.16 46.6% 43.08 27.02 40.27 44.2%
2012 30.13 20.59 30.13 35.1% 27.97 18.86 27.92 46.4%
2011 27.86 20.30 22.30 -12.7% 28.75 17.40 19.07 -21.2%
Fuente: Yahoo Finanzas

Un total de 600 millones de acciones. Certificados Bursátiles


Una sola clase (Serie B) Bachoco colocó CBs en el mercado de capitales
Derechos completos de voto local por un plazo de cinco años, con vencimiento
26.75% de Posición Flotante. en el 2022.
ADR nivel III. Un ADR es igual a 12 acciones. Estos certificados actualmente están calificados
$55,854 millones de pesos en capitalización de como AAA (MEX) por parte de Fitch, y HR AAA
mercado. por HR Ratings.

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❖ Crecimiento continuo en ventas y volumen en todas
nuestras líneas de negocio.
❖ Cobertura nacional de distribución en México.
❖ Bajos costos de producción.
❖ Presencia en EUA.
❖ Reconocimiento de marca.
❖ Posición financiera sólida.

CCXXX

15
❖ Crecimiento normalizado en la industria Avícola en México y en EUA; en
consecuencia, un equilibrio entre oferta y demanda.

❖ Volatilidad en el peso Mexicano dependiendo principalmente de las negociaciones


de NAFTA y cambios políticos en Mexico.

Continuaremos:
❖ Trabajando para terminar la integración de nuestras dos recientes
adquisiciones.
❖ Enfocándonos en nuestros planes de crecimiento e iniciativas de eficiencia.
❖ CAPEX por arriba de los niveles de mantenimiento.
❖ Seguir buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones que se ajusten a
nuestras estrategias de crecimiento.
❖ Implementando formas de estar más cerca de nuestros clientes y atender sus
necesidades.
❖ Reforzar nuestra participación en otras proteínas en México.
❖ Enfocándonos en las cosas que podemos controlar y manejando las otras de
la mejor manera posible, dependiendo de las condiciones del mercado en
nuestras industrias. 16
CONTACTO
Maria Guadalupe Jaquez, IRO
maria.jaquez@bachoco.net
Andrea Guerrero
andrea.guerrero@bachoco.net
T. +52(461) 618 3555
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