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PLAN DE PROYECTO
ESCRIBA AQUÍ:
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ING. SERGIO LUIS MÉNDEZ HOYOS
NOMBRES DE LOS PROPONENTES DEL PROYECTO
NOMBRES DE LOS PROPONENTES DEL PROYECTO
Cartagena, Colombia
FECHA de 2015
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PROYECTO…
2. Esta plantilla es para ayudarle a plantear y formular su proyecto de negocio. Por favor
copie y pegue los textos, gráficos y tablas que usted quiera en los campos
correspondientes.
5. Hay campos marcados en rojo como “CAMPOS OBLIGATORIOS” , los cuáles son exigidos
como requisito para poder continuar con el proceso de apoyo.
6. Agregue los cuadros y tablas, y los espacios y hojas que Usted estime conveniente.
7. Agregue los anexos que Usted considere sirvan para complementar y aclarar su proyecto
de negocio.
8. Envíe esta plantilla diligenciada con los datos de su proyecto por email en las fechas que
se le indiquen por correo.
9. En el mes de Julio 2014 habrá una asesoría técnica y financiera especializada que le
ayudará a aclarar las dudas sobre esta plantilla y su proyecto de manera personalizada.
10. Para cualquier duda sobre esta plantilla por favor póngase en contacto en los teléfonos y
direcciones que se le indiquen por correo.
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PROYECTO…
NOMBRE DE LA EMPRESA U
ORGANIZACIÓN
FECHA DE CONSTITUCIÓN NIT
CARGO EN LA EMPRESA/
ORGANIZACIÓN
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PROYECTO…
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PROYECTO…
Índice
3. Análisis de la competencia
a. La Competencia.
b. Principales competidores.
c. Análisis comparativo.
d. Competitividad: Análisis.
4. Plan de Marketing
a. Análisis DAFO X
b. Estrategia de Producto. X
c. Estrategia de Servicio y Atención al cliente.
d. Estrategia de Precios.
e. Estrategia de Promociones y descuentos. X
f. Comunicación. X
g. Publicidad y Promoción. X
h. Plan de Acciones de Marketing.
5. Plan de Ventas.
a. Estrategia de Ventas.
b. Fuerza de Ventas.
c. Condiciones de Venta.
d. Plan de Ventas Anual.
e. Estimaciones de Venta.
6. Recursos Humanos
a. Organización Funcional.
b. Plan de Recursos Humanos.
c. Previsión de Recursos Humanos.
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PROYECTO…
8. Planes Operativos.
a. Plan de Establecimiento.
b. Plan de Lanzamiento.
9. Resultados Previstos.
a. Indicadores.
b. Resultados Primer año.
c. Resultados a 5 años.
- Resultados.
- Balances Previsionales.
- Tesorería y flujo de caja
- Valor y Rentabilidad de la inversión.
- Principales Ratios
ANEXOS:
a. Presupuestos
b. Resumen Ejecutivo
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PROYECTO…
1- Proyecto y objetivos
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PROYECTO…
1. Proyecto y objetivos
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba aquí con frases claras y precisas:
-¿CUÁL ES LA IDEA GENERAL DE SU PROYECTO O NEGOCIO?
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba las razones que le llevan o motivan a realizar este proyecto. Es decir, la justificación
o el ¿por qué? del proyecto.
La justificación del proyecto que Usted redacte debe poder responder como mínimo a las
siguientes preguntas:
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
Redacte una breve presentación de los promotores o responsables del proyecto. En este
campo deben incluirse los siguientes puntos:
-¿Desde hace cuánto tiempo trabajan con el producto o servicio que ofrecen?
-Describa los principales puntos fuertes con que cuenta el equipo de trabajo para llevar a
cabo el proyecto:
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PROYECTO…
1.4. Misión
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba (en máximo 5 líneas) cuál es la “razón de ser” de la empresa o del proyecto. Es decir
su objetivo fundamental y filosofía.
1.5. Visión
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba (en máximo 5 líneas) lo que Usted quiere que su empresa sea en 5 años. Es decir,
resuma en una frase a dónde quiere llegar con su empresa o proyecto de negocio en el
mediano plazo. Es un reto que se plantea pero debe ser alcanzable. Debe ser congruente con
sus posibilidades y capacidades reales.
1.6. Objetivos
Son los pasos o metas que se plantean para poder lograr su “misión” y “visión”, y conseguir que
el proyecto se desarrolle con éxito.
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
Los objetivos específicos sirven para definir los pasos o metas parciales que deben ser
alcanzadas para conseguir el objetivo principal, la misión y visión del proyecto.
Estos pasos o metas específicas deben ser cortas, concretas, medibles (incluir cifras) y
posibles de alcanzar.
Ejemplo:
-Objetivo Específico 1: Construir un galpón adecuado para 3000 gallinas en la finca Los
Cerezos localizada en al sur del corregimiento El Tintal, mediante el apoyo y asesoría técnica
de personal experto.
-Objetivo Específico 3: Lograr al final del año 2014 unas ventas anuales de 80.000 unidades
de huevos de gallina, mediante el aumento de la capacidad productiva y la realización de
campañas de publicidad en periódicos y radio locales.
-Objetivo Específico 4: Realizar cursos de formación y capacitación a todos los miembros del
proyecto en temas relacionados con la producción eficiente y calidad en el sector avícola.
-Objetivo Específico 5: Tener una página web para el negocio de ventas de huevos terminada
en diciembre de 2014.
-Ponga todos los objetivos específicos que Ustedes consideres convenientes, siendo
razonable y coherente con sus capacidades y posibilidades.
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PROYECTO…
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PROYECTO…
-Si son varios productos o servicios, comience describiendo el producto/ servicio principal y
luego describa los demás productos.
-Si tiene al mismo tiempo productos y servicios, separe en dos apartados distintos la
descripción de cada uno.
EJEMPLO:
a) PRODUCTO PRINCIPAL :
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
PUNTOS FUERTES:
Escriba cuáles son los principales puntos fuertes de sus productos o servicios desde la
perspectiva del negocio y del mercado. Sea muy claro.
Ejemplos:
VENTAJAS :
Son los principales factores o “ventajas competitivas” que hacen que su producto o servicio
pueda competir y tener éxito en el mercado. Son las razones o elementos que hacen que sus
productos/servicios sean más fuertes que los de sus competidores.
Ejemplos:
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PROYECTO…
- Descripción de las fases del proceso para el desarrollo del servicio: Identificación de
la necesidad o demanda a cubrir, diseño del modelo de servicio, desarrollo de los
planes operativos y comerciales para el ofrecimiento del servicio, etc.
- Ciclos estacionales de la demanda: servicios que sólo se prestan en determinados
meses
- Equipos y herramientas informáticas, software, insumos y personal requerido en cada
fase.
- Asesoría técnica requerida
- Procesos y aseguramiento de la calidad
- Logística para la prestación del servicio
- Los demás que Usted considere…
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
-Defina de manera muy clara cuál es el público objetivo para su producto o servicio. Es decir,
quién es o será el cliente principal de tu negocio.
-Dependiendo del tipo de producto o servicio, su cliente puede ser un consumidor final, una
empresa final o intermediaria (ejemplo: cooperativas, distribuidoras, mayoristas, minoristas,
etc.). Defina si su cliente es un consumidor final o una empresa.
-Si son varios grupos o perfiles de clientes, ordénelos según el orden de importancia.
-Para cada cliente haga un cuadro donde se resuman sus principales características: tipo de
cliente, actividad económica, productos y servicios ofrecidos, localización, antigüedad en el
mercado y en su empresa, tamaño por unidades vendidas y por valor de las ventas, posición
y reconocimiento en el mercado, etc.
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
Este campo es muy importante, ya que muestra las posibilidades que tiene su negocio para
desarrollarse y posicionarse en el mercado.
El mercado está formado por el grupo de clientes actuales y clientes potenciales para su
producto o servicio.
Describa con cifras concretas primero cuál es su mercado actual (clientes con los que ya
está trabajando), y luego, los clientes potenciales o que tiene previsto conseguir.
Agregue en este apartado la información, cuadros, gráficos, estudios y análisis que Usted
estime conveniente.
Resuma en cuatro o cinco puntos las principales tendencias del sector. Es decir, los puntos
esenciales que hacen incluyen para que ese mercado evolucione favorablemente:
crecimiento económico, aumento de ventas y exportaciones, cambios en la Ley, apoyo
gubernamental, desarrollo de nuevos productos o servicios, aumento de exportaciones,
cambios en la demanda, etc.
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PROYECTO…
3- Análisis de la competencia
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PROYECTO…
3. Análisis de la competencia
3.1. Competencia
CAMPO: OBLIGATORIO
Copie o pegue los cuadros y gráficos que considere necesarios para aclarar la situación
actual de la competencia.
CAMPO: IMPORTANTE
Haga un cuadro comparativo donde se relacionen los principales competidores y sus
características relevantes (estimaciones de ventas anuales, tipo de clientes, tamaño de las
empresas, productos y servicios ofrecidos, posición en el mercado, etc.)
Utilice sus propios cuadros o textos. Si no los tiene puede utilizar el siguiente formato de
resumen:
Ejemplo:
VARIABLE NOMBRE NOMBRE NOMBRE MI
COMPETIDOR COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 PROYECTO
1 /EMPRESA
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
UNIDADES
PRODUCIDAS AL AÑO
VENTAS ANUALES ($)
POSICIÓN EN EL LÍDER 2º LUGAR 3º LUGAR XXX
MERCADO
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DÉBILES
CAMPO: IMPORTANTE
Describa brevemente cuáles son los puntos más fuertes y débiles de su proyecto o empresa
en comparación con los de los competidores. Escriba porqué su empresa puede tener éxito
en ese mercado tan competitivo.
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PROYECTO…
4- Plan de Marketing
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PROYECTO…
4. Plan de Marketing
En éste capítulo se incluyen las herramientas o variables de marketing de las que disponen los
responsables del proyecto para cumplir con sus objetivos. Se deben definir de manera clara y concreta
fundamentalmente las estrategias en cuanto a Producto, Precio, Promoción, Punto de venta, servicio al
cliente y política de calidad.
En el ejemplo siguiente se presentan algunas preguntas y puntos clave que le ayudarán a construir la
matriz DOFA. Escriba en frases cortas y sin salirse del cuadro los principales 5 argumentos en cada uno
de los cuadrantes de la matriz.
Ejemplo de matriz DOFA:
FORTALEZAS DEBILIDADES
Ventajas que tiene la empresa o proyecto ¿Qué desventajas hay en la empresa?
ANÁLISIS de negocio. Mi producto/empresa tiene una mala
INTERNO ¿Qué hace la empresa/negocio mejor que reputación en la región y consumidor.
mis competidores?
Posee recursos baratos para realizar el ¿Qué factores podrían afectar
proyecto. negativamente las ventas?
Cuenta con experiencia importante - Elementos que pueden ser mejorados, pero
Ha tenido buenas cifras de ventas y que de momento afectan el negocio.
crecimiento anual.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
¿Qué factores o tendencias en el mercado Obstáculos se enfrentan a la empresa.
pueden mejorar la situación de la empresa/
ANÁLISIS proyecto? Acciones que estén haciendo los
EXTERNO competidores.
La situación económica actual del .
país/sector le brinda posibilidades mayores Tienen problemas para conseguir los
de éxito. recursos financieros del proyecto.
Puede acceder a los cambios tecnológicos
que presenta el mercado. Existen elementos que podrían bloquear
Existe una normativa legal que le favorece. completamente la realización del proyecto.
¿Qué cambios en los patrones sociales y de
estilos de vida se están presentando?
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
La estrategia respecto a este punto incluye elementos como:
-La formulación y presentación del producto o servicio
- Entre otros…
CAMPO: OBLIGATORIO
Se debe escribir sobre:
- La forma en que Ustedes definieron los precios del producto/servicio
- Se deben establecer los precios brutos y netos de tus productos y servicios
-Se deben comparar los precios de sus productos/servicios con los precios de los
competidores
-Porqué estos precios de venta finales son beneficiosos para el proyecto
-La forma de pago que consideran (efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc.)
- Se tendrán en cuenta créditos, descuentos pronto pago o por volumen, etc.
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba aquí de manera breve los elementos que usted ha considerado para realizar las
actividades de promoción, publicidad y comunicación de su proyecto.
- Cuáles son las actividades y campañas de marketing y publicidad que piensa usar y
el presupuesto que se requiere para ello.
- Otras ideas o políticas sobre la imagen, promoción y relaciones públicas necesarias
para su proyecto.
CAMPO: IMPORTANTE
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PROYECTO…
Capítulo: IMPORTANTE
Basado en los puntos anteriores redacte un plan con las actividades y acciones de marketing
que piensa implementar. Debe incluir fechas y responsables de cada una de las actividades.
Ejemplo:
OTRAS ACCIONES
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PROYECTO…
5- Plan de Ventas
La base inicial de un buen negocio es vender mucho y bien, por tanto ¡planea
cuidadosamente las ventas!
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PROYECTO…
5. Plan de Ventas
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PROYECTO…
Capítulo: OBLIGATORIO
Basado en los datos de su proyecto y en las estrategias de marketing descritas
anteriormente, haga una estimación razonable de las ventas anuales que tiene previstas
para los próximos 5 años. Utilice sus propias tablas o gráficos. Si no cuenta con ello, puede
utilizar el siguiente cuadro de ejemplo:
PRODUCTO VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2 VENTAS AÑO 3 VENTAS AÑO 4 VENTAS AÑO 5
($Pesos Col.) ($Pesos Col.) ($Pesos Col.) ($Pesos Col.) ($Pesos Col.)
PRODUCTO/ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$
SERVICIO 1
PRODUCTO/ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$
SERVICIO 2
PRODUCTO/ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$
SERVICIO 3
PRODUCTO/ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$
SERVICIO XX
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PROYECTO…
6 - Recursos Humanos
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PROYECTO…
6. Recursos Humanos
CAMPO: IMPORTANTE
Resuma en este campo el plan de recursos humanos que tiene previsto para su proyecto:
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
Haga un cuadro con las condiciones remunerativas y de trabajo de las personas a cargo y
colaboradores del proyecto o negocio.
- Identifique el tiempo que se requiere en cada cargo, el salario que puede ofrecer, el
tipo de contrato y duración de los mismos.
- Por último, haga un cuadro con el presupuesto de costos de ese personal.
Ejemplo:
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TOTAL $$
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PROYECTO…
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PROYECTO…
Así mismo, resuma en este punto los principales puntos que tendrán los estatutos de esa
sociedad como:
Capítulo: OBLIGATORIO
Defina si la actividad económica o negocio que pretende realizar requiere de permisos o
licencias especiales para su operación. Por ejemplo:
- Licencias de explotación o derechos, uso de patentes.
- Permisos del ICA, del INVIMA, de otras autoridades locales y nacionales
- Permisos fitosanitarios o ambientales
- Otras regulaciones especiales de la comunidad o municipio.
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PROYECTO…
8- Planes Operativos
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PROYECTO…
8. Planes Operativos.
En este plan se debe reflejar todo lo que se va a hacer ANTES del Inicio de la actividad
comercial y operativa de la empresa. Se deben asignar responsables y fechas:
Ejemplo:
ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO RESPONSABLES PLAZO
Redactar los estatutos de la sociedad Juan Pablo Julio 2014
Registrar en la Cámara de Comercio “ “
OTRAS ACCIONES
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PROYECTO…
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PROYECTO…
CAMPO: OBLIGATORIO
CAMPO : OBLIGATORIO
Debes incluir:
-Un cuadro de resumen bien claro que indique el total de necesidades de financiación.
-Se trata de ver cuánto dinero necesita el negocio en total a lo largo del primer año de
actividad ( o los primeros años, según los casos).
Capítulo: OBLIGATORIO
- Aquí debe incluir un cuadro crítico sobre ¿cómo piensa financiar el negocio?
Debe reflejar:
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PROYECTO…
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PROYECTO…
10.Resultados previstos
Punto de equilibrio
Balances previsionales
Aquí debes reflejar un cuadro con la evolución del Balance en el primer año.
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PROYECTO…
Cuentas de Resultados
Un cuadro con las cuentas de resultados previsionales para los primeros 5 años.
Balances previsionales.
Tesorería.
Principales Ratios.
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PROYECTO…
11- Conclusiones
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PROYECTO…
11.Conclusiones finales.
11.1. Oportunidad
CAMPO: OBLIGATORIO
-Resuma aquí el negocio que propones, en forma de “oportunidad”, reflejando la idea y los
puntos clave para que sea vista como tal (oportunidad).
11.2. Riesgo
CAMPO: OBLIGATORIO
Escriba aquí si conoce los riesgos del negocio y cómo piensa limitarlos.
CAMPO: OBLIGATORIO
Resuma de nuevo los puntos fuertes de su proyecto o negocio.
Reafirme sus ideas de negocio.
11.4. Rentabilidad
CAMPO: OBLIGATORIO
Resuma de manera general los ratios y perspectivas de rentabilidad de su negocio.
Porqué el proyecto es rentable o beneficioso para Usted.
Frases cortas y claras.
11.5. Viabilidad
CAMPO: OBLIGATORIO
Resuma en un par de puntos las claves que hacen de su negocio sea inversión
razonablemente viable desde el punto de vista técnico y comercial.
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PROYECTO…
12.ANEXOS
12.1. Presupuestos
PONGA LOS DEMÁS ANEXOS TÉCNICOS U OPERATIVOS QUE USTED CONSIDERE NECESARIO
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