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7 CONCLUSIONES ........................................................................................... 84
ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO ........................... 87
Adicionalmente, las entidades financieras sólo pueden cobrar costos financieros y/o
transaccionales por los primeros 60 días de inactividad2 y/o ausencia de movimientos
financieros. Posterior a ese plazo las entidades financieras no pueden cobrar cuotas de
manejo a las cuentas inactivas. Al mismo tiempo, se prohíbe el cobro retroactivo cuando el
titular de la cuenta realice nuevos depósitos o movimientos que activen la cuenta. Con esta
medida se pretende frenar el endeudamiento de los usuarios de dichas cuentas y de esta
manera proteger los ahorros de los colombianos en el sistema financiero.
Por su parte, las entidades financieras deben reconocer a los ahorradores una tasa de
interés remuneratoria mínima en cada una de las cuentas de ahorro, independientemente
del monto depositado. Con estas medidas se pretende defender los intereses de los
consumidores financieros y lograr un balance entre los agentes tanto de la oferta como de
la demanda del sistema financiero.
1
Entidades autorizadas para captar recursos del público a través de cuentas de ahorro y/o depósitos electrónicos.
2
Se define la inactividad como la no realización de alguna operación en la cuenta, y como “operación” cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia y en
general cualquier débito o crédito que afecte a la cuenta de ahorros, con excepción de los créditos o débitos que la institución financiera realice, con el fin de abonar
intereses o cobrar costos financieros y/o transaccionales.
En línea con lo anterior, con el propósito de acompañar a los usuarios del sistema financiero
en la selección de productos y/o servicios que mejor se adapten a sus necesidades, la SFC
ha desarrollado diferentes herramientas de consulta de información de precios de los
servicios ofrecidos por los establecimientos de crédito, mecanismos que son provistos a
través de diferentes medios como las sucursales físicas de las entidades, internet y
periódicos.
Este informe de tarifas hace un seguimiento periódico del comportamiento semestral de los
precios que cada uno de ellos cobra a sus clientes por los productos y servicios más
representativos, para lo cual toma información reportada por los establecimientos de crédito
con corte al 31 de diciembre de 2017. A lo largo del presente informe se analiza por producto
y entidad los principales cambios observados en los precios a través de la variación
semestral de las tarifas para los servicios asociados a los productos de cuentas de ahorro,
cuentas corrientes y tarjetas de crédito.
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículo 97): Establece que las entidades
vigiladas tienen la obligación de suministrar toda la información necesaria a los
consumidores financieros para lograr la mayor transparencia en sus operaciones.
Ley 1328 del 2009: Esta ley impone a las entidades el deber de comunicar a los
consumidores sus derechos y obligaciones, así como los mecanismos de protección del
consumidor financiero. De esta forma, el cliente debe disponer de información clara y
oportuna frente a la relación contractual que mantiene con su entidad, los términos y
condiciones del producto o servicio, al igual que los precios, tarifas y tasas de interés de los
mismos.
Ley 1430 de 2010 (artículo 63): Señala que la SFC debe implementar un esquema de
seguimiento a la evolución de las tarifas o precios en los mercados atendidos por las
entidades vigiladas y reportar los resultados de su evaluación, de forma semestral, al
Gobierno Nacional. En virtud de lo establecido en esta disposición, el primer reporte de
seguimiento a las tarifas de los servicios financieros fue remitido al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público al cierre del primer semestre de 2011.
Circular Externa 012 de 2012: Imparte instrucciones relacionadas con las normas y
principios que deben observarse para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas y precios
de los productos y servicios financieros y definen las especificaciones acerca del reporte
anual de costos totales, el contenido del paquete básico y las ventas atadas.
Ley 1748 del 2014: Esta ley establece la obligación de brindar información transparente de
los servicios financieros con el fin de facilitar la toma de decisiones del consumidor
financiero. De esta manera, las entidades financieras deben informar a sus clientes la tasa
efectivamente pagada o recibida por sus productos.
Circular Externa 023 de 2016: Imparte instrucciones relacionadas con el Valor Total
Unificado (VTU) de operaciones activas y pasivas, con la oferta de servicios básicos y con
el Reporte Anual de Costos Totales (RACT).
Ley 1793 de 2016: Dicta normas en materia de costos de los servicios financieros, como
un mecanismo de protección a los consumidores financieros. En particular, los clientes
podrán disponer de todo el dinero que tienen depositado en sus cuentas de ahorros o
depósitos electrónicos, sin tener la obligación de mantener un saldo mínimo.
Adicionalmente, en cuentas de ahorros sólo podrán cobrar costos financieros y/o
transaccionales por los primeros sesenta días de inactividad y/o ausencia de movimientos
financieros por parte del usuario. Al mismo tiempo, las entidades autorizadas para captar
recursos del público tendrán la obligación de reconocer a los usuarios una tasa de interés
remuneratoria mínima en todas las cuentas de ahorro, para cualquier nivel de depósito.
Decreto 1854 de 2015: modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Valor
Total Unificado (VTU), con el paquete de servicios básicos y con el Reporte Anual de Costos
Totales.
El Artículo 2.35.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010 y el Artículo 3.4.1.3 del Capítulo I del Título
III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), establece el
paquete de servicios básicos, como un producto de inclusión financiera. En ese sentido, las
entidades vigiladas que ofrezcan depósitos de dinero electrónico o cuentas de ahorro, los
Ley 1836 de 2017: Esta ley establece que las entidades financieras, en los contratos de
depósito, brindarán una forma gratuita de retiro a sus cuentahabientes. A su vez, señala
que la SFC velará por el cumplimiento de este deber legal por parte de los establecimientos
de crédito y dará prelación al trámite de las quejas que se presenten por su incumplimiento.
Dentro del proceso de fijación de las tarifas de los servicios financieros intervienen un
conjunto amplio de variables y consideraciones. Las entidades establecen los costos
siguiendo políticas y características propias de negocio, haciendo de la fijación de tarifas
un proceso heterogéneo, particular y por tanto no generalizado. A continuación, se
presentan algunos parámetros comunes para caracterizar la forma en que se determinan
los costos de los servicios financieros que se transmiten a los consumidores finales.
Costos operativos: Uno de los primeros factores evaluados al momento de determinar las
tarifas corresponde a la estimación de los costos en que incurren las entidades para la
generación y prestación del producto y/o servicio. Dentro de estos cálculos se evalúa, por
ejemplo, el uso de los canales de distribución, los instrumentos o medios para la realización
de las operaciones (tarjeta crédito, débito, dinero en efectivo, entre otros), además de los
criterios de seguridad y calidad que deben tener las entidades para el manejo de la
información de los clientes.
3
La función de las administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (SPBV), consiste en facilitar la recepción, procesamiento, transmisión, compensación y/o
liquidación de órdenes de transferencia y recaudo. En estos sistemas se encuentran los administradores de las franquicias de las tarjetas VISA y MASTERCARD, así
como el servicio de cajeros automáticos de Servibanca.
Incentivos: Los incentivos son un factor fundamental en el nivel de las tarifas que se cobra
a cada usuario. En este sentido, un consumidor financiero que utilice de forma exclusiva los
productos ofrecidos por su entidad puede recibir beneficios, como la reducción e incluso la
eliminación, de los cobros asociados a éstos.
Estos estímulos también se relacionan con el tipo de negocio desarrollado por cada entidad
financiera. De esta forma, entidades que se han enfocado en el impulso de canales
tecnológicos promueven que los servicios sean utilizados a través de estos sistemas y así
disminuir los trámites que requieran la presencia física del cliente en una sucursal de la
entidad.
Asimismo, las tarifas sirven como mecanismo para desincentivar la utilización de productos
y canales que resultan más costosos para la entidad. Este es el caso de los talonarios y la
realización de operaciones en oficinas, cuyos cobros se han venido aumentando
gradualmente con el objetivo de reducir su uso y motivar a la población a sustituirlos por
otros que ofrece la entidad.
Fidelidad: Algunas entidades orientan las estrategias de incentivos para premiar a los
clientes más fieles y a los que mejor uso hagan de los canales de servicio. De esta forma,
a partir del tiempo de permanencia del cliente dentro de la entidad, pueden desarrollarse
beneficios en las características propias de los productos, como tasas, plazos y montos,
entre otros o en las tarifas que se cobran por éstos. Por otra parte, también pueden
otorgarse descuentos en las tarifas que se cobran por algunos productos financieros, como
una estrategia para atraer, aumentar o simplemente conservar su conjunto de clientes.
Adicionalmente, algunas entidades asignan las tarifas de acuerdo con el tipo de plataforma
o mecanismo que se utilice para la prestación de los servicios financieros. Por ejemplo,
algunas entidades cobran una tarifa única por la utilización de servicios en internet que
cubre todas las operaciones que se realicen a través de la plataforma tecnológica destinada
para este fin.
4
Certificada por la SFC mensualmente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario (01 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre 2017: 20.77%), trimestralmente
para microcrédito (01 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017: 36.76%) y anualmente para consumo de bajo monto (01 de octubre de 2017 al 30 de septiembre
de 2018: 37.55%).
La herramienta diseñada permite por una parte personalizar las consultas de tarifas y
comparar productos y servicios financieros6, al tiempo que brinda información sobre los
puntos de atención de los establecimientos de crédito en todo el territorio nacional,
específicamente oficinas y corresponsales bancarios. El funcionamiento de estas
herramientas se describe a continuación:
Para hacer uso de esta aplicación los usuarios deben seleccionar el producto de su interés,
el número de veces que considera que utilizará el servicio durante un mes y las entidades
que desea comparar. Con los resultados que arroja el simulador los usuarios pueden
verificar el valor que corresponde a la cuota de manejo de su producto y a las tarifas
adicionales que se derivan del uso de los servicios ofrecidos por los establecimientos de
crédito.
5
El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Simulador de tarifas de servicios financieros.
6
En la actualidad el simulador presenta los principales servicios asociados a cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, con base en el reporte de los Establecimientos de
Crédito.
7
El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Personalice su consulta de tarifas
Esta aplicación cuenta con dos opciones de búsqueda: puede consultarse la información
por departamento a través del mapa o puede realizarse una consulta más específica a
través de un cuadro de filtros que se registra en el costado izquierdo de la aplicación y que
permite realizar la consulta por departamento, municipio y/o entidad. Los resultados de la
búsqueda arrojan el número de oficinas y de corresponsales, al tiempo que presentan un
enlace a la sección en la página de internet de cada entidad donde se puede consultar la
dirección exacta de sus puntos de atención.
Otras opciones a las que se tiene acceso mediante el uso de esta herramienta, es la
posibilidad de descargar en un formato de Excel toda la información remitida por los
diferentes tipos de establecimientos de crédito, como son los bancos, las corporaciones
financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. Asimismo,
permite ordenar los resultados arrojados por la búsqueda de tal forma que el consumidor
8
El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Oficinas y corresponsales bancarios en Colombia
9
El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Tarifas de servicios financieros de los establecimientos de crédito
Desde el año 2014 la SFC puso a disposición del público una aplicación para consultar las
tasas de interés de los créditos y de los depósitos de ahorro. Mediante este mecanismo, los
consumidores financieros tienen la posibilidad de conocer las tasas promedio que aplican
para los productos de crédito y ahorro a diferentes plazos, al tiempo que les permite
comparar entre entidades y seleccionar aquella que se adapte mejor a sus necesidades.
Para las tasas de interés promedio activas, que son las que cobran los establecimientos de
crédito por los préstamos que otorgan, se presenta información discriminada por plazos
para los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, los microcréditos y los créditos
comerciales. Estos últimos se presentan divididos entre créditos ordinarios, preferenciales,
de tesorería, tarjetas de crédito empresariales y sobregiros en cuentas corrientes.
Por otra parte, para el caso particular de los créditos de vivienda se presenta la información
de tasas de interés promedio, la cual está discriminada según la destinación (si es para
construcción o para adquisición) y por tipo de unidad de liquidación (si se ofrecen en
Unidades de Valor Real (UVR) o pesos).
En cuanto a las tasas de interés pasivas, que son las que pagan los establecimientos de
crédito a sus depositantes por los fondos mantenidos en sus cuentas, en este aplicativo
pueden consultarse las tasas de interés promedio que aplican las entidades sobre las
cuentas de ahorro y los CDT. Dentro de lo que presenta para los depósitos de ahorro, se
registran las tasas de interés efectivas anuales en las cuentas activas e inactivas, así como
las que se reconocen a las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC).
Para los CDT se presentan los rendimientos promedio que se reconocen sobre los ahorros
que se mantienen durante un periodo de tiempo fijo, ya sea un mes, un trimestre o por un
periodo superior a un año. Sobre este punto, cabe mencionar que la SFC también dispone
de un convertidor de tasas de interés efectivas anuales a mensuales o diarias, a través del
10
El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Tasas de interés
Desde el tercer trimestre de 2010 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009,
la SFC ha publicado trimestralmente, en periódicos de amplia circulación nacional y
regional, las tarifas de los principales servicios de los productos financieros más utilizados
por los colombianos y que corresponden a las cuentas de ahorro y a las tarjetas de crédito.
Esta información permite comparar de manera individual la tarifa de los servicios ofrecidos
por los establecimientos de crédito, permitiendo que el consumidor financiero cuente con
herramientas suficientes para elegir a la entidad financiera que mejor se ajuste a sus
necesidades. Sin perjuicio de lo anterior, mensualmente la SFC publica esta misma
información en la página de internet12.
11
Este simulador de conversión está disponible en Consumidor Financiero.
12
Comparativo de las principales tarifas de los establecimientos de crédito.
Teniendo en cuenta el uso masivo de las cuentas de ahorro por parte de los colombianos,
se establecieron los servicios más utilizados y los canales mediante los cuales se efectúa
el mayor número de transacciones. Los rubros que se presentan en la tabla comparativa
para el caso de las cuentas de ahorro son los siguientes:
Cuota de manejo por la tarjeta débito de la cuenta de ahorros: Registra el valor del
servicio de manejar y administrar una tarjeta débito de la cuenta de ahorros y que
corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la
periodicidad de cobro.
Costo de pagos a terceros en cajero de otra entidad: Registra el valor del servicio de
autorización de pagos a terceros a través de otras redes.
Costo fijo por acceso a internet: Registra el valor correspondiente al ingreso a la página
de internet para utilizar los servicios allí ofrecidos.
Costo por pagos a terceros por internet: Registra el valor del servicio de autorización de
pagos a terceros, a través de la página de internet.
Banco Agrario de Colombia S.A. $ 7,300 M.A. $ 85,172 20 $ 1,400 $ 4,500 $ 1,400 $ 4,500 $ 11,900
Banco Caja Social S.A. $ 4,750 $ 4,750 $ 14,280
Banco Comercial Av Villas S.A. $ 6,605 M.V. $ 11,900 M.A. $ 114,121 20 $ 1,500 $ 9,000 $ 1,500 $ 5,020 $ 1,500 $ 9,000 $ 14,161
Banco Compartir S.A. $ 4,800 M.A. $ 16,300 10 $ 1,450 $ 4,849 $ 1,450 $ 4,849
Banco Coomeva S.A. $ 10,200 M.A. $ 59,500 20 $ 2,037 $ 4,824 $ 1,608 $ 4,824 $ 1,531 $ 4,807 $ 1,311 $ 10,234
Banco Cooperativo Coopcentral $ 6,500 M.V. $ 51,600 30 $ 4,750 $ 1,700 $ 4,750 $ 1,300 $ 8,800
Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. $ 11,285 T.A. $ 97,867 30 $ 2,100 $ 4,600 $ 2,100 $ 4,600 $ 2,100 $ 4,600 $ 1,230 $ 17,439
Banco Davivienda S.A. $ 11,500 M.A. $ 98,750 20 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 14,100
Banco de Bogota $ 10,850 M.A. $ 81,991 15 $ 1,500 $ 4,840 $ 1,500 $ 4,840 $ 1,500 $ 4,840 $ 14,161
Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. $ 3,700 M.A. $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 4,350
Banco de Occidente $ 11,300 M.A. $ 71,400 30 $ 1,500 $ 3,950 $ 1,500 $ 4,700 $ 1,500 $ 4,800 $ 14,161
Bancos
Corficolombiana S.A.
Coltefinanciera S.A. $ 8,000 M.V. $ 32,963 25 $ 4,600 $ 4,600
Financiera Juriscoop S.A. $ 9,245 M.V. $ 2,000 $ 4,815 $ 2,000 $ 4,815 $ 500
Financiera Pagos Internacionales S.A. $ 3,000 M.A. $ 3,000
CF
Giros & Finanzas Compañia de Financiamiento S.A. $ 5,900 M.V. $ 3,400 $ 4,500 $ 9,181
Oicolombia
Servicios Financieros S.A. $ 7,000 M.V.
Confiar Cooperativa Financiera $ 6,000 M.V. $ 35,000 30 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800
Coofinep Cooperativa Financiera $ 4,800 M.A. $ 43,000 30 $ 4,849 $ 4,849 $ 1,200
COOP
Cuota de manejo de las tarjetas de crédito PROPIAS: Registra el valor del servicio
de manejar y administrar una tarjeta de crédito propia y que corresponde a la cuota
cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro.
Costo por avance con tarjeta de crédito por internet: Registra el valor
correspondiente a la comisión cobrada por cada anticipo de dinero, a través de la página
de internet.
Banco de Occidente 26.61% $ 62,550 T.A. $ 62,550 T.A. $ 10,472 $ 4,800 $ 4,800
Banco Falabella S.A. 27.01% $ 14,700 M.V. "CMR Falabella" $ 18,900 M.V. $ 8,200 $ 4,670 $ 4,670 $ 4,670
Banco Finandina S.A. 30.32% $ 14,900 M.V. $ 9,000 $ 4,300
Banco GNB Sudameris 30.16% $ 48,600 T.V. $ 4,100 $ 4,350
Banco Pichincha S.A. 27.03% $ 47,500 T.A. $ 10,950 $ 4,846
Banco Popular S.A 26.01% $ 18,000 M.V. $ 18,000 M.V. $ 11,186 $ 4,840 $ 4,760
Bancolombia S.A. 28.99% $ 19,000 M.A. $ 19,000 M.A. $ 21,000 M.A. $ 9,400 $ 4,440 $ 4,440
BBVA Colombia 29.62% $ 58,000 T.A. $ 58,000 T.A. $ 12,000 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800
Citibank-Colombia 30.54% $ 21,000 M.A. $ 21,000 M.A. $ 13,400 $ 4,800 $ 4,800
Colpatria Red Multibanca 30.13% $ 63,900 T.A. $ 63,900 T.A. "Fácil Codensa" $ 9,990 M.V. $ 12,900 $ 4,565 $ 4,565 $ 4,565
Financiera Juriscoop C.F. 29.97% $ 8,700 M.V. $ 8,000 $ 4,815 $ 4,815
Giros & Finanzas C.F. 30.91% "La 14" $ 14,900 M.V. $ 7,900
CF
Servicios Financieros S.A. 31.05% $ 17,500 M.V. "Olimpica" $ 17,500 M.V. $ 4,589
Tuya S.A. 31.04% "Tarjeta Éxito" $ 16,900 M.V. $ 10,500 $ 4,849
COOP
De esta forma, además de los reportes que presenta la SFC relacionados con las tarifas
de los servicios financieros y que fueron detallados en la sección anterior, la SFC diseñó
en 2011 el IPCF con el objetivo de observar y presentar la evolución de los precios de
los servicios financieros relacionados con los principales productos utilizados por los
colombianos, específicamente cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. En términos
generales, el IPCF tiene el objetivo de medir a través del tiempo, los cambios en el costo
del uso de las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito ofrecidas por los
establecimientos de crédito, mediante el diseño de un índice que permita agregar en un
solo indicador el comportamiento de diferentes variables.
13
Durante el primer semestre de 2016, el 11º Informe de Tarifas, se realizó una revisión de la metodología de cálculo del IPCF de 2011, con el fin de reflejar de
forma más adecuada la evolución de las tarifas de los servicios financieros, a partir de la cual se realizaron los siguientes ajustes: cambio de base de 2009 a
2014, inclusión de nuevas entidades y ajuste en la temporalidad de la información de transacciones.
La información reportada por las entidades a la SFC, insumo para la elaboración del
IPCF, cuenta con periodicidades mensual y semestral, razón por la cual fue necesario
contar con algunos supuestos para su construcción. En primer lugar, para capturar la
información relacionada con el uso de los productos señalados, se tomó la información
semestral de las transacciones efectuadas por los consumidores a través de los canales
de distribución dispuestos por las entidades vigiladas, partiendo del supuesto de un
comportamiento idéntico del número de transacciones en cada mes con el fin de
mensualizar la información.
14
Los productos fueron agrupados en dos categorías, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Los servicios asociados a las cuentas de ahorro correspondieron
a consulta de saldos, retiros, pagos y transferencias en cajeros propios y de otra entidad, consulta por internet, la tarjeta débito y la administración de la cuenta
de ahorros. Para las tarjetas de crédito, los servicios asociados fueron los correspondientes a la administración de la tarjeta de crédito, avances en efectivo, a
través de oficinas, cajeros propios y de otra entidad y avances por internet.
Los servicios que presentaron las disminuciones más significativas fueron la cuota de
manejo por la tarjeta débito de la cuenta de ahorros (-4.53%), impulsado por la
disminución en la tarifa cobrada por el Banco Corpbanca, que para el semestre anterior
era de $11,000. No obstante, este efecto se contrarrestó por un aumento en las tarifas
cobradas por los Bancos BBVA, Davivienda y AV Villas en $200, $500 y $800,
respectivamente, y por la compañía de financiamiento Coltefinanciera en $500.
Por el lado de los aumentos en las tarifas de los servicios financieros, se destaca la
variación en la tarifa asociada a la cuota de manejo por la cuenta de ahorros, con un
aumento de 9.44% frente al semestre anterior. Este comportamiento se vio influenciado
por los Bancos Popular, Corpbanca y AV Villas con aumentos de $1,368, $95 y $298,
respectivamente.
Así mismo, el costo por avance en efectivo en cajeros propios aumentó en 7.27% frente
al semestre anterior, jalonado por los Bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, que
aumentaron este costo en $200, $5,000 y $350 cada uno.
Por el lado de tarjetas de crédito, con una contribución sobre el total de gastos de los
consumidores financieros de 36%, el costo más significativo fue el de la cuota de manejo
de la tarjeta de crédito Visa con 44%, seguido por la cuota de manejo de la tarjeta de
crédito MasterCard con 42%.
Sobre las cuotas de manejo de tarjetas de crédito, las correspondientes a las tarjetas de
crédito Visa y MasterCard redujeron su participación frente al semestre anterior,
pasando de 15.96% y 15.26% a 15.89% y 15.12% en diciembre de 2017,
respectivamente.
Gráfica 2
Variación en la composición del gasto agregado de los consumidores
financieros
*(Cuota de manejo de TC propias, avance en cajero otra entidad, avance por internet, transferencias en cajero a diferente titular de la
entidad, pagos a terceros en cajeros de otra entidad, consulta de saldo por internet, transferencias por internet, avance en efectivo
(cajero red propia), consulta saldo (cajero red propia), cuota manejoTC (Amex), Costo por pagos a terceros por internet y avance en
efectivo en oficina)
Durante la historia del IPCF, analizada bajo la nueva metodología con base a diciembre
de 2014, se evidencia una caída significativa en los índices a finales de diciembre de
2011, la cual obedeció, en buena parte, a la reducción en las tarifas por concepto de
retiros y avances de efectivo en cajeros tanto de red propia como de red no propia, como
resultado de la expedición del Decreto 4809 de 2011. El efecto temporal de esta
disminución sobre el IPCF desapareció a finales de 2012, regresando a variaciones
15
Cantidad de productos presentes en el sistema financiero, la frecuencia de uso de los servicios y la tarifa asociada
16
Oficinas, cajeros, internet, datáfonos, entre otros
17
Informe de operaciones. Primer trimestre de 2017. SFC.
18
Esta información la remiten las entidades vigiladas a la SFC de manera semestral a través del formato 444. Para la construcción del IPCF se tiene como
supuesto que el comportamiento en el número de transacciones no varía durante el semestre y por ende se puede mensualizar.
Los resultados del IPCF del segundo semestre de 2017 muestran una recuperación
respecto al -17.01% observado en junio de 2017, ubicándose en -5.20%. Mientras el
efecto base de la eliminación de la tarifa de la cuota de manejo de la cuenta de ahorros
por parte del Banco Caja Social es la principal causa de la variación negativa, esta caída
fue compensada en menor parte por Banco Popular, BBVA y AV Villas, quienes
registraron incrementos en tarifas relacionadas con el uso de las cuentas de ahorros del
orden de $1,368, $1,200 y $1,100, respectivamente. Adicionalmente, se presentó un
aumento en las operaciones efectuadas sobre los distintos canales dispuestos tanto
para las cuentas de ahorro como las tarjetas de crédito.
19
El índice de precios de servicios bancarios registró una variación de 5.79% anual en diciembre de 2016.
20
La ponderación de los gastos varía cada vez que se actualiza la encuesta de ingresos y gastos (EIG). La última encuesta fue de 2006-2007.
21
La descripción de los formatos relacionadas con cuentas de ahorro y tarjetas de crédito se encuentra en el Recuadro 3.
Para poder entender las razones de las variaciones agregadas del IPCF se identificaron
las entidades que tuvieron mayor impacto en el índice. En este sentido, fue necesario
analizar el comportamiento del gasto, la participación y contribución de las entidades
más representativas en el gasto agregado, dado que evaluar de forma aislada el
incremento en las tarifas de cierto producto, sin tener en cuenta la participación, no
permite dimensionar el impacto de dicho cambio.
Gráfica 4
Evolución del IPCF por producto
(Variación anual %)
Gráfica 5
Principales contribuciones a la variación anual por entidad – Cuentas de Ahorro
Gráfica 7
Principales contribuciones a la variación anual por entidad – Índice total
En el año 2011 fue construido el Índice de Precios al incluyen en las publicaciones que se realizan en periódicos
Consumidor Financiero (IPCF) con el objetivo de realizar un y en la página de internet de la SFC, de manera trimestral
seguimiento a la variación de los precios de los servicios y mensual, respectivamente. De esta forma, el índice refleja
financieros más utilizados por los consumidores en los cambios de precios en los principales servicios que se
Colombia. En particular, este indicador está orientado a incluyen en el Informe Semestral de Evolución de las
reflejar los cambios en los precios cobrados a personas Tarifas de los Servicios Financieros.
naturales, lo que permite eliminar en el análisis las tarifas
preferenciales con las que puedan contar algunas Para la elaboración del índice se usó la metodología de
empresas. índice superlativo de Fischer22, que se calcula como la
media geométrica de los índices de Laspeyres y de
El cálculo del índice fue revisado en 2016, de manera que Paasche. Incluye todos los establecimientos de crédito que
se cambió la base de enero de 2009 a diciembre de 2014, prestan los servicios financieros de la canasta, lo que
con el fin de que sea comparable con el cambio en los permite una mejor aproximación para cuantificar la
precios de transacciones causado por el Decreto 4809 de variación de los precios de servicios financieros23.
2011 y que la nueva base capture la mayor cantidad de
Metodología de cálculo del IPCF
establecimientos de crédito con su número de productos o
servicios y costos asociados.
El IPCF requiere la construcción tanto del índice de
Laspeyres como el índice de Paasche, ambos índices de
Adicionalmente, se revisaron los supuestos de uso de la Lowe, el cual corresponde a la siguiente expresión:
información de número de transacciones rezagadas y la
inclusión de entidades cuando tengan información en vez 𝑛 0,𝑏
∑𝑛𝑖=1 p𝑡𝑖 q𝑏𝑖 p𝑡
P𝐿 ≡ ≡ ∑ 𝑏𝑖 s
de incluirlas en cada cambio de base, ya que cada entidad ∑𝑛𝑖=1 p0𝑖 q𝑏𝑖 p𝑖
𝑖=1 𝑖
incluida nos permite acercar a una mejor toma de
información de todos los establecimientos de crédito y sus p0𝑖 q𝑏𝑖
s0,𝑏
𝑖 =
productos y servicios financieros. Finalmente, se determinó ∑𝑖=1(p0𝑖 q𝑏𝑖 )
𝑛
crédito y los servicios financieros asociados a estos 𝑏 = periodo de referencia de las ponderaciones.
22
Se usa esta metodología debido a que el índice de Fischer posee condiciones deseables desde un enfoque axiomático y de canasta.
23
Por su parte, otros índices como el Índice de Precios de los Productos y servicios Financieros (IPPF) de Asobancaria y el Índice de Costos Bancarios (ICBA)
de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) incluyen exclusivamente información de bancos.
r𝑗t
mtj = 𝐽
∑j=1 rjt
Gráfica 8
Número de cuentas de ahorro y clientes
70
61.4
60 56.1
54.5
50.5
50 46.1
43.2
39.7
Millones
40 37.1 36.8
30
20
10
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
El saldo total agregado de las cuentas de ahorro ascendió a $168.89 billones (b) en
diciembre de 2017, superior en $7.1 millones (m) frente al valor registrado en junio de
2017 y correspondiente a una variación real anual de 3.99%26. En particular, del total de
24
Cada entidad remite el número de clientes a la SFC, lo que hace que los depositantes no se cuenten una única vez. Es decir, una persona puede ser cliente
de varias entidades al mismo tiempo.
25
Esta información proviene del formato 459, remitido de forma mensual por las entidades vigiladas a la SFC.
26
La inflación anual en diciembre de 2017 fue de 4.09%.
Gráfica 9
Composición de las captaciones de los establecimientos de crédito
100% 2.75%
90%
80% 40.02%
70%
60%
50%
43.46%
40%
30%
20%
10% 13.68%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gráfica 10
Número de cuentas por saldo
Distribución de Cuentas de más de $20m
2017 58,692,208 1,108,763 756,143 832,441 Diciembre 2017
Esta información proviene del formato 459 “Grado de concentración de captaciones y bonos” y es remitida por los establecimientos de crédito a la SFC. Los
27
montos reportados corresponden al saldo registrado en las cuentas el último día de cada mes.
Gráfica 11
Cuentas de ahorro por entidad
12 14% 900 10%
12%
800 8%
10 700 6%
10% 600 4%
8
8% 500 2%
Miles
Millones
6 400 0%
6% 300 -2%
4 4% 200 -4%
100 -6%
2 2% - -8%
Cooperativa Financiera
Citibank-Colombia
Giros & Finanzas CF
Confiar Cooperativa
Banco Compartir
Banco W
Banco Mundo Mujer
Banco de Occidente
Banco Coomeva
Microfinanzas Bancamía
Colpatria Red
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco Agrario de
Banco Falabella
Banco Comercial AV
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Financiera
Multibanca
Banco de las
Colombia
Cotrafa
Colombia
Villas
Al cierre de diciembre de 2017, la tasa de interés promedio ponderada pagada por los
establecimientos de crédito a los depósitos de ahorro activos de personas naturales fue
de 0.55%28, disminuyendo en 6 puntos básicos (pb) frente al nivel observado seis meses
atrás; en el caso de las personas jurídicas la misma tasa pasó, en promedio, de 4.57%
a 3.49%.
En particular, los bancos fueron las entidades que registraron el mayor número de
cuentas ahorro, al tiempo que presentaron el menor rendimiento de los depósitos de
ahorro activos para personas naturales tras registrar una tasa promedio de 0.54%. En
contraste, las corporaciones financieras registraron el promedio más alto en el
rendimiento de los depósitos de ahorro activos para personas naturales (4.45%). Esto
ha estado en línea con la evolución de la tasa de intervención del Banco de la República.
28
La tasa de interés efectiva anual promedio ponderada resultante de las operaciones interbancarias pasivas efectuadas el respectivo día por las diferentes
entidades de crédito consideradas. Formato 441.
1.31
Cooperativas Financieras
1.22
1.81
Companías de Financiamiento
1.72
6.59
Corporaciones Financieras
4.45
0.60
Bancos
0.54
TASA EFECTIVA
Tarifa
16.0% Banco Popular 10,055 Mensual Cobrado Vencido
10,000 BBVA
Banco AV Villas 123,888
6,605 Mensual Cobrado Vencido
14.0%
BANCOOMEVA
Financiera Pagos Internacionales 119,563
3,000 Mensual Cobrado Anticipado
12.0% 8,000 Banco Caja Social 0
DAVIVIENDA
Banco de las Microfinanzas Bancamía 0114,000
10.0% PROCREDIT
Banco W 0103,000
6,000 Banco Coomeva 0
BANCO PICHINCHA S.A.
Banco Mundo Mujer 0
97,500
8.0%
BANCO COOPCENTRAL
Banco Compartir 0 75,000
6.0% 4,000 SerfinansaFALABELLA S.A.
BANCO 0 70,000
Coltefinanciera 0
4.0% BANCO FINANDINA
Confiar Cooperativa Financiera 0 20,000
2,000 Cifras en pesos
2.0%
0.0% 0
Banco Compartir
Banco Comercial AV Villas
Banco W
Banco de las Microfinanzas Bancamía
Coltefinanciera
Banco Mundo Mujer
Banco Popular
Banco Coomeva
Talonario: El talonario o libreta para cuentas de ahorro fue prestado por 21 entidades,
donde todas las entidades cobraron por este servicio. Frente a junio de 2017, 4
entidades incrementaron la tarifa siendo Banco Itaú Corpbanca el que registró el mayor
incremento con 8.8%, seguido por Banco AV Villas con 6.9%, Colpatria Red Multibanca
con 4.8% y Banco Davivienda con 4.4%. Por su parte, la tarifa máxima cobrada por este
servicio fue establecida por Colpatria Red Multibanca al fijarla en $129,000, seguida por
Banco AV Villas con $114,121 y BBVA Colombia con $101, 031. Vale la pena mencionar
que los talonarios pueden variar en el número de volantes por lo que no es un producto
estandarizado.
Gráfica 14
Talonario
10.0% 140,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
Variación porcentual semestral
9.0%
120,000 BANCO
Banco AV CORPBANCA
Villas 149,640
114,121 20 Volantes por talonario
8.0% BBVA Colombia 101,031 20 Volantes por talonario
BANCO DE BOGOTA
Banco Davivienda 131,428
98,750 20 Volantes por talonario
7.0% 100,000 HELM BANK
Banco Itaú Corpbanca Colombia 130,000
97,867 30 Volantes por talonario
Banco Agrario de Colombia 85,172 20 Volantes por talonario
6.0% CITIBANK
Banco de Bogotá
129,900
81,991 15 Volantes por talonario
80,000
BANCO AV VILLAS
Banco Popular 127,252
81,991 20 Volantes por talonario
5.0%
Bancolombia
OCCIDENTE 73,800
125,520 20 Volantes por talonario
60,000 Banco de Occidente 71,400 30 Volantes por talonario
4.0%
BBVA
Banco Finandina 123,888
64,000 3 Volantes por talonario
3.0% 40,000 BANCOOMEVA
Banco Coomeva 119,563
59,500 20 Volantes por talonario
Banco Cooperativo Coopcentral 51,600 30 Volantes por talonario
2.0% DAVIVIENDA
Coofinep Cooperativa Financiera 114,000
43,000 30 Volantes por talonario
20,000 PROCREDIT
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 103,000
40,000 30 Volantes por talonario
1.0% JFK Cooperativa Financiera 37,000 30 Volantes por talonario
BANCO PICHINCHA S.A.
Confiar Cooperativa Financiera
97,500
35,000 30 Volantes por talonario
0.0% 0
BANCO COOPCENTRAL
Coltefinanciera 75,000
32,963 25 Volantes por talonario
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Compartir
Banco Agrario de Colombia
Banco Davivienda
Banco Finandina
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Popular
Banco Coomeva
Banco Compartir
BANCO FALABELLA S.A. 16,300
70,000 10 Volantes por talonario
Banco Procredit Colombia 5,129 45 Volantes por talonario
BANCO FINANDINA
Cooperativa Financiera Cotrafa 20,000
4,000 25 Volantes por talonario
Cifras en pesos
Gráfica 15
Retiro por ventanilla con volante
0.0% 14,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
-20.0% 12,000 Banco Falabella 8,000 Pesos
Serfinansa 6,900 Pesos
10,000 Citibank-Colombia 5,900 Pesos
-40.0% Banco GNB Sudameris 4,760 Pesos
8,000 Coofinep Cooperativa Financiera 1,200 Pesos
Banco de Bogotá 0
-60.0%
Banco Popular 0
6,000
BancoNOMBRE ENTIDAD
Itaú Corpbanca Colombia Tarifa al 2014-05-31
0
-80.0% Bancolombia 0
4,000 BANCO CORPBANCA
BBVA Colombia
149,640
0
BANCO DEde
Banco Agrario BOGOTA
Colombia 131,428
0
-100.0% 2,000 Banco Procredit
HELM BANKColombia 0
130,000
Banco de las Microfinanzas Bancamía 0
-120.0% 0 CITIBANK
Banco W 129,900
0
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia
Oicolombia
Serfinansa
Banco Davivienda
Financiera Juriscoop
Bancolombia
Banco Compartir
Banco Falabella
Banco W
Banco de las Microfinanzas Bancamía
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Coltefinanciera
Banco Popular
Banco Coomeva
Banco Pichincha 0
OCCIDENTE
Banco Cooperativo Coopcentral 125,520
0
BBVA
Banco Mundo Mujer 123,888
0
Banco Compartir 0
BANCOOMEVA
Coltefinanciera
119,563
0
DAVIVIENDA
Oicolombia 114,000
0
Financiera Juriscoop
PROCREDIT 0
103,000
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 0
BANCO
CooperativaPICHINCHA S.A.
Financiera Cotrafa 97,500
0
Confiar Cooperativa
BANCO Financiera
COOPCENTRAL 0
75,000
BANCO FALABELLA S.A. 70,000
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Tarifa al 2017-12-31 .
Fuente: Formato 365.
Retiro por ventanilla en otras plazas: El retiro de efectivo con talonario o libreta en
una oficina diferente a donde está radicada la cuenta de ahorros fue prestado por 30
entidades financieras de las cuales 15 prestan el servicio sin costo. Durante el semestre
se presentó una disminución de 100% del Banco Itaú Corpbanca, al dejar de cobrar por
este servicio. En contraste, la única entidad que incrementó la tarifa fue el Banco
Davivienda tras fijarla en $13,600 (variación de 5%). Banco de Bogotá y Banco de
Occidente son las entidades que registraron la mayor tarifa por este servicio con un
costo de $14,161.
Tarifa
0.0% 14,000 Banco de Occidente 14,161 Pesos
Banco Davivienda 13,600 Pesos
12,000 Banco Popular 13,566 Pesos
-20.0%
Banco Caja Social 8,806 Pesos
10,000 Banco Cooperativo Coopcentral 8,800 Pesos
-40.0% Serfinansa 6,900 Pesos
8,000 Bancolombia 6,050 Pesos
-60.0% Banco Coomeva 6,000 Pesos
6,000 Citibank-Colombia
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 5,900
2014-05-31 Pesos
-80.0% Coltefinanciera 5,474 Pesos
4,000 BANCO CORPBANCA
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 149,640
5,078 Pesos
BANCO DEMicrofinanzas
Banco de las BOGOTA Bancamía 131,428
4,350 Pesos
-100.0% 2,000 Banco Pichincha 3,100 Pesos
HELM
CoofinepBANK
Cooperativa Financiera 130,000
1,200 Pesos
-120.0% 0 CITIBANK
Banco Itaú Corpbanca Colombia 129,9000
Citibank-Colombia
Serfinansa
Banco Falabella
Banco Compartir
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Banco W
Banco de las Microfinanzas Bancamía
Coltefinanciera
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Coomeva
Gráfica 17
Referencia bancaria
12.0% 14,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Banco Falabella
Bancolombia
Banco Compartir
Banco Agrario de Colombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Financiera Juriscoop
Banco W
Banco de Occidente
Corfic olombiana
Banco de las Microfinanzas Bancamía
Coltefinanciera
Banco Mundo Mujer
Banco Popular
CITIBANK
Coltefinanciera 129,900
3,332 Pesos
Financiera Pagos Internacionales 3,000 Pesos
BANCO AV VILLAS
Banco Caja Social
127,252
738 Pesos
OCCIDENTE
Banco Davivienda 125,5200
Colpatria Red Multibanca
BBVA 123,8880
Banco W 0
BANCOOMEVA
Banco Falabella 119,5630
Banco Compartir
DAVIVIENDA 114,0000
Corficolombiana 0
PROCREDIT
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera 103,0000
BANCO
OicolombiaPICHINCHA S.A. 97,5000
Financiera Juriscoop 0
BANCO COOPCENTRAL
JFK Cooperativa Financiera 75,0000
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Tarifa al 2017-12-31 . BANCO FALABELLA
Cooperativa S.A.
Financiera Cotrafa 70,0000
Confiar Cooperativa Financiera 0
Fuente: Formato 365. BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Certificación: Este servicio fue prestado por 35 entidades financieras, de las cuales 13
lo prestaban de manera gratuita en diciembre de 2017. El servicio consiste en la
expedición de una constancia de que el cliente tiene una cuenta de ahorro con el
establecimiento. Banco AV Villas fue la entidad que mayor variación semestral presentó
con 10%, tras situar la tarifa en $11,781, mientras que Coltefinanciera dejó de cobrar
14° Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros
Superintendencia Financiera de Colombia
40 Dirección de Investigación y Desarrollo
Subdirección de Análisis e Información
Diciembre de 2017
por este servicio. La tarifa máxima cobrada por este servicio fue de $12,413 de Banco
Itaú Corpbanca.
Gráfica 18
Certificaciones
20.0% 14,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
0.0% 12,000 Banco AV Villas 11,781 Pesos
Banco de Bogotá 10,948 Pesos
Banco de Occidente 10,829 Pesos
-20.0% 10,000 Banco Popular 10,710 Pesos
Banco Agrario de Colombia 10,598 Pesos
-40.0% 8,000 Banco de las Microfinanzas Bancamía 10,000 Pesos
Banco Multibank 10,000 Pesos
Serfinansa 10,000 Pesos
-60.0% 6,000 Banco Coomeva 8,925 Pesos
Citibank-Colombia 8,900 Pesos
-80.0% 4,000 BBVA Colombia 8,747 Pesos
Banco Cooperativo Coopcentral 8,300 Pesos
Banco Procredit Colombia 7,695 Pesos
-100.0% 2,000 BancoNOMBRE ENTIDAD
GNB Sudameris Tarifa al 2014-05-31
7,140 Pesos
Banco Finandina 7,100 Pesos
BANCO CORPBANCA
Banco Mundo Mujer
149,640
7,000 Pesos
-120.0% 0
BANCO DE BOGOTA 131,428
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Oicolombia
Serfinansa
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco Compartir
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Banco W
Corfic olombiana
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Pichincha
Banco Multibank
Tarifa
35,000 Banco Itaú Corpbanca Colombia 29,135 Pesos
25.0% Banco AV Villas 27,727 Pesos
30,000 Colpatria Red Multibanca 26,850 Pesos
BBVA Colombia 25,704 Pesos
20.0% Banco de Bogotá 25,169 Pesos
25,000
Citibank-Colombia 23,900 Pesos
15.0% 20,000
BancoNOMBRE ENTIDAD
de Occidente Tarifa al 2014-05-31
23,800 Pesos
Bancolombia 23,500 Pesos
BANCO CORPBANCA
Banco Popular 149,640
22,610 Pesos
15,000 BANCO DE de
Banco Agrario BOGOTA
Colombia 131,428
22,189 Pesos
10.0% Banco Coomeva 21,658 Pesos
10,000
HELM BANK
Banco Procredit Colombia
130,000
20,517 Pesos
CITIBANK
Banco Pichincha 129,900
20,400 Pesos
5.0% Banco Santander de Negocios Colombia 19,000 Pesos
5,000 BANCO AV VILLAS 127,252
Banco Davivienda 18,900 Pesos
OCCIDENTE
Corficolombiana 125,520
18,800 Pesos
0.0% 0 Banco Falabella 18,480 Pesos
BBVA 123,888
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia
Serfinansa
Banco de Bogotá
Banco Finandina
Banco Procredit Colombia
Banco Compartir
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Banco W
Banco Popular
Corfic olombiana
Coltefinanciera
Banco Coomeva
Gráfica 20
Copia de extracto en papel
100.0% 14,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
80.0%
12,000 Banco Multibank 10,000 Pesos
60.0% Serfinansa 10,000 Pesos
10,000 Banco AV Villas 9,639 Pesos
40.0%
Banco Agrario de Colombia 9,032 Pesos
20.0% Citibank-Colombia 8,900 Pesos
8,000
Banco Itaú Corpbanca Colombia 8,514 Pesos
0.0%
Banco Coomeva 8,330 Pesos
6,000
-20.0% Banco de Bogotá 8,092 Pesos
Banco de Occidente 8,092 Pesos
-40.0% 4,000 Banco GNB Sudameris 7,140 Pesos
-60.0% Banco Finandina 7,100 Pesos
2,000 Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 7,000 Pesos
-80.0%
Banco Pichincha 6,800 Pesos
-100.0% 0 Banco de las Microfinanzas Bancamía 6,700 Pesos
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Oicolombia
Serfinansa
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco Agrario de Colombia
Banco Compartir
Bancolombia
Financiera Juriscoop
Banco W
Banco Pichincha
Corfic olombiana
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Multibank
Gráfica 21
Copia de extracto por internet
100.0% 1,600 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
90.0% 1,400 Banco de Bogotá 0
80.0% NOMBRE
Banco Popular ENTIDAD Tarifa al 2014-05-310
1,200
70.0% BANCO
Banco ItaúCORPBANCA
Corpbanca Colombia 149,6400
60.0% 1,000 Citibank-Colombia
BANCO DE BOGOTA 131,4280
Banco GNB Sudameris 0
HELM BANK
BBVA Colombia
130,0000
50.0% 800
CITIBANK
Banco Davivienda 129,9000
40.0% 600 BANCO AV Multibanca
Colpatria Red VILLAS 127,2520
30.0% Banco Agrario de Colombia
OCCIDENTE 125,5200
400 Banco AV Villas 0
20.0% BBVA
Banco Coomeva
123,8880
10.0% 200 BANCOOMEVA
Banco Falabella 119,5630
DAVIVIENDA
Banco Pichincha 114,0000
0.0% 0 Banco Multibank
PROCREDIT 103,00000
Citibank-Colombia
Serfinansa
Banco Falabella
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Banco Agrario de Colombia
Coltefinanciera
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Coomeva
Copia de extracto por fax: durante el periodo analizado, solo 6 entidades reportaron
ofrecer el servicio con costo asociado, siendo Banco Popular la entidad que tenía la
tarifa más alta ($10,829). En ningún caso se registraron variaciones frente al dato
reportado en junio de 2017.
90.0%
10,000 CITIBANK
Banco GNB Sudameris 129,9007,140 Pesos
80.0% BANCO AV VILLAS
Banco Pichincha 127,2525,700 Pesos
70.0% Banco de Occidente 5,600 Pesos
8,000 OCCIDENTE 125,520
BBVA Colombia 4,582 Pesos
60.0% BBVA
Financiera Pagos Internacionales
123,8883,000 Pesos
50.0% 6,000 BANCOOMEVA
Banco Itaú Corpbanca Colombia 119,5630
DAVIVIENDA
Citibank-Colombia 114,0000
40.0%
4,000
Banco Davivienda
PROCREDIT 103,00000
30.0% Corficolombiana
BANCO PICHINCHA S.A.
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera
97,5000
20.0% BANCO COOPCENTRAL
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 75,0000
2,000
10.0% BANCO FALABELLA
Coofinep Cooperativa S.A.
Financiera 70,0000
Cooperativa Financiera Cotrafa 0
0.0% 0 BANCO FINANDINA 20,000
Citibank-Colombia
Cifras en pesos
Banco de Occidente
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Tarifa
4.5% 18,000
BBVA Colombia 15,232 Pesos
4.0% 16,000 Banco Caja Social 14,280 Pesos
Banco de Bogotá 14,161 Pesos
3.5% 14,000
Banco de Occidente 14,161 Pesos
3.0% 12,000 Banco AV Villas 14,161 Pesos
Banco Davivienda 14,100 Pesos
2.5% 10,000
Banco Popular 13,566 Pesos
2.0% 8,000 Citibank-Colombia 12,800 Pesos
Banco Agrario de Colombia 11,900 Pesos
1.5% 6,000 11,424 Pesos
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
1.0% 4,000 Banco Coomeva ENTIDAD 10,234 Pesos
NOMBRE Tarifa al 2014-05-31
Banco Pichincha 10,200 Pesos
0.5% 2,000 BANCO CORPBANCA
Bancolombia
149,640
9,700 Pesos
0.0% 0 BANCO DE BOGOTA
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 131,428
9,181 Pesos
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia
Oicolombia
Financiera Juriscoop
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Banco W
Banco Popular
Corfic olombiana
Banco Mundo Mujer
Gráfica 24
Débito automático
100.0% 5,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
4,600 Pesos
Tarifa
Serfinansa
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
Banco de Bogotá
BBVA Colombia
BBVA 0
123,888
Bancolombia
Banco Compartir
Banco Comercial AV Villas
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco W
Banco Popular
Banco Pichincha
Banco Mundo Mujer
Banco Coomeva
Banco Coomeva
Banco Falabella 0
BANCOOMEVA 119,563
Banco Pichincha 0
DAVIVIENDA
Banco Mundo Mujer
114,000
0
PROCREDIT
Banco Compartir 103,000
0
BANCO
SerfinansaPICHINCHA S.A. 0
97,500
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 0
BANCO COOPCENTRAL 75,000
JFK Cooperativa Financiera 0
BANCO FALABELLA S.A.
Cooperativa Financiera Cotrafa
70,000
0
BANCO FINANDINA
Confiar Cooperativa Financiera 20,000
0
Cifras en pesos
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Tarifa al 2017-12-31 .
En 2017, el número de usuarios del sistema financiero nacional que contaban al menos
con una tarjeta de crédito vigente continuó con tendencia al alza, situándose en 6.4
millones al cierre de diciembre29. Frente a junio del mismo año, esta cifra registró un
incremento aproximado de 33,700 personas (0.5% más) y frente a diciembre de 2016
aumentó en 184,600 (3.0%). Es importante mencionar que frente al total de deudores
de la cartera de consumo de los establecimientos de crédito, el 80.3% de éstos contaba
en diciembre con al menos una tarjeta de crédito30.
29
Según datos del formato 341, a corte de diciembre de 2017.
30
Según datos del formato 341, a corte de diciembre de 2017.
Es de señalar que, por franquicia, del total de tarjetas registradas hasta diciembre,
32.7% correspondió a Visa, 37.1% a Mastercard, 3.3% a American Express, 2.3% a
Diners y a otras tarjetas el 24.7%. En estas últimas se destacan las tarjetas marca propia
como Éxito, Fácil Codensa, CMR Falabella, Spring Step, entre otras.
Frente al segundo semestre de 2016, el valor de las compras efectuadas con tarjetas a
nivel nacional y en el exterior subió en 3% real y el número de operaciones lo hizo en
8.3% (10.5 millones más). De esta manera el promedio por cada operación de compra
disminuyó en $2,095 con relación al segundo semestre de 2016. De otro lado, mediante
avances se reportaron montos superiores en 2.8% real a los registrados entre julio y
diciembre de 2016 y el número de operaciones se incrementó en 313,000 (1.84%)31,
permitiendo que el monto promedio por operación aumentara en $23,300.
En cuanto a la tasa de interés cobrada por el uso de las tarjetas de crédito, a partir de
junio de 2017 mostraron una importante tendencia a la baja, reflejando el
comportamiento de la tasa de intervención monetaria del Banco de la República,
situándose al final del año en 29.1%, 2.6pp menos que siete meses atrás. Frente a la
tasa de usura establecida para el crédito de consumo y ordinario (artículo 884 del Código
de Comercio), ampliaron su diferencia promedio desde 1.9pp en julio hasta 2.1pp en
diciembre. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
31
Ver Informe de operaciones del segundo semestre de 2017.
35
20,0 $ 28.2 30,0
8,0
18,0 25,0 30
Tasa Banco de la R.
16,0 14.9m 6,0
Millones de Tarjetas
20,0
$ Billones
25
14,0
15,0 4,0
12,0 20
10,0
10,0 2,0
15
8,0 5,0
10 -
6,0 0,0 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
feb-12 dic-12 oct-13 ago-14 jun-15 abr-16 feb-17 dic-17
Credito de Consumo Tarjeta de Credito Persona Natural
N° Tarjetas crédito vigentes Saldo Vigente ($) Tasa de Usura Consumo y Ordinario Tasa de Intervención Banco de la R.
Teniendo en cuenta que las cuotas de manejo, los avances y las reposiciones del
plástico corresponden a los principales cobros que se realizan por la utilización de las
tarjetas de crédito, a continuación se analizan las tarifas cobradas en estas modalidades
por las entidades financieras que ofrecieron este producto al 31 de diciembre de 2017.
50,000 15,000
40,000
10,000
30,000
20,000 5,000
10,000
0
0
Tuya
Colpatria Red Multibanca
Banco Coopcentral
Confiar Coop.
Banco Popular
Citibank-Colombia
Banco Falabella
SerFinansa
Banco Agrario
Banco Finandina
Bancolombia
Banco Coomeva
Financ. Juriscoop
Banco Caja Social
Banco de Bogota
Banco Av Villas
Banco Pichincha
Banco de Occidente
Banco Finandina
Banco Itaú Corpbanca
Con relación a junio anterior, el valor promedio de las tarifas cobradas por las tarjetas
propias fue mayor en $313, para Visa bajó en $194 y por MasterCard se cobró $133
más. Por entidad, para las tarjetas Visa, todos los establecimientos continuaron con la
misma tarifa, sin embargo, el promedio disminuyó por la entrada del Banco Finandina
en esta franquicia, que lo hizo con un costo menor al de las demás entidades. Con
relación a MasterCard, el Banco Falabella cobró 5.8% más de cuota. En cuanto a la
tarifa aplicada por el uso de las tarjetas propias, Colpatria Red Multibanca fue la que
más la elevó en el último semestre (9.8%). En American Express, el costo continuó en
el mismo valor del año pasado, con la participación de una sola entidad en su
comercialización.
Avances: Al analizar la tarifa de los diferentes medios que se utilizan para este servicio,
se encontró que la más alta, en promedio, es la de $9,115, que cobran los
establecimientos por avances en oficina, la cual varió en 2.3% frente a junio anterior y
continuó superando la de los otros canales. Esta mayor cuota tendría su explicación en
los mayores costos que se derivan de la prestación de este servicio, como también por
la estrategia de algunas entidades orientada a desincentivar la realización de
operaciones a través de este canal. Le sigue en valor, la tarifa promedio de $5,102
aplicada por utilizar los cajeros propios de la entidad, seguida por la de $4,671 que se
Gráfica 29
Tarifa por avances
Avances
BBVA Colombia
Confiar Coop.
Banco Itaú Corpbanca
SerFinansa
Tuya
Banco Popular
Citibank
Banco Davivienda
Banco Coopcentral
Banco Agrario
Banco Finandina
Banco Pichincha
Banco Coomeva
Banco Falabella
Banco Caja Social
Serfinansa $ 4,589
Tuya $ 10,500 $ 4,849
COOP
Siguiendo los lineamientos definidos en el artículo 2.35.4.2.4 del Decreto 2555 de 2010,
los cobros por los retiros a través de cajeros de otra entidad mantienen niveles inferiores
al límite establecido (20 UVR)32.
Otras Tarifas: Es de mencionar también, que las entidades tienen establecido otro tipo
de cobros relacionados con el uso de estas tarjetas, tales como la reposición por
deterioro o pérdida de las mismas, cuyas tarifas se presentan a continuación:
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Popular
32
A diciembre 31 de 2017 el valor de la UVR fue de $252,38, por lo cual este límite se ubicó en $5.048
33
La franquicia Master Card tiene también en servicio la tarjeta de crédito Card Gold y la tarjeta Card Platinum. Para la primera, al corte de diciembre, reportaron
información 15 entidades, de las cuales 3 no cobraban por este servicio. Para la segunda, 12 entidades reportaron información, de las cuales 3 prestaban el
servicio de manera gratuita.
Gráfica 31
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
Reposición de Plástico por Pérdida. MasterCard
BANCO CORPBANCA 149,640
BANCO DE BOGOTA 131,428
HELM BANK 130,000
5.0% 30,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
CITIBANK 129,900
Variación porcentual semestral
Tarifa
4.5% BANCO AVMultibanca
VILLAS 127,252
Colpatria Red 23,990 Pesos
25,000
4.0% OCCIDENTE
Bancolombia 125,520
22,000 Pesos
BBVA Colombia 22,000 Pesos
3.5% BBVA
Banco Davivienda 123,888
20,000 Pesos
20,000
3.0%
BANCOOMEVA
Banco Caja Social 119,563
19,992 Pesos
Banco Itaú Corpbanca Colombia 18,000 Pesos
DAVIVIENDA
Banco de Bogotá
114,000
17,850 Pesos
2.5% 15,000
PROCREDIT
Citibank-Colombia 103,000
17,500 Pesos
2.0% Banco de Occidente
BANCO PICHINCHA S.A. 16,77997,500 Pesos
10,000 Serfinansa 13,000 Pesos
1.5% BANCO COOPCENTRAL
Banco Popular 12,25775,000 Pesos
Banco Falabella
BANCO FALABELLA S.A. 10,00070,000 Pesos
1.0%
5,000 Confiar Cooperativa Financiera 10,000 Pesos
BANCO FINANDINA 20,000
0.5%
Cifras en pesos
0.0% 0
BBVA Colombia
Citibank-Colombia
Serfinansa
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Popular
Reposición por deterioro, Tarjeta Visa Clásica: En diciembre de 2017 esta tarifa fue
cobrada por 14 de las 17 entidades que dieron crédito a través de esta tarjeta35. La
mayor cuota fue la establecida por el Banco AV Villas en $27,965. Con respecto a junio
de 2017, Colpatria Red Multibanca la incrementó el cobro en 4.4%, mientras que Banco
AV Villas lo hizo en 4.3%. Por su parte, los bancos Caja Social, Davivienda y la
Compañía de Financiamiento Juriscoop continuaron ofreciendo este servicio de forma
gratuita.
34
La franquicia Master Card tiene también en servicio la tarjeta de crédito Card Gold y la tarjeta Card Platinum. Para la primera, al corte de diciembre, reportaron
información 15 entidades, de las cuales todas cobraban tarifa por este servicio. Para la segunda, 12 entidades reportaron información, de las cuales 1 prestó el
servicio de manera gratuita.
35
La franquicia Clásica tiene también en servicio las tarjetas de crédito Visa Gold y Visa Platinum. Para la primera, al corte de diciembre, reportaron información
17 entidades, de las cuales 3 no cobraron por este servicio. Para la segunda, 15 entidades reportaron información, de las cuales 4 prestaron el servicio de manera
gratuita.
Tarifa
4.5% Banco Comercial AV Villas 27,965 Pesos
25,000 HELM
ColpatriaBANK
Red Multibanca 23,990 130,000 Pesos
4.0% Bancolombia 22,000 Pesos
CITIBANK 129,900
3.5% BBVA Colombia 22,000 Pesos
20,000 BANCO AVde
Banco Agrario VILLAS
Colombia 21,253 127,252 Pesos
3.0%
OCCIDENTE
Banco Finandina 18,500 125,520 Pesos
2.5% 15,000 Banco Itaú Corpbanca Colombia 18,000 Pesos
BBVA
Banco de Bogotá 17,850 123,888 Pesos
2.0%
10,000
BANCOOMEVA
Citibank-Colombia 17,500 119,563 Pesos
1.5% Banco de Occidente 16,779 Pesos
DAVIVIENDA
Banco Pichincha 14,500
114,000 Pesos
1.0%
5,000 PROCREDIT
Banco Popular 12,257 103,000 Pesos
0.5% Banco Cooperativo
BANCO Coopcentral
PICHINCHA S.A. 12,100 97,500 Pesos
0.0% 0 Banco GNB Sudameris 11,781 Pesos
BANCO
Banco CajaCOOPCENTRAL
Social 0 75,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Finandina
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Financiera Juriscoop
Banco Pichincha
Banco de Occidente
Reposición por pérdida Tarjeta Visa Clásica: En diciembre de 2017, el total de las 17
entidades que prestaron este servicio reportaron cobro por el mismo36, siendo la máxima
tarifa la establecida por el Banco AV Villas, con $27,965. Frente a junio de 2017,
Colpatria Red Multibanca incrementó la cuota en 4.4% y Banco AV Villas lo hizo en
4.3%.
Gráfica 33
Reposición de Plástico por deterioro. Visa Clásica
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
5.0% 30,000
BANCO CORPBANCA 149,640
Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
BANCO DE BOGOTA 131,428
Variación porcentual semestral
Tarifa
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco Davivienda
Banco Finandina
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Banco Popular
Banco Pichincha
36
La franquicia Clásica tiene también en servicio las tarjetas de crédito Visa Gold y Visa Platinum. Para la primera, al corte de junio, todas las entidades que
reportaron cobraron tarifa por el mismo. Para la segunda, de las 15 entidades que reportaron información, 2 prestaban el servicio de manera gratuita.
Gráfica 34
Cuentas corrientes por entidad
700 Participación del número
de cuentas por entidad
16,3% 16,3%
400 BBVA Colombia
5,9% 6,2%
13,9% Banco Agrario de
10,0% 9,8% 14,2%
300 Colombia S.A.
Otros
jun-17 dic-17
200
100
0
Banco de Bogotá
BBVA Colombia
Otros
Bancolombia S.A.
El número de personas que tuvo una cuenta corriente en Colombia al cierre de diciembre
de 2017 fue de 2.66 m37, presentando una aumento de 68,486 respecto a junio de 2017.
Es importante resaltar que, del total de clientes con cuentas corrientes, 1.93m
correspondió a personas naturales y 724,530 a personas jurídicas. Tanto el número de
clientes personas naturales como jurídicas presentaron aumentos semestrales de
39,000 y 29,486, respectivamente.
37
Cada entidad remite el número de clientes a la SFC, lo que hace que los depositantes no se cuenten una única vez. Es decir, una persona puede ser cliente
de varias entidades al mismo tiempo.
En diciembre de 2017, el saldo de las cuentas corrientes registró una variación de 0.4%
real anual, equivalente a $2.3b, cerrando el segundo semestre de 2017 en $53.1 b.
Tarifa
18.0% Banco Procredit Colombia 35,700
35,000 BANCO PICHINCHA
Banco Caja Social S.A. 13,269 97,500 Mensual Cobrado Anticipado
16.0% Banco Itaú COOPCENTRAL
BANCO Corpbanca Colombia 11,285 75,000Trimestral Cobrado Anticipado
30,000 BBVA Colombia 0
14.0% BANCO FALABELLA S.A.
Banco Coomeva 0 70,000
Banco Multibank
BANCO FINANDINA 0 20,000
25,000
12.0%
Cifras en pesos
10.0% 20,000
8.0%
15,000
6.0%
10,000
4.0%
5,000
2.0%
0.0% 0
BBVA Colombia
Banco Multibank
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Banco Coomeva Tarifa al 2017-12-31 .
DAVIVIENDA
Banco de Bogotá 78,540 114,000 Pesos
Tarifa
2.0% 30,000
20,000
1.0%
10,000
0.0% 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Bancolombia
Banco Falabella
Tarifa
7.0% 80,000 Banco Itaú FINANDINA
Corpbanca Colombia 0
BANCO 20,000
6.0% 70,000 Cifras en pesos
60,000
5.0%
50,000
4.0%
40,000
3.0%
30,000
2.0% 20,000
1.0% 10,000
0.0% 0
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Chequera por 25 cheques: La tarifa promedio cobrada por el servicio de chequera por
25 cheques al cierre de diciembre de 2017 correspondió a $83,284, luego de disminuir
$29,750 durante el semestre. En este periodo tres bancos cobraron por este servicio,
de las cuales Banco Caja Social continuó siendo la entidad con NOMBRE
la mayor tarifa registrada
ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
BANCO CORPBANCA 149,640
$124,653, seguida por Banco Popular con una tarifa deBANCO DE BOGOTA
$101,150.
HELM BANK
131,428
Por su parte,
130,000
CITIBANK 129,900
Banagrario redujo la tarifa en 78.8% hasta $24,050. BANCO AV VILLAS 127,252
OCCIDENTE 125,520
BBVA 123,888
Gráfica 40 BANCOOMEVA 119,563
DAVIVIENDA 114,000
Chequera por 25 cheques PROCREDIT 103,000
BANCO PICHINCHA S.A. 97,500
0.0% 140,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
BANCO COOPCENTRAL 75,000
Variación porcentual semestral
-50.0% 60,000
-60.0%
40,000
-70.0%
20,000
-80.0%
-90.0% 0
Banco Caja Social
Chequera por 30 cheques: De las 14 entidades que ofrecen chequera por 30 cheques,
2 registraron un aumento semestral en la tarifa. Banco AV Villas y Banco Davivienda,
incrementaron la tarifa en 6.9% y 4.5% respectivamente. En ese sentido, la tarifa
promedio cobrada al cierre de diciembre de 2017 fue $136,520, aumentando $2,367
CITIBANK
Banco Itaú Corpbanca Colombia 181,577 129,900 Pesos
Tarifa
7.0% 180,000 Banco AV Villas 175,525 Pesos
BANCO AV VILLAS
Banco de Bogotá 174,752
127,252 Pesos
160,000 OCCIDENTE
Banco Multibank 160,000 125,520 Pesos
6.0%
140,000 Citibank-Colombia
BBVA 159,900 123,888 Pesos
Banco de Occidente 153,810 Pesos
5.0% 120,000 BANCOOMEVA
Banco Coomeva 146,965 119,563 Pesos
BBVA Colombia
DAVIVIENDA 146,370 114,000 Pesos
4.0% 100,000 Banco Davivienda 142,600 Pesos
PROCREDIT
Banco Procredit Colombia 139,517 103,000 Pesos
3.0% 80,000 Banco Pichincha.
BANCO PICHINCHA S.A. 116,000 97,500 Pesos
Banco Compartir 97,900 Pesos
60,000 BANCO COOPCENTRAL
Banco Falabella 92,613 75,000 Pesos
2.0% BANCO FALABELLA S.A.
Banco Finandina 23,570 70,000 Pesos
40,000 Banco Cooperativo Coopcentral 0
BANCO FINANDINA 20,000
1.0% 20,000 Cifras en pesos
0.0% 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Compartir
Banco Comercial AV Villas
Banco Davivienda
Banco Finandina
Banco Procredit Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Multibank
Banco Pichincha
Banco Coomeva
Chequera por 50 cheques: De las 8 entidades que ofrecen este producto, solo
Colpatria Red Multibanca incrementó su tarifa 5.3%, equivalente a $13,534. Dado lo
anterior, la tarifa promedio cobrada por esta chequera fue $213,801, tras aumentar
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
$1,692 durante el semestre. BANCO CORPBANCA 149,640
BANCO DE BOGOTA 131,428
HELM BANK 130,000
Gráfica 42 CITIBANK 129,900
BANCO AV VILLAS 127,252
Chequera por 50 cheques OCCIDENTE 125,520
6.0% 300,000 BBVANombre de la entidad
123,888
Tarifa al 2017-12-31 Característica
BANCOOMEVA 119,563
Variación porcentual semestral
0.0% 0
Colpatria Red Multibanca
Banco Caja Social
Banco Compartir
Banco Agrario de Colombia
Tarifa
Banco Itaú Corpbanca Colombia 605,259 Pesos
7.0% CITIBANK
Banco AV Villas
129,900
559,300 Pesos
600,000
BANCO AVMultibanca
Colpatria Red VILLAS 127,252
540,000 Pesos
6.0% Banco de Bogotá
OCCIDENTE 522,410
125,520 Pesos
500,000 Banco de Occidente 512,700 Pesos
5.0% BBVA
Citibank-Colombia 123,888
490,000 Pesos
400,000 Bancolombia
BANCOOMEVA 480,000
119,563 Pesos
BBVA Colombia 476,000 Pesos
4.0% DAVIVIENDA 114,000
Banco Coomeva 458,388 Pesos
300,000 PROCREDIT
Banco Caja Social 103,000
457,258 Pesos
3.0% Banco Agrario de Colombia 453,200 Pesos
BANCO PICHINCHA S.A.
Banco Popular 97,500
446,250 Pesos
200,000
2.0% BANCO COOPCENTRAL
Banco Pichincha 75,000
340,000 Pesos
Banco Compartir 326,000 Pesos
100,000 BANCO FALABELLA S.A.
Banco GNB Sudameris
70,000
287,385 Pesos
1.0%
BANCO FINANDINA
Banco Multibank 20,000
280,000 Pesos
0.0% 0 Cifras en pesos
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Compartir
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Coomeva
Tarifa
Banco Itaú Corpbanca Colombia 29,135 Pesos
25.0% 30,000 BancoNOMBRE
AV Villas ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
27,727 Pesos
BANCO CORPBANCA
Colpatria Red Multibanca 149,640
26,850 Pesos
25,000 BBVA Colombia 25,704 Pesos
20.0% BANCO DE BOGOTA
Banco de Bogotá
131,428
25,169 Pesos
20,000 HELM BANK
Citibank-Colombia 130,000
23,900 Pesos
15.0% Banco de
CITIBANK Occidente 23,800
129,900 Pesos
15,000 Bancolombia 23,500 Pesos
BANCO AV VILLAS
Banco Popular 127,252
22,610 Pesos
10.0% Banco Agrario de Colombia 22,189 Pesos
10,000 OCCIDENTE 125,520
Banco Coomeva 21,658 Pesos
5.0%
BBVA
Banco Procredit Colombia 123,888
20,517 Pesos
5,000
BANCOOMEVA
Banco Pichincha 119,563
20,400 Pesos
Banco Santander de Negocios Colombia 19,000 Pesos
0.0% 0 DAVIVIENDA
Banco Davivienda 114,000
18,900 Pesos
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Finandina
Banco Falabella
Bancolombia
Banco Compartir
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Davivienda
Banco Pichincha
Banco de Occidente
Banco Multibank
Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Popular
Banco Coomeva
PROCREDIT 103,000
Retiros por ventanilla con volante: De los 12 bancos que prestan el servicio de retiro
por ventanilla con volante, 4 cobraron por él y de éstos, solo Banco Davivienda
incrementó la tarifa en 4.7%, es decir $600. Por otro lado, Banco Coomeva dejó de
cobrar por este servicio. La tarifa promedio cobrada por el servicio de retiros por
ventanilla con volante al cierre de diciembre de 2017 correspondió a $8,028. La entidad
con la mayor tarifa fue Banco Davivienda.
Tarifa
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Falabella
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Banco Agrario de Colombia
Banco Popular
Banco Coomeva
Gráfica 46
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
Retiro por ventanilla con cheque de otras plazas
BANCO CORPBANCA 149,640
20.0% 16,000
BANCO DE BOGOTA 131,428
Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
HELM BANK 130,000
Variación porcentual semestral
Tarifa
0.0% 14,000 CITIBANK
Banco de Bogotá 14,161 129,900 Pesos
Banco de Occidente
BANCO AV VILLAS 14,161 127,252 Pesos
12,000 Banco Popular 13,685 Pesos
-20.0% OCCIDENTE
Banco Davivienda 13,600 125,520 Pesos
Banco GNB Sudameris
BBVA 7,140 123,888 Pesos
10,000 Banco Cooperativo Coopcentral 6,600 Pesos
-40.0% BANCOOMEVA
Banco Coomeva 6,000 119,563 Pesos
8,000 DAVIVIENDA
Citibank-Colombia 5,900 114,000 Pesos
-60.0% Banco Itaú Corpbanca Colombia 0
PROCREDIT
BBVA Colombia 0 103,000
6,000
BANCO
Banco CajaPICHINCHA
Social S.A. 0 97,500
-80.0% Colpatria Red Multibanca 0
4,000 BANCO COOPCENTRAL
Banco AV Villas 0
75,000
-100.0%
BANCO FALABELLA S.A.
Banco Falabella 0 70,000
2,000
BANCO FINANDINA 20,000
-120.0% 0 Cifras en pesos
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Popular
Banco Coomeva
0.0% 12,000
BancoNOMBRE
Multibank ENTIDAD Tarifa
10,000 al 2014-05-31Pesos
Banco AV Villas 9,639 Pesos
BANCO
BanagrarioCORPBANCA 9,032 149,640Pesos
-20.0% 10,000 BANCO DE BOGOTA
Citibank-Colombia 8,900 131,428Pesos
Itaú Corpbanca Colombia 8,514
HELM BANK
Bancoomeva 8,330
130,000Pesos
Pesos
-40.0% 8,000 CITIBANK
Banco de Bogotá 8,092 129,900Pesos
Banco de Occidente
BANCO AV VILLAS 8,092 127,252Pesos
Banco GNB Sudameris 7,140 Pesos
-60.0% 6,000 OCCIDENTE
Banco Finandina 7,100 125,520Pesos
Banco
BBVA Pichincha 6,800 123,888Pesos
BBVA Colombia 6,248 Pesos
-80.0% 4,000 BANCOOMEVA
Bancolombia 5,800 119,563Pesos
DAVIVIENDA
Coopcentral 5,500 114,000Pesos
Banco Procredit 5,078 Pesos
-100.0% 2,000 PROCREDIT
Banco Caja Social 0 103,000
BANCO
DaviviendaPICHINCHA S.A. 0 97,500
Colpatria Red Multibanca 0
-120.0% 0 BANCO COOPCENTRAL
Banco Falabella 0
75,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Finandina
Banco Comercial AV Villas
Banco Compartir
Banco Falabella
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Coomeva
Tarifa
90.0% BANCOOMEVA
10,000 Banco Multibank . 10,000 119,563 Pesos
80.0% DAVIVIENDA
Banco GNB Sudameris 7,140 114,000 Pesos
Banco Pichincha . 5,700 Pesos
70.0%
8,000
PROCREDIT
Banco de Occidente . 5,600 103,000 Pesos
60.0% BANCO PICHINCHA S.A.
BBVA Colombia 4,582 97,500 Pesos
Banco Itaú Corpbanca Colombia . 0
50.0% 6,000 BANCO COOPCENTRAL
Citibank-Colombia 0
75,000
BANCO FALABELLA
Banco Davivienda . S.A. 0 70,000
40.0%
4,000 BANCO FINANDINA 20,000
30.0%
Cifras en pesos
20.0%
2,000
10.0%
0.0% 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Occidente
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Popular
Gráfica 49
Consignación Nacional para cuentas corrientes
5.0% 20,000 NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
BANCO
Banco ItaúCORPBANCA 17,439 149,640
Variación porcentual semestral
Tarifa
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Coomeva
BANCO PICHINCHA
Colpatria Red Multibanca S.A. 0 97,500
Banco Falabella 0
BANCO COOPCENTRAL
Banco Cooperativo Coopcentral 0
75,000
BANCO FALABELLA S.A.
Banco Multibank 0 70,000
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Gráfica 50
Referencia bancaria NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
12.0% 14,000 BANCONombreCORPBANCA
de la entidad 149,640
Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
12,000
BANCO
Banco ItaúDE BOGOTA
Corpbanca Colombia . 131,428
12,413 Pesos
10.0% Banco AV Villas . 11,781 Pesos
HELM BANK
Banco de Bogotá
130,000
10,948 Pesos
8.0%
10,000 CITIBANK
Banco Popular . 129,900
10,829 Pesos
Banco de Occidente
BANCO AV VILLAS. 10,829
127,252 Pesos
8,000 Banco Agrario de Colombia . 10,598 Pesos
6.0% OCCIDENTE
Citibank-Colombia 125,520
8,900 Pesos
6,000 BBVA Colombia
BBVA 8,747
123,888 Pesos
4.0% Banco Cooperativo Coopcentral 8,300 Pesos
4,000 BANCOOMEVA
Banco GNB Sudameris 119,563
7,140 Pesos
DAVIVIENDA
Banco Pichincha . 114,000
6,800 Pesos
2.0% 2,000 Bancolombia . 5,800 Pesos
PROCREDIT
Banco Caja Social . 738103,000 Pesos
0.0% 0 BANCO PICHINCHA
Banco Davivienda . S.A. 0 97,500
Colpatria Red Multibanca 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Popular
Gráfica 51
Certificaciones
12.0% 14,000 NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
BANCO
Banco ItaúCORPBANCA 12.413 149,640
Variación porcentual semestral
Tarifa
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Popular
Banco Pichincha
Banco Falabella 0
Banco Coomeva
Tarifa
90.0% 4,500 Banco Itaú Corpbanca Colombia 4,600 Pesos
CITIBANK
Banco Popular 2,500
129,900 Pesos
80.0% 4,000 BANCO AV VILLAS
Banco de Bogotá 0 127,252
Bancolombia
OCCIDENTE 0 125,520
70.0% 3,500 Citibank-Colombia 0
60.0% 3,000 BBVA
Banco GNB Sudameris 0 123,888
BBVA Colombia
BANCOOMEVA 0 119,563
50.0% 2,500 Banco de Occidente 0
DAVIVIENDA
Banco Caja Social 0 114,000
40.0% 2,000
PROCREDIT
Banco Davivienda 0 103,000
30.0% 1,500 Colpatria Red Multibanca 0
BANCO PICHINCHA S.A.
Banco AV Villas 0 97,500
20.0% 1,000 BANCO COOPCENTRAL
Banco Procredit Colombia 0 75,000
Banco Coomeva 0
10.0% 500 BANCO FALABELLA S.A.
Banco Falabella 0
70,000
0.0% 0 BANCO FINANDINA
Banco Pichincha 0 20,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Falabella
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Banco Coomeva
6.4 CAJEROS
Tarifa
35.0% Banco Coomeva 2.037
2,000 Financiera Juriscoop 2.000
30.0% BBVA Colombia 1.950
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 1.550
25.0% 1,500 Banco de Bogotá 1.500
Banco Popular 1.500
20.0% Banco de Occidente 1.500
1,000 Banco AV Villas 1.500
15.0% Banco Compartir 1.450
Banco Agrario de Colombia 1.400
10.0% Bancolombia 0
500
Citibank-Colombia 0
5.0% Banco Caja Social 0
Banco Davivienda 0
0.0% 0 Colpatria Red Multibanca 0
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Compartir
Banco Falabella
Financiera Juriscoop
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Coomeva
Gráfica 54
Retiros en cajeros de la entidad
40.0% 2,500 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31
Variación porcentual semestral
BancoNOMBRE ENTIDAD
Itaú Corpbanca Colombia Tarifa al 2014-05-31
2,100
Tarifa
Banco Falabella
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Compartir
Financiera Juriscoop
Banco Pichincha
Banco Agrario de Colombia
Banco Popular
Banco Coomeva
Tarifa
90.0% Banco ItaúAV
BANCO Corpbanca
VILLAS Colombia 127,252 2,100
80.0% 2,000 BBVA Colombia 1,950
OCCIDENTE
Banco de Bogotá 125,520 1,500
70.0%
Banco Popular
BBVA 123,888 1,500
60.0% 1,500 Banco de Occidente 1,500
50.0%
BANCOOMEVA
Banco AV Villas 119,563 1,500
40.0% 1,000 DAVIVIENDA
Bancolombia 114,000 0
Citibank-Colombia 0
30.0% PROCREDIT
Banco Caja Social 103,000 0
20.0% 500 BANCO PICHINCHA S.A.
Banco Davivienda 97,500 0
Colpatria Red Multibanca
10.0% BANCO COOPCENTRAL
Banco Procredit Colombia
75,000 00
0.0% 0 BANCO FALABELLA S.A.
Banco Coomeva 70,000 0
Citibank-Colombia
Banco Davivienda
Banco Caja Social
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Coomeva
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Tarifa
100.0% 10,000 Banco Comercial
BANCO AV Villas
DE BOGOTA 6,950 131,428
Banco Coomeva 5,360
HELM
Banco deBANK
Bogotá 4,840 130,000
80.0% 8,000
CITIBANK
Banco Popular 4,840 129,900
Financiera Juriscoop 4,815
60.0% 6,000 BANCO AV VILLAS
Citibank-Colombia 4,800 127,252
OCCIDENTE
BBVA Colombia 4,800 125,520
40.0% 4,000 Banco de Occidente 4,800
BBVA
Banco Cooperativo Coopcentral 4,750
123,888
20.0% 2,000
BANCOOMEVA
Banco Falabella 4,670 119,563
Banco Itaú Corpbanca Colombia
DAVIVIENDA 4,600 114,000
Colpatria Red Multibanca 4,565
0.0% 0 PROCREDIT
Banco Agrario de Colombia 4,500 103,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Financiera Juriscoop
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Coomeva
Gráfica 58
Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente
NOMBRE ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
40.0% 8,000 BANCO CORPBANCA
Nombre de la entidad 149,640
Tarifa al 2017-12-31
Variación porcentual semestral
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Banco Falabella
Banco Caja Social
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Coomeva
Bancolombia
BANCO PICHINCHA S.A.
Citibank-Colombia 97,5000
Banco Falabella
BANCO COOPCENTRAL
Banco Pichincha
75,00000
BANCO FALABELLA
Banco Cooperativo S.A.
Coopcentral 70,0000
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Tarifa
100.0% 3,000 BANCO CORPBANCA
Financiera Juriscoop 149,640 2,000
BANCO DE BOGOTA
BBVA Colombia 131,428 1,950
2,500 Banco Coomeva 1,871
80.0% HELM BANK
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
130,000 1,550
2,000 CITIBANK
Banco de Bogotá 129,900 1,500
60.0% Banco Popular
1,500
BANCO AV VILLAS 127,252 1,500
Banco de Occidente 1,500
40.0% OCCIDENTE
Banco AV Villas 125,520 1,500
1,000 Banco Agrario de Colombia
BBVA 123,888 1,400
Banco Itaú Corpbanca Colombia 0
20.0% 500 BANCOOMEVA
Bancolombia 119,563 0
DAVIVIENDA
Citibank-Colombia 114,000 0
0.0% 0 Banco Caja Social 0
PROCREDIT 103,000 0
Citibank-Colombia
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Banco Compartir
Financiera Juriscoop
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Davivienda
Banco Coomeva
Tarifa
BBVA Colombia
Banco Davivienda
Banco de Occidente
Banco Coomeva
Tarifa
1 Banco de Bogotá 0
100.0% BANCO CORPBANCA
Banco Popular 149,640 0
1
1
BANCO
Banco ItaúDE BOGOTA
Corpbanca Colombia 131,428 0
80.0% Bancolombia 0
1 HELM BANK
Citibank-Colombia
130,000 0
60.0% 1 CITIBANK
BBVA Colombia 129,900 0
Banco de Occidente
BANCO AV VILLAS 127,252 0
0
40.0% Banco Caja Social 0
0 OCCIDENTE
Banco Davivienda 125,520 0
0 Colpatria Red Multibanca
BBVA 123,888 0
20.0%
0
Banco AV Villas 0
BANCOOMEVA
Banco Procredit Colombia 119,563 0
0.0% 0
DAVIVIENDA
Banco Coomeva 114,000 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco Falabella
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Financiera Juriscoop
Banco Popular
Banco Coomeva
Precio fijo por consulta de saldo en cajero de otra entidad: 30 entidades cobraron
por ese servicio, con un valor promedio $4,513, superior en $13 al valor cobrado en
junio. El aumento en la tarifa promedio se debió al alza de $200 de los Bancos BBVA y
Davivienda (4.35% y 4.17%, respectivamente) y de $500 del Banco AV Villas (5.9%).
Por su parte, el Banco Multibank disminuyó la tarifa cobrada en $500 (11.1%).
Gráfica 62
Precio fijo por consulta de saldo en cajero de otra entidad
8.0% 10,000 Tarifa al 2017-
Variación porcentual semestral
6.0% 9,000
4.0% 8,000
Banco AV Villas 9,000
Banco Davivienda 5,000
2.0% 7,000 Banco Compartir 4,849
0.0% 6,000 Coofinep Cooperativa Financiera 4,849
Banco Pichincha 4,846
-2.0% 5,000
Banco de Bogotá 4,840
-4.0% 4,000 Banco Coomeva 4,824
-6.0% 3,000 Financiera Juriscoop 4,815
BBVA Colombia 4,800
-8.0% 2,000 Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 4,800
-10.0% 1,000 Banco Caja Social ENTIDAD
NOMBRE Tarifa al 2014-05-31 4,750
-12.0% 0
Banco Cooperativo Coopcentral 4,750
BANCO CORPBANCA
Citibank-Colombia 149,640 4,690
Cooperativa Financiera Cotrafa
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia
Serfinansa
Colpatria Red Multibanca
Financiera Juriscoop
Bancolombia
Banco Finandina
Banco Compartir
Banco Procredit Colombia
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Coltefinanciera
Banco Coomeva
Banco Falabella
BANCO DE BOGOTA 131,428 4,670
Banco Itaú Corpbanca Colombia 4,600
HELM BANK
Coltefinanciera 130,000 4,600
CITIBANK
Colpatria Red Multibanca 129,900 4,565
Banco Agrario de Colombia 4,500
BANCO AV VILLAS
Banco Popular 127,252 4,450
OCCIDENTE
Bancolombia 125,520 4,440
Banco GNB Sudameris 4,350
BBVA
Banco Finandina
123,888 4,200
BANCOOMEVA
Banco Mundo Mujer 119,563 4,100
Banco Multibank
DAVIVIENDA 114,000 4,000
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Tarifa al 2017-12-31 . Banco Procredit Colombia 3,965
PROCREDIT
Banco de Occidente 103,000 3,950
Fuente: Formato 365.
Confiar Cooperativa
BANCO PICHINCHAFinanciera
S.A. 97,500 3,800
Banco de las Microfinanzas Bancamía 3,500
BANCO COOPCENTRAL
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 75,000 3,400
BANCO
CooperativaFALABELLA S.A.
Financiera Cotrafa 70,000 1,500
Serfinansa 0
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Gráfica 63
Retiros en cajero de otra entidad
8.0% 6,000 Tarifa al 2017-12-
Variación porcentual semestral
Nombre de la entidad 31
Tarifa
6.0%
5,000 Banco AV Villas 5,020
4.0% Banco Davivienda 5,000
2.0%
Banco Compartir 4,849
4,000 Coofinep Cooperativa Financiera 4,849
0.0% Banco Pichincha 4,846
Banco de Bogotá 4,840
-2.0% 3,000
Banco Coomeva 4,824
-4.0% Financiera Juriscoop 4,815
2,000 BBVA Colombia 4,800
-6.0% Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 4,800
-8.0% NOMBRE
Banco Caja SocialENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
4,750
1,000 Banco Cooperativo Coopcentral 4,750
-10.0% BANCO CORPBANCA 149,640
Banco de Occidente 4,700
-12.0% 0
BANCO DE BOGOTA
Citibank-Colombia 131,428
4,690
Banco Falabella 4,670
Citibank-Colombia
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Bancolombia
Banco Compartir
Financiera Juriscoop
Banco Pichincha
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Popular
Banco Coomeva
Gráfica 64
Avance en cajero de otra entidad
10.0% 10,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31
Variación porcentual semestral
9,000
0.0% Banco DaviviendaENTIDAD
NOMBRE Tarifa 5,000
al 2014-05-31
8,000 Tuya 4,849
-10.0%
BANCO CORPBANCA
Banco Pichincha 4,846 149,640
7,000
Banco de Bogotá
BANCO DE BOGOTA 4,840 131,428
6,000 Banco Coomeva 4,824
-20.0% HELM BANK 130,000
Financiera Juriscoop. 4,815
5,000
-30.0%
CITIBANK
Citibank-Colombia 4,800 129,900
4,000 BBVA Colombia 4,800
BANCO AV VILLAS
Banco de Occidente 4,800 127,252
-40.0% 3,000 OCCIDENTE
Banco Popular 4,760 125,520
Banco Caja Social 4,750
2,000 BBVA
Banco Cooperativo Coopcentral 4,750
123,888
-50.0%
1,000 BANCOOMEVA
Banco Falabella 4,670 119,563
-60.0% 0 Banco Itaú Corpbanca Colombia.
DAVIVIENDA 4,600 114,000
Serfinansa 4,589
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Serfinansa
Tuya
Banco Finandina
Banco Falabella
Bancolombia
Financiera Juriscoop
Banco Pichincha
Banco Agrario de Colombia
Banco Popular
Banco Coomeva
PROCREDIT
Colpatria Red Multibanca 4,565 103,000
Banco Agrario
BANCO de ColombiaS.A.
PICHINCHA 4,500 97,500
Bancolombia 4,440
BANCO
Banco GNB COOPCENTRAL
Sudameris 4,350 75,000
BANCO FALABELLA S.A.
Banco Finandina 4,300 70,000
Confiar Cooperativa Financiera 3,900
BANCO FINANDINA 20,000
Cifras en pesos
Gráfica 65
Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente en cajero de
otra entidad
12.0% 6,000 Nombre
NOMBRE de laENTIDAD
entidad Tarifa al 2017-12-31
Tarifa al 2014-05-31
Banco AV Villas 5,020
Variación porcentual semestral
Tarifa
Banco Davivienda 5,000
10.0% 5,000 BANCO DE BOGOTA
Banco Pichincha 4,846 131,428
Banco de Bogotá 4,840
HELM BANK
Banco Coomeva 4,824
130,000
8.0% 4,000 CITIBANK
Financiera Juriscoop 4,815 129,900
BBVA Colombia
BANCO AV VILLAS 4,800 127,252
Banco de Occidente 4,800
6.0% 3,000 OCCIDENTE
Banco Popular 4,760 125,520
Banco Caja Social
BBVA 4,750 123,888
Banco Falabella 4,670
4.0% 2,000 BANCOOMEVA
Banco Agrario de Colombia 4,500 119,563
DAVIVIENDA
Banco GNB Sudameris 4,350 114,000
Colpatria Red Multibanca 3,200
2.0% 1,000 PROCREDIT
Bancolombia 0 103,000
BANCO PICHINCHA S.A.
Citibank-Colombia 0 97,500
Banco Finandina 0
BANCO COOPCENTRAL
Banco Cooperativo Coopcentral 0
75,000
0.0% 0
BANCO FALABELLA S.A. 70,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco de Bogotá
Financiera Juriscoop
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Popular
Tarifa
20.0% Banco AV Villas 5,020
5,000 Banco Compartir 4,849
0.0% Coofinep Cooperativa Financiera 4,849
Banco Pichincha 4,846
4,000 Banco de Bogotá 4,840
-20.0%
Banco Coomeva 4,824
BBVA Colombia 4,800
-40.0% 3,000 Banco de Occidente 4,800
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 4,800
-60.0% BancoNOMBRE
Caja Social ENTIDAD Tarifa al 2014-05-31
4,750
2,000 Banco Falabella 4,670
BANCO CORPBANCA
Coltefinanciera 149,640
4,600
-80.0%
BANCO DEde
Banco Agrario BOGOTA
Colombia 131,428
4,500
1,000 Giros & Finanzas Compañía de
-100.0% HELM BANK
Financiamiento
130,000
4,500
CITIBANK
Banco Popular 129,900
4,450
-120.0% 0 Banco Mundo
BANCO AVMujer
VILLAS 4,100
127,252
Banco Falabella
Banco Compartir
Bancolombia
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Banco Multibank
Coltefinanciera
Banco Mundo Mujer
Banco Popular
Banco Coomeva
Pagos a terceros en cajeros de otra entidad: esta transacción fue cobrada por 13
entidades, una menos que en junio, debido a que el Banco Multibank eliminó el cobro
por este concepto. No obstante, el costo promedio de estas transacciones aumentó en
$87 pesos frente a lo registrado un semestre atrás, debido al incremento de $200 por
parte de los Bancos BBVA y Davivienda (4.35% y 4.17%, respectivamente) y por el
Banco AV Villas en 5.88%.
9,000
0.0% CITIBANK
Banco Davivienda 5,000129,900
8,000 Banco de Bogotá
BANCO AV VILLAS 4,840127,252
Banco Coomeva 4,807
-20.0% OCCIDENTE
7,000 BBVA Colombia 4,800125,520
6,000 Banco
BBVA de Occidente 4,800123,888
-40.0% Citibank-Colombia 4,690
5,000 BANCOOMEVA
Banco Itaú Corpbanca Colombia 4,600119,563
-60.0%
4,000
DAVIVIENDA
Banco Popular 4,450114,000
Banco GNB Sudameris 4,350
PROCREDIT
Banco Procredit Colombia 3,965103,000
-80.0% 3,000
BANCO PICHINCHA
Confiar Cooperativa S.A.
Financiera 3,800 97,500
2,000 Banco de las Microfinanzas Bancamía 3,500
-100.0% BANCO COOPCENTRAL
Banco Falabella 0
75,000
1,000 BANCO FALABELLA S.A.
Banco Multibank 0 70,000
-120.0% 0 BANCO FINANDINA 20,000
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Falabella
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Coomeva
Cifras en pesos
Gráfica 68
Retiros
6.0% 16,000
4.0% Financiera Juriscoop 15,000 Pesos
14,000
Banco Itaú Corpbanca Colombia 12,300 Pesos
2.0%
12,000 Banco Coomeva 6,968 Pesos
0.0%
10,000 Banco Pichincha 6,500 Pesos
-2.0% Banco de las Microfinanzas Bancamía 6,000 Pesos
8,000
-4.0% Banco Popular 5,400 Pesos
-6.0%
6,000 Banco Davivienda 5,000 Pesos
4,000 Banco de Bogotá 4,840 Pesos
-8.0%
Cooperativa Financiera Cotrafa 4,840 Pesos
-10.0% 2,000
Coltefinanciera 4,800 Pesos
-12.0% 0 Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 4,800 Pesos
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
Financiera Juriscoop
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Caja Social
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Coomeva
100.0% 9
Variación porcentual semestral
Tarifa
90.0% 8
80.0% 7
70.0%
6
60.0%
5
50.0%
4
40.0%
3
30.0%
20.0% 2
10.0% 1
0.0% 0
BBVA Colombia
Gráfica 69
Avance en efectivo
60.0% 25,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
Banco Cooperativo Coopcentral 22,700 Pesos
50.0% Banco Finandina 16,500 Pesos
20,000
Confiar Cooperativa Financiera 16,000 Pesos
40.0% Financiera Juriscoop 15,000 Pesos
15,000
Banco Itaú Corpbanca Colombia 12,300 Pesos
30.0% Banco AV Villas 12,250 Pesos
10,000 Banco Coomeva 8,576 Pesos
20.0% Serfinansa 6,900 Pesos
Tuya 4,849 Pesos
5,000
10.0% Banco Pichincha 4,846 Pesos
Banco de Bogotá 4,840 Pesos
0.0% 0 Citibank-Colombia 4,800 Pesos
Citibank-Colombia
Serfinansa
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Tuya
Banco Finandina
Banco Falabella
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Banco Pichincha
0.0% 6,000
Variación porcentual semestral
Tarifa
-20.0% 5,000
-40.0% 4,000
-60.0% 3,000
-80.0% 2,000
-100.0% 1,000
-120.0% 0
BBVA Colombia
Bancolombia
Banco Davivienda
Por su parte, los Bancos BBVA y Banagrario hicieron el cobro de la tarifa en dólares y
las tarifas para cada uno de ellos se mantuvieron estables frente a junio de 2017.
Nombre de la entidad 31 a
Tarifa
7.0% 16,000
Banco Finandina 16,500 Pesos
6.0%
14,000 Financiera Juriscoop 15,000 Pesos
Banco AV Villas 12,500 Pesos
12,000
5.0% Banco Coomeva 6,968 Pesos
10,000 Banco Davivienda 5,000 Pesos
4.0% Banco Pichincha 4,846 Pesos
8,000 Banco de Bogotá 4,840 Pesos
3.0% Banco Popular 4,760 Pesos
6,000
Banco Caja Social 4,750 Pesos
2.0% Colpatria Red Multibanca 4,750 Pesos
4,000
Banco Falabella 4,670 Pesos
1.0% 2,000 BBVA Colombia 8 Dólares
0.0% 0 Banco Agrario de Colombia 2 Dólares
Banco Itaú Corpbanca
Citibank-Colombia
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Coomeva
100.0% 9
Variación porcentual semestral
Tarifa
90.0% 8
80.0% 7
70.0%
6
60.0%
5
50.0%
4
40.0%
3
30.0%
20.0% 2
10.0% 1
0.0% 0
BBVA Colombia
Los bancos BBVA y Banagrario realizaron el cobro en dólares, por USD8 y USD2,
respectivamente, valores que se mantuvieron estables respecto al semestre anterior.
Nombre de la entidad 31 a
Tarifa
6.0% 16,000
4.0% Confiar Cooperativa Financiera 16,000 Pesos
14,000
Banco AV Villas 12,500 Pesos
2.0% Financiera Juriscoop 12,000 Pesos
12,000
0.0% Banco Coomeva 6,968 Pesos
10,000
-2.0%
Banco Popular 5,427 Pesos
8,000 Banco Pichincha 4,846 Pesos
-4.0% Banco de Bogotá 4,840 Pesos
6,000
-6.0% Cooperativa Financiera Cotrafa 4,840 Pesos
-8.0% 4,000 Coltefinanciera 4,800 Pesos
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 4,800 Pesos
-10.0% 2,000
Banco Caja Social 4,750 Pesos
-12.0% 0 Colpatria Red Multibanca 4,750 Pesos
Banco Falabella
Banco Multibank
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Coltefinanciera
Banco Coomeva
Tarifa
90.0% 8
80.0% 7
70.0%
6
60.0%
5
50.0%
4
40.0%
3
30.0%
20.0% 2
10.0% 1
0.0% 0
BBVA Colombia
Las operaciones por internet tienen asociada más seguridad para los usuarios dado que
disminuyen la utilización del dinero en efectivo. Adicionalmente, es el canal con los
menores costos para la realización de transacciones de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2.35.4.2.5 del Decreto 4809 de 2011, “los precios y tarifas que los
establecimientos de crédito cobren a sus clientes, por consultas de saldo y
transacciones a través de internet, en ningún caso podrán ser superiores a las cobradas
por otros canales”.
38
Para el año 2017, el total de transacciones por internet fue de 2,550 mullones,
Dentro de los servicios ofrecidos a través de este canal se encuentra el precio fijo por
acceso, las consultas de saldo, las transferencias a cuentas del mismo titular y a
diferente titular, las transferencias a cuentas de otras entidades, los pagos de cartera,
los pagos a terceros, avances con tarjetas de crédito y cambios de clave.
En relación con el precio fijo por acceso, la única entidad que efectúa cobro por este
concepto es el Banco Santander de Negocios y que corresponde a un pago único en el
momento en que se accede a la sucursal virtual de la entidad y que tenía un valor de
$110,000, sin cambios respecto a junio de 2017. Por su parte, los servicios por internet
por los que ninguna otra entidad registra cobros corresponden a: precio fijo por acceso,
cambios de clave, pagos de cartera y consultas de saldo.
Gráfica 72
Transferencias a cuentas del mismo titular por internet
0.0% 8,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Banco Santander de Negocios Colombia 1,500 Pesos
Variación porcentual semestral
Tarifa
Banco Davivienda
Financiera Juriscoop
Banco Caja Social
Bancolombia
Banco Finandina
Banco Procredit Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Popular
Coltefinanciera
Banco Coomeva
Banco Pichincha 0
Banco Cooperativo Coopcentral 0
Banco Multibank 0
Coltefinanciera 0
Financiera Juriscoop 0
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 0
Coofinep Cooperativa Financiera 0
Confiar Cooperativa Financiera 0
39
Para consultar más detalles ingrese al Informe de operaciones.
Gráfica 73
Transferencias a cuentas de diferente titular por internet
0.0% 5,000 Nombre de la entidad Tarifa al 2017-12-31 Característica
Variación porcentual semestral
Tarifa
4,500
-20.0%
Cooperativa Financiera Cotrafa 1,800 Pesos
4,000 Banco Coomeva 1,531 Pesos
Banco Santander de Negocios Colombia 1,500 Pesos
3,500
-40.0% Banco Cooperativo Coopcentral 1,300 Pesos
3,000 Financiera Juriscoop 500 Pesos
Banco de Bogotá 0
-60.0% 2,500 Banco Popular 0
2,000 Banco Itaú Corpbanca Colombia 0
Bancolombia 0
-80.0%
1,500 Citibank-Colombia 0
Banco GNB Sudameris 0
1,000
-100.0% BBVA Colombia 0
500 Banco de Occidente 0
Banco Caja Social 0
-120.0% 0 Banco Davivienda 0
Coofinep Cooperativa Financiera
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
BBVA Colombia
Banco Falabella
Financiera Juriscoop
Banco Agrario de Colombia
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Popular
Coltefinanciera
Banco Coomeva
Tarifa
25.0% 10,000 Banco Itaú Corpbanca Colombia 9,540 Pesos
Banco Coomeva 8,568 Pesos
Banco Davivienda 8,500 Pesos
20.0% 8,000
Banco Comercial AV Villas 8,211 Pesos
Colpatria Red Multibanca 8,200 Pesos
15.0% 6,000 Bancolombia 7,900 Pesos
Banco Finandina 7,100 Pesos
10.0% 4,000 Coltefinanciera 7,021 Pesos
Banco de Occidente 6,783 Pesos
Banco de Bogotá 6,545 Pesos
5.0% 2,000 Banco Pichincha 6,500 Pesos
Serfinansa 6,500 Pesos
0.0% 0 Cooperativa Financiera Cotrafa 6,300 Pesos
BBVA Colombia
Citibank-Colombia
Serfinansa
Banco de Bogotá
Banco Finandina
Banco Procredit Colombia
Banco Falabella
Financiera Juriscoop
Banco de Occidente
Coltefinanciera
Banco Multibank
Banco Popular
Banco Pichincha
Banco Cooperativo Coopcentral
Banco Coomeva
Financiera Juriscoop 6,000 Pesos
BBVA Colombia 5,653 Pesos
Banco Caja Social 5,653 Pesos
Banco Falabella 5,500 Pesos
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 5,236 Pesos
Banco Cooperativo Coopcentral 5,100 Pesos
Banco Santander de Negocios Colombia 4,300 Pesos
Banco GNB Sudameris 4,234 Pesos
Banco Multibank 4,000 Pesos
Confiar Cooperativa Financiera 4,000 Pesos
Banco Procredit Colombia 3,077 Pesos
Variación porcentual semestral Tarifa al 2017-06-30 Tarifa al 2017-12-31 . Banco Popular 2,150 Pesos
Citibank-Colombia 0
Fuente: Formato 365.
Pagos a terceros: Este servicio fue prestado por 21 entidades financieras de las cuales
solo 4 cobraron por el servicio en diciembre de 2017. Durante este semestre no hubo
ninguna variación en las tarifas de las entidades financieras. El mayor cobro por este
servicio fue establecido por el Banco Santander de Negocios con una tarifa de $4,300.
Gráfica 75
Pagos a terceros por internet
100.0% 5,000 Tarifa al 2017- Caracterí
Variación porcentual semestral
90.0% 4,500
Banco Santander de Negocios Colombia 4,300 Pesos
80.0% 4,000 Cooperativa Financiera de Antioquia
70.0% 3,500
C.F.A. 2,380 Pesos
Banco Coomeva 1,311 Pesos
60.0% 3,000 Banco Itaú Corpbanca Colombia 1,230 Pesos
Banco de Bogotá 0
50.0% 2,500
Banco Popular 0
40.0% 2,000 Bancolombia 0
Citibank-Colombia 0
30.0% 1,500 Banco GNB Sudameris 0
20.0% 1,000 BBVA Colombia 0
Banco Caja Social 0
10.0% 500 Banco Davivienda 0
Colpatria Red Multibanca 0
0.0% 0
Banco Agrario de Colombia 0
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
Banco Falabella
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Pichincha
Banco Multibank
Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Popular
Banco Coomeva
Avance con tarjeta crédito: Este servicio fue prestado por 14 entidades financieras de
las cuales 7 tienen un cobro asociado en diciembre de 2017, donde el Banco Pichincha
entró a prestar este servicio durante el semestre. El mayor cobro por este servicio fue el
establecido por el Banco AV Villas con una tarifa de $5,891, presentando un incremento
de 5.32%. Del mismo modo, BBVA registró un incremento semestral en la tarifa de
4.34%, con $4,800. La tarifa promedio por este servicio se ubicó en $4,878.
Tarifa
5.0% 6,000 Banco Comercial AV Villas 5,891 Pesos
Banco Coomeva 4,824 Pesos
5,000
4.0% BBVA Colombia 4,800 Pesos
Banco Davivienda 4,800 Pesos
4,000
Banco Falabella 4,670 Pesos
3.0%
Banco Itaú Corpbanca Colombia 4,600 Pesos
3,000
Colpatria Red Multibanca 4,565 Pesos
2.0% Banco de Bogotá 0
2,000
Banco Popular 0
1.0% 1,000 Citibank-Colombia 0
Banco GNB Sudameris 0
0.0% 0 Banco de Occidente 0
Banco Caja Social 0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Falabella
Banco de Occidente
Banco Popular
Banco Pichincha
Banco Coomeva
Banco Pichincha 0
6.6 GIROS
Con respecto a la movilización de los recursos a través de giros, en esta sección se
analizan las tarifas asociadas por este concepto. Es decir, el valor correspondiente a la
comisión cobrada por el traspaso de fondos en el país, al exterior y desde el exterior.
Tarifa
10.0% 50 Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 64,260 Pesos
Banco Falabella 42,840 Pesos
Banco de Occidente 50 Dólares
8.0% 40 Banco AV Villas 50 Dólares
Colpatria Red Multibanca 30 Dólares
Bancolombia 28 Dólares
6.0% 30 Banco Popular 27 Dólares
Banco Caja Social 27 Dólares
Banco Itaú Corpbanca Colombia 25 Dólares
4.0% 20 Banco Pichincha 25 Dólares
Banco Santander de Negocios Colombia 25 Dólares
Corficolombiana 25 Dólares
2.0% 10
Banco Agrario de Colombia 24 Dólares
Banco Davivienda 21 Dólares
0.0% 0 Coltefinanciera 20 Dólares
Citibank-Colombia 15 Dólares
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Serfinansa
ITAÚ BBA Colombia S.A. Corporación Financiera
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco Pichincha
Corfic olombiana
Banco Santander de Negocios Colombia
Banco Popular
Coltefinanciera
100.0% 70,000
Variación porcentual semestral
90.0% Tarifa
60,000
80.0%
70.0% 50,000
60.0%
40,000
50.0%
30,000
40.0%
30.0% 20,000
20.0%
10,000
10.0%
0.0% 0
Banco Falabella
Tarifa
90.0%
120,000 BANCO AV VILLAS
Banco Falabella 127,252
125,000 6.2 Aplicado al monto del giro
80.0% BBVA Colombia 640 2.5 Aplicado al monto del giro
OCCIDENTE 125,520
70.0% 100,000 Bancolombia 28 1 Aplicado al monto del giro
BBVA
Financiera Pagos Internacionales 123,888
20 4 Aplicado al monto del giro
60.0% BANCOOMEVA
Citibank-Colombia 119,563
15 1 Aplicado al monto del giro
80,000
50.0% Colpatria Red Multibanca 1 .5 Aplicado al monto del giro
DAVIVIENDA
Banco de Bogotá 114,000
0
60,000
40.0% PROCREDIT
Banco GNB Sudameris 103,000
0
Banco de Occidente 0
30.0% 40,000 BANCO PICHINCHA S.A.
Banco Davivienda
97,500
0
20.0% BANCO COOPCENTRAL
Banco Agrario de Colombia 75,000
0
20,000 Corficolombiana 0
10.0% BANCO FALABELLA S.A. 70,000
ITAÚ BBA Colombia Corporación Financiera 0
0.0% 0 BANCO FINANDINA
Coltefinanciera 20,000
0
Citibank-Colombia
BBVA Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Corfic olombiana
Cifras en pesos
Coltefinanciera
Comisión mínima por giros del exterior: Esta tarifa fue cobrada por 10 de 18
entidades financieras. La comisión cobrada por el traspaso de fondos del exterior puede
ser cobrada en pesos o dólares. Pagos Internacionales cobró $600 por este servicio,
mientras que las demás entidades lo hicieron en dólares. Banco AV Villas fue la entidad
con la mayor tarifa registrada por este concepto (USD 50) y Colpatria fue la entidad que
registro la mayor variación semestral con 11%, pasando de USD 27 a USD 30.
Tarifa
10.0% 50 Financiera Pagos Internacionales 600 Pesos
Banco AV Villas 50 Dólares
Banco Itaú Corpbanca Colombia 30 Dólares
8.0% 40 Colpatria Red Multibanca 30 Dólares
Banco de Occidente 25 Dólares
Banco Agrario de Colombia 24 Dólares
6.0% 30 Banco Caja Social 22 Dólares
Banco Davivienda 21 Dólares
4.0% 20 Citibank-Colombia 15 Dólares
BBVA Colombia 10 Dólares
Banco de Bogotá 0
2.0% 10 Banco Popular 0
Bancolombia 0
Banco GNB Sudameris 0
0.0% 0 Banco Falabella 0
BBVA Colombia
Banco Davivienda
Banco Caja Social
Bancolombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Falabella
Banco de Occidente
Corfic olombiana
Banco Popular
Coltefinanciera
Corficolombiana 0
ITAÚ BBA Colombia Corporación Financiera 0
Coltefinanciera 0
100.0% 700
Variación porcentual semestral
Tarifa
90.0%
600
80.0%
70.0% 500
60.0%
400
50.0%
300
40.0%
30.0% 200
20.0%
100
10.0%
0.0% 0
Financiera Pagos Internacionales
Tarifa
18,000 BANCO DE BOGOTA 131,428
5.0% Banco Popular 17,255 Pesos
16,000 HELM BANK
Banco GNB Sudameris 130,000 14,616 Pesos
14,000 Banco Agrario
CITIBANK de Colombia 129,900 13,417 Pesos
4.0% Banco de Bogotá 12,257 Pesos
12,000 BANCO AV VILLAS
Coofinep Cooperativa Financiera 127,252 11,000 Pesos
3.0% 10,000 Banco Coomeva
OCCIDENTE 125,520 10,234 Pesos
Banco Procredit Colombia 6,155 Pesos
8,000 BBVA
Colpatria Red Multibanca 123,888 5,250 Pesos
2.0% BANCOOMEVA
Bancolombia 119,563 5,000 Pesos
6,000
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 4,760 Pesos
4,000 DAVIVIENDA
BBVA Colombia 114,000 3,797 Pesos
1.0%
2,000
PROCREDIT
Financiera Pagos Internacionales 103,000 3,555 Pesos
Corficolombiana 3,350 Pesos
BANCO
Serfinansa
PICHINCHA S.A. 97,500 2,500 Pesos
0.0% 0
BANCO COOPCENTRAL 75,000 0
Citibank-Colombia
Serfinansa
ITAÚ BBA Colombia CF
BBVA Colombia
Banco GNB Sudameris
Citibank-Colombia
Banco Davivienda
Coltefinanciera
Monto y Porcentaje cuando excede comisión mínima por giros nacionales: Por
este concepto 5 de 15 entidades financieras no tenían cobro asociado. El monto a partir
del cual excede la comisión mínima por giros nacionales fue definido por diez entidades
financieras. El mayor porcentaje aplicado al monto del giro fue establecido por
Serfinansa con 3.98% sobre un monto de $400,001.
Tarifa
90.0% 700,000
CITIBANK
Banco de Bogotá 129,900
686,667 1.5 Aplicado al monto del giro
80.0%
600,000 Banco Agrario
BANCO AV de Colombia
VILLAS 600,000
127,252 1.3 Aplicado al monto del giro
70.0% Serfinansa 400,001 3.98 Aplicado al monto del giro
500,000
OCCIDENTE
Financiera Pagos Internacionales 125,520
400,000 2.11 Aplicado al monto del giro
60.0%
BBVA
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento 123,888
350,000 3.5 Aplicado al monto del giro
50.0% 400,000 Bancolombia 150,001 4 Aplicado al monto del giro
BANCOOMEVA
BBVA Colombia 119,563
122,731 2.6 Aplicado al monto del giro
40.0% 300,000 DAVIVIENDA
Banco Popular 114,000
17,255 1 Aplicado al monto del giro
30.0% Banco GNB Sudameris 14,616 .8 Aplicado al monto del giro
200,000 PROCREDIT
Coofinep Cooperativa Financiera
103,000
11,000 1.3 Aplicado al monto del giro
20.0% BANCO PICHINCHA S.A. 97,500
Citibank-Colombia 0
10.0% 100,000 Banco Davivienda 0
BANCO COOPCENTRAL 75,000
Corficolombiana 0
0.0% 0 BANCO
ITAÚ BBA FALABELLA S.A. Financiera
Colombia Corporación 70,000
0
BBVA Colombia
Serfinansa
Banco Davivienda
Bancolombia
Coltefinanciera
Banco Popular
Coltefinanciera
BANCO FINANDINA 0
20,000
Cifras en pesos
7 CONCLUSIONES
La variación anual de -5.20% del IPCF a diciembre de 2017 estuvo explicada por
una compensación entre la variación de los precios del componente del índice
asociado con las cuentas de ahorro, que presentó una disminución anual de
10.11%, correspondiente al 64.27% del total del gasto agregado y el incremento
en los precios relacionados con las tarjetas de crédito, producto que representó
el 35.73% del gasto y registró una variación anual de 5.6%.
Al analizar la contribución a la variación anual agregada del IPCF por entidad,
se observó que Banco Caja Social con -12.97%, Colpatria con -0.39% y el Banco
Agrario con -0.29%, fueron las entidades con mayores contribuciones negativas
a la variación anual del índice, derivado de la eliminación y reducción de las
tarifas asociadas a las cuentas de ahorro.
En los últimos años se ha observado un incremento continuo tanto en el número
de cuentas de ahorros como en el número de clientes. Las cuentas de ahorro
ascendieron a 61.39 millones, con un crecimiento anual de 9.44% y 53.26
millones de clientes.
El producto con la mayor participación sobre el total de los depósitos fue cuentas
de ahorro con un saldo de $168.89 billones (43.46%), en diciembre de 2017.
Adicionalmente, más del 95% de estas cuentas tienen montos inferiores a los $5
millones. La entidad que registró el mayor número de cuentas es Bancolombia
con una participación de 17% del total.
Al analizar el cambio de las tarifas asociados a las cuentas de ahorro, el Banco
AV Villas fue la entidad que más variación presentó en el cambio de las tarifas
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
140
87
Banco de Bogotá Banco de Bogotá
40
Banco Popular Banco Popular
Bancolombia Bancolombia
Citibank-Colombia Citibank-Colombia
CARTERA
Banco GNB Sudameris Banco GNB Sudameris
BANCOS
Banco de Occidente Banco de Occidente
bancarios
Banco Procredit Colombia
Banco W
Banco W
Banco Coomeva
Banco Coomeva
Banco Finandina
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco Falabella
Banco Pichincha
Banco Pichincha
Banco Cooperativo Coopcentral
Banco Cooperativo Coopcentral
Total de activos de los establecimientos bancarios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Banco de Bogotá Banco de Bogotá
DISPONIBLE
Banco Itaú Corpbanca Colombia Banco Itaú Corpbanca Colombia
Bancolombia Bancolombia
Citibank-Colombia Citibank-Colombia
COMERCIAL BRUTO
Banco GNB Sudameris Banco GNB Sudameris
CONSUMO BRUTO
Banco Agrario de Colombia
ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
Banco W Banco W
VIVIENDA BRUTA
entidades a partir de sus operaciones activas, pasivas y su estado de resultados.
Diciembre de 2017
Banco Cooperativo Coopcentral Banco Cooperativo Coopcentral
MICROCREDITO BRUTO
Banco Multibank Banco Multibank
OTROS ACTIVOS
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-0.5
Banco de Bogotá Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco Popular Banco Popular
Banco Popular
88
Banco Itaú Corpbanca Colombia Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Bancolombia Bancolombia
Bancolombia
Citibank-Colombia Citibank-Colombia
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris Banco GNB Sudameris
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia BBVA Colombia
BBVA Colombia
Banco de Occidente Banco de Occidente
Banco de Occidente
UTILIDADES
Banco Caja Social Banco Caja Social
Banco Caja Social
PATRIMONIO
Banco Davivienda Banco Davivienda
Banco Davivienda
Colpatria Red Multibanca Colpatria Red Multibanca
Colpatria Red Multibanca
Banco Agrario de Colombia
POSICIÓN PASIVA
Banco Santander de Negocios Colombia Banco Santander de Negocios Colombia Banco Santander de Negocios Colombia
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
OTROS
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco Popular
Banco Popular
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Banco Itaú Corpbanca Colombia
Bancolombia
Bancolombia
Citibank-Colombia
CAPITAL SOCIAL
Citibank-Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco GNB Sudameris
BBVA Colombia
BBVA Colombia
Banco de Occidente
Banco de Occidente
Banco Caja Social
Banco Caja Social
RESERVAS
Colpatria Red Multibanca Colpatria Red Multibanca
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco W
SUPERAVIT
Banco W
Banco Multibank
Diciembre de 2017
Banco Multibank
7 50%
6 40%
5 30%
4 20%
3
10%
2
0%
B INV Bancolombia
JP Morgan
0
JP Morgan
B INV Bancolombia
Corficolombiana
POSICIÓN PASIVA
Total de pasivos de las corporaciones financieras
6 Composición de los pasivos de las corporaciones
financieras
5 100%
Billones de pesos
90%
80%
4 70%
60%
3 50%
40%
2 30%
20%
1 10%
0%
B INV Bancolombia
JP Morgan
0
B INV Bancolombia
JP Morgan
OTROS
CUENTAS POR PAGAR
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
PATRIMONIO
Total de patrimonio de las corporaciones financieras Composición del patrimonio de las corporaciones
3.0
financieras
100%
2.5 80%
2.0 60%
Billones de pesos
40%
1.5
20%
1.0 0%
-20%
0.5
JP Morgan
B INV Bancolombia
Corficolombiana
0.0
B INV Bancolombia
JP Morgan
0
1
2
3
0
1
2
20
40
60
80
0
100
120
140
160
180
200
Giros & Finanzas Compañía de Giros & Finanzas Compañía de
Financiamiento Financiamiento
Serfinansa
90
Serfinansa
Corficolombiana
Tuya Tuya
GM Financial Colombia
GM Financial Colombia
Coltefinanciera
Coltefinanciera
CARTERA
Leasing Corficolombiana
UTILIDADES
POSICIÓN ACTIVA
Financiera DANN Regional
Financiera DANN Regional
C.A. Credifinanciera
C.A. Credifinanciera
financiamiento
JP Morgan
Financiera Pagos Internacionales
Financiera Pagos Internacionales
Credifamilia Compañía de Financiamiento
Credifamilia Compañía de
Financiamiento
Oicolombia
Oicolombia
La Hipotecaria
BNP Paribas Colombia
La Hipotecaria
Financiera Juriscoop
Financiera Juriscoop
RCI Colombia
RCI Colombia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Giros & Finanzas Compañía de
Financiamiento
Giros & Finanzas Compañía de
Financiamiento
Serfinansa
Serfinansa
Tuya
DISPONIBLE
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
Tuya
GM Financial Colombia
COMERCIAL BRUTO
GM Financial Colombia
Coltefinanciera
Coltefinanciera
Leasing Corficolombiana
Leasing Corficolombiana
Arco Grupo Bancoldex
CONSUMO BRUTO
Financiera DANN Regional
financiamiento
C.A. Credifinanciera
CARTERA
VIVIENDA BRUTA
Credifamilia Compañía de Financiamiento Oicolombia
Composición de los activos de las compañías de
Oicolombia La Hipotecaria
MICROCREDITO BRUTO
Diciembre de 2017
RCI Colombia
Millones
0
1
2
3
0.0
0.1
0.2
0.3
-30,000
-20,000
-10,000
10,000
20,000
30,000
40,000
0
Giros & Finanzas Compañía de
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento
91
Financiamiento
Serfinansa
Serfinansa Serfinansa
Tuya
Tuya Tuya
GM Financial Colombia
GM Financial Colombia GM Financial Colombia
Coltefinanciera
Coltefinanciera Coltefinanciera
UTILIDADES
PATRIMONIO
Leasing Corficolombiana
Leasing Corficolombiana Leasing Corficolombiana
Oicolombia Oicolombia
Oicolombia
La Hipotecaria La Hipotecaria
La Hipotecaria
Financiera Juriscoop
Financiera Juriscoop
OTROS
100%
20%
40%
60%
80%
0%
-40%
-20%
Giros & Finanzas Compañía de
Financiamiento
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento
Serfinansa
Serfinansa
RESERVAS
Tuya
Tuya
GM Financial Colombia
GM Financial Colombia
Coltefinanciera
Coltefinanciera
Leasing Corficolombiana
Leasing Corficolombiana
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL
Arco Grupo Bancoldex Arco Grupo Bancoldex
financiamiento
Oicolombia
Oicolombia
Composición del patrimonio de las compañías de
La Hipotecaria
Composición de los pasivos de las compañías de
La Hipotecaria
OTROS
Financiera Juriscoop
Financiera Juriscoop
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
RCI Colombia
RCI Colombia
Diciembre de 2017
COOPERATIVAS FINANCIERAS
POSICIÓN ACTIVA
900 80%
800
70%
700
60%
600
500 50%
400 40%
300 30%
200 20%
100 10%
0
0%
JFK Cooperativa Financiera
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
CARTERA
Total de cartera de créditos de las cooperativas financieras Composición de la cartera de las cooperativas financieras
100%
900
Miles de millones
90%
800
80%
700
70%
600
60%
500
50%
400
40%
300
30%
200
20%
100
10%
0
0%
Coofinep Cooperativa Financiera
POSICIÓN PASIVA
Total de pasivos de las cooperativas financieras Composición de los pasivos de las cooperativas financieras
100%
900
Miles de millones
90%
800
80%
700 70%
600 60%
500 50%
40%
400
30%
300
20%
200 10%
100 0%
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
0
Confiar Cooperativa Financiera
JFK Cooperativa Financiera
Cooperativa Financiera de Antioquia
OTROS
CUENTAS POR PAGAR
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5
10
15
20
25
93
Cooperativa Financiera de Antioquia Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
C.F.A.
UTILIDADES
PATRIMONIO
OTROS
Diciembre de 2017