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Al margen de cualquier debate legislativo, Pemex abrió sus puertas al capital privado, no sólo nacional sino
extranjero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a la paraestatal colocar hasta 20 mil millones de
pesos _alrededor de mil 758 millones de dólares_ en Certificados Bursátiles con vencimiento a 10 años, dentro
de un proceso que iniciará en 15 días y que se desarrollará en 3 tramos aún no definidos.
Con el simple anuncio, estos documentos se perfilaron para convertirse en "la joya del mercado mexicano de
valores", aunque por su larga maduración se prevé que sea uno de los más demandados por Afore y
Sociedades de Inversión.
Standard and Poor's le otorgó la nota "mxAAA", la más alta en la escala CaVal; Moody's le dio "Aaa.mx", que
refleja la menor probabilidad de pérdida de la inversión, mientras que Fitch Ratings se decidió por "AAA(mex)",
su mayor calidad crediticia.
El anuncio se da luego de que Moody's decidiera revisar su calificación de la deuda en dólares de Pemex que,
junto con las menores expectativas de crecimiento económico mexicano, puso en aprietos al peso.
Se prevé que el primer tramo de la emisión podría ser de unos 6 mil millones de pesos _530 millones de
dólares_ con rendimiento ligeramente mayor a Cetes.
Petróleos Mexicanos informó que lo que se obtenga será destinado a pagar Pidiregas y otros financiamientos.
Felipe Gazcón
Miércoles, 8 de octubre de 2003