FASE 2

CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DE MERCADO

PAOLA ANDREA ARDILA RINCÓN-CÓDIGO

CIELO VANESSA CARRILLO-CÓDIGO
YURLEY ANDREA CASTRO VESGA- CÓDIGO 1096212565
YAHED PILAR FANDINO-CÓDIGO
MARIELENA GÓMEZ BENÍTEZ-CÓDIGO 1096235838
LIZZETH LORENA REY-CÓDIGO

GRUPO: 106000_24
PLAN DE NEGOCIOS

YAHED PILAR FANDIÑO MUÑOZ

TUTORA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE
NEGOCIOS – ECACEN
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
2028
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CUBOS DE LECHE

RESUMEN DEL PROYECTO

1. JUSTIFICACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1. Análisis del entorno.

La leche forma parte de la alimentación humana desde el Neolítico, por lo tanto su

consumo frecuente ha contribuido a mejorar la salud de la población, debido a que
es un producto seguro y asequible, fuente de calcio, vitaminas y proteínas, además
se asocia con una disminución de la mortalidad infantil y de enfermedades como la
hipertensión arterial, la anemia o la obesidad, por lo tanto, son múltiples los
beneficios siendo recomendado su consumo de entre 2 y 4 raciones de productos
lácteos al día, según la organización mundial de la salud.

La leche en polvo es un alimento que se obtiene a partir de la leche entera

parcialmente descremada, que ha sido previamente higienizada y es sometida a un
proceso que elimina el agua de su constitución, de ahí que tiene ventajas en el uso
doméstico y para el medio ambiente, como que requiere menos espacio de
almacenamiento o su larga duración, siendo fundamental para los países en vía de
desarrollo.

El consumo de la leche entre 2011 y 2016 creció un 61,8%, por lo que Colombia es
un país lechero debido a que el mercado nacional es abastecido con la producción
 local, la cual es cada vez más tecnificada, según estudios realizados por la industria
pasteurizadora indican que el 95% de los hogares colombianos consumen leche
procesada gracias a la amplia distribución que tiene este alimento.

1.2. Planteamiento del problema.

Colombia es un país inmerso en la globalización, en las cuales están inmersas las

prácticas alimenticias que desfavorablemente tienen como principal elemento la
comida rápida. Este tipo de alimentación se caracteriza por un contenido excesivo
de calorías trayendo como consecuencia sobre peso y problemas nutricionales en la
población infantil.

A lo antes mencionado, existe la oportunidad de crear un negocio que produzca y

comercialice leche en cubo para satisfacer las necesidades de la población y en
concreto la infantil, la cual contribuye a mejorar su nivel y calidad de vida.

1.3. Justificación.

La alimentación que actualmente existe en Colombia está llevando a la degradación

de la salud del ser humano, específicamente en los niños quienes son los más
afectados, por esa razón es importante que dentro de la cadena alimenticia se cree
un producto innovador en el mercado de los alimentos lácteos, producido a base de
leche en polvo.
Se busca ofrecer una nueva opción en la alimentación diaria de la población
infantil, contribuyendo así a un sano crecimiento y bienestar en los hogares,
posicionando la leche en cubos como una opción novedosa para la lonchera de los
niños en edad escolar, esto como primera medida, pero también como un producto
de la canasta básica, ya que cabe recalcar que la leche hoy en día es un alimento de
vital importancia para la nutrición tanto de niños como de adultos.

Con lo anterior, se determina la creación de una empresa fuente de empleo y

desarrollo de la ciudad, y por lo tanto, se relaciona con proveedores y/o industrias
 de derivados lácteos y demás, gestión que permite la producción y
comercialización del producto, con el fin de adquirir rentabilidad a través del
emprendimiento de un producto innovador que mejorará la calidad de vida de los
consumidores.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Evaluar la factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la

producción y comercialización de cubos de leche en el municipio de
Barrancabermeja (Santander).

1.4.2. Objetivos Específicos.

 Realizar un estudio de mercado precisando la demanda y la oferta, precios del

mercado, comercialización y distribución.
 Desarrollar el estudio técnico y organizacional determinando las necesidades que
requieren para el buen desempeño de la empresa.
 Conocer el grado de aceptación, viabilidad y consumo del producto.
 Efectuar el análisis de evaluación financiera y económica del Proyecto.
 Definir los posibles impactos sociales, económicos y ambientales que genere su
ejecución.

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Identificación y caracterización del bien o servicio

La leche en cubo puede contener hasta un máximo de un 4% de materia grasa (la mayoría
de la leche en polvo se elabora a partir de leche descremada, siendo un tercio
aproximadamente de su peso de proteína. La leche en polvo se considera extremadamente
digestible y por esta razón se aconseja para aquellas personas que deban hacer esfuerzos
prolongados. En cuanto al aporte vitamínico es similar al que nos brinda la leche líquida.

Por otro lado, se puede afirmar que casi todas las personas son consumidores potenciales
pero nos enfocamos a la población infantil, debido a que ésta atiende necesidades
alimentarias sin distinción de edad, sexo, profesión, nivel educativo, ciclo familiar, porque
constituye un equilibrado aporte de nutrientes para mantenerlos en un adecuado estado de
salud.

Tipo de Producto Leche en Cubo

Producto de consumo duradero transformado que por sus componentes contribuye a una
vida saludable y bienestar a los hogares de la población barrameja.
Características del Producto
Internas: Olor y sabor fresco Externas: En forma de cubo, color marfil
acaramelizado y puro al de la leche líquida, claro o cremoso claro, con un peso
con un periodo máximo de 12 meses de aproximado de 2.3 gramos, de medidas
conservación en lugar limpio, fresco y seco, aproximadas de 1.5 x 1.5 x 1.5 cm, cuya
fuente de calcio, vitaminas A, B y D y rica presentación en empaque individual es
en proteínas y carbohidratos. mínimo de 46 gramos (contenido neto: 20
unidades) en empaque de bolsa de
polietileno laminado que tendrá una etiqueta
auto adherible, con la información necesaria
para identificar el producto.
Características técnicas del Producto
Cumple con los requisitos de calidad físico químicos, empaque y rotulado establecidos por
la ley colombiana.
Se elabora a base de leche en polvo entera, lecitina de soja, agua destilada.
Características intangibles del Producto
Posee un costo comercial posible para los estratos 1 en adelante y además es un precio
competitivo.
Genera una buena fuente de energía al cuerpo y su preparación es fácil de realizar.
Materia prima accesible y fácil proceso de elaboración.

Diseño del Producto:

Las materias primas que se empleen deben encontrarse dentro del periodo de caducidad
autorizado y las no aptas deben ser separadas y eliminadas para evitar contaminaciones.

Una vez obtenido el producto terminado, se tiene el diseño definitivo con las siguientes
características:
1.5 cms

1.5 cms

1.5 cms

El empaque primario de la leche en cubo, de alta densidad que contiene las propiedades de
alta flexibilidad y brillo, además de gran resistencia a esfuerzos de torsión; estas bolsas se
sellarán con una máquina.

7 cms

10 cms

https://www.google.com/search?
rlz=1C1IHCB_enCO742CO743&tbm=isch&sa=1&ei=Ry_pWpukBtCC5wLx_IeYDw&q=Bolsas+de+polietileno+de+7+x+10cm&oq=Bolsas+de+polietilen
o+de+7+x+10cm&gs_l=psy-ab.3...178701.188787.0.190370.13.11.2.0.0.0.253.1971.0j9j2.11.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.0.0....0.PUfjEdlgzFM#imgrc=XFplwDvvy0vIPM:592

En la parte frontal de la bolsa estará adherida una etiqueta con los datos que identifican la
empresa el producto.

7 cms

Ingredientes:
---------------------------------
.
Fecha de Caducidad: MM/AA
Elaborado por: Cuboleche
Dirección:
---------------------------------------
--- .

6 cms
El empaque secundario para la entrega del producto son cajas de cartón corrugado sencillo
y liso con resistencia hasta 5 kg, por lo tanto, el contenido será de 2.4 kilogramos.
Asimismo, las medidas de las cajas serán 20 cms de ancho x 30 cms de largo x 24 cms de
alto.

El volumen de cajas que se estará utilizando mensualmente de acuerdo al análisis realizado

en el estudio de mercado, será de 300 cajas.

24 cms

20 cms
30 cms

https://www.google.com/search?q=cajas+de+cart
%C3%B3n+corrugado+20+cm+ancho+x+30+largo+y+22+alto&rlz=1C1IHCB_enCO742CO743&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjg
49yEmObaAhUi5IMKHWKQAqkQsAQIJQ&biw=1366&bih=662#imgrc=LeA8Ide7GbvewM:

2.2. Delimitación y descripción del mercado.

El estudio de factibilidad se limitará a analizar la posibilidad de crear una empresa

productora y/o comercializadora de cubos de leche en la ciudad de Barrancabermeja.
Barrancabermeja, municipio colombiano del departamento de Santander. La ciudad se
ubica en la orilla oriental del Río Magdalena (atraviesa el país de sur a norte), a una altura
de 75 m y presenta una temperatura promedia de 28 grados C, con una precipitación media
de 2000-4000 mm/ año. Dista de Bucaramanga, la capital departamental, 163 km. Limita al
Norte con el municipio de Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra,
Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de
Chucurí y Girón y al Occidente con el Río Magdalena.

En la ciudad hay más de 300 barrio organizados en 7 comunas compuestas en promedio de

30 a 50 barrios cada una. La zona rural se organiza en 6 corregimientos.

Gracias al desarrollo de la industria petrolera, Barrancabermeja se ha convertido en una

fuerte complejo empresarial donde los diferentes sectores económicos tales como la
construcción y los servicios, registraron un crecimiento de sus actividades económicas, en
los últimos años, contribuyendo a la generación de oportunidades de empleo para
habitantes y el crecimiento urbano de la misma ciudad hasta el años 2016.
Población por rangos de edad
Piramide poblacional 2017 y 2020

Población total por sexo

En la ciudad se encuentran la mayoría de las vías de acceso entre comunas en buenas
condiciones y todavía hay terrenos y/o bodegas dónde se puede ubicar la fábrica con las
condiciones requeridas.

Los datos para la población son tomados del censo realizado por el DANE a partir del
censo demográfico 2005, que para la parte urbana de la ciudad de Barrancabermeja, la
población urbana y rural está representada por $191.600 habitantes para el año 2017 y para
el año 2018, si la tasa de crecimiento sería igual que en periodo 2015-2017 (-0.04%/año), la
población de Barrancabermeja sería 191.540.

La población a quién va dirigida el proyecto es a niños, niñas, adolescentes en edad escolar

y adultos hombres y mujeres que cumplan la mayoría de edad, preferiblemente entre los 20
y 45 años, los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Barrancabermeja, social y económicamente
activos.

2.3. Estimación de la demanda y la oferta.

2.3.1. La demanda
Se entiende por ésta la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población
de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado producto
que satisfaga dicha necesidad, es decir, en nuestro caso, los cubos de leche. Es la cantidad
de productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio
determinado y debe ser cuantificada en unidades físicas.

Es bien sabido que la leche ha sido un alimento de gran importancia para el hombre desde
la domesticación de los animales y el comienzo de la agricultura de pastoreo (ALAIS,
1985). En Colombia la actividad ganadera en el año 2000, representó el 67% del valor de la
producción pecuaria nacional.

El sector ganadero en Colombia representa el 1.6% del PIB nacional (Fedegán, 2010), y
emplea aproximadamente a 950.000 personas directamente, o sea, 7% del total nacional
(DANE, 2010). Tomando solamente el sector agropecuario, el PIB ganadero representa el
20.1% del total, frente a otros sectores

Se puede afirmar que, en el departamento de Santander, el sector lácteo es uno de los

renglones básicos de su economía, con un aporte lechero en el mercado nacional de
472.374 litros diarios aproximadamente, disponibles especialmente para las plantas
procesadoras y centros de acopio (URPA, 2004). En el Municipio de Puerto Wilches, como
en gran parte del país, existe un gran número de personas que derivan su sustento de la
comercialización de leche cruda, llegando a satisfacer la demanda de poblaciones que la
emplean para consumo directo como leche líquida o para la elaboración de derivados
lácteos.

La demanda de leche y productos lácteos está creciendo como consecuencia del aumento de
los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los regímenes
alimentarios.

La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores (y a otros

actores de la cadena láctea) de alto potencial productivo una buena oportunidad para
mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la producción.
Los santandereanos consumimos grandes cantidades de leche, se conserva en el hogar para
los desayunos, es muy apetecida por los niños, también en la preparación de alimentos. Se
Tiene la intención de adquirir el 1% de la demanda local.

La industria de los productos lácteos, tiene un origen relativamente reciente, la cual ha

progresado notablemente con el aumento de la población y la formación de grandes centros
de consumo.

La leche en algunos corregimientos de Puerto Wilches, se adquiere en volúmenes variables

que van desde 20 a 400 litros/día por comercializador, apreciándose un mayor porcentaje en
los volúmenes de 60 y 80 litros día que corresponden a un 30.7% total de la leche cruda
comprada.

A pesar de los esfuerzos del gobierno con sus políticas de protección al sector lácteo y de
nuestra calidad superior en lo que respecta a la grasa de la proteína, el comportamiento de
la balanza comercial del sector lácteo en Colombia ha sido muy negativo en los últimos
años, según cálculos de FEDEGAN, la cifra en la mayoría de los productos lácteos
demuestra que la demanda del mercado interno ha sido la misma, pero se ha venido
incrementando la cobertura con productos importados, como podemos observar en el
cuadro, solo hemos tenido un comportamiento positivo en las exportaciones de leche
evaporada, yogurt, leches ácidos y una pequeña porción de leche líquida en 2012 y el
producto de mayor participación en las importaciones es la leche en polvo.
El comportamiento de la balanza comercial del sector lácteo es el siguiente

Los derivados lácteos son productos que generan dinamismo, ya sea por la entrada de
nuevos productos, por la entrada de nuevos competidores o por la llegada de nuevas
tecnologías. La incertidumbre que forma la entrada de nuevos productos proveniente del
exterior, dificulta predecir la situación esperada para el futuro.

En 10 años el mundo aumento sus compras de productos lácteos en un 106%,

principalmente por la demanda de leche en polvo y queso, estos lideran el consumo
internacional, pero Colombia solo destina 10,4% y 5,4% respectivamente de la producción
nacional para las exportaciones.

2.3.2. Análisis de la oferta actual

El sector industrial en Colombia en cuanto a la elaboración de productos derivados de la

leche que encuentra bastante desarrollado.

Existe un sinnúmero de competidores que procesan leche en polvo como son Colanta,
Alpina S. A, CI FARMA S. A., Algarra, Parmalat Colombia Ltda, Ciledco, Cooperativa de
Ganaderos de Cartagena, Conaceites S. A. Deliquesos S en C. Rama, Team.
Los productores que se constituyen en competidores del proyecto son, Colanta, Alpina,
Ciledco, Rama y Team. Se consideran competidores porque son empresas que tiene sus
productos posicionados en el mercado, cuenta con fuerza de venta y sus productos son muy
apetecidos por los consumidores.

Cabe resaltar que el producto a elaborar es completamente novedoso e innovador, lo que

puede representar una competencia para las empresas relacionadas anteriormente.

Los competidores se encuentran ubicados en distintas ciudades del país, Colanta se

encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Alpina y Team, están ubicadas en la ciudad de
Bogotá, Rama es producida por la multinacional Unilever Andina en Cali y Ciledco se
encuentra ubicada en la ciudad de Puerto Wilches.

Estas empresas cuentan con sus plantas de proceso industrial en donde utilizan tecnología
de punta para la elaboración de la leche en polvo, manejan variedad de canales de
distribución, ventas en línea, además producen otros productos sustitutos como queso
crema y suero. Son empresas exportadoras y de gran capacidad competitiva. Colanta es el
principal exportador de productos lácteos de Colombia.

Dichas empresas manejan grandes volúmenes del producto leche en polvo, para cubrir la
demanda del país. Se maneja una competencia perfecta porque las empresas carecen de
poder para manipular los precios, éstos se asignan tiendo en cuenta los factores e internos
del mercado.

2.3.3. Análisis de la oferta futura

Se espera que la demanda del producto cubos de leche en polvo, crezca para que se pueda
aumentar la oferta, la cual está condicionada al mercado y a los precios de las materiales
que se utilizan para la elaboración de éste.

Por estar ubicados en una zona altamente lechera, la producción de cubos de leche en polvo
será continua y se espera manejar costos de producción bajos que nos permitan ser
competitivos en el mercado.

Existe una gran posibilidad evolutiva de la economía ganadera nacional, aunque las
exportaciones de los productos lácteos no van a ocurrir más allá de lo que ahora se está
haciendo. Mas sin embargo la oferta del producto está sujeta a los cambios del mercado,
ingresos y gustos de los consumidores.

Siendo la leche un producto que acompaña los desayunos de las familias colombianas, se
estima una oferta que cubra las necesidades de la demanda, para mantener un mercado
satisfecho.

2.3. Tamaño la muestra.

2.4. Análisis de información y graficación.

Se entrevistaron 661 personas por presentar el mayor grado de confiabilidad, lo cual

ayudara a definir la viabilidad del proyecto en la ciudad de Puerto Wilches. Las preguntas
aplicadas fueron las siguientes:

ENCUESTA

2.5. Comparación de oferta y demanda definiendo las posibilidades reales del proyecto.

Teniendo en cuenta los estudios por parte del DANE en el año 2012: El desempeño del
sector lácteo en Colombia está directamente relacionado con la actividad pecuaria, que
durante los últimos tres años tuvo un comportamiento positivo, si se le compara frente al
total del sector agrícola, y describe una tendencia similar a la del producto interno bruto
(PIB) colombiano. Hay que recordar que el reciente despegue del sector de la agricultura se
debió en gran parte a la producción de café.

Las perspectivas de competencia internacional y el contrabando de productos lácteos

obligan al sector a reconfigurar su operación y en vez de producir solo leche sin procesar
debe abarcar sistemas productivos que lo acerquen de forma más competitiva a la industria
de productos lácteos que viene creciendo en su nivel de ventas es por esta razón que
el proyecto es viable dando cubrimiento a un mercado que no está saturado. El desempeño
de la demanda de leche en Colombia en los últimos trece años permanece en138,9 litros por
habitante (Lt/hab) promedio al año, y un crecimiento a lo largo de este mismo periodo de
1,3%. Los periodos en los que el consumo alcanzó un mayor nivel fueron 2008 y 2012 en
los que sobrepasaron los 140 Lt/hab con un crecimiento máximo para este periodo de 2,8%.
La demanda de leche en Colombia varía según la presentación en la que este producto es
comercializado; datos de Food and Agricultural Policy ResearchInstitute (FAPRI) muestran
que el nivel de sensibilidad de la demanda al aumento del precio de la leche líquida es más
baja que para la leche en polvo, la elasticidad precio de la demanda de luche liquida: - 0,09
y leche en polvo: -0,58.

2.6. Clasificación de precios.

Según cifras reveladas por el Fondo Nacional del Ganado, FNG, durante los últimos 8 años,
el litro del líquido blanco con bonificación ha sido pagado en promedio a $865. Mientras
que los productores que no acceden a este beneficio, han recibido $775. Tras 2 años de
revisión y análisis, el precio base de la leche volvió a subir en Colombia. El anuncio hecho
por el Ministerio de Agricultura, sostiene que a partir del primero de marzo de 2016 y hasta
el 28 de febrero de 2017, el incremento será del 8,3 Ese aumento, en términos monetarios,
está sobre los $70 por litro, sin tener en cuenta las bonificaciones que paga la industria a
aquellos que tengan sus predios certificados como libres de brucelosis y tuberculosis y
entreguen el líquido frío. Al principio, las leches en polvo fueron las que más aumentaron,
debido al hecho de que sus suministros son en gran parte los residuos de los sistemas de
elaboración de la mayoría de los países exportadores, y los menos sensibles a los precios.
En septiembre de 2007, los precios de la leche desnatada en polvo (LDP) y la leche entera
en polvo (LEP) superaban (en los mercados de Oceanía) a los precios de septiembre del año
pasado en más de 125 por ciento, situándose en4 950 dólares EE.UU./tonelada y 4 750
dolar/tonelada,respectivamente. Vale la pena señalar que Colombia consume alrededor
de 55.000 toneladas anuales de leche en polvo

3. Estrategias de comercialización.

La determinación de una estrategia comercial se ve reflejada en la manera en que la

empresa segmenta al mercado; teniendo en cuenta el segmento objetivo son padres y
familiares de niños en edad escolar y cómo será la manera de dirigirse a ellos puede ser
mediante charlas informativas, apoyo en estudios nutricionales, jornadas de información
en barrios, muestreo; de esta manera se posiciona el producto.
Por último en cómo determinar la oferta comercial, es decir, su marketing mix
(producto, precio, plaza y promoción).

La decisión en cuanto a cómo y cuántas variedades de estos cubos de leche producir, la

toma el dueño de la empresa con base a información que obtiene de parte de las encuestas y
la toma de mercado con el apoyo de los intermediarios minoristas, acerca de
las preferencias de los consumidores finales.

Producto: el producto que ofrece la empresa a los diferentes mercados de clientes es Cubos
de Leche. El diseño de la marca "cubos de leche", debe consistir en un logo llamativo para
los niños y que se pueda diferenciar al exhibirse acentuando aún más el origen del
producto poniendo colores e imagen representativos de salud y calidad del producto.

Precio: Las decisiones de fijación de precios de la empresa Cerros Tucumanos se ven

afectadas tanto por factores internos como por factores externos del entorno, la fijación
de precios se ve afectada por las decisiones que se toman también en relación a las otras
variables del Marketing Mix. Por ejemplo, los atributos del producto que se desean ofrecer,

En carecen o abaratan los costos de producción, o si se desea incrementar el gasto

de promoción o los acuerdos con los intermediarios; todo ello influye por ende en el precio
afijar para cada producto. Debe establecer sus precios de manera que cubran los costos
de producción, logística (en el caso de los grandes clientes) y venta de cada producto.
Dicho costo conforma el límite inferior del precio que la empresa puede determinar para
sus productos. A éste se le agrega un margen para generar las ganancias.

Plaza: la empresa inicialmente debe enfocarse en canales de distribución convencionales,

ya que tanto ellos como los mayoristas/distribuidores y los minoristas son empresas
independientes, que buscan maximizar sus propias utilidades. No actúan como un sistema
unificado, ya que no tienen contrato, ni poder y tampoco es dueña de los otros miembros
del canal por lo cual todos obtendrían una ganancia. A través del canal directo se venderá a
los consumidores de la zona, por medio de un local ubicado dentro del mismo predio de la
fábrica.

Promoción: en los medios masivos de comunicación se utilizara en épocas de inicio de

temporada escolar. En cambio, los medios de transporte y uniformes con los cuales realiza
La distribución física de sus productos en los mercados B2B (“Business to Business”) están
Marcados con el logo y nombre de la empresa. Otra forma de publicidad que utilizan es a
través de la visibilización de los productos en restaurantes, tiendas y colegios, incluso una
ubicación específica en las góndolas en los centros de distribución minoristas para lograr
una mejor exhibición de los mismos. La promoción de Ventas es una herramienta que se
utiliza más, ya que realizarán degustaciones de productos con promotoras en los mini
mercados de barrios e incluso en las ferias escolares, bazares y fiestas de colegios. En sus
comienzos también poner ofertas de sus productos a través de carteles en las afueras delos
colegios y escuelas.
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/REVISTA
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http://campus13.unad.edu.co/ecacen17/pluginfile.php/6444/mod_folder/content/0/S
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 Prieto Herrera, J. E. (2009). Investigación de mercados. Bogotá: Ecoe ediciones.

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 HERNÁNDEZ, G. S. (2009). Cómo hacer un plan de negocios. (Spanish).

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 Dapena, J. P., & Scaliter, A. (2014). UN PROTOCOLO SIMPLE DE

DETERMINACIÓN DE MERCADO OBJETIVO PARA EMPRENDIMIENTOS -
MÉTODO PEMO. (Spanish). Documentos De Trabajo, (544), 1-45. Recuperado de
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 Hernández, A. & Hernández. A. (2005). Definición de Mercado. En Formulación

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