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2014
Desde el equipo que ha hecho posible este libro, con Elisa Iannacone, Clotilde
Bonetto Gandolfi y Miguel Pérez-Solero, esperamos que la lectura sea de su agrado.
Bienvenidos a Industry Explorations - Minería en Perú 2014.
Alfonso Tejerina
Global Business Reports
ÍNDICE
6-37
Exploración
Las juniors recurren a nuevas fórmulas para
seguir trabajando o para sobrevivir. Persiste
la dificultad para conseguir financiamiento
en la búsqueda de nuevos depósitos.
38-53
Ingeniería y construcción
El segmento de ingeniería y construcción
combina empresas tradicionales peruanas
con grandes grupos del rubro llegados
desde todos los rincones del planeta.
54-81
Equipos y servicios
Una guía completa de proveedores para
el operador minero desde la exploración
hasta el cierre de minas: el quién es quién
del sector para adquirir bienes y encontrar
soluciones.
82-135
Comunidades
El Estado ha cambiado su enfoque en
los últimos años, buscando una mayor
presencia institucional. Las empresas
mineras deben apoyar este desarrollo.
136-141
Introducción
al Perú
Imagen: Jacek_Kadaj
INFORME Global Business Reports
Perú: una
economía en PERÚ EN CIFRAS
Fuente: FMI, BCRP
10
ta ahora se conocía como 'el milagro
9
peruano'. En la última década, Perú
8
ha crecido a un promedio del 6,4%.
7
Así, se ha convertido en el centro de 6
mira de la región para inversionistas y 5
empresas de todo el mundo que han 4
el crecimiento de la economía ha des- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.000
una cifra que sigue siendo buena, pero
9.000
que ha levantado las alarmas en un
8.000
sector de economistas e inversores. 7.000
Estas preocupaciones se han elevado 6.000
con el cambio en el Ministerio de Eco- 5.000
go y confianza a los empresarios que 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 -8-
Quito
Río
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ta
Tumbes Amazonas
za
Iquitos Amazonas
TUMBES
LORETO
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PIURA Río M
arañó
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AMAZONAS Uc
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Moyobamba
Chachapoyas
LAMBAYEQUE Río Juruá
CAJAMARCA SAN
Chiclayo MARTÍN
Cajamarca
DATOS DEMOGRÁFICOS 2013
Río
Fuente: FMI, INEI
LA LIBERTAD
Hu
Trujillo Pucallpa
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ÁNCASH
Huaraz HUÁNUCO
Huánuco UCAYALI
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Cerro de Pasco Rí
JUNÍN
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MADRE DE DIOS
Lima Huancayo
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Callao LIMA de
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Huancavelica Puerto Maldonado
HUANCAVELICA Ayacucho
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Cusco
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Río
Abancay Ap
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APURÍMAC c
Ica ICA AYACUCHO PUNO
200km
región muy superior a la de Latinoamé- que se están abriendo con La Alianza ma, por el paquete de reformas que
rica. del Pacífico, formada por Chile, Colom- el Gobierno aprobó en junio de este
Este año, Perú ha pasado al séptimo bia, México y Perú, el bloque comercial año. Dicho paquete incluye cambios
lugar en la lista de economías emer- que abandera el crecimiento del conti- en el sistema tributario, una reforma
gentes más atractivas que elabora nente en los últimos años frente a eco- del mercado laboral, una reducción de
Bloomberg Market Magazine. Aunque nomías más proteccionistas. burocracia y un aumento de la transpa-
ha bajado tres puestos, sigue estando A pesar del pesimismo de los últimos rencia en las adquisiciones del sector
en una posición muy favorable. Los paí- meses dentro de Perú, las estimacio- público. Moody's estimó, además, que
ses que la han superado han sido Mala- nes del FMI indican que el país seguirá las reformas del Gobierno y el avance
sia, Chile y Panamá, lo que demuestra creciendo por encima del 5% durante de las inversiones en infraestructura
la continuidad del atractivo global por el próximo lustro. Incluso Moody’s permitirán que el PBI peruano tenga
Latinoamérica. En este contexto Perú elevó la calificación crediticia de Perú un crecimiento aproximado de 6% en
debería aprovechar las oportunidades de Baa2 a A3 motivada, según la fir- 2015 y 2016. •
Industry Explorations
-9- MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Eva Arias
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 10 -
Global Business Reports INFORME
Industry Explorations
- 11 - MINERÍA EN PERÚ 2014
do. "En términos de inversión, la explo- de la inflación. Esto se debe en parte comenta Ernesto Balarezo, vicepresi-
ración es la que se ve afectada por los a nuestro bajo costo de energía, infe- dente ejecutivo para las Américas de
bajos precios de los metales, y no es rior en 50% al de Brasil y en 67% al de Gold Fields.
una parte sustancial de la cartera total Chile". Jorge A. Ganoza, presidente ejecutivo
de inversión. Cuando un proyecto en- Para las empresas, los ajustes han su- de Fortuna Silver, aporta más detalles:
tra en fase de construcción, ya no se puesto despidos de una buena canti- "El cash cost hace que quede fuera un
detiene. Además, las empresas están dad de trabajadores, una reducción de componente importante que no es par-
ejecutando proyectos de inversión para los presupuestos de exploración y una te del costo propiamente, pero que si
reducir costos. Estos proyectos tam- presión a los proveedores para conse- no se invierte, la mina cierra. Al final,
poco se detendrán", explica Eva Arias, guir grandes descuentos. A medida todo está en los estados financieros
presidenta de la Sociedad Nacional de que la industria vuelve a los fundamen- de una empresa, pero utilizar el 'all-in
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la tos básicos del negocio, las empresas cost' ayuda a mejorar la comunicación
principal asociación de la industria. también tratan de presentar sus costos con los inversionistas. Dicho esto, no
de manera diferente, para evitar las dis- es una medida perfecta para medir tu
Una ecuación de costos torsiones de los aparentes bajos costos capacidad de generar caja".
(bajo el término 'cash costs') que se tra-
Como en todas partes, las empresas ducen en flujos de caja negativos. Superando los obstáculos
mineras de Perú se están adaptando "Creo que se ha aprendido mucho en la
al nuevo escenario para hacer que su última década. Ya no se habla de onzas, Si bien las principales causas de la des-
negocio sea sostenible con los actuales sino de flujo de caja. Ya no se habla de aceleración del sector son la caída del
precios de los metales. La gestión de cuántos proyectos tienes o de en cuán- precio de los metales en 2013 y la in-
costos se ha vuelto esencial, y es un tos países estás, sino de cuánta caja certidumbre de las tendencias de pre-
área donde Perú está bien posicionado, estás produciendo. Se habla de un all-in cios en el futuro, algunos líderes de la
según Alfredo Remy de PwC: "El país cost y de un all-in sustaining cost y no industria también culpan al gobierno
tiene costos de producción bajos si de un cash cost, que traía un montón actual por su falta de empuje para de-
los comparamos con la región, a pesar de datos escondidos o no reportados", sarrollar nuevos proyectos. A nivel
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 12 -
Cortesía de Cerro Verde
Industry Explorations
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 14 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESTINOS MÁS
INVERSIÓN ATRACTIVOS
GLOBAL PARA LADE
EN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN
METALES NODE METALES NO FERROSOS (PORCENTAJE DEL
FERROSOS TotalPRESUPUESTO GLOBAL)
mundial 2013: 15.200 millones de dólares
Fuente: SNL Metals Economics Group
Fuente: SNL Metals Economics Group Variación 2012-2013: -41%
Rusia 5%
Canadá 13%
México 6% África
Oriental
África 6% RDC
Resto de América Latina 6% 3% 6% Islas del Pacífico
Occidental
2%
Brasil
3% África
Perú 5% Subsahariana 3%
Australia 13%
Chile 6%
MILLONES DE ONZAS
120
6
100 8
7
80 8 3
10
5 3
60
40
4 1
3 2
20
2 4
1 1
2 2
1
0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industry Explorations
- 15 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Producción y
desarrollo de
proyectos
Producción minera
y proyectos en
ejecución
El momento es ahora
Para las empresas con caja, el actual pe- posición de negociación inmejorable.
riodo de ralentización en el sector puede Hemos asegurado el suministro energé-
ser una gran oportunidad para invertir y tico para los próximos 10 años a un muy
lograr menores costos. De hecho, quie- buen precio. No habríamos tenido tanto
nes han conseguido avanzar con sus éxito sin la recesión de los últimos dos
proyectos en Perú en los últimos dos años”, añade Meagher.
años de contracción se han beneficiado La parálisis de inversiones en los últimos
de mejores precios en energía y equipos, meses, si bien responde a la incertidum-
en un momento en el que la correlación bre de muchos inversionistas y a las ten-
entre la oferta y la demanda es significa- siones en el flujo de caja creadas por la
tivamente distinta a la de 2011. bajada de precios de las materias primas,
Por un lado, el crecimiento económico no deja de sorprender a quienes han vi-
del país (+5% en 2013 y +4% este año) vido los numerosos ciclos de la industria.
sigue atrayendo a nuevos proveedores "La mayoría de compañías de cobre in-
de todo el mundo en campos como in- vierten mucho en exploración cuando
geniería, construcción y equipos. Por el precio del cobre está en un ciclo alto.
otro lado, la próxima ola de megaproyec- Después se llega a la producción durante
tos mineros aún no se materializa, por la parte baja del ciclo. Debería ser al re-
lo que todos estos proveedores se ven vés", afirma Mike Parker, gerente gene-
obligados a bajar los precios para ganar ral de First Quantum Minerals en Perú.
contratos. Un tiempo de crisis es tiempo de opor-
"Llegamos en un momento óptimo tunidad: no por ser un cliché deja de ser
en todo el proceso", comenta Cashel cierto. Teniendo esto en cuenta, los in-
Meagher, vicepresidente de la unidad versionistas deberían comparar la coyun-
de negocio de Sudamérica de Hudbay tura actual con la vivida por la industria
Minerals. Hudbay está completando la en los últimos 20 ó 30 años, y no con los
construcción de Constancia, un proyecto niveles de precios récord vividos recien-
de cobre de 1.700 millones de dólares, temente. Eduardo Yrigoyen, ex-gerente
que se espera que inicie su producción a general de Fast Pack, comenta: "La situa-
finales de este año y alcance plena capa- ción actual no es una crisis si se compa-
cidad en 2015. ra con otras que ha habido en el pasado.
La decisión de construcción en Constan- Hay expertos que incluso dicen que el
cia se tomó en un momento en el que superciclo no se ha acabado, porque la
otros proyectos quedaron parados, pero demanda se mantiene muy sólida. En
en el que algunos proveedores (como los cuanto a los precios, si sacamos los ni-
generadores de energía) ya habían inver- veles extraordinarios que hubo en 2011-
tido para hacer frente a la demanda que 2012, estamos todavía en los picos altos
iban a crear. “Los generadores de ener- históricos. Lo que ha ocurrido es que los
gía se anticiparon a muchos de los pro- megaproyectos están frenándose por la
yectos mineros y eso nos puso en una indecisión de los inversionistas". •
Industry Explorations
Cortesía de Ferreyros
- 18 -
Global Business Reports FICHA TÉCNICA
MILLONES DE DÓLARES %
50.000 100
40.000 80
30.000 60
20.000 40
10.000 20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESTINOS MÁS ATRACTIVOS PARA LA EXPLORACIÓN DE METALES NO FERROSOS (PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GLOBAL)
(Dólares / onza, media anual)
2.000
Fuente: SNL Metals Economics Group
1.600
Rusia 5%
México 6% África
Oriental
África 6% RDC
Resto de América Latina 6% 3% 6% Islas del Pacífico
Occidental
2%
Brasil
400
3% África
Perú 5% Subsahariana 3%
Australia 13%
Chile 6%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(hasta el 15
de septiembre)
4.600 millones de dólares de inversión, MILES DE TONELADAS MÉTRICAS MILES DE TONELADAS MÉTRICAS
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 20 -
Global Business Reports INFORME
nal en Arequipa, una asociación entre Peaks Mining, una firma respaldada cobre en Condestable es totalmente
AQM Copper, Teck y Mitsubishi Mate- por un fondo de capital privado que ha limpio. Trafigura mantiene un acuerdo
rials; Mina Justa de Minsur, un proyec- levantado su perfil a través de la adqui- de compra a largo plazo con nosotros
to con una logística muy favorable por sición de activos no estratégicos para y estamos muy contentos con los tér-
estar cerca del mar; y Haquira de First otras empresas. Su primera mina fue minos que hemos negociado con ellos",
Quantum. Quiruvilca, que adquirió de Pan Ame- explica Adolfo Vera, presidente ejecuti-
Haquira sería el siguiente paso de First rican Silver; y el año pasado cerró un vo de Southern Peaks.
Quantum en las Américas después de acuerdo con Trafigura para comprar la Southern Peaks está estudiando au-
poner en producción el enorme proyec- mina de cobre Condestable. Entre las mentar su producción minera en Quiru-
to de Cobre Panamá, adquirido de In- dos la compañía se ha asegurado una vilca, un fuerte sistema de vetas que ha
met. "Haquira podría producir 230.000 producción de 20.500 tm/año de cobre, estado en producción por más de 100
tm/año de cobre. Es un recurso mixto: la mayoría de Condestable, además de años, para aprovechar mejor la capaci-
podemos producir algunos óxidos, o cá- 13.500 oz/año de oro, 1,45 millones oz/ dad de su planta, además de mejorar la
todos de la lixiviación de óxidos, y tam- año de plata, 6.300 tm/año de zinc y metalurgia: "Quiruvilca produce proba-
bién la tradicional producción de sulfuro 1.600 tm/año de plomo. blemente tanto oro como Condestable,
de cobre en concentrados. Nos hemos La gerencia de Southern Peaks, que pero sólo recuperamos el 15%", afirma
dado dos años y medio para completar tiene experiencia previa en Volcan y Vera.
el EIA, que debería estar listo antes Pan American Silver, se ha centrado en La compañía también está avanzando
del final de 2016. También estamos en aumentar la eficiencia de ambas opera- en el proyecto de cobre, zinc y oro Aria-
proceso de licitación para el suministro ciones: "Condestable era una mina que na, en asociación con Pan American
de energía para el proyecto: podríamos se manejaba para un trader, por lo que Silver; y espera salir a bolsa en breve,
requerir hasta 200 MW", comenta Mike su principal objetivo era la producción posiblemente con una oferta pública
Parker, gerente general de First Quan- de concentrados. Nosotros la hemos inicial en la Bolsa de Valores de Lima
tum Minerals en Perú. convertido en una mina que tiene mu- (BVL). •
El espectro de cobre no está reserva- cho cuidado de equilibrar los costos
do solo a las grandes multinacionales: de producción y operación. En Perú, la
también hay espacio para empresas mayoría del cobre es un cobre comple-
medianas. Una de ellas es Southern jo con contaminantes; sin embargo el
Industry Explorations
- 21 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 22 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 23 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 24 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 25 - MINERÍA EN PERÚ 2014
INFORME Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 26 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 27 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 28 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 29 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Cortesía de Milpo
el Perú. En 2013 la producción fue de operaciones actuales", comenta Ignacio TONELADAS MÉTRICAS
Australia 88.000
118 millones de onzas, un incremento Bustamante, gerente general de Hochs-
Perú 87.000
del 5,5% gracias principalmente al au- child.
Polonia 85.000
mento de los volúmenes de producción Aparte de Inmaculada, otro gran desa- Chile 77.000
de Antamina, que alcanzó las 16,7 mi- rrollo para Hochschild ha sido la adquisi- China 43.000
llones de onzas. Volcan, el principal pro- ción de International Minerals, que tenía México 37.000
ductor de plata de Perú, vio disminuir su una participación del 40% en el proyec- Estados Unidos 25.000
producción de plata a 20,7 millones oz/ to Inmaculada y en Pallancata, una de Bolivia 22.000
año, afectado por una fuerte caída en su las minas de la compañía. De esta forma Canadá 7.000
unidad de Cerro de Pasco. Buenaventu- la empresa obtiene el 100% del control Total mundial 520.000
ra registró una producción de 18,9 mi- sobre sus activos peruanos, que impul-
llones oz/año, ayudada por el aumento sarán su producción nacional de plata a de onzas este año de sus minas Hua-
productivo de su unidad de Uchuccha- 13 millones oz/año en 2014, en compa- rón y Morococha; y Fortuna Silver, que
cua. ración con los 10,3 millones de oz/año produce dos millones de oz/año de plata
Perú es el tercer productor mundial del año pasado. en Caylloma. Ambas compañías tienen
de plata. El crecimiento futuro de este Otros productores de plata primaria en operaciones más grandes en México;
metal vendrá tanto de la producción de Perú son Pan American Silver, que es- Pan American también tiene minas en
plata como subproducto de las grandes pera producir alrededor de seis millones Bolivia y Argentina. •
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 30 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 31 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 32 -
Global Business Reports INFORME
China 5.000
Australia 1.400
Perú 1.290
India 800
Estados Unidos 760
México 600
Canadá 550
Bolivia 400
Kazajistán 370
Irlanda 330
Total Mundial 13.500
Perú es el tercer mayor productor de zinc pureza, pero también producimos otros
y el cuarto mayor productor de plomo del subproductos, como concentrado de plo- PRODUCCIÓN MINERA DE PLOMO POR PAÍS
mundo. En zinc, los principales jugadores mo-plata y 540.000 toneladas de ácido 2013
FUENTE: USGS
son Antamina (315.800 tm/año en 2013), sulfúrico. También producimos indio refi- MILES DE TONELADAS MÉTRICAS
Volcan (279.600 tm/año) y Milpo (225.000 nado, un metal muy valioso que se vende China 3.000
tm/año). Volcan, una empresa que llegó a 700 dólares por kilo, que exportamos Australia 690
a producir 350.000 tm/año, se ha visto principalmente a Japón, donde se utiliza Estados Unidos 340
afectada por el fuerte decrecimiento de fundamentalmente en la fabricación de Perú 250
Cerro de Pasco. La compañía está eva- pantallas planas. También tenemos cad- México 220
India 120
luando varias opciones para continuar mio refinado y una pequeña cantidad de
Bolivia 90
produciendo en este sitio histórico, que cemento de cobre".
Rusia 90
se ve limitado por la cercanía a la ciudad Con respecto a la producción de plomo Suecia 62
y, últimamente, por la disminución de los del país, Volcan es el líder con 67.400 tm/ Polonia 60
precios de los metales. año, seguido de Milpo y Buenaventura. Sudáfrica 52
Milpo, controlada por la brasileña Voto- Irlanda 43
rantim Metais, tienen tres operaciones: Otros commodities Canadá 35
El Porvenir, Atacocha y Cerro Lindo. La Total mundial 5.400
compañía está integrando las dos prime- Perú también es el tercer productor mun-
ras unidades: “Estamos creando siner- dial de estaño, con 23.700 tm/año de la
gias entre las operaciones para hacerlas mina San Rafael de Minsur; y el cuarto PRODUCCIÓN DE ESTAÑO DE MINA
POR PAÍS 2013
más eficientes, no necesariamente para productor mundial de molibdeno, donde FUENTE: USGS
crecer en producción pero sí para operar a Southern Copper y Cerro Verde son los TONELADAS MÉTRICAS
menores costos. Este proceso tiene cua- principales jugadores. Perú sólo tiene un China 100.000
tro etapas: integrar la supervisión, operar productor de hierro de talla significativa: la Indonesia 40.000
Perú 23.700
una sola cancha de relaves, tener un solo compañía china Shougang (6,78 millones
Bolivia 18.000
sistema de izaje de mineral, y centralizar de toneladas de concentrado de hierro el Brasil 11.900
la producción en una sola planta a finales año pasado). Además Vale, en alianza con Myanmar 11.000
de 2015", detalla Víctor Gobitz, Gerente Mitsui y Mosaic, tiene una operación de Total Mundial 227.500
general de Milpo. fosfatos de 3,96 millones de tm/año en
Mientras tanto, su operación emblemáti- la costa norte de Perú que la compañía
ca Cerro Lindo está creciendo de 15.000 prevé ampliar a 5,9 millones de tm/año. PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO DE MINA
POR PAÍS 2013
tm/d a 17.000-18.000 tm/d este año. Ade- Los 60.000 millones de dólares de la car- FUENTE: USGS
más, la compañía tiene previsto reabrir en tera de proyectos mineros del gobierno TONELADAS MÉTRICAS
los próximos meses su unidad de cobre pueden parecer una estimación demasia- China 110.000
Estados Unidos 61.000
Chapi, cerrada desde 2012. do optimista, pero la realidad es que, más
Chile 36.500
Votorantim también está presente en el allá de los conflictos sociopolíticos loca-
Perú 16.900
país con la refinería de zinc de Cajamar- lizados que han retrasado proyectos, la México 11.000
quilla, la mayor de su tipo en Sudaméri- riqueza geológica del Perú y el buen am- Canada 9.000
ca. El complejo produjo 326.000 tonela- biente de negocios parecen asegurar que Armenia 6.500
das de zinc refinado en 2013, además la industria minera seguirá impulsando Irán 6.300
de otros subproductos, como explica el la economía del país los próximos años. Turquía 5.000
Gerente general de Votorantim - Caja- Aparte de los proyectos futuros, el país ya Rusia 4.800
marquilla, Mauro Boletta: "Nuestro prin- es uno de los líderes globales en muchos Mongolia 2.000
Total Mundial 270.000
cipal producto es el zinc refinado de alta minerales. •
Industry Explorations
- 33 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
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Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 35 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 36 -
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Exploración:
el seguro de
vida de la
minería
Cortesía de Zincore
INFORME Global Business Reports
Exploración
de oro
Las inversiones en exploración de meta- otras dos estructuras: un depósito dise- temprano: "Crucero es económico con
les no ferrosos cayeron en todo el mun- minado cerca de la superficie y un skarn sus leyes de mineral y número de onzas
do un 29% en 2013, según el estudio polimetálico de 4,2 km x 1,5 km. El plan actuales. Sin embargo, no se presta
de referencia que publica cada año SNL es dar prioridad a la estructura de la veta, para una operación a pequeña escala.
Metals Economics Group. En estas cir- que podríamos poner en producción", ex- Creemos que en 2-3 años Crucero
cunstancias, era de esperar que los gas- plica Jean Martineau, presidente ejecuti- podría multiplicar su tamaño actual.
tos en exploración también decayeran en vo de Dynacor. Actualmente en los mercados financieros
Perú; sin embargo, a diferencia de 2009, Lupaka Gold es otra junior que planea no se da mucho valor a la exploración,
cuando el país andino tuvo un muy buen entrar en producción con su activo In- pero en algún momento la situación tiene
desempeño en medio de la crisis finan- victa. El plan inicial de Lupaka es utili- que cambiar".
ciera y fue el tercer receptor de inversio- zar contratistas para la explotación y el John Mirko, de Rokmaster, ofrece su
nes para exploración en todo el mundo, procesamiento en una primera fase de visión sobre el estado actual del mer-
el país está ahora en el séptimo puesto producción de alrededor de 300 tm/d y cado: "Hay dos tipos de inversores: los
de la clasificación, después de Rusia. 22-23.000 oz/año de oro equivalente, que prefieren centrarse en la producción
Este cambio tiene que ver con una me- después de lo cual la empresa buscaría a corto plazo y los que prefieren mante-
nor inversión en exploración de oro a construir su propia planta y aumentar la ner la perforación y buscar más tonelaje
nivel global, pero también con el incre- capacidad a cerca de 1.000 tm/d. y leyes más altas. La exploración es muy
mento de la burocracia en Perú durante "Los dueños anteriores de Invicta gas- emocionante porque nunca sabes exac-
el período 2012-13, que ha supuesto una taron 15 millones de dólares en el pro- tamente lo que vas a descubrir. En todo
mayor lentitud en la famosa 'permisolo- yecto. Eso incluye toda la perforación el mundo hay 2.000 grupos explorando
gía'. "Sería de gran ayuda que los permi- exploratoria y, además, 1,2 kilómetros y perforando muchos pozos; no todo el
sos de exploración fueran más fáciles y de desarrollo primario. Creemos que po- mundo encuentra mineral, por lo que
rápidos. No es práctico esperar entre seis demos entrar en producción a pequeña mantenerse con vida es un verdadero
y ocho meses para obtener un permiso escala en Invicta en menos de 9 meses y arte".
de perforación para 20 pozos. Si esto si- con un costo de aproximadamente 2 mi- El proyecto de oro-cobre Pinaya, de Rok-
gue así, las inversiones de riesgo podrían llones de dólares. Hay túneles y el mine- master, ubicado en el sur de Perú, tie-
irse a otro lugar", lamenta John Mirko, ral está desarrollado; está listo para em- ne un recurso de 1,4 millones de onzas
presidente ejecutivo de Rokmaster Re- pezar", explica Eric Edwards, presidente de oro equivalente (M + I), además de
sources. ejecutivo de Lupaka Gold. 867.000 oz en la categoría inferida. La
En un contexto en el que es increíble- Conseguir flujo de caja de Invicta permiti- compañía quiere repetir el éxito de Rio
mente difícil recaudar fondos, algunas ría a la compañía centrarse en sus activos Alto Mining: "Nuestro plan es ofrecer a
compañías han decidido generar flujo de de exploración. Uno de ellos es Josnito- los inversores exposición rápida y contro-
caja internamente. Dynacor, por ejemplo, ro, un proyecto en el que la empresa lo- lable a potencial de producción de óxidos
tiene un molino de 250 tm/d de oro para gró una opción de Hochschild Mining; sin de oro y a exploración en áreas de la pro-
procesar mineral de terceros que generó embargo, el activo de exploración estrella piedad que son completamente nuevas.
un beneficio neto de 9,1 millones de dó- de Lupaka es Crucero, un proyecto que Hemos hecho un nuevo descubrimiento
lares en 2013. De esta manera la empre- ya tiene un recurso contenido en el tajo de pórfido de cobre-plata a 12 km de la
sa ha podido continuar con sus esfuerzos de unos 2 millones de onzas de oro con zona del recurso principal. También po-
de exploración en Tumipampa, su pro- una ley promedio de más de 1 g/tm Au. demos ampliar el área de recursos ac-
yecto principal. Edwards, ex gerente financiero de tual, especialmente en una zona al sur
"[En Tumipampa] hemos encontrado 12 Andean Resources, una compañía que que está muy a la mano. Nuestro progra-
vetas de 16 que tienen un alto grado Goldcorp adquirió por 3.400 millones ma de perforación inicial será bastante
de oro y cobre y que ofrecen potencial dólares, cree que el negocio de rápido, de unos 3.000 metros", señala
económico. También hemos identificado exploración recuperará su valor tarde o Mirko. •
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 40 -
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 42 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 43 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 44 -
Global Business Reports INFORME
Exploración de
cobre
Varias compañías junior están tratando el hecho de que China esté desacele- a través de una participación accionaria
de capitalizar las inversiones de cobre rando. En abril, el 25% del cobre salió y una alianza con Zincore Metals. El pro-
de Perú. Panoro Minerals, una compa- del London Metal Exchange porque yecto principal es Dolores, aunque tras
ñía en la que HudBay Minerals tiene China lo compró. China no ha desapa- una exploración regional el año pasado,
una participación del 11,2%, está avan- recido. Además, Estados Unidos tiene se han localizado tres nuevos objetivos:
zando en sus proyectos Cotabambas que invertir seriamente en su infraes- Larisa, Alcatraz y Gema. "Zincore ha
(Cu/Au/Ag) y Antilla (Cu/Mo), ambos ya tructura, y ello requerirá una gran canti- sido una joint venture muy interesante
con un recurso mineral definido. Cota- dad de cobre. La gente no se da cuenta para nosotros en Perú. El terreno que
bambas cuenta con un recurso indicado de que los inventarios de cobre en el estamos explorando entre Apurímac y
de 117 millones de toneladas métricas LME en cualquier momento equivalen Cusco tiene un gran potencial en pór-
con una ley de 0,42% de cobre, 0,23 al suministro de menos de una sema- fidos de cobre. Adicionalmente a Do-
gramos por tonelada de oro y 2,74 g/t na. Analistas como Scotia Capital pre- lores y los tres nuevos objetivos, esta-
de plata, y un recurso inferido adicional vén un precio del cobre de 3,50 dólares mos revisando información para otros
de 605 millones de toneladas. por libra en 2015 y 4 dólares en 2017". proyectos y estamos abiertos a nuevas
Por su lado, el proyecto Antilla cuenta Más allá del segmento junior, la empre- oportunidades", explica Mike Parker,
con un recurso indicado de 188 millo- sa First Quantum Minerals está tam- gerente general de First Quantum Mi-
nes de toneladas con una ley de 0,40% bién invirtiendo en proyectos de cobre nerals. •
de cobre y contenido de molibdeno,
así como un recurso inferido de 146
millones de toneladas. Para ambos pro-
yectos, la compañía espera publicar un
estudio económico preliminar antes de
que acabe 2014.
Mientras tanto, Indico Resources, diri-
gida por Bob Baxter, que desarrolló el
proyecto Constancia en Norsemont y
lo vendió a Hudbay, está trabajando en
otros dos prospectos de cobre; el prin-
cipal es Ocaña.
"Ocaña puede entrar en producción en
el corto plazo. El proyecto se encuentra
a 200 km al norte de Arequipa, en una
zona con una serie de pórfidos como
Zafranal. Creemos que hay una capa de
óxidos sobre un yacimiento de sulfuros
potencialmente mucho más grande.
Nuestro principal foco está en definir
los óxidos de cobre para desarrollar una
operación SX-EW de tamaño pequeño
o mediano, con un gasto de capital de
100 millones de dólares", explica Tim
Bradshaw, gerente en Perú de Stone-
house, el principal accionista de Indico.
Bob Baxter, presidente ejecutivo de In-
dico, mantiene la confianza en los fun-
damentos del cobre: "La gente exagera
Industry Explorations
- 45 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 46 -
Global Business Reports INFORME
Industry Explorations
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 48 -
Global Business Reports ENTREVISTA
zinc Accha (AZOD), con resultados muy fato de plomo. Para ese caso base el dición y refinación y producir a un costo
alentadores. Logramos ampliar nues- costo de capital sería de 350 millones muy bajo. Además, captas una prima
tra base de recursos a 36 millones de de dólares y el costo operativo por libra especial en el precio del zinc. Eventual-
toneladas de mineral que contiene del de zinc sería de 32 centavos, lo que nos mente siempre querríamos tener la refi-
orden de 5,5% de zinc más plomo. De situaría en el cuartil inferior de los pro- nería, pero al comienzo podría ser más
estas, aproximadamente 10 millones de ductores de zinc. Es un proyecto muy ventajoso no endeudarse tanto y espe-
toneladas con 7,5% de zinc más plomo competitivo y hoy por hoy sería el se- rar a tener flujo de caja. Actualmente
fueron convertidas en reservas y con- gundo proyecto más importante en Perú estamos buscando un socio estratégico
templadas en el plan de producción en la después de San Gregorio de El Brocal, y para seguir adelante con el proyecto.
prefactibilidad. Esta prefactibilidad nos uno de los más importantes del mundo
arrojó a una tasa de descuento de 8%, también. En el estudio de prefactibilidad asu-
un valor actual neto después de impues- Existe un caso alternativo que necesi- mían un precio del zinc de 1,26 dólares.
tos de 170 millones de dólares con una ta menos capital, en el que solamente En lo que va de 2014, su punto máximo
tasa de retorno de 20% y tres años de produciríamos concentrado de óxidos ha sido 1,10 dólares. ¿Cuándo cree
retorno a la inversión. La vida del proyec- y no construiríamos la refinería. Para que va a subir el precio?
to para esas 10 millones de toneladas es esto solo se contemplaría poner la con- Lo que los analistas están pronostican-
de 9 años pero, por supuesto, tenemos centradora en la mina con una inversión do es que el precio debe cambiar hacia
recursos adicionales para convertir, que de capital de 200 millones de dólares, y finales de este año. En 2015 se estima
nos darían otros 20 años más de vida. después de unos años se construiría la que los picos deben estar entre 1,5 y 1,6
refinería. En este caso, a la misma tasa dólares y que ese precio debe de durar
¿Qué opciones están evaluando para de descuento, el valor presente neto se- hasta 2020, donde empezaría a bajar
poner AZOD en producción? ría de 130 millones de dólares y habría otra vez hacia los 1,2 dólares. Nuestro
El caso base, como lo llamamos noso- una tasa de retorno de 19%, con 3,5 proyecto también es positivo bajo situa-
tros, es producir en la mina el concen- años para el retorno de capital. ciones menos favorables a lo que se ha
trado de óxidos y luego poner en Ilo una La ventaja de tener la refinería es que indicado en el estudio. Si esos niveles
refinería que produciría una barra de zinc producir zinc en lingote de muy alta pu- no se dan, el proyecto todavía es ren-
de alta pureza, y un concentrado de sul- reza te permite hacer un bypass a la fun- table. •
Colombia. Adquirir el proyecto de fos- Vale. Hay otros jugadores en el distrito mar. Es crítico tener cerca buena infraes-
fato Bayóvar 12 en agosto de 2013 fue como Hochschild, Mitsubishi e IFFCO, y tructura. El proyecto Bayóvar 12 perte-
un punto de inflexión importante para está claro que la región tiene potencial nece a una compañía filial del Grupo Ro-
Focus y nos permitió dedicar el 100% para convertirse en uno de los distritos mero de Perú, JPQ. Es una empresa de
de nuestros esfuerzos a las propiedades más importantes del mundo, no sólo de transporte y logística marina y posee un
de fosfatos. Había muy pocas empresas fosfatos, sino también de otros minerales puerto a unos 40 km de la propiedad. La
de exploración de fosfatos en los Andes no metálicos. Con estos commodities a filial de Focus, Agrifos, puede ganar hasta
y Focus se convirtió rápidamente en un granel necesitas buena infraestructura, lo- un 70% en JPQ invirtiendo en el proyecto
jugador importante en este nicho. Los gística y proximidad a la costa, y Bayóvar y con una serie de pagos durante los pr-
fundamentos del mercado son simples, 12 cumple todos los requisitos. Estamos óximos cuatro años. El puerto de JPQ va
la población mundial está creciendo y la a 40 km del puerto. La carretera Bayóvar- a ser muy importante.
gente siempre va a necesitar alimentos; Chiclayo y la línea de transmisión que va a
los fertilizantes fosfatados son una parte la mina de Bayóvar pasan por nuestra pro- Quieren agregar valor al proyecto muy
crucial del proceso. Todavía tenemos un piedad. La zona es un desierto y no hay rápido. ¿Será fácil?
proyecto metálico en nuestro portafolio: comunidades cerca. En fosfatos, el tiempo de exploración ini-
el proyecto de pórfidos de cobre Aurora, cial puede ser muy corto. En el caso de
en Cusco, en el que estamos planeando ¿Pueden replicar el modelo de Vale en Fospac, Hochschild y Mitsubishi pasaron
una alianza. términos de logística? del descubrimiento a una mina con per-
Vale y Mosaic producen concentrado de misos en solo cuatro años. Nuestra meta
¿Cómo se está desarrollando el gran fosfato. Después lo envían al extranjero inmediata, además de proporcionar un re-
distrito de fosfatos del norte de Perú? desde su puerto en Bayóvar y lo utilizan curso inicial lo antes posible, es atraer a
Es muy significativo que haya varios gran- para fabricar fertilizantes en sus plantas un socio estratégico para que nos ayude a
des jugadores de fosfatos en la zona. La de EEUU y Brasil. La roca se puede ex- desarrollar el proyecto y nos proporcione
mina de Bayóvar, a unos 15 kilometros al cavar, está formada por una arena calcá- conocimientos técnicos. Dado el tamaño
oeste de Bayóvar 12, está operada por rea llamada diatomita, y no se necesita de estas operaciones y de los altos costos
Vale y sus socios Mosaic y Mitsui, y es explosivos. El concentrado de fosfato se de capital, el modelo parece favorecer una
la operación más grande de fosfatos de produce por gravedad, utilizando agua de división entre dos o tres propietarios. •
Industry Explorations
- 49 - MINERÍA EN PERÚ 2014
INFORME Global Business Reports
Financiamiento
que las personas inviertan en las em-
presas que están bien constituidas. El
potencial riesgo-retorno de las juniors
es espectacular pero, para correr, pri-
mero hay que caminar", afirma.
Las juniors pasan por enormes "Entramos en la Bolsa de Valores de
dificultades para encontrar fondos Lima en febrero de 2013, pero no he-
mos recaudado fondos y no nos ha
dado liquidez", reconoce Eric Edwards,
presidente ejecutivo de Lupaka Gold.
En este contexto, ¿qué ventaja ofre-
2013 fue un año malo para la minería a ce el doble listado para empresas que
nivel global, lo que se tradujo en un pé- ya transan en Toronto? "A día de hoy,
simo resultado de la Bolsa de Valores ninguna", asegura Fernando Pickmann,
de Lima, expuesta como ningun otro abogado especializado en el segmen-
parqué del mundo a los vaivenes de la to junior, de la firma Gallo-Barrios-Pi-
industria de extracción de minerales. ckmann; "pero cuando el mercado se
"En 2013 Perú fue uno de los merca- levante y los inversionistas empiecen a
dos con peor desempeño en el mun- sentirse cómodos con el sector, Perú
do. El sector minero, que supone un tiene potencial para convertirse en una
40% del índice principal de la bolsa, se importante fuente de financiamiento",
desplomó un 42%. Eso explica la caída añade.
del índice principal", recuerda Alberto Capear el temporal está siendo difícil,
Arispe, gerente general de Kallpa, un y muchas grandes empresas, como
corredor bursátil especializado en el los bancos, directamente han dejado
segmento junior. de lado este segmento de riesgo. Sin
Tal coyuntura se dejó sentir en las ar- embargo, hay un sentimiento en el
cas de toda la cadena de valor, desde mercado de que el negocio tiene que
los productores hasta los proveedores, volver. "La BVL es la única bolsa de
pero sin duda las empresas más afec- América Latina que tiene un segmento
tadas por la crisis fueron las juniors de de capital de riesgo, y es la bolsa con
exploración. Muchas de ellas han te- mayor exposición al sector minero del
nido que activar el botón de stand-by mundo. Para mí la pregunta sería por
para sobrevivir, sin poder avanzar en qué los demás no quieren estar en
sus proyectos. La disponibilidad de li- este segmento. Para nosotros la mine-
quidez para inversiones de riesgo está ría es muy importante", afirma Arispe,
en niveles mínimos incluso en centros de Kallpa.
tradicionales de financiamiento de ex- "No hay mal que dure 100 años y es-
ploración como Toronto. Lima no ha pecialmente en la minería, que es un
sido una excepción a esta tendencia, negocio de ciclos. Ya lo he vivido varias
y los grandes éxitos de financiamien- veces. Esto son eventos acumulativos
to peruano y regional, como Rio Alto y luego se detona el cambio: todo el
Mining, parecen ahora rémoras de un mundo regresa al mercado y donde se
pasado difícil de repetir. piensa que jamás van a regresar los
Para el presidente de la BVL, Christian inversionistas, lo hacen con fuerza",
Laub, el problema es que, aunque la asegura Jorge Benavides, presidente
bolsa limeña cuenta con un segmento ejecutivo de Zincore Metals.
de capital riesgo que ha tenido cierto A pesar de contar con un excelente
éxito, en su totalidad sigue siendo de- proyecto de zinc y una alianza con First
masiado pequeña en liquidez y cantidad Quantum para exploración de cobre,
de inversores. "El número de personas la capitalización bursátil de Zincore
naturales que transan en la bolsa es apenas se situaba por encima de los 4
bien limitado, deben de ser hoy aproxi- millones de dólares en septiembre de
madamente unas 3.500 personas. Hay 2014. La situación se repite en todo el
un trabajo fuerte que hacer para lograr espectro de exploración: muchas em-
Industry Explorations
Imagen: Duncan Andison - 50 -
Global Business Reports INFORME
presas podrían ser adquiridas por canti- EMPRESAS JUNIOR EN EL SEGMENTO DE CAPITAL RIESGO
dades irrisorias, teniendo en cuenta la
gran calidad de sus activos. Alturas Minerals
En definitiva, hay una desconexión en
Andean Gold
toda regla entre los valores fundamen-
AQM Copper
tales del negocio y el valor en papel de
las empresas. "Hoy día, debido a las Bear Creek Mining
bajas valuaciones de las juniors, las Candente Copper
oportunidades de compras empiezan Duran Ventures
a competir con tu actividad interna de Karmin Exploration
exploración. Es una situación particu-
Lupaka Gold
lar", afirma Ignacio Bustamante, geren-
te general de Hochschild Mining. Panoro Minerals
En este contexto, queda aferrarse con Peruvian Precious Metals
fuerza a los activos, buscar opciones Rio Cristal Resources
creativas para seguir existiendo como Rokmaster Resources
empresa y avanzar en la exploración de Southern Legacy Minerals
una manera u otra, con la confianza de
Sunset Cove Mining
que antes o después la coyuntura tiene
que cambiar. Al fin y al cabo, ha ocurri- Vena Resources
do más veces en el pasado. Como dice Zincore Metals
Chris Gale, director ejecutivo de Latin
Resources, "nuestra capitalización de EMPRESAS MINERAS EN LA BVL
mercado se ha reducido de 60 a 13
millones de dólares, pero si tienes un
Amerigo Resources
plan de negocio adecuado, con produc-
ción y dividendos, la capitalización de Andina de Exploraciones
mercado se arregla sola". Latin Resour- Atacocha
ces, que tiene un proyecto de arenas Buenaventura
de hierro en la costa peruana, es una Castrovirreyna
de las empresas que busca transar sus Cerro Verde
papeles en la BVL próximamente.
El Brocal
"Los mercados no están siendo justos
con las empresas del sector explorato- Fortuna Silver Mines *
rio. Sin dinero no se puede invertir en Fosfatos del Pacífico
crear más valor", lamenta Pickmann. Luna Gold *
Dicho esto, el acceso inmediato a fi- Milpo
nanciamiento no es la única razón por
Minera Corona
la que las empresas buscan cotizar en
Minera IRL *
el país. Lanzar un mensaje de compro-
miso con el Perú y las leyes peruanas, Minsur
y mejorar la visibilidad entre los inver- Poderosa
sores en el largo plazo son también Raura
motivos de peso para entrar en la BVL. Rio Alto Mining *
En palabras de Christian Laub, "estar
San Ignacio de Morococha
listado en la bolsa es ponerte los pan-
Santa Luisa
talones largos, porque te trae una serie
de obligaciones, pero también te da Shougang
una serie de beneficios. Si tienes buen Sierra Metals *
gobierno corporativo, ello debería darte Southern Copper
acceso a capital. Si, por ejemplo, deci- Trevali Mining *
des emitir bonos en algún momento,
Volcan
ya eres un jugador conocido, la gente
puede acceder a tus números. Eso tie-
ne mucho valor". • * (Cotizaron en el segmento junior antes de pasar al índice principal)
Industry Explorations
- 51 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 52 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 53 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Ingeniería:
experiencia
local e
internacional
Ingeniería
Industry Explorations
Cortesía de Cerro Verde - 56 -
Global Business Reports
Industry Explorations
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 58 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 59 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 60 -
Global Business Reports ENTREVISTA
mantiene una oficina de 150 personas so- se han integrado esfuerzos de tres oficinas A nivel país, ¿qué retos enfrentan los
lamente en E&S. En total en Perú somos de Ausenco: Brisbane, Lima y Vancouver. proyectos mineros?
330 personas. El área de PI está relaciona- Debido a la falta de infraestructura, los pro-
da con mineroductos y obras portuarias; es ¿Qué diferencia a Ausenco de otras con- yectos en Perú absorben dentro de su ca-
un grupo pequeño aquí en Perú. sultoras de ingeniería? pex proyectos de infraestructura que pue-
En Ausenco tenemos una estrategia 'fit den echar abajo la rentabilidad: caminos,
¿Nos puede dar más detalles de su tra- for purpose'. No usamos diseños anterio- energía, puertos, líneas de agua... Un tema
bajo en Constancia? res sino que siempre buscamos la mejor por resolver para las empresas mineras es
Constancia es el proyecto más grande para solución desde abajo, para mover todas el lograr sinergias en estas inversiones. No
Ausenco a nivel global y debe marcar un las variables que sean necesarias. De esta tiene sentido que en Cajamarca todos sa-
hito en la evolución de la compañía. La em- manera podemos, por ejemplo, reducir el quen por camión su concentrado, cuando
presa está muy abocada a que Constancia tamaño de la planta, que al final supone se podría hacer de manera más económica
sea un proyecto exitoso. Lo interesante de grandes ahorros en costos. Cada proyecto con un mineroducto o ferrocarril comparti-
Constancia es que tomamos un proyecto presenta unos retos, y la solución que de- do. Es un tema complejo, por las diferen-
que en su momento no era factible, y con- bemos aportar es diferente a la que hemos tes vidas de mina, las diferentes rentabi-
vencimos al cliente de que nos permitiera podido aportar en casos anteriores. En va- lidades, cómo se gestionan los acuerdos,
desarrollar el proyecto con ellos. Entramos rios lugares del mundo hemos convertido etc. Pero hay gran oportunidad para estas
a través de PSI con Norsemont, y poco a proyectos inviables en proyectos factibles. inversiones comunes. •
poco fue fortaleciéndose nuestra relación Tenemos hitos emblemáticos en eficiencia
con el cliente, ahora Hudbay. Para el EPCM en el uso de concreto, acero y energía.
Industry Explorations
- 61 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Ricardo Glade ¿Qué ventajas y desventajas tiene atacar Perú desde Chile?
Perú juega un rol estratégico dentro del plan de negocios
de la empresa, especialmente cuando se considera que JRI
tiene 32 años de vida en total, y cuenta con presencia en
Perú desde hace 15. Las habilidades que hemos cultivado y
desarrollado junto a la minería en Chile son totalmente trans-
feribles y aplicables a la realidad peruana, por nuestra expe-
Gerente general riencia en minería del cobre, hierro y polimetálica, la similitud
JRI en desafíos geográficos entre ambos países, el manejo de
pulpas mineras y la optimización de recursos hídricos.
¿Podría contarnos brevemente la historia de JRI?
JRI es una empresa de ingeniería chilena dedicada al diseño de pro- ¿Podría hablarnos de las tres grandes especialidades de
yectos mineros. Estamos presentes en Chile y tenemos una oficina JRI: minería subterránea, procesos y ductos?
en Perú. En Chile somos 360 personas aproximadamente, de las cua- La parte de ductos es básicamente el transporte de pulpas a
les 300 son ingenieros. Nos dedicamos principalmente a proyectos larga distancia. Uno puede transportar agua a cualquier lugar,
de cobre, pero también tenemos experiencia en oro y en hierro. Nos pero el transporte de pulpas, que es sólido de suspensión en
dedicamos a la ingeniería de las plantas de proceso. También tene- agua como los relaves, es difícil. Ahí contamos con una lar-
mos minería, geología, medioambiente y otras ramas. ga trayectoria. En minería subterránea también tenemos una
Perú ocupa un lugar privilegiado dentro de nuestra cartera de clien- gran experiencia y estamos desarrollando varios proyectos
tes. JRI se constituyó formalmente en este país en 2008. A través en Chile. En cuanto a la parte de procesos, tenemos gente
de nuestra oficina JRI-Perú, hemos desarrollado alrededor de 100 que lleva trabajando 40 años en esa área.
proyectos y estudios en más de 10 provincias. En Perú, una de dis-
ciplinas más fuertes es en el área de puesta en marcha y apoyo a las En la parte de minería subterránea, ¿qué oportunidades
operaciones. Hemos hecho proyectos en Antapaccay y en Toromo- ofrece Perú, que tiene tantas minas medianas?
cho, donde tenemos profesionales en la actualidad. También somos Ahora no hay muchos proyectos nuevos, pero hay bastan-
dueños de una empresa de construcción que se llama Gerenpro, que tes minas existentes a las que podemos ofrecerles nuestros
se dedica a proyectos EPC para el sector industria. servicios cuando vayan a expandirse o para realizar mejoras
operacionales. Una mina subterránea involucra un trabajo
grande en tunelería. También podemos apoyarlos en los pla-
nes mineros con ideas creativas para el método de minado,
secuencia, estudios de expansión dentro de la mina, reubi-
caciones, etc.
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 62 -
Global Business Reports
Medio ambiente
y agua
ya estás comprometido", explica Andrés son más conscientes de los costos, pero y todo tipo de metales", asegura Dennys
Fernández Oliva, hasta hace poco geren- sin embargo "los estándares ambientales Parra, gerente general de Anddes.
te general de Golder en Perú. y las relaciones con las comunidades no Otras empresas están haciendo el camino
"Prácticamente el 99% del material que se pueden descuidar. Los diseños tienen a la inversa: es decir, están entrando en
se ingresa en la concentradora acaba que ser más exigentes desde un punto minería a través de los servicios ambien-
en botaderos. Se necesita una gran pla- de vista de ingeniería y en algunos casos tales, con la idea de después diversificar
nificación para el manejo de los grandes pueden ser más costosos, pero no siem- su oferta en el sector minero con un en-
volúmenes de residuos, para optimizar el pre". foque más fuerte en diseño e ingeniería.
volumen y manejar la lámina de agua que Anddes Asociados, creada en 2011 por POCH, empresa de origen chileno, llegó a
queda por encima de los depósitos", con- personal que salió de la antigua Ausenco Perú en 2008 y en los primeros años de
tinúa Fernández Oliva. Vector, también juega un papel importan- operación ha estado más enfocada a los
Golder estableció su oficina local en Perú te en este sector. La empresa cuenta con sectores de edificación y retail.
en 1997; hoy cuenta con 300 personas 170 empleados en Perú, así como una "En la parte medioambiental hemos teni-
distribuidas en tres oficinas, así como un empresa asociada en Argentina. Anddes do muy buena recepción por parte de los
laboratorio en Lima. Durante estos años se ha expandido desde la ingeniería ini- clientes mineros", afirma Nils Martín, ge-
la compañía ha desarrollado varios estu- cial, la hidrología y la geotecnia, y en la rente general de POCH Perú. "El objetivo
dios de impacto ambiental (EIA) para pro- actualidad ofrece también servicios am- es ganar confianza a través de estos tra-
yectos como Las Bambas, Antapaccay, bientales. "Tenemos amplia experiencia bajos medioambientales, y a partir de ahí
Tintaya, Fospac y La Granja. Uno de los en el diseño y construcción de obras ci- poder dar el salto a trabajos de ingeniería.
proyectos emblemáticos de la compañía viles para operaciones mineras. Desde la Ese proceso aún puede durar al menos
fue el diseño de la presa de relaves de época de Vector, nuestro equipo ha dise- un año, porque la aprobación de permisos
Antamina, una de las más altas del mun- ñado probablemente el 90% de las pilas demora varios meses. Tenemos que for-
do. de lixiviación que hay en el Perú. Estoy talecer la relación de confianza y que ellos
MWH también tiene cerca de 300 perso- convencido de que somos el equipo líder sientan que tenemos un brazo importante
nas en Perú. Su líder de minería, Angie en esta especialidad en la región: tene- de ingeniería que puede aportar técnica-
Sakata, explica que las empresas mineras mos experiencia en todo tipo de terrenos mente a sus proyectos", concluye. •
Industry Explorations
- 63 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 64 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 65 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Construcción:
de los planos al
terreno
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 68 -
Industry Explorations
- 69 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 70 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 71 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Metalmecánica Los jugadores EPCM y las empresas
constructoras confían en una industria
todo el país. En 2014 tenemos que llegar
a cifras similares", dijo Humberto Palma
metalmecánica altamente competiti- en la presentación de la asociación.
va, ahora agrupada en la Asociación de La industria metalmecánica logró este
Empresas Privadas Metal Mecánicas. crecimiento gracias sobre todo a la in-
El nuevo organismo fue lanzado a prin- dustria minera y ha estado aprovechando
cipios de este año y está presidido por su experiencia para acompañar el creci-
Humberto Palma, también presidente de miento de otros segmentos industriales.
Haug. "Estamos entrando en industria, en gas y
"En 2013, nuestro segmento generó más petróleo y en hidroeléctricas, pero al fi-
de mil millones de dólares en ventas, uti- nal es en la minería donde están los ma-
lizó 200.000 toneladas métricas de acero yores volúmenes: es la locomotora del
y empleó a 50.000 trabajadores direc- desarrollo. La minería nos ha permitido
tamente y 200.000 indirectamente por mejorar nuestros procesos e incorporar
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 72 -
Planta de Imecon. Foto: Elisa Iannacone
máquinas de control numérico", relata lo que se va a llamar el cluster minero La chilena Edyce, una de las principales
Raúl Torres, gerente general de Imecon, del sur de Perú en Arequipa. Hay algu- empresas de estructuras metálicas en
también miembro de AEPME. nas empresas que ya están instalándose la región, está presente en Perú a tra-
Este proceso de profesionalización y mo- cerca de Fima para atender el mercado vés de su filial Esmetal. Diego Aguirre,
dernización ha permitido a las empresas de la minería del Perú, el mercado de la su gerente general, recuerda que entre
de metalmecánica de Perú salir al extran- minería del norte de Chile y el mercado el 2 y el 4% del gasto de capital de un
jero. Haug, por ejemplo, ha trabajado en de la minería de Bolivia", explica Ernesto proyecto minero se destina a productos
proyectos como Moa Nickel en Cuba, Velit, gerente general de Fima. de la industria metalmecánica. Mientras
Pueblo Viejo en República Dominicana, Fima se especializa en productos de va- que en 2013 las ventas disminuyeron
Los Bronces en Chile y Pascua Lama en lor agregado como equipos dinámicos, después de un 2012 de récord, Aguirre
Argentina. y tiene además una licencia de contrato confirma que 2014 ha venido fuerte. La
Fima, otra gran empresa de metalmecá- como fabricante de Metso en Perú. La empresa vendió el 65% de su capacidad
nica, ha abierto recientemente una plan- empresa exporta el 25% de su produc- anual en los dos primeros meses del
ta en Arequipa: "Estamos apostando por ción. año. •
Industry Explorations
- 73 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 74 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
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INFORME Global Business Reports
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 76 -
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- 77 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 78 -
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- 79 -
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 80 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 81 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Maquinaria:
hacia el
gigantismo
Cortesía de Ferreyros
INFORME Global Business Reports
Equipos
mineros
Industry Explorations
Cortesía de Atlas Copco - 84 -
Global Business Reports
Fabricación local
Industry Explorations
ENTREVISTA Global Business Reports
Gonzalo Díaz Pró más exitoso que cualquier otro por una
simple razón: el cliente obtiene lo mejor
nes 777F, que era el modelo anterior.
Se pudo entonces analizar comparativa-
de la empresa global y lo mejor del dis- mente el rendimiento del nuevo modelo
tribuidor local. También favorece la gene- y tangibilizar sus beneficios. Perú ofrece
ración de conocimiento en las diferentes unas condiciones retadoras para cualquier
realidades, y fomenta una comunidad de máquina y operación minera por la altura,
colaboración. la calidad del combustible, los diversos
Nuestro rol en la industria es atender climas y la difícil geografía, que hacen
Gerente central de negocios todas las necesidades de equipos y lo- aún más valioso el contar con un soporte
Ferreyros grar que los clientes sean exitosos en experto en las locaciones remotas. Fe-
su utilización. En el Perú operan más de rreyros viene afrontando estos desafíos
800 camiones y máquinas de producción con capacidades únicas, como destinar
Caterpillar en la minería de tajo abierto y a 1.700 colaboradores para atender a la
más de 500 cargadores de bajo perfil en minería y tener presencia permanente en
la minería subterránea. unas 30 minas, desarrollar una red de más
de 20 talleres, y mantener importantes in-
¿Qué respaldo financiero se necesita ventarios en las propias operaciones de
para atender un mercado tan grande? los clientes.
Este negocio requiere dos cosas: una
mirada de largo plazo hacia todos los ¿Cómo ha cambiado el panorama com-
stakeholders, y capacidad para realizar petitivo con los años?
continuamente inversiones relevantes. La Sin duda el Perú ha cambiado. En la época
mayoría de los distribuidores de Caterpi- del terrorismo y antes, Perú no era un país
llar en el mundo tiene más de cincuenta con tanto atractivo para las inversiones.
años distribuyendo la marca. Han llegado Había pocos proyectos y una demanda
a la madurez y al éxito por los años de in- más modesta. Con la apertura al mer-
versión. En Perú, por ejemplo, los clientes cado y la mejora de las condiciones han
saben que Ferreyros estuvo, está y esta- llegado constructoras y mineras de todas
¿Podría darnos un poco de contexto rá. Y el modelo tiende a esto. Actualmen- partes del mundo y han hecho que Perú
sobre el grupo Ferreycorp? te hay entre 20.000 y 25.000 máquinas y se vuelva un hot spot. Eso también hace
Ferreycorp es un holding multilatino fun- motores Caterpillar operando en el país. que vengan fabricantes. La competencia
dado hace 92 años en Perú. Hoy día ope- El éxito no es vender una vez, es que nos hace bien a todos, incluso al líder: nos
ra en seis países y tiene 15 empresas. construyas una relación positiva de largo reta, nos exige, nos obliga a sacar lo me-
La parte más relevante está en Perú. El aliento. jor de nosotros mismos.
holding bordea los 2.000 millones de dó-
lares en ingresos totales anuales y tiene ¿Cuál es la dificultad de conseguir y ¿Con qué productos está respondiendo
alrededor de 6.000 trabajadores. Opera- mantener mano de obra? Caterpillar al gigantismo de la industria?
mos en Perú, Guatemala, El Salvador y Es un esfuerzo enorme. Hay miles de Claramente la tendencia del gigantismo
Belice, como distribuidores de Caterpillar, técnicos y se necesita mucho tiempo ayuda a las compañías mineras a mejorar
y en Chile y Nicaragua, con grúas Terex para adquirir el nivel que buscamos. La sus economías de escala, tanto en los
y lubricantes Mobil, respectivamente. So- tecnología de las máquinas evoluciona y tiempos buenos como en los retadores.
mos una compañía que distribuye bienes la gente tiene que capacitarse de manera En ese sentido, Caterpillar aporta a la in-
de capital y servicios complementarios. permanente. Es una inversión formidable dustria el camión más grande del mundo
Somos muy conocidos por nuestro rol en gente que además es atractiva para de escala comercial, en plena operación,
como distribuidores de Caterpillar, que es las compañías mineras y demás clientes: de 400 toneladas cortas: el CAT 797F. Lo
la parte más relevante de nuestro negocio lo aceptamos y convivimos con ello. Fe- empezamos a traer a Perú hace unos cua-
con casi un 80%. Estamos con Caterpillar rreyros es una muy buena empresa para tro años y hoy día hay cerca de 50 unida-
desde el año 1942. trabajar con un clima laboral de primera, des operando en las alturas de los Andes.
oportunidades de carrera y buenas condi- Alineado con esta tendencia, Caterpillar
¿Qué ventajas ofrece el modelo de ciones económicas. adquirió, en el año 2011, la marca Bucy-
distribución? rus con un portafolio que incluye palas hi-
En 1926, tres gerentes de Caterpillar es- ¿Podría decirse que Perú es un buen dráulicas y eléctricas gigantes, para cargar
cribieron un libro sobre los fundamentos campo de pruebas para Caterpillar? los camiones de mayor tamaño. De ese
del modelo de distribución. Hoy día estos Más de una vez hemos tenido en Perú modo, Ferreyros completó su portafolio
principios están plenamente vigentes, máquinas en prueba field follow. Uno de permitiendo una mayor cobertura de las
cuando existe una red de más de 180 los primeros camiones 777G que salió de necesidades de sus clientes. Sólo esta
distribuidores Caterpillar en el mundo. EE.UU., por ejemplo, fue a Cerro Corona, nueva línea facturó 180 millones de dóla-
El modelo de negocio de Caterpillar es donde ya había una flota de doce camio- res en 2013. •
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 86 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 87 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 88 -
Global Business Reports ENTREVISTA
en Chile y pertenece a un fabricante de Tenemos un software llamado EDEM que clientes servicios de mantenimiento, re-
equipos. Sin embargo, como en el caso utilizamos para optimizar nuestras tolvas paración y soporte in situ, específicamen-
de Xstrata Copper en Perú y en muchas utilizando modelos de análisis en 3D. Uti- te en las áreas de soldadura y calibración
otras operaciones en todo el mundo, la lizamos una marca líder mundial de acero en línea.
tolva Westech es la opción preferida. estructural y anti-desgaste para optimizar
Austin Engineering tiene dos plantas de la resistencia y durabilidad de las bande- ¿Es difícil encontrar técnicos para apo-
diseño: una es Westech, una empresa jas. Gracias al tamaño de Austin Enginee- yar este crecimiento?
que adquirimos en EEUU, que en el pa- ring, podemos conseguir este acero a pre- Es difícil conseguir mano de obra califi-
sado diseñaba tolvas para dos grandes fa- cios muy competitivos. cada, como en todo el mundo. Perú está
bricantes de equipo. Hay más de 10.000 viviendo un auge del sector minero y hay
tolvas Westech operando en todo el mun- ¿Cómo va a evolucionar el negocio de muchas oportunidades para las personas.
do. También tenemos una oficina de dise- Perú en comparación con su unidad en Hemos tenido suerte, ya que nuestros
ño en Perth, Australia, con la marca JEC, Chile? trabajadores más experimentados tienen
otra adquisición de Austin Engineering. Perú ofrece muchas oportunidades debi- estabilidad dentro de la organización y
Seguimos usando las marcas Westech y do a la gran inversión en nuevos proyec- ayudan en la formación de nuevos em-
JEC porque están bien establecidas en el tos mineros; sin embargo, el mercado pleados.
mercado. actual se está moviendo lentamente. Las
empresas mineras están muy enfocadas ¿Cuáles son las perspectivas de Austin
¿Qué importancia tiene lograr el diseño en la reducción de costos y de presupues- Engineering en Perú?
adecuado para cada operación? tos, lo que ha provocado retrasos en la Sudamérica es una parte fundamental del
Nuestras tolvas de camión están dise- toma de decisiones. Vemos un gran po- desempeño global de Austin Engineering.
ñadas específicamente para adaptarse tencial en el mediano y largo plazo para Nuestra operación chilena es más grande
a cada operación, teniendo en cuenta la nuevos productos, y en el corto plazo para porque el mercado es más grande en la
densidad del material, la capacidad, los re- la reparación y el mantenimiento, debido actualidad. Sin embargo, Perú tiene po-
quisitos o las limitaciones específicas de a esa reducción de presupuestos, y al he- tencial para convertirse en una parte sus-
la mina, y el costo. Cada tolva está opti- cho de que las minas en Perú están muy tancial del rendimiento global de Austin
mizada en función del peso, ya que cual- aisladas, lo que hace más difícil y costoso Engineering. Un hito clave en Perú este
quier exceso de peso es un peso muerto el transportar grandes componentes. Aus- año será iniciar la construcción de nuestra
que afecta a la carga útil y a la producción. tin Engineering Perú puede ofrecer a sus nueva planta de fabricación. •
Industry Explorations
- 89 - MINERÍA EN PERÚ 2014
INFORME Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 90 -
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Industry Explorations
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INFORME
Camiones
de apoyo a
la operación
minera
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Industry Explorations
- 93 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 94 -
INFORME
Equipos para el
subsuelo
COMPROMETIDOS
CON UNA Blattner afirma que esta máquina está cambiando la forma en que las
PRODUCTIVIDAD empresas mineras ven el raise boring: "Las minas consideraban que el
SOSTENIBLE raise boring era un problema secundario. No era parte de la producción,
era un coste, una molestia. Al ser parte del proceso de producción nos
Ofrecemos soluciones convertimos en socios estratégicos de los clientes".
sostenibles para aumentar la La compañía ya ha vendido dos máquinas en Nuevo México para Che-
productividad de nuestros vron, y en Perú está trabajando con Milpo, donde ya hay una máquina
clientes, a través de funcionando, para fabricar cuatro unidades más.
productos y servicios Como contratista, TUMI opera 13 máquinas, 11 de las cuales están en
innovadores. Perú, y tiene 160 trabajadores en terreno que reportan a la fábrica de
www.atlascopco.com.pe Lima. "Dedos, manos, pies y brazos interactúan con los tubos de perfora-
ción que se mueven con mucha fuerza. El raise boring es una tecnología
más segura que Alimak o cualquier otro tipo de proceso de excavación
de pozo, y la hemos hecho aún más segura al reducir la interacción entre
el operador y los equipos pesados".
En la última convención de Las Vegas, TUMI presentó la SBM 800, que
cuenta con un empuje de 1,2 millones de libras. "También estamos en la
fase de diseño de la SBM 2000, que tendrá 5 millones de libras de empu-
je. La minería es cada vez más grande, y el raise boring también. En raise
boring, las tuberías de las máquinas han crecido demasiado por lo que lo
próximo que hay que resolver es el diseño de tuberías", explica Blattner.
Resemin es otro fabricante local de equipos para minería subterránea.
La empresa compite en el mercado con las principales categorías de
jumbos: frontoneros (face drilling rigs), empernadores (bolting rigs) y
equipos de producción (production long hole rigs). El objetivo es propor-
cionar máquinas fuertes con diseños simples. "Nuestros competidores
priorizan automatización y high-tech; nosotros también incorporamos
estas características si ello contribuye a incrementar la seguridad para
los operadores, sin embargo tratamos de evitarlas porque la minería
subterránea es el peor ambiente para utilizar dispositivos electrónicos
debido a la humedad, corrosión, polvo, alta temperatura", asegura James
Valenzuela, director ejecutivo de Resemin.
Resemin fabricó su primera máquina para la mina Yauliyacu de Glencore
en 2002, en un momento de crisis para la industria minera. "Cinco meses
después tuvimos la oportunidad de vender cuatro equipos más a otra
mina de Glencore pero ubicada en Zambia. De esta manera pudimos dar
nuestro primer paso en África".
Resemin exporta actualmente casi la mitad de sus jumbos. En todo el
mundo, la mina San José en Argentina, operada por Hochschild, es la
operación que cuenta con un mayor número de máquinas de Resemin.
De cara al futuro, Valenzuela considera que México es el mercado con
mayor potencial -ya ha vendido 18 máquinas allí desde 2011-. "Ya so-
mos el tercer proveedor de jumbos detrás de los 'big boys' que tienen
más de 100 años de existencia. En la región hay oportunidades de cre-
cimiento notables: es inevitable que las grandes minas de tajo abierto
eventualmente se conviertan en operaciones subterráneas", concluye
Valenzuela.
Los 'big boys' a los que hace referencia Valenzuela, Sandvik y Atlas Cop-
co, cuentan obviamente con una presencia significativa en un mercado
tan importante para la minería subterránea como es el Perú. Atlas Cop-
co, por ejemplo, lleva en el país más de medio siglo, con operaciones
desde 1950. A día de hoy, la operación peruana de la compañía es más
grande que la de Brasil.
El gerente general de Atlas Copco en Perú, Brian Doffing, reconoce que
algunos clientes aún piden equipos simples para operaciones subterrá-
neas, pero afirma que el desarrollo de tecnología, en el que la empresa
invierte fuertemente, puede traducirse en grandes beneficios para los
operadores.
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Industry Explorations
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Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 97 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 98 -
Global Business Reports
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 100 -
Global Business Reports INFORME
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 102 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 103 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 104 -
Global Business Reports ENTREVISTA
101
que la transformación tecnológica hacia valor. Un grupo peruano decidió invertir tancia. "La siguiente ola de inversiones
los molinos de gran tamaño va más allá en una nueva planta de fundición, Fun- debería contar con Tía María, Quellave-
del simple tamaño de los cilindros: "Los dición Chilca (FUCSA), situada 60 km co, La Granja, y ojalá que se den El Ga-
molinos SAG, los grandes, ya contienen al sur de Lima. Aunque la planta está leno, Michiquillay y Conga. Lo normal,
una combinación de solución entre un funcionando a una capacidad de 12.000 sin embargo, es que la mayoría de los
proveedor como Metso y un proveedor tm/año, la demanda todavía no ha mos- proyectos se desarrollen ya después de
de la parte eléctrica. Tradicionalmente trado todo su potencial. las elecciones presidenciales de 2016",
el molino es un cilindro con unos engra- "Inicialmente, se calculó que para 2015 anticipa José A. Bautista, gerente de
najes y un piñón. Para mover ese piñón la demanda de piezas de hierro y alea- ventas de Outotec.
se necesitaba un motor eléctrico y una ciones para el mercado minero peruano A pesar de las grandes perspectivas
transmisión". sería de 45.000 toneladas, pero no se en el mediano y largo plazo, en la fir-
"Ahora el motor eléctrico, por electro- va a llegar tan rápido a esa cifra. Hoy ma finlandesa reconocen que los dos
magnetismo, genera la fuerza suficien- día, la demanda es de 30.000 tonela- últimos años han sido un desafío por
te para mover el molino sin necesidad das", aclara Roberto Uceda, gerente la coyuntura del mercado: "Los juga-
de transmisión mecánica. Esta tecnolo- general de FUCSA, quien tiene también dores globales con grandes proyectos
gía ha permitido que los molinos crez- la vista en el mercado de exportación: siguen valorando nuestras soluciones
can a dimensiones mucho más gran- "Aún no hemos comenzado a exportar, igual que antes. Sin embargo, en em-
des", señala Hartmann. Metso Perú, aunque estamos haciendo los trabajos presas con proyectos medianos donde
que emplea a 262 personas en el país, para entrar en los mercados de Chile y hay accionariado local o accionariado
espera crecer un 10% en 2014, y un Estados Unidos. Chile cuenta con una mixto, el enfoque en costos es mucho
16% en la parte de servicio post-venta. demanda de piezas enorme, 200.000 más fuerte. Nuestra marca está muy
Metalúrgica Peruana (MEPSA), una toneladas anuales en el sector mine- bien posicionada como la que ofrece el
fundición ubicada en Lima que ha es- ro. La zona oeste de Estados Unidos mejor ratio costo/beneficio final, pero
tado operativa durante 50 años, ha sido también es un mercado muy grande", no es la más barata en costo de capi-
testigo de la creciente demanda de bo- afirma. tal, de modo que hemos tenido que
las de molienda de acero y piezas de Un jugador importante en equipos de adaptarnos a una situación en la que
desgaste para las plantas de proceso. planta es Outotec, que ha colocado sus los clientes son menos leales y barajan
La compañía tiene una capacidad de productos en operaciones como la refi- más alternativas en comparación a tres
fabricación de 60.000 tm/año de bolas nería de Cajamarquilla y la mina Cons- años atrás" reconoce Bautista. •
fundidas y 12.000 tm/año de bolas la-
minadas, además de 12.000 tm/año de
piezas de desgaste.
"En Perú, sólo con que se ejecuten
los proyectos que ya están aprobados
hoy día, la producción de cobre debe-
ría crecer entre 60 y 65% en los próxi-
mos dos años. Esta situación se debe
traducir en incrementos similares en la
demanda de consumibles para las plan-
tas de cobre. Además, en varias de las
minas tradicionales, la ley del mineral
va disminuyendo y la roca se endurece
conforme la explotación se hace más
profunda, lo que genera un mayor con-
sumo de piezas de desgaste y bolas de
molienda", explica Eduardo Carriquiry,
gerente general de MEPSA.
MEPSA ha logrado diversificar su base
de clientes y hoy Southern Copper, uno
de los inversionistas iniciales en la dé-
cada de 1960, tan solo representa el
20% de la facturación de 75 millones
de dólares de la compañía en 2013. Al-
gunos de los productos de MEPSA van
a las grandes minas de Chile.
Las expectativas de un gran crecimien-
to en el segmento de cobre tienen un
efecto multiplicador en la cadena de
Industry Explorations
- 105 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Servicios:
de la
exploración al
cierre de minas
Perforación
El segmento más afectado por la crisis al 90% en perforación diamantina, y el nal, un contratista presente en cinco
en los últimos dos años ha sido proba- resto a circulación reversa y pozos de países de la región, ha firmado recien-
blemente la exploración. A principios agua. También cuenta con una división temente un contrato de cuatro años
de año, Geotec, uno de los perfora- industrial que fabrica brocas, tubos y con una gran minera en República
dores más grandes del país con más accesorios de perforación. Dominicana y, además, ha sellado un
de 60 máquinas, estaba trabajando Geotec tiene gran experiencia en pro- contrato de 2 años en Perú.
al 30% de su capacidad. "Casi todos gramas de perforación difíciles. "En Su gerente general, Jaime Villafane,
nuestros clientes son grandes mine- 2012 teníamos por lo menos 15 má- explica que, aunque los mineros bus-
ras. Ahora la actividad de las juniors quinas perforando entre 1.500 y 2.000 caron opciones más baratas en 2013,
es muy baja: algunas se han quedado metros de profundidad. Perforamos este año están volviendo a las empre-
con la caja para sobrevivir el temporal uno de los pozos más profundos del sas de perforación más consolidadas:
más que para comenzar a explorar. No Perú, de 2.224 metros". "Los clientes necesitan confiabilidad
recuerdo un ciclo así de largo: empezó Ballón también comenta que, en Perú, en el servicio, estándares en la recupe-
a mediados del 2012 con una bajada los clientes rara vez firman contratos ración de muestras, y altos niveles de
muy fuerte y ya llevamos dos años", por más de un año, lo que impide una seguridad. En 2013 no tuvimos ningún
asegura Óscar Ballón, presidente de buena planificación. Sin embargo, en accidente. Es cierto que trabajamos
Geotec. el futuro puede haber una tendencia menos que otros años, pero sigue
La compañía, afiliada a Layne Christen- a contratos más largos para conseguir siendo un dato fundamental para los
sen de Estados Unidos, está enfocada más eficiencia. AK Drilling Internatio- clientes. Y otros contratistas, a pesar
de que son más baratos a priori, aca-
ban siendo más caros: no es lo mismo
perforar 10.000 metros en tres meses
que perforar 10.000 metros en seis
meses".
Villafane señala que la actividad de ex-
ploración está aumentando este año:
"En el primer trimestre de 2014 había
en licitación contratos por 70 millones
de dólares en perforación diamantina
en el Perú y 16 millones en circulación
reversa, para el año 2014. En 2013
hubo una actividad mucho más baja".
A un nivel más pequeño que Geotec
o AK Drilling se encuentra Explodri-
lling Perú, una compañía que empezó
a operar con una máquina en 2007 y
que hoy cuenta con 15 equipos en el
mercado, con Peñoles y Buenaventu-
ra entre sus clientes. En 2013 la em-
presa perforó 85.000 metros con un
equipo laboral de 250 personas. "Esto
tiene mucho mérito en plena crisis de
la exploración. Recientemente hemos
empezado a formar perforistas; inicial-
mente habíamos basado el crecimien-
to en la contratación de perforistas de
otras empresas con experiencia. Es
una inversión a futuro", afirma Teodoro
Surco, gerente general, Explodrilling
Perú. •
Industry Explorations
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Industry Explorations
- 109 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 110 -
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Industry Explorations
- 111 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 112 -
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 114 -
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Industry Explorations
- 115 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 116 -
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- 117 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 118 -
INFORME Global Business Reports
Contratistas
subterráneos
Industry Explorations
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Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 121 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Global Business Reports
Recursos
humanos
Uno de los mayores problemas de la in- 8.000 ingenieros solo para desarrollar
dustria minera es que, cuando hay una la cartera de inversiones mineras, ade-
crisis de precios, numerosos profesio- más de los que se requerirá para otros
nales abandonan el sector y ya no re- proyectos de energía, petróleo y gas e
gresan al mismo cuando se los necesita infraestructura.
en las épocas de bonanza. Esto causó Aunque siempre se necesita a los head-
una enorme presión en el mercado la- hunters para puestos clave, los espe-
boral en 2011-2012, en el pico más alto cialistas en recursos humanos también
del último ciclo. "Encontrar personal no pueden ayudar a las empresas mineras
es difícil ahora. El problema para 2015- externalizando muchos procesos y pro-
2016 es que, si se desarrollan todos los yectos. Adecco, una empresa global
proyectos que están en el aire, no habrá cuyo negocio principal en todo el mun-
suficientes profesionales para ocuparse do es colocar trabajadores temporales,
de ellos. No es lo mismo desarrollar un llegó a Perú hace 15 años, pero en 2007
proyecto de 50.000 dólares que uno tuvo que adaptarse a una nueva legisla-
de 500 millones de dólares, o incluso ción laboral. Ahora, la compañía se cen-
5.000 millones de dólares. Ahí es don- tra en el outsourcing; esto significa que
de va a haber dificultad", dice Uwe Mo- no se limita a buscar trabajadores para
ritz, hasta hace poco gerente general los clientes, sino que ofrece un servicio
de Hatch, una empresa de ingeniería. completo. "El outsourcing es nuestro
Las empresas de servicios de contra- negocio principal en Perú. Ofrecemos
tación reconocen que ha habido una servicios que van desde la limpieza de
desaceleración en su segmento en los una oficina hasta la instalación de una
últimos meses, aunque anticipan una geo-membrana en una mina. Trabaja-
nueva fase de escasez de profesionales mos muchísimo con las obras peque-
cualificados. Según Federico Schwalb, ñas que la mina encarga a las comuni-
socio de Amrop, "aun en estas etapas dades. En ese sentido nos convertimos
de contracción de demanda hay esca- en un contratista, y empleamos a gente
sez de personal, lo que quiere decir que de las comunidades", explica Carlos San
no hay suficiente producción de profe- Román, gerente general de Adecco.
sionales para sostener la industria en el Adecco ofrece otros servicios como
futuro. Hay una tarea pendiente en el trabajo de reforestación y proyectos ar-
sector educativo". queológicos. La compañía tiene actual-
Diana Rake, gerente general de Dow- mente algo menos de 1.000 personas
ning Teal, otra empresa de recursos que trabajan con empresas mineras.
humanos especializados, estima que la "Hace seis años las empresas mineras
industria requerirá 40.000 nuevos traba- no pensaban en nosotros para esta la-
jadores entre 2014 y 2016. De éstos, bor, pero ahora Adecco es un operador
el 10% serían profesionales y el 20% muy importante y lo hemos logrado con
tendría una formación técnica. Mientras personas especializadas. El outsourcing
tanto, Buenaventura Ingenieros, una industrial está liderado por ingenieros y
empresa de ingeniería local, también la parte de minería por gente que ha
ha hecho su propio pronóstico, según trabajado en mina", dice San Román. •
el cual el país necesitará otros 7.000-
Industry Explorations
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Industry Explorations
- 123 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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MINERÍA EN PERÚ 2014 - 124 -
Global Business Reports
Alquiler de flota
operativa
se hacen más líquidos. Hace diez años se guros o los siniestros, que suben la pó- hemos encontrado un clima extremo. La
vendían 20.000 ó 30.000 vehículos al año liza de los vehículos. Un vehículo propio gente trabaja por encima de los 4.800 me-
en el mercado peruano, y ahora se ven- puede quedar inutilizado durante 15 días tros de altura, hace mucho frío y cae nieve
den más de 200.000", añade Martínez. o un mes mientras que nosotros ofrece- y granizo constantemente. Esto afecta al
Pero, ¿qué es exactamente el leasing mos un vehículo de reemplazo de forma trabajador y a nuestros equipos. Hay que
operativo? Rafael de Vivero, gerente ge- inmediata. Otro costo que no se anticipa tener una infraestructura apropiada para
neral de Relsa, explica que "es un servi- es colocar los autos en el mercado de se- que nuestros trabajadores puedan asegu-
cio que permite a una empresa tomar en gunda mano". rar el mantenimiento permanente de los
arrendamiento flotas de vehículos por un De Vivero afirma que no tiene mucho vehículos. Otra restricción es la lejanía y
periodo determinado. La empresa evita sentido que las compañías mineras aún el transporte de repuestos e insumos".
tener que comprar, mantener y gestionar tengan flotas propias. Dicho esto, hay una Son estas restricciones que las empresas
los vehículos que requiere". serie de desafíos geográficos y de infra- ya están aprendiendo a superar, y el cam-
De este modo, el servicio de la empresa estructura que explican en cierto modo el bio cultural puede ser irreversible. "Cada
de alquiler incluye todos los costos rela- tardío despegue del negocio. La implanta- vez hay más empresas que llegan al Perú
cionados con la operación de los vehícu- ción de una buena red de servicio al clien- con planes de inversión y muchos llegan
los, como mantenimientos preventivos, te en zonas remotas no es sencilla, como ya con un presupuesto asignado para el
mantenimientos correctivos, seguros, saben ya los proveedores a la minería en renting. La cultura del renting se está
impuestos y neumáticos, comenta De otros rubros. consolidando en Perú, y en el futuro po-
Vivero. "Las principales restricciones para es- dría llegar a ser como en Estados Unidos,
Prevost, de Tair, añade: "Hay muchos tablecer una operación son las grandes donde son muy pocas las empresas que
costos que las empresas no contabilizan distancias y el clima", dice Prevost. "Esta- compran vehículos", concluye Martínez,
en sus análisis financieros, como los se- mos empezando a trabajar con Minsur y de Avis. •
Industry Explorations
- 125 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 126 -
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Industry Explorations
- 127 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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Infraestructura y
logística
INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE DE
GRANDES VOLÚMENES DE CARGA
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- 129 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 130 -
128 Cortesía de PeruRail
se han saturado. "El principal reto es el cuello de botella términos de seguridad, medio ambiente y sistemas integrados
que hay en Callao. El tránsito es lamentable: el 80% de de gestión", afirma Luis Miguel Maldonado, gerente general de
la mercadería del Perú entra por Callao y no debería es- Dinet.
tar tan concentrado. Ya se han concesionado los puer- La minería representa el 15% del negocio de Dinet y la compañía
tos de Paita, Matarani y ahora Pisco, y debería darse una aspira a que llegue al 25% de la facturación, con una oferta de
desconcentración", explica Raúl Neyra, gerente general servicios no solo de transporte, sino también de otros trabajos,
de Fargoline, una empresa parte del grupo Ferreycorp, como movimiento de tierras, movimiento de relaves y servicios
que se especializa en servicios de almacenamiento y dentro de depósitos de minerales. •
logística para importadores de bienes de capital.
Fargoline maneja toda la carga pesada del grupo,
incluidas las líneas de Caterpillar y Terex y, además,
también atiende a clientes terceros a los que ofrece
servicios de exportación de cargas de concentrado
mineral. En total, la minería representa alrededor del
50% del negocio de la compañía. "Manejamos 130.000
metros cuadrados; otras empresas pueden tener
muchos metros cuadrados más, pero lo que nosotros
buscamos es rotación, que es lo que representa un
éxito en logística", dice Neyra.
Cada vez hay más empresas que pueden dar servi-
cios logísticos a los grandes proyectos mineros. Triton
Transports, empresa del grupo Andino Investment Hol-
ding, acaba de invertir en equipos modulares para ofre-
cer soluciones de transporte de carga superpesada.
"Nuestra experiencia hasta ahora era trasladando carga
general y cargas especiales: llevamos maquinarias, tu-
berías, estructuras de metal, componentes de equipos,
tanques, entre otros. La estrategia de entrar en carga
superpesada viene de la necesidad del holding por for-
talecer la cadena logística de sus clientes y asimismo
ampliar nuestra oferta de transporte para proyectos en
minería, energía y petróleo", comenta Aurelio Palacios,
gerente general de Triton Transports.
Otra compañía de transporte que ha ha entrado a ser-
vir al sector minero es Dinet, parte del grupo Sandoval.
"Entramos en minería hace cuatro años por una estra-
tegia de diversificación, y por las oportunidades que
ofrece el sector. La gran diferencia del sector minero es
que es una industria mucho más regulada y exigente en
Industry Explorations
- 131 - MINERÍA EN PERÚ 2014
INFORME Global Business Reports
tecnológica y 1 Israel
PORCENTAJE DEL PBI
4,39%
minería 2 Finlandia
3 Corea del Sur
3,78%
3,74%
4 Suecia 3,37%
5 Japón 3,26%
6 Dinamarca 3,09%
7 Alemania 2,84%
8 Estados Unidos 2,77%
29 Brasil 1,16%
58 Chile 0,42%
Perú ha experimentado un impulso eco- 73 Colombia 0,18%
nómico muy fuerte en la última década y
77 Bolivia 0,16%
ha tratado de modernizarse como país.
Sin embargo, tiene varias tareas pen- 78 Perú 0,15%
dientes. Una es la innovación, que afecta 95 Lesotho 0,01%
a la productividad. Según un informe de
la OCDE (Organización para la Coopera- forzado con Fibra de Vidrio), un material desarrollar tecnología en Perú”, explica
ción y el Desarrollo Económicos), una innovador que va ganando terreno en los Óscar Pizarro, director comercial del
de las principales razones de la baja pro- sectores minero e industrial. “El PRFV Mercado Minero en 3M.
ductividad de la economía peruana es la ofrece alta resistencia mecánica, bajo Perú es, además, un escenario perfecto
preponderancia de la micro y pequeña peso que facilita los montajes y trans- para innovar en minería por la presencia
empresa. El Ministerio de Economía y portes, alta resistencia a la corrosión y de imponentes operaciones extractivas
Finanzas (MEF) explica en un informe a la intemperie, y una baja necesidad de en áreas que ofrecen enormes desafíos
sobre la política de inversión pública en mantenimiento. Poco a poco le vamos logísticos, geográficos y operativos.
ciencia, tecnología e innovación para ganando mercado a la metalmecánica. En el desarrollo de infrastructura y ac-
2013-2020, que es necesario reorientar Siempre hay empresas que apuestan por ceso a tecnologías de la información, el
las prioridades de la política de inversio- los cambios”, señala Origgi. país todavía tiene un camino que reco-
nes porque la estructura productiva del Famesa, una empresa peruana de ex- rrer si se compara con otros países de
país tiene una capacidad muy limitada plosivos con más de 60 años de historia, la región. “En Perú existen aproximada-
para identificar y usar nuevas tecnolo- lleva varios años exportando accesorios mente 6.000 m² de data center para brin-
gías. de voladura al exterior a países líderes dar servicios; en Chile y Colombia, hay
Sin embargo, no parece que toda la en innovación como Estados Unidos o más de 20.000 m²”, señala Savo Macan,
culpa sea de la estructura empresarial. Australia, entre otros. “En los accesorios Sub gerente de Servicios TI de America-
Perú solo invierte el 0,15% de su PBI en de voladura tienes que ser un experto en tel, una subsidiaria de Entel Chile.
ciencia, tecnología e innovación, uno de el tamaño de partícula y en el comporta- Tradicionalmente, esta falta de infras-
los porcentajes más pobres de la región miento químico de las sustancias que es- tructura ha obligado a las mineras a
por debajo de Colombia o Bolivia, que in- tás mezclando. Ese es un know how que invertir en sus propios data centers
vierten el 0,18% y el 0,16% de su PBI no se adquiere en textos; es experiencia. dentro de las minas, pero cada vez hay
respectivamente, según datos del Banco Por eso somos pocos los fabricantes de más opciones tecnológicas y de servi-
Mundial. Chile invierte el 0,42% del PBI, accesorios de voladura en el mundo”, cios: "Invertir en data centers en zonas
y Brasil, el 1,16%. afirma Beppi Piero Bernard, gerente ge- remotas, a gran altitud, es todo un reto
El sector privado y las grandes empre- neral de Famesa. y conlleva inversiones importantes. La
sas son las que están asumiendo más 3M, una empresa global líder en innova- tendencia debería ser que proveedores
inversiones en I+D. La minería ha sido ción que tiene más de 100.000 patentes de TI empiecen a construir y opeerar
uno de los sectores que más ha favore- propias, ha establecido en Perú su casa los data centers dentro de la mina. De
cido la llegada de empresas globales con matriz para la región andina y ha iniciado esa manera, para la empresa minera el
nuevas tecnologías, que han dinamizado la construcción del Centro de Innovación monto invertido pasa del capex al opex,
la industria y han hecho que aumente la y Desarrollo Tecnológico para la Indus- generando ahorros de un 20% aproxima-
competitividad de los jugadores locales. tria, para celebrar su quincuagésimo ani- damente", asegura Bruno Bustamante,
“El sector minero es el más abierto a versario en el país. “Va a ser el único en gerente comercial de Americatel, quien
la innovación, es el que más invierte en Perú y existe solo en algunos países. Es añade el proceso no termina ahí. "En el
ingeniería”, comenta Ángel Origgi, ge- una plataforma de laboratorios, centros futuro, el sector minero debería acceder
rente general de Lepsa, una empresa de investigación y áreas técnicas abier- a los servicios de TI mediante pago por
que fabrica PRFV industrial (Plástico Re- tas al público de los clientes para poder uso vía cloud". •
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 132 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 133 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 134 -
Global Business Reports ENTREVISTA
Industry Explorations
- 135 - MINERÍA EN PERÚ 2014
Minería,
comunidades y
Estado:
hacia una mayor
institucionalidad
- Diego Ortega,
director del proyecto La Granja,
Rio Tinto
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 138 -
Global Business Reports INFORME
Botaderos de desmonte rehabilitados en la mina La Arena. Foto cortesía de Rio Alto Mining.
tiene sus defectos, porque crea enor- invertido el 70% de su presupuesto; en cación se dará un impacto muy positivo
mes diferencias de ingresos entre los di- muchos casos tan solo el 30%. Y, cuan- porque la gente tendrá capacidad de de-
ferentes distritos. Antamina es un buen do no invierten, aparecen signos de co- cidir por sí misma".
ejemplo de este problema: al tener un rrupción. Por fortuna, hay regiones con La población educada entiende mejor la
ducto que lleva el mineral desde la mina buenos presidentes, como Lima, Apurí- dinámica de la minería. En los últimos
hasta el puerto, toda la operación atra- mac, Moquegua y Arequipa". años, con los precios altos de los meta-
viesa 20 distritos diferentes, muchos de les, las comunidades sólo han visto los
los cuales sólo ven una pequeña parte Redefinir las relaciones sociales momentos de bonanza y probablemen-
del dinero recibido por el Distrito de San te se han hecho una idea errónea sobre
Marcos (hoy uno de los más ricos de A pesar de la creciente participación los ciclos mineros. Ahora la situación ha
Perú), que es de alrededor de 150 millo- del gobierno, las empresas mineras cambiado de manera significativa, con
nes de soles al año. siempre tendrán que definir bien su es- precios más modestos que están afec-
Otro desafío es la falta de capacidad trategia para la gestión social. A largo tando seriamente a la economía de mu-
en todos los niveles de gobierno para plazo, ayudar con la educación parece chas empresas.
gestionar este dinero y desarrollar los una buena opción, a fin de proporcionar El gerente general de una gran minera
proyectos que necesita la población. Al un mejor marco para esta relación. Rio de Perú admite que "las comunidades
momento de imprimir este libro, los pe- Alto Mining, un productor de oro de ta- deben ser socios estratégicos de la em-
ruanos estaban a punto de votar en las maño mediano que ha adquirido los acti- presa minera, pero no se ven a sí mis-
elecciones regionales de 2014. Aparte vos de Sulliden Gold recientemente, ha mos como tales. Muy a menudo, sólo
del temor a la elección de líderes antimi- construido una escuela de 1,1 millones tratan de sacar provecho. De cara al
neros, el otro problema es que muchos de dólares para casi 400 alumnos en su futuro, la tendencia debería ir hacia una
líderes, independientemente de su pos- área de influencia. La instalación ya se relación más equilibrada, donde ambas
tura a favor o en contra de la minería, ha transferido al Ministerio de Educa- partes ganan; de lo contrario no podre-
están en general mal preparados para ción, aunque la compañía todavía contri- mos operar. Algunas compañías mine-
gobernar. buye a la formación de profesores. ras dan cualquier cosa con tal de evitar
En palabras de Rómulo Mucho, hasta "La industria minera trabaja en los An- interrupciones en la producción, pero
hace poco presidente del Instituto de des, donde el nivel educativo es muy eso no es sostenible".
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP): bajo", dice Alex Black, presidente eje- No sólo los ciclos mineros hacen más
"Muchas veces se elige a líderes que no cutivo de Rio Alto. "Para las empresas complicadas las relaciones comunita-
saben invertir, no conocen los servicios es muy difícil tratar con gente sin edu- rias; también hay falta de coherencia en
que debe tener una ciudad; y sin embar- cación porque puede ser influenciada toda la industria cuando se trata de lidiar
go, hoy día tienen grandes recursos. En fácilmente por algunos miembros de la con problemas sociales. La reubicación
el mejor de los casos las regiones han comunidad. Si se eleva el nivel de edu- es un ejemplo. En los últimos años, con
141
Industry Explorations
- 139 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ENTREVISTA Global Business Reports
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 140 -
Cortesía de Cerro Verde
139
la construcción de nuevas minas ha ha- tor del proyecto La Granja en Rio Tinto. El presidente de una gran empresa de in-
bido varios programas de reubicación. El Mientras algunas compañías, como Rio geniería peruana advertía recientemente
caso de La Granja en Cajamarca es para- Tinto, siguen las directrices del IFC para que esta falta de coherencia entre pro-
digmático. "Somos la tercera empresa, adquisición de tierras y reasentamiento yectos es una bomba de relojería que
después de Cambior y BHP Billiton, que involuntario, la impresión es que, como amenaza con estallar en un plazo medio.
se hace cargo del proyecto. Cambior industria, las empresas no están sujetas Suceda esto o no, sin duda la gestión de
hizo un reasentamiento en el año 2000, a un conjunto de reglas comunes. Cada las expectativas será clave para garanti-
y luego BHP Billiton hizo un cierre social, caso es diferente y requiere una solu- zar la sostenibilidad de la industria; de lo
que implicó la devolución de tierras a al- ción a medida. En este contexto, lo que contrario seguiremos viendo proyectos
gunas familias. De este modo, hay fami- una empresa en particular hace hoy con paralizados o que sufren grandes retra-
lias que han pasado ya por dos procesos respecto a un reasentamiento puede sos, como ha sucedido con Conga de Ya-
de reasentamiento: uno de salida y uno afectar a las relaciones con las comuni- nacocha, Tía María de Southern Copper y
de regreso", explica Diego Ortega, direc- dades en proyectos futuros. Santa Ana de Bear Creek Mining. •
Industry Explorations
- 141 - MINERÍA EN PERÚ 2014
REFLEXIONES Global Business Reports
“ Hay nuevas tecnologías para el tratamiento de relaves, pero son mucho más caras que los
métodos convencionales. En etapas como esta, donde las mineras buscan reducir costos,
hay que seguir innovando, porque la tendencia es hacia un uso más eficiente del agua y
de la tierra en la operación minera, para lograr una buena relación con las comunidades.
El problema es que el relave es un desecho sin valor para la empresa minera, y procesarlo
es caro. Un aspecto importante a ser tomado en cuenta desde la etapa de ingeniería es la
necesidad de prever los aspectos del cierre y sus costos asociados.
Hay muchas cosas que la industria de la minería en el Perú nos puede enseñar. El reto
logístico que presenta el país es realmente un caso de estudio. Por su tamaño y ubicación,
operaciones como Las Bambas son todo un reto. Tenemos operaciones en minería en
Chile, pero allá la logística es más manejable, el reto en el país vecino no es comparable
al que ofrece el Perú. En cada campamento tenemos un área de almacenaje suficiente
para abastecer por lo menos 15 días de emergencia. Hemos enfrentado algún bloqueo de
carretera donde los camiones han quedado atrapados un par de días pero por suerte esto no
tuvo consecuencias para la operación.
Hay cuatro pilares en los que la industria minera puede apoyar al país. Estos son agua,
educación, minería ilegal y medio ambiente. [...] Hay un gran desconocimiento respecto al
buen uso del agua. El Perú está entre los diez países con mayores recursos hídricos en el
mundo, y la minería sólo usa el 0,13% del total disponible. El 90% del agua llega al mar sin
ser usada. La minería moderna y responsable recircula el agua.
Acabamos de terminar un estudio de todos los pasivos medioambientales del Perú. Hemos
identificado cerca de 9.000. Cuando hablamos de un pasivo pueden ser aguas ácidas
cayendo a un río, que hacen mucho daño, como una bocamina que se ha quedado sin cerrar
adecuadamente. Hay que identificar el grado de toxicidad que puede generar un pasivo
sobre el ambiente. Identificamos que se van a necesitar entre 120 y 150 millones de soles
para resolver esta primera parte del problema, que es definir la solución a cada pasivo a nivel
conceptual.
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 142 -
Global Business Reports REFLEXIONES
Hasta el año pasado era muy difícil encontrar mano de obra cualificada en todos los niveles.
La minería golpeó mucho a la construcción porque tiene estándares más altos y paga mejores
sueldos. Cuando capacitas a los operadores del cliente, se van a trabajar a la minera a los dos
meses. En el Perú escasea mano de obra cualificada y eso nos afecta. Hay que verlo como
una oportunidad: hay que invertir en educación para técnicos porque hacen falta y porque es
una buena oportunidad de negocio.
Cuando empezamos a operar en Perú, tuvimos que cambiar la mentalidad del contratista
que estaba acostumbrado a construir con madera. Un factor importante en la utilización de
sistemas industrializados en los últimos años es la cultura de la seguridad. Nos ayudó mucho
el arribo de empresas extranjeras, que gestionan estos grandes proyectos mineros o de
infraestructura y vienen con las exigencias de trabajar con equipos certificados.
La Sutran y la Policía Nacional deben reforzar el control en la carretera. Por otro lado, hacen
falta más zonas de descanso para las camiones: las bermas son muy angostas y no hay
suficientes áreas. Otro aspecto a considerar son las revisiones técnicas: en Callao pueden
verse camiones en malas condiciones, que sin embargo tienen revisión técnica vigente. Otro
desafío es la capacitación de conductores: no hay una escuela especializada en el Perú, por lo
que los chóferes son muy empíricos y aprenden a través de la familia. Hace falta una mayor
profesionalización.
Una operación minera media o alta puede requerir un equipo de entre 350 y 400 vigilantes.
Son equipos numerosos para proteger grandes extensiones de terreno, sobre todo de
las minas a tajo abierto. Por eso los clientes buscan integradores que puedan combinar
la parte de vigilancia con la parte de tecnología, para hacer frente a los puntos críticos
de las operaciones mineras como la logística, los recursos humanos y la relación con las
comunidades.
”
Prosegur
Industry Explorations
- 143 - MINERÍA EN PERÚ 2014
ÍNDICE DE EMPRESAS Global Business Reports
EMPRESA PÁGINA
3M 132, 134
Adecco 122, 123
AESA 120
AK Drilling International 108, 110
Alturas Minerals 51
Amec 56
Americatel 132, 133
Amerigo Resources 51
Amrop 122, 124
Anddes 56, 63, 142
Andean Gold 51
Andina de Exploraciones 51
Anglo American 11, 20, 59
Antamina 20, 59, 61, 104, 114, 116, 118, 135, 138, 139, 140, 143
AQM Copper 21, 51
Aramark 142
Aruntani 26, 133
Atacocha 51
Atlas Copco 96, 97, 99, 100
Ausenco 48, 56, 60, 61
Austin Engineering 85, 88, 89
Avis 125, 126
Barrick 7, 26, 27, 56, 58, 87, 114, 116
Bear Creek Mining 51, 133, 141
BHP Billiton 23, 61, 141
BISA 56, 58
Bolsa de Valores de Lima (BVL) 11, 21, 22, 27, 29, 34, 42, 44, 50, 51, 52, 53
Buenaventura 11, 20, 26, 33, 51, 52, 102, 108, 112, 114, 135
Cambior 23, 141
Candente Copper 51
Casapalca 98
Castrovirreyna 51
Cementos Pacasmayo 47
Centauro Corporación Minera 112
Cerro Verde 11, 20, 33, 51, 59, 61, 116, 128, 141
Certimin 107, 111, 112
Cesel 56, 59
CGM Rental 90
Chinalco 11, 20, 59, 61, 104, 112, 135
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 13
Consorcio Minero Horizonte 29
Cosapi 68, 133
Credicorp 52
Cummins 84, 87
Darwin Resources 47
Derco 92
Dinet 131
Divemotor 92, 94
Doe Run 59, 135
Downing Teal 122, 124
Duran Ventures 51
Dynacor Gold 40, 41, 42
El Brocal 49, 51, 58, 127
ERM 63
Esmetal 73
Explodrilling Perú 108
Exsa 116, 118
Famesa 116, 117, 132
Fargoline 130, 131
Fast Pack 18, 101, 104
Ferreyros 83, 84, 86, 90, 125, 130
Fima 73, 75
First Quantum Minerals 18, 21, 24, 45
Fluor 20, 56
Focus Ventures 47, 48, 49, 112
Fortuna Silver 12, 30, 31, 51
Fosfatos del Pacífico 51, 112
FUCSA 105
Gallo-Barrios-Pickmann 50, 51, 52, 53
Geotec 108, 109
Gildemeister 90, 124
Glencore Xstrata 11, 20, 96, 100, 114, 116, 128, 135
GMI 55, 56, 57, 61
Gold Fields 12, 26, 27, 84, 114, 142
Golder Associates 56, 63, 64
Graña y Montero 52, 68, 133
Hatch 56, 122
Haug 72, 74
HL Ingenieros 68
Hochschild Mining 30, 41, 47, 50, 56, 58, 96, 98, 112, 135
Hudbay Minerals 11, 18, 22, 45, 46, 56, 135
ICCGSA 68
IFFCO 49
IMC 58
Incimmet 120
Indico Resources 45, 46
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 139
International Minerals 32
Jiangxi Copper 20
Jinzhao Mining Peru 36
JJC 68
JPQ 49
JRI 56, 57, 62
Kallpa 50
Karmin Exploration 51
Komatsu-Mitsui Maquinarias 83, 84, 87, 90
Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 144 -
Global Business Reports ÍNDICE DE EMPRESAS
EMPRESA PÁGINA
Laboratorio Plenge 111, 115
Latin Resources 47, 48, 50
Layher 68, 76, 77
Lepsa 132, 135
Luna Gold 51
Lupaka Gold 41, 44, 50, 51
Mantaro Phosphate 112
MEPSA 103, 105, 107
Metso 73, 101, 102
Milpo 33, 34, 51, 56, 64, 96, 98, 102, 112, 120
Minera Corona 51
Minera IRL 26, 51, 112
Minera Raura 98
Minmetals 11, 20
Minsur 21, 33, 51, 64, 98, 102, 114, 125
Mitsubishi 47, 49
Mitsubishi Materials 21
Mitsui 33, 49, 87
MMG 11, 20
Mosaic 33, 49
Mota-Engil 68
MWH 56, 63, 65
Newmont 7, 11, 20, 26
Normet
Odebrecht 68, 98
OHL 67, 68, 70
Orica 116, 117
Outotec 102, 105
Pan American Silver 21, 25, 30, 98, 114, 120, 121
Pan Pacific Copper 128
Panoro Minerals 51, 112
Peñoles 108
PERI 76, 78
PeruRail 128, 129, 131
Peruvian Precious Metals 51
PMP 79, 80
Poch 63
Poderosa 26, 29, 51
Proesmin 56, 142
Prosegur 143
PwC 12
Raura 51
Relsa 125, 126, 127
Rentalmeister 90
Resemin 95, 96, 100
Retamas 26
Rio Alto Mining 7, 26, 28, 29, 41, 43, 50, 51, 52, 112, 139
Rio Cristal Resources 51
Rio Tinto 11, 13, 20, 23, 61, 137, 141
Robocon 120, 121
Rokmaster Resources 40, 41, 43, 51
San Ignacio de Morococha 51
San Martín Contratistas 68
Sandvik 96, 99, 100
Santa Luisa 51
Saturno 128
Scotia Capital 46
Serminsa 99
Serpetbol 68, 71
SGS 111, 114
Shougang 33, 36, 57, 51, 59
Siemens 135
Sierra Metals 51
SK Rental 90
SKC Maquinarias 90, 91, 93
SNC-Lavalin 36, 56, 60
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 10, 12, 14, 17, 26, 36
Sodexo 133
Southern Copper 11, 20, 33, 51, 52, 105, 116, 118, 127, 135, 141
Southern Legacy Minerals 51
Southern Peaks Mining 21, 25
Stellar Mining 112
Stonehouse 45, 46
Stracon GyM 68
Sulliden 29
Sumitomo 20
Sunset Cove Mining 51
Svedala 124
Tair Renting 125, 127
Teck 21
Tecno Fast 79, 81
Tedagua 135
Tinka Resources 47
Trafigura 21, 25
Trevali Mining 51
Triton Transports 131, 143
TUMI Raise Boring 95, 96, 98
ULMA 76, 143
Unispan 76
Vale 49, 112
Vena Resources 51
Volcan 30, 33, 51, 59, 102, 121, 127
Volvo 91, 92, 93, 95
Votorantim Metais - Cajamarquilla 33, 35, 102
Yanacocha 10, 11, 59, 61, 114, 116, 118, 141
Zincore Metals 24, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51
Industry Explorations
- 145 - MINERÍA EN PERÚ 2014
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Industry Explorations
MINERÍA EN PERÚ 2014 - 146 -