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MADERAS y
ELABORADOS
Octubre , 2009
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 4
Exportaciones totales ................................................................................................ 4
Exportaciones por grupo de producto ........................................................................ 4
Exportaciones por producto ....................................................................................... 6
PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 7
Destinos de las principales exportaciones ecuatorianas ............................................ 7
Importaciones mundiales......................................................................................... 11
Principales países importadores.............................................................................. 12
PRINCIPALES COMPETIDORES .............................................................................. 14
Exportaciones mundiales ........................................................................................ 14
Principales países exportadores.............................................................................. 14
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 16
Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 16
Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 17
Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 18
ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 20
Barreras arancelarias .............................................................................................. 20
Acuerdos comerciales ............................................................................................. 23
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 25
OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 30
CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 3
1. INTRODUCCIÓN
El mercado mundial de productos forestales, durante el año 2007 generó ingresos por
228 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 9,1% durante los años
2003 – 2007. Este valor en el mercado maderero muestra el poder de este sector en el
comercio mundial, asimismo se espera que este mercado mantenga este aumento y
que para 2012 registre ingreso por 343.8 billones.
1
Cfr, Madera, http://www.cccuenca.com.ec/descargas/indicadores/INDICADORESMADERA.pdf, acceso:
viernes 26 de febrero de 2009, 21h30.
2
SICA, Recursos Naturales,
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/forestacion/recuperacion.htm,acceso: viernes
26 de febrero de 2009, 21h30.
3
Cfr, SICA, Recursos Naturales, Op Cit.
4
Id.
Cuadro No. 1
Capítulo Descripción
44 Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera.
Exportaciones totales
Si bien la cantidad de maderas y sus elaborados que se exportan desde Ecuador bajó
en 2008 en comparación al año 2007, los ingresos que generan las exportaciones de
este bien siguen en aumento. El incremento en las divisas generadas por las
exportaciones de las maderas y sus productos no ha sido igual entre un periodo y otro
durante los últimos 5 años pero si constante, esto refleja el potencial que tiene este
sector dentro de las exportaciones de productos no tradicionales del país.
Cuadro No. 2
Gráfico No. 1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS
DE MADERAS Y ELABORADOS
180,000 450,000
160,000 400,000
140,000 350,000
MILES DE USD
TONELADAS
120,000 300,000
100,000 250,000
80,000 200,000
60,000 150,000
40,000 100,000
20,000 50,000
0 0
2004 2005 2006 2007 2008
Valor FOB (Miles de USD) Toneladas
Madera
Tableros de particulas y contrachapada, madera
tableros similares, de chapada .
madera. 23%
13%
Dentro de los productos exportados por Ecuador se encuentra la balsa, amparada bajo
la sub-partida arancelaria 440724. Si bien estas exportaciones no son las más fuertes
del país, Ecuador constituye el primer país a nivel mundial como exportador de este
tipo de madera.
3. PRINCIPALES MERCADOS
África Oceanía
1% 0% No
Asia especificados
7% 2%
Europa
20%
América
70%
Gráfico No. 4
No
Oceanía especificados
0% 14%
África
0%
Asia
22%
América
61%
Europa
3%
Gráfico No. 5
RESTO DEL
OTROS PAISES Y MUNDO
TERRITORIOS NO 18% ESTADOS
DETERMINADOS
UNIDOS
2%
35%
CHINA
2%
VENEZUELA
3%
ALEMANIA
3%
ESPAÑA
5% COLOMBIA
MEXICO
7% 9%
DINAMARCA PERU
7% 9%
Estados Unidos
Resto del Mundo 12%
50%
Perú
8%
Colombia
7%
Alemania México
0% 4%
China Venezuela
1% España Dinamarca 1%
1% 1%
Cuadro No. 6
En promedio en el periodo 2003 – 2007, lo que más ha exportado Ecuador son las
maderas en bruto (440399). El gráfico No. 8 analiza la evolución mundial de las
importaciones de este producto, que muestra una tendencia creciente.
Gráfico No. 8
De todos los importadores del sector de maderas, en promedio desde el año 2005 al
2007 el país con las cifras más altas registradas es Estados Unidos seguido de Japón
y China.
Cuadro No. 7
PRINCIPALES IMPORTADORES DE MADERAS Y ELABORADOS
Total Saldo Participación
Crecimiento Crecimiento Participación
Importado comercial de Ecuador en
anual valor anual valor en las
Rank Importadores en 2007 en 2007 las
entre 2003 - entre 2006 - importaciones
(Miles de (Miles de importaciones
2007 (%) 2007 (%) mundiales (%)
Dólares) Dólares) del país
TOTAL
128,632,128 -1,023,216 100
MUNDIAL
Estados
1 20,062,680 -18,843,544 4.75 -19 15.6 0.2
Unidos
2 Japón 11,864,017 6,406,211 5 0 9.22 0
3 China 7,979,391 28,632,784 14.75 24 6.2 0.02
4 Reino Unido 7,240,483 -2,542,378 11 25 5.63 0.02
5 Alemania 7,125,287 12,733,056 11.25 12 5.54 0.07
6 Italia 6,587,278 14,580,501 12.25 10 5.12 0.01
7 Francia 5,500,805 -39,915 17.5 33 4.28 0.06
8 Holanda 3,646,071 81,665 17 26 2.83 0.01
9 España 3,602,479 10,284 11 18 2.8 0.15
10 Bélgica 3,448,672 -249,975 15.75 28 2.68 0
11 Canadá 3,261,620 -2,493,977 8.5 4 2.54 0.02
12 Austria 2,756,706 1,212,996 16 17 2.14 0.02
Estados Unidos
12%
Cuadro No. 8
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MADERAS Y ELABORADOS
Total Saldo Participación
Crecimiento Crecimiento Participación
Importado comercial de Ecuador en
anual valor anual valor en las
Importadores en 2007 en 2007 las
entre 2003 - entre 2006 - importaciones
(Miles de (Miles de importaciones
2007 (%) 2007 (%) mundiales (%)
Dólares) Dólares) del país (%)
TOTAL
MUNDIAL 128,632,128 -1,023,216 100
Estados
Unidos 20,062,680 -18,843,544 4.75 -19 15.6 36.7
Japón 11,864,017 -11,766,394 5 0 9 0.2
China 7,979,391 1.793.728 14.75 24 6 0.96
Reino Unido 7,240,483 -6,437,346 11 25 6 1.35
Alemania 7,125,287 2.830.811 11.25 12 6 3.49
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO PUCE – CORPEI
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones mundiales
Gráfico No. 11
WORLD
Alemania 63%
5%
Canadá
8%
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Estados Unidos
Si bien el consumo de madera en este país han mostrado una tendencia creciente
desde 1962 con aumentos de 43% en madera, 32% en madera contrachapada, no se
puede decir que en la actualidad la tendencia sigue la misma trayectoria, ya que en
2008 el consumo de madera fuertemente afectadas por la crisis mundial. El sector
5
El Comercio, Un árbol de la india en Manu, http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2007-08-
26/imecminegocio0775459.html, acceso: domingo 22 de marzo de 2009, 12:32
inmobiliario el cual movía bastante material maderero ha visto una grave caída
últimamente, así por ejemplo en este año se prevé la construcción de 740 mil casas
frente a los 2.1 millones de viviendas que se construyeron en 20056.
Colombia
Perú
En este país las demandas de madera son satisfechas en gran parte por la producción
local, los consumos muestran una preferencia por las maderas aserradas en primer
lugar, seguido de maderas para suelos y finalmente de tableros de maderas (paneles
revestimientos).
Dinamarca
6
Cfr, La Tribuna, Incertidumbre entre madereros ante estrepitosa caída del precio en EE.UU,
http://www.latribuna.hn/news/45/ARTICLE/57165/2009-02-23.html, acceso: sábado 21 de marzo de 2009
7
Cfr, Polanco, Cesar, Comercialización de Madera en Colombia y sus Oportunidades, página 26,
http://www.almamater.edu.co/Memorias.PDF/5.Comercializacion.de.Madera_Cesar.Polanco_Refocosta.pd
f, acceso: domingo 22 de marzo de 209, 16:26
8
Cfr, ICEX, El Sector Forestal en Perú,
httpwww.icex.esicexcmacontentTypescommonrecordsviewDocument0,,,00.bindoc=4038922, acceso:
domingo 22 de marzo de 2009, 17:16
9
Cfr, CBI, Op Cit
Comportamiento y tendencias del mercado
Estados Unidos
Cuadro No. 10
PRINCIPALES PRODUCTOS ARTESANALES ON POTENCIAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Todos los artículos de cuero tienen acceso
Artículos de cuero
inmediato
Bolsas de mano con o sin agarrador con
42022280
exterior de materiales textiles.
Bolsas de mano con o sin agarrador con
42022240
exterior de materiales textiles.
Bolsas, cajas y contenedores similares, con
42029290 superficie exterior de plástico o materiales
textiles
Productos de Todos los productos de madera incluídos
madera tienen acceso inmediato y arancel 0%
44201000 Estatuas y otros ornamentos de madera.
44219097 Artículos de madera no especificados.
Muebles de Los mueblesde madera tienen acceso
madera inmediato y arancel 0%
94036080 Muebles de madera para comedor.
94034090 Muebles de madera para cocina.
94035090 Muebles de madera para dormitorio.
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: CICO PUCE – CORPEI
10
Cfr, Info Artesanías, El Mercado de Estados Unidos, http://infoartesanias.com/index.php/Guia-de-
Artesanias-para-aprovechar-el-DR-CAFTA/El-mercado-de-Estados-Unidos.html, acceso: sábado 21 de
marzo de 2009
Dinamarca
La industria maderera en Dinamarca no es muy grande, durante el año 2006 este país
registró el 0.8% del consumo total europeo de madera. La demanda industrial de
madera aumentó 3% de 2002 a 2006, mientras que de 2006 a 2007 incrementó 5%.
Estados Unidos
La crisis en este país no solo afecta al consumo de madera sino al costo del mismo los
precios, los precios cayeron en un 65% pasando de 450 dólares el pie tablar que se
cotizaban en el 2005 a 150 dólares en el 2009. Este precio se iguala a los de 199111.
11
Cfr, La Tribuna, Op Cit
Gráfico No. 12
Fuente: La Tribuna
Elaboración: CICO PUCE – CORPE
Dinamarca
En los que respecta a los elaborados de madera se puede decir que estos son más
estables, hay que tomar en cuenta que si la madera utilizada es certificada el costos
de estos productos serán más altos que los productos hecho con madera
convencional.
Dado a los trámites certificación, los costos de los productos elaborados con maderas
certificadas serán en promedio de 10% a 30% más altos que los de madera normal.
Hay que considerar que si bien las maderas certificadas generan más ingresos, el 13%
de los consumidores daneses están dispuestos a pagar el 10% sobre el valor de un
producto con madera convencional.
12 12
Cfr, CBI, Op Cit
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras arancelarias
En los siguientes cuadros se detallan los aranceles impuestos por los 20 principales
países importadores de maderas y elaborados. Los cuadros muestran los aranceles de
los 4 principales productos ecuatorianos de exportación.
Cuadro No. 11
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4407
(MADERA ASERRADA O DESBASTADA
LONGITUDINALMENET, CORTADA O
DESENRROLLADA)
Importadores Ad-Valorem (%)
Estados Unidos
Japón
China
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Holanda
España
Belgica
Canadá
Austria
Dinamarca
República de Korea
Suecia
Noruega
Finlandia
Suiza
Polonia
Mexico
Cuadro No. 12
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4412
(MADERA CONTRACHAPADA, MADERA
CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR)
Importadores Ad-Valorem (%)
Estados Unidos
Japón
China
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Holanda
España
Belgica
Canadá
Austria
Dinamarca
República de Korea
Suecia
Noruega
Finlandia
Suiza
Polonia
Mexico
Cuadro No. 13
Cuadro No. 14
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4403
(MADERA EN BRUTO, INCLUSO
DESCORTEZADA, DESALBURADA O
ESCUADRADA)
Importadores Ad-Valorem (%)
Estados Unidos 0
Japón 0
China 0
Reino Unido 0
Alemania 0
Italia 0
Francia 0
Holanda 0
España 0
Bélgica 0
Canadá 0
Austria 0
Dinamarca 0
República de Corea 0
Suecia 0
Noruega 0
Finlandia 0
Suiza 0
Polonia 0
México 4.2
Fuente: MAC MAP
Elaboración: CICO PUCE - CORPEI
Acuerdos comerciales
Cuadro No. 15
Tratado de Preferencias
Aplica No aplica
Arancelarias Andinas
Sistema Generalizado de
Aplica No disponible
Preferencias (SGP)
Colombia
Cuadro No. 16
REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR COLOMBIA A ECUADOR
Descripción del Régimen de
Comercio con Ecuador Reglas de Origen Certificados y Formas
Tarifas Preferenciales
Régimen general de
Regionales (ALADI: AR.CEY7) Certificado de origen
origen del ALADI
para Ecuador
Tarifas Preferenciales
Régimen general de
Regionales (ALADI: AR.PAR4) Certificados de origen
origen del ALADI
para Ecuador
Perú
Cuadro No. 17
REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR PERÚ A ECUADOR
Descripción del Régimen de
Comercio con Ecuador Reglas de Origen Certificados y Formas
Estados Unidos
Para mayor información sobre las regulaciones en Estados Unidos se puede visitar la
página:14
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/cites_endangered_plant
s.shtml
Colombia
Cuadro No. 19
13 *
CITES Especies en Peligro de extinción. Mayor información www.cites.org.
14
Información proporcionado por el departamento agrícola de la embajada de los Estados Unidos
Perú
Cuadro No. 20
Cuadro No. 21
REGÍMENES NO COMERCIALES APLICADOS POR DINAMARCA ECUADOR
Lista de Especies Requerimientos
Anexo A Comercio Prohibido
• Todas las especies del apéndice I de • Permisos de importación y exportación,
CITES reexportación se requieren certificados
• Algunos especies del apéndice II, (expedidos por autoridad competente del
especies para las cuales la UE ha Estado miembro de destino).
adoptado estrictas las medidas. • Las condiciones de vivienda adecuada son
• Algunos especies no CITES adicionales. necesarias para especímenes vivos.
Anexo B Comercio Restringido
• Todas las otras especies del apéndice II. • Permisos de importación, se requieren
• Algunas especies del apéndice III. certificados y permisos de exportación y
• Algunos especies adicionales no CITES reexportación (expedidos por autoridad
competente del Estado miembro de destino).
• Las condiciones de vivienda adecuada son
necesarias para especímenes vivo.
Anexo C Comercio Regulado
• Todas las demás especies del apéndice • Se requieren notificaciones de importación y
III se controlan los niveles de importación.
Fuente: CBI
Elaboración: CICO PUCE – CORPEI
Cuadro No. 22
CITES
Listas CITES Restricciones CITES
Apéndice I Comercio Prohibido
Especies en peligro de extinción. El Prohíbe el comercio internacional de
comercio de especímenes de estas especímenes de estas especies, vivas
especies sólo se permite en o muertos y reconocible de productos,
circunstancias excepcionales. y sólo en circunstancias excepcionales
circunstancias se permite el comercio
(científicos, educativos o no
comerciales de cría en cautividad
programas).
Comercio bajo Restricciones pero
Apéndice II Permitido
Especies que no necesariamente en El comercio internacional puede ser
peligro de extinción, pero en cuyo autorizado por la concesión de un
comercio debe controlarse en fin de permiso de exportación o certificado
evitar una utilización incompatible con de reexportación.
su supervivencia.
Apéndice III Conjunto de Comercio Regulado
Las especies que cualquiera que haya Las medidas nacionales no son
estado ratificado la Convención CITES suficientes para garantizar la
identifica como sujetas a protección y el apoyo en conservación
reglamentación dentro de su de todas las partes es la CITES
jurisdicción. necesario; s relativas a la regulación el
apéndice III se aplican a todas las
especies países que han ratificado la
CITES Convenio (la regulación no es
país específicas).
Fuente: CBI
Elaboración: CICO PUCE – CORPEI
15
Cfr, CBI, Penthaclorophenol in Products,
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/denmark_legislation_pentachlorophenol_pcp_in_products_additional
_requirements, acceso: viernes 26 de febrero, 19:10
• Se prohíbe el ingreso de artículos tratados con creosota. Las sustancias que se
enlistan están prohíbas:
− Creosota (EINECS No. 232-287-5, CAS No. 8001-58-9)
− Aceite de Creosota (EINECS No. 263-047-8, CAS No. 61789-28-4)
− Destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno (EINECS No. 283-484-8,
CAS
No. 84650-04-4)
− Aceite de creosota, fracción de acenafteno (EINECS No.292-605-3, CAS
No.90640-84-9)
− Destilados (alquitrán de hulla), superiores (EINECS No. 266-026-1, CAS No.
65996-91-0)
− Aceite de antraceno (EINECS No. 292-602-7, CAS No. 90640-80-5)
− Ácidos de alquitrán, carbón crudo (EINECS No. 266-019-3, CAS No. 65996-85-
2)
− Creosota de madera (EINECS No. 232-419-1, CAS No. 8021-39-4)
− Baja temperatura de aceite de alquitrán alcalino (EINECS No. 310-191-5, CAS
No.
122384-78-5)
Serán admitidas maderas con las sustancias antes mencionadas si estas están
destinadas al uso de la construcción industrial16.
16
Cfr, CBI, Creosoto oil in wood products,
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/denmark_legislation_creosote_oil_in_wood_products, acceso:
viernes 26 de febrero, 19:10
En carretera o vallas de protección y barreras
Como redondos de madera de conífera de ganado cerca de los puestos
En estructuras de retención de tierras
Como la transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones
Como las traviesas de ferrocarril subterráneo17
Excepción:
− La madera en bruto de 6 mm de espesor o menos.
− Procesado de madera producidos con el uso de pegamento, calor y presión o
una combinación de éstos18.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
17
Cfr, CBI, wood preserved with arsenic,
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/denmark_legislation_wood_preserved_with_arsenic_and_chromium,
acceso: viernes 26 de febrero, 19:10
18
Cfr, CBI, Wood packaging materials,
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/denmark_legislation_wood_packaging_materials acceso: viernes 26
de febrero 19:10
es decir los grandes recursos que tienen el país prometen un movimiento muy activo
dentro de este mercado.
Todos estos factores permiten que la industria ecuatoriana pueda llegar a todo el
mundo, y también cautivar a nuevos mercados que buscan maderas exóticas y de alta
calidad.
Otra de las ventajas que tienen Ecuador frente a otros productores mundiales de
maderas y elaborados, radica en que su calidad de país en vías de desarrollo le
permite gozar de ciertos acuerdos comerciales que facilitan el flujo de maderas en el
mercado mundial de manera más ágil y menos costosa.
19
SICA, Recursos Naturales, Op Cit.
Información sobre Estados Unidos
• Departamento Agrícola de los Estados Unidos: http://www.fas.usda.gov/
• Información sobre las regulaciones estadounidense para el ingreso de madera:
www.aphis.usda.gov
• Información sobre las partidas arancelarias en Estados Unidos:
http://www.usitic.gov/tata/hts/.
Ferias de Madera
• Feria Internacional de la Industria de la Madera (Argentina):
http://feria.fitecma.com.ar/
• International Woodworking Fair (Estados Unidos): http://www.iwfatlanta.com/
• Wood Products Online Expo: http://www.woodproductsonlineexpo.com/
• The Wood Working Show: http://cms.thewoodworkingshows.com/
• The Canadian Wood Show (Canadá): http://www.woodshows.com/
• Ferias de Maderas en Europa:
http://www.eventseye.com/fairs/event_tg44_1_1.html
Documento: PERFIL DE MADERAS Y ELABORADOS
Colaboración y revisión:
Andrés Galarza
Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Israel Vallejo
CICO-CORPEI