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Exportación de
Miel Natural a
Alemania
0
Secretaría de Fomento Económico
Dirección de Comercio
Noviembre del 2014
Mérida, Yucatán
Elaborado por:
Henry de Jesús Un Noh.
Lucero Concepción Poot Martin
Carolina Alejandra Rodríguez Moreno.
Brayant Sandoval Escalante.
1
Agradecimientos
2
Introducción
3
Contenido
Secretaría de Fomento Económico ..................................................................................................... 1
Agradecimientos ................................................................................................................................. 2
Introducción ........................................................................................................................................ 3
1.1 Nombre del Producto. ............................................................................................................... 6
1.2 Sector al que pertenece el producto......................................................................................... 6
1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria. ................................................... 6
1.4 Clasificación Arancelaria. .......................................................................................................... 7
1.5 Requisitos a la Importación en Alemania. ................................................................................. 7
Documentación. .......................................................................................................................... 8
1.6 Impuestos a la Importación en Alemania. .............................................................................. 10
1.7 Preferencias para México........................................................................................................ 10
1.8 Barreras arancelarias y no arancelarias: ................................................................................. 11
Capítulo 2. Caracteristicas del Mercado. .......................................................................................... 12
2.1 Comercio Exterior Global. ....................................................................................................... 13
2.2 Exportaciones Hacia Países Destino. ....................................................................................... 13
2.3 Comercio Exterior con Alemania............................................................................................. 16
Capítulo 3. Ventajas Competitivas de la Miel. .................................................................................. 17
3.1 Canales de comercialización. .................................................................................................. 17
3.2 Precios. .................................................................................................................................... 19
3.3 Canales de distribución. ......................................................................................................... 21
3.4 Prácticas de Importación......................................................................................................... 24
Transporte ................................................................................................................................. 24
Envase y Embalaje ..................................................................................................................... 25
Obligaciones en el Embalaje ..................................................................................................... 26
3.5 Normas de Etiquetado. ............................................................................................................... 28
3.6 Normas de Calidad. .................................................................................................................... 32
3.7 Clasificación de la Miel. ............................................................................................................... 34
3.8 Control de calidad. ...................................................................................................................... 35
Capítulo 4. Análisis de Oportunidades de Mercado.......................................................................... 37
Capítulo 5. Requisitos Sanitarios. ...................................................................................................... 42
4
5.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen para el producto importado. ................................. 42
5.2 Normas para la importación. .................................................................................................. 42
Conclusiones ..................................................................................................................................... 44
Recomendaciones ............................................................................................................................. 45
Sugerencias de Prevención ............................................................................................................... 48
Impulso de Promoción: ..................................................................................................................... 51
Fuentes: ............................................................................................................................................. 55
5
Capítulo 1. Identificación y Características del Producto.
Miel de Abeja
La miel es el jugo resultante del tratamiento que la abeja hace del néctar de
las flores de modo que todas las vitaminas, su perfume y su potencia vital
Agroindustrial
6
1.4 Clasificación Arancelaria.
Partida
04.09
Código
*Alemania 0409.00.00.00
mismas.
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MODO TIERRA
MODO MARÍTIMO
En el marco del acuerdo bilateral celebrado con la firma del TLC entre México
50% del arancel concedido a los países NMF (SGP). Es decir, al amparo de
dicha cuota, se aplicara como máximo la mitad del arancel SGP vigente para
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1.8 Barreras arancelarias y no arancelarias:
En el marco del acuerdo bilateral celebrado con la firma del TLC con la Unión
EUR1.
Para exportar miel a cualquier parte del mundo, es necesario contar con el
Agroalimentaria de la SAGARPA.
http://www.sagarpa.gob.mx/tramitesyServicios/Paginas/SenasicaDirGen.asp
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Capítulo 2. Características del Mercado.
1,5% anualmente.
La miel encaja muy bien en esta tendencia saludable y natural, debido a que
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acuerdo general es en la preferencia por las mieles líquidas frente a las
En general se aprecian en mayor medida las mieles del país, pero también
de mezclas.
(FAO) ubica a México entre los principales países con mayor número de
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cuentan con 1’351,041 colmenas y permiten que México se ubique entre los
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Sin embargo, para conservar y mejorar la posición de México en el comercio
Fuente: http://www.beekeeping.com/databases/honey-market/germany_imports_01.htm
15
2.3 Comercio Exterior con Alemania.
el factor precio juega un rol esencial, haciendo que los márgenes comerciales
con los que juegan los agentes e importadores sean cada vez más estrechos.
Esta situación ha hecho que este país y a través de él casi todos los países
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Capítulo 3. Ventajas Competitivas de la Miel.
la innovación y a lo exótico.
biológico. Las mencionadas tiendas son los puntos de venta de miel más
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importantes al consumidor final. Después siguen los pequeños negocios de
del sello de calidad ‘Echter Deutscher Honig’ (Miel verdadera alemana). Este
calidad del producto son medios de los apicultores alemanes para proteger
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Mientras la miel importada se ofrece en los supermercados, la miel alemana
3.2 Precios.
los precios para el consumidor final por frasco de 500 gr. (los más usuales)
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En tiendas departamentales:
biológico)
Westfalia
Flores Salvajes 500gr 1,59
SUPERMERCADO nambrungsmittel
de Calidad 500gr 2,92
AMI-BREMEN produktions GMBH
Jacobi Soherlening Trébol - Tilo 500gr 2,95
VEGEKSACK. MERCADO Sin Marca Pole de España 1kg 25
Mil flores 1kg 7,99
Langnese
Mil flores con miel de bosque 500gr 3,99
SUPERMERCADO Ewald Buchmann Mil flores 1kg 5,69
BOLLE - HAMBURGO Dorada 500gr 2,99
Parco GMBH Crema 250gr 1,99
Miel de flores con panal 500gr 5,99
Estuche de 5 tipos de miel (5
sabores de miel de 20gr cada
tarro) 100gr 1,89
Crema suave (México) 500gr 4,49
SUPERMERCADO Miel de bosque 500gr 5,79
Langnese
COMET – BREMEN De acacia 500gr 5,79
De montaña 500gr 5,79
De campo (del país) 500gr 5,79
Flores salvajes 500gr 5,79
20
Echter De wscher Honig Crema suave (Alemania DIB) 500gr 5,98
Auslese Flores salvajes 500gr 3,49
(estaba de oferta) Del bosque 500gr 4,49
De acacia 500gr 4,79
SUPERMERCADO
De montaña 500gr 4,79
COMET – BREMEN
Mil flores 500gr 3,69
Crema 500gr 3,79
Brezo 500gr 8,99
Fuente: Anuario estadístico del Ministerio de agricultura, alimentación y bosques.
de ambas maneras.
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procesado y comercialización en los que se pueden distinguir los siguientes
componentes:
Administración, UADY.
definitiva o temporal.
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Corredor (bróker): representa al fabricante de productos en forma
consumidores.
a otro mayorista) para vender a los minoristas, quienes luego venden a los
consumidores.
detallistas.
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3.4 Prácticas de Importación.
Transporte.
el transporte.
La miel puede ser transportada por vía aérea o marítima y sus costos
dependen del origen de destino, el peso y los gastos del despacho aduanal
que se contrate.
es el más común en estos casos, debido a las grandes distancias. Para mayor
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Portuaria Integral de Progreso, que cuenta con información sobre las
Link: http://www.puertosyucatan.com/ne/rutas.htm
terrestres.
Link: http://www.yucatanlogistics.com/
Envase y Embalaje.
producto.
productos alimenticios.
de productos alimenticios.
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La miel a granel se envasa en tambores de 200 y 300 kilogramos netos
teflón.
Obligaciones en el Embalaje.
26
La denominación 'miel'.
Europea.
indeleble.
mencionada.
27
“En el mercado alemán, es escasa la miel de importación envasada de origen
final.”
Perfil de mercado para miel natural en la Unión Europea, Francisco J. Güemes Ricalde
frascos de vidrio, sino también cualquier material empleado para tal efecto,
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volumen indicado en la etiqueta. Para su comprobación se suelen realizar
etiqueta, por ser la parte del envase que más salta a la vista.
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3. Para las indicaciones numéricas del contenido en peso, número de
Para otras indicaciones, como, por ejemplo, las unidades de medida, no son
de leer.
4. En impresión indeleble.
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5. En general, se indica información sobre el valor nutritivo del producto.
de que: “La miel es un alimento crudo cuyo consumo puede hacer daño a
indican según su volumen, en mililitros (ml), centilitros (cl) o litros (L, l) y para
kilogramos (kg).
respecto al contenido.
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Se deberá tomar en consideración que los frascos principalmente usados son
los de 500 gramos y en menor escala los de 250 gramos y 1000 gramos.
una forma original que identifique al producto. Los envases de plástico tienen
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Además de estos, en diversos países se han confirmado otros
1. Limpieza.
2. Frescura.
3. Conservabilidad (referida al bajo contenido de humedad).
1. Análisis organolépticos.
2. Análisis microscópicos.
3. Análisis fisicoquímicos.
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Sin embargo, el único criterio de composición de la miel, que debe ser
por lo que se exige que la miel reúna las siguientes características básicas:
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La cantidad de hydroximetilfurfurol indica hasta qué grado la miel se
un lugar fresco contiene muy poco HMF. Cuanto más reducido el contenido
miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg, se puede declarar como 'miel
granos de arena.
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3. que presente un grado de acidez artificialmente modificado.
propias de la miel. Está prohibido vender miel que corresponde a una o varias
variedades, se puede garantizar una oferta continua de miel del mismo color,
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consistencia y sabor. Los importadores de miel compran mieles especiales de
se ofrece cada vez más miel de flores o regiones exóticas como miel de flor
más compradas.
Las variedades de miel de flores que más se consumen en Alemania son las
siguientes:
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Los consumidores alemanes consideran que la miel alemana tiene mayor calidad
campañas de publicidad para la miel nacional, pero también con el severo control
Bund - DIB). Cuando la miel corresponde a las normas de calidad establecidas por la
ley para miel nacional, el producto se puede vender en frascos especiales con
número de control - una medida eficiente para ganar la confianza del consumidor;
esta miel está reconocida por 45% de alemanes. También es razón por la cual los
precios de la miel alemana son más altos que los de la miel importada. Sin
miel de flor de naranja o miel de eucalipto, suelen alcanzar un alto nivel de precio.
actualidad existe una gran demanda por productos de mayor calidad y exclusividad.
de las más variadas floraciones. Por la evolución que se observa en este mercado
puede afirmarse, sin duda, que las mieles de floraciones exóticas tendrían gran
La siguiente gráfica forma parte de un estudio que refleja los criterios de compra
Material del…
Diseño del…
Precio
Sabor
Consistencia
Marca
Publicidad
Costumbre
Color
Calidad
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de México en dicho mercado, los exportadores mexicanos tendrán que cuidar al
alemán y ante las crisis del mal de las vacas locas y de la fiebre aftosa, la
Una sustancia parecida a la miel que desde hace varios años está teniendo mucho
41
Capítulo 5. Requisitos Sanitarios.
importado.
Las normas sanitarias para la importación al mercado local son reglamentadas por:
Por esta razón, estos productos sólo se inspeccionan en el marco del control de
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engañosa. En el marco de esta inspección se realizan controles bacteriológicos,
43
Conclusiones.
44
Recomendaciones.
Las exportaciones de miel mexicana hacia el mercado alemán cada vez gozan de
a Alemania sino a toda la unión europea con los mejores estándares de calidad que
de que se cuenta con los permisos necesarios para importar la miel, pedir
45
Contratación de un empresa logística y certificación de
calidad
previas del producto, se deben enviar muestras previas del producto, para
embalaje, etiquetado, etc. Hay que considerar que el mal manejo del
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Contrate seguros que cubran sus exportaciones de riesgos, daños y siniestros
mantener posesión del producto aun cuando este ya haya llegado a puerto
puerto.
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Si está considerando entrar por primera vez al mercado europeo, es
Sugerencias de Prevención.
Riesgo:
Prevención:
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Incongruencia e insuficiencia en la documentación de exportación
en su llenado:
Riesgo:
de información o documentación.
Prevención:
Riesgo:
Prevención:
49
Carencia de una estrategia de entrada al mercado:
Riesgo:
importadores.
Errores en la negociación.
Prevención:
Pedidos a Consignación:
Riesgos:
Prevención:
logística
negociaciones.
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Inexperiencia en la exportación y desconocimiento en el mercado
europeo:
Riesgos:
Prevención:
Fuente: Perfil de mercado para la miel Europea, Francisco J. Güemes Ricalde y Juan Bautista Yaá
Ek.
Impulso de Promoción:
Ferias
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing e impulso
posibilidades de recibir subsidios por parte del Gobierno Federal de Alemania para
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determinados sectores para participar en las ferias, haciéndose cargo de una parte
Ferias
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Datos Apimondia: Apimondia
Corso Vittorio Emanuele 101
00186 Roma, Italia
Tel. y Fax: 39-066852286
e-mail: apimondia@mclink.it
http://www.apimondia.org
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Directorio de Importadores Alemanes de Miel de Abeja.
Albert Claussen Bornstr. 16-17
Hof Ratzbek 28195 Bremen
23858 Reinfeld E. Otto Schmidt
Adolf Darbo Zollhausstr. 30
Dornau 18 90469 Nürnberg Karl Dieter
A-6135 Stans Fürsten- Reform Söhlemann
Alfred L. Wolff GmbH Am Salgenholz 2 Bienenhonig Trading
Grosse Bäckerstrasse 38110 Braunschweig & Import Agentur
13 Heinz Gruber Ahornstr. 6
20095 Hamburg Kohlhökerstr. 4 85521 Ottobrunn
Allos Walter Lang 28203 Bremen Kessler & Co.
Imkerhor GmbH Joh. Gottfr. Schütte & Agrarprodukten
Zum Streek 5 Co. GmbH Handelsgesellschaft
49457 Mariendrebber Bornstr. 16-17; 28195 Gmbh
Bahnsen & Prigge Bremen Hohe Bleichen 13
Postfach 11 37 Honigmayr 20354 Hamburg
21275 Hollenstedt Handelsgesellschaft Landhaus Jungborn
Binder GmbH & Co. mbH. Ueser Finien 1
KG International Gewerbepark 1 Postfach 1340
Postfach 1155 A-5451 Tennek 28832 Achim
71070 Herrenberg Honig Mehler Langnese Honig KG
Bodo Meraner GmbH Haupstrasse 4a Hammoorer Weg 25
Lippeltstr. 1 54552 Neichen
20097 Hamburg Honig-Reinmuth
Breitsamer und Imkerweg 2
Ulrich GmbH & Co.KG 74821 Mosbach
Berger-Kreuz-Str. 28 Honig-Wernet GmbH
81735 München Forstweg 1-3
DE-VAU-GE 79183 Waldkirch-
Gesundkostwerk Kollnau
GmbH Jebsen & Jessen
Lüner Rennbahn 18 Gmbh & Co. KG
21339 Lüneburg Lange Mühren 9
Dreyer Bienenhonig 20095 Hamburg
Auf der Masch 6 Johann Göken
29525 Uelzen Post Friesoythe
El Puente GmbH 26169 Thühle
Hildesheimer Str. 59 Joh. Gottfried
31117 Harsun-Asel Schütte & Co.
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Fuentes:
Manual de miel de Yucatán
Autores:
José Francisco Chan Olmos
Adriana Pérez Peón
Elda Pompeyo Ramírez
Secretaria de Fomento Económico
Año 2005
Perfil de mercado para la miel Europea
Autores:
Francisco J. Güemes Ricalde
Juan Bautista Yaá Ek
Universidad de Quintana Roo
Investigación de Mercado Miel Natural en el Mercado Alemán
Autores:
Consejería Comercial de México en Alemania:
Mexikanische Handelsdelegation
Wilhelm-Leuschner-Str. 23
60329 Frankfurt am Main, Alemania
Tel.: 0049 (0)69-972698-0 ▪ Fax: -972698-11
E-Mail: frankfurt@bancomext.de
Bancomext
Guía de Exportación de Miel Yucateca a Alemania
Autores:
Daneli Basora León
Karina Medina Domínguez
Manola Pérez Canto
Alejandra Vázquez Castellano
Nancy Viñas Barrera
Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Yucatán
18 de julio del 2002.
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Secretaría de Fomento Económico
Dirección de Comercio
Av. Periférico a Maquiladoras S/N
Mérida, Yucatán, México C.P. 97110
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