10 PANORAMA MINERO | Edición 462 Abril 2018

Sumario
Doble Expo en San Juan - Organizada por
14 PANORAMA MINERO

pág. 13 Editorial

pág. 14 Dos núcleos de negocios en un solo lugar

22 VII Exposición San Juan Factor de Desarrollo de la Minería

y I ExpoAR Infraestructura

pág. 22 La importancia de celebrar el día de la minería

pág. 26 El cobre argentino, altamente competitivo ante sus pares

de Chile y Perú

pág. 38 “Minera Alumbrera subterránea confirma a Catamarca

como destino de inversiones”
26 pág. 42 Diablillos, con el objetivo de completar su factibilidad en
2019

pág. 48 Saxum a cargo del Proyecto EPCM de Lindero

pág. 52 Cotización de minerales y metales

pág. 56 Panorama de eventos 2018 / Listado de avisadores

48

“Minera Alumbrera subterránea confirma a
Catamarca como destino de inversiones”
PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Secre-
tario de Minería de Catamarca, Ing. Rodolfo Micone,
luego del anuncio de Minera Alumbrera Limited de ex-
tender la vida útil de la mina de cobre-oro por otros
38 diez años. El funcionario resaltó la inversión que se
avecina, la generación de empleo, y la oportunidad
para avanzar en el proyecto Agua Rica.
Diablillos, con el objetivo de completar su
factibilidad en 2019
El proyecto Diablillos es uno de los emprendimientos
cuyo desarrollo está empezando a tomar velocidad.
Con resultados técnicos preliminares favorables y mer-
cados que empiezan a acompañar, el operador –
42 AbraPlata Resource Corp.- traza los planes al
mediano plazo para un proyecto que se puede con-
vertir en un gran actor de los metales preciosos de Ar-
gentina. El Sr. Eugenio Ponte, VP de AbraPlata
Resource Corp. ofreció mayores detalles a PANO-
RAMA MINERO.
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Premiada como
“Mejor Revista Técnica Indepen-
diente”
de la República Argentina - 1997
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Galardonada con el “ARCO EU-
ROPA A LA CALIDAD Y PRESTI-
GIO PERIODISTICO”
-Francia - 1999-
Premio APTA -
RIZZUTO a sus Contenidos Pe-
riodísticos
- 2003 -
Premiada como
“Mejor Revista Técnica Indepen-
diente”
de la República Argentina - 2006
-
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RIZZUTO a sus Contenidos Pe-
riodísticos
- 2007 -
Premio APTA -
RIZZUTO a sus Contenidos Pe-
riodísticos
- 2008 -
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11
AÑO XLI - EDICIÓN 462
ABRIL 2018 - ISSN 0325 - 7207
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mente la opinión del Editor.
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Editorial
La necesidad de una
comunicación sustentable
L
a minería mundial, y la de Argentina en particu-
lar, enfrentan una serie de desafíos de suma im-
portancia. Un grupo importante de ellos están
centrados en cuestiones operativas y de financia-
miento, mientras que otros se localizan en un am-
biente donde no imperan las ciencias duras y “los
números”. Uno de los desafíos que compone este úl-
timo grupo es la comunicación.
Ciertamente, la industria minera no se ha caracteri-
zado por ser una gran comunicadora, y existen sobra-
dos ejemplos de que cuando lo realiza, no es en
forma adecuada. De la misma forma, sectores opues-
tos a la minería siembran la desinformación y cose-
chan el caos en las comunidades, mineras y no
mineras.
Hasta aquí, nada que no se conozca. Como indicara el
Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de
San Juan, en el marco de la inauguración de la Expo-
sición Internacional San Juan Factor de desarrollo de
la minería Argentina: “Los medios de comunicación y
las redes sociales avanzan en la conformación de una
imagen equívoca de la minería, por lo que el sector
deberá trabajar fuertemente para paliar esta desin-
formación empezando a difundir la verdadera ri-
queza que provee la actividad. Esta mirada
13
anti-minera, sin fundamentos sólidos, avanza en la so-
ciedad”.
¿De qué manera se puede realizar una correcta comu-
nicación en minería? En esta industria existen espe-
cialistas que, desde el plano técnico, son verdaderos
referentes, completamente indiscutidos en sus cam-
pos de trabajo, pero que por su formación adolecen
de una comunicación efectiva. En contrapartida, es-
pecialistas de la comunicación no poseen el expertise
técnico para comunicar eficientemente. ¿Se puede
arribar a un punto intermedio, que resulte en un
ideal de la comunicación minera?
La pregunta antes formulada es, tal vez, uno de los
reto más grandes que tiene la industria minera de Ar-
gentina. No existe una respuesta única para ese inte-
rrogante, pero si la necesidad de elaborar un trabajo
mancomunado entre todos los involucrados –empre-
sas mineras, proveedores, centros educativos, organis-
mos de gobierno, cámaras empresarias, medios de
comunicación, agrupaciones sindicales- para arribar a
una comunicación minera sustentable. Es imperioso que
la minería sea sustentable, y del mismo modo la comuni-
cación que surja de este sector industrial dinamizador,
verdadero motor de transformación de las poblaciones
más lejanas y relegadas de la República Argentina.
14 PANORAMA MINERO | Eventos Doble Expo en San Juan - Organizada por PANORAMA MINERO

Dos núcleos de negocios en un solo lugar

VII Exposición San Juan
Factor de Desarrollo de la
Minería y I ExpoAR
Infraestructura
La doble exposición "San Juan Factor de Desarrollo de la
Minería Argentina y ExpoAR Infraestructura", organizada por
PANORAMA MINERO en la provincia de San Juan entre los días
18 y 20 de abril, contó con la presencia de 6.000 visitantes y
7.000 m2 afectados al evento, así como una serie de anuncios a
nivel nacional que acompañan el discurso con el que la actual
gestión cimentó las bases de un nuevo entorno minero. En el
predio Maverick, ubicado en la localidad de Pocito, se llevó a
cabo la séptima edición de la tradicional exposición minera, a la
vez que se dio el puntapié a la primera ExpoAR Infraestructura.

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

 15

El panel de autoridades durante el Acto Inaugural de la VII Exposición Internacional

San Juan Factor de Desarrollo de la Minería y I ExpoAR Infraestructura

Juan -Dr. Alberto Hensel e Ing. Julio
Dr. Sergio Uñac, Ortíz Andino, respectivamente-,
Gobernador de funcionarios nacionales, provinciales
la provincia de y municipales, representantes de
San Juan empresas mineras y proveedoras, cá-
maras empresarias, asociaciones
gremiales, y centros de estudios.
empresariado minero y que es parte
de las mesas de debate tanto para el
sector público como privado: el be-
neplácito social. “La ciudadanía ha
respaldado el desarrollo minero. En
San Juan, más de la mitad de los ciu-
dadanos evalúa de forma positiva el
despliegue que realiza la provincia y

D
urante las tres jornadas se es-
Desde el Servicio Geológico Minero su actualidad minera. La minería
cucharon frases y conceptos
Argentino (SEGEMAR), el titular de pasó de un 34% al 47% de imagen
que resonarán en el futuro
esta entidad -Dr. Julio Ríos Gómez- positiva", analizó. A la par de sus co-
cercano, y que son la clave para en-
informó que, del listado de tareas mentarios estuvo presente el Ing.
tender cuál es el suelo común donde
pendientes del sector, aún queda Jaime Bergé, Presidente de la Cá-
empresarios y funcionarios suscriben
mucho por resolver, siendo la cerca- mara Minera de San Juan, quien
un punto de partida con destino
nía con las comunidades una de las supo señalar a las falencias comuni-
final a los mercados internacionales.
claves. Sobre esto, afirmó que "las cacionales como una de las principa-
El sector está en la búsqueda de de-
ciencias han empezado a abrirse en les causas de desencanto con la
finiciones, y es por ello que públicos
la búsqueda por dar valor a los re- actividad. “Los medios de comunica-
y privados parecieran estructurar sus
cursos y dejar de trabajar hacia ción y las redes sociales avanzan en
decisiones bajo expectativas e ilusio-
adentro". Detalló, además, que el la conformación de una imagen
nes compartidas. Y en ese esquema,
país experimenta una marcada polí- equívoca de la minería, por lo que el
la activación de proyectos como Na-
vidad, la necesidad de avanzar en
infraestructura y factores que co-
rresponden estrictamente a la co- "El sector está en la búsqueda de definiciones, y es por
yuntura como el cierre del Acuerdo
Federal Minero y la no centraliza- ello que públicos y privados parecieran estructurar sus
ción de la industria exclusivamente decisiones bajo expectativas e ilusiones compartidas".
al "boom del litio", podrán dar res-
paldo al camino elegido.

El Acto Inaugural
La inauguración de la Doble Expo
contó con la presencia del Goberna-
dor de San Juan, Dr. Sergio Uñac, del
Embajador de Canadá en Argentina
-Sr. Robert Fry-, de los Ministros de
Minería e Infraestructura de San
tica minera y que el sector debe con-
tinuar trabajando para devolver la
confianza externa.
Por su parte, el Lic. Gustavo Koch -
director ejecutivo de la Cámara Ar-
gentina de Empresarios Mineros
(CAEM)- se refirió a otro de los pun-
tos que mayor ansiedad genera al
sector deberá trabajar fuertemente
para paliar esta desinformación em-
pezando a difundir la verdadera ri-
queza que provee la actividad. Esta
mirada anti-minera, sin fundamen-
tos sólidos, avanza en la sociedad”.
El Ministro de Minería de San Juan,
Dr. Alberto Hensel, informó acerca
16 PANORAMA MINERO | Eventos Doble Expo en San Juan - Organizada por PANORAMA MINERO
El Lic. Mario Hernández (Presidente de GEMERA), el Lic.
Horacio Puigdomenech (VP del Consejo Profesional de
Ciencias Geológicas de San Juan), y el Ing. Mario Capello
(Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación), los di-
sertantes de la primera jornada del Minign Forum
El Mining Forum del de la fluida interacción que trac-
18 y 19 de abril con-
ciona el Consejo Federal de Minería
vocó a una impor-
tante cantidad de
(COFEMIN), las provincias y el Estado
asistentes. Nacional. Con especial énfasis en el
reciente impulso de las leyes de in-
centivo fiscal y promoción de em-
prendedores mineros, el ministro
afirmó “estar convencido de que no
debe gravarse la inversión sino la
producción" y llamó a generar he-
"Más allá de las medidas acertadas por el Gobierno
Nacional, San Juan no ha querido sentarse a esperar y ha
optado por aportar a la recuperación de la imagen de la
actividad" (Dr. Sergio Uñac, Gobernador de la provincia de
San Juan)
rramientas que brinden facilidades
a la exploración bajo un régimen de
equilibrio entre productividad,
medio ambiente y seguridad pú-
blica.
El cobre fue otro de los puntos que
estuvo sobre la mesa. El Ing. Mario
Capello, Subsecretario de Desarrollo
Minero de la Nación, se encargó de
extrapolar, tanto en el acto inaugu-
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
ral como en el Mining Forum, que
de desarrollarse 6 de los 8 yacimien-
tos del metal rojo de clase mundial
que se encuentran en el país signifi-
carían "exportaciones por US$8.500
millones por año para las próximas
tres décadas”.
Finalmente, y para dejar formal-
mente inaugurada la Exposición, el
gobernador de San Juan, Dr. Sergio
Uñac, dejó en claro que no esperará
a que los avances lleguen por sí
solos. Sobre ello afirmó: "más allá
de las medidas acertadas por el Go-
bierno Nacional, San Juan no ha
querido sentarse a esperar y ha op-
tado por aportar a la recuperación
de la imagen de la actividad". El go-
bernador no tuvo ningún impedi-
mento en referir a "los momentos
de incertidumbre" que tanto él
como el Ministro de Minería de la
provincia, Dr. Alberto Hensel, expe-
rimentaron al implementar una de-
cidida política minera. Los
resultados del Informe Fraser han
dado sobrada muestra del acierto:
Chile, Perú, y la provincia de San
Juan, en ese orden, compiten por el
liderazgo como principal destino de
inversiones en América Latina.
Mining Forum
En este Foro de actualidad sobre la
Minería Argentina, del que partici-
paron públicos, especialistas y em-
presas mineras, se dieron a conocer
el potencial argentino en materia
cuprífera, el estado de situación de
la actividad exploratoria, y la actua-
lidad de GEMERA (Grupo de Empre-
sas Mineras Exploradoras de la
República Argentina)
El análisis del metal rojo, el poten-
cial de Argentina, y su competitivi-
dad frente a Chile y Perú estuvo a
cargo del Ing. Mario Capello, Subse-
cretario de Desarrollo Minero de la
Nación, quien destacó que entre
2000 y 2016 en Argentina no se pu-
sieron minas de cobre en marcha,
mientras que Chile con 12 y Perú con
8 lograron capitalizar el desarrollo
cuprífero de la región. El funciona-
rio remarcó la importancia estraté-
gica de poner en valor proyectos
como Filo del Sol, Altar, Los Azules,
Pachón, Taca Taca, Josemaría, Agua
Rica y San Jorge.
El estado de situación de la explora-
ción minera metalífera en Argentina
–sus desafíos, necesidades y oportu-
nidades de inversión- fue una temá-
tica abordada por el Lic. Horacio
Puigdomenech, quien es VP del Con-
sejo Profesional de Ciencias Geoló-
gicas de San Juan. Posteriormente,
el Lic. Mario Hernández, Presidente
de GEMERA, ofreció un panorama
de la actualidad del sector minero
argentino, incluyendo el impacto de
la presión impositiva sobre los pro-
ductores.
Además, hubo espacio para presen-
taciones técnicas de proyectos que
están siendo desarrollados por dife-
rentes organizaciones. En lo que a
cales respecta, el Ing. Raúl Cabanay
presentó el Plan Estratégico de Cre-
cimiento de Caleras San Juan S.A.,
organización en la que se desem-
peña como Gerente General. Poste-
riormente, el proyecto Don Julio fue
presentado por el Dr. Hugo Bastías,
Presidente de Epitermal S.A.; se
trata de un promisorio emprendi-
miento situado en el Cinturón Vol-
cánico Olivares, en la provincia de
San Juan, con anomalías auríferas
detectadas en 1989 y exploradas su-
cesivamente por diferentes empre-
sas. Epitermal S.A. realizó un
acuerdo de exploración con Sable
Resources en enero de 2018, y co-
menzó un nuevo proceso de explo-
ración que ya definió targets de
perforación. Sable Resources es una
empresa canadiense con intereses
en Argentina, México y Canadá.
Una de las disertaciones más espera-
das fue la del proyecto Los Azules, a
cargo de los Sres. Carlos Liggesme-
yer y Hugo Bracamonte, represen-
tantes de McEwen Mining. Se trata
de uno de los grandes depósitos de
cobre de Argentina, y de San Juan
en particular, que todavía no entró
en operación. Los ejecutivos realiza-
ron una descripción de las tareas
desarrolladas al momento, montos
invertidos, descripción de las pro-
puestas para avanzar en infraestruc-
tura, así como los próximos pasos
que dará la organización.
A efectos de poner en conocimiento
la actualidad de la construcción del
proyecto aurífero Cerro Moro, en la
provincia de Santa Cruz, el Lic.
Mario Hernández puso de relieve no
solo la importancia de los montos
invertidos, sino las tareas que Ya-
mana Gold realiza en materia de
www.panorama-minero.com
18 PANORAMA MINERO | Eventos
En el Foro de Infraestructura se presentaron y deba-
tieron los grandes desafíos que enfrenta Argentina
en esta temática trascendental para su futuro.
Representantes de las desarrollo comunitario en el área de
regiones NOA y influencia del emprendimiento.
Nuevo Cuyo del
COFEMIN suscribieron
Finalmente, el Lic. Danilo Silva –Pre-
un documento para
sidente de Cerro Cazador S.A., una
avanzar en
infraestructura subsidiaria de Hunt Mining- detalló
minera. las operaciones de la mina y molino
Martha, situado en la provincia de
Santa Cruz. Esta operación, con el
procesamiento de históricas colas,
provee fondos para continuar con
las tareas exploratorias de otros em-
prendimientos de Cerro Cazador lo-
calizados en el macizo santacruceño.
Foro de
Infraestructura
Durante la segunda jornada tuvo
lugar el Foro de Infraestructura (In-
frastructure Summit), donde el Dr.
Rosendo Fraga – analista político e
historiador- participó como orador y
fue el encargado de dar las palabras
de bienvenida del encuentro. El
marco fue específicamente centrado
a la temática de la infraestructura,
desplegándose información de aná-
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
Doble Expo en San Juan - Organizada por PANORAMA MINERO
Rosendo Fraga en
Foro de Líderes
Mineros
El Dr. Rosendo Fraga participó
como invitado de honor en el
Foro de Líderes Mineros. El reco-
nocido analista político e historia-
dor fue el encargado de dar una
conferencia en la que analizó los
pormenores del mundo, la región
latinoamericana, y de nuestro
país.
Una de las temáticas analizadas
fue la posición de EE.UU. -país
que, bajo su visión, continuará
siendo la principal potencia mun-
dial pese a la amenaza de China-
respecto a una temática como la
minería espacial en lo que se
puede resumir como la constante
búsqueda del ser humano por
desarrollar nuevos recursos. En
este contexto, efectuó un porme-
norizado análisis de América La-
tina de cara a los procesos
eleccionarios que se desarrollarán
en muchos países de la región en
el corto plazo. El futuro de Vene-
zuela, México, Colombia, y espe-
cialmente Brasil, estuvieron bajo
la lupa del Dr. Rosendo Fraga.
En cuanto a la Argentina, el Dr.
Rosendo Fraga enmarcó los por-
qués del escenario político que
atraviesa el país con el gobierno
del presidente Mauricio Macri
afirmando que, por primera vez
en 75 años, un gobierno no pero-
nista podrá terminar su mandato.
lisis sobre los proyectos en curso y
otros a futuro. El analista destacó,
entre otros enfoques, que obras
como la del Túnel de Agua Negra
serán de gran utilidad para mejorar
la logística productiva de la región,
promoviendo una activa sinergia
desde el puerto de Coquimbo en el
océano Pacífico, al puerto de Santos
en Brasil, atravesando seis provincias
argentinas a través del Corredor
Central y la Hidrovía que conecta al
río Paraná con la República de Para-
guay.
Otro suceso de resonancia en el
marco de este encuentro estuvo a
cargo del COFEMIN (Consejo Federal
de Minería), donde representantes
de las regiones del NOA y Nuevo
Cuyo suscribieron un acuerdo que
tiene como voluntad principal el
desarrollo de la infraestructura en el
territorio para dotar a los proyectos
mineros de mayores accesibilidades.
Las autoridades nacionales y provin-
ciales dieron su apoyo a un docu-
mento que erige el destino
estructural de la minería, sobre el
que se identificó, tras seis meses de
trabajo, una serie de obras básicas
para atender las necesidades mine-
ras estimadas, de las que se despren-
den:
-Un corredor vial minero que une
Uspallata con La Quiaca atrave-
sando seis provincias con un reco-
rrido aproximado de 1.300 km2
-La rehabilitación del ramal C14 del
Ferrocarril Belgrano Cargas y Logís-
tica para llevarlo a una capacidad
operativa de 500.000 toneladas
anuales
-Creación de una línea de alta ten-
sión que una la ET La Rioja Sur con
La Quiaca, posibilitando una futura
interconexión con Bolivia.
-Ampliación del suministro de gas a
la Puna mediante un nuevo gaso-
ducto de 180 km de extensión apro-
ximada
-Tendido de fibra óptica a lo largo
del corredor vial minero desde Us-
pallata a San Antonio de los Cobres,
de 1.000 km de extensión aproxi-
mada
Asimismo, participaron como diser-
tantes del Infrastructure Summit el
Presidente de CAMARCO San Juan
Ing. Enrique Velasco; las Dras. Flo-
rencia Heredia y Agostina Martínez
(Allende y Brea), quienes detallaron
el marco jurídico de los contratos de
Asociación Pública Privada (PPP); el
Dr. Julián Rooney, Presidente de la
Cámara de Comercio Argentino-Bri-
tánica (CCAB) y el Ing. Alejandro
D’Agostino, Delegado Comercial de
la Embajada de Canadá, presenta-
ron la experiencia de dichos países
en cuanto a infraestructura; el Mi-
nistro de Infraestructura y Servicios
Públicos de San Juan Ing. Julio César
Ortíz Andino y el Lic. Fabián Ejarque
–Director Ejecutivo de la Agencia
San Juan de Desarrollo de Inversio-
nes- dieron a conocer la actualidad
de las obras de infraestructura de la
provincia. Finalmente, el Ing. Andrés
Zini, Coordinador del Ente Binacio-
nal Túnel de Agua Negra (EBITAN),
www.panorama-minero.com
20 PANORAMA MINERO | Eventos
Foro Debate sobre la presentó la actualidad del estado de
capacitación de los la licitación del túnel Agua Negra.
profesionales del
futuro (De izq. a der.,
Ing. Jaime Bergé -Pte.
de la Cámara Minera Encuentro de In-
de San Juan-, Ing.
Mónica Ramírez - geniería y Mante-
Universidad Nacional
de San Juan-, Ing. nimiento en la
Carlos Astudillo -
Ministerio de Minería industria minera
de San Juan-, e Ing.
Alberto Grasso -
Universidad Nacional El predio de Maverick fue sede para
de San Juan-) el desarrollo de un encuentro clásico
del sector: Ingeniería y Manteni-
miento en la industria minera, que
trató las nuevas tecnologías y las
principales herramientas que nu-
clean la actualidad para desarrollar
una matriz productiva eficiente.
Una agenda muy diversificada en
cuanto a temáticas y oradores per-
mitió abordar los desafíos que en-
frenta este importante subsector
que es el mantenimiento, como el
uso y cuidado de aceros de perfora-
ción (Ing. Sergio Ovejero, Sandvik),
las particularidades del manteni-
miento en la industria del litio (Ing.
José De Castro, NRG Metals) y solu-
ciones de abastecimiento integral
que promueva igualdad de oportu-
nidades (Ings. Augusto Benítez y An-
drés Menegazzo, Minexus)
El plano educativo no dejó de estar
presente en el encuentro de mante-
nimiento minero. Desde la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de San Juan se puso en cono-
cimiento la oferta educativa y sus
políticas para atraer más alumnos
(Ing. Mónica Ramírez, Jefa del De-
partamento de Ingeniería de
Minas), así como los avances en el
Proceso de Certificación de Normas
ISO 9001 (Dr. Pedro Sarquís, Director
del Instituto de Investigaciones Mi-
neras)
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
Doble Expo en San Juan - Organizada por PANORAMA MINERO
Rondas de Negocios
entre empresas mi-
neras y proveedoras
La VII Exposición Internacional
“San Juan Factor de Desarrollo
de la Minería Argentina” fue el
ámbito ideal para generar una
nueva edición de las Rondas de
Negocios entre Empresas Mine-
ras y Proveedores de Bienes y
Servicios. Se trata de un ámbito
para que el proveedor intere-
sado en incursionar en la minería
así como aquel consolidado que
desee afianzar su status, puedan
tener un encuentro personali-
zado con los referentes de com-
pras y abastecimiento de los
emprendimientos mineros.
El intercambio de opiniones,
puntos de vista, información,
marca el perfil de este ámbito
fluido para que las personas que
están sentadas en una misma
mesa estén en conocimiento
tanto de nuevos requerimientos
de las empresas mineras por un
lado, como de la introducción de
nuevas soluciones en materia de
equipos y servicios por parte de
los proveedores.
El espectro de proveedores que
participaron de la Ronda de Ne-
gocios fue muy diversificado,
desde tecnología de avanzada,
equipamiento pesado, hasta ser-
vicios de catering.
También hubo espacio para dos de-
bates de sumo interés. Por una
parte, aquel relacionado con la ca-
pacitación y los profesionales del fu-
turo, donde representantes del
sector privado (Ing. Jaime Bergé,
Pte. de la Cámara Minera de San
Juan), público (Ing. Carlos Astudillo,
Director de Fiscalización Ambiental
del Ministerio de Minería de San
Juan), y educativo (Ing. Mónica Ra-
mírez e Ing. Alberto Grasso, de la
Universidad Nacional de San Juan),
Jornadas de
Desarrollo de
Talentos
Organizada conjuntamente en-
tre PANORAMA MINERO y
EFICIENCIA EMPRESARIA, la Jor-
nada de Desarrollo de Talentos
fue un espacio en el que estu-
diantes secundarios, jóvenes de
todas las carreras y profesionales
recibieron información para
afrontar desafíos laborales den-
tro del ámbito minero. Algunas
de las temáticas abordadas inclu-
yeron el aprendizaje universita-
rio, cómo comunicarse en
momentos de exceso de informa-
ción, GPS para la búsqueda labo-
ral, perfil profesional del
ingeniero junior, y relaciones pú-
blicas privadas necesarias para el
desarrollo territorial sustentable
(Lic. Laura Rópolo)
plantearon la necesidad de generar
un mayor incentivo para que los jó-
venes se vuelquen a carreras como
la ingeniería. El lanzamiento de un
proyecto de gran escala requerirá
de por lo menos 35 ingenieros de
minas, cifra que la universidad hoy
no está en condiciones de suplir.
El otro Foro Debate estuvo centrado
en la Interacción entre distintas ge-
rencias en minería. Uno de los gran-
des desafíos de la industria minera
es cómo generar una comunicación
eficiente entre áreas diferentes.
Para ello se contó con el testimonio
de referentes en mantenimiento en
operaciones mineras a cielo abierto
y subterránea (Ing. Reinaldo Mac
Allister) y trituración y molienda
(Ing. Gabriele di Martino), así como
la visión de un especialista en cade-
nas de abastecimiento (Lic. Mariano
Mantaras, Superintendente de Ope-
raciones de Supply Chain de Mina
Veladero), quienes dejaron en claro
que un trabajo mancomunado, y con
una comunicación eficiente en tiempo
y forma es la clave del éxito.
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21
22 PANORAMA MINERO | Enfoques Día de la Minería

La importancia de celebrar
El Día de la Minería
La minería argentina ha trazado un largo camino desde el 7 de
mayo de 1813, día de la promulgación de la primera Ley de Fo-
mento de la actividad minera. Muchas décadas de ostracismo,
pocos centros industriales, y escaso apoyo fueron la moneda
corriente. Desde hace dos décadas, Argentina desembarcó en
la gran arena minera mundial. El potencial minero está fuera
de discusión, pero es necesario sortear desafíos dejar de ser un
país con minería y transformarnos en un País Minero.

Vista del campamento del proyecto

Pachón (provincia de San Juan)

L
uego de poco más de dos
siglos desde la sanción de
la primera ley de fomento
de la industria minera el 7 de
mayo de 1813, Argentina no ha
logrado convertirse en un país
minero, pero sí en un país con
minería en regiones específicas,
con un amplio potencial para
transformar su realidad y mol-
dear las bases de un futuro exi-
toso para las próximas
generaciones.
En los albores de la patria ya se
empezaba a asentar una idea
"Australia y Canadá se han convertido en potencias
económicas de la mano de la minería. Argentina debería
tomar el ejemplo de estos dos países".
revolucionaria, aquella que in-
dica que la minería no es solo
una industria dinamizadora,
sino madre de industrias. Los pa-
triotas de 1813, visionarios en su
momento, entendieron que el
avance se logra únicamente de
la mano de la puesta en valor de
los recursos del subsuelo, y es
por ello que el 7 de mayo de
dicho año sancionaron la pri-
mera ley de fomento de la acti-
vidad minera. En esa misma
senda, casi medio siglo después,
Domingo F. Sarmiento remitió
una carta al Presidente Barto-
lomé Mitre solicitando ayuda
para desarrollar las minas san-
juaninas, poniendo de referen-
cia a California y Australia,
jurisdicciones que ya habían
desarrollado sus minas, habién-
dose convertido en potencias.
La visión positivista en relación
al fomento y desarrollo de la in-
dustria minera radica en que el
crecimiento de un país –y el sos-
tenimiento del mismo en el
largo plazo- debe contener un
fuerte respaldo industrial que
permita la diversificación en
otros sectores. Australia y Ca-
nadá son ejemplos excelentes
de cómo grandes superficies con
territorios inhóspitos y agrestes
pudieron convertirse en poten-
ciales industriales, y la minería
fue la clave para ello, gene-
rando infraestructura, caminos,
tendidos férreos y energéticos, y
puentes. Australia y Canadá han
llegado a esta realidad de la
mano de la minería, y pavimen-
tan su futuro revalidando su
compromiso con esta industria.
Argentina debe tomar a estos
dos países como ejemplos para
observar cómo una industria
puede transformar una nación.
No se pudo, o tal vez no se in-
tentó, diversificar la dependen-
cia de la matriz agrícola -
ganadera, sector que representa
la mayor parte del PBI. El im-
pulso minero hubiera servido no
solo para potenciar el comercio
nacional sino que, como sector,
podría haber generado oportu-
nidades de crecimiento y trans-
formación en los rincones más
lejanos de la Argentina, aque-
llos situados en la Puna, la Cor-
dillera de los Andes, y la
Patagonia.
El freno en el desarrollo de las
poblaciones de las provincias
cordilleranas está totalmente

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

24 PANORAMA MINERO | Enfoques Día de la Minería

asociado al relegamiento de la terrada no posee ningún valor. nucleares que pueden convertir
minería. Esta situación derivó en a nuestro país en una potencia
pueblos rodeados por paisajes Con más de 180 años de escasos minera.
agrestes que impedían el desa- centros industriales en su haber,
rrollo sustentable de cualquier la minería tuvo su punto de in- La gestión nacional está mar-
otra industria. El retraso de mu- flexión con la sanción de la Ley cada por el impulso del federa-
chas provincias se debe a esta 24.196 de Inversiones Mineras y lismo, y teniendo en la minería
falta de incentivos para poner sus complementarias. Al arran- una de sus banderas, se espera
en valor la riqueza del subsuelo que del Bajo la Alumbrera se su- que la sanción del nuevo
y no considerar que la minería maron nuevos centros fabriles Acuerdo Federal Minero sirva
es un avance no solo para las en diferentes provincias: cobre, para sentar las bases de la mine-
provincias sino para toda la Ar- oro, plata, plomo, zinc y litio co- ría de los próximos treinta años.
gentina. menzaron a formar parte de la En paralelo, los compromisos
oferta minera de Argentina. asumidos para avanzar en in-
fraestructura minera serán es-
tratégicos para que los cuerpos
minerales ganen competitivi-
"La visión que tuvieron aquellos pioneros de 1813 no fue dad.
errónea. El subsuelo argentino ha mostrado con creces su
potencial minero intrínseco, la cotización de los metales La visión que tuvieron aquellos
está comenzando a ganar posiciones y se recuperó la pioneros de 1813 no fue erró-
seguridad jurídica". nea. El subsuelo argentino ha
mostrado con creces su potencial
minero intrínseco, la cotización
de los metales está comenzando
En el marco de una visión ob- a ganar posiciones y se recuperó
tusa, las sustancias mineras fue- De la mano de una geología rica la seguridad jurídica. Hoy es más
ron dispuestas como “recursos en calidad y cantidad, Argentina preciso que nunca celebrar por
estratégicos” para generaciones ofrece un alto potencial en pro- una industria que es factor de
futuras. Una definición errónea yectos de cobre, metales precio- desarrollo y crecimiento para las
de momento que la riqueza en- sos, litio, potasio y minerales comunidades.

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26 PANORAMA MINERO | Enfoques Argentina y el futuro del cobre

Argentina puede convertirse en un gran actor de la in-

dustria del cobre en un futuro no muy lejano.

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 El cobre argentino,
altamente competitivo
ante sus pares de
Chile y Perú
Un profundo análisis permite observar una
gran brecha entre oferta y demanda de
cobre durante el próximo quinquenio, ten-
dencia que se acentuará a lo largo de los
años. La combinación entre minas antiguas
y la falta de nuevos proyectos siembra el
escenario ideal para que el metal rojo au-
mente su cotización y se convierta en
atractivo de inversión. Argentina se en-
cuentra en una posición privilegiada: sus
proyectos de cobre son altamente compe-
titivos frente a sus pares de Chile y Perú
desde todos los enfoques técnicos. La ne-
cesidad de poner en marcha estos proyec-
tos implica la total transformación de las
economías regionales, a partir de la incor-
poración de US$8.500 millones anuales a la
matriz productiva, a lo largo de tres déca-
das.

U
na nueva oportunidad. Así podría
definirse el escenario para los
grandes proyectos cupríferos de
Argentina para los próximos años te-
niendo en cuenta las variables macroeco-
nómicas, así como el estado de situación
de este commodity a nivel global, ace-
chado por una creciente demanda y una
oferta que no respondería a la altura de
las circunstancias.

En algunos casos con depósitos ya conoci-

dos y definidos, es preciso preguntarse si
hay espacio para los potenciales empren-
dimientos argentinos de cobre. Para ello
es necesario analizar la competitividad de
estos cuerpos minerales, particularmente
28 PANORAMA MINERO | Enfoques Argentina y el futuro del cobre

Fondo Monetario Internacional.

Es en este sentido que China
juega, nuevamente, un rol crí-
tico: acorde a lo publicado por
Macquarie en marzo pasado, el
país más poblado del planeta re-
gistró tasas de crecimiento eco-
nómico sorpresivas, con la
producción industrial aumen-
tando un 7,2% interanual-
mente.

Estas cifras se traducen en un

mayor consumo de minerales y
metales. Según Wood Macken-
zie, en el período 2014-2017, la
demanda de cobre refinado se
incrementó en 1,4 MT desde
21,6 MT a 23 MT, y se proyecta
Gráfico 1 - Cotización de la libra de cobre en la London
un crecimiento de otro 1,5 MT
Metal Exchange durante los últimos cinco años hacia 2020, hasta las 24,4 MT. Se
trata de un crecimiento consoli-
dado acumulado del 12% en
solo seis años, traduciéndose en
3 MT de cobre adicionales. La
mitad de esta cifra ya está
siendo suplida –algunas veces
con dificultades-, pero la duda
de fondo se plantea sobre las
1,5 MT de cobre adicional que
se requerirán de aquí a 2020. En
lo que hace a la producción de
cobre de mina, el período 2017-
2020 observará un crecimiento
desde las 20 MT hasta las 22,96
MT.

Según el ICSG (International

Copper Study Group), el año
2017 finalizó con un déficit de
163.000 toneladas de cobre refi-
nado, cifra mayor que las
Gráfico 2 - Evolu- con los de vecinos como Chile y nomía es el primer eslabón para 150.000 toneladas de 2016. Este
ción de los inventa- Perú, primer y segundo produc- acercar una respuesta a esta organismo con sede en Lisboa
rios de cobre tor mundial de cobre, respecti- pregunta: la OCDE ajustó su espera que la capacidad de pro-
monitoreados por la
London Metal Ex- vamente. pronóstico de crecimiento para ducción de mina aumente un
change durante los la economía global en marzo, 2% anual promedio hasta 2021.
últimos cinco años El menor contenido de leyes mi-
nerales sería compensado por
expansiones de minas. A su vez,
“La demanda de cobre a 2035 crecerá en un 28%, hasta el ICSG anticipa un crecimiento
29,5 MT, lo que se traduce en un incremento de 6,5 MT en promedio de la capacidad de
menos de dos décadas. Como es previsible, el incremento fundición del 3,5% anual hasta
de la demanda provendrá del sudeste asiático”. 2021, mientras que la capacidad
de refinado ganaría solo un 3%
anual promedio. Y, sobre las
¿Cuáles han sido los motivos ahora situándose en un 3,9% predicciones, la capacidad de
para arribar a esta nueva ven- tanto para el año en curso como expansión futura de China se
tana de oportunidad para el para 2019, estimaciones simila- desarrollará más lentamente
cobre argentino? La macroeco- res a las informadas por el que antes, ello de momento que

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30 PANORAMA MINERO | Enfoques
Panorámica de las ac-
tividades perforato-
rias en el proyecto
Altar, situado en San
Juan, y operado por
Sibanye.
Gráfico 3 – Com-
posición de la de-
manda de cobre
refinado en 2035
viejas fundiciones serán sacadas
del mercado con motivo de un
mayor cuidado medioambien-
tal.
En este sentido, y según lo dado
a conocer por el Instituto de In-
vestigación Antaike de China, se
espera que la demanda de con-
sumo refinado de este país per-
manezca sostenida. El
crecimiento en 2017 fue del
4,2%, y se estima que en 2018
sea del orden del 3,3%, lle-
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
Argentina y el futuro del cobre
gando hasta las 11 MT.
En función de todo lo señalado
¿Cómo impacta ello en la cotiza-
ción del cobre? Si observamos
los Gráficos 1 y 2, podemos
apreciar que la libra del metal
rojo se encuentra en los mismos
“La industria cuprífera depende, en demasía, de las
actuales operaciones. Es por ello que no existe ninguna
garantía que se pueda satisfacer no solo la demanda
presente de cobre, sino la que se comienza a proyectar en
el futuro”.
niveles de 2014, con un piso de
US$3 desde octubre pasado. En
el mismo sentido, y desde el
lado de los stocks monitoreados
por la LME –London Metal Ex-
change-, se puede apreciar una
banda situada entre las 200.000
toneladas y 350.000 toneladas
desde hace un año.
La evolución del
mercado del
cobre
Acorde a lo informado por el
Subsecretario de Desarrollo Mi-
nero de la Nación, Ing. Mario
Capello, en el marco de la VII Ex-
posición “San Juan Factor de
Desarrollo de la Minería Argen-
tina” –evento organizado por
PANORAMA MINERO-, la de-
manda de cobre a 2035 crecerá
en un 28%, hasta 29,5 MT, lo
que se traduce en un incre-
mento de 6,5 MT en menos de
dos décadas. Como es previsible,
el incremento de la demanda
provendrá del sudeste asiático.
El Gráfico 3 muestra la compo-
sición de la demanda a 2035.
¿De qué manera la demanda de
cobre refinado pasa desde las
22,99 MT de 2017 hasta las
29,46 MT de 2035? El grueso del
incremental provendrá de tres
países: India con 1,48 MT, China
con 1,17 MT e Indonesia con
0,66 MT. El resto de Asia apor-
tará 1,04 MT, mientras que Nor-
teamérica y Europa aportarán,
en conjunto, unas 0,8 MT.
Desafíos, amena-
zas, y la nueva ge-
neración de
proyectos
Aumento de la demanda y reva-
lorización del cobre juegan un
rol cada vez más crítico, de la
misma manera que una oferta
estrecha puede exacerbar el es-
cenario observando el futuro in-
dicado. Durante 2017, el precio
del cobre llegó a su máximo en
siete años como consecuencia
de interrupciones productivas
que empeoraron el déficit de la
oferta. El precio del cobre po-
dría acentuarse aún más en la
medida en que la industria no
resuelva lo que se considera un
problema de fondo: la capaci-
dad de las operaciones existen-
tes.
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32 PANORAMA MINERO | Enfoques Argentina y el futuro del cobre

ducen, actualmente, entre un

10% y un 15% menos que hace
once años. Y se espera que esa
tendencia continúe. Además,
Hamilton remarca que el crono-
grama de proyectos de cobre ac-
tual es el más bajo del siglo,
tanto en términos de cantidad
como de capacidad de los pro-
yectos.

Luego de la entrada en produc-

ción de Cobre Panamá (opera-
ción que alcanzará su peak
productivo a principios de
2019), el sector cuprífero se que-
dará con un vacío hasta que
arribe el próximo lote de pro-
yectos de más de 200.000 tone-
ladas en 2022-23. Para ese
momento, es necesario que
otros actores participen activa-
mente, porque la falta de mega-
proyectos es significativa para el
equilibrio general. Más de 30
Tabla 1 – Descrip- El Director de Investigación de de cobre no pudo suplir 175.000 contratos laborales están listos
ción de los 8 pro- Commodities de BMO Capital toneladas de consumo, según para negociaciones este año en
yectos de cobre Markets, Colin Hamilton, consi- datos del ICSG. El déficit se am-
de Argentina en Chile y Perú, poniendo casi un
etapa avanzada - dera que el problema más acu- plió de 143.000 toneladas en el quinto del suministro global de
Fuente: Subsecre- ciante del sector son los grandes mismo período de 2016, luego cobre en riesgo de interrupción
taría de Desarro- centros productivos, de mo- de una huelga laboral en la
llo Minero de la durante 2018.
Nación
mento que no hay nuevos gran- mina Escondida de BHP en
des proyectos que se puedan Chile, la mayor operación de
sumar a la cadena productiva. cobre del mundo, y una prohibi-
Por lo tanto, la industria de- ción temporal de envíos de con- El cobre argen-
pende, en demasía, de las actua- centrado de Grasberg tino, y su compe-
les operaciones. Es por ello que (operación gerenciada por Free-
no existe ninguna garantía de port-McMoRan en Indonesia), titividad frente a
que se pueda satisfacer no solo sucesos que afectaron el sumi- Chile y Perú
la demanda presente de cobre, nistro en el primer semestre de
sino la que se comienza a pro- 2017.
Existe un selecto grupo de paí-
ses que conforman la mayor
parte de la oferta mundial del
“Las principales operaciones de cobre del mundo en 2007 metal rojo. Entre ellos se sitúan
producen, actualmente, entre un 10% y un 15% menos Chile y Perú, las dos referencias
que hace once años. Y se espera que esa tendencia mundiales por excelencia. Se
continúe. A ello hay que sumar que el cronograma de trata de países con tradición mi-
proyectos de cobre actual es el más bajo del siglo, tanto en nera centenaria que han sabido
poner en valor el recurso de su
términos de cantidad como de capacidad de los
subsuelo durante el gran súper
proyectos”. ciclo de los minerales y metales,
período en que el metal rojo al-
canzó valores record, inclusive
yectar en el futuro. cotizando por encima de los
De acuerdo a lo informado US$4 por libra.
Un ejemplo de ello es lo que su- desde BMO Capital Markets, las
cedió en los primeros 10 meses principales operaciones de En consonancia con lo infor-
de 2017, cuando la producción cobre del mundo en 2007 pro- mado en el párrafo anterior,

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

34 PANORAMA MINERO | Enfoques Argentina y el futuro del cobre

US$9.360 millones en exporta-

ciones anuales, respectiva-
mente.

Sobre todo lo informado en ma-

teria macroeconómica, además
del estado de situación del sec-
tor del cobre en particular, es
preciso preguntarse si existen
posibilidades serias para que los
proyectos cupríferos de Argen-
tina puedan sumarse a la poten-
cial oferta en el mediano plazo,
sabiendo que compiten con em-
prendimientos localizados en
Chile y Perú.
Gráfico 4 – Proyectos de cobre avanzados en Argentina (en azul) en comparación con los proyectos de
Chile y Perú, medidos por tonelaje (MT en reservas + recursos medidos e indicados) y ley de cobre Por una parte, es preciso remar-
(Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación)
car que Argentina es uno de los
países con mayor potencial en
proyectos de cobre sin desarro-
llar. Según datos provenientes
de la Subsecretaría de Desarro-
llo Minero de la Nación, nuestro
país cuenta con 39 MT de cobre
fino (en las categorías de recur-
sos medidos e indicados, y reser-
vas probadas y probables) en los
8 proyectos más avanzados, que
Tabla 2 – Principales proyectos de cobre de Argentina, según recursos contenidos se extienden a 63,5 MT de cobre
fino si se suman los recursos in-
feridos. A esos cuerpos minera-
les se les suman una importante
cantidad de metales como sub-
productos: sin ir más lejos, 32,7
Moz de oro que pueden ser
46,2 Moz si se consideran los re-
cursos inferidos. Un detalle más
aproximado de estos proyectos
se puede apreciar en la Tabla 1.

Si se dejan de lado las minas

que actualmente se encuentran
en producción en países como
Chile y Perú -lo que implica ob-
viar cualquier inversión en am-
Gráfico 5 - Proyec-
Argentina no ha podido poner más de US$76.000 millones y pliación y gastos de
tos de cobre avanza-
un solo proyecto de cobre en US$33.100 millones en CAPEX, sostenimiento- los proyectos mi-
dos en Argentina
contando única- producción desde la entrada en ampliaciones y sostenimiento, neros de Argentina con conte-
mente recursos me-
operación de Bajo la Alumbrera mientras que nuestro país ape- nido cuprífero poseen, en
didos e indicados (en promedio, una muy buena com-
azul), y con la incor- en 1997. Sobre ello, y tal como nas llegó a los US$1.054 millo-
poración de recursos informara el Subsecretario de nes. En valores físicos, ello binación entre tonelaje y ley mi-
inferidos (en amari- Desarrollo Minero de la Nación, permitió agregar 1,25 MT en la neral si se los compara con los
llo), medidos por to-
Ing. Mario Capello, en el perí- capacidad de producción de emprendimientos que todavía
nelaje (MT) y ley de
odo que abarca de 2000 a 2016 Chile hasta un total de 5,5 MT, no iniciaron su producción en
cobre (Fuente: Sub-
secretaría de Des- Chile y Perú pusieron en opera- mientras que en Perú fue de los dos países antes citados,
arrollo Minero de la
ción 12 y 8 minas de cobre, res- 1,37 MT hasta 1,8 MT, agre- según se puede observar en el
Nación) Gráfico 4.
pectivamente. Ello se tradujo en gando US$8.570 millones y

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

36 PANORAMA MINERO | Enfoques Argentina y el futuro del cobre

cuentan con mayor tonelaje en

recursos medidos e indicados,
que pueden ser potenciados si
se incluyen los recursos inferi-
dos, además de leyes minerales
de cobre equivalente suma-
mente atractivas. Además, los
costos C31 de los gigantes cuprí-
feros son competitivos, ya que
se encuentran por debajo de la
media de los proyectos de Chile
y Perú (ver Tabla 3)

Más allá de la situación regio-

nal, y de saber que los proyectos
cupríferos de Argentina compi-
ten con aquellos de Chile y Perú,
es preciso reconocer que existen
otras jurisdicciones con cuerpos
minerales del metal rojo tam-
bién de los denominados de
clase mundial. En una presenta-
ción realizada por Ivanhoe
Mines (Gráfico 6), la compañía
minera junior canadiense iden-
tificó un Top 10 de los mayores
Tabla 3 – Principales proyectos de cobre de Argentina, Chile y Perú, y su costo C3 medido en centavos de depósitos cupríferos sin desarro-
libra de cobre llar a nivel mundial, incluyendo
tres proyectos argentinos (Pa-
chón, Taca Taca, y Constelación
como un proyecto integrado
entre Josemaría y Los Helados
(Chile)), lo que habla a las claras
que los emprendimientos cuprí-
feros situados en nuestro país se
encuentran entre los más intere-
santes a nivel global.

Conclusiones
El aporte a las economías regio-
nales es una de los rasgos más
distintivos de la industria mi-
nera. Y, en el caso de la industria
del cobre, se trata de emprendi-
mientos que tienen una vida útil
de unos treinta años, particular-
Gráfico 6 – Top 10 de proyectos cupríferos sin desarrollar a nivel mundial (en la columna izquierda MT de
cobre contenido, y en la derecha la ley de cobre (%)) – Fuente: Presentación de Ivanhoe Mines ante inver- mente para los grandes cuerpos
sores, marzo de 2018 minerales. Cuando todo parecía
terminado, y luego de dos déca-
Independientemente del tone- puede apreciar en la Tabla 2 y das de explotación ininterrum-
laje alumbrado en cada uno de el Gráfico 5. pida en Bajo la Alumbrera
1. Brook Hunt de- estos emprendimientos, existe -emprendimiento de cobre y oro
fine al C3 como la
suma de los costos la gran posibilidad de que los Los emprendimientos cupríferos localizado en la provincia de Ca-
directos efectivos proyectos cupríferos argentinos argentinos tienen una muy tamarca, y gerenciado por Glen-
de producción se transformen en verdaderos buena perspectiva si se los com- core- se anunció un paso
más depreciación,
agotamiento y
gigantes si se llegaran a incluir para con sus pares chilenos y pe- trascendental en la vida de este
amortización. los recursos inferidos, como se ruanos, de momento que proyecto: a través una inver-

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com


sión escalable hasta los US$280
millones se podrá extender la
vida útil del gigante catamar-
queño por otros 10 años, en
este caso utilizando métodos
de explotación subterráneos.
Las estimaciones preliminares
indican que la puesta en valor
de los ocho proyectos de cobre
argentinos antes enumerados
podrían generar, a lo largo de
tres décadas, un valor cercano
a los US$8.500 millones anua-
les, entre los que se incluyen
compras de bienes y servicios,
sueldos, regalías, impuestos a
las ganancias y otros tributos
nacionales.
Los grandes proyectos justifi-
can las grandes inversiones ne-
cesarias para el desarrollo de
los mismos, dejando en su
37
gran mayoría, redes viales, mías regionales, sino para
tendidos de redes eléctricas, todo el país. Argentina cuenta
mano de obra capacitada, y un con el potencial geológico, ya
abanico de posibilidades y de se han estudiado varios pro-
“Los proyectos mineros cupríferos de Argentina poseen, en
promedio, una muy buena combinación entre tonelaje y
ley mineral si se los compara con los emprendimientos que
todavía no iniciaron su producción en Chile y Perú.
Además, los costos C3 de los gigantes cupríferos
argentinos son competitivos, ya que se encuentran por
debajo de la media de los proyectos de Chile y Perú”.
gastos ya solventados para dar yectos de cobre en profundi-
paso en un futuro no muy le- dad, y se concluye que son
jano a proyectos de menor es- emprendimientos altamente
cala. competitivos si se los compara
con aquellos situados en Chile
Se trata de cifras trascenden- y Perú con el mismo grado de
tales no solo para las econo- avance.
38 PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de Catamarca

Ing. Rodolfo Micone,
Secretario de Minería
de Catamarca
“Minera Alumbrera
subterránea confirma a
Catamarca como destino
de inversiones”
PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Secretario de
Minería de Catamarca, Ing. Rodolfo Micone, luego del anuncio
de Minera Alumbrera Limited de extender la vida útil de la
mina de cobre-oro por otros diez años. El funcionario resaltó la
inversión que se avecina, la generación de empleo, y la oportu-
nidad para avanzar en el proyecto Agua Rica.

“
Por 10 años se van a conte- xima autoridad minera de Cata- de la UTE nos genera una expec-
ner empleo y servicios, y marca. tativa mucho mayor para pro-
ello servirá para dar aire a yectos que están en la
otros proyectos. En el año en El Ing. Rodolfo Micone agregó: provincia”.
curso finalizarán las operaciones “Minera Alumbrera Limited in-
a cielo abierto, pero la empresa forma de inversiones por “Esto significa que seguimos
venía analizando la posibilidad US$160 millones en 2018-19, siendo bien vistos a nivel inter-
de pasar a la fase subterránea. que se irán incrementado du- nacional por las políticas que es-
Es algo que estaba en estudio. rante la operación hasta alcan- tamos llevando adelante. Si bien
Se trata de un proyecto margi- zar un total cercano a US$280 es un proyecto marginal, tiene
nal, porque se pasará de una millones. Es una cifra muy im- una vida útil de 10 años y una
tasa de procesamiento de portante, porque los US$160 mi- inversión cercana a los US$300
80.000 a 100.000 toneladas dia- llones son solo de preparación. millones”, a lo que agregó: “Ca-
rias, a unas a 20.000 a 30.000 to- Luego de una etapa de desarro- tamarca sigue confirmando su
neladas, lo que implica que el llo de tunelerías e infraestruc- rol como destino de inversión,
método subterráneo es más se- tura de 16 meses, la producción porque se suma al anuncio de
expansión de FMC por US$400
millones que pasará de unas
“Minera Alumbrera Limited informó de inversiones por 13.000 toneladas a 50.000 tone-
ladas de carbonato de litio, y
US$160 millones en 2018-19, que se irán incrementado
con lo de Minera Alumbrera
durante la operación hasta alcanzar un total cercano a marcamos el oxígeno que nece-
US$280 millones”. sita la minería, apostando por
más inversiones”.

“Al ser un proyecto más pe-

lectivo, con mayor preparación
y estudio. En la medida en que
se venía el cierre, desde el Go-
bierno conversábamos con la
empresa para que se pudiera ex-
tender la vida de la mina a tra-
vés del método de explotación
subterráneo”, destacó la má-
de mineral bajo esta nueva mo-
dalidad comenzará en el se-
gundo semestre de 2019. La fase
subterránea es selectiva, se va al
mineral y se lo saca directa-
mente. Minera Alumbrera es-
taba en una fase terminal, y lo
que sucedió con la aprobación
queño habrá menos personal. Es
algo que se venía hablando con
la empresa, y aquellas personas
que no continúen estaban
siendo capacitadas en otras ac-
tividades o reconvertidos como
proveedores. Estamos en un
punto donde tenemos que ha-

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

40 PANORAMA MINERO | Entrevistas
Durante 2018, Bajo la
Alumbrera dejará de
operar a cielo abierto.
Luego de 16 meses de Acerca de
preparativos comen-
zará la producción Minera Alumbrera
subterránea.
subterránea
El emprendimiento tendrá un
volumen de producción de
87.000 toneladas anuales de
concentrado de cobre, y reque-
rirá recursos técnicos y huma-
nos acorde a este nuevo nivel
productivo.
La continuidad del proyecto
extenderá la generación de be-
neficios para las comunidades,
la provincia de Catamarca, el
estado nacional y los socios de
Alumbrera, en materia princi-
palmente de regalías, ingresos
fiscales, participación y divi-
dendos, además de seguir con-
tribuyendo de modo virtuoso a
la cadena de valor local.
Además de la operación mi-
nera en la provincia de Cata-
marca, Minera Alumbrera
cuenta con una planta de fil-
tros en la provincia de Tucu-
mán e instalaciones portuarias
en la provincia de Santa Fe.
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
Secretaría de Minería de Catamarca
dad es solo por Minera Alum-
brera”.
“El anuncio de Minera Alum-
brera de pasar a la fase subte-
rránea, de extender 10 años la
vida útil, da la posibilidad de
que Agua Rica siga vigente. Y si
Glencore invierte los US$280 mi-
llones es una visión de lo que te-
nemos de afuera, de que se
puede invertir en Argentina y
en la provincia de Catamarca.
Ello de momento que las provin-
cias han hecho lo que tienen
que hacer, se ha manifestado y
puesto en práctica la política de
estado, trabajando con transpa-
rencia con las comunidades en
lo que hace al desarrollo”.
“Todo esto es una buena señal,
porque muchos proyectos pue-
“Catamarca sigue confirmando su rol como destino de
inversión, porque se suma al anuncio de expansión de FMC
por US$400 millones que pasará de unas 13.000 toneladas
a 50.000 toneladas de carbonato de litio. Con lo de Minera
Alumbrera marcamos el oxígeno que necesita la minería,
apostando por más inversiones”.
den surgir. En la provincia ya
blar con la empresa porque tie- contamos con 12 proyectos fac-
nen que presentar el Estudio de tibilizados como Tres Quebradas
Impacto Ambiental, la reprogra- de Liex, Sal de Vida de Galaxy, la
mación del cierre de minas, y ampliación de FMC, y ahora la
otros puntos a tratar”. extensión de la vida útil de Mi-
nera Alumbrera, por solo dar
Consultado acerca de si la exten- unos ejemplos”.
sión de Minera Alumbrera es
una señal para el desarrollo del ”Cuando la Gobernadora de Ca-
proyecto Agua Rica, el Ing. tamarca, Dra. Lucía Corpacci, in-
Rodolfo Micone precisó: “Todo formó que la minería es política
está dado. El paso que hoy se de estado, nos pusimos a traba-
dio, con la mina subterránea, es jar inmediatamente en poner en
un tiempo más para que siga- valor los recursos, desarrollo de
mos viendo qué podemos hacer comunidades, servicios, promo-
con Agua Rica. Creo que este cionar a la provincia, y estar pre-
proyecto es solo viable si se uti- sentes donde tiene que ser. Hoy
liza la infraestructura de Minera vemos que los proyectos son
Alumbrera. Sabemos que Ya- tangibles, podemos medir la
mana y Glencore son socios en cantidad de personal nuevo,
Minera Alumbrera y si se ponen producción, inversión y servi-
de acuerdo, podrían solucionar cios”, finalizó el Secretario de
financieramente si Agua Rica Minería de la provincia de Cata-
avanza o no, porque su viabili- marca.
www.panorama-minero.com
42 PANORAMA MINERO | Entrevistas AbraPlata Resource Corp.

Diablillos, con el objetivo

Panorámica de las actividades exploratorias
en el proyecto Diablillos.
de completar su
factibilidad en 2019
El proyecto Diablillos es uno de los emprendimientos cuyo des-
arrollo está empezando a tomar velocidad. Con resultados téc-
nicos preliminares favorables y mercados que empiezan a
acompañar, el operador –AbraPlata Resource Corp.- traza los
planes al mediano plazo para un proyecto que se puede con-
vertir en un gran actor de los metales preciosos de Argentina.
El Sr. Eugenio Ponte, VP de AbraPlata Resource Corp. ofreció
mayores detalles a PANORAMA MINERO.

AbraPlata concluyó recien- dos dan un Valor Actual Neto ¿Se puede considerar a Dia-
temente un alentador PEA1 (VAN) después de impuestos y blillos como uno de los más
del proyecto Diablillos. Se con una tasa de descuento de grandes emprendimientos
trata del máximo avance 7.5% de US$212 millones, asu- de plata? ¿Es un proyecto
histórico en este emprendi- miendo US$20/oz de plata y competitivo relacionado
miento. ¿Cuáles son los US$1.300/oz de oro; la Tasa In- con otros a escala global?
próximos pasos que ejecu- terna de Retorno (TIR) después
tará la compañía? de impuestos es del 30,2%. Se No sé si es uno de los más
espera que el proyecto tenga grandes emprendimientos de
Realmente estamos muy con- una vida útil de la mina de 8 plata, pero sí puedo decir que
tentos, hay que tener en años después de un período es un proyecto muy intere-
cuenta que AbraPlata tiene re- de preproducción de 18 meses, sante. Actualmente tenemos
cién un año de estar listada en y se estima una producción de un recurso de 140 millones de
el TSX.V de Canadá, nos habí- 9,8 millones de onzas equiva- onzas de plata equivalente o
amos propuesto como objetivo lentes de plata por año, con 1,8 millones de onzas de oro
equivalente, y lo más impor-
tante es que tiene posibilidad
“Actualmente, hay muy pocos proyectos en el mundo con de crecer, ya sea con los depó-
sitos satelitales como también
este nivel de avance y sobre todo con el potencial de
en la zona de Oculto que es
crecimiento que todavía tiene, definitivamente es un donde se encuentran los recur-
proyecto que en caso de llegar a explotación va a convertir sos actuales. Actualmente, hay
a la empresa de exploradora a productora mediana de muy pocos proyectos en el
plata”. mundo con este nivel de
avance y sobre todo con el po-
tencial de crecimiento que to-
tener el PEA a principio de una inversión inicial estimada davía tiene, definitivamente es
este año, y finalmente se pu- en US$293 millones. Con res- un proyecto que en caso de
blicaron las conclusiones antes pecto a los próximos pasos, la llegar a explotación va a con-
1. PEA (Prelimi- del PDAC en Toronto y en abril idea es tener la pre factibili- vertir a la empresa de explora-
nary Economic As- se publicó el informe final. dad a fines del 2018 y factibili- dora a productora mediana de
sessment), o
Evaluación Econó-
Creemos que los valores son dad completa, con permisos, plata.
mica Preliminar muy alentadores, los resulta- para fines del 2019.

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

44 PANORAMA MINERO | Entrevistas AbraPlata Resource Corp.

perposición de concesiones mi-

neras otorgadas por la Autori-
dad Minera de Catamarca. La
mejor solución que encontra-
mos, desde el punto de vista
de proteger a los inversores,
fue hacer un acuerdo con los
propietarios de las concesiones
otorgadas en la provincia de
Catamarca; estamos convenci-
dos que fue un paso impor-
tante para AbraPlata, y
especialmente para el pro-
yecto Diablillos, que permitirá
despejar cualquier potencial
conflicto en cuanto a sus títu-
los, más allá de la incertidum-
bre generada por la falta de
definición del límite interpro-
vincial, que debe ser fijado por
el Congreso de la Nación, y sin
importar cómo se resuelva en
definitiva, dado que la em-
presa contará con los títulos
mineros concedidos por ambas
provincias.

Los resultados del PEA indi-

can que Diablillos no es
solo un proyecto de plata,
sino que cuenta con una
atractiva mineralización
aurífera. ¿Puede describir
la geología?
Proyecto Diablillos ¿De qué manera se han sal- que es motivo de disputa
mostrando el de- Diablillos es un sistema epiter-
pósito Oculto y vado las diferencias limí- entre ambas provincias por la mal de plata-oro de alta de
zonas mineraliza- trofes históricas entre Salta falta de definición del límite
das asociadas
sulfuración. La mayoría de los
y Catamarca para poder que las separa en esa área.
recursos reconocidos actual-
avanzar en Diablillos? Como consecuencia de esa dis-
puta de límites, sobre el área mente están alojados en rocas
volcánicas que yacen sobre un
basamento de granitos y me-
“El PEA propone para Diablillos una operación minera a tasedimentos. El grueso de la
cielo abierto por un sistema convencional de carga y mineralización se encuentra
transporte en dos pits o rajos. El procesamiento diseminada dentro de las rocas
metalúrgico propuesto incluye una planta procesadora de volcánicas, y esta mineraliza-
plata convencional, con trituración, molienda, lixiviación ción es alimentada a través de
por agitación y precipitación de metales preciosos por estructuras estrechas en el ba-
Merrill-Crowe, con un rendimiento de 6.000 t/d”. samento. La mineralización en
estas estructuras es mucho más
alta en ley y tiende a ser rica
en oro, mientras que la mine-
Como se sabe, Diablillos se en- del proyecto Diablillos, com- ralización diseminada es rica
cuentra en la zona fronteriza puesto por concesiones mine- en plata. Debido a que esta
entre la Provincia de Salta y la ras otorgadas por la Autoridad mineralización epitermal es un
Provincia de Catamarca, zona Minera de Salta, existe una su-
sistema de alta sulfuración, la

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

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46 PANORAMA MINERO | Entrevistas AbraPlata Resource Corp.

extensión mineralizada de la
estructura puede persistir a
profundidades considerables
con la implicación obvia que
potencialmente podría au-
mentar el tamaño del recurso.

¿Cuál es la concepción en
cuanto a operación mina y
procesamiento metalúr-
gico? ¿Existe alguna deter-
minación de equipos
preestablecida en el PEA?

El PEA propone para Diablillos

una operación minera a cielo
abierto por un sistema conven-
cional de carga y transporte en
Programa de expansión del recurso en el depósito Oculto y depósitos satelitales dos pits o rajos; Oculto que es
el de mayor tamaño, y Fan-
tasma más pequeño. Con res-
pecto al procesamiento
metalúrgico se está propo-
niendo una planta procesa-
dora de plata convencional,
con trituración, molienda, lixi-
viación por agitación y precipi-
tación de metales preciosos
por Merrill-Crowe, con un ren-
dimiento de 6.000 t/d. Si bien
ya hay una idea de los equipos
que se van a utilizar, la deter-
minación de los mismos va a
ser parte de los próximos
pasos.

¿Existe potencial de expan-

sión del recurso vía explo-
raciones, en depósitos
satélite, más allá de los co-
nocidos? ¿Realizarán mayo-
res inversiones en este
sentido?

Como se dijo antes hay mu-

Vista del plano de diseño de Diablillos
chas posibilidades de expan-
sión, no solo en los depósitos
satélites ya conocidos (Lade-
“Afortunadamente, tenemos un proyecto muy interesante ras, Fantasma, Alpaca), sino
y eso ayuda bastante. También hemos conseguido mucho que en las últimas semanas se
interés y apoyo de inversores argentinos, y para nosotros descubrieron nuevas zonas
es muy importante”. con mucho potencial para ser

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

 47

exploradas (Nebulosa, eso genera confianza y

Concepción y Enigmática).
Asimismo, también hay
posibilidad de incremen-
tar el recurso existente en
Oculto con más perfora-
ciones en algunos blancos
que quedaron sin perfo-
rar.
simplifica al momento de
financiar un proyecto.
¿Qué tareas está ejecu-
tando AbraPlata en
cuanto a Responsabili-
dad Social y comunida-
des?

¿Cómo observan las En AbraPlata creemos que

condiciones de mer-
cado para financiar
este proyecto?
Como se sabe, actual-
mente estamos ante un
mercado muy complejo. Si
bien en el último PDAC se
los proyectos tienen que
ser de puertas abiertas,
que las comunidades pue-
dan ver lo que uno hace, y
que tengan la posibilidad
de participar en las distin-
tas etapas. La idea es que
el proyecto crezca de la

“Diablillos se encuentra en la zona fronteriza

entre la Provincia de Salta y la Provincia de
Catamarca, zona que es motivo de disputa entre
ambas provincias por la falta de definición del
límite que las separa en esa área. La mejor
solución que encontramos, desde el punto de
vista de proteger a los inversores, fue hacer un
acuerdo con los propietarios de las concesiones
otorgadas en la provincia de Catamarca”.

pudo percibir un muy mano de las comunidades,

buen ánimo en el sector,
siempre es difícil al mo-
mento de levantar fon-
dos. Afortunadamente,
tenemos un proyecto muy
interesante y eso ayuda
bastante. También hemos
conseguido mucho interés
y apoyo de inversores ar-
gentinos, y para nosotros
es muy importante; tam-
bién es importante que
los mercados internacio-
nales vean que argentinos
invierten en Argentina,
trabajando en conjunto,
no solo con las comunida-
des, también con el go-
bierno, cada uno desde su
rol. En estos momentos
estamos por empezar a
trabajar en la línea base, y
de estos trabajos como
etapa previa a los permi-
sos de una futura explota-
ción irán surgiendo los
distintos programas socia-
les que se implementaran
a medida que se vaya
avanzando.
48 PANORAMA MINERO | Noticias Saxum

"SAXUM actualizó el proyecto, rea-

lizando la Ingeniería Básica y revi-
sando su CAPEX".

Saxum a cargo del

Proyecto EPCM de
Lindero
Por José G. Etse1 y Néstor Lares Iramain2

S
AXUM Engineered Solu- Con oficinas en Argentina (Bue- procura/adquisición de equipa-
tions es una empresa mul- nos Aires y San Miguel de Tucu- mientos, gerenciamiento de
tidisciplinaria de ingeniería mán), EE.UU. (Dallas, Texas), y proyectos/construcción, y super-
y gerencia de construcciones, Brasil (Belo Horizonte), SAXUM visión de trabajos de construc-
que suministra servicios a la in- proporciona servicios de inge- ción y montajes para los
dustria minera y de cemento. niería de alta calidad, exigentes proyectos de las in-
dustrias mineras, de cemento y
de cal. SAXUM ofrece soluciones
1. El Sr. José G. “En 2017, Fortuna contrató a SAXUM para identificar creativas y eficientes para sus
Etse es Executive clientes durante todas las etapas
Director de Saxum oportunidades de mejoras y revisar los criterios básicos de
de sus proyectos, desde la pre-
Argentina S.A. diseño de todo el proyecto. Como resultado, SAXUM factibilidad hasta la construc-
2. El Sr. Néstor
Lares Iramain es
actualizó el proyecto, realizando la Ingeniería Básica y ción/montaje.
Project Manager revisando su CAPEX”.
de Saxum Argen-
tina S.A.
Nuestra experiencia en una gran

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

49
50 PANORAMA MINERO | Noticias
de Salta capital a cargo de For-
tuna Silver Mines Inc. (en ade-
lante Fortuna). En 2013 SAXUM
realizó el estudio de pre-factibi-
lidad y, a su vez, la ingeniería
conceptual requerida para la
obtención de los permisos nece-
sarios tanto para la construcción
como para la puesta en marcha
de Lindero. El estudio de factibi-
lidad se completó en 2015, prin-
cipalmente en las áreas de
ingeniería civil/estructural, me-
cánica y eléctrica. En 2017, For-
tuna contrató a SAXUM para
identificar oportunidades de
mejoras y revisar los criterios bá-
sicos de diseño de todo el pro-
yecto. Como resultado, SAXUM
actualizó el proyecto, reali-
zando la Ingeniería Básica y re-
visando su CAPEX. Tal informe
fue presentado para la aproba-
ción final de la inversión por
parte de la Junta Directiva de
El proyecto aurífero
Lindero, es uno de los
diversidad de países, con énfasis Fortuna.
grandes desafíos de la en las Américas, y relacionada
minería de Argentina, con servicios de ingeniería de A fines de 2017 SAXUM adqui-
y del NOA. valor agregado, incluyendo pro- rió el proyecto EPCM colocán-
cesos metalúrgicos y de ce- dola como la primera empresa
mento/cal, ingeniería mecánica, de ingeniería en ejecutar este
de tuberías, civil, estructural, tipo de proyecto en el noroeste
eléctrica, de instrumentación y Argentino. El alcance del tra-
control, así como en gestión de bajo de SAXUM incluye:
proyectos para la minería, ce- • Desarrollo de la ingeniería de
mento/cal, granos/semilla y para detalle para la construcción de
proyectos de infraestructura, todo el proyecto incluyendo
nos permitieron asistir a una civil, estructural, mecánica, tu-
clientela creciente y promi- bería, eléctrica e instrumenta-
nente. ción y arquitectura para todas
las áreas de la planta, exclu-
“El equipo profesional de SAXUM se encuentra compuesto
por ingenieros, diseñadores, gerentes y subgerentes,
supervisores de campo analistas de compras, de contratos,
especialistas en comisionamiento y logística, entre otros.
Se estima que la puesta en marcha de la planta de Lindero
será durante la segunda mitad de 2019”.
Uno de los proyectos más rele- yendo la mina y carreteras aso-
vantes que SAXUM está desarro- ciadas.
llando actualmente es el EPCM • Servicios de adquisición del
de la mina Lindero, proyecto de proyecto para desarrollar las es-
oro ubicado en la provincia de pecificaciones, el proceso de lici-
Salta, a 270 kilómetros al oeste tación y la compra de todos los
EDICIÓN 462 / ABRIL 2018
Saxum
equipos y servicios necesarios
para completar la construcción y
puesta en marcha de la planta.
• Servicios de gestión de la cons-
trucción del proyecto en dife-
rentes etapas con el objetivo de
garantizar, a través de un moni-
toreo cercano, la coordinación y
el plan de ejecución correcto de
acuerdo con el Programa maes-
tro, CAPEX y actualizaciones. A
su vez, se hizo hincapié en se-
guir las especificaciones técnicas
desarrolladas a lo largo de las
fases de ingeniería con riguro-
sos sistemas de medición y con-
trol de calidad.
Para desarrollar este proyecto,
SAXUM ha colocado a un grupo
de profesionales altamente ca-
pacitados y experimentados en
cada una de las diversas y múlti-
ples funciones que integran su
alcance de trabajos para el
EPCM de Lindero. El equipo pro-
fesional de SAXUM se encuentra
compuesto por ingenieros, dise-
ñadores, gerentes y subgeren-
tes, supervisores de campo
analistas de compras, de contra-
tos, especialistas en comisiona-
miento y logística, entre otros.
Se estima que la puesta en mar-
cha de la planta de Lindero será
durante la segunda mitad de
2019.
Para finalizar, deseamos desta-
car y enfatizar la amplia expe-
riencia comprobada y el
historial de ejecución de proyec-
tos mineros de SAXUM, lo que
sin duda contribuye a la ejecu-
ción exitosa de los exigentes re-
quisitos de ingeniería,
adquisiciones y gestión de cons-
trucción que el proyecto Lindero
implica en sus diferentes fases y
áreas. Este proyecto constituye
un gran desafío para la minería
en Argentina y la región NOA.
Cabe mencionar que SAXUM se
siente especialmente orgullosa
de ser parte de este proyecto y
haber sido seleccionada por For-
tuna Silver Mines Inc. para su
EPCM.
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51
52 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Abril de 2018 y de 2017 para los me-
tales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre,
plomo, zinc, estaño), expresados en dólares america-
nos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Abril Plata - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 1.354,95 Máxima Anual 18,56

Mínima Anual 1.211,05 Mínima Anual 15,22
Promedio 4/17 1.265,62 Promedio 4/17 18,04
Promedio 4/18 1.335,87 Promedio 4/18 16,62

Platino - Cotización Promedio Abril Paladio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 1.020 Máxima Anual 1.129

Mínima Anual 877 Mínima Anual 753
Promedio 4/17 960 Promedio 4/17 799,89
Promedio 4/18 925 Promedio 4/18 970,28

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018 www.panorama-minero.com

54 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

Cobre - Cotización Promedio Abril Plomo - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 3,28 Máxima Anual 1,21

Mínima Anual 2,46 Mínima Anual 0,92
Promedio 4/17 2,59 Promedio 4/17 1,02
Promedio 4/18 3,11 Promedio 4/18 1,07

Zinc - Cotización Promedio Abril Níquel - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 1,64 Máxima Anual 7,13

Mínima Anual 1,10 Mínima Anual 3,96
Promedio 4/17 1,20 Promedio 4/17 4,46
Promedio 4/18 1,45 Promedio 4/18 6,33

Estaño - Cotización Promedio Abril Aluminio - Cotización Promedio Abril

Máxima Anual 10,04 Máxima Anual 1,18

Mínima Anual 8,52 Mínima Anual 0,84
Promedio 4/17 9,18 Promedio 4/17 0,87
Promedio 4/18 9,69 Promedio 4/18 1,02

EDICIÓN 462 / ABRIL 2018

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56 PANORAMA MINERO | Eventos Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

Panorama de eventos
2018

2018, 6 y 7 de Junio 2018, 21 y 22 de Noviembre 2018, 21 de Noviembre

Litio en la Región de Sudamérica
Lugar, Salta
Organiza: PANORAMA MINERO
Minerales Metalíferos en la Re-
pública Argentina
Lugar Hotel Sheraton Libertador,
Buenos Aires
Organiza: PANORAMA MINERO
La Noche de las Distinciones
Lugar Hotel Sheraton Libertador,
Buenos Aires
Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores
3M ARGENTINA 39 KRK CT
ACONCAGUA TRANSPORTES 45 LAROCCA MINERIA S.A. 45
AGUARTEC 47 LITIO 53
ASA ALEX STEWART ARGENTINA MACIZO DEL DESEADO
SA 51 (ECOMINERA) 55
AUSTIN POWDER ARGENTINA 43 MEGATRANS 21
CAEM 6 MINERA ALUMBRERA 1
CERRO VANGUARDIA 4 OROCOBRE 6
CETEC SUDAMERICANA S.A. 25 PALMERO MINERA 12
CONSTRUCTORA PATAGONIA SERVICIOS
SUDAMERICANA SA 29 INDUSTRIALES SRL 37
CONSULAR 24 RADIO COM 49
EQUIPMENT S.A. 31 SANDVIK RCT
FERMA S.A. 49 SEW EURODRIVE ARGENTINA
FINNING 17 S.A. 3
GOLD CORP 2 SOULE S.A.C.E I. 8
56 HOSE POWER 9 SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA 21
IDM & ASOCIADOS CONSULTORA TECHINT RT
MINERO-VIAL 55 TOYOTA ARGENTINA 41
IMZAMA POTES S.A. 51 VASILE 23
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. 35 VEYANSE TECHNOLOGIES
INTERMARES 19 ARGENTINA / GOODYEAR
INTERNATIONAL CARGO 7 ENGINEERED PRODUCTS 33
IPH S.A. 37 WEIR VULCO ARGENTINA S.A. 5

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