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INTRODUCCIÓN
En ésta guía práctica se entrega una metodología “paso a paso” para formular el plan
estratégico de una empresa teniendo en cuenta los elementos fundamentales del
“Direccionamiento Estratégico”.
Este documento por lo tanto, es una herramienta práctica de cómo se debe llevar a cabo el
proceso estratégico que facilite a los empresarios la gestión para el crecimiento y éxito de su
organización. No busca esta guía ser una fórmula mágica ni una receta.
Esta guía contiene diferentes formatos para desarrollar el plan estratégico de acuerdo con los
pasos del proceso. La guía contiene los siguientes formatos: notas para la caracterización e
historia de la organización , análisis del macro ambiente, matriz de evaluación integrada del
entorno , matriz de evaluación de factores externos E.F.E, referenciación, factores clave de
éxito , matriz de evaluación integrada de la situación interna , matriz de evaluación de
factores internos E.F.I, listado DOFA, matriz DOFA, visión de la organización y misión,
objetivos estratégicos, estrategias, estructuras, plan de acción, análisis de la situación actual,
objetivos de corto plazo, actividades para lograr los objetivos , cronograma, recursos y
presupuesto, responsables del plan y de las actividades, formulación de políticas y
seguimiento al plan de acción.
Por último, se le dan los créditos de esta guía metodológica al profesor Benjamín Betancourt
Guerrero, ya que ésta fue adaptada a los lineamientos conceptuales y metodológicos de la
“GUÍA PRÁCTICA PARA PLANES ESTRATÉGICOS” que es de su autoría.
1
MODELO METODOLÓGICO
La planeación permite asegurar con el tiempo cierta coherencia para que las diferentes
decisiones converjan de conjunto con miras a construir el futuro deseado.
Caracterización e historia
Análisis externo
Referenciarían y perfil competitivo
Análisis interno
Análisis estratégico DOFA
Direccionamiento estratégico
Implementación estratégica y plan de acción
Seguimiento y control
Retroalimentación
2
CARACTERIZACIÓN E HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Se describen las principales razones y factores que dieron origen a la empresa, los
cambios ocasionados y el impacto en su desarrollo. Se busca tener una visión general del
desempeño de la organización para entender su situación presente y orientar su futuro
El análisis externo del grupo comprende dos ámbitos: el estudio del macroambiente y el
análisis sectorial.
3
REFERENCIACIÓN Y PERFIL COMPETITIVO
4
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5
SEGUIMIENTO Y CONTROL
RETROALIMENTACIÓN
6
HISTORIAS DE LA ORGANIZACIÓN
NOTAS
7
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Organización: _______________________________
Entorno: ________________________________
Variable A/O AM am om OM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Organización: _______________________________
Entorno: ________________________________
Variable A/O AM am om OM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Organización: _______________________________
Entorno: ________________________________
Variable A/O AM am om OM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Organización: _______________________________
Entorno: ________________________________
Variable A/O AM am om OM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11
EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ANÁLISIS EXTERNO
12
EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ANÁLISIS EXTERNO
13
EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ANÁLISIS EXTERNO
14
15
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
E.F.E
FACTORES
DETERMINANTES PESO % CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
DEL ÉXITO
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
16
REFERENCIACIÓN
ORGANIZACIONES A COMPARAR
Referenciación
Empresa 1:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Empresa 2:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Empresa 3:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18
Empresa 4:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO - F.C.E
Referenciación
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
20
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
FACTORES CLAVE DE
ÉXITO PESO EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4
VALOR VALOR VALOR VALOR
% VALOR VALOR SOPESADO VALOR SOPESADO VALOR SOPESADO VALOR SOPESADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL
21
22
ARAÑA O RADAR DEL BENCHMARKING
Factor 1
5
3
Factor 6 Factor 2
2
Empresa 1
1 Empresa 2
0 Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Factor 5 Factor 3
Factor 4
23
RECOMENDACIONES A LA EMPRESA
24
ANÁLISIS INTERNO
Organización: _______________________________
Variable F/D DM Dm fm FM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
Organización: _______________________________
Variable F/D DM Dm fm FM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
Organización: _______________________________
Variable F/D DM Dm fm FM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
Organización: _______________________________
Variable F/D DM Dm fm FM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28
EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN INTERNA
29
EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN INTERNA
30
EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN INTERNA
31
EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS E.F.I
FACTORES
DETERMINANTES PESO % CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
DEL ÉXITO
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
32
ANÁLISIS ESTRATEGICO DOFA
La estrategia FO: usan las fortalezas internas de la organización para aprovechar las
ventajas que brindan las oportunidades externas.
Las estrategias FA: aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las
repercusiones e impactos de las amenazas externas.
Las estrategias DO: buscan superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas.
La estrategia DA: son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas
y evitar las amenazas del entorno.
33
LISTADO DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
34
MATRIZ DOFA
ESTRATEGIA F.O.: Usar las fortalezas para ESTRATEGIA F.A.: Usar las fortalezas para
aprovechar Oportunidades contrarrestar las Amenazas.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
ESTRATEGIA D.O. : Aprovechar las oportunidades ESTRATEGIA D.A.: Minimizar las debilidades y
para minimizar las Debilidades. contrarrestar las Amenazas.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
35
36
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
37
VISIÓN DE LA EMPRESA
38
Elementos del pasado (fallas y errores):
39
Imaginar la empresa a largo plazo(Qué queremos ser):
40
Concebir la arquitectura del cambio (Cómo rediseño la empresa para enfrentar el
futuro):
Declaración de visión
41
MISIÓN DE LA EMPRESA
Para la elaboración de la misión de la empresa se debe resolver este cuestionario sobre los
puntos fundamentales su construcción.
2. Productos y servicios
42
3. Usuarios y clientes
4. Mercadeo meta
5. Conocimiento y tecnología
________________________________________________________________
43
6. Grupos de interés
7. Responsabilidad social
44
8. Imagen pública
Declaración de misión
45
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
LARGO PLAZO
2. Objetivo de calidad
46
3. Objetivo de productividad
4. Objetivo de innovación
47
5. Objetivo financiero o de recursos y capacidades
48
ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA
2. Estrategias de calidad
49
3. Estrategias de productividad
4. Estrategia de innovación
50
5. Estrategia financiera y presupuestales
51
7. Otras estrategias
52
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS. ESTRATEGIAS
53
54
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
C D E
55
56
PLAN DE ACCIÓN
Una vez que se han realizado los diagnósticos externos e internos de la empresa y se ha
definido el direccionamiento estratégico que permite orientar el plan, es importante
desarrollar la estrategia, es decir, implementar acciones para lograr los objetivos y darle
coherencia al proceso. Por ello es necesario el diseño de planes de corto plazo, operativos,
programas y proyectos.
Los planes de acción y operativos sirven para guiar, apoyar y comunicar el cómo se va a
implementar la estrategia. Estos planes comprenden:
57
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL
58
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO
Los objetivos estratégicos son los grandes propósitos que pretenden lograr la dirección de la
organización en el largo plazo, para el cual ha formulado su plan estratégico o de desarrollo.
Los objetivos estratégicos alinean y despliegan el plan estratégico con los planes operativos,
procesos y demás actividades tendientes a mejorar la organización, buscando su crecimiento
y sostenibilidad.
Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.
59
Objetivo 4.
Objetivo 5.
Objetivo 6.
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ACTIVIDADES PARA LOGRAR OBJETIVOS
Todo objetivo requiere de recursos para desarrollar actividades que permitan su realización.
Estas actividades son de muy distinta índole: divulgación, capacitación, asignación de
recursos, definición de responsabilidades, conformación del equipo de proyecto, división del
trabajo, logística de eventos, convocatorias, elaboración de informes, transporte, movilidad,
etc.
61
Actividades para lograr Objetivo 4:
62
63
OBJETIVOS CORTO PLAZO-VS-ACTIVIDADES
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CRONOGRAMA
El cronograma es un esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de
experiencias y actividades diseñadas. La organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: la duración
del plan o proyecto y el tiempo que previsiblemente los responsables le dedicarán al desarrollo de cada actividad.
Meses/Actividad 1 2 3 4 5 6 7
65
RECURSOS Y PRESUPUESTOS
66
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RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN
Responsables de la Actividad 1
Responsables de la Actividad 2
Responsables de la Actividad 3
Responsables de la Actividad 4
Responsables de la Actividad 5
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Responsables de la Actividad 6
Responsables de la Actividad 7
Responsables de la Actividad 8
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FORMULA DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
¿Responsables?
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¿A quién se reporta?
¿Cada cuánto?
¿Cómo?
Estándares e indicadores son unidades de medida establecidas para servir como un modelo o
un criterio con el cual se miden los resultados obtenidos. Los estándares y los indicadores se
pueden expresar en cantidades físicas, cuantitativamente o en cualquier otra forma, como
porcentajes, volumen, longitudes, u otras medidas. Sirven para medir la ejecución actual,
compararla con la medida del estándar o indicadores y también para tomar acciones
correctivas cuando se le presenten desviaciones
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